中国会买h200芯片吗

美国这次对我们放开 h 二百芯片销售，其实已经不是一个简单的买卖的问题了，不知道大家看到没有，这次放开其实对我们国产算力的加速发展意义很重大。对美国来说，卖 h 二百其实只是因为大家它单独一个上市公司的去库存增加收入的阶段性的行为，但对我们来说意义非凡， 这是一次非常好的对我们国产 gpu 短板的全面排查的机会，你只有发现短板才能快速弥补短板，那让国产算力芯片在未来两到三年之内有机会去完成质的替代和成功的飞跃， 倒逼国产芯片在推理测和边缘测去加速的去成熟。这一次很多互联网大厂还是依然想买 h 二百芯片，但是国家要求他们在买的时候必须要提出来为什么不用国产芯片的这样的一个底层的逻辑。 那我们畅想一下，当数百家科技公司为了通过政府特定审批从而拿到英美达的芯片这个过程中它详细会列出来为什么不使用国产芯片的理由的时候，我们国家就可以快速的完整的梳理出国产芯片到底缺陷在什么位置， 哪一个算子库不支持？是库达的生态迁移成本太高，还是集群的大规模病发下稳定性不足呢？那这些 都可以一一筛选出来什么样的问题。这就如同当年一九五几年到一九七几年，我们的连续三个五年规划当中， 我们买苏联武器，买苏联的工业设备一样，再去做逆向拆解和研发，最终帮助我国在前三个五年计划里面快速搭建起自己的国防工业框架，并且成功生产出了向尖武 霹雳二空空导弹、零九幺核潜艇和运八运输机的这样的一系列的成功案例，那其实这些对当年新中国在国际上面的独立自主整体的提升是有着非常举足轻重的作用的。 那这次 hr 白也是一样的，我们是借着美国人想赚咱们算力市场蛋糕的机会，在新的人工智能的时代，让我们的国家地位和新型制造业水平有一次再一次的飞跃和提高，我相信超英赶美时间已经会越来越快了，不是什么太大的问题了， 毕竟科技已经是第一生产力，一个国家在人工智能的领域能否全面的国产化，就如同七八十年前 核武器能否全面国产化是一样非常关键的。回到咱们，毕竟咱们是一个财经号啊，一直回流到科技股投资上面也是一样的， 国产算力芯片水平大幅的提高，会让像韩五 g、 摩尔海光这一系列的算力芯片股盈利能力大幅增强，那股价涨不涨你就知道了，对吧？它是一个长周期的持续性的发展，推动着股价波段式的大方向的长期的变化。

今天，海外科技媒体 the information 连发了两篇关于中国大模型和 h 两百的新闻。第一条，发改委和工信部召集阿里自洁、腾讯等云计算大厂研判到底要买多少 h 两百。 细节没啥可说的，无非就是调研大厂们对英伟达 gpu 的 真实需求，以及是否要强制要求他们在买 h 两百的同时搭配一些国产算力。第二条呢，是 the information 应该是拿到了独家的信约。国内那家春节是风光无限的大模型公司，最近这段时间通过水下的渠道大量买入了英伟达 blackwell 芯片，以支持明年年初发布新产品。 我想其实这两条新闻说的是同一个事，由于英伟达产品相比国内阿斗们巨大的性能代差，监管部门在支持大模型企业的业务发展和国产战略的替代策略之间陷入了两难抉择。 但是整个事件的滑稽之处就在于啊，美国放松限制之后呢，监管部门表态了，爱国喷子也表态了， 唯独国内 h 两百的真实买家始终不敢说话。当然，我们也理解啊，就国内目前的这种监管环境和舆论环境，他们轻易不敢表态是非常合理的。爱国喷子们认为啊，国产算力没问题，坚决不买以为的。 我觉得吧，牛逼可以乱吹，但是国内科技大厂门的身体是诚实的，轻易别和客观规律对着干。我简单说说，从英伟达生态切换到国内 啊，升腾、韩五 g、 海光这些国产算力的痛点在哪里？首先，国产大模型的底层全部是基于英伟达扩大编写的，如果要迁移到升腾的 k n 架构，或者是海光那个 md 的 那个 rockman 生态啊，需要将扩大代码适配自己的，需要手动重写， 而且即便代码跑通了，国产芯片在负电运转上的精度处理也不如英伟达，这就会导致模型在训练过程中出现误差，排除误差显然就费时费力了。其次呢，国产 ai 芯片通常把单卡的性能吹上天，但是集训能力是要大打折扣的。 通常意义上的万卡集群啊，并不是说要把这个单卡性能乘以一万，国产 ar 芯片由于片间互联贷款远逊色于英伟达产品，这就会导致模型在训练时啊， gpu 的 大部分时间是在等数据传输，而不是 有效的进行赋电核算。最后在万卡集群中啊，硬件的故障是一种常态，英伟达的生态经过多年的打磨，融错率显然是更高的。 国内大模型如果采用国产算力计算进行高富帅的模型训练啊，那就要频繁的面对超市啊，吊卡这些故障。全球范围内因为的 ai 生态占据的绝对统治地位，赢者通吃， md 的 份额长期维持在百分之五左右啊。 国产算力生态恰恰相反，每家厂商都有自己的软件生态，碎片化严重，开发者如果要适配国产芯片，那么又意味着每家厂商都要维护一套独立的代码，这纯属吃饱了撑着的。 哎呀，再说点题外话，我有时候挺佩服国内某些冒号的逻辑的，他们在处理万科债务困境和地产危机的时候，始终坚持市场化的原则，任由形势恶化， 那怎么到了更应该市场化的科技企业正常的商业行为的时候，又不敢放任这些企业完全进行市场化的决策呢？

日前，特朗普拍板同意让英伟达向中国出口人工智能芯片，条件是必须向美国政府支付百分之二十五的销售额。这项决定有望让全球市值最高的科技公司重新夺回在重要市场中损失的巨额订单。 不过，有专家评估认为，中国人工智能自主化早已启动，这款人工智能芯片未必能打入中国市场。根据日经亚洲的说法，此前华府一再强调必须限制这款刺激旗舰芯片的出口，希望守住在人工智能领域的领先地位，并拖慢中国的追赶速度。 而黄仁勋为了夺回失去的中国市场，花了几个月的时间疯狂游说特朗普，他告诉后者，封锁中国只会逼得中国企业更快变强，出口反而有利于美国。 这款被解禁的芯片搭载更先进的高频宽记忆体，是英伟达上一代的人工智能旗舰芯片处理器，与之前英伟达向中国出口的阉割版芯片， 这款芯片的人工智能算力要强十倍。但受美国禁令的影响，英伟达先前从未获准把这款芯片出口到中国。现在特朗普以行政命令解除禁令，这对英伟达的商业版图而言自然是重大利好。但现在外界都在关心一个问题，中国会要吗？ 纽约时报表示，过去十几年，中国的产业发展正朝着独立自主、自给自足的方向推进，已彻底摆脱卡脖子难题。在人工智能芯片领域，自美国禁令上路后，中国已砸下数十亿美元立争成为人工智能超级强国。现在中国芯片大厂正拼命研发高规格产品， 而在被美国限制芯片出口的环境下，中国的人工智能公司也越来越会在有限芯片资源下榨出最大效能。投资者们也普遍看好中国企业与英伟达之间的竞争前景，因此中国科技股在今年飙涨，例如韩五 g 的 股价比去年中期涨幅超过百分之一百二十。 综合纽约时报与金融时报的说法，中国人工智能市场非常庞大，但受限于起步晚、芯片基础没有美国雄厚等因素，现在中国的人工智能芯片虽然可以与英伟达的阉割芯片相提并论，但依旧无法抗衡这次所解禁的芯片。 不过有三点值得关注，其一，运算能力是发展人工智能的核心，先进人工智能系统需要消耗大量电力，例如阿尔特曼的开放人工智能计划在美国建造五座研发设施，它的耗电量合计将超过美国三百万户的家庭用电， 而中国工业用电价格比美国便宜很多，这就导致企业即使使用较弱的芯片，也能做出强大的人工系统。 其二，中国的人工智能已经展现用刺激硬体也能追上的能力。例如今年年初深度求索只用两千零四十八颗被降级的英伟达芯片，就直接训练出效果逼近美国顶尖产品的聊天模型， 从而引发全球科技股市震荡，市值蒸发一万亿美元。其三，中国人工智能芯片仍在快速发展，例如电信巨头华为正持续强化深腾芯片系列，而且通过大量芯片群叠加，也能达到英伟达的效能。 黄仁勋今年六月就曾表示，如果英伟达永远不能在中国销售芯片，华为基本上可以满足中国的需求。 美国科技市场分析师夏哈表示，虽然特朗普已决定重新开启了美国的营收大门，但中国的科技战略列车早已驶离车站，中国的人工智能生态正在快速紧追，从芯片到软件均能最大化满足本土需求。 若中国过度依赖英伟达芯片，等于把命脉交到美国手中。因此他质疑英伟达能否打入市场，或者说如黄仁勋所预想的那样大规模攻城略地。最后，夏哈表示，对中国而言，真正长远的道路只有自给自足。

英伟达 h 两百终于面向中国市场开售，而此刻的中国 ai 企业正站在命运的十字路口前，面临着一场关乎未来的重要抉择。抉择的一端是性能强悍的英伟达 h 两百，它能实现性能翻倍，让 ai 模型训练效率直接提升一倍，成熟的生态体 系更是其亮眼优势，搭载它大模型便能以极快的速度顺畅运行。另一端则是正在奋力追赶的国产新 现阵营，摩尔县城、升腾、韩五 g， 这些百分之百国产化的利，所以仍在成长路上，却承载着自主创新的希望。选择 h 两百，意味着拥抱当下的高效与便捷，可背后的代价同样沉重。企业利润的百分之二十五要上缴美国政府，供应链随时可能因外部因素被切断，而核心技术始终算在他人手中， 如同悬在头顶的达摩克利斯事件，若坚定选择国产芯片，短期内或许要承受些许不便，运行速度稍缓，成本相对偏高，软硬件兼容性还需大量打磨调试。但这份坚持换来的是自主可控的算力底座，是摆脱卡脖子风险的踏实安全感，更是真正属于中国 ai 产业的未来。 显然，美国这一次抛出的并非单纯的技术选项，而是一道考验格局与远见的选择题。是贪图眼前的快，还是坚守长久的稳？是依赖他人的高效，还是捍卫自身的技术主权？ 答案就藏在中国 ai 企业的选择里。接下来，只需将目光聚焦中国 ai 产业的发展动态，那些空喊口号的企业与真正心怀家国的企业必将定位分明。

赌不如输的前提是洪水堵不住，而不是一开始就疏导，因为机会和时间成本很高。更何况疏 导不当更可能让下游变成泽国，造成比围堵更严重的后果。相信特朗普团队修改对华芯片出口管制政策，不是一时心血来潮，而是经过了审慎思考。 观察者网报道，特朗普政府批准英伟达向拿到美国许可的特定中国客户出口 h 二零零芯片。 h 二零零是英伟达的拳头产品，代表当今最成熟的芯片制成工艺。 美国破天荒允许这款芯片进入中国，不排除是为了打击中国芯片产业链，占领中国市场实施的杨某，首先， 中国可能难以拒绝 h 二零零。 h 二零零相比较美国先前提供给中国的阉割版 h 二零， 无论是芯片的功耗还是响应速度都有着指数级的提升。用 h 二零零可助推中国芯片产业发展，让中国企业除华为升腾芯片有了第二选择。 用业内人士的话说，这叫鲶鱼效应，因为有了近底的加入，才会让华为有了更深的危机感。反之，华为可能依赖官方提供的舒适环境。对于这种不正常现象，还是 任正非先生看得透彻。用他的话说，我们得感谢美国的科技进步，美国进步了，中国也会收获立好。也正因为如此，中方应该会抓住美国政府松口的机会，购买一些英伟达 hr 零零。其次， 购买可以，但需掌握火候和节奏。成然，英伟达的 hr 零零性能高于华为升腾芯片，但为了保护本国初具雏形的 ai 产业链，中方需得设置多层防火墙， 即在订购数量和时机上作出限制，避免美国搞轻销、打价格战，给中国公司造成额外伤害。另外， 中方可能要求英伟达提供 h 二零零具体参数，毕竟这涉及信息安全，是万万马虎不得的。重要的一点， 中方需得高度关注美国的科技动向。英伟达即将出口的 h 二零零非代表美国的最新工业水平，或在美国看来， 中国使四亿人的市场弥足珍贵，不能因为一时的耗物就和金钱过不去。再者，中方县级段无力生产 euv 光刻机，也拿不出解决高端 ai 芯片被卡脖子的优异方案。 美国不担心被弯道超车或基于上述因素，特朗普最终在 h 二零零对话仪式上松了口。 刘姐认为，这只是美国政府为应对中国崛起采取的权益之计，就像本王开头所言，既然堵不住洪水，倒不如进行疏导，让下游某个地区作出牺牲，以成全大局。 说明美国变得务实了，而务实的对手从来都不是好对付的。有网友问了，中国何时才能补齐科技领域的所有短板，让自己变成坚不可摧的六边形战士？ 答案是，心急吃不了热豆腐。基于于现阶段的中美科技水平，中国想要完全追起与美国的差距，可能需要五到十年，而这正契合十五五规划指导精神， 毕竟中国在大火箭、高端医疗设备、分子和生物 ai 光刻机等领域仍依赖美欧的前进之路就会异常的艰难。 有利为证，法瑞菏泽的矿企在山西建成了铝土矿加工车间，弥补了中国不能提纯低品位铝土矿的技术空白。 潜台词是美国仍对中国有大用，中国不能陷入类似美欧的科技孤立主义，认为有华为的升腾芯片就够了。 这种认知大错特错，会让中方变得固步自封，进而错失了继续向前的动力。好在五日三省五身是中华文明的传承之一，中国人一直在严格遵守。