OCS多方案测试 谁讲最终杀出

最近如果你关注光通信圈子，可能眼睛都盯着光模块、 cpu 这些热门概念，觉得这差不多就是 ai 硬件的尽头了。但是如果我告诉你，谷歌正在秘密疯狂的囤积一种比光模块更贵、 更核心的设备，单价高达十五万美金，而且这东西很可能直接隔了传统交换机的命， 你是不是会觉得有点不可思议？这东西就叫 o c s 光路交换机。今天我们就来深入聊聊这个藏在水下的秘密武器。我们先搞清楚这玩意到底是干嘛的。 过去的数据中心数据交换要经历一个光转电再转光的过程，既麻烦又费电。而谷歌为了让自家的 tpu 算力集群跑得更快更省电，直接搞出了 ocs， 实现了所谓的全光交换。这意味着数据在交换机里头 不再需要变回电信号，而是直接以光的形式嗖的一下就过去了。换句话说，这背后真正意味着什么呢？它标志着数据中心的底层架构正在升级。这种全光交换的突破， 直接解决了 ai 算力爆炸带来的两大瓶颈，能耗和速度。对于谷歌来说，这可是在 ai 算力竞赛里建立核心优势的关键一步， 这也预示着整个数据中心行业都在朝着一个更高效、更低功耗的未来迈进。那么这种革命性的技术不仅需求爆炸式增长，它高昂的单价和技术壁垒也带来了巨大的商业价值。 这笔巨额投资的利润到底会流向何方呢？我们来看看它到底有多贵。一台三百端口的采用 mems 方案的 ocs， 现在的样品售价就高达十五万美金，就算未来量产了，成本降下来， 售价大概率也能维持在八到十万美金。之所以这么贵，就是因为它太难做了。它的核心壁垒是一个叫做二维准值期震裂的部件，再加上里面的 mems 芯片或者液晶芯片，整个技术门槛极高。目前这个市场几乎被谷歌自言自用垄断了， 大概占了百分之八十五的份额。不过好消息是，另一家光通信巨头挪曼曼正在入局，这就给供应链厂商打开了一个缺口。 你看， ocs 的 天价，其实就反映了它技术上的复杂性和战略上的重要性。这种高壁垒让市场短期内形成了寡头垄断，谷歌通过字眼掌握了话语权。 然而， ruminant 的 加入可以说是市场走向开放和竞争的一个关键信号，它为 a 股的供应链厂商提供了一条取现救国的路径， 也就是通过成为 luminant 的 供应商来间接分享 ocs 市场的红利。面对这样一个高价值并且正在形成新格局的市场， a 股的上市公司里究竟哪些企业有望在这场淘金热中分得一杯羹？根据产业链专家的拆解， a 股市场的相关概念股可以分成三类，第一类是已经拿到入场券的实锤股，比如藤井科技， 它的核心零部件像反酸仪已经进入了谷歌和挪曼曼的供应链。第二类是抱紧大腿的潜力股，比如光库科技和天福通信，它们本身就是挪曼曼的供应商，有望跟着分道一被更。最后，还有一类需要谨慎看待的确定恶股， 比如塞维电子，它虽然收购了瑞典的 mems 芯片公司，但核心技术转让受限。还有德克利， 他走的波导方案，技术路线很超前，但离大规模量产还有距离。所以要看懂这其中的门道，关键就在于这些公司与核心玩家，也就是谷歌和 rummint 的 实际合作深度， 以及他们自身的技术成熟度。藤井科技因为是直接供应商，确定性最高，光库科技和天府通信则代表了间接受益的路径，他们的业绩弹性很大程度上取决于 lomentam 的 出货量。至于塞维电子和德克利，因为技术或合作上存在不确定性， 投资逻辑，就需要投资者自己更谨慎的去评估了。好了，理清了现在的玩家，我们再把视线放得更长远一点， 几年之后，这个市场会变成什么样子？根据业内的推演，到二零三零年， ocs 市场的主流技术路线将是 mems 方案，因为它寿命长，可能性高，大概会占据六到七成的份额，剩下的三成是液晶方案。而在市场格局上，谷歌为了供应链安全，不会一家独大， 可能会维持百分之三十到百分之四十的自用比例，剩下的市场份额就由挪曼曼和其他场上来瓜分。这个推演其实给我们指明了未来的投资重点方向，那就是要专注于 mems 方案的核心部件供应商，以及那些和挪曼曼深度绑定的光机电场上。 这不仅是对当前技术趋势的确认，更是对未来市场竞争格局的预判，它能帮助我们规避技术路线的风险，抓住那些相对确定的增长点。 好了，总结一下今天我们聊到的核心要点，首先， ocs 光路交换机是数据中心实现全光交换的关键技术，它单价高昂而且需求增长迅猛，正在成为 ai 算力硬件的新焦点。其次，谷歌是 ocs 的 主要推动者和早期用户， 而 luminum 的 入局为 a 股供应链厂商提供了进入市场的宝贵机会。第三，在 a 股市场中，藤井科技因为直接供应核心零部件被认为是确定性较高的标地，光库科技、天福通信则有望通过 luminum 间接受益， 而塞维电子和德克利的投资逻辑目前还存在不确定性。最后，未来的 ocs 市场将以 memphis 方案为主导，投资机会主要会集中在 memphis 方案的核心部件供应商，以及那些深度绑定路曼的光气件厂商。

前几天说了 cpu 的 光隔离器，有网友让我再说下 ocs。 先明确 ocs 的 核心定义， optical co packaged switching， 它是光路交换机。作为下一代数据中心的核心光互联技术， ocs 的 核心优势是直接在光域完成数据交换， 省去传统设备反复的光电转换环节，能让功耗降低百分之四十以上，延迟从微秒级压缩到纳秒级，这正是解决 ai 集群海量数据传输瓶颈的关键。如今，这个技术已经得到巨头的实际验证和落地。谷歌的 tpo 集群早已引入 ocs， 最新的 tpu v 七更是集成硅基 ocs 测试。二零二六年配套的 ocs 订单保底规模就达四十五亿美元。英伟达的 quantum x 系列也在推进 ocs 融合方案，一点六 t 规格将于二零二六年二季度量产。 不止这两家， metta 等超大规模客户也在加速部署，行业需求已进入实质性爆发阶段。从市场规模来看，二零二五年全球 o c c 市场约四亿美元，而二零二六年预计将突破十亿美元。部分机构更乐观看到五十到六十亿美元规模，同比增速超百分之三百。 从供给端看，头部厂商的业绩爬坡路径清晰，比如 momentum 规划二零二六财年 q 一 实现一千万美元， ocs 营收，到 q 四就能突破一亿美元，一年内增速超十倍。产业链层面，核心机会集中在三个方向，一是直接对接巨头订单的涨机与光引擎厂商， 像德克利、新益盛已拿到确定订单。二是掌握 m e m s。 芯片等核心器械的企业，光库科技、光讯科技的相关业务增速显著。三是 p c b 等配套环节，华贸科技等企业将受益于设备放量带来的需求增长。 需要注意的是，当前 o c s 行业的核心矛盾是需求与产物的错配， m e、 m s 等核心组建的供应链紧张是主要限制因素， 但这也从侧面印证了需求的真实性。二零二六年下半年将是行业放量的关键窗口。随着产能逐步释放， ocs 作为 ai 算力时代的刚需基建，其业绩确定性和成长空间值得长期关注。 整体来看， ocs 不是 短期概念，而是由技术迭代和巨头需求共同支撑的长坡赛道，二零二六年正是其从导入期迈向成长期的关键一年。后期关注业绩落地，有什么不明白的小伙伴评论区留言，下期见！

昨晚参加了这个 ocs 一个专家会议，那有些结论要赶紧跟大家同步一下，那么首先呢，现在主流的 ocs 的 技术方案一共有三种啊， memos 的 方案，压电陶瓷的方案和波导方案。 压电陶瓷方案因为用量不多，所以这里就不赘述了，主要是 coherent 在 给谷歌送样在做，那么 memos 方案是当下用的比较广的方案，主要是谷歌啊， met 啊，北美这样的一些 csp 厂商在用，我们村里面华为老师也在用啊， 那么芯片用的是赛威的，然后校准系统用的是藤井的，然后代工，现在主要是这个光库老师在代啊。 memes 方案的这个核心优势，它是功耗比同端口的电子交换机低百分之五十，长期可告性是通过谷歌的验证，而现在很明显的缺点是因为它的潜能少， 然后现在几个核心在做代工的这个公司呢，的产能产量满足不了谷歌的这个需求啊，所以这里我们需要持续跟踪的是 ocs 市场需求的这个不断的变化。那么第三个是波导方案，波导方案目前主要就是这个我们一直在说的这个德老师在送样给谷歌和英伟达，那十一月十五号呢，应该在谷歌这里已经通过了几十台的测试， 它的优点很明显，就是整体的这个工号比 memes 的 这个方案还要低一个量级。那么缺点呢，就是目前它的这个端口数少，然后价格贵，而且刚刚记得那个 memes 可信测试吗？在播导方案里面，可信测试上面暂时还没有通过谷歌的这个升级验证， 所以这个结论就是在短期的时候，播导方案会作为一个补充，那么 memes 方案是主流，但是明后年开始，可能这个播导方案就与 memes 持平，占比会持续提升。首页记得点赞关注，获得更多产业信息哦！

大家好，今天带大家快速搞懂谷歌 ox 三大技术路线，还有国内企业的核心布局。目前谷歌主要压住三条 ox 技术路径，主流是 mems 微电机方案，靠微电机调镜片切换光路，延迟几十毫秒，技术成熟，已经使用了五到七年，占全球超百分之七十五的订单。 二零二六年就全面转 odm 模式。其次是 dlc 数字液晶方案，延迟稍高，但衰减距离有优化空间，成本较低。二零二六年谷歌会采购三千台测试，有望二零二七年落地 odm。 最受期待的是归光拨道方案， 技术难度大，但突破后能主导行业，以送样测试，预计二零二七年底后才有望商业化。国内企业主要聚焦代工、五元期间和光模块三大环节。代工端凌云光是核心，占 polata 十六成以上代工份额，订单总额达二点五亿美元。德克利压住下一代归光方案， 旭创、新一盛也在筹备 o d m 才能五元期间里，腾景站轿准系统六成份额。天府通信在 f l 领域稳居头部供应核心。主建光模块方面，旭创一家独大，占谷歌配套七成份额额， 定制化产品单价更高。整体来看，国内企业以站稳吸分核心环节，后续潜力得看技术路线，落地进度有问题大家评论区聊聊。