十二月十七日, a 股市场迎来全面走强行情,政策红利与增量资金形成共振,三大指数集体收涨,且创业板指表现尤为亮眼。截 至收盘,上证指数上涨百分之一点一九,深圳城指涨幅扩大至百分之二点四零,创业板指晋升三点三九。市场做多分为全面升温, 量能层面呈现显著放量特征。沪深两市成交额突破一八万亿元,缴前一交一日增加近千亿元,资金进场意愿明显增强,为行情延续提供了坚持支撑。 从盘面结构来看,行业板块呈现多数上涨局部分化的格局,能源金属、贵金属、保险电池、化肥、小金属、电源设备、有色金属等板块涨幅居前,成为推动指数上行的核心力量。 仅装修装饰、航天航空等少数板块逆势下跌,整体赚钱效应突出,个股表现同样精彩纷呈,全市场上涨股票数量超三千六百只,近六十只个股实现涨停。普涨格局下,投资者获得感显著提升。 科技赛道中, c、 p、 o 概念股迎来爆发式上涨,成为当日最耀眼的主线板块。联特科技斩获二十厘米涨停,光讯科技、长飞光鲜同步封死涨停板, 天福通信、新益盛、中继续创等权重龙头集体拉升,充分彰显了资金对高景气科技赛道的追捧。 这一行情背后,既得益于 ai 算力需求爆发催生的产业红利,也离不开政策对数字经济、科技创新的持续支持,叠加国产替代进程,加速, cpu 赛道的长期成长逻辑进一步强化。 资金面来看,近期北向资金持续净流入,保险等长线资金入市通道宽,加上杠杆资金活跃度提升,多路资金形成合力,为市场注入强劲动能。 机构分析指出,当前 a 股估值优势凸显,叠加政策逆周期调节力度加大与产业景气赛道的支撑,市场正处于政策红利与盈利复苏共振的关键窗口, 结构性行情有望向纵深发展,后续可重点关注科技成长、顺周期等方向的投资机会。
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现在的液冷就是二三年的 cpu, 接下来算力缠链只需要关注两个细分就可以了,一个呢,是一点六 t 光模块及上游的光芯片。另外一个呢,就是液冷。首先,英伟达下一代的产品如饼架构要配一点六 t 的 光模块。 其次呢,谷歌的 isec 专用芯片 tpu 也必须配一点六 t 光模块。在数据传输时呢,要使用的 ocs 光互联技术,对于光模块的需求也会呈现翻倍的增长。 同时呢, isec 芯片相比于 gpu 芯片,对于光模块的需求会更大。而最近消息显示啊,谷歌开始连续地接到 tpu 的 订单, 这就导致了一点六 t 光模块出现了产能的缺口,同时上游的光芯片缺口二十六年会全年缺口达到百分之三十, 所以未来只看一点六 t 光模块及上游的光芯片。同时呢,液冷今天是刚刚启动的,是一个非常重要的信号。一方面,英伟达的最新产品 g b 两百, g b 三百部分采用液冷产品,下一代的产品呢,会采用液冷的架构。 另一方面,谷歌的 tpu v 七单芯片的功耗已经飙升到九百八十瓦,功耗的急剧上升也就标志着未来要采用百分之百的全液冷架构。这就标志着液冷技术正式从 ai 的 算力可选项升级为 iso 专用芯片的 b 选项。 而全新的液冷架构的确力意味着一个独立于英伟达 gpu 的 生态出现一个全新的增长引擎。因此呢,二六年将会是 夜冷爆发的原点,它肯定会复制二三年到二五年的 c p u 的 行情。过去两年, ai 的 发展主要的需求在 g p u 的 训练端, 所以呢,市场重点炒作英伟达产业链。未来的市场 ai 的 发展,主要需求在 isec 专用芯片的推理端,会重点炒作 isec 芯片,所以谷歌的 t p u 产业链需求将会释放,市场重点炒作谷歌产业链。




cpu 概念震荡回升,长飞光千二年版财联社十二月十八日点早盘, cpu 概念震荡回升,长飞光千二年版瑞斯康达涨停,联特科技长兴博创凌云光剑桥科技等冲高。消息面上,来自康亭预测,二零二九年全球光模块市场规模有望突破三百七十亿美元。 其中八百 g 光模块二零二五年迎来需求高峰,全球出货量预计达一千八百到一千九百九十万只,同比翻倍一点六。 t 光模块二零二五年进入商用,全年全球需求预计达二百五十到三百五十万只。

c p u 概念盘出拉升,德克利、东田微双双续创历史新高,才连设十二月十二日电 c p u 概念盘出拉升,德克利、东田微涨超百分之七,均续创历史新高。富信科技、连特科技涨超百分之十,圆结科技、藤井科技、 新意盛涨幅靠前。消息面上,根据 trendforce 疾邦咨询最新研究,二零二五年全球八百 g 以上的光收发模块达两千四百万只,二零二六年预估将会达到近六千三百万组,成长幅度高达二点六倍。

