今天拉cpo的逻辑是什么

c p o 超级主线的地位没变，临近年底，作为业绩增长确定性非常高的行业，继续受到大资金的青睐。但今天杰哥要讲的不是 c p o 本身，而是 c p o 的 产值股，这类公司具有更强的确定性和抗周期性。点赞加关注，马上发车！ c p o 产值股是在 ai 算力淘金热中为 cpu 产业链提供关键材料和新元器件、设备和技术服务等配套的企业，他们在 ai 算力竞赛中扮演卖产值的角色。 cpu 产值股的核心投资逻辑主要有，一是 ai 算力需求持续爆发。谷歌提出 ai 算力四到五年内可能提升千倍。 cpu 作为突破算力瓶颈的核心技术，市场规模预计五年内年复合增长率超过百分之一百，这就使得配套企业的核心部件需求量将持续保持高增长。 二是技术门槛高。 cpu 正从八百 g 向一点六 t、 三点二 t 引进，而配套企业通常掌握核心材料、精密器械或者专用设备制造技术，其技术门槛极高。 企业进入到产业链的认证周期一般需要很长的时间，普通企业很难轻易进入和取得突破。三是客户粘性强。作为核心供应商，配套企业和下游光模快厂商形成深度绑定关系，有的还参与到联合开发中来， 不管哪家 c p u 企业获得订单，都需要配套企业的支持，替换成本极高。四是盈利能力突出。由于 c p u 对 上游材料、器械等的精度要求极高，核心配套企业的溢价能力更强，产品单价和毛利率通常会更高。五是国产替代空间广阔。 配套企业部分环节此前被海外垄断，近两年来，国产化率虽然已经提高了不少，但仍然存在巨大的国产替代空间。 其实在之前的视频中，杰哥已经多次讲过 c p o 产值，只是当时是作为产业链来讲，并没有提到 c p o 产值这个概念。现在杰哥再来给核心 c p o 产值做一个梳理，这些都是在中长期的逻辑上。点赞加关注 天福通信，光，机电平台型领先企业，光引擎核心供应商绑定头部客户。光信科技，国产光芯片领先企业。光机电，全球试战率居前。世嘉光子，光芯片核心供应商。一点六 t 用 awg 芯片正在客户验证中。光谷科技， 薄膜尼酸里调制器芯片及芯片供应商。 ocs 交换机是新的增长点。德克利光传输，企业，研发含盖八百 g 及以上的技术方案。圆结科技，高速光芯片厂商， cw 芯片可用于 cpu。 天通股份，国内唯一能量产八英寸尼酸锂晶体的企业，打破国外垄断，用于制造薄膜尼酸锂调制器。福金科技，激光晶体，非限性光学晶体领先企业，是光引擎上游关键材料。太城光， 高密度光纤连接器核心供应商，是 c p o 模块内部光互联的关键接口。主线切入海外头部设备商。杰哥上面说的都是基于 c p o 超级主线上的，只要这条超级主线的地位不变，那么相关产值股可以持续跟踪。 商业航天，今天出现分化，杰哥依旧看好这个板块，但是这个板块当中许多品种已经不适合去追了，留意真正受益的公司，因为这是一个大容量的题材，属于这个题材的品种有相当多，不可能同时发动所有品种，一些前期没怎么动的，已经有资金持续流入的品种， 最近依然可以留意杰哥前几天说的业务，同时涉足商业航天和可控核聚变的航天城，光前期就没怎么动。今天下午直线上板，关注杰哥，及时带来最新的市场解读。

月十八号解读一下 cpu 这个板块啊， cpu 呢，今天是完全按照昨天的一个剧本在运行啊，昨天呢跟大家讲了，我说，呃，今天呢，大概率会出现一个低开低开了，咱们重点关注这个什么呢？五天平均线的一个支撑位， 今天早上呢，刚好跌到了什么五天平均线，跌到五天平均线之后呢？主力资金重回升势开始，干嘛？挑战左边的高点，这个高点是怎么形成的呢？就是因为量价关系不正常了， 朋友们看，股价在往上跑的过程中，量能跟上了没有？没有跟上啊，股价在创新高嘛，成交量跟不上，这就是一个经典的量价背离，都很正常，关键是要干嘛 要确认，也就是说这个量价背离是要确认的，如何确认呢？就是他第二天呢，会出现一个放量的阴线来，朋友们看，有的人说什么叫放量，放量的意思呢，就是今天这个量能啊，比昨天的量能要大， 这种情况呢就是一个标准的放量了，放量之后，那么咱们就在这根阴线的什么开盘价给他画一条水平线，这就是咱们的一个抛压区域，第一个是开盘，第二个是收盘， 这个就是我们的一个抛压区域吧，这个就相相当于打仗的时候对方的一个大崩音啊，就是对方的一个大崩音，你想要突破这个地方，那你肯定是要站上这个大崩音的，对吧？如果说你不能站上这个大崩音呢，这个地方呢就会形成一个抛压区域了， 所以说呢，现在，呃，早上经过这样一个上弓之后呢，是没有站上这个大门迎的啊，早上你看早上上弓的时候是没有站上的，那么接下来我们就要关注这个什么来五天平均线了，只要这个五天线不不被跌破的情况下，那么他迟早是要攻克这个什么压力位的， 迟早是要攻克的，所以说接下来的操作呢很简单了，也就说每次回踩五天线你就去 d c， 然后呢挑战的时候你就跑，这样的话呢，你首先呢不会丢筹码， 第二呢你你也可以就是说有一个应对的方法，对吧？因为这个现在到了，到了高位了吗？到高位我们讲究的是一个什么策略和应对的一个方法， 所以说就比如说今天早上，今天早上我昨天给你们讲过了，我说挑战的时候你就干嘛跑，跑完之后今天早上你在五天线再接回来，接回来之后你还有底仓，底仓你可以再跑，对吧？如果说明天继续这样的操作呢，对吧？跌到五天线继续 压力继续跑，对吧？这样的话对半的草尾你首先呢就是说不会卖卖飞，其次的话就是说你这样一个不会坐电梯的这种情况知道吧？好吧，喜欢的朋友们呢，可以点点关注，点点赞啊。

不知道你有没有发现，最近 c p o 在 疯涨，今天我们聚焦科技赛道的核心变量 c p o 供风装光学，从资产配置视角拆解他逆势涨价的底层逻辑，看清这波行情背后的确定性与机遇。 首先要明确， c p o 涨价绝非短期概念炒作，而是技术迭代加政策脱底三重逻辑共振的必然结果。 从技术端看，传统光模块在 ai 算力浪潮下一泻千丈，数据传输的延迟、高功耗成了算力提升的绊脚石。而 cpo 通过将光引擎与交换机芯片共封装，直接把传输效率拉满 八百 g， 数据成为主流，功耗骤降百分之三十以上，就像把乡间小路升级为高速通道，完美解决了 ai 大 模型的数据传输瓶颈， 这种技术带差让它成为涿力基建的刚需品。再看需求端，全球 ai 涿力正以指数级增长。 idc 预测，二零二五年全球 ai 涿力规模将突破一千。 eflox、 亚马逊、微软等云巨头，国内互联网大厂都在疯狂扩建超级数据中心，八百 cpu 订单同比暴涨百分之两百， 某头部厂商年订单超百亿元。这种实打实的需求爆发，直接推动 cpu 产业链从概念走向量产，涨价自然成为了供需失衡下的必然反应。 更关键的是政策与资本的双重加持。国内十四五数字经济规划明确要求提升算力密度，多地出台专项政策扶持超速光模块， 美国也将 cpu 纳入芯片法案重点领域，政策红利下资本加速涌入，为产业发展注入充足弹药。同时，国产替代也加速成了重要推手。美国对华芯片限制，倒逼国内企业突破技术壁垒， 微光引擎、先进工装等关键环节实现自主可控，本土产业链的成本优势和能源释放进一步巩固了涨价的基本面。 cpu 涨价背后是 ai 时代涿力击剑的确定性机遇。但需注意，并非所有相关企业都能分享红利， 要聚焦掌握核心技术，如光芯片、封装工艺、有实际订单支撑的龙头。毕竟，真正的财富布局，从来都是看透趋势本质，在技术改革与产业共振中所定具备长期价值的核心标的。

十二月十九号解读一下 cpu 这个板块， cpu 啊，今天出现了一个什么高开低走，那么它为什么会出现一个高开低走？咱们通过量价来解读一下。首先呢，这个地方肯定是碰到压力位了，那么它的压力在什么地方？咱们通过量价关系来看一下， 我们可以看到，在这一波上涨的过程中，股价了再往上走，量能呢，始终是没有释放出来的情况下，这种情况就是一个经典的什么量价被离，量价被离是要确认的，如何确认他会出现一个放量的阴线，看到了吧朋友们， 这个地方是不是产生了一个放量的阴线，一旦产生放量了，那么咱们就在放量。阴线的开盘价，第一个是开盘，第二个是收盘，这个区间 就是对方的一个大本营，我们可以股票嘛，不就是多方和空方，这就是多空方的一个大本营，这个大本营啊是要干嘛的？是要占上的，就像我们打仗是一样的，你在打仗的过程中是要占上大本营， 才能确保你在干嘛了。收腹的话就继续看闸，不能收腹，这个地方呢就会形成一个抛压区域，所以说你看昨天前天是不是都打到了这个抛压区域了？打到抛压区我跟你们讲过了，就是我们高抛的一个机会。高抛完成之后，接下来重点关注的是什么？五日平均线， 昨天呢刚好在五天线收牌，今天再次打到五天线干嘛探底回升呢？非常好，说明五天线支撑有效。那么接下来咱们重点的核心是五天线不要被跌破， 只要五天线没有被跌破的情况下，这个方向下周一还是还会继续往上走的，因为他最终的目标是干嘛挑战这个压力，最终是要挑战成功的，什么时候 说说明这个方向就要结束了来，在挑战的时候出现了这么一个东西，出现了一个放量的大音线的时候，这就是一个标准的什么 m 头，这是一个 m 头，如果说没有出现这个特征之前， cpu 这个方向的向会不断的向前期高点发起猛烈的攻击。 今天呢？因为他是什么东西？因为他是高开，受到了这个外围消息的影响，他高开了，这个就不太好，我说过不能高开，只要出现低开他就会高走， 出现低开他就会高走，而今天呢是个高开低走。所以说接下来咱们重点关注的是什么？五日平均线，只要五天线没有死叉，十天线，接下来是什么？因为现在 所以说他是在五天线的上方的，但是他这个五天线是不是死插十天线了？所以说这个地方呢，不太好，五天线必须要重回生世，怎么样重回生世呢？下周 必须要干嘛？今天是回踩了五天线，下周肯定是要打到五天线之后开始往上走，就这个地方形成一个往上走，他这个五天线就会金插十天线， 如果说他现在一直是在五天线的下面，他怎么可能往上走了，是不是？所以说我们接下来的操作就以五天线为防守位就可以了，只要五天线没有被跌破的情况下，咱们就干嘛继续做多就可以了。好吧，喜欢的朋友们点点关注点点赞！

各位投资者晚上好！ ai 下半场的财富逻辑已经彻底改变，以前大家盯着 g p u， 现在顶级机构盯着的是连接。高盛的这份报告直接把全球光模块市场的胃口拉到了最高。他们预测到二零二七年，这个市场规模将飙升到三百七十亿美元， 那将会是算力基建的一场降维打击。今天带你用机构的视角解读，看懂这三个确定性，你就看懂了未来的算力风口。 第一是规格的疯狂迭代。高盛明确指出，八零零 g 现在只是主流，但真正的爆发点在后面，一点六 t 将在二零二六年大规模出货，而三点二 t 在 二零二七年就会开启商业化，二零二六年， asic 算力将占到 ai 芯片的百分之四十五。 asic 算力虽然单片收弱，但它更依赖极其强大的网络连接来协调，芯片不够网络来凑，这就是光模块需求爆发的底层逻辑。第二是技术的归光化， 归光方案的渗透率会随着速度升级而飙升，八零零 g 占百分之六十，一点六 t 占百分之八十。到了三点二 t， 高盛认为会是百分之一百的全覆盖，也就是说，谁掌握了归光，谁就拿到了下一张入场券。第三是中资巨投的定价权。 在全球供应链里，高盛给出的买入名单非常明确，重点就在易中天，他们不仅是模块制造的王者，更是这场八零零 g 到一点六 t 升级潮中最直接的受益者。同时， ai 数据中心正在加速淘汰低速产品，四零零 g 以下的传统需求将从百分之八十九暴跌到百分之六十六。总结一下，未来 ai 的 尽头是电力，而 ai 的 效率全看官模块， 看完本期视频，估计心里对官博块有底了。看懂算力基建的连接革命，踩准二零二六年的大节奏。看懂的朋友点个赞，同时也可以留下你想看的行业或个股在评论区，我们去调研研究。

兄弟们呐，跳水了呀，盘中人工智能冲到了一点八，收盘零点四多一点呐，你这样做的话，里外里今天是跌了百分之一点四啊，我不能接受啊。今天预计加六六零零，预计加百分之零点四，接下来预计加五六零零零，接下来预计加百分之五十二点二。 今天没有走斗，技术保证我打不动。还有基友说，我我我，我卖出只那个 c s 人工准，然后什么的，加那个那个创业版人工准啊？还是在加那个 c p o。 为什么不直接加那个通讯啊？就是是吧？就是就是，你想想啊，那个 c s 人人工准，前两段时长那个 cpu 占比百分之二十一左右， 创业版人工准，他的前两段时长那个那个 cpu 占比百分之四十一左右，对吧？那那那其实什么呢？就是对对对对对对，这个 cpu 光模块的这个权重非常高的呀， 对吧？这个时候如果再单独加个通讯，那不是会不会太激进了呀？但是有有有一说一样，那如果说接下来通讯是吧？他上涨，那么对两个指数影响很大，下跌对两个指数影响也很大，所以什么呢？这个时候这个这个这个这个去分析下这个通讯的用意度，我认为很有必要。 这个通讯是吧？今年涨幅百分之八十几，那代表什么？那代表着什么呢？就是以自由流动式加权的各种框架指数，他们都要被动的去提高通讯的时尚占比。你比如说像湖人三百指数，二零二四年那个那个那个有色金属跟那个通讯在湖人三百指数里面的前十大权重行业都看不到， 到了二零二五年一月至今，那个沪深站牌前十大权重里面那个那个有色金属占比百分之五点七，通讯占比百分之五点五九，哎，是吧？这个这个这个通讯的时代占比也开始有了， 那你想象一下那个截止到昨天那个那个那个那个跟踪沪深站牌指数的相关 etf 的 规模，那个是一点三万亿啊，那如果说你按照百分之五点五去算的话，那被动真实的规模将达到数多少的七百四十七亿左右。 所以你发现没有，这个 e、 t f 它本身就自带什么呢？这个这个这个追涨追追，追涨杀跌这个属性啊。所以我认为什么就是如果说啊 当下那个那个通信也好有证据，他如果还当下还在继续长，而且长不靠前的话，那未来他他他他他他在什么呢？各种跨境指数，以自由流动式加权的指数里面还会什么的被动增持牙线球丸现在开始清仓，唇膏平常三十九一支，今天九块九一支， 磁吸设计一支四克，经过了药田诀别啊，有保湿的功效啊，你看， ok， 如果说你秋冬嘴唇很干，需要保湿的就可以多来几支。

c p o 概念又火了，你知道这背后真正预示着什么机会吗？今天，咱们花三分钟简单聊聊全球巨头豪掷千亿美金狂建 ai 发电厂，作为核心电缆的 c p o 需求爆发， 但当电网都快铺好了，我们却很少看到真正改变生活的电器硬件的涨幅，也许正在为应用铺路和打预期。 c p o 指数从二四年九月至今累计上涨百分之三百五十，在代表性个股中，部分核心企业涨幅尤为突出。上涨逻辑很简单，疯狂的基建之后，必然是应用生态的繁荣，硬件搭建了舞台，好戏才刚轮到应用登场。 ai 家千行百业，它不炒作概念，只在解决实际问题，在工厂降本增效，在医院辅助诊断，在城市里治理拥堵，在我们的生活中提供个性化服务，每一幕都是 ai 技术在真实的创造价值。 ai 医疗已经异动，可以先把这几家公司关注起来，一、为您健康国内医疗信息化龙头核心是通过自研的医疗大模型、微影、 gpt 和智能应用，驱动医院挂号、诊断、治疗、管理等全流程的智能化升级。二、润达医疗，国内体外诊断产品与服务的主要提供商， 特点是走生态合作路线，与华为及顶尖医院合作，共同推出区域性和专科疾病如消化胸痛的 ai 解决方案。三、嘉禾美康，国内电子病历系统龙头核心优势是基于海量电子病历数据开发，用于临床辅助决策、病历质量智能审核等深度应用的 ai 产品。 四、金玉医学，国内第三方医学检验的绝对龙头，最大优势是拥有超三十亿例检测数据，并以此训练出专业的医检大模型。预见医研用于智能解读检测报告、 辅助诊断。五、联影医疗，国产高端医学影像设备，如 c、 t、 m、 l、 i 的 领军者。特点是软硬一体，将 ai 算法深度集成到高端设备中，实现智能扫描、图像处理和辅助诊断，提升治疗效率和精度。它们目前只是 ai 加这座金矿的冰山一角， cpu 的 大掌背后可能正在告诉我们，算力的高速公路已经修通，接下来所有在这条路上奔跑的智能车辆，也就是千行百业的 ai 应用，他们的黄金时代才刚刚被曙光点亮。 别再只盯着卖铲人。历史的经验告诉我们，泡沫冲刷后留下的永远是改变世界的应用。投资的下一个共识就在 ai 家的无限场景里，硬件是今天的核床，应用才是明天的洪流。你还看好 ai 在 哪个领域的应用？评论区告诉我，后续咱们一一拆解。

昨天我们提的呢，今天是重点看中证两千还有微盘股，按照结构角度来说，中证两千和微盘股应该是一个阳线， 那么在这种预期的前提下，哪些方向需要去关注呢？然后昨天我们提到最有可能的方向就是促消费反内卷，然后促消费这个地方呢，应该就是说不要扩散到白水这样的板块，需要一个大中间，主要还是看零售以及一些脱时相需的东西 啊。关注我朋友就是关注我时间比较长的朋友啊，大家应该清楚啊，只要是发散到促消费这个板块啊，我一般是把促消费和脱脂酵素的板块联合起来看， 主要是啊，新零售，然后 ip 旅游、短剧、游戏啊，然后包括一些文化传媒这样的东西啊，因为这些板块它本身的性质相同，并且它的风格是极其相似的，也就是参与欢乐度的博弈的人主要就是加人们油资和量化，所以你可以认定的就说今天可能走的比较强的就是这些方向。 那么从波段角度，就机构角度上来说，我昨天提到你重点就是看的科创五零半导体，那半导体我在内部复盘时我提到半导体你不要快太扩散，先看光刻机、光刻胶啊，以及半导体设备。很多朋友啊，就是他现在啊， 到了塑料环境下的博弈下，基本上就是没有思路了，所以你要严格的去看着我说的一些方向，然后去找相关的，就是相关的表底啊，去博弈胜率会更高一点，不要自我一赢和扩散啊。我看了很多朋友，他本身啊，就是这个习惯是特别差，特别差， 我三番五次说的一些东西啊，基本上就是当耳旁风，然后依旧按照自己的思路啊，去自己在那里去博弈啊，我们这个市场现在有五千四百多只啊，然后一共才一点一点六，一到一点八万亿的欢乐豆。你想一想，如果说你没有好的逻辑和思维的方式，绝大多数的，绝大多数的， 就绝大多数的标点都是一些，基本上是杂毛，你可以认为就是在那里装死不动啊。那么从机构风格我们昨天重点提到的啊， 昨天是 etf 流入，然后叠加上神秘力量，然后刺激他走了一个就是权重行情，就是我们提到了权重行情，搭搭权重，我们这边老话叫权重搭台。体材唱戏，那么体材怎么去唱戏呢？今天早上起来早盘和复盘的时候，今天重点关注的就是 c p o 和商业航天的一个风格的翘脚板。 为什么要特别关注这个事情？你可以看到我昨天的视频，我是怎么去说的，昨天是一个风格转变，也就是说靠小作文，主要是铝矿限产能，还有小日子那面加息的一些波动，那么 机构强行推动了 cpu 为首的，然后新能源电池为首的这些板块，然后往上去冲，这是一个小逗为形式，他抢了之前的主线商业航天。商业航天这个板块啊，昨天是第三次分歧啊，一个主线强大的主线三次分歧啊，往往就是说后面还有四次五次，但是后面的参与的难度是非常大的啊。你可以看看今天 商业航天是不是依旧是走的最强的，明显能看看的出来啊， cpu 方向由机构的话都切入到商业航天，它们现在切入的主要方向还是 商业航天前面那几个合理的龙头以及卫星这个分支啊，这东西我就在内部是反复的说了，所以很多朋友你愿意去做这个方向没有问题，但是到现在是三次分析啊，已经是难度比较高了。昨天大家应该清楚，重构时候我我其实已经出来了，我没有商业航天方向这个这个这个标点，那么昨天我做的主要是 cpu 方向的一些， 一些就是中军嘛，之前的中军，那么 cpu 今天涨还是很强的，后排直接就涨停。那么今天我没有去做商业航天的核心原因有两个，第一个就是昨天是指数行情，我手忙脚乱的做了非常多的汽车单子，那么今天正好是 十二月份交割前的前一日，预期今天的波动是比较大了，所以今天上午忙活着一直在交割啊。那么另一个问题就是商业航天今天早上基本上就是开盘，它移动速度太快了，然后我当时犹豫了一下就错过了，这是正常交易的一个常见的一个现象，如果你要错过了也不要着急，因为现在商业航天大家可以看到啊， 机构油资，然后基本上在原来的几个抱团里面轮流的去去拉升，然后今天明显看到卫星的大中军也也有机构入场了，也就说欢乐豆越来越聚集的越多了。那么同时呢，家人们昨天和前天整体是偏弱的，你可以看看盘后杠杆的数据，家人们还没有入场。 主线是什么意思啊？就是家人们还没入场，他一般不会结束，所以商业行业这个方向，如果你有先手的话，尤其是合理的，你可以继续看五根线，没有合理的，你可以往后去看一看，扩散就是我说的后排，现在你可以看后排，等着家人们进来，家人们进来之后，按住 那么指数角度来说，目前指数结构是不急预期的。为什么是不急预期啊？昨天主要是 c p u 带领的 e t f 放量入场，这个地方你可以认为是一个护盘的动作。 c p u 这个方向你要看老美，老美目前是有小日子加息的预期，也就是说我们还要看一看明天小日子加息之后老美的具体一个反馈啊。 所以今天整个盘面的走势基本上和预期是一模一样，如果说还有一些后盘的，就是 已经涨的比较多，然后加速的时候追就是挨揍啊，这是我个人的意见，那么我们可以今天下午等一等，看一看，然后看看明天小日子假期之后，整个市场的一个基本的反馈。如果说啊机构行情继续往上走，我们也可以去做一些波段的继续入场， 然后短线上来说啊，不要扩散，我说的这几个方向基本上就是市场现在能做的，我不说的，基本上我个人认为啊，胜率都不是很高。

一阳改三观是不是调整结束，要开始进攻了？别再跟我说一阳改三观是流势的信号，老股民只看资金，不看情绪。如果你不知道一点十七分发生了什么事，大概你明天还会成为接盘侠。 指数今天为什么暴涨？这就是一场精心准备的预谋。为什么说是预谋呢？今天下午突然一点半水下把指数救起来，谁干的？银行、证券、保险三架马车，他们干的？还是老生常谈。 你再看看今天老美的这个指数，货币指数上涨，然后人民币和日元瞬间贬值，这按以前的逻辑， a 股早就趴下了，为什么下午都搭起来了？说明我们那只掌握了定价权。 再跟你说一个你关注不到的忽略的现象，今天沪深三百 e t f 买多少亿？一百六十九亿，那你知道中间一个五百 e t f 买多少吗？五百二十六亿啊，比一百二十九亿三倍多， 那说明主力已经开始向核心资产做倾斜了。所以接下来你应该知道怎么操作了，就抓核心龙头，把那些杂毛给它抛弃了。 既然我们知道今天市场的走向，那接下来该怎么办？跟你说两个方向，第一个，今天市场什么最强？ c p o c p o。 看什么？看上游的材料和上游的光机电光芯片。为什么单单看他们呢？因为他们的涨停板最多，他们的压力位 今天都变成了支撑位。最强呢是你接下来要做的就是找一些上游突破压力位第一排的这些强标地去跟踪，然后第二排不太强的，你要做好高低切就行了。 再补充一句， c p o。 重点是我们的杠杆资金干的当中也有主力的成分，所以跟对资金，跟好主力的思维。第二个方向也是我一直给大家说的新能源大方向，新能源在昨天什么时候最好无人驾驶，那是新能源的下游，我今天告诉你的是新能源的上游锂电 上游偏什么？垫底液， vc、 六氟羟酸锂、 e、 c 这四个方向，然后最强的要定好 vc 和六氟羟酸锂。为什么呀？因为下游储能已经跟我们上游的很多公司签订了长期的协议，锁定了三年，到二零二八年单子都锁定了，所以上游利润是有保障的。 还有没有锁定那些公司目前的散单价格特别高，供不应求啊，拿不到货了，所以才要拎好。上游资金在什么方向聚集，我们什么方向去买进。今天下午三亚马车突然一动，是个信号， 我们的中 j 五百，整个下午的暴动，那就是冲锋号了，所以明天后天该怎么办？我觉得顺势而为，不要怕资金的动向，也不要怕小日子的加息，他影响不了我们的情绪。跟随主力，跟随资金，拥抱硬核赛道。大家关注我，后面还有更多的信息给你分享。

c p o 要套人，那么今天下午的拉伸就是主要是 c p o 拉伸的，那么 c p o 我 们强调一下，我们讲的形态跟上阵一样，一个箱体，然后去诱多，今天放量啊，基本上就是由 c p o 放出来的，那么也代表着大量散户的一个跟进啊，这种位置就是要套你，那么今天 啊，创业板或者说上阵这种拉伸前两天的横伸同样出现过，打到前几点附近拉了三天， 照样啊遇到这个锅盖给你盖下来，上阵也依然没有去突破这个趋势，所以你要小心一点啊，那么今天黄白线分离，也就代表着昨天跌了四千多加，今天涨了三千多加，你的客户可回不来啊，那么后面 昨天我们讲了一个三七三零啊，那么你想象一下啊，就是说大盘在这么高的位置，周线要死叉，仅仅跌这一两百个点，你觉得够吗？

先说结论，今天的市场呢，再次出现了市场的主力的进场信号，所以呢，这个时候我们呢也去考虑进场， 那我们呢，所以我们对每天大盘的分析呢，非常的重要啊，所以建议咱们的粉丝呢，一定要去多关注，多点赞，反复收藏，反复观看。目前的主力呢，确实比较纠结啊，一会呢说我要离开这市场了，一会又进入市场了， 我们近期看到市场为什么如此纠结呢？是因为对于这个三八五八点啊，争夺比较厉害，对于三八八点呢，主力有点念念不舍的意思，对吧？那在这离开了，就在进来了啊，在这又进来了，在这又进来了，现在离开了，又进来了啊， 主力的连续第四次护盘行为啊，那么所以说呢，我们看到了主力的进场，嗯，也跟着进来了，我们思路很简单，主力出我们就出，主力进我们就进啊， 今天呢，主力呢，选择了再次的护盘，那我就毫无疑问啊，我们考虑再次进场，那为什么说主力护盘呢？你可以看到啊，今天是今天的整个市场这波拉升啊，主力资金呢，持续的进场放量，对吧，这是真真实实发生的事情， 整个市场来讲呢，底部形态再次形成啊，再次用空投呢，转为多头，所以呢，他马上又形成一个非常明确的踢满信号啊，所以大盘呢，今天我们就入场就可以了啊，那入场以后我们要注意什么呢？我们要注意的就是防守啊， 那这波行情啊，他的一个最为关键的点位是三八三二点，我把直手呢放在三八三二点啊， 三八十二点呢，是这波分时图啊，上涨的我们的回调极限位啊，这个位置，不过咱们呢，接下来就以持股为主啊，如果这个位置破位了，咱们再去做止损信号，好吧，那随着我们进场以后呢，就设好止损，等待拉伸就可以了啊， 所以目前的市场来讲呢，主力确实比较纠结，一会进一会出，但是我没有办法，我们要像狗皮膏一样的跟上市场就可以了，好吧， 来我们看一下平均股价呢，平均股价呢，今天也是表现很好啊，平均股价呢，今天在我们的主力的吸筹点二十五点六七呢，产生了一个明确的吸筹行为啊，所以他也是一个非常明确的加仓信号，所以我们在这个位置， 主力呢，我们这个位置去减掉仓位啊，这个位置呢，他是一个可以考虑加仓的啊，那么哪些方向可以重点关注呢？第一个我们可以看看一下 cpo 啊， 那 cpu， 这个 cpu 呢，这个板块啊，今天呢，在利好带动之下，再次的突破了主力洗盘点三七七九点啊，那么确保他主力洗盘开结束是吧，还有就是光通信啊，光通信呢，这个板块对吧，他呢产生了主力的吸筹信号， 非常明显的，主力在我们的第二个点位产主力吸筹信号啊，还有就是通信设备啊，通信设备呢，在今天也是产生了主力的吸筹信号啊， 所以呢，像这些板块呢，台阶都比一好，那么有一有望呢，形成一波行情的主线，所以当行情来的时候，我们要做到这些热点就可以了，好吧，好，那么今天我们就聊到这里，我们明天再会。

宝，你相信光吗？这束光正在 ai 算力赛场和通信领域掀起革命。今年以来呀， cpu 板块在市场上的热度居高不下，频频引领行情。截止十二月八日收盘，光模块 cpu 的 指数涨幅已经高达百分之一百七十点九五。 但究竟 cpu 是 什么？它如何改写算力格局，助推 ai 赛道狂奔呢？今天呢，我们的行业小课堂就一起来拆解一下这颗光速引擎的核心密码。首先，我们先来说一说 cpu 究竟是什么？ cpu 全称又叫做供封装光学核心，是把光引擎和电子芯片共同封装在同一插槽或基板上， 实现零距离接触，来提高数据的传输效率。通俗来讲呢，就是以前数据中心的光膜泡和交换芯片之间是一体办公的， 而光膜泡作为独立外设，靠接口连接交换机，数据传输呢，就要走远路。而 cpu 直接将两者打包在了一起，变成了同桌协助沟通，距离呢，从米级缩到了五毫米级，效率和耗能自然都大幅的优化。 而对比传统的光模块， c p u 的 优势究竟是什么呢？第一，传输路径更短。在构建关系上， c p u 突破了传统的独立外设模式，将光引擎和芯片集成封装在一起，使数据的传输路径更短，损耗巨大。 第二，功耗大幅降低。 c p u 能够在传统光模块基础上节能百分之三十到百分之五十，突破功耗强。第三，速率密度双升。 在传统的速率与端口密度方面， c p u 没有物理和电气瓶颈，可使速率轻松迈向一点六 t 或三点二 t， 端口密度居增。第四，信号质量更稳。 c p u 通过简短传输距离使雾霾率降低，连接也更加稳定。 但是我们需要明确的就是， cpu 并非可以完全取代成熟的传统光模块，而在未来相当长的一段时间内，两者将根据应用场景互存共补，不可分割。其主要原因在于 cpu 的 高效运转依赖多个核心部件的协调创新，目前仍面临一些挑战， 比如纳米级的光雾盒对准要求极高，芯片密集封装带来的散热问题仍需依赖高效冷液技术，良率提升也需要产业磨合，而这些难题也正在逐步被攻克，技术也不断推进，走向成熟。而对于 cpu 未来的落地场景， 凭借着其高速率、大概宽、高密度的优势，以锁定三大核心落地领域。首先是超大型数据中心，譬如我们常用 skype 互联来进行机柜内部或机柜之间高性能计算单位的紧密耦合， 即便采用率不高，但因宽带需求巨大，也需要数百万个 cpu 端口来发挥作用。其次呢，是 ai 服务器互联， ai 大 模型训练催生了超高互联宽带需求，而通过 gpo 的 集群互联，直接连接了成千上万的 gpo。 xpo， 构建低延迟、高宽带的算力网络，是当前 cpo 核心的应用之一。 第三个应用场景呢，是下一代的通信网络。 c p u 为未来的高宽带、低颜值场景提供了技术储备，譬如五 g ag 站与 f 五 g a 全光网络是中期的重要增量场景，同时也有车联网边缘 ai 超算作为长期潜力市场。 最后呢，我们再来聊一聊未来的产业趋势。二零二五年成为 c p u 赛道的爆发源年，核心驱动力就是一点六 t 规格的 c p u 产品产量放量。 东吴证券的数据显示，二零二五年三季度，全球 c p u 光模块出货量达到一百五十万只，同比增长百分之三百。 其中一点六 t 规格的占比从二季度的百分之三十飙升至百分之六十。这一技术突破，直接带动 c p u 全球市占率从年初的百分之十二跃升至百分之二十八。 同时，产业生态链已成型超过一百五十家企业，覆盖从上游的 s o i ipwo 激光器光器，到中游的 p i c 光的芯片先进封装，再到下游的云厂商、 ai 工厂的全环节， 头部企业也动辄频频台机电，因靠领跑代工领域三星全力投入硅光的技术来挑战格局，博通则以平台化方案成为节奏设定器。 而根据光通信领域权威机构 lightcom 预测， c p u 端口出货量将在二零二四年到二零二五年启动商用，并在此后规模放量。 预计到二零二九年三点，二 t c p u 端口出货量将超过一千万个，而二零二四年的出货量还不到十万个。而这一增长也预示着 c p u 技术产业化进程正在加速。 从交换机内部的集成革新，到未来芯片间的光子直连 cpu 所点燃的，也不仅是一条突破功耗与速率瓶颈的技术路径，更是一场关于计算本身的范式革命。当光与电的界限在封装内部模糊交融，当数据以近乎极限的速度不断奔流向前， 我们终将得以窥见一个真正趋近于无缝融合、极致高效的智能未来，而这条路注定将由光来定义。 想了解更多行业小知识，记得点赞关注哦，我们一起解锁更多行业干货，拜拜！