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年末了,很多机构,包括国内国际的都在做展望,都在做预测。在这个过程中,我看到了星夜证券,他把国际十大机构,包括大摩、小摩,包括高盛,包括贝莱德,包括景顺,包括富达一 一系列国际上一线顶流的这些机构对二零二六年中国股市的一个判断,我通过他们的核心观点,能给大家梳理出来这些顶级机构,他们看中国二零二六年股市运行的这个特征的时候,到底存在哪些共性的地方, 以及这些机构产生分歧的地方在哪。首先给大家说一下他们整体上对中国股市二零二六年甚至二零二七年的一个点位的判断。这十大机构基本上一致预期,二零二六年 a 股市场依然有行情, 因为他们主要盯的指数是民生中国指数,这些机构普遍认为明年民生中国指数的涨幅会在百分之十二到百分之十五之间。还有特别乐观的机构,比如说高盛,他认为二零二七年中国股市会创出历史新高。比如说富达国际,他认为 二零二六年中国股市将迎来一个广泛的牛市。这个点位趋势的判断背后支撑依据是什么?也就说第二大共性的地方在于,他们看完十五五规划以及中央经济工作会议之后,认为中国的宏观政策取向 明年依然是一个稳健偏积极的宏观政策框架。这个其实和我之前给大家做的付费直播里面想表达的东西差不多, 就是我们的宏观政策框架从二零二五年的危机应对模式转向再平衡模式,这个再平衡的过程并不意味着我们的政策会退坡,至少在财政和货币政策导向上,依然是继续保持二零二五年的力度。在不 退坡的情况之下,二零二六年的宏观政策更侧重于再平衡和可持续,就是说要从二零二五年的量的扩张到二零二六年的质的提升。官方的表达是什么? 稳中求进、旗帜增效,就是兼顾当下与长远。这里面又包括加大逆周期调节与跨周期调节相配合,同时在存量和增量政策上要体现出集成效应。这些东西都是中国宏观政策大框架里面, 我们二零二六年要把握的核心的主旨和要义。宏观政策框架里面的另一个东西是什么?也就是反利卷。政策的落地会改善企业的盈利状况,同时会激励企业的创新。这是宏观政策框架里面最重要的两块,这是第二个一致预期比较明确的 大方向。第三个预期比较一致的方向就是 ai 资本开支扩张的趋势还会延续。这里面其实也有两层意思, 一层意思就是 ai 资本开支趋势的延续,它能为整个产业链带来更多的订单。同时结合我们中国的实际,就是人工智能加行动的落地见效,二零二六年人工智能加行动会进一步的发力。这个东西虽然是在整 整个 ai 资本开支扩张的这个框架背景之下,但是我们有我们自己的产业特色,或者说政策的目标,这一点是和美国是不一样的,这两点会支撑 ai 带领下的科技创新,这个科技创新既包括中国的自主可控,也包括 g t 竞争的核心战略高低。当 ai 成 为中美竞争最核心、最焦点的一个高地的时候,那我们自然而然也会配套相应的政策。从宏观到产业, ai 驱动的这一轮行情我认为还会继续保持。 如果说二零二六年市场在 ai 这个赛道上演绎的过于拥挤,那我们下半年的时候再去做一次修正。第四个共性是什么?他们几乎一致的预期是明年中国企业的盈利增速会快于二零二零到二零二四年的这个周期。 这个判断到底是怎么来的?一方面是宏观政策框架保持了稳定和积极的,这个趋势没变,同时反内卷会产生真正的效果, 中国企业的出海优势会进一步彰显。这里面我稍微展开一点。所谓的出海优势的展现,就是中国出口的结构化的调整,从原来的成本优势转变为质量优势、技术优势,再叠加了相对的成本优势,也就说出海的背后是我们的单一优势变成了三重优势。 出海这事情会让我们的产业链的韧性变得更强。同时相对于国内这种 p p i 还没有完全转正的这种背景之下,海外的利率相对更高,也就说出海 对盈利增速的贡献是一个很重要的驱动因素。第五个共性,他们认为二零二六年资金入市的趋势会进一步加强。这里面又吸分了两个。 一方面是从今年开始我们已经看出来储蓄搬家的这个趋势,到明年的时候大概有一百七十一万亿的存款到期,存款到期之后,当然大部分还会继续转存,但是其中有一部分 包括超额储蓄部分,他会进行资产的二次配置,重新配置的过程中就会有一部分存款搬家的增量进入资本市场。同时政策在鼓励中长期耐心资本入市的这个环境,包括公募、保险、养老金,甚至是私 私募这些主流的国内的机构资金明年继续加码的这个趋势也是比较明显的。还有一个背景,二零二五年沪深三百指数大概涨了百分之十七点五至百分之十七点五,主要是内资驱动的,不是说二零二五年的这一轮行情是外资帮我们干成的, 任何一轮行情的驱动,不要期望外资来解放你,外资永远是一个趋利避害、锦上添花的这么一个机构, 他们不可能说有一个大坑,我来帮你钱,这是基本上共性的地方。当然还有一个共性,他们对十五五规划的预期还是比较高的,这个我就不详细展开了。那么说分歧的地方在哪?通过我前面这么长的解读,很明显大家没有听到的一个东西是什么?是消费。外资机构对二零二六年消费板块的这个行情分歧非常大, 核心的原因就是在于消费的背后是收入,是预期,是更深层次的结构性的改革。 这个东西不是靠喊个口号、出几个文件就能解决的,他需要动真格、下功夫,花时间才能够逐步慢慢的解决,这是他们的第一个分歧点。第二个分歧点在哪?他们其实对明年 e p s。 的 增速的高低是有分歧的,乐观的。比如说高盛,他认为明年 e p s。 的 增速是百分之十二,摩根大通也认为明年的 e p s。 的 增速是百分之十五。但是还有机构觉得明年的 e p s 最 最多也就是百分之六,是一个什么水平?百分之六的增速大概就是二零一五年到二零二零年这个周期的增速,二零二五年增速都不止百分之六啊,也就是 e p s。 增速的这个斜率上,大家也是有分歧的, 有共识,有分歧。整体上,这代表了国际大行对二零二六年的趋势判断。美得很。嘹咋了?