腾讯租赁芯片影响

腾讯正通过日本服务商 data segment 租用恩菲爹最先进的巴克尔系列芯片。目前，腾讯已在大阪数据中心使用 b 两百芯片，并计划在悉尼数据中心部署 b 三百芯片，相关合同总额于十二亿美元， 涉及约一点五万颗处理器。此举系在美对华出口管制背景下，中国科技巨头通过海外云端获取算力的合法尝试。 data segment 称，该项目已获美国商务部及 nvd 许可。

今天是十二月三十日啊，收盘了，还是先看一下大盘三根指数的话，呃， 收盘没守住这个阵啊，破金身了。嗯，还是先看一下今天这个板块方面，主要是这个机器人啊，机器人来了一波，然后呢 和这个 ai 智能体这两个，然后这两个呢，其实也是对应了两个新闻，一个是，呃，特朗普啊，是对这个 ai 它是说要动作，但主要这些呢，都是来自于传闻，也就是说 单单靠两则传闻把这个机器人带起来，然后午后，午后的话，这个商业航天啊，这些板块也是开始啊，往下跌啊，也是往下跌，都是往下跌的，就这个 寒冻还是说涨了回来，别的都是往下跌了，然后机器人是涨，那其实就这个来说的话啊，机器人的话，它相当于就是说啊，是市场 根据这则传闻来找到一个新的爆发点啊，相当于是做一个市场的高低切的这种。 然后呢， ai 智能体呢，主要是那个 mata 啊，收购我国的一个 ai 智，一个 ai 的 初创公司，哎，那个其实我感觉是我国的一个大损失，但其实 也拦不住人家，因为人家是整个公司已经搬到新加坡了。然后早先的时候啊，字节跳动传闻也是说是出过价啊，要购买，但是呢啊，可能是出价双方不满意吧，没谈成，当时好像 我网上查说是三千万美元，然后现在是直接翻了 多少倍都不知道了，说是十几亿美金成交的，相差很多呢。然后其实我认为这是一个大的损失，就我们先不论啊，这个扎克伯格的这轮 这个收购，他是不是成功的，他收购的会不会是水货？会不会什么样？这些我们都不论，只是说啊，单单这样子就可以看到，其实啊， 国外非常卷啊，在这个上面人家也是危机感十足，然后看到有一个可能会有颠覆他技术革命的这种啊，东西出来了以后他就也打不过就买， 就是这种啊，打不过就买，就怕打不过，哪怕现在打得过，以后打不过怎么办？打不过就买，然后这种态度去，所以说好像是短短十天内就敲定了，但是我认为可能年初的时候就有提过这个，不然人家干嘛去新加坡啊？他要先去新加坡啊， 以后才可以啊，很顺利的。这是我个人猜想啊，我个人猜想，然后呢？ 这个是一点然后。其实这个是为什么说是一大损失呢？就是说如果这家公司以后在中国发展起来啊，啊，能上市的话，那就跟啊这个 之前上市的这个啊，木兮啊，或者说是这个是他那个叫啥来着？我一下都忘了那个， 一下忘了那两个啊， c p u g p u 的是吧？他们这个就是说 会给这个 a 股的整体的市值是一个大的拉升，有些人会说，那他这一上来就使劲的抽血，哎，一百多涨到八九百， 第一天就那不是也不好吗？对，别的其实我们要以一个另一个角度去看啊，你可以看到今天其实还有，我拿举个例子，今天还有一个板块是涨的是有点 啊，我乍眼看的时候我很奇怪，这个板块怎么会涨的这么厉害？就是一个加法啊，加法这个板块今天涨的厉害，但是它涨的原因是因为 啊，换壳啊，借壳啊，然后以及是跨行业啊，走入高科技这些，然后才带动的这几个涨啊，所以说整个板块被它带着涨，但是呢，也就是那几家公司涨啊，所以说啊，整 以后啊，据我自己来理解的话，以后整个啊 a 股它肯定是从把 低端落后啊啊这些产物他要去出清，那出清的话，其实在这个啊 a 股上面肯定会显现出来，比如说 以后肯定很难有新的这种低端产业的公司啊，持续的上市啊，然后这种再上市的这些呢，他也会因为这个啊经济效益啊不佳，然后会去 啊，退市也好，借啊，被人收购借壳也好啊，或者是他跨行业去做别的也好，这个是一个方向，因为你可以看到我挑了几家啊，这个今天涨的这个家纺行业的这个财报，去看了一下， 他这个从二二年二三年了以后，他那个利润是直线下降啊，可能直接跌到啊，就打个大几折这种啊。然后今年他那个财报一季度，是啊， 就一季度那里面啊，利润的一个多亿都还是那个什么 跟那个地产方向的那个来的，也就拆迁来的，呵呵，他自己公司已经是，呃，完全可以说是就在这个成本线挣扎了。所以说你要想连上市的这种家纺行业都这样，别的 更加难啊。别的几家可能模式不同，稍微好一点，但其实它整体是往下走的，也就是说这个呢是一个趋势，我们可以这样子去理解，就是那 别的这种行业类型的这种初期，然后会逐渐更换为啊，全部接上这种跟高科技挂钩，跟 ai 挂钩啊，然后 啊，也就说从这上面呢，一个行业的选择也也就会出现来啊，就是说有什么行业是啊，可以选什么行业啊，可以尽可能的是去避开啊，这是一个我认为的。然后呢， 看一下今天收益吧，今天我也还是亏的啊，但是呢，今天还是，嗯， 因为今天这个啊，股价呢，是是临近于啊前两天涨停前的那个价格了，然后 啊，前两天涨停前的那个价格，他就是说有那种要破位的趋势啊，但是呢，短短暂的破位了以后又拉了回去，呃，然后，呃， 单单论这个收益来说，我如果把它划成这个跟那天的股价涨停前的股价平等的话 啊，我本来是有啊七到八千的收益，然后啊，因为是它今天是连续两根阴线啊， 昨天那个鱼的仓位补到了在昨天的，所以说昨天一个跌，今天又一个跌了以后，把这个这两天这个做 t 的 收益都基本上消耗完了，只剩下差不多两千不到的收益。但其实我们这么看的话 啊，股价回到原点啊，还有两千的收益，这个两千是实打实挣的是吧？这个两千是实打实挣的，我们以这种心态去， 所以说也就能拿得住股啊，就是说你可以用做 t 去让自己拿住这只股，因为你今天买进去你就卖不了啊，所以说，呃，那刚刚在讲到这个机器人 跟这个 ai， 首先机器人它还没有说啊，开始爆发业绩的时候，而且它这个今天的涨幅是被传闻带动的，也就说， 嗯，他是因为被这个商业航天的一个驱赶啊，不，不论是从封板的啊里面去炸板，去炸开，然后赶到机器人里，还是说 是啊别的原因，那也是一个赶鸭子上架，这边开始炸板跌，那边开始起来，你会不会去啊？ 了结收益去到机器人里面的。这个是，就是说也是一个啊，像心理战，或者说是一个借东风的操作，这个是我一个个人的认为。那这样子去看的话，机器人他后续可以持续的时间啊，这个就要打一个问号， 那商业航天啊，寒冻今天后续又拉了回来，那也可以去看作是一个商业航天的一个 一个持续性。那，那但就说单单论板块是这么看，但是呢，其实这里面还有很多需要去做的问题啊，你选的是不是龙头，然后买卖点等等等等啊， 以及你定的策略是如何，这个都还是挺重要的啊。好吧，那今天的分享就这么多。

汇报一下十二月二十九号我们所关心的一些货量大厂和科技企业的一些信息。首先我们先看一下阿里淘宝闪购副总裁刘浩也表明了他自己的一些态度，骑手的一些支持上，在一些配送上会有大力的一些投入，所以我自己判断啊，明年可能一月份，甚至明年整年 淘宝闪购的一些投入还是会持续的。第二，阿里的菜鸟集团这两天发布了一些公告啊，那么菜鸟整个在全球的物流，包括跨境那些企业里会有更多的支持，这个我之前视频也说过， 全球五日达对于我们整个跨境企业，包括我们个人那些跨境的快递都会有很好的一个支持，所以这个我们也可以期待一下。那么第二个呢，我们看一下志杰，志杰昨天最主要的信息就是志杰今年的电商 gmb 是 一个非常可观的一个数据，明年可能志杰跟阿里在电商方面会有更多的竞争， 这个阿里要加油了。第三啊，我们说一下昨天腾讯那些相关信息，那腾讯昨天主要是两个信息，第一个呢，腾讯 ai 元宝上线任务功能。第二个校区呢，腾讯 ai lab 的 移动昨天离职了，那么其实之前移动在整个腾讯 ai 发展方面也起到很好的作用，那么我们也祝福后面 李总会越来越好。第四个美团，美团昨天主要信息其实他可能更多是些防守的信息，因为大家知道其实目前美团跟阿里跟京东在打外卖大战，其实美团还有一块业务，就是我们的这个团购业务 受到了自己也比较大的挑战，美团在明年这方面也会受到一些比较大的一些压力，我们看看明年这方面怎么发展。最后啊，我要跟大家讲这样一则信息， manas 昨天是被 madata 收购了，应该是数十亿美元，那么我们也恭喜我们整个的数创团队，他们通过把这个相关那些 ai 的 一些模型进行了包装和封装，给到很多消费者一些比较不错的应用。有相关数据表明啊，到十二月初 manas 上线至今，应该已经创建了一百四十七万亿个 token， 这个数据特别惊人，艾塔也是看中这个点，所以他进行了几十亿美元的收购，那么期间呢，包括腾讯在里面有持续的投入， 他应该有四到五轮的融资，而且收购过后据说也是让他们保持独立的运营。那么综上呢，就是军哥昨天的一些相关信息汇总，希望大家持续关注，那么有什么信息大家也可以发到我们评论区里面，军哥后面会详细的解读一下，我们明天再见。

美国芯片制裁步步紧逼，中国科技企业如何破局？一则十二亿美元的租赁协议揭开了算力争夺战的新篇章。面对美国严厉制裁，国产芯片正加速突围。近日，腾讯通过日本 data section 公司租用了一万五千颗英伟达 blackwell gpu 的 使用权，合同金额超十二亿美元。 这一合作巧妙规避了美国芯片管制，确保了中国企业在不直接购买美国高端 ai 芯片的情况下，仍能获得关键算力支持。与此同时，美国对华芯片出口政策出现松动，部分 h 二百芯片已获准销售，但高端 ai 芯片的管制仍未解除。 腾讯的租赁模式为国产芯片发展争取了时间，却也引发了对数据安全和知识产权的讨论。为实现二零三零年高端 ai 芯片自主可控的目标，中国芯片企业正全力推进技术研发与市场布局，立争在全球产业链中占据重要位置。这场算力博弈的背后，既是挑战，也是机遇。

大家好啊，俊哥又来了，那么今天呢，给大家汇报一下昨天十二月二十八号，我们各互联网大厂和科技企业的一些相关的信息。第一个，我们先来说我们的字节，字节最近在 ai 方面投入巨大，我们期待国内的互联网大厂跟国内的硬件大厂强强的结合。 这第一个，第二个呢，字节最近 ai 方面还是有持续的突破的，包括他最近推出的 c dance， 哎，我试了一下，非常不错。第二呢，说一下我们最关心的阿里，阿里最近在 ai 跟字节其实类似的。第一个，其实明年整个阿里的预算目前应该也批下来了， ai 芯片方面投入呢大概有六百多亿，同时大家看到 阿里在 b 端应用幺六八八是阿里的大本营，在那边特别 ai b 端方面用这个二十八号也有相关那些推出，作为这个 b to b 的 企业，大家也可以关注一下。第三呢，整个阿里场景大家知道非常多，明年我们判断可能在高德的 ai 应用方面可能有帅气那些爆款推出。第三啊，我们腾讯投入依然持续，那么最近的跳槽同学可以关注 腾讯会跟他各个的商业伙伴和他的整个的腾讯的生态会有紧密的相连，所以 ai 后面腾讯各个生态方面应用，我觉得这个是明年腾讯重点发的一个方向。接下来是我们的东哥，明年在京东 app 里面会有 ai go， 看看他到底什么样形式给大家推出，我们能怎么样用到这个我也特别期待。最后啊，我们小米手机时期，莱卡刚刚推出，价格要八千块钱，但是开盘且受挫 还是非常火热，这块大家如果用到了，可以上来做一些测评和一些分享。那么第二呢，小米在本身的硬件和应用方面可以关注和期待，他挖了前 deepsea 的 这个罗总，对他进行全面的优化，小米在 ai 硬件应用，特别在家庭和老人的一些方面可能有些突 出一些表现。最后啊，俊哥一句话总结今天相关内容，那大家看到各个大厂在 ai 方面的无论硬件软件都有持续的投入，所以作为我们小伙伴来说，特别在明年，我觉得大家可以持续关注和做一些创新内容。今天就到这，明天我们继续拜拜。

想要顶配芯片，却碰上限购政策，看中 h 二百又嫌性能不够顶，卖房做算力租赁已经八十八天了，见过太多企业卡在算力门槛上，看了最新消息嘛，人家腾讯压根瞧不上 h 二百，豪掷十二亿美元和日本 data section 签三年合约，租下一点五万克英伟达 blackwell b 两百云端算力，后续还要升级更强的 b 三百 性能直接碾压 h 两百。这就是算力租赁的核心优势，不用纠结购买限制，不用承担巨额购置成本，就能第一时间用上尖端算力需求，不妨聊聊。

只要你手机出现这螺丝错误，突然黑屏死机了，重启一下就好了，但是你那手机无所谓，重启一下也无所谓，你个人电脑可能也无所谓，但是你要是飞机，那就是灾难。 大家好，这里是张杰财经观察，今天呢，我们给大家讲个事啊，就是说现在空客呢，大规模召回，大规模召回的理由啊， 太阳黑紫辐射爆发可能影响飞控系统，这听了大家都觉得有点匪夷所思对吧，所以我们这里头呢，讲讲一些科普的道理啊。首先呢，我们也看一下相关的报导，据新华社十一月二十八日报导啊， 法国空中客车公司二十八日发布声明，相当数量的 a 三二零系列客机飞行控制软件易受强烈太阳辐射影响，需要紧急停飞。 路特社报导称，这次大规模召回呀，影响了全球超过一半的 a 三二零机队，可能呢，在美国一年中最繁忙的感恩节周末旅行造成混乱，并引发全球范围的航班中断啊。 空客向三百五十多家 a 三二零的运营商发布召回公告时，约有三千架 a 三二零系列飞机正在运营。数周前， a 三二零刚超过美国的波音七三七，成为交付量最大的机型。 据路途上看到的航空公司召回公告，此次召回主要涉及啊，将软件恢复到早期版本，操作相对简单，但问题呢，在于，飞机必须转移到维修中心，完成修复后才能再次飞行。这里头啊， 大家都知道这个飞行软件嘛，按照软件执行就是了，太阳辐射怎么会影影响啊？ 如果大家知道点科学道理呢，大家知道太阳辐射里头还有太阳黑子，太阳黑子的活跃程度呢，它会产生一些 超高能的粒子，这超高能粒子啊，其实数量很少啊，能被击中的概率也很少，它会产生一些超高能的一些粒子呢，这里头的关键是什么？ 这个软件会出什么事呢？就是这个粒子啊，他通过芯片的时候，他会造成芯片的逻辑错误， 对吧？甚至呢栓锁什么的这一系列的事啊，也就是说他这个超粒子打到芯片里头呢，他可能会引起这些芯片原子的不同的变动位置，甚至呢电力发生变化 啊，影响呢？这些原子中间的这些电和的排布，它迎合到电和的排布了以后，它的逻辑算就会出现错误，因为好多啊，芯片设计的非常精密，对吧？它那个现在都纳米级的了。 呃，纳米级的里头呢？你要知道一纳米的话呢，只有十 a 一 a 呢，差不多原子的尺度，你就明白它没几颗原子，所以它一个高能粒子打进去的时候啊， 他是可以有直接影响的，而这直接影响，为什么说这直接影响大呢？他直接影响的是啥呀？那就跟大家说个话吧，直接影响的就是你的智能软件，所以他会说了恢复的早期版本操作相对简单， 你的这个智能软件被这么一个影响，一个错误就造成很大的问题。前面呢，我们分析过，你像那个七三七为什么老摘下来啊？他不是也就是做了一个所谓的自动操控的系统，他那个飞机可能不够稳恒，他加了一个自动的操控系统，然后呢？ 自动上系统会出现逻辑混乱的啊，当然你出现了这逻辑混乱啊，其实不光是飞机啊这样，我们前面前面也说了，为什么我们强调这个车规及芯片啊？汽车也一样，知道了吧？而汽车的自动操控系统是啥呀？就我们的智能智驾， 而智能智驾里最重要的是什么呀？就这个稍微一发生逻辑错误，这刹车就变油门了，知道吧？这像那个七三七怎么栽下来的？他想把飞机拉起来，结果飞机更往下栽， 对吧？他就是他这个逻辑发生错误啊，而且这种高能粒子发生错误的时候，他不知道多长时间才捕捉一颗，他这概率是相对小的， 然后相对小的时候呢？你一旦发生这样的一个错误的时候啊，对不起，你汽车的话，可以说就是你驾驶员误操作，这个汽车公司强势的很，对吧？但是呢，航空公司不一样啊， 航空公司里是有黑匣子的，航空公司可是很厉害的，他不像说汽车驾驶员，汽车驾驶员他对话那大型车企他不行，但是你航空公司对付你飞机是可以的，所以他就是说你做这种智能驾驶所谓的更好的操控的时候， 他就面临这样的一个问题，所以我们只是讲这个车规芯片的可能性，而且的话呢，在全球的车规芯片没有二十二纳米以下的， 这是很关键啊，为什么没有二十二纳米以下？就是你这个二十二纳米他就比较宽了，你这一个粒子可能打进去影响就没那么大，你要两纳米，三纳米，你试试对吧？他就造成这个所谓的这个不稳定性不是差一点半点啊， 就可以跟你讲，那个车规芯片的可信和别的芯片相比，那是十的四次方倍，就万倍以上，要万倍以上的可信。我估计他的飞机啊，呃，从他原来设计的时候可能还没有那么高可信的芯片，然后呢，你把软件提上去了， 硬件没提上去，你那软件设计的是按照执行的，但是呢，出现一次逻辑错误的。其实这种事呢，我们个人也经常说，不要让你手机出现这逻辑错误，突然黑屏死机了，重启一下就好了， 但是你那手机无所谓，重启一下也无所谓，你个人电脑可能也无所谓，但是你要是飞机那就是灾难。但你要是汽车呢？可能也有些故事，对吧？其实大如果大家知道的话呢，本人的话不是也参加做了一些 呃，汽车芯片相关的工作，我们还知道的中国的有些新车芯片的技术搞得很好，知道吧，可以在二百六十度的温度下运行很长时间啊，出厂都要测试八分钟以上。 呃，实际好的芯片呢，能运行三天三夜，这是什么概念？二百六十度三天三夜就是航天芯片，所以啊，我们民营企业可以手搓一个导弹，号称说选用车规级芯片。呃，那是有故事的， 明白吗？就是说为什么你能不是航天芯片了？是车规级芯片。呃，因为现在车规级的对芯片的可能性要求在很多层面的话呢，已经达到了非常高的水准。当然呢，呃，有些车厂 当时车规芯片暴涨的时候，那芯片都用车规级的芯片，可能他那芯片比他那车都贵，对吧？那时候暴涨多少倍？没早下订单什么？有好多故事对吧？ 你像空客这个召回，肯定他不会说他的芯片的可信不够的，他只能说是什么受太阳辐射影响。那确实，这个你这些逻辑芯片产生逻辑错误的一个很大的原因 就是因为从太阳黑子发出来的那些高能粒子打着他了，辐射到地球啊，他的高能粒子辐射了多少多少，他那个概率是有的，对吧？所以这种呢，引起 逻辑错误，但一些时候他有些时候不是关键性的逻辑错误啊，有时候普通逻辑错误可能他能有各种容错来解决，但是如果你设计的不好呢，可能就有些关键性的逻辑错误他是解决不了的， 对吧？而且现在呢，整个的智能驾驶啊，干什么的？我们一直在说啊，他的这种逻辑错误的可能性，也就是说同样是一波司机，保险公司知道，呃，为什么自驾车保险费贵啊，自驾车的出险率是比普通车高一倍呢？这是很关键， 你要如果知道这个啊，那不光是电池起火的问题，你用的稍微有点逻辑错误的时候会带来一些灾难性的后果。今天呢就跟大家 把这个事交流一下，这样交流了以后啊，很多事情大家就清楚了，到底是怎么回事，对吧？呃，我们清楚了以后呢，呃，看看这事该怎么做，谢谢观看啊，本期视频就跟大家分享到这，再见。

上线两分钟，三万台手机秒售性二手的价格呢？飙到了一万三千块钱，却转头就被微信淘宝集体拉黑。今天咱们就来扒一扒，这台名为豆包的手机，到底动了谁的命根子。 豆包手机这波操作啊，可不是简单的新品争议，而是互联网行业新旧流量格局的正面碰撞。其实啊，这手机本身不是重点， 重点是它里面住着的那个 ai 管家。以前咱们用那个 siri 或者是小爱同学，你让他定个闹钟还行，但凡复杂点，它就变成了人工智障。但豆包不一样，它玩的是系统级权限。比如说哈，我想买一个耳机， 我不需要自己再去淘宝搜，去京东比，直接跟手机说，帮我全网比价，某款耳机哪家便宜买哪家。哎，这 ai 直接就帮你操作了，甚至你都不用打开 app 的 界面儿。 咱们换位思考一下，如果你是马云或者马化腾，你会怎么想？那微信靠着十二亿的月活掌握社交流量，所有商业变现都围绕这个入口展开。 那淘宝呢？垄断了国内超过百分之六十的电商流量，商家要做生意就得付广告费，付佣金。但豆包手机的 ai 助手呢？靠着咱们上面说的这个系统级权限啊，跳过了这些入口，用户不用打开微信 app 就 能回复消息，不用逐个逛电商平台就能比价， 相当于把巨头们攥在手里的流量直接给分流了。我举个例子啊，如果有一百万的用户用豆包 ai 自助比价下单，淘宝的广告收入，直通车佣金至少要少赚百分之十，这个可就不是一个小数目了。另外两位马爸爸的数据被白嫖了，这才是最要命的， 那 ai 要帮你回微信会帮你买东西？他得先知道你的聊天记录啊，知道你的购物偏好啊。这就相当于腾讯辛辛苦苦养了十几年的鱼塘，也就是这个用户数据啊，你豆包手机连招呼不打，直接用网兜进来就捞鱼了？那微信说这是外挂，淘宝说这是违规，抓取理由那是相当充分，就是数据安全和隐私保护， 毕竟谁愿意把自家的核心资产，也就是这个用户数据拱手让给别人呢？这让我想起了当年的三 q 大 战，当时三六零推出 coco 保镖，能屏蔽 qq 广告，清理插件，直接冲击腾讯的流量变现模式，逼得腾讯让用户二选一，那现在豆包手游的威胁更大了， 那三 q 大 战还是同一个赛道里的竞争，而豆包是直接重构了流量获取的逻辑，相当于从抢存量变成了悔增量，那巨头们能不急吗？ 而且之前华为小 e 智补 ai 助手也想做类似的跨应用操作，都被微信限制了，那这次豆包因为系统级的权限做的更加彻底，自然遭到了更严厉的封禁。那很多人纳闷啊，抖音不好好做短视频，怎么跑去卖手机了？ 其实啊，这台豆包手机根本就不是为了卖钱的，你看它这个配置啊，这定价三千四百九十九元，还有这可怜的备货量，三万台， 其实本质上是想验证 ai 深度集成操作系统的可能性。它的核心逻辑啊，是把 ai 当系统核心，而不是附属应用。搭载的 autore 一 点零系统呢，开机不用绑传统手机的账号，只需要豆包账号。那它的内置呢，就两个核心工具， 豆包、 ai 助手和输入法。那这种底层逻辑有多颠覆呢？普通的手机 ai 助手啊，比如说小爱同学， siri 啊，只能做单点响应，比如说设闹钟，查天气， 如果要是比价呢，得自己逐个打开 app 去完成。但是豆包的 ai 呢，能完成自然语言指令拆解任务和跨应用执行的这个全流程。比如你说帮我规划五日成都游，订机票酒店并标记地图， 还能自动跨旅游出行地图等多个 app 完成这项任务，实测复杂任务，处理效率比手动操作高三倍。那每个月能帮用户省二十个小时的操作时间。 比如在职场这个场景里，十分钟就能完成三十份简历的自动投递。这背后是 ai 获得了系统级 ipad 万字权限，能模拟人的点击滑动操作，打破了传统手机应用孤岛的格局。那自己的野心很明显不是做手机硬件，而是通过这款测试机，验证 ai 原声交互的可行性。 未来把这套方案授权给更多手机厂商，从而掌握下一代移动互联网的操作系统话语权。接下来啊，咱们聊聊重点。先看社会层面， ai 手机短期是可以提升用户效率的，但长期呢，会引发数据隐私争议。一方面呢， ai 帮我们省了大量的机械操作时间，比如长辈用手机，不用再学复杂的 app 操作语音指令就能完成缴费啊、挂号等等。 但另一方面呢， ai 要完成这些操作，必须获取大量的个人数据，比如聊天记录、购物习惯，这个就涉及到了数据安全问题， 就像微信安全中心之前说的，第三方工具获取微信聊天记录是违法违规的，这也是巨头封禁的重要理由之一。那未来如何平衡 ai 效率和数据隐私，会是整个社会的重要课题。那再从经济角度来看啊，现在智能手机市场疲软，它的出现可能会激活整个手机市场，还会带动 ai 产业链的发展。 但二零二五年一到九月，国内手机出货量二点二亿部，同比下降了百分之零三，那智能手机出货量甚至下降了百分之二点一， 整个行业都在找新的增长点。而豆包手机的热销呢，给行业指了一个新方向，就是 ai 原生手机，那三万台两分钟不到就受信了，二手溢价超过三倍，说明市场对 ai 手机有过强烈的需求，如果后续有更多厂商跟进呢？能带动整个手机产业的复苏， 从芯片到软件都会受益。那自借这种技术授权模式呢？还能降低中小手机厂商的研发成本，让他们也能参与到 ai 手机的竞争中，进一步激活市场活力。从产业角度看呢，这是移动互联网从应用时代向 ai 原生时代转型的信号，会重塑整个行业的竞争格局。 过去十年，互联网行业的格局是超级 app 主导，腾讯靠微信，阿里靠淘宝掌握了流量入口，所有创业公司都要依附于这些入口， 但豆包手机的出现可能会打破这种格局。也就是说，未来的用户不需要记住多个 app， 只需要跟一个 ai 手机助手交互就可以了，这样就能完成所有的任务了。那这个时候谁掌握了 ai 助手的话语权，谁就掌握了新的流量入口。从产业竞争来看，字节通过豆包手机正在从内容平台向生态基础设施提供商转型。 之前自己的抖音啊，飞出的都是内容和办公工具，那现在通过 ai 助手切入系统底层，相当于在腾讯、阿里的城墙上凿了一个洞，而且字节明确不字眼手机要把方案授权给更多厂商，这会形成联盟效应，对抗腾讯、阿里的这种单一生态。 就像二零二五年九月，国产品牌手机出货量占比百分之八十四点七，如果这些国产品牌都用上字节的 ai 方案的话，那整个行业的话语权就会发生转移。最后啊，咱们聊点实际的，这场博弈才刚刚开始，咱们作为消费者，只需要搬好小板凳看着他们卷，毕竟只有巨头们打起来，咱们才能用上更牛逼更便宜的产品，不是吗？

这是某手这个平台安全架构、风控体系的全面崩塌啊兄弟们，就互联网大厂又有这种屁零级 bug， 某手那个事情大家都听说了吧？从成全角度来看，我觉得无非就以下三个原因，第一个，他们 通过监管平台绕过了你的实名验证，绕过了你的短信二次验证。第二个呢，我觉得是过于相信 ai 模型的能力，某手现在一定是接受了 ai 模型审核的，无非就是在我短时间内高并发的场景之下，造成这种审核队列的堵塞， 然后实现这种秒过程，就是在这种审核对象堵塞的情况之下，你人工审核没有及时跟得上它的链路本身也存在问题了。还有就是第三个点，攻击方通过这种对抗样本绕过了 ai 的 一个图像检测，我觉得它这并不是一个单纯的 bug， 这是某手这个平台安全架构、风控体系的全面崩塌呀。 不管你是因为什么原因，你是被高频次的攻击也好，你因为自己的推流机制没有做好，实现这种秒过式，你再比如说对话策略上面做了比较宽松的一个处理也好，这种屁零级 bug 造成的影响我觉得是非常恶劣的，因为它本身是涉及到了低俗，涉及到了 yellow 啊。我觉得 互联网大厂，你们无论是做一些减少人员，还是说去相信 ai， 起码最基本的保证你要做到呀。所以在某些岗位上， ai 的 能力其实并不能完全去替代人类。

面对美国对高端 ai 芯片的严格限制，中国企业正积极寻求对策，加速国产芯片突围。腾讯通过租赁日本 gpu 算力，展现绕过监管的新路径 随着美国对高端 ai 芯片的出口限制加锯，中国科技巨头们面临着前所未有的挑战。如何在技术封锁下继续推进人工智能发展？腾讯通过租赁日本英伟达 flagell gpu， 成为绕过监管限制获取先进算力的重要途径。 此举不仅显示了中国企业灵活应对外部压力的决心，也凸显了国产芯片发展的紧迫性。然而，依赖租赁算力并非长久之计，加快自主研发国产 ai 芯片的步伐成为当务之计。据知情人士透露， 腾讯及其同行阿里巴巴和字节跳动等正在探索更多海外合作机会，以保障大模型训练所需算力。 尽管如此，这种合作模式也存在数据安全和成果泄露的风险。长远来看，唯有加大研发投入，提升国产芯片性能，才能从根本上摆脱对外部技术的依赖。 为此，国产芯片厂商正加速技术研发，推出新一代 gpu 架构花岗，以期在二零三零年前实现高端 ai 芯片及其关联产业链的独立自主。