人形机器人成分股是什么意思

兄弟们，最近圆形机器人的利好啊，又堆成山了！那首先必须提美国的政策动作，特朗普政府那边已经放出声说要加速机器人产业的发展。之前美国国防部还自主把移动机器人化为了十五大战略投资的领域， 说白了就是要砸钱给政策，把机器人产业往国防和商用赛道进行猛推。再看技术突破， 马斯克的擎天柱啊，最近又整活了，那实验室啊，直接刷新了跑步记录，姿态十分丝滑。咱们国产的厂商更是直接开启了新品刷屏模式， 重型机器人刚刚甩出了 t 八百这款全尺寸的人形机器人，直接官宣开售，性能啊，对标国际一线，还有阿童木的天兵一号，语数的 h 二机器人，从工业场景到科研领域全覆盖式布局。 那外资更是预测到二零五零年，全球机器人年收入将达到二十五万亿美元， 销售量啊，达到十四亿台，这几乎是要给地球上的成年人人手配一个的节奏。可能说这个太远了，咱们就说说近的，光是今年下半年，中国市场的机器人订单就超过了二十亿元，供应链国产化率超过了百分之九。十 万亿级的超级赛道正在从图纸狂奔向流水线。而最最重要的是，机器人板块的核弹级催化来了，就是特斯拉的终极神场已经开始启动了，这是量产前最后的信号枪，十二月到明年的一季度啊，从零到一的黄金窗口正式开启。 本月开始，特斯拉团队已经对国内的供应链进行了终极审产，重点检测设备与量产的一致性，订单落地进入了倒计时，硬件已经开始收敛，软件算法未来两个月开始收敛。 v 三机器人明年一季度发布，三季度量产几乎啊板上钉钉， 所以才有了前面提的马斯克亲自展示擎天柱流畅跑步的视频。技术迭代超预期，机器人的 iphone 时刻即将引爆。那我们说三只最硬核的标的，第一只是横力压压，这个是机器人关节卡脖子之王， 很多人对他的印象还停留在挖掘机液压键的龙头，但很少有人知道他早就悄悄攻克了机器人关节卡脖子的技术， 已经成为了特斯拉供应链的国产四杠龙头，甚至已经拿到了专属供应商代码。默契工工厂的量产线啊，也已经开建。要知道人行健运的四杠价值量占比近百分之二十，单台平均价格就能达到一万元，明年它的产能规划已经对应了五到六万台。 从工程机械龙头到机器人的核心部件供应商。这条第二增长曲线的想象空间啊，简直难以估量。预计明年利润就能达到三十八个亿，同比增长百分之三十， 目标市值啊更是看到两千亿。第二支是三化智控执行期总成的绝对霸主，作为特斯达机电执行期的核心供应商，他的市场份额预计能超过百分之五十， 目前已经通过神场进入量产准备阶段。从基础的乏蹦到复杂的机电一体化总成，它的技术延展性极强， 未来甚至有可能切入像零巧手这样高价值的环节。更重要的是它的冷热管理基本盘啊，稳如泰山，机器人的业务从零到一到爆发，有望带来新的戴维斯双击，确定性在整个赛道里面都是最高的。 最后一只是拓步集团，这是平台性的供应链龙头，机器人总成的黑马。别以为他只是做汽车零部件的，在机器人领域，他也早就布局了 键型关节，旋转关节都已经送养了。特斯拉单车的价值量有望突破两万元，而且它的产能布局极其超前， 宁波和墨西哥工厂同步备战，量产响应速度在业内啊，堪称第一。在机器人硬件总成领域，它完全具备成为平台型龙头的潜力。那大家需要记住，这一轮啊，不再是炒概念， 特斯拉神厂就等于订单落地，就等于业绩兑现。硬件收敛，加上算法即将收敛，产业的拐点一致抓紧撕杠、执行器总成三大核心环节， 家住最强阿尔法，他们啊，不是炒概念，而是真正给这场革命锻造骨骼的核心供应商。在颠覆性的产业浪潮里，投资那些卖铲子的人，往往比投资淘金者更稳更暴力。兄弟们，关注我，消灭认知差，咱下期见！

大家看人型机器人板块啊，最近涨的是有点猛，很多朋友都在问，现在还能不能追他的估值，到底合不合理？后续呢，还有没有机会？今天啊，青哥就用两分钟的时间来帮大家捋清楚。 我们先来看估值，机器人板块目前啊，确实他不便宜，但是他的背后逻辑啊，也足够的硬。目前整个板块市盈率大概是在五十倍左右，比 a 股的平均水平啊高出了一大截。 但是高估值的背后，是市场对未来的一个强烈预期。有机构预测到，二零三零年全球人型机器人的市场规模可能会突破两千亿元，年复合增长率超过百分之五十。那这种高增长的赛道，资本呢，通常愿意给出一个高溢价。 不过要警惕的是，当前啊，板块内部风化也是比较明显的，有的公司啊，他的订单扎实，技术壁垒高，比如说有头部企业已经拿到了近五亿元的一个订单，有的呢，却还在讲故事，靠题材炒作蹭概念。需要注意的是这类标记啊，他的回调风险可能会比较大。 那为什么至今敢这么来买单人形机器人呢？我觉得有三大逻辑支撑点是值得我们关注的。第一个就是我们政策持续在加码，国家发改委正在制定行业的准入和退出的机制，北京、上海等地呢，也已经推出了具体的补贴政策，直接降低企业的成本。 第二个就是技术的突破密集出现，比如说国内的首个开源 vla 大 模型的发布，让机器人啊从能动升级到好用，还有特斯拉三代机器人定版在即，可能会带动全球的产业链共振。 第三个就是订单开始兑现，工业场景的机器人已经在一汽还有惠科等这些工厂里面批量的上涨了，而单家企业订单量甚至突破一千台，证明机器人的商业化已经不再是空谈了。 那现在机器人已经涨了很高了，后续还会有新的催化剂吗？我认为作为未来的大产业，一定要紧盯这四个信号。第一个就是看量产的进度，像特斯拉还有小鹏这些企业，计划在二零二六年实现万台级的量产， 如果进度超预期，那将持续引爆零部件的需求。第二个看政策的落地情况，实物规划系统中如果明确了人形机器人的补贴标准，那这个方向有可能会复制新能源车的政策红利模式。 第三个要看技术的迭代和升级， v l a 大 模型在未来如果能够在复杂的任务当中展现出人类水平的决策能力，那将打开家庭服务这些 c 端市场的想象空间。第四个要看资本的整合情况， 华为近期增资人形机器人子公司，那些头部企业，像语数科技还有乐居智能他们的 i p o 进展呢，速度也在加快，可能会吸引一些增量资金入场。 那对于咱们普通投资者来讲，应该怎么来应对呢？首先要明确的是短期别追高，板块波动比较大，可以等待回调的时候分批来布局。重点我们要选择两类公式，第一类是绑定特斯拉、语数这些大厂供应链的零部件企业。第二个是自身有核心技术，订单可见性强的整机厂商。 最后啊，我们总结一下就是人型机器人板块，就像二零一三年的新能源车，高估值，他对应的是高成长的预期，但是只有真正落地业绩的公司才能够穿越周期，所以我们要紧盯政策、订单、技术这三要素，才能够抓住产业爆发的红利。关注青哥，每天我们学习一个板块逻辑。

右臂旋十六，一次奔驰离开大 百分之四十三股全直接拿下， 用最英国制造，双线打通才能亮相，出招又难再将 下，从容看，有个爱死二月穿一波，三百台，明年目标之 都风龙的气干点火机，藏着银河的配套 音响的赛道，全是画的不。