豆包火山概念的基金有什么

火山引擎年度 force 大 会已经在上海举行，将发布豆包大模型、新成员升级 agent 工具及展示 ai 落地实践。大会多维度呈现 ai 技术在各领域的实践应用与创新突破。点赞收藏关注下面是相关核心梳理，一、方案商板块。 两、代工厂板块。三、 sock 芯片板块。 四、算力板块。五、 ai 语料板块。六、 ai 玩具板块。

刚刚确认的重磅消息，火山引擎，也就是字节跳动，正式拿下了二零二六年春晚的独家 ai 合作伙伴席位，而豆包就是他在春晚上的核心互动主体。 这就意味着，二零二六年开年的第一个，也可能是最重要的一个短信机会，他自己走出来了，就是豆包这个方向，你必须立刻马上把它加进你的核心自选列表里面。为什么我这么着急跟你说，我跟你讲，历史已经告诉我们无数次了，春晚他从来不是一个晚会那么简单， 它是能够引爆全国流量的最高舞台，是能够改变一个行业游戏规则的超级跳板。你们都记得二零一五年吧，微信支付当年就是靠着春晚那个摇一摇红包，一夜之间真的就是一个晚上绑卡用户暴增了两个亿，硬生生从支付宝手里抢下了一大块地盘。 马云后来都说那是电商投资界的偷袭金猪板一次春晚直接改写了支付大战的格局。那么现在同样的事情可能又要发生了，主角换成了字节跳动的透包，而这一次握住的是面向一十三亿人的春晚门票，他想住的很可能就是下一场类似的偷袭。 而且豆包现在的势头已经非常猛了，在免费 app 下载榜上是第一名二，活跃用户早就已经过亿了。你想一想，经过春晚这么一搞，这个数字会冲到多高？它的知名度会达到什么程度？想象空间太大了。这绝对不只是打一个广告， 这是一场针对一级用户，要改变大家使用习惯的全面冲击。那好，那么现在最关键的问题来了，这一波巨大的 ai 板块展现机会，具体会漏到谁的头上？产业链里面哪些环节的公司能最先赚到钱，并且能实实在在的反映到股价上面？ 在产业逻辑上，想要赚大钱，尤其是抓住这种大主题，绝对不能乱炒。顺着这个产业链，机会在哪，清清楚楚， 我给你们比一条线，你们就全明白了。首先， ai 板块最底层最确定的方向就是算力和云服务，豆包在春晚上线，到时候会有海量的人同时访问，同时互动，这个压力是巨大的，背后必须要有极其强大的算力来支持。好比论者、科技、数据感、关怀心网， 他们是字节的核心，机房剁包越火，用户越多，需要的算力和服务器就越多，他们运作效率就越满，收入就越稳。润泽更是字节跳动在国内数一数二的核心，算力房东，字节跳动是其第一大客户。 其次呢， ai 语调和数据伙伴相当关键，豆包这个大模型要变得更聪明更好用，就得不停地喂给它海量优质的数据。产业链当中就有一系列的 ai 应用公司，他们就是专门给这个豆包大模型喂饭的。 凯蒂瑞森专门提供训练 ai 用的文本语音数据包。而掌阅科技有海量的小说版权，是丰富的文本史量。再到视觉中国拥有巨量图片视频素材，是训练 ai 看懂世界的视觉课本，没有他们豆包就学不聪明。 再往后看，是 ai 芯片和 ai 硬件， ai 的 终点绝对不只是停留在手机 app 里，豆包的生态肯定是会往外扩的，去赋能各种各样的 ai 硬件，比如学习机、陪伴机器人、智能家居。如果豆包的能力要装进智能音箱、 学习机、机器人底，那离不开热心科技。做无线连接模组是设备的神经，以及京城股份设计智能组芯片是提供设备的大脑，这些 ai 硬件提供核心芯片、通信模组的上游公司就会迎来新的增长故事。当然，光说机会，不说节奏那也不行。 从市场炒作的规律来看，去年春晚是机器人相关板块在节前就涨了一波， ai 应用这个方向也经常喜欢在长假前后搞突然启动，所以这个方向短期可能会随时而动， 而中长期来看，因为产业在实实在在的落地，行情会更稳更持续。从基本面大趋势来说，行业内基本上都认同，二零二六年很可能是 ai 应用开始大规模赚钱的转折年， 前面烧钱缺地的阶段快要结束了，巨头们都开始考虑什么盈利了。豆包借春晚拼命的推广，就是为了更快的普及，给将来赚钱模式铺路。所以这不只是一场流量大战，更是一场关于未来生态和赚钱方式的卡位战。 所以结论非常明确，豆包上春晚绝对不是一个简单的广告故事，它标志着 ai 应用挣成一个新鲜玩意，大步的走向国民级服务。这很可能是二零二六年 ai 商业化大潮启动的最强信号。 我们之前聊了那么多，行骗算力，最终的价值都要通过应用来实现，而豆包很可能就是推开这扇万亿大门的第一个拳头。如果你觉得波哥今天这番从世界到产业，从逻辑到节奏的梳理，对你真的有帮助，真的有启发，请务必点个赞，点个关注支持一下， 你的支持就是我坚持分享这种深度干货的最大动力。那么接下来呢？我会在直播间和视频里面紧紧盯住这个方向，为大家一层一层的具体公司把握住关键的时间节点。 还是那句话，二零二六年，咱们继续一起锁定最强的产业趋势，抓住那些真正有爆发力的主线机会。关注波哥，一起看懂时代的浪潮，把握未来！那也提前恭祝大家元旦快乐！

刷到这条视频，算你走运了，马上替我分享一个关于春晚的预期差，机会确定性呢？接近百分之九十。豆包啊，今年要上春晚了，不是普通的赞助，是独家 ai 合作伙伴。 这位置啊，当年微信红包可拿过啊！你们还记得那一夜发生了啥吗？绑卡两亿人，直接啊，是打破了支付宝多年的一个壁垒。马云当时都含泪回道，那简直就是珍珠港事件啊！ 现在豆包是一个什么状态？免费 app 下载榜第一，日活突破一亿人！但大多数人呢，其实还没有意识到，春晚才是它指数级放大器。 你们想想看，十四亿人看春晚，只要有百分之十的人顺手点开了豆包，那就是一点四亿的新增用户。再加上红包互动、语音助手全列入的一个曝光，他很可能成为第一个真正跑通国产 ai 落地的超级入口啊！ 我们呢，炒了这么久的大模型算力芯片，最终缺的是不是就是一个全民级的应用场景了呢？那如果说豆包这次真成了，整个 ai 应用端，就可能迎来自己的一个 deep sea 时刻。所以啊，问题来了，你们觉得豆包概念股的龙头是哪一个？来评论区打出来，龙龙老师来给你们批作业！

大家可以去关注一下豆包概念，他已经拿下了春晚的独家赞助权，前几年的微信支付就是通过春晚的红包直接拿下了大部分的市场额度。目前豆包已经排在了 app 下载的第一了，他的日活量又突破了一亿， 通过春晚，他会达到什么样的巅峰，让我们拭目以待吧！小宝贝们，此视频仅为个人记录，不做任何投资建议哦！

二零二六年，春晚将首次引入 ai 合作伙伴火山引擎，这根本不是一次简单的商业赞助，这是字节跳动把它压箱底的 ai 三件套。 豆包、火山引擎抖音第一次真正意义上的摆在了十四亿人的餐桌上。 party 火山引擎的汇报演出， 在我们深入分析之前，快速过一下最近发生的几件大事。第一件就是头条新闻，火山引擎将成为二零二六年总台春晚独家 ai 云合作伙伴。哎，注意几个关键词啊，独家 ai 云，这意味着什么呢？意味着春晚的 ai 应用，从算力到模型都会被打上火山造的烙印。同时，字节旗下的 ai 助手豆包也会深度参与，搞各种互动玩法。这是春晚历史上第一次把 ai 提到了这么核心的位置。 哇！第二件，咱把时钟拨回到刚刚结束的火山引擎 boss 原动力大会上，现场人山人海，堪比春运。他们发布了豆包大模型一点八音、视频创作模型 sit dance 一 点五 pro。 最炸裂的数据是豆包大模型日军 token 使用量突破五十万亿，中国第一，全球第三。这是什么概念呢？就是全中国所有人每天都在用它写东西、聊天、编程，而且是高强度的使用。更狠的是， 他们继续打价格战，推出了 ai 节省计划，帮企业最高能省百分之四十七的成本。 nice！ 第三件，咱再往前看啊，从二零二三年的敏捷迭代、数据驱动体验创新，到二零二四年的 ai 增长换新机应用型范式算力护航， 再到二零二五年的跨越 ai 应用鸿沟，助力企业 agent 落地。你会发现呀，火山引擎每年的口号都像一部净化式， 从帮你上云，到帮你用 ai， 再到帮你用 ai 赚钱。哎，目的是越来越明确，而手段也是越来越直接。 三件事串起来，你发现了什么？你发现春晚它不是一个孤立的点，它是火山引擎这几年所有的技术积累和商业野性的一次汇报演出。它在告诉所有人，我准备好了，不仅技术强，价格便宜，而且我能搞定春晚这种史诗级并发症和应用场景。 接下来轮到你们接招了。 cool， 如果今天我们只把火山引擎上春晚，看上一个技术新闻，那就太浅了。它本质是一个商业信号和一个社会信号，它标志着 ai 正以前所未有的速度，从科技圈的黑化变成国民级的白化。 part 叉二、自洁 ai 的 三体战略要理解自洁的 ai 战略，你不能只看豆包，也不能只看火山引擎，你得把它们放在一起看成一个三体系统。我把它总结为一个超级大脑，一个万能工厂和一个无尽熔炉。首先呢，是超级大脑豆包大模型， 大家对他的第一印象是什么？便宜，哎，对吧？去年五月直接把主力模型价格打到了每千 to k 八厘钱，比行业便宜百分之九十九点三。哇，今年的视觉模型 一元钱能处理近三百，这个图片又比行业便宜百分之八十五。这波操作简直就是 ai 界的拼多多，直接把价格呀打到骨折。很多人觉得这是伤敌一千自损八百的消耗战，但如果你只看到便宜啊，就看小看自己了。 豆包的第一个核心是用量换智能，谭代自己都说只有大的使用量才能打磨出好的模型，五十万亿的日军 toc 消耗量，就像一个巨大的数据熔炉，每天都在给豆包这个大脑进行亿万次的模拟考试。它的进化速度是指数级的， 便宜是为了让更多人用，用的人越多，他就越聪明。这是一个正向的飞轮。 excellent 第二个核心是全家桶战略。 豆包不是一个模型，是一个家族，有适合复杂任务的 pro 版，有追求速度的 light pen， 有 专门搞角色扮演的，有作图的，有做视频的，最新发布的一点八版本呢，更是强化了 agent 的 能力，也就是 ai 的 思考和执行能力。 这就像什么呢？它不是给你一把瑞士军刀，让你自己琢磨怎么用，而是直接给你开了一个工具箱，里面有锤子、钳子、螺丝刀，一应俱全， 你干什么活就用什么工具。对于企业来说呢，选择更灵活，成本也更可控。 excellent 好， 如果说豆包是大脑，那火山引擎就是那个提供能量和躯体的万能工厂。它的定位呢，不是另一个阿里云或者腾讯云，而是 ai 时代的云。原生基础设施。 这个词啊，有点拗口，我翻译一下哈，以前的云呢，是给你提供服务器、数据库，给你一块地，哎，你自己盖房子。而火山以前想做的是什么？是直接给你一个预制版工厂， 里面有标准化的 ai 零件，比如说像火山方舟，它其实提供的是模型服务平台。比如说像 agent， 它其实提供的是智能体的开发套件等等。你想开发一个智能客服， 不用从头开始写代码，直接在扣子上拖拉拽，像搭积木一样，就把豆包模型公司的知识库、工作流拼在一起，半小时就搞定了。比如说海底捞，用它分析用户评价，以前靠人工，现在 ai 自动提炼。哎，菜品咸了，服务员效了，效率大大提升。 比如说像截图汽车，用它做智能客服，小节，不仅回答问题，还能反过来帮销售分析客户的意图。 excellent！ 所以， 火山引擎的逻辑是什么？ 不止卖给你算力这桶油，连发动机，也就是模型，还有底盘，也就是开发工具，都一起打包给你，你只需要专注做你的车身，也就是业务应用就行。这极大的降低了企业使用 ai 的 门槛和成本。到最后啊，也是最可怕的一点，是这个无尽熔炉 字节庞大的内容和商业生态，这是它跟所有其他的 ai 公司最根本的区别。 豆包大模型啊，不是在实验室里空转，它是在抖音、今日头条、剪映非书、番茄小说等等数亿人使用的产品里实战的。 你在抖音上刷到的短视频，可能是 ai 辅助生成的，你在剪映里一键成片，背后是视频大模型在支撑。你和豆包 app 的 每一次对话，都是在训练它的交互能力。哇，这意味着什么？意味着字节拥有全球最丰富、最鲜活的多模态数据和最真实的应用场景。 他知道什么样的内容能火，什么样的表达有网感，什么样的互动能留住人，这些内功都会反哺给豆包打磨性。所以当 cds 一 点五 pro 发布时，它不仅能生成视频，还能生成带有背景音乐、环境音，甚至方言口音的视频、音画同步几乎是可以直接发布的。 为什么？因为他在抖音这个大熔炉里啊，见过太多爆款了！ cool， 好， 那现在咱就把这三体连起来看 豆包，它就像大脑一样，通过低价换量和全家桶的策略快速进化，提供各种规格的 ai 能力。火山引擎就像工厂 通过 ai 云原声，把 ai 的 能力封装成标准化的零件和生产线，让企业汲取即用，降本增效。 那内容生态就是熔炉，为 ai 提供源源不断的训练数据和最真实的实验场，让 ai 的 能力更懂人性，更懂市场。而这三者互相供血，形成了一个强大的闭环。 春晚就是这个闭环，第一次向全国人民做的压力测试和成果展示。它要证明的不仅仅是技术，更是这套 ai 生产力系统的成熟 和普惠。 part 三， ai 正在成为这个时代的基础设施。 ok， 理解了字节的布局，如何省钱饱饭碗？找机会？答案呀，其实就藏在刚刚的分析里， 各位老板对于你们最关心的 r o i 问题啊！答案是，不要把 ai 当成一个丛林建设的技术部门，而要把它当成一种可以按需购买的云服务。 火山引擎的 ai 节省计划和离时代定价，已经把使用门槛降到极低。老板们呢，不需要养一个昂贵的算法团队，就可以让公司的客服、销售、营销、法务、财务拥有一个 ai 助手 excellent。 那 各位打工人呢？咱的饭碗问题啊，答案就是， ai 不 会完全取代你，但是他会无情地取代那些只会执行的你。春晚的例子其实很典型， ai 可能会辅助生成五美方案，快速剪辑花絮，实时生成多语言字幕。但最终的审美决策、情感共鸣、创意策划，还是得靠人。 ai 是 一个副驾驶，而你才是那个决定去哪的主驾驶。 excellent， 那 对于各位创业者和投资人呢？自己也把价格打成这样，看似是寸草不生，但其实啊，当基础设施变得 足够的便宜和普惠时，上层的应用生态才能真正的爆发。这就像四 g， 网络普及了，才有了抖音、快手，智能手机普及了，才有了移动互联网的按揭 app。 而现在，火山已经在做的，就是把 ai 的 算力和模型变成像水电煤一样的基础设施。 excellent， 那 机会在哪里呢？ 机会就在行业化和场景化的深度应用里。自己提供的是通用积木，而你要做的，就是把这些积木搭成一个能解决特定行业痛点的 精美玩具。火山引擎联手春晚，到底意味着什么？它意味着 ai 不 再是遥远天边的科技奇观，而是即将渗透到我们生活工作方方面面的新常态。它像电力，像互联网，正在成为这个时代的 基础设施。对于国家来说，这是一次最大规模的 ai 国民科普。对于自建来说，这是它技术商业化的成人礼。而对于我们每个人来说，这既是一场无法回避的生存挑战， 更是一次前所未有的生产力跃迁的机会。历史的浪潮从来都不等人，当时代的列车轰鸣而过，你需要的不是犹豫，而是找到那个属于你的座位。 ai 的 春晚已经开幕，而你是选择成为台下的观众，还是台上的演员？ 关于让 ai 上春晚，你觉得最有可能玩出什么新花样呢？欢迎在评论区留下你的看法，我们一起来讨论。如果你觉得本期内容对你有帮助，有启发，欢迎点赞收藏转发。我是逸君，用最有趣的方式看懂最复杂的商业世界。关注我，下期更精彩！

好的，有一个突发的一个好消息哦，就是春节已经被那个自洁系的豆包拿下了嘛，对吧？春晚晚会了，上一次对吧？就是那个微摩星的那个支付，对不对？就是通过这一个事件把支付宝的那个护程盒直接给敲碎，现在豆包下载已经是免费版的第一名， 这种情况下，其实豆包香烟的概念如果有些好，在春节前会有一个短信的交易，但是能够跨年的观点还是不变啊。就是第二个点，就是现在大家一定要重视什么？现在核心重点为什么还是要上银行听原因很简单，因为现在 是全球在开始竞争这一块的高地，现在的走势，你通过 e t f， 哦，就是我们跟大家讲的微信 e t f， 你 可以非常明显看到非常像七月份我们做 c p o 的 那一段，所以你现在要意识到为什么。 呃，目前的洗盘你是不用慌的，特别是什么国某队的，就是航天十二院的，航天十二院里面的那些核心哦， 他们有低点，特别无限，附近就是加法点，当然有高点还是要做 t 的， 所以不用轻易说，因为有一点的波动，你就会溜溜的下车了， 不用害怕他们洗，反正这个方向还是很有实力的。觉得有道理的转发一下，点点赞，因为无论是豆包，对吧，短线的机会，还是说中长线机会，我们的把握应该是还可以的。好吧，预约一下左下角直播。