十五五规划隆基绿能有没有提到

二零二六年即将到来，这是十五五规划的开局之年，也是全球气候行动进入新阶段的关键之年。站在新的历史起点，我们要以更高水平的科技创新， 筑筑行业发展新优势，为全球提供可负担、可持续的绿色能源解决方案。 作为行业领先的光伏企业，容积率能也将继续加大研发与创新，推动钙钛矿、叠乘等新一代光伏技术从实验式走向产业化，抢占全球技术制高点。 生化光伏与储能轻能、智能电网的融合，创新发展光储轻质一体化系统解决方案， 提升能源系统的友好性，以技术突破、场景应用、生态优化为主力点，探索差异化、多样化的发展路径。 二零二五年中央经济工作会议提出，要制定全国统一大市场建设条例，深入整治内卷式竞争。我们愿意同行企业上下游产业链加强合作， 在国家主管部门指导和中国光伏行业协会的组织下，积极推动行业高质量发展，把产品质量和客户利益放在核心位置，共同营造健康有序的市场环境。 希望我们携手为光伏行业再一次起航贡献力量。让我们在技术创新、标准建设、市场拓展等领域生化合作，构建更加开放包容的产业生态， 共同应对当前的挑战并破解难题，推动光伏行业迈向更高质量发展的新阶段，努力为全球能源转型贡献力量。关注北极星，带你看光伏！

我们在这个双谈目标情况下，光伏的机遇啊，我想从两个方向来谈，一个是中国市场，一个是中国以外的市场。因为中国现在的我们的能源消耗，还是这个电力消耗，占这个全世界差不多都是三十左右，所以中国呢，是一个 能源消耗的一个大国。那我们看趋势，目前我们国家自主减排的承诺，其实决定了我们接下来光伏还有着非常大的一个空间。昨天我们相关的这个领导也算了一下账， 我们自主减排的两个方向，一个是我们的电力需求的一个增长，一个是我们碳负荷的下降，碳减排的下降，这两个加在一起呢，每年五千亿左右的清洁能源的发展空间，那在这里面呢，光伏应该占着一个相对的更大的一个比例， 所以我认为呢，中国的需求接下来这个每年稳定在两百 g 以上，而且今年和明年这个高点呢，我认为经过明年适度的一个调整，我认为接下来在三零年之前还会突破，就是去年和今年这个高点，就是两百 g 瓦到三百 g 瓦之间，我认为 接下来五年之内，中国的需求还是会突破三百个 g 网。而在全球呢，因为这个大家都知道光伏的这种优势就是低成本、易获得、快速布置等等。那在源网和储体系里面，光伏周围源它是有着 非常好的这个优势的。那在这样的这个局面下呢，增长的趋势，我们看到像非洲啊，我们增长还接近百分之五十，就是全球还有很多地区还是处在快速增长之中， 其实这种增长完全是经济发展的需要，而不是某个政策的激励。所以站在这个角度来看呢，随着储能的发展，过往基础的发展，以及在非电消纳方面，大家看到中国的政策轻安全国家也在支持， 就是清洁能源如何进行非电消纳，那在这些方向上呢？都会不断取得突破。所以我认为呢，光伏突破一千 g 瓦 这个空间还是存在的，而且我认为是一定会发生的，说什么时候能达到这个值，我个人觉得在接下来的五六年，应该这个行业还是会达到一千几瓦这样一个量级，这是我对光伏行业的个人的一个判断。恩，沙龙新能会为你无所不能。

股友们，今天咱们来聊一个可能会改变你未来生活，甚至改变国家能源格局的大事。甘肃的十五五规划建议正式发布了，里面有几个词特别扎眼，土鸡熔岩堆、超大型风光电商业航天。你可能会想，甘肃 那不是大漠戈壁吗？没错，但这里正在悄悄变成我们国家的未来科技试验场和绿色能源心脏。今天咱们就说清楚，讲明白，看看这盘大棋里到底藏着哪些惊人的机会。一、 土基熔岩堆，我们可能压中了下一代核电的王牌。首先，最硬核、最科幻的就是这个土基熔岩堆，你把它理解为第四代核电站就行， 它到底有多牛？第一，烧的不是油，是土，咱们国家缺油，但是土资源非常丰富，储量足够用。第二，极度安全， 传统的核电站需要高压运行，而土基熔岩堆是常压高温运行，它有个失效安全的特性，就是一出事核反应会自己停下来，从根本上杜绝了堆芯熔毁这类严重事故。而且它不需要建在海边，直接用熔岩冷却，在内陆的甘肃建正合适。 第三，我们领跑了全球唯一的土基熔岩实验堆，就在甘肃武威的民勤县建成运行了。 就在前不久，这个实验堆还首次成功实现了土变油的核燃料转换，拿到了关键实验数据，技术上处在全球绝对领先的位置。按照规划，下一步就是在甘肃建世界首座小型模块化研究堆，目标是二零三五年左右建成百兆瓦级的示范堆，并网发电。 这意味着什么？意味着从上游的土矿开采到中游的耐高温腐蚀特种材料、核石墨、熔岩泵这些核心装备，再到下游的发电，甚至高温至清，一整条全新的万亿级产业链正在甘肃孕育。 而且目前核心设备的国产化率已经超过百分之九十，机会都留在了我们自己手里。二、风光电不只是发电，而是在造一个绿色能源系统。说完最前沿的，再说说最实在的风光电，甘肃在这块已经是 u 等生了。我给你几个数据， 到今年八月底，甘肃的新能源装机已经达到七千四百六十三万千瓦，占全省总装机的百分之六十五，这个比例排在全国前列。发的电不仅自己用，还送到了全国二十六个省份。 它十五五的野心更大，目标是到二零三零年，总装机要达到一点六亿千瓦，产业产值超过两千亿元，这相当于几年内再翻一翻。关键点来了，甘肃现在搞的已经不是简单的插满风机和光伏板了， 它要解决一个世界性难题，风光发电看天吃饭，怎么才能稳定地送出去？所以规划里提到了源网和储协同，简单说就是发电、电网用户、储能一起搞。储是王牌。 甘肃不仅是光伏大省，更是全国光热发电的绝对龙头，装机排第一。光热自带大规模储能，能晚上发电，这是稳定电网的压仓时，同时抽水蓄能。新型储能项目都在大规模上。马网是动脉电，发出来得送走。 甘肃是西电东送的主干道，目前特高压外送通道建设规模已经是全国第二了。新的陇电入鲁已经投产，陇电入浙正在建，未来还有陇电入川这些天价的特高压电网工程就是绿电。出省的高速公路 用是闭环。甘肃正在用便宜的风光电就地生产滤清或者直供给数据中心、高耗能产业，打造新能源家的产业链， 这就形成了一个从绿色发电到绿色制造，再用绿色产品生产更多绿电的完美闭环。所以，投资机会已经从单纯的风机、光伏延伸到了储能系统、特高压设备、滤清质备这些更核心的系统环节。 三、商业航天不只是发射，而是要建一个太空母港。最后，我们抬头看天，商业航天甘肃有全国独一无二的王牌酒泉卫星发射中心， 现在他不想只赚火箭发射的门票钱，而是要打造一个完整的发射、制造、应用、服务产业生态，目标是成为具有全国影响力的商业航天产业母港。 这不是口号，是实实在在的行动。一、发射场升级，专门为商业火箭建设的总装、测试厂房今年就能投产，配套的测运控中心、燃料储备站都在加紧建设。二、本地制造正在大力引进火箭卫星制造企业。 比如张掖的公司已经成功发射了自家的商业 s a r 卫星，能实现毫米级的地表形变监测。还有卫星工厂等项目已经落地。 三、产业集群当地成立了专门的航天产业管委会和运营公司，今年就实施了二十二个重点项目，总投资超过三十亿元。围绕厂建、新、空用全产业链招商。 这意味着，未来在甘肃不仅能完成火箭发射，还能完成火箭卫星的制造、测试、数据接收和应用开发。想象一下，这里会不会成为中国的卡纳维拉尔角，围绕火箭制造、卫星应用、航天旅游的产业链想象空间巨大。 所以你看，甘肃的这份规划信息量极大，它不再是传统印象里的西部省份，而是国家战略的综合执行者， 用土基熔岩堆布局未来能源的安全牌和科技牌，用超大型风光电系统担当当下绿色转型的主力。军 用商业航天抢占太空经济的制高点。这三件事，每一件单独拎出来，都是国家级的战略产业。它们同时落子甘肃，背后是资源比富、地理区位和国家需要的精准匹配。

五年之后如果你不翻番，你就被时代淘汰了。我就问你一句话，量子计算、核聚变、脑机接口、背星互联网，这四个让你选一个， 你选哪个？你保证不会选三个都错了，只有一个。对了，为什么十五规划说的很清楚，就那一个？对十五规划所有的产业都是建议，没有目标和数量，到明年的纲要，十五规划的纲要上才会有数量， 但是整个十四五只有这一个产业国家给了数量， 这就是我们要盯的产业了。听着啊，实物规划对各个产业的表述是不一样的，你看对矿业、冶金、化工、轻工、纺织、机械、船、薄建筑叫巩固提升， 但是写着什么叫巩固提升啊？再看第二个，还有叫壮大培育的。 壮大培育的是什么？新能源、新材料、航空航天、 低空经济，我们要科技自立自强，叫国产自主，要采取超常规的措施。什么叫超常规的措施？要全链条推动。推谁呀？ 推集成电路的全链条，推工业母鸡的全链条，推仪器的链条。光刻机算什么呀？制造仪器 推基础软件的全链条。什么是基础软件？盖伦电子、华大九天是基础软件，金山 wps 是 基础软件， 推先进材料，先进材料在国家标准上只有五个。推生物制造可不是化学制造。好，前面这几个关键词看懂了，我就要给你解读市场规模了。 把十五规划的解读和投资的方向，十五规划的核心逻辑和十五期间核心投资方向的战略层面给你做个简单分析，这里边有一个核心的数据， 所有人认真听啊，核心的数据就是到二零三五年的时候，我们每个人的人均 gdp 要再翻一番，我相信你们听完之后没有反应，不感觉振奋哈，我再给你说完，你就知道有多重要了。 人均 gdp 翻一翻，如果你的工资不翻一翻，你被淘汰了。来，人均 gdp 翻一翻，意味着到那个时候 我们国家已经是全球第一 gdp 了，这第一个亿意味着你知道翻一翻什么意思吗？如果按照国际上对于中产阶级的划分，我们会有六个亿中产。 六个亿什么概念？全世界所有国家加一块八个亿，意味着那个时候六个亿中产，我买什么？我说的算。所以我们讲两块。第一，十五五整体的思路的理解和未来的投资方向在哪里？ 每个五年规划他的发展重心都不一样，一会我们会对比发对比。十五五规划和十四五的不一样啊，上一个十四五期间，我们如果那个时候能跟着当年的十四五规划走， 回过头你再看，我们是胜利的。为什么？我们是一党之政，一个制度能坚持二十年、三十年、五十年，按照一个目标去发展，十四五到十五的结束的年要达到百分之四点八五， 现在达到五，全球范围内的高增速是我们未来股市的保证，是慢牛的支撑， 这是最重要的核心逻辑。为什么十五五规划要这么定？告诉你这是慢牛，那我们的战术是要调整的，我们要根据十五五规划的核心逻辑调整我们的战术。怎么调整这个战术？ 传统刺激路径，这次的十五规划非常非常有意思，为什么呢？这里边有八个赛道，九个区别，让你真正了解未来中国要做一个什么样的资本市场。十五规划代表了你未来的所有五年， 我们这次主要讲究全面增强自主创新，就是国产替代，主要讲的就是抢占科技发展制高点呀，对吧？不就是刚才我们说的 这些方面都要有超常规的全链的。啥叫超常规？多给钱，多破除束缚等等等等。 好，增加了什么呀？航天强国，交通强国，这个特重要。其实航天强国和交通强国只立好一个产业叫卫星 啊，包括规划出来之后又具体到的低空经济，你们可要明白低空经济是靠谁指挥的？低空经济靠的是卫星指挥的交通强国指的什么？马斯克已经真的把机器人， 马斯克，机器人汽车啊，马斯克第一个机器人汽车。特斯拉已经没有方向盘了。罗伯特克 没有方向盘已经量产了，在美国已经没有人驾驶了。什么概念？那他靠什么躲避啊？他靠什么行驶呀？他靠的是卫星。马斯克的星链是干嘛的呀？给自动驾驶服务的？ 那啥是航天航空强国呀？那不还是卫星？我们进入今天的主题，讨论未来五年的财富逻辑和三个大的底层的理解。很多人应该关心的是什么？怎么判断未来的财富的潜力？赛道 怎么判断未来的可靠？赛道怎么判断未来的想象空间大的风险？赛道怎么判断？未来的 国家带着你不顾一切的赛道怎么判断谁是中期？谁是长期？是短期？是中长期，谁是中短期，谁是超短期？五个配置就出来了，对吧？抓住未来五年的财富机会，抓住三条主线， 我们先讲三条主线，再讲八个方向，再讲六个方法啊。什么是三条主线？第一条主线叫全球的科技竞赛，是中美之间的主要。全球科技竞赛主要在芯片为基础啊，芯片是芯片中的核心， 当然也包括存储芯片、模拟芯片啊， gpu 啊。不，那个 cpu 处理处理器也包括人工智能，他们是为了人工智能服务的。基础的。芯片 包括 cpu， 包括光模块，包括液冷，包括数据运维中心，包括未来的应用，他们是一种人工智能开发平台，他们的竞争已经到了白热化，白热化、白热化阶段，如果不能有实质性突破，美国不能有实质性突破。纳斯达克一崩，纳斯达克一崩，中国的创业版一崩， 重新再来啊。所以美国对我们的技术封锁反而加速了我们国内的自主创新。第二主项就是国家政策推的红利，科技创新、绿色碳、数字经济，我们要投钱的，数万亿的钱扔进去， ai 企业的研发补贴，新能源的优惠项目，这不都是给行业搞起来的吗？啊？他们为什么要搞能源啊？ 我不搞能源，我使石油啊，我烧石油就得用美元买啊。我靠，我不烧石油了，我百分之七十的依赖度，我不烧石油了。第三条主线是跟每个人相关的，你看，第一条是跟卡脖子相关的，第二条是国家方向相关的，第三条是人相关的。十四亿人的民生需求， 老龄化、手指化，医疗养老健康，脑机接口是为老人服务的。好，我们再说回来，国产替代现在国有的试战率啊，就国产的高端仪器、工业软件啊，芯片呀，都不到三分之一。 我们已经设立了明确的目标，五年提高百分之六十，那每一个都是万亿级的市场。 比如半导体这个行业，国产化率每提升一个百分点，一个百分点就是五十多亿的市场，这个空间真的超乎想象。光半导体设备不是半导体行业，光一个设备提升一个点就是五十亿， 光一个芯片就是芯片，存算力芯片都不说，存储算力芯片，光英伟达就腾出一千个亿，听懂了吗？ 啊？第二大方向呢，就是绿色地碳，碳中和的目标没变，碳达峰的目标没变，意味着什么呀？碳达峰说的很清楚，需要多少个充电桩，石油使用率是多少 啊？未来的风电光伏装多少机？碳中和说的很清楚，煤炭发电、火力发电要退到百分之三十四点几，三十三点几忘了？三十多，那不就是风电设备的天下吗？ 对吧？未来五年新的风电的装机容量加上光伏的装机容量就超过十万亿，这就是可以确定的国产替代。说完了，万亿级市场，除了数字经济会带来大变化， ai 和大数据会重塑所有行业，工业互联网现在的市场规模大概是一点二万亿， 五年之后会到五万亿，工业互联网四倍的增长空间。健康产业因为老龄化他是确定的啊，养老服务现在是五千亿市场，五年后是两万亿，这都是市场规模，但是实物规划最大的财富风口的核心逻辑完全变了 啊。有人觉得人工智能是大家认为最赚钱的赛道之一，它背后到底是哪些数据和支撑呢？ 什么数据在支撑他呢？人工智能其实非常非常火，他是下一次工业革命的核心驱动力，甚至人工智能就是下一次工业革命。所以权威机构有明确的预测，二零三零年全球的 ai 的 市场规模会一点八万亿美元，也就是说会超过十二万亿人民币 啊，相当于现在的基础上翻了四倍，现在不到五倍，现在都不到两万亿啊，这个市场规模的增速呢，非常非常大。所以大模型啊，大模型的中国一哥就是阿里巴巴， ai 芯片没有一哥 啊，木兮，摩尔海王、韩王要一较高下，存储芯片就是长江和长新。各位啊，现在你看到的头部的 ai 公司的估值几乎一年是翻一倍的啊。听半导体呢，你知道半导体会有什么变化吗？ 我们说的中芯国际也好，他们是生产制造半导体芯片的，拿硅片上面制半导体的。 其实现在我们国家的芯片的自己率只有百分之三十六，高级制成的五纳米以下的，七纳米以下的都不足百分之一。但是我们说了二零三零年我们的芯片，我们自己制的芯片自己率要达到百分之七十，翻一翻，这中间意味着要建五十座精原厂， 光设备买设备就两万亿，对吧？现在你看中心才花多少钱？花了一千亿都不到八百亿，中心一共建厂的话八百亿， 华宏建厂的一共他妈花了四百多亿，未来要两万亿。一千亿跟两万亿什么干什么关系啊？二十倍 中国可以想象吗？当然啊，这个 ai 的 泡沫如果破了美国说吧，我也是假的，那谁也没有办法。汽车芯片、功率、半导体这些细分领域的需求增速每年超百分之二十。说完芯片了，说完存储了，再说低空经济，低空经济是交通强国， 送货也叫交通，商业交通。各位，你们知道低空到什么程度吗？低空以前说概念概念，概念，概念个屁，他妈现实了，我告诉你啊，这个东西只要一现实就马上要发展起来了，二零二五年就破万亿了，今年都破万亿了，万亿市场，低空经济还咋着？ 深圳说二零二六年自己就要做到一千三百亿了。现在无人机的配送，低空的旅游，空中的交通管理，他不都落地了吗？某东、某顺丰他们的无人机的物流企业已经在一百个县城飞遍了。 无人驾驶的送货车你们见过了吗？早就有了，而且这无人机是三倍，每年三倍以上的增长，百分之三百的增长，我百分之三百。对于一个 ai 企业，对于一个高科技企业，意味着什么都讲过了， 所以机器人这个领域它是迎来了一个爆发期的，就是未来五年整个市场规模会从现在的一千五百亿，低空经济肯定是要破万亿的。今年 我们再说说量子科技是吧？量子科技是也属于国家战略的未来赛道，所以我们叫量子科技。那七个产业，他叫前瞻性布局，生物制造是推动绿色转型的。我们为什么说一个企业叫天府龙啊？他是塑料的。啥呀？ 降解，塑料是不能降解的，四百年都无法降解塑料，他能在四天就降解完，一要就不说了。氢能核聚变也很厉害，未来五年会建一万座加氢站，氢燃料电池的保有量会突破一万颗，市场规模会从一千亿元扩展到一万亿元， 所以能看的就是氢燃料电池，就氢燃料电池，它是靠将来，靠汽车， 靠储农的。核聚变现在是全球最大的实验室，已经实现了一点五亿度的超高温的运行，这个技术一旦商业化，能源格局就被彻底颠覆了。所以现在很多企业都去抢产业的高地。还有什么脑机接口？巨深 智能是吧？啊，巨深智能就是自主导航啊，自己完成任务的机器人，特斯拉汽车就算最重要是商业航天。

十五五规划十五五规划十五五规划是中国二零二六到二零三零年的国家发展路线图，是迈向二零三五年基本实现社会主义现代化的战略节点规划。一、 重要意义十五五时期是基本实现社会主义现代化承上启下的关键时期，是迈向二零三五年基本实现社会主义现代化的三个关键五年之一，对于完成党的二十届三中全会提出的三百多项改革任务也直观重要。二、 总体要求要准确把握十五五、十七的阶段性要求，紧紧围绕基本实现社会主义现代化目标，确定目标任务和思路迸迸。一是利导调整，优化经济布局， 以高质量发展的确定性应对外部环境的不确定性，把因地制宜发展新旧生产力摆在更加突出的战略位置，加快建设现代化产业体系， 把造福人民作为根本价值取向，稳固增加城乡群众收入，着力解决群众的急难愁盼问题。三、主要方向包括产业升级，重点发展高端医疗器械、机器人、芯片等领域，促进共同富裕。 加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，建设全国统一大市场。推动商品要素和资源自由流动、对外开放升级，加快高铁、物技等领域走出去步伐。 关注就业与收入，推动收入分配改革，扩大中等收入群体。推动生活消费变更，涌现 ai 定制产品、 vr 购物等新消费场景。明确投资方向，科技消费、乡村振兴等板块潜力巨大。优化公共服务， 使教育、医疗、养老等资源更优质均衡。四、两大主线，扩大内需和新质生产力的整体性 跃升，有望成为十五、五、十七的两大主线。内需主线将围绕完善收入分配制度、 强化社会保障、优化消费结构、完善促消费高效机制、以新型城镇化为抓手释放内需潜力等方面展开。科技主线将以推进新质生产力的整体跃升为核心， 包括提高基础研发支出占比、推进传统产业转型升级、保持制造业占比处于合理水平等。

我们是连续剧事物规划最大的财富，风口的核心逻辑完全变了啊。有人觉得人工智能是大家认为最赚钱的赛道之一，它背后到底是哪些数据和支撑呢？ 什么数据在支撑它呢？人工智能其实非常非常火，它是下一次工业革命的核心驱动力，甚至人工智能就是下一次工业革命。所以权威机构有明确的预测， 二零三零年全球的 ai 的 市场规模会一点八万亿美元，也就是说会超过十二万亿人民币啊，相当于现在的基础上翻了四倍，现在不到五倍，现在都不到两万亿啊，这个市场规模的增速呢，非常非常大。 所以大模型，大模型的中国一哥就是阿里。我就告诉你， ai 芯片没有一哥啊，木海王、韩王要一较高下，存储芯片就是长江河长，新 车规级纯属芯片，模拟芯片。回头讲各位啊，现在你看到的头部的 ai 公司的估值几乎一年是翻一倍的。听着啊，头部的 ai 公司，包括芯片的，包括大模型的，一年翻一倍。半导体呢？你知道半导体会有什么变化吗？ 啥叫半导体啊？我们说的中心也好，他们是生产制造半导体芯片的，拿硅片上面制半导体的。 其实现在我们国家的芯片的自己率只有百分之三十六，高级制成的五纳米以下的，七纳米以下的都不足百分之一。但是我们说了，二零三零年我们的芯片，我们自己制的芯片自己率要达到百分之七十，翻一翻，这中间意味着要建五十座精原厂， 光设备买设备就两万亿，对吧？现在你看中心才花多少钱？花了一千亿都不到八百亿。中心一共建厂的话八百亿， 华宏建厂的一共他妈花了四百多亿。那要两万亿。一千亿跟两万亿什么？干什么关系啊？二十倍中国可以想象吗？当然啊，这个 ai 的 泡沫如果破了美国说吧，我也是假的，那谁也没有办法。 汽车芯片、功率、半导体这些细分领域的需求增速每年超百分之二十，说完芯片了，说完存储了。再说低空经济，低空经济是交通强国，送货也叫交通商业交通。 低空现在发展到什么程度？各位，你们知道低空到什么程度吗？低空以前说概念概念，概念，概念个屁，现实了。我告诉你啊，这个东西只要一现实就马上要发展起来了。二零二五年就破万亿了，今年都破万亿了。万亿市场，低空经济还咋着？ 低空经济肯定是要破万亿的，今年深圳说二零二六年自己就要做到一千三百亿了。现在无人机的配送，低空的旅游， 空中的交通管理啊。嗯，某东某商，他们的无人机的物流企业已经在一百个县城飞遍了。 无人驾驶的送货车你们见过了吗？早就有了，而且这无人机是三倍，每年三倍以上的增长，百分之三百的增长，对于一个 ai 企业，对于一个高科技企业意味着什么？所以机器人这个领域，它是迎来了一个爆发期的。 我们再说说量子科技，量子科技是也属于国家战略的未来赛道，所以我们叫量子科技。那七个产业它叫前瞻性布局。氢能核聚变也很厉害，未来五年会建一万座加氢站，氢燃料电池的保有量会突破一万颗， 市场规模会从一千亿元扩展到一万亿元，所以能看的就是氢燃料，氢能的燃料而已，但氢能的电池就氢能燃料电池，它是靠将来，靠汽车，靠储能的核聚变现在是全球最大的实验室，已经实现了一点五亿度的超高温的运行， 这个技术一旦商业化，能源格局就被彻底颠覆了，所以现在很多企业都去抢产业的高地。 还有什么脑机接口，聚深智能是吧？脑机接口也不用说了，脑机接口我们在前三天就跟大家说了啊，聚深智能就是自主导航啊，自己完成任务的机器人，特斯拉汽车就算最重要是商业航天啊， 支持他的就是移动通信的第六 g。 没有关注源哥的，上面这个给关注，给源哥点一下，关注之后下次你还能找到我。

二零二六年，作为十五五规划开局之年， a 股 ipo 市场将迎来优质企业供给的集中爆发期。据德勤最新行业报告预测，二零二六年 a 股新股发行数量与融资额将实现双增长，全年上市企业数量有望较二零二五年提升百分之十五到百分之二十， 融资规模预计突破一千五百亿元大关。从当前证监会受理及辅导备案的超过三百宗上市申请个案来看，拟上市企业的行业分布高度契合国家战略导向，硬科技与高端制造领域占比显著领先， 这不仅为资本市场注入新活力，更清晰勾勒出全年政策支持方向与投资热点版图。 从行业分布统计数据来看，二零二六年拟 a 股上市企业呈现硬科技主导、高端制造扎堆的鲜明特征。在已透露的辅导备案企业中， ai、 新能源、高端制造、商业航天、量子技术和生物制造六大领域企业合计占比超百分之六十， 成为拟上市企业的核心构成板块儿。其中，高端制造领域拟上市企业数量占比最高，达百分之二十二， 半导体与 ai 相关硬科技企业紧随其后，占比百分之十八，新能源及智能化领域占比百分之十五，三者合计占据你上市企业半辈江山。 融资规模方面，预计上述三大领域你上市企业募资额将占二零二六年 a 股 ipo 总募资额的百分之七十以上， 其中，单家融资超一百亿元的超大型 ipo 大 概率集中在新能源龙头、半导体设备巨头等领域。拟上市企业的行业分布与国家政策支持方向形成精准呼应， 政策红利成为这些企业登陆 a 股的重要助推器。十五五规划明确提出，要提高资本市场制度包容性与适应性， 健全投融资协调功能，为新产业、新业态、新技术企业提供精准金融服务。资在此框架下，科创版、创业版改革持续酝化，将进一步优化研发投入、专利数量等上市指标设置，更适配新兴产业企业特征。 工信部二零二六年重点工作部署也明确，将打造集成电路、航空航天、低空经济、生物医药等新兴支柱产业，推进人工智能加制造专项行动，并深入整治行业内卷式竞争， 为相关领域企业发展与上市融资扫清障碍。此外，险资权益类资产配置比例上限提升至百分之五十，预计二零二六年将带来一点二万亿元增量资金。这些长期资金重点投向科技成长与高端制造领域，与你上市企业赛道高度契合。 结合你上市企业分布与政策导向，二零二六年 a 股投资热点可清晰锁定三大核心主线。第一条主线是硬科技自主化， 对应你上市企业占比百分之十八的半导体与 ai 赛道，包括半导体设备材料、 ai 算力芯片、边缘计算、存储芯片等细分领域。这一赛道最受关注的当属国产 drm 龙头长芯存储 公司已于二零二五年十二月地标招股说明书，预测辅导机构为中金公司和中信箭头，预计二零二六年第一季度登陆上交所，目标估值约三千亿元。此次千亿级 ipo 将成为半导体国产替代进程的重要里程碑。 此外， ai 算力领域的昆仑新也值得重点关注。百度正推进其分拆上市评估计划最早于二零二六年一季度地标上市申请。 其第三代芯片已实现大规模集群部署，可承载千亿参数大模型训练。受益于国产 ai 芯片的替代窗口期，这些企业均聚焦国产替代核心环节，受益于科创版第五套标准向半导体领域扩容的政策红利，未来业绩兑现确定性较强。 第二条主线是高端制造升级，覆盖拟上市企业占比最高的工业母机、商业航天、智能装备等领域。 其中，冲刺商业航天第一股的蓝箭航天已完成科创版 ipo 辅导验收，拟科川三号可回收火箭实现技术突破。二零二六年将开展副用发射试验，并密集推进发射任务， 带动产业链订单放量。而金峰科技、斯瑞新材等核心配套企业也将同步受益于其资本化进程。此外，星河动力等商业航天企业也陆续加入 ipo 竞速，共同推动行业进入产业化爆发期。 这些企业将直接受益于国家前沿科技支持与地方百亿级产业基金扶持，二零二六年商业航天发射任务翻倍的行业预期，将进一步提升板块投资价值。 第三条核心主线是新能源与生物医药创新，对应你上市企业占比百分之十五的新能源及智能化领域，以及生物制造板块新能源赛道。你上市企业已从传统整车制造转向汽车电子、 智能驾驶与控制器、核心零部件等智能化细分领域，除了聚焦激光雷达的核赛科技、布局 robot taxi 的 小马智行等计划二零二六年登陆 a 股外，汽车零部件龙头致信股份也将于二零二六年一月六日进行网上申购，有望成为新年首家新增上市公司。 公司服务比亚迪、未来理想等知名车企。此次慕兹将加码智能制造潜能，进一步巩固行业地位。 伴随二零二六年质价平权时代到来，相关以医疗以成人空间广阔，生物医药领域，信诺维、童心医疗等拟上市企业虽尚未盈利，但凭借高壁垒研发管线整个飞车版第五套标准实现上市。受益于创新药研发投入增加与海外订单转移趋势， 二零二六年有望迎来估值修复与业绩增长双重红利。除三大核心主线外，两大辅助热点方向同样值得关注。一是高端制造出海赛道。宁德时代、赛力斯等你在二零二六年推进 a 股融资的企业， 均计划将大额募资投向海外项目，为若美元周期与全球能源转型背景下，新能源汽车、光伏等领域的出海型企业紧接持权，半度舱金测试确定红利。二是内需服务消费赛道。 随着十五五规划扩大，内需政策落地，医疗服务、文旅、银发经济相关企业开始密集出现在 ipo 辅导队列中，这类企业现金流稳定，有望成为对冲科技板块波动的防御性热点，同时获得政策对内需消费的定向支持。

二零二六年全民涨工资要动真格了，率先行动的还是大厂字节。宁德时代、比亚迪、小米最近集体宣布加薪，最懂风向的大厂，为什么几乎同时动手加薪？ 这很可能不是一场偶然事件，因为在十二月的最高层会议中，已经定调要制定实施城乡居民增收计划。国家催促涨工资，一升逼升级，力度前所未有， 大厂出手也一个比一个狠。宁德时代，职级一至六级的约九万名基层员工，统一上调每月基本工资一百五十元，时薪和加班费也略涨。 小米汽车北京工厂，入职满一年的蓝领可获得约六千元的总裁特别奖，又称提成奖。连过惯了苦日子的比亚迪也涨薪了。记者求证，多数绩效达标员工的月薪涨幅在一千元左右，绩效顶尖的核心人才涨薪四千五百元。 最猛的还是字节跳动。二零二五全年绩效评估周期环比提升百分之三十五，大幅增加调薪投入，叫上个周期提升一点五倍，提高所有职级薪资总包的下线和上线。 为什么我们到了必须给居民涨工资的时刻？我盘点了一下，国家今年至少六次在重要场合强调提高居民收入。三月，提振消费专项行动方案，把增收放在首位。四月政治局会议提到要提高中低收入群体收入，五月关注企业工资增长机制， 六月则聚焦最低工资标准调整。十月，十五五规划建议确定了居民收入增长与经济增长同步的长期目标。 最近一次是十二月，高层经济工作会议首次提出制定实施城乡居民增收计划，该计划范围更广，任务更硬，意思是人人有份，而且要定计划、抓落实。接下来，涨工资会成为一个硬指标。这是因为扩大内需已成为头等大事，关键要让老百姓有钱花、敢花钱， 一系列撒钱政策都与此有关。每年三千六百元育儿补贴，免除幼儿园大班学生的保教费，提升最低工资标准，提高居民医保人均财政补助标准等等。 目前，中国居民可支配收入占 gdp 比例仅为百分之六十点八，仍低于日本的百分之七十点三、德国的百分之六十九点五，更比美国的百分之八十四点九低了二十多个百分点。所以说，中国居民的掌心潜力十分巨大。 一个涉及天量资源流动的重大趋势变化，是，中国正在从投资于物转向投资于人，即不只靠盖楼、修路、建厂房，而是靠提升人的收入素养保障。涨工资也将从头部企业蔓延到各行各业，腰包鼓起来，消费的引擎才能真正点火和爆发。 我是小周风向，关注我，及时掌握最新的社会风向！