和远气体有二氯二氢硅吗

题材查阅一分钟，节约复盘两小时。大家好，我是左耳天哥，接下来我们再来讲一讲二律二轻规。就在昨天盘后，商务部发文对原产于日本的进口二律二轻规进行反轻型立案调查。 本次调查将持续一年。二零二轻规主要用于半导体制造，相关联的是国产半导体。二零二轻规市场上共整理了五家，三夫股份 电子级二铝二轻硅核心龙头，年产五百吨，通过台机电供货验证反清销。调查申请人浩华科技七 n 级超高纯度二铝二轻硅，能源 技术领先一托国家重大专项供应，头部金源厂。金红气体电子特技领先二铝二轻硅进入中心国际华鸿供应链提供一体化服务。 雅克科技七烟级二铝二氢硅批量供应，半导体材料龙头产业协调优势显著。最后还有一家河源基地。

哈喽，大家好，一月八号的盘钱内容呢，我已经整理好了，我们一起来看一下。首先第一个内容呢，就是商务部发公告称要对原产于日本的二六二轻规进行反倾销调查， 国产代替要来了，所以呢，我们先来看一下关于二六二轻规的相关标的。第一个呢是三福股份，是二六二轻规板块的绝对核心公司，产能 a 股第一，并且呢，现在已经像台积电还有国内的 存储龙头提供二六二轻轨，也是唯一实现产业链一体化的公司。第二个合远气体公司规划产物 a 股第二，晶弘气体公司规划产物 a 股第三。第二个内容呢，就是围绕国产算力和人形机器人。一月七号，工信部八个部门引发了人工智能加制造的专项行动实施意见， 那国产算力这一块呢，就是要推动智能芯片软硬件的协调发展。围绕机器人这一块呢，就是要加速智能终端升级，推动建设人形机器人视讯场景，打造人形机器人的标杆产线。 ok， 那 我们先来看一下围绕国产算力的标的，韩五 g 国产 ai 芯片市场份额 a 股第一，东兴股份，东兴股份参股了力算科技，在 a 股的占比是第一的。力算科技的七 g 幺零零性能相当于英伟达 r t x 四零六零性能的百分之九十到九十五， 所以它是一个间接的关系，这家公司的高端系列迅龙三代内置了高性能的 d s p。 下一个我们来看一下机器人关节总成的相关标地，拓普集团代工特斯拉。 第二个三花制控，三花制控呢是国内旋转关节总成的主要厂商，下一个方正电机它的项目呢，是正在开发中， 下一个呢就是中央网信办继续加强对直播电商的管控，涉及到一些虚假宣传、低俗擦边 ai 访暴公众人物进行整治。那 不知道电商这一块的标的值得买？电商导购营收， a 股第一。遥望科技，国内比较大型的电商直播 mcn 机构天下秀商品交易总额， a 股第四。最后一个日本财经新闻报道，日本政府呢，从安全保障角度出发，也在着手去打造日本版的新链了。所以我们来看一下 相关的标的，围绕卫星互联网、航天晨光为液体火箭发动机提供金属软管产品。上海护工这家公司呢，可以为卫星提供组装服务。最后一个中横设计， ok， 这个就是这一期的内容，我是吵架吃橘子，希望大家好好学习，股市长虹，我们明天见。

二零二六年一月七日，商务部正式对原产于日本的进口二律二轻规发起反倾销立案调查。这一政策重拳直击半导体核心材料的进口痛点，为国内相关生产企业打开了国产替代的黄金窗口期。作为芯片制造、薄膜沉基工艺的关键原料， 二律二轻规广泛应用于逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片等各类半导体产品，同时也是合成硅基前驱体和聚硅氮丸的核心原料，其供应安全直接关乎半导体产业链自主可控战略的推进节奏。立案背景数据显示，二零二二到二零二四年期间， 自日本进口的二律二轻规数量持续攀升，价格累计下跌百分之三十一，低价经销行为对国内相关产业造成了实质性损害。此次反经销调查将有效遏制进口产品的价格优势，抬升进口成本，为国产产品创造公平的市场竞争环境。 从行业格局来看，全球二六二轻轨市场呈现中国、日本、韩国三足鼎立的格局，中国以百分之四十的产量占比位居全球首位，日本紧随其后，占百分之三十份额。但市场结构存在明显的大而不强特征。日本新月化学等企业长期主导高端电子级 十二英寸晶圆用超高纯产品进口占比达百分之七十五，电子级产品整体国产化率仅百分之三十二，巨大的替代空间成为国内企业业绩增长的核心逻辑。 技术层面，电子级二律二轻规的纯度要求较为严苛，尤其在三纳米及以下先进制成中非金属杂质需控制在亚 p p p 水平， 国际巨头普遍采用六十到八十段精密精流藕合高选择性分子塞吸附工艺。国内企业虽已突破七 n 级纯度技术瓶颈，但在能效、收率及 sub p p t 及杂志控制方面仍存在代差，核心瓶颈在于高通量吸附材料与先进过程控制系统的缺失。不过，随着国内企业持续加大研发投入， 部分头部企业已实现关键技术突破，产品成功进入主流金源场供应链。截至二零二六年一月，国内已有十家核心企业布局二律二轻规业务，产能结构与产品定位差异显著， 其中电子级节能企业将成为本次反倾销立案的核心受益方。一和盛归业总产量十二万五千吨，每年，以工业级产品为主，含部分电子级产量。公司凭借规模优势占据市场主导地位，产品已通过台机电验证，具备电子级节能升级潜力，长期受益于国产替代趋势。二、 新安股份，产能约两万吨，每年，以电子级产品为主，纯度达 p p p 级，适配先进制成。公司已成功切入中兴国际、华虹半导体等主流金源厂，供应链规模与技术优势兼具，进口替代弹性最大。 三、三福股份，产能五千吨，每年，全部为电子级产品，包含早期五百吨现的扩产产能。作为本次反倾销调查的申请人，公司产品纯度达六 n 级，通过台积电长江存储认证并批量供货，直接受益确定性最强。 四、东岳集团，产能约一万五千吨，每年，含盖工业级与电子级产品。公司拥有绿色工艺优势，产业链协调能力强，可快速切分高端市场份额，分享反倾销政策红利。五、雅克科技，产能五千两百吨，每年全部为电子级产品。 公司深耕半导体材料平台化布局，客户覆盖中兴国际、华虹半导体等主流金源厂，二零二四年全躯体业务收入同比增长七十一、百分之七十九，产业链协调优势显著。六、国顺硅源，产能约三千吨，每年全部为电子级产品，是国内早期实现电子级二律二轻规量产的企业之一。 公司凭借先发优势，积累了稳定的客户资源，有望在进口替代中进一步提升市场份额。七、晨光新材，产能约八千吨，每年以工业级产品为主。 公司目前电子级产能占比较低，但具备技术升级基础，未来若加玛电子级业务有望打开新的增长空间。八、北方特汽，产能五百吨，每年全部为电子级产品。为项目一期产能。公司聚焦高端电子级材料领域，产品定位精准，随着产能释放与客户验证推进，成长潜力值得关注。 九、华塑股份，产能五百吨，每年全部为电子级产品。新建装置于二零二五年底完成试车。公司作为行业新进入者，凭借全新产能与技术布局，有望在高端市场占据一席之地。 十、华油股业，产能三千八百吨，每年全部为电子级产品。公司依靠在新材料领域的技术积累，快速切入二律二轻规赛道，客户认证进展顺利，未来增长动力充足。 本次反倾销立案不仅将推动国内电子级二六二轻规企业的份额与盈利双生，更将加速行业高端化进程。短期来看，已实现电子级量产并通过主流金源厂认证的企业将率先受益。 中长期来看，具备技术迭代能力与产业链一体化布局的龙头企业将持续抢占全球高端市场份额，成为半导体材料国产替代的核心力量。

小日子别着急，这才是刚刚开始。这个二六二氢硅是什么东西呢？它是用在半导体芯片行业的一种电子气体，当然用途不仅限于芯片，也包括合成硅基系列等其他先进材料领域。 但大家既然比较关心芯片，所以后面会重点向大家介绍这种产品在芯片上的用途，以及咱们国家的水平如何。 先让本人啰嗦两句啊，之前我说芯片已经没有什么能卡我们脖子了，总有人说某某某产品还需要进口，所以依然是依赖。其中特种电子气体就是常被提到的，非要国家开始限制了，才证明我们早就能生产了。 所以这些人分不清什么是依赖，什么是邪作，凡是中国还在进口的产品，就一律归于依赖，但如果不进口了，他们又说闭关锁国，反正两套话术看情况使用。 那说回二铝二氢硅，它是芯片制造当中薄膜沉基工艺的前驱材料，其中包括了芯片沉基外研膜，这是在晶圆表面生长的一层单晶薄膜，它能确保晶体结构的完整性，降低芯片的缺陷密度。 还有氧化规模，它能起到绝缘和隔离的作用，提升芯片刻蚀的精度，还能形成保护层，防止芯片受到污染或者环境的腐蚀。另外还有碳化规模、淡化规模和多晶规模等等。 根据二零二四年的数据，咱们国家电子级二铝二轻硅一年的进口量约为一千八百吨， 同比增长百分之九点二，约占我国市场的百分之八十。主要的进口来源国为日本和韩国，其中日本占比约百分之五十七，韩国占比约百分之二十三，但其实国内是能生产的，比如山东的企业，就能将二铝二轻硅提升到六 n 级的纯净度，也就是达到百分之九十九点九九九九， 这是业内电子级产品的最高等级。但是在某些领域啊，咱们的国产品想要在国内推广，难度有时候甚至超过了在国外的推广。还记得咱们的国产汽车吧，也是先在欧洲、东南亚等地引发了消费者的关注，成为政府用车首脑用车之后才逐渐在国内打开市场。 二律二轻规也是如此，我们的国产品纯度与进口一致，价格不到进口的一半，但始终难以拓展市场，没有市场也就没法拓展才能。而当我们有了之后，日本的企业就开始低价清销，因此就有了这个新闻。 据专家估计，如果能有效打击日本的清销，那么国产二律二轻规的市场占有率将在两年后增长到百分之四十。还是那句话，别逼着我们出手，我是雷哥梁工业，陪我的国一起复兴！

商务部昨天发布公告，决定对原产于日本的进口二氯二轻硅发起反清销调查。新闻发言人表示，此次调查是应国内产业申请发起的。 申请人提交的初步证据显示，二零二二年至二零二四年，自日本进口的二六二轻硅数量总体呈上升趋势，价格累计下跌百分之三十一。 自日清销进口产品对我国国内产业生产经营造成的损害，调查机关收到申请后，根据中国有关法律法规并遵循世贸组织规则对申请书进行的审查，认为申请符合反清销调查立案条件，决定八级调查。 调查机关将依法开展调查，充分保障各厉害关系方权利，根据调查结果客观公正作出裁决。

二、一二，轻规范经销，国产替代相关上市公司一、电子级 dcs 核心龙头三福股份九百三十八，反经销调查申请主体子公司唐山三福电子拥有五百吨每年七牛超高纯电子级 dcs 产能，产品通过台机电、长江存储、长新存储、中兴国际等头部客户认证并批量供货。规基特气平台化布局完善，政策红利下，有望最快承接日本厂商份额，业绩强，三百到五百吨年六、 n 家纯度产能稳定供应中心国际、华虹半导体、合肥长兴等反倾销落地后，份额与盈利双升，确定性高。合盛硅业两百六十，全球工业硅龙头 dcs 总产能十二点五万吨，每年含工业级加电子级，依照全产业链配套掌握定价权，产品通过台积电验证，规模化产能为国产替代提供支撑。光伏与半导体双载道协调发展。二、 国产替代潜力南大光电三四六，国内 dcs 三巨头之一，硅基前躯体协同布局，叠加光刻胶与电子特气双轮驱动客户覆盖主流晶原厂技术与渠道壁垒高，深度受益半导体材料国产替代华特气体两百六十八，电子级 dcs 通 通过头部经原厂认证并稳定供货客户避雷高，与雅克科技、三福股份形成国内电子级 dcs 三强格局，同步布局归机与林基特气，抗风险能力强。核原子体九七一，宜昌产业园三百吨每年电子级 dcs 项目进入试生产，本土化供应优势突出，在反经销窗口期，有望快速抢占华中、西南半导体客户份额， 加速国产替代。三、工业级光伏级 d c s。 龙头和盛硅业两百六十十二点五万吨每年 d c s。 产量以工业级为主，用于有机硅与光伏硅丸器原料规模效应显著，为光伏与半导体材料供应提供稳定保障。新安股份五九六， 约两万吨每年 d c s。 产量，电子级加工业级电子级产品金属杂质控制达 p p b 级。一托有机硅全产业链优势，成本控制能力强， 接入中心国际华虹半导体供应链，填补中低端市场缺口。东岳集团一百八十九，约一点五万吨每年。 dcs 能源工业级加电子级综合有机规矩头，在反经销催化下，作为国产替代概念股受关注，一托产业链携手拓展电子级市场。

刚刚，中日半导体和关键材料领域又有大动作，你知道吗？商务部对日本二律二轻规发起了反倾销调查。 不仅如此，出口到日本的部分双用途材料也开始管控了。这可不只是利好股价，这是一种产业安全信号，也是国家对供应链自主性的重拳表态。你可能会问，二律二轻规到底有多重要？ 简单说，它是芯片制造的，血液薄膜、沉基、光刻胶全靠它，没有它逻辑，芯片、存储芯片都做不出来。这次反倾销针对的是日本进口产品，调查期大约一到一年半。在这段时间里，国内精原厂会加速导入国产材料， 为什么日本长期低价倾销，把国内厂商压得喘不过气，产业扩张也受阻。而现在国产产能已经成熟，这才敢发起反倾销。 国家出手为国产企业扫清了市场障碍。很多人只看利好股，但其实有三件更重要的事情要注意。第一，国产材料能力成熟，长期产业布局已经成型。第二，政策干预已经上升到产业安全层面，这不是短期炒作，而是制度保障。 第三，下游供应链安全提升，像中新国际、长江存储这样的精原厂将加速使用国产材料。那企业方面谁最值得关注呢？ 首先，材料端的龙头三福股份和雅克科技，它们产能和纯度领先，国家出手后，市场竞争环境改善，长期订单更稳。 其次，潜力新兴和远气体产能刚释放前夕，这次反倾销保护就像给它们筑起了一道安全墙，避免低价进口冲击。还有下游经原厂，比如中兴国际和互规产业 供应链更安全，成本也更可控，所以这次行动不仅仅是利好股价，它背后是一次产业格局的调整，也是供应链安全的保障。投资人看这个消息 不是盯着一条 k 线，而是要看长期趋势。行业观察者看这个不是只看今天的涨跌，而是看到一条完整的逻辑链， 国产能力、国家政策、供应链安全、企业受益，这条链将持续影响未来几年的半导体材料格局。想第一时间了解更多产业大动作，关注我，带您解读！

二铝二氢硅，化学式 ccl， 简称 dcs， 又名二铝硅氨，是常温、常压下呈无色液化状态的剧毒易燃气体， 带有刺激性岩酸气味，分子量一百零一沸点八点二摄氏度，二十五摄氏度时，液体密度一二十五千克 l， 即易水解，并在空气中产生腐蚀性白烟，遇明火、高热或强烈撞击可能引发燃烧爆炸，需在无氧无水环境中储存运输。 其分子结构呈四面体构型， c、 h 键与 c、 c、 l 键能差异，赋予其高反应活性，可溶于苯乙醚等有机溶剂。 核心价值源于作为高性能硅原子的工艺适配性，是半导体与光伏产业不可或缺的关键原料。 d、 c、 s 的 用途集中在高附加值核心领域，且需求呈持续扩张趋势。在半导体制造中，它是逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片等产品薄膜沉积工艺的核心归元， 可用于外延膜、碳化规模、淡化规模等关键薄膜的质倍，尤其在七纳米及以下先进制成中不可或缺。光伏领域中， n 型电池技术的普及，使其作为阻挡层材料的用量大幅增长，但 g w 消耗量较传统 perk 电池增加三倍。 此外，还可用于合成硅基前躯体、聚硅蛋丸等。在 led 显示面板、氮化加功率器、见硅光集成芯片等新兴领域的应用也在逐步拓展。二零二四年，国内半导体领域对 dcs 的 需求占比已达百分之六十五， 预计二零三零年将升至百分之六十五以上。东南亚等海外光伏组建厂的采购量同比基增百分之六十二，出口市场成为新增长点。 生产 dcs 的 核心难度体现在高纯度控制、安全、工艺把控与分子级稳定性三大维度，电子级产品需达六 n 加百分之九十九点九九九九，纯度 三纳米及以下，先进制成中金属杂质容忍域值以压缩至零二减零零五 ppt 区间，非金属杂质需控制在亚 ppp 水平， 而硼、磷等杂质因沸点接近难以分离提纯需采用六十到八十段精密精流藕合高选择性分子筛吸附技术， 配合在线 i c p m s。 闭环控制，对设备精度与工艺稳定性要求极高。安全方面， d c s。 的 自然水解特性要求全流程无氧无水还原、尾气分离塔易超压，需通过反其化系统等技术实现安全转化， 其反应转化率需达百分之九十五以上才能兼顾安全与效益。此外，先进制程还要求其分子结构稳定性达标， c h c c l 键能分布标准差需小于等于二 k j m o。 在 等离子体环境中的解离选择性大于等于百分之九十， 进一步提升了生产门槛。我国 d c s。 产业已实现规模化突破，正处于国产替代加速期。能耗方面，二零二四年市场规模达二十五 八亿元，电子级总产值超十五万吨，产量约九万吨。合盛归业以十二点五万吨每年产能稳居行业首位。雅克科技、新安股份、三福股份等企业形成产业集群， 行业 c r 五已达百分之六十八。技术水平上，国内企业已突破七亿级纯度，产品金属杂志含量控制在 p p b 级水平，成功进入中兴国际、华虹半导体、台机电等头部企业供应链 国产电子级 dcs 市场占有率约百分之三十二，但与国际先进水平相比仍有代差。国内厂商能效比普遍在二五到三点一千瓦 h g g， 收率百分之八十六到八十九，而德国默克、日本信乐化学等企业能效比仅一 八到二点二千瓦 h g g， 收率百分之九十二到九十五，在 sub ppt 及杂志控制、低温热集成工艺等方面仍需突破。政策层面，二零二六年一月，商务部对原产于日本的进口 dcs 发起反倾销立案调查， 配合电子级二律轻规行业规范条件实施与增值税即征即退政策支持，为国产替代提供了宝贵时间窗口，预计二零二七年国产式战率将提升至百分之四十五以上。作为半导体先进制成与光伏技术迭代的核心归源， 二律二轻规的国产化进程直接关系我国高端制造业产业链安全。当前，国内企业已在产能规模、终端市场与政策支持上形成优势，但高端提纯技术分子级稳定性控制与国际一流客户深度验证仍是关键瓶颈。 随着反倾销政策红利释放与技术研发持续加码，国内企业若能聚焦核心工艺突破与闭环验证生态构建，有望在二零三零年前实现高端市场的全面突破，为我国半导体与光伏产业的自主可控砥砺坚实基础。

这两天二六二轻轨又火了，二六二轻轨这个东西在生活中不太常见，但是在半导体制造领域那可是大明星啊，他是制造集成电路和芯片的幕后英雄。嗯，我们来讲一讲什么是二六二轻轨以及二六二轻轨的应用。 芯片制造的本质就是在精研上，通过层级刻蚀、层级的循环构建多层立体结构，就有点类似于我们盖楼，一层层切砖，每一层薄膜的层级都像是在给皮肤敷面膜。不管是逻辑芯片、存储芯片，还是模拟芯片， 还有或者是其他类的芯片都需要它。像外研膜、碳规划膜、氮规划膜等薄膜的制造都离不开它， 它是通过化学气相沉淀形成高纯度均匀致密薄膜的关键材料，为晶体管和电路提供绝缘、导电或保护等核心功能层。 在十年前，中国生产芯片所需要的电子级二六二氢硅全部都是从国外进口日本在这个材料的生产技术和市场供应上， 那可是全球领先，他们有成熟的生产工艺才能稳定，能够满足全球市场对高质量二六二轻轨的需求。后来咱们也实现了国产，但是在我们实现国产之后，他们对我们开始大量的倾销。 从二零二二年到二零二四年，我们从他们那进口的二六二轻规的数量越来越多，可价格却累计下跌了百分之三十一，这种量增价跌的情况就是典型的轻销行为， 这种轻销很可能对中国的二六二轻规产业制造产生损害，所以我们要进行轻销调查。 芯片制造是高科技领域的核心关键材料必须要掌握在我们手里，这次反倾销调查不仅仅是为了保护国内产业，也是为了推动我们在芯片产业朝着更自主、更强大的方向去发展， 所以我们必须要有，而且我们还要牢牢的控制得住。我是钟小乖，我们继续分享前沿动态。

上个视频我们说发生的一切都不是巧合，制裁也远远没有到底，你看，这就发布新的了。同志把马杜罗绑去纽约，全世界的心理预值都被拔高，什么意思呢？ 就是只要我们没把高氏抓捕过来审判，那我们怎么收拾小日子都没人觉得我们过分，我们完全也没有任何的舆论压力，还站在高德上， 我们宣布对原产于日本的二路二轻规发起反倾销调查。那么二路二轻规是什么呢？它是半导体制造的核心材料，我们国内的企业，比方华特气体、三伏股份，完全可以做产业替代。 商务部二零二六年开年的两份通告，全是对日本的经济制裁，就是要击碎你柴犬的工业产业链。正好美国那边公然违反国际化做出了表率，那我们也没有顾虑了。 那我们对日本的这些经济制裁会给他带来哪些影响呢？举个大例子，高度依赖我们稀土永磁体供应的日本汽车产业为例，二零二五年全球中国品牌的汽车销量已经超过两千七百万辆，超过日本品牌的两千五百万辆了，居于全球第一。 汽车是日本的支柱产业，正在遭到我们国产新能源的全面败坏，宣传我们能耗过剩， 但是不好意思，产能过剩的是日本，不是我们工业产品，只有生产低端产品的厂商才会产能过剩。一切能够公平竞争的国际市场，只因市场需要，我们的汽车品牌在快速抢占日本汽车品牌的份额，这是一个不可逆的趋势。 我们中国的车企正在欧洲、中东、南美和东南亚攻城略地，而日本车企的财报全部都在雪崩。其中丰田净利润暴跌百分之三十六点九， 本田净利润暴跌百分之五十，日产从亏损转为巨亏。三菱净利润暴跌百分之七十四，马自达净利润暴跌百分之二十六，斯巴鲁净利润暴跌百分之十六。 这是一场史无前例的全线溃败。我们对日本的经济制裁就是摆在明面上的，杨某你知道，但你只能受着。 汽车工业的崩溃带来的是日元汇率的崩盘，现在的日本正在快速的土耳其化，阿根廷化，高氏经济学就是翻版的阿尔多安经济学，通胀起来以后不加息反而注入流动性， 以汇率血崩的代价，试图帮助日本走出通缩螺旋。日本几百万就业人口依赖的支柱产业汽车制造， 现在我们对日本的两用物项出口禁令，也将加速日本的支柱产业崩塌，让高氏经济学彻底破产，让日本未来土耳其化，阿根廷化，把日本的高负债率和高通胀率的枷锁再锁死一点。 一旦日本的汽车制造业因为稀土、永磁体等核心上游零件断供而出现生产危机，先不说我们的领先差距会更大，给日本带来的就是几百万人的失业问题，昨天我们说的制裁还远远没有到底，你看今天就来了， 为什么这么快呢？急啊，高氏可不能反悔啊，但是现在高氏也反悔不了了，把话再咽回去，好结局就是下台，不好的那就不好说了， 不厌那拖着整个国家先走向经济崩溃。柴犬要一直承受我们的制裁，直到某个首相出来服软或者是开战。 所以这一波对柴犬的制裁可能是会持续很久的。媒体上，日本的右翼和民众还叫嚣着尽管制裁日本不在乎。 难怪日本动漫里面人物头上都刻个忍字，尸体会忍啊。即使工厂停产，大面积失业， 柴犬还可以继续喝着东北风，继续支持右翼。我们跟美国的贸易战没几个星期特朗普就撑不住了，看你柴犬能撑多久。最后，特朗普不是四月份要来访问吗？挺好的，他值得一个一吨重的大勋章啊！点个关注，下期我们接着聊。

大家好啊，现在炒的沸沸扬扬的就是我们商务部发布了新年的第一封命令啊，对于日本的军民两项的物资进行了限制， 限制相关的出口，这里边很多人都已经解释了，因为我不是持证博主，所以对这个事呢，也没有做深度的解读。但是昨天已经有朋友包括粉丝问这个问话题，我也仔细去检查了一下， 发现了一点让别人感觉到有点刷新认知的事情。好，这个里边，实际上他这个禁令的表面上看是反制，实际上精准卡住了日本 高精尖工业，当然军工是一部分的，更多的高精尖工业的咽喉啊，而且这里面有两个东西特别出乎意料，一个东西呢叫碳纤维，一个东西叫高端机床。这两个东西很多人是不是很熟悉，原本以为这两个都是日本在掐我们脖子的玩意，但是当下商务部的机密里， 这两个居然作为两个非常严重的物象列名其中，我们来看看到底是怎么回事啊，这很有意思，这碳纤维不是做钓鱼竿的吗？甚至有很长一段时间传言这玩意都是从日本进口的，但实际上呢，日本的动力和三菱是全球碳纤维的巨头，这句话没错， 高魔量碳纤维的前躯体原丝啊，这个是百分之八十以上的比例从中国进口的，一旦断供，本土日本的生产线只能停产或者降档生产啊，再像那个军工的企业，那有很多东西了，那个飞机的机门啊，舱门啊， 然后呢，是在日本总装的 f 三五 a 啊，用的就是动力的 t 幺幺零零级的碳纤维，而且它正在研发的所谓的高超音速导弹啊，也是 m 六零 g g 以上的，用的碳纤维做可体减重百分之三十啊，耐温超过两千度，这个玩意就是碳纤维整体只有中国和日本两家能生产，而原材料是全部在我们这， 不能说全部百分之八十以上在我们这啊，当然这个里面的核心点在于我们掌握着原材料与装备的双重阀门， 本次禁令不仅限原丝，还把碳化炉、石墨化炉、表面处理机这些设备全部列入到了整体的清单，日本想自产建产能就必须从我们这进口原产的设备，那这些东西也被堵死了。 另外就是机床，很多人是不是还告诉我日本的机床是我们的祖宗是吧？日本如果剁酸剁，我们就没有精密机床使了。好了，这个玩意日本的机床啊，我们可以告诉你， 三菱动工的前庭用的螺旋桨，需要五轴联动的显动机床做复杂的曲面，这个玩意它已经不能生产了啊，它目前用的都是中国产的高速的车险，符合中心机床做的精加工 啊，这个已经可以告诉你了，而且包括其他东西，我们现在进定中的这个东西叫做二 b 二零幺 a 杠 c 车险膜床， 这个呢是二零二五年前后我们突破的纳米级精度双百角显头机型，日本现在想买得先拿到我们的许可证，没有你就离他远远的。这个东西只能是 目前全球最好的纳米级的精度啊，这个是全球最好的纳米级精度的五轴联动的数控机床，多轴的我们没有做，但是这个东西我们做到了极致啊。 然后呢，这个东西核心的钱的话，那就是我们不光卡基础就原材料，而把日本曾经领先的中间品装备工艺一并纳入管制，形成了一次反向的技术封锁，而且对面如果能读懂的话，就会发现我们会这些，他整体的经济加了一把非常大的锁， 我们随时可以把这个坚定从军民两项用途扩展潜在军事用途，甚至全面断供，这对于日本核心的高新技术产业是灭顶之灾啊。咱们说清楚了， 这些东西就是我们进的，看见没，进的这个七床啊，既是日本军工的粮食，也是我们反向掌握定价权的一个阀门，这个事情我们是不是觉得更有意思了呢？ 好吧，今天就简单到这啊。当然了，很多朋友说老张最近的很多东西要讨论啊，我们也确实在不断的做各种各样的会员视频，今天就要去做夜冷的，因为老黄不是在那个会上说了夜冷的事吗？好多人就担心啊。咱们先做一下夜冷的相关的情况的这个分析啊，到哪看？关注我的小程序，瑞克老张 奥德豆豆与瑞克老张科普课啊，里边有免费的专栏，你们都可以关注，免费的专栏是我们把各个平台上的内容精选以后放进去的，还有我们给会员的内容可以是不是跳一节五九块九的特价，当然如果想 成为会员就可以看会员的视频了呀，赶紧选一个金卡会员现在还有优惠，优惠就这两天就结束了。没有了啊，以后再没有这个价格，都是幺六九九，现在幺三九九，而且这里面我们一年要给你一百八十个以上的会员视频，三十二场以上的会员直播啊，还有所有专栏都能免费看， 觉得值不值好不好？今天就到这，我是 rick 老张，关注我带大家看中国科技的高度和温度，我们下期见，拜拜。

重磅动态，二零二六年一月七日，商务部发布二零二六年第二号公告，正式对原产于日本的进口二律二轻规发起反倾销立案调查。 二律二轻规 dcs 是 芯片制造核心材料，用于逻辑芯片、存储芯片等的薄膜沉基，日本企业占据全球超百分之五十市场份额。 本次调查清消期为二零二四年七月至二零二五年六月，产业损害调查覆盖二零二二年至今，自举指在遏制不公平贸易行为，为国内半导体材料产业保驾护航，推动供应链自主可控。

这次反倾销，还是没人把最核心的逻辑给说清楚，为什么先是管制两用物象出口，然后才是反倾销调查？为什么不是别的，而是二律二轻规？为什么不是停止进口，而是反倾销调查？为什么这一切发生在四十八小时之内？这里边的设计是极其精妙的，环环相扣， 今天我就把这些说透，你看这两拳啊，一个进口，一个出口，一进一出，逻辑清晰，两用物象的出口管制是断碳量，让他一脸懵，卡住。日本军工和高端制造的关键原材料，打的就是他扩军的七寸。大家都知道，反倾销调查不仅仅是砸他碗了，还是让他二脸懵，这我要好好讲一讲啊。 首先，咱们对他反倾销是他自己作的，二零二二到二四年，他们出口的二六二轻轨的价格暴跌了百分之三十一，一边用低价击垮中国的企业， 一边还技术封锁，比如断供光刻胶，又赚我们钱，又断我们路。这种双标的操作，正好给了我们合法的反击的抓手。咱们的调查完全是站在 wto 的 规则下，程序合法，正确确凿，谁也挑不出任何毛病。 而这季反倾向的妙处远不止是维权，原因很复杂，但这个操作的时机、周期、性质等等都很绝。首先时机很重要，就在日本刚挨了两用物象出货管制等等都很绝。首先时机很重要，就在日本刚挨了两用物象出货管制的时候，出了这第二权。 而对二铝二轻硅的反窃销调查，具备几个关键的要素啊，第一，我们确实是依赖日本的二铝二轻硅。第二，日本的二铝二轻硅又严重依赖我们的市场，第三，你低价抢占我们的市场。基于这些特征，咱们的做法有点像什么呢？比如你想拿光刻胶或者二铝二轻硅，这些都是酒瓶子啊，拿这些酒瓶子 去砸对手，你还没动手，他顺手抄起了二铝二轻硅这个瓶子，先把自己给开了，这就是二脸蒙，然后他还稳稳的站在那盯着你。 遇到这种能力、决心、信心都远在你之上的对手，你说你懵不懵？你怕不怕？那为什么我们不是停止进口这个材料，而是反经销调查呢？因为反经销调查期是一年，特殊情况还可以再延长半年。这不仅是国产替代的黄金窗口期，更是拿捏日本的 观察期和压力测试期。国内企业可以加速技术迭代，完成客户验证。像三福股份、雅克科技等等企业啊，他们的产品已经通过了台积电、中心国际等头部企业的认证，打破垄断只差临门一脚。所以这次反清宵咱们心里是有数的。 但是要给国产替代再添一把火，让技术优势快速转化为市场优势。同时我们也能持续的盯着日本的表现和态度，以此来决定后续惩罚的力度、时机和方式。他收敛惩罚就灵活调整，他顽抗，那怎么罚？何时罚咱们说了算，主动权完全在我。 所以我早就说过啊，这只是咱们众多底牌中的一两张，从稀土管制到关键材料的反制，每一张牌都是提前布局，精心准备。你以为反倾向调查的证据收集两三天就能搞定吗？何时出，怎么出，出哪张，全看局势和时机，日本人现在陷入两难 想，反之，他离不开中国的市场和原料，想求助美国，对不起，美国会优先考虑自身的利益，不会牺牲中美关系缓和的可能，而且明年老特还要访华呢。之后这位主人想出手的时候，突然发现他的狗早就被咱们打残了，牙都碎了。过去呢，咱们忍了太多的技术封锁， 现在呢，咱们终于有底气了，想卡我脖子？那就比比谁能扛谁手劲大呗。而且我还敢主动断了这个依赖，你敢吗？你挑衅底线，我就一定让你付出代价。这两拳不是结束，只是开始。

二律二轻规反倾销调查受益公司梳理商务部对原产于日本的进口二律二轻规发起反倾销立案调查。本次反倾销调查由唐山三福电子材料有限公司代表国内产业提出申请，调查机关初步认定其产量符合立案资格， 该产品是芯片制造关键材料，主要用于薄膜沉基工艺核心受益公司梳理一、三福股份关联性申请人唐山三福电子材料有限公司未齐全资子公司业务，国内最大的二律二轻规生产企业之一，产品主要用于半导体、光伏等领域。 受益逻辑，作为国内产业代表，若反倾销调查成立，将直接受益于进口替代和市场份额提升。二、 其他半导体材料企业二律二轻规主要用于芯片制造过程中的薄膜沉积、外研膜碳化规模、淡化规模等。相关受益企业包括硅丸和气体质剂企业，如华特气体、雅克科技等， 可能受益于国产替代趋势。半导体设备企业北方华创、中微公司等在薄膜沉积设备领域可能迎来更多国内材料配套机会。