英伟达如何把芯片提升到2nm

二零二六 c e s 刚落幕，黄仁勋穿着标志性皮衣上台，一句物理 ai 历史时刻来了，直接引爆全场。英伟达重磅发布 oppo vivo 全球首个会思考、会推理的自动驾驶 ai 开源，端到端练势推理，从摄像头直出动作，还能解释我为什么这么开。首发合作伙伴，奔驰克拉二零二六 p o e 美国上路，黄仁勋放话，未来每辆车、每辆卡车都将自动驾驶， 这听起来是不是直接对标擦死了费斯蒂？市场一慌，特斯拉股价暴跌，但马斯克怎么看？ 特斯拉还有胜算吗？黄仁勋封神时刻， urpalme 到底有多强？黄仁勋在台上自信满满，而 urpalme 不是 简单感知加规划的旧架构，而是端到端芙拉模型 vinson langguage， 十亿参数规模能练式推理复杂场景， 比如路上突然冒出个球，他不光刹车，还会想球后面可能有孩子跑出来提前减速避让，更觉得是他会实时解释决策原因，这对监管和信任至关重要。英伟达还开圆了整个生态，而 palmeil 模型权重 aopecim 仿真框架一千七百加小时真实驾驶数据集合作伙伴阵容，豪华奔驰 lucy、 卓尔、 uber、 berkeley deep drive， 这摆明是安卓模式。英伟达卖铲子搭平台，赋能全行业快速开发 i o 四自动驾驶。 黄仁勋甚指说，这是英伟达从计算提供商转向物理 ai 平台提供商的关键一步。现场掌声雷动，媒体直呼封神。英伟达股价稳稳的，市场觉得自动驾驶要大加速了。马斯克的冷静回应，这不就是特斯拉已经在干的事吗？ 发布会后，马斯克在 x 上连发推文，一针见血。哈哈，这不就是泰斯拉干的吗？我真心希望他们成功，但他们会发现，做到百分之九十九很容易，解决肠胃问题，那些稀有边缘场景超级难。 他还强调，传统车企自己几乎没在认真搞自动驾驶。泰斯拉今年光在英伟达硬件训练上就砸了近一百亿美金， 加上自研 ai 芯片，每年两百万辆车加八摄像头采集的海量真实数据涌于硬件， 马克直接给竞争定了调。英伟达的工具很好，但传统车企从设计新车、集成摄像头和 ai 算力采集数据训练模型，到量产上路，至少还得等五到六年甚至更久。 在这段时间里， tesla 的 robotix 五监督， fastd 会先跑起来。真正的护城河，不是技术超不超，而是时间差加数据闭环加垂直整合。安卓模式 vs 苹果模式，谁能笑到最后？ 自动驾驶的终极对决，其实是两种商业模式的碰撞。英伟达的安卓模式开源赋能，快速拉拢车企打车平台，初创公司 卖芯片卖平台，生态越大越强，短期看，行业会加速。大家都能用上先进 ai， 但利润分散，运营全在别人手里。 tesla 的 苹果模式垂直闭环，自研软硬件加自家车队，加入 botax 平台， 数据全闭环，一致性最高，利润全归自己。风险是单干，速度慢，但一旦领先就能形成壁垒。 理性来看，英伟达模式扩张更快，能让更多车更快上自动驾驶功能。但解决长尾实现真正无监督 r o 四 o 五，还得靠海量真实里程数据，这点泰斯拉遥遥领先，每年几亿英里。 马斯克开放 f s d 授权好几年了，却一单都没签成，为什么？因为车企不想把运营权交给泰斯拉。 中局利润谁赚最多？很可能还是掌握数据闭环和 robert taxi 运营权的玩家。特斯拉目前最有优势，但英伟达家伙办的组合权也不能小觑特斯拉的疯狂反击。自建二纳米芯片厂家，中级也新？ 别忘了泰斯拉不是在坐以待毙。马斯克最近确认泰斯拉要建超级芯片工厂，他让 fab 目标二纳米制成，甚至敢在里面吃汉堡抽雪茄，挑战传统无尘室神话极致控制成本。 i think they're getting clean rooms wrong by the way in these modern fabs i'm gonna make a bet here okay okay that tesla will have a two nanometer fab and i can i can eat a cheeseburger and smoke a cigar in the fab come on yes， the air handling would be that good what do you have this sketched out in your mind？ how are the atoms being placed that they're immune to cheeseburger grease？ they just maintain wafer isolation the entire time which is actually the default for for fabs the wafers are transported in boxes of pure nitrogen gas you know under a slight positive you know so are the bananas at walmart i just so you know yeah well， that's that's it's a suicide essentially like it's pretty hard for anything that's combusting to love without oxygen yep。 加上刀咒超算 optimus 机器人 x i i。 大 模型， 所有公司连起来你会发现一个惊天计划， borin company 挖隧道火星地下城市 特斯拉电池加电动车，火星无化石燃料 solo ct， 太阳能，火星巨型发电厂 optimus 百万机器人，火星初期劳动力 x ai， 超级 ai， 协调整个火星之民，一切只为一个目标，让人类逃离地球，成为多型新物种。 这不是混乱，这是马斯克纯粹的意志力。二零二六 c e s 黄仁勋封神， oppo mate 有 震撼，但马斯克淡定回应，护城河还在五到六年时间插购胎色跑很远， 自动驾驶赛道瞬息万变。安卓模式加速行业，苹果模式追求极致闭环，谁赢 取决于谁先实现。无间都柔 bitaxy， 谁先把党委问题干掉。作为投资者，我依然看好 tesla， 数据加生态加愿景的组合太强大了，你怎么看？安卓模式会后来居上？还是 tesla 闭环无敌？评论区告诉我。

c e s 二零二六可能会成为科技史上的一道分水岭，这一次，英伟达英特尔和 amd 不 再只是简单的比拼跑分，而是直接把 ai 芯片的竞争上升到了哲学的高度。英伟达极致的封闭堡垒先看英伟达老黄这次不仅是升级显卡，它是要重构计算机的定义。基于全新入便平台， 金伟达直接把一整个服务器机架看作是一台独立的超级电脑。这颗集成了三千三百六十亿个晶体管的 rubin gpu 太恐怖了，显存带宽高达二十二 tb 每秒。更离谱的是，连接他们的 nv 六技术 机架内部带宽达到了三点六 tb 每秒，官方说这比整个互联网的流量还要快。这种 rubin rubin nbl 七二系统就是一座封闭但极度高效的算力城堡，专为 ai 工厂而生，甚至为了散热，直接上了四十五度的全液冷。 英特尔工艺复兴与边缘突围另一边，英特尔在 c e s。 上打了一场漂亮的翻身仗，他们把赌注全压在了英特尔十八 a 制成工艺上，也就是两纳米级节点。这款 panzer lake 处理器不仅是 x 八六的续航王者，能连续看视频二十七小时，更绝的是它的低功耗导设计， 让日常浏览几乎不费电。而在图形和游戏上，它集成的 arc b 三九零显卡首发 ai 多帧生成，每渲染一帧， ai 生成三帧，直接让游戏帧率翻四倍。英特尔显然是想让 ai 算力不仅留在数据中心，更要通过机器人和 pc 渗透进我们物理世界的每一个毛细血管。 amd 暴力美学与生态破局面对两座大山， amd 这次选择了最暴力的打法，他们发布的 helios 平台搭载的 mi 四五五 x gpu 显存直接干到了四百三十二 gb， 相比之下，英伟达才两百八十八 gb， 这种海量显存精准打击了大模型推理的痛点，能处理更长的上下轮。 更重磅的是， openai 宣布将部署六十亿瓦的 amd gpu， 这标志着 amd 终于打破了 cuda 的 生态壁垒，正在建立一个开放且强大的巨型联邦。 看完 cs 二零二六，你会发现格局已经变了。英伟达在堆砌封闭的城墙，英特尔在铺设通往万物的神经，而 amd 则在荒原上集结开放的联军。这不仅是技术的竞争，更是三种对未来世界定义的争夺战。 ai 计算的黄金时代已经正式开启。那么问题来了，在这场硅基芯片的诸神之战中，你更看好谁能主导未来的 ai 世界？欢迎在评论区留下你的看法，我们一起聊聊。

拉斯维加斯的霓虹灯下，科技圈即将迎来年度大戏。二零二六年 ces 展会上，黄仁勋带着英伟达的两纳米核弹级显卡杀回战场。这次，他要让 ai 算力彻底改朝换代。台积电两纳米工艺就像给芯片装上了涡轮增压器， 晶体管密度直接翻倍。新显卡的 ai 运算速度突破每秒三千三百五十二万亿次，相当于把整个科研团队的算力塞进了一个协合大小的机箱里。医疗影像分析从此告别通宵等结果的日子， 自动驾驶算法的训练周期直接从月缩短到天。但这场算力狂欢背后，藏着残酷的供应链暗战。中国机器人军团集体出海参展，却在核心芯片上被卡着脖子。某国产机器人厂商的工程师私下吐槽，我们的机械臂能跳舞， 可控制他的芯片，还得看老黄脸色。黄仁勋在 c e s。 舞台上，一手举着晶圆，一手比划着未来。他身后大屏闪过比亚迪、理想等车企 logo， 唯独少了昔日伙伴未来和小鹏的身影。科技圈就是这么现实， 今天的盟友，可能明天就变成路人甲。这场两纳米风暴刮过之后， ai 硬件将彻底分成两个阵营，有芯片的和没芯片的。中国厂商正在机器人赛道加速超车，可最关键的那把钥匙还捏在别人手里。

欢迎收听歪哥 ai 研究院的每日 ai 日报。今天是二零二六年一月七日周三，我们专为 ai 开发者、从业者和创业者浓缩今日行业重要动态，帮你解决信息泛滥的问题。 没错，今天我们从海量信息中筛选出五个核心主题，包含 ai 芯片、硬件、大模行、动态、具身、智能行业人士、 ai 应用落地和政策监管。 先说说今天最炸裂的消息吧，三大芯片巨头在 c e s 上同时发布新品，这算力竞赛是真的卷起来了。 英伟达的 rubicon 架构，推理性能直接比 blake 提升五倍，训练性能提升三点五倍，成本还降低十倍。 rubin gpu 达到五十 flops 算力配八十八和微软 cpu 和 nv link 六，今年下半年就能见到 andy 也不甘示弱啊。米四五五 x gpu 性能比上一代提升十倍，三千两百亿晶体管，四百三十二 gb hbm 四内存。 helios 机架拥有二点九 xl 算力，明年还要推两纳米制成的 mi 五零零。 英特尔这次也拿出了全球首款一点八纳米制成的第三代酷睿 auto 铝器，端侧 ai 算力一八零 tops， 多线程性能提升百分之六十，续航最长二十七小时，一月二十七日就全球开售了。三家同时发力 ai 算力的天花板又被捅破了。 外哥刚才聊完硬件，我发现大模型这边也挺热闹的，尤其是那个 music。 一 点五，听说三零 b 参数就超越了 gpt 五 对 mirrormind 这次真的很猛，三十 b 参数在 bros com 测试中刷新了 chat gpt agent 记录，单次调用成本才零点零七美元，关键是它把 interactive scaling 内化成训练机制，通过推理验证修正循环，实现证据驱动推理，突破了传统 scaling log 的 做题加模式，转向科学家模式。 这技术路线确实新颖，不过我还看到 openai 那 边又有核心人才离职了。是的，推理模型之父 jerry torrick 宣布离职了，这位七年老兵主导了 o 一 o 三 g p t 五部署和叉 g p t a 阵才研发。他说想做在 open ai 做不了的研究。这已经是继 e o l o 张 showman 之后又一重磅流失，反映出公司从研究圣地向商业化转变的趋势。 人才流失确实值得关注。那其他公司有什么新动作吗？有的， lucy 的 ai 发布了 fm 二点五边缘设备模型家族，包含文本、视觉语言和音频语言变种。 高德的世界模型在沃斯沃尔综合得分拿了第一，而且马上要开源了。今天大模型领域可以说是技术和人事双重动态，既有突破也有变局。 歪哥刚才聊的都是软件和芯片，硬件方面呢？机器人有啥新动态哈？ c e s。 上机器人才是真正的主角。波士顿动力的新 elus 终于亮相了，全电动版本，一米九高，九十公斤，五十六个自由度。关键是搭载了谷歌 deepmind 的 gemina robotics， 真正有 ai 大 脑了。 这次是要玩真的了。对，现在集团直接宣布二零二八年在美国建厂，年产三万台，未来几年投资超两百六十亿美元。高通也没闲着，发布了龙翼 i q。 一 零机器人处理器，专门给工业机器人和人形机器人用的大脑。 那这些机器人怎么越用越聪明？智源机器人发布了 sop 在 线学习框架，这是业界首次在物理世界实现机器人部署后，还能持续学习。四台机器人并行学习三小时，成功率就能达到百分之九十二点五，训练速度是单机的二点四倍，真正实现了分钟级进化。 所以机器人不再是出场就定型，而是能边干边学了。没错，从实验室走向量产，从固定程序到持续进化，居身智能这次是真的要落地了。哎，白哥刚才聊的都是硬件和技术，那人才这块呢？我听说 openai 又有大佬离职了？ 对，这次走的可不是一般人。 openai 的 研发副总裁 jerry troy 宣布离职了，这位可是 o 一 和 o 三推理模型的亲爹，还主导过 gpt 五部署和叉 gpt agent 研发。 七年老兵啊，为啥要走？他自己说想做一些在 open ai 做不了的研究，这其实反映了 open ai 从理想主义研究圣地向商业化转变的趋势，加上之前一叶张硕们这些核心人才的流失，顶尖 ai 公司的人才保留确实是个大挑战。那国内呢？ 国内倒是有个有意思的现象，九零后正在成为 ai 行业的领导力量，腾讯的姚顺宇，阿里的罗福利，小米的林俊阳，这些九零后都已经担任核心技术岗位了，特别是在大语言模型研发方面表现很突出。 看来 ai 行业的人才竞争越来越激烈了，格局可能要重塑啊。外端刚才聊的都是技术和产品。我看到还有个监管新规，是关于直播电商的。对市场监管，总局和国家网信办联合发布了直播电商监督管理办法，这次是动真格的了， 具体管什么？三个重点，第一，明确了平台主播 mc 安机构的责任边界，谁出问题找谁。第二， ai 主播必须持续提示消费者，这是虚拟形象，违规由运营商担责。第三，引入流量监管，违规直接限流或警示。这对 ai 主播影响挺大的吧？ 是的，填补了 ai 技术应用的监管空白，直播电商正式告别野蛮生长阶段。好了，今天的日报就到这里回顾一下，我们聊了英伟达、 amd、 英特尔的硬件大战、 open ai 人才流失、 mirothinker 的 搜索突破，还有 ai 眼镜作弊实验和监管新规。 这些动态背后，其实是 ai 从技术竞赛走向商业落地和规范的关键转折点。对开发者来说，硬件算力的提升意味着更多可能性。对创业者来说，监管明确了边界反而是好事。 确实， ai 行业正在从狂飙突进，进入精耕细作的阶段。没错，如果觉得今天的分享对你有帮助，别忘了点赞、关注、转发一键三连哦！你的支持就是歪哥继续更新的最大动力，也欢迎私信我，聊聊你最想聚合哪类 ai 信息，我来给你定制日报内容，感谢大家收听，我们明天见！

amd 兔研 ai 芯片亮剑硬钢英伟达，重塑市场格局。二零二六年一月六日 c s 展上， amd 重磅发布全球首批二零 ai 芯片 insty 404v 五 x， 以 c d n a 五架构，台积电 n 二 p 工艺实现性能跃。该芯片集成三至二零百亿晶体管，搭载四十三二 g b b m 四内存，带宽达一九点六 tb less， 性能较前代 m i。 三十五 x 提升一十倍，计划二零二六年底出货。同步推出的 helios ai 机架采用全液冷设计，功率密度超以二十 kw， 可容纳七十二颗 m i。 索尼 v b 五 x 芯片，合计三十万 tb， oracle 等巨头支持对标英伟达 d g x super p o d emd 还公布二零二七年 m i。 五百系列规划，将采用二零 m 加 c d a 六架构与 h b m 4 e 内存，同时推出二伏六核增六 ep y c 版的 cpu， 构建全站 ai 算力生态。此次发布标志着 amd 迭代节奏追平英伟达， 凭借开放生态与性能优势，直接冲击英伟达 ai 霸权，或将引发 ai 硬件采购新周期。 amd two 一 ai 芯片亮剑硬钢英伟达，重塑市场格局。

谁能想到，没有 euv 光刻机，华为竟然也能把两纳米芯片的量产瓶颈给啃下来了，这波操作简直太秀了！ 早在二零二二年，华为就公开了核心专利，靠着 duv 多重曝光，加上自对准双重技术路径，硬是在没有顶尖光刻机的情况下， 实现了两纳米级晶体管的互联和图形精度，实测量率还飙到了百分之八十二以上。这个数据放在全球半导体领域都是相当炸裂的存在。 更让人惊喜的是，这款两纳米工艺芯片的功耗比三纳米方案直接降低了百分之十八，性能和能耗双优的表现直接拉满。 目前，这项工艺已经在中兴国际十二英寸产线完成小批量验证，而且优先适配升腾 ai 和鲲鹏服务器芯片， 虽然成本比 u v 路线高了百分之四十五，但胜在完全自主可控，不用再看别人的脸色。这不仅是华为的一次技术突围，更是咱们国产半导体产业打破封锁的关键一步。每一个技术细节的突破， 都在书写着中国科技的逆袭之路。这样的硬核突破，真的让人忍不住竖起大拇指。你觉得这项技术会给国产芯片行业带来哪些连锁反应？

各位科技圈的朋友们，想知道二零二六年科技产业的风向标在哪里吗？刚刚结束的 ces media day 已经给我们划好了重点。作为 ces 正式开展前的技术前哨站，今年一月四日到五日的这场科技盛宴， 可是集中了百分之九十以上巨头的核心发布，直接定掉了全年的技术趋势。先说最重磅的芯片领域，简直是神仙打架。英伟达发布的 ai 训练推理成本降低了百分之四十以上。 blackwell 架构的 rtx 五零系列显卡让游戏玩家直呼过瘾。更厉害的是 project grr 零零 t 人形机器人首次亮相，直接瞄准自动驾驶和工业场景。 amd 的 ryzen ai 四百系列移动端处理器， ai 推理性能比前代提升百分之六十，游戏帧率也暴涨百分之三十五。而英特尔更狠， 全球首款两纳米工艺的 panzer lake 处理器已经量产， ai 算力同比提升百分之五十，这直接推动 aipc 在 二零二六年的渗透率有望超过百分之三十。机器人领域今年最大的亮点必须是中国厂商赵薇机电首发的二十自由度零巧手，精度能达到零一毫米， 明年第二季度就要亮场了。智源机器人的远征 a 二已经实现工业场景落地，汽车焊接装配的故障响应时间不到零点五秒。语数科技的 h 一 人形机器人，负债提升到十五公斤，续航能达到四小时。 还有那个叫 arctis 的 初创公司推出的消费级模块化外骨骼，只要一千五百到三千四百美元，价格只有工业级的三分之一，以后运动员、老年人都能用得上。显示技术方面，中国面板龙头继续领跑全球。 pcl 科技展示了全球首款印刷 oled 车载显示方案， 还带来了机皇系列八 ktv 中东方 a 的 迷你 led 面板，实战率已经超过百分之四十。十二点三英寸的车载透明显示特别适合新能源汽车。中控、三星和 lg 也不甘示弱，透明 micro led 透光率达到百分之七十， 柔性 oled 甚至能卷曲到直径五厘米。智能汽车领域，长城汽车的 ai 座舱语音交互享用不到零三秒八百伏高压平台车型明年第三季度就要上市。 德赛希威的第五代预控制器支持 l 四级自动驾驶，华阳集团的 arhud 还能实景导航加路况预测。文泰科技的车规级芯片月产能已经达到五十万颗。 深度分析下来，今年的核心逻辑非常清晰， ai 正在从算力基建走向实体落地，形成了技术、产品场景的闭环。二零二六年很可能就是 ai 商业化的元年， 机器人产业链也从技术验证阶段进入量产阶段，核心零部件国产化率突破百分之六十，整机成本下降百分之三十以上，预计今年全球人形机器人出货量会超过五万台。 最让人振奋的是，中国厂商在显示机器人、 ai 应用等领域，已经从跟随者变成了引领者，国际化订单能见度提升到十二到十八个月。当然，风险也不能忽视，技术落地可能不及预期，供应链存在瓶颈，市场竞争可能加具，还有政策不确定性， 所以投资建议要聚焦 ai 实体化加国产替代主线，优先关注 ai 芯片与算力、机器人核心零部件显示技术迭代和智能汽车智能化这几个方向。那些没有核心技术储备，没进入头部供应链，只蹭概念，没有实际订单的企业，大家一定要谨慎。 最后想问问大家，在这些前沿科技中，你最看好哪个领域的发展前景？你觉得今年 ai 商业化会迎来爆发吗？欢迎在评论区留下你的观点。

这里面有个词儿，出现频率特别高，叫 ai 聚身化。对，聚身化这个词儿，嗯，听着特别科幻，是吧？但说白了，好像就是那个过去几年在聊天块儿里跟我们说话的 ai。 没错，它现在要长出身体了，要走出屏幕了。 这个比喻很到位，就是要长身体了。那今天我们就来扒一扒，这些资料背后，到底谁是真状在解决问题，谁又可能只是在炒概念？可以， 要让 ai 动起来，它首先得有一个，呃，极其强大的心脏和大脑芯片。对， 所以所有资料的焦点都对准了芯片。没错，英特尔那款叫 panda lake 的 提了好多次，但说实话，我们每年都听到革命性芯片这种说法。哈哈，是根据您手上的资料，这次的到底有什么不一样呢？这个问题问的很好， 关键在于它的制造工艺叫英特尔十八 a。 十八 a， 这基本上就是二纳米级别了。这么厉害？嗯， 这对你来说意味着一个非常具体的场景啊。想象一下，你带着一台超薄笔记本 在飞机上，没 wifi 好 的，但你却能实时处理四 k 视频，一边剪辑一边生成那种，呃，复杂的 ai 特效，这在以前根本不敢想，而且全程下来电池都还有电。哇，这就是它的革命性， 他把过去必须依赖云端数据中心的庞大算力，直接塞进了你的背包里， ai 正在从远方来到本地。这下我明白了，原来这就是所谓的分布式 ai。 就是 这个意思，算力不在集中，而是分散到我们每个人身边。那有了这么强大的大脑， ai 的 身体，也就是机器人肯定也迎来了大爆发吧。正是如此强大的芯片，让机器人的身体和小脑都更协调了。协调性。对， 你的资料里也提到了，二零二六年是机器人告别花哨舞台，真正开始打工的一年，开始干活了。对， 比如英国那家公司的 h m d zero 阿尔法人形机器人，已经能进仓储、分拣包裹了，进厂了。还有石头科技的扫地 robot， 它的拖地模块能自己伸缩去清理我们平时根本够不着的死角。这个好，我家的扫地 robot 还经常被一根充电线困住呢。 所以看到机器人能处理这么复杂的物流工作，感觉真是个巨大的飞跃。是的，这些资料里还提到一个概念，叫世界模型。听起来非常高深，我们可以打个比方来理解，好传统的扫地 robot 就 像一个指挥死板看地图的人。 嗯，对，你把家里的椅子挪个位置，他可能就蒙了，是吧？对，直接卡住不动了。但一个拥有世界模型的机器人呢？他就像一个真正理解房间这个概念的人。理解。对，他知道椅子是可以移动的物体， 就算位置变了，他也能绕过去，而不是报错。哦，我明白了，是从执行指令到拥有理解力的一个跳跃， 完全正确，这就是从自动化到真正智能化的质变。所以我们有了更强的大脑和更聪明的身体。 但在全球市场上竞争，光有这些还不够。的确，在这一点上，我发现资料里透露出中国企业的策略发生了有很有意思的变化。嗯，这个观察很敏睿。 过去他们更像是单兵作战个卖个的，对各家展示各家的产品，但现在他们开始抱团出海了。这不仅仅是市场策略，更是一种 呃，认识上的升级。怎么说，我看到像智源、机器人、语数科技十几家公司组成了联盟一起亮相。没错，还有 ar 眼镜厂商也结成了技术同盟。这背后是什么逻辑？这背后的逻辑是他们意识到在 ar 时代， 单靠一个产品是赢不了的。嗯，必须通过共同构建技术标准和开放的生态系统才能掌握话语权。有点像过去，大家都在努力造出更好的砖头，没错，而现在，他们决定一起合作去制定整栋大楼的设计图纸。这个比喻非常恰当， 已经从比拼参数转向了由 ai 定义的全新体验。可以这么说，未来你买一台电脑或一部车，可能不会先问它有多少 g 内存，会问什么，而是会问它有多聪明，它能为我做什么。 由悲哀算法带来的体验正在成为硬件的核心价值。那么最后，我们留给你一个开放式的问题， 既然 ai 拥有肉身已经成定局，并且会逐渐进入我们的生活。嗯，不妨设想一下，在您的日常工作或生活里，有哪一件具体又繁琐的任务是您最希望被一个有实体的 ai 助手彻底接管的？

大家好，今天和大家聊一下存储芯片整个产业链的结构哈，特别是聊一下撑起中国电子记忆的八家公司。我是王掌柜。 呃，主要内容呢，会分成三个部分哈，存储芯片整个产业链的结构是怎么样的？为什么这八家最具代表性呃，以及他们的一个呃公司的技术和财报的亮点， 那么在这里也和大家做一个提醒哈，然后一定要注意我们的情绪和周期，呃，如果是做短的时候呢，就去关注情绪，做长的时候呢就要去关注周期，切不可在长短之间做摇摆啊，形成自己确明确的系统和决策 啊。我是王掌柜，那今天呢，也感谢一下我的这个呃灯友啊，现在已经一点一点八万啊，感谢大家的这个支持啊，感谢。 那今天的内容呢？其实首先啊，从产业结构来说的话，中国存储芯片市场规模在二零二五年呢，突破了五千五百亿元啊，在二零三零年有望达到八千亿元， 所以它的一个增长呢，是达到百分之二十，全球的市场份额呢，也会从二三年的百分之五提升至二零三零年的百分之三十，其实这个国产替代就非常的关键， 那在这里呢，也讲一下哈，其实呃，大家也知道，在应该说，呃，在整个中国内啊，应该长江存储和长兴存储牵头成立了中国存储芯片产业联盟之后呢，其实整个中国的这个发展非常快，呃，也是后期也联合了中兴国际、华为、海思等企业啊，打造了自主可控生态， 降低了对国际供应链的一个整体的一个依赖。而且在绿色转型方面呢，也有所加速，包括了像这种呃碳化硅基醇，呃存储芯片啊研发的一个加速，那单位容量 能耗呢，也降低了百分之五十，那符合双碳的一个战略要求，包括页刃数据中心对于低功耗存储芯片的一个需求啊，爆发也是非常关键的哈，那么在这里呢，我们会整个产业链呢，其实它分成了几个部分，包括了这个啊芯片， 包括了这个啊模组啊，就封装模组，然后这个啊封装，然后还有一个这种呃，这个类似于这种光刻机啊，光刻胶特 特器啊等等这样的一些支撑芯片的一个制造。所以呢，我们其实今天这八家公司呢，它就相当于，对吧？像这个赵毅北京呃君生，它就是相当于写入记忆的一个笔，大家可以这样去理解一下哈， 然后这是一支笔，然后呢这个江波龙像百威存储呢，他就相当于把一个一个书装进册册的一个工厂， 而这个深科技，然后通付微店呢，他是把这个呃这个册册了之后呢，他在上面做一个呃封面的一个呃包装，然后装表，然后最后呢这个像北方华创呢，他就是相当于一个，对吧？照笔的一个工匠了， 对吧？所以呢大家也通过这个比喻呢就知道了啊，每个公司是做什么的。 那说到这里呢，其实说到存储的话，大家可能并不陌生哈，就我们呃其实在存储里面呢，它分成两类，第一类呢是这种大家以前特别是男生哈经常会看到的是什么？ 这个以前我们台式机和笔记本经常会去把这个内存啊，这个扩容，以前最早期的时候二五六，后来五幺二，最后是一 g 两 g 哈，就是双通道啊什么的，大家可能非常熟悉，耳熟能详，这个呢就像一个临时的一个草稿纸，主要是 在通电时记录数据，断电呢就清空，它的速度是非常快的，呃主要用于内存的一个运行。那第二种呢，就相当于我们电脑的这个硬盘或者 u 盘哈，它断电的时候呢也能存，主要用来一些照片啊，系统啊， ai 模型啊这些，然后它的这个区别啊，可以看到关键区别在这里 就是，对吧？这种，呃这种就是像这种。第一种哈，它就是属于一个速度非常快，成本高，用在电脑手机的一个运行内存。 那第二种呢就是非记忆性的，那就呃非那个，呃就是靠一号电脑，它一个容量大，成本低，那用在一些固态硬盘啊，手机存储啊等等哈，呃在这种我们现在用的比较多的这种高端的 ai 的 服务器呢，还是需要这个 hbm 的 高宽带的一个内存，也就是说把 多层的一个 d i m 堆叠起来，速度是普通内存的五倍，所以呢这个呢就是非常的现在为什么存储芯片啊，它是一个周期，为什么最近又，嗯这个涨价的非常厉害，道理呢？可能就是就是在这里啊，大家知道一下， 那为什么选择这大家哈也比较有代表性，那其实，呃整个呢也是从产业链的结构来说，那么从早期的设计到封测到模组到，呃这个设备材料哈，呃选择了这些家， 然后，呃整体而言呢，这个财务的一个状况呢，也是比较透明的。然后第三第三个呢就是国产替代的一个群众，那他们均是长海和长兴的一个和和核心的一个合作伙伴啊，所以呢这个就非常的关键。那未来呢，也是能够打入国际一线客户的，包括这他的一个技术壁垒啊，也非常高。 像，嗯，呃，有很多涉及了一个车级别的一个呃认证，然后 h m b m 的 一个封装，呃，三 d、 n m、 n d 的 一个设备等高门槛的这些领域哈，所以呢就是选择了这八家企业， 那在这个这个里面呢，我们也可能也要简单的提一下哈。其实，呃目前为什么一直在提这个国际一线客户？大家知道现在整个存储的这个市场，其实大头都是在类似于这种三星海力士、美光等这个全球巨头的一个占据的主导地位哈，就是三星 海力士，对吧？中国这个本土企业还是在追赶期哈，但是在高端技术和市场份额上面还是有比较大的这个差距的，所以我们还是要大力的去支持这个。 呃，这个，呃国内的这种国产 t t 啊，现在这个他们这几家占到了全球市场高的时候达到了百分之九十，所以呢这个其实对我们国家的这种战略安全也非常重要，所以春储这个肯定是会越呃这个做大做强的哈。这个， 那再往后呢，我们就来看一下啊，看一下这八家企业，那这八家企业呢，是包括了，其实我们前面提到它包括了不同的这个模块， 那在不同模块里面呢，我们可以简单看一下，就是每一家企业他是做什么的哈？他的一个呃核心的一个产品是什么？然后包括他的这个关键技术，比如说赵毅 那照应呢？它的一个呃关键技术就是全球的这个 n o r 的 一个实战率呢，是打的是第三，现在是百分之十六点二。呃，包括这个车规的 n o r 呢，是通过了 a e c 的 一个 q 一 百的一个标准，那么那么这个呢，可能是大家不一定懂啊，但是，嗯，也不需要去懂，但我觉得就是比较实打实的，还是要看它的一个订单和客户的进展。 所以呢这个呢是比较关键的，就是所谓的我们要看一个，对吧？就是一个呃公司的一个现状，那我们更多的是看他的一个订单，还有他的实际，因为呃毕竟是上市公司，他们对于这种财报的要求非常的透明。 所以呢，呃，像像赵毅这种哈，就是他既是特斯拉、比亚迪，包括长兴的这种啊，这个呃供应商的话，那他的这个 未来的这个业绩就不会差，那么可以看到啊，它包括了这个营收，对吧？也是在寄往的时候，我们可以看到是二十四点一，增长是百分之十九点五，研发的占比是达到了百分之十九点九，哈， 那包括像这个军政深科技啊，通富江波融，呃百伟存储，然后北方华创，还有这个雅科 啊，科技哈，我们可以看到每家企业啊，他这个首先我们看一下他的这个试战率，那比如说北京，那他就试战率超百分之三十，那他的这个呃这个行业的地位是什么样的？全球百分之三，然后呢再来看他一个订单和客户的一个情况， 好吧，呃，也是一样的，接下来也是一样的，就是我们可以看到深科技呢，它就绑定的这种长江长新的第一大风车伙伴，那像通富微店呢，它就是长新的一个 hbm 的 中道制成合作。那江波龙呢？华为云、腾讯云 ssd 的 这个大单，这个可能是我们的更多是在电脑上面用的哈。那 百威存储呢？像大疆无人机，海康卫视，那北方华创呢？就是长江存储设备的采购的主力。呃，整个二零二五年他的一个存储设备订单呢是增加了百分之六十。哈，那雅雅客科技呢？是国内存储原厂核心材料商，那包括海力士啊， 嗯，也是通过了他的海力士的一个认证啊。所以呢，呃，对于我们去看一些公司的基本面呢，我们要去关注他的这个技术，更多的是要看他的一个客户买不买单。好吧，技术可以去讲故事，但是他的这个订单是实打实的。那今天内容就到这里，也感谢大家哈。

好家伙，黄安勋是彻底疯了，他把英伟达二十年的家底拆了重造，就在 cs 二零二六年的舞台上啊！这个穿皮衣的男人说了一句让所有人沉默的话，我们打破了英伟达自己的规则。 一开始啊，我还以为又是新显卡新价格的常规升级了这些早就见怪不怪了，直到他老黄举着一个新机架， 我才算明白啊，他这哪是发新品啊，是直接把 ai 的 大脑换了个代。你们可能不知道，过去二十年，英伟达有一条铁律，每代最多只升级一到两颗芯片，因为重新设计一颗芯片的成本和风险， 足以让任何一家公司破产。但这一次，从 cpu 到 gpu， 从网络到存储，黄热线把整个数据中心拆了重建， 六颗芯片呐，全部推倒重来。更疯狂的是，这六颗芯片被组装成一个机架里，没有电缆，没有风扇，二百二十万亿个晶体管都塞在里面，重达二点五吨。马斯克看完更是直呼，这是 ai 的 火箭引擎，是个工程奇迹哦，这就是它的新逻辑，路本平台。 this is the new the new rack， 1.7 times more transistors， but five times more peak performance three and a half times more peak， a a a training points。 真正让我头皮发麻的，不仅是他拆了自家二十年的规矩，而是 ai 要彻底变样了！ the computer industry resets 以往普通人以为的 ai 啊，就是个只会背课本答案的聊天机器人。你问到苹果为啥会掉下来，它只会干巴巴的跟你说，因为重力。但老黄跟我们说，二零二六年的 ai， 能在真实的世界里像人一样思考， 比如你开车急刹后啊，还能跟你掰扯一句，刚才是因为行人突然冲出来了。我算过，重力和惯性必须要在零点五秒内减速，不然就撞上喽。你品品这差距有多离谱？ 以前的 ai 啊，仅仅是知道答案，现在 ai 啊，是从屏幕后的答题机器啊，直接跳进了真实世界。当决策者，就像你教孩子开车，他不光会开，还能说清为啥转弯要慢一点。且关键的是，黄仁勋给出律组数据， ai 模型的规模每年增长十倍，生存的 token 数量啊，每年增长五倍，但摩尔定律已经死了，反应一下就是 ai 的 胃口每年暴涨，但芯片的进步速度啊，根本跟不上。 所以他必须用鲁本这套全新的架构，把推理性能提升五倍，推理的成本降低十倍。各位，算力真的要变成白菜价了。老黄的意识很明确，他会让全人类的脑力活都贬值。而且这次不只是自动驾驶，老黄还把这种智能塞进了人形机器人里面。你想想工厂的场景啊， 机器人能自己找活干，自主学习，搬箱子避障碍，不用人工的实时指挥。这场景呢，以前只在科幻片里见过， 现在居然已经在落地了。更狠的是，英伟达还开源了十万亿个语言训练的头梗和五十万条机器人轨迹的数据，相当于把生态的大门敞开，让全球的开发者都来参与，这格局 是真的大。很有意思的是，这波操作却出现了两级反转哦，技术圈的人跟疯了似的，三千人排队抢他的演讲门票，上场后全在耍物理。 ai 的 g p t 时刻来了，但每股市场压根没买账。 c e s。 演讲当天，英伟达的股价没涨 反跌，完全没体现出技术性的狂热，是不是也觉得很奇怪？其实原因啊，特简单，投资者们都在心心念念的看新订单多少亿这种短期的硬数据， 结果老黄全程在讲，整个社会的计算方式要变了。投资者需要的是订单证明，而老黄说的是趋势证明，两者的视角完全不在一个频道上。资本关注短期收益，而老黄在赌 ai 的 长期基础设施需求， 看准了 ai 要从聊天工具升级成自动驾驶人形机器人这种智能体，觉得现有的算力啊，存储根本不够用，所以认为得提前重构整个产业的地基。那似乎资本暂时还没反应过来。且往大的说，其实这波技术革命啊，早就不是因为他孤军奋战了，整个产业链都在动起来， 其中存储领域是最明显的。之前有传闻一些贸易商啊，囤内的芯片疯狂吸收，呈现有价无市的态势，这是我到后来才懂。多模态纹身视频次业需求爆大，模型要存的东西越来越多，阶段的存储供应啊，根本撑不起来。 一些行业机构预测，二零二六年的内的市场啊，会持续的供不应求。本质上啊， cs 根本不是一场普通的产品发布会，而是老黄对 ai 未来的豪赌， 赌注是英伟达的行业地位，更是整个 ai 产业的发展方向。二零二六年下半年日本就要量产了，到时候我们才能知道这种拆家重建是神来之笔，还是过于激进的冒险。你们觉得物理 ai 是 真的技术革命，还是短期的概念热度？ 认为他能持续影响产业的评论区扣一哦，觉得会慢慢回归冷静的扣二。反正我是觉得，不管这场好赌最后的结果怎么样，从自动驾驶能讲道理、机器人能自主学习，再到咱们国内的产业适配， 都能看得出来， ai 离我们的生活确实越来越近了。后续我会持续跟踪 ai 产业链的技术落地动态，比如存储市场的工序变化， ai 硬件的适配进展。不想错过行业最行动向的，赶紧点赞关注啊，咱们一起看这场产业改革的真实走向！