AI应用智慧购物有哪些龙头股

刚刚谷歌 ceo 皮查一亲自官宣，谷歌要变成全球最大的购物操作系统，直接帮用户从搜索到付款，一键搞定。今天的内容含金量高，建议你先收藏，我们一条一条拆解。这次谷歌放的是一套组合拳，用大白话讲，就是三个核心。第一， ucp 协议，相当于谷歌跟沃尔玛、 shopify 这些商家的后台打通了。以前你在谷歌搜商品，点进去还得跳转到商家网站才能买，以后不用了，直接在谷歌页面就能付款下单，这流量就锁死在谷歌手里了。第二， jamaama ai 代理。这是真正的杀招， 以前的搜索给你一堆链接，自己慢慢挑。现在 ai 直接帮你做决策，自动比对你的会员优惠、库存情况、价格折扣，把决策时间从几小时压缩到几秒钟，购物路径大大缩短。 第三，问无人机配送解决。最后三公里，谷歌联合零售商，扩大无人机送货规模，商品从下单到送到你家，全程谷歌掌控。这三件事连起来，谷歌就从单纯的信息平台，变成了集流量、转化、配送于一体的零售操作系统， 在二零二六年一月十一号刚发布，绝对是颠覆性变化。这里面的核心逻辑是，决策链越短，流量转化效率越高。谷歌把购物流程压缩了，但有个前提，商家必须高度数字化，才能接上谷歌的 u c p 协议。大品牌自己有能力对接，但海量中小品牌怎么办？他们既不懂技术，也没有研发团队， 这就必须依赖电商代运营商，也就是帮品牌在各大电商平台做营销，管库存的专业服务商。这些代运营商就像翻译官，把品牌的商品信息翻译成谷歌 ai 能理解的格式。 谷歌这波操作，直接把代运营的价值从人力外包升级成 ai 技术集成商。他们对平台规则、内容营销的理解，现在变成了核心竞争力。为什么代运营商能最先吃到红利？因为他们跟电商平台合作最密切，最懂消费者洞察，也最懂品牌投放策略。他们能最快建立起 ceo 内容深层能力， 为品牌提供从内容构建到效果追踪的全流程服务。具体产业链上，机会主要分两类，海外电商方向直接受益于谷歌全球生态升级，从买流量转向促转化。比如华凯一百跨境电商出口龙头、 焦点科技、 b to b 电商平台、塞维时代品牌出海服务商。国内代运营方向从人力外包升级为 ai 技术集成商。比如若雨辰母婴美妆代运营 ceo 布局最积极， 一网一创，大牌代运营技术实力强。青木股份电商综合服务。凯纯股份品牌数字化转型服务。水洋股份美妆品牌运营。丽人丽妆、阿里系代运营龙头。 宝尊电商全渠道服务商。这些公司都有一个共同点，手里握着大量品牌客户资源，同时具备内容优化能力。在 g e o 时代，能最快承接品牌方的营销预算转移。 市场规模有多大？传统 seo 市场也就五百亿，但 geo 的 逻辑完全不同， ai 搜索框正在变成新的流量入口， 抢的不只是百度搜索的份额，而是整个互联网一点五万亿的广告市场。研究机构预测到，二零二八年，百分之五十的搜索份额将被 ai 搜索蚕食，按这个速度，哪怕 geo 只占其中百分之十，到百分之二十也是数千亿的市场空间。 最后留个问题，你觉得谷歌这波操作，哪类公司最受益？是海外电商还是国内代运营？把你的想法打在评论区，我们一起讨论，关注我，接下来我还会持续追踪 ceo 这个赛道，第一时间分享最新机会。本期干货满满，记得收藏加点赞，我们下期见！

一个视频看懂 ai 应用的十大巨头国外三家巨头国内七家巨头巨头一、微软的 excel gpt 巨头二、谷歌的 game mini 巨头三、马斯克的 crook 巨头四、阿里千问巨头五、 deepsea 巨头六、腾讯元宝巨头七字节豆包巨头八、华为盘古巨头九、清华智普巨头十、 mini max 七代 g p t 四大核心公司， 中科精才主义信息、铝制集团、神州数码、谷歌五家核心公司，中科精才主义、神州数码、谷歌五家核心公司，中科精才、卓越光鲜、男性股份顶尖数字 马斯克三家核心公司，三面科技一个阿里千问四家核心公司实际信息、三江购物、光云科技，值得买！数据港 tipsy 五家核心公司，杭钢股份、安恒信息、每日互动、航景科技、润泽科技腾讯元宝五家核心公司，世纪华创、博斯软件数据港，科华数据、东华软件、字节豆包五家核心公司，蓝色光标、 神广集团、易检天下、中信通讯、润泽科技、华为盘古五家核心公司，润达医疗、酷特智能、柯南软件、高新发展、拓维信息、 清华智谱五家核心公司，电广传媒、凌云光三期、沪渝首都在线、精英科技 mini max 三家核心公司，鸿博股份、掌阅科技值得买！

题材查阅一分钟，节约复盘两小时。大家好，今天是周末，今天我们来讲一个超大的题材， ai 应用。近期 ai 应用的表现可圈可点，那么每年的一月份也有炒作 ai 应用的习惯。 话不多说，我们共从十九个模块去梳理 ai 应用。首先是 ai 政务，东软集团 ai 政务解决方案覆盖社保、医疗多领域，客户量行业首屈一指。中科信息、 金现代、零点有数、浪潮软件、浙大网新、金桥信息、新点软件、金财互联、久远银海、润和软件、熊弟科技等等，这里就不过多详细介绍， 大家可以自行查看。题材介绍内容较长，大家也可以点赞收藏，方便长期学习。第二是 ai 营销，随着新的营销场景 g e o 落地， ai 营销也被推上了本轮炒作的高点。天下秀 打造红宇宙虚拟社交营销平台， ai 驱动虚拟数字人 ip 商业化，在虚拟营销场景布局中处于行业领先。 中文互联 ai 精准营销覆盖超过十亿用户。引力传媒首创 ai 虚拟场景营销，立欧股份、四美传媒、蓝色光标、天龙集团、泫雅国际、一点天下第三 ai 电商，光云科技 ai 电商 e r p 系统实战率第一，为一百万商家提供智能运营工具。焦点科技、华凯一百值得买。青木科技、一网一创。接着是 ai 游戏，吉比特、 ai 驱动游戏数值平衡系统、博瑞传播、 中文在线、掌趣科技、巨人网络、奥菲娱乐等等。接着是 ai 医疗，蚂蚁阿福也将 ai 医疗推上了市场热点。安碧平、华大制造、金玉医学、 润达医疗、鸿博医药、迪安诊断。每年健康题材介绍还是大家自行查看，这样也方便您去阅读。接着是 ai 安全，人民网 ai 内容安全审核平台， 覆盖主流媒体，安恒信息、奇安信、天荣信、启明星辰、深信服。接着是 ai 教育，博瑞传播、托尔斯 世纪、天虹、科大讯飞、斗神教育、中公教育、凯文教育等等。接着是 ai 影视，上海电影、华策影视、百纳千城、万星科技、 ai 金融， 西部证券、金正股份、恒生电子、同化顺、 ai 建筑、中恒设计、华社集团、雷奥规划、正中特技、广联达等等。 ai 办公，拥有网络 ai e r p 系统，实战率低。 三元网络，税务股份、顶尖数字，会唱科技、彩讯股份、 ai 矿山，北矿科技、东软科技。 ai 电力，国网信通。 ai 电力调度系统第一，融治日新。 ai 电力设备预测性维护系统行业第一新现代。接着是 ai 工业，保信软件、 ai 工业互联网平台行业第一顶尖数字，赛意信息、 ai 合成生物、 凯塞生物、东航生物、 ai 水雾，微派格、江南水雾。 ai 编程，这里主要涉及到低代码编程、九七软件、直征科技、皓云科技、金现代、零点有数、 新居网络、至远互连。接着是 ai kimi 智能应用、中文在线、掌阅科技、海天瑞声。最后是 ai 生成式引擎优化， j o 托尔斯、三六零、星环科技、 汇成股份、蓝色光标、省广集团、每日互动、一点天下、万星科技、深信服。以上为 ai 应用全部汇总，共十九个模块，大家点赞、收藏、关注，一键三联，方便长期学习查看！

三大指数集体调整，生成纸跌超百分之一，创业板纸冲高回落，跌进百分之二。沪深两市成交额三点六五万亿，较上一个交易日放量四百九十六亿， 全市场超三千七百只，各股下跌。 ai 应用概念逆势上涨，十余只成分股涨停，引力传媒、利欧股份等涨停。 ai 医疗概念反复活跃，每年健康三连版、宏博医药、新赣江等多股涨停。 电网设备概念午后走墙，特变电工、三变科技涨停。零售概念表现活跃，三江购物两连版 下跌方面，商业航天、可控核巨变等板块跌幅居前，其中商业航天概念下错，顺号股份、中国未通等多股跌停。

最近科技圈有个词特别火，叫 geoc， 很多人可能觉得这又是个离咱们很远的概念，但其实它正在悄悄引爆一场关于购物的革命。今天我们就来聊聊，在 ai 应用的大浪潮里，这个 geoc 到底是怎么跟我们的钱包产生关系的。 简单来说， geo 可以 看作是 ai 电商商业化的一个关键节点，它正在推动线上购物发生一个根本性的转变，从我们以前那种人找货的模式，变成我问 ai 推荐我下单的全新流程。 你想想是不是有点像你身边突然多了一个特别懂你的购物顾问？这个转变对于整个电商的中间环节来说，意味着巨大的业务增量和全新的生意机会。 这种趋势可不是空穴来风。就在前不久，一月十一号，全球零售巨头沃尔玛就和谷歌联手， 把 ai 技术变成了实实在在的轻松购物体验。这其实就是海外最顶尖的 ai 能力，不能给最头部的零售企业的最好例子。所以当我们在聊基优的时候，我们聊的不仅仅是技术，而是一个即将爆发的巨大市场。 那么这个机会具体会落在哪里呢？我认为首当其冲的就是购物和零售行业。首先，国内的巨头们早就开始行动了， 从去年十一月启动千万项目以来，他们的大模型和智能体 ai 就 在加速赋能自己的电商平台和本地生活应用，将一点天下、蓝色光标这些公司都已经和阿里云展开了深度合作。 其次，一个很重要的信号是，以阿里为代表的互联网公司的基本面， 也就是我们常说的贝塔，已经开始出现修复的迹象。你看前段时间美股开盘虽然低开，但很快就高走了，再加上最近外卖大战，又有高级别的部门介入，市场的目光很可能又会重新聚焦到这条主线上来。 当然，除了行业自身的利好，红光环境也在添柴加火。一方面，我们看到 cpi， 也就是居民消费价格指数已经在连续回暖了。另一方面，国家层面也在不断强调要扩大内需，支持消费和投资， 这些都说明整个消费市场的悲叹也在持续改善。而在这些新兴的消费领域里， ai 赋能的购物零售 无疑是最被看好的方向之一。好了，说了这么多宏观的趋势，那具体到投资上，有哪些值得我们关注的公司呢？这里我给大家梳理一下。首先是首推的电商股份， 这家公司很有意思，它的数字零售业务占比在二零二五年预计会接近一半， 而且还是拼多多重要的代运营和仓配服务商。 ceo 模式一旦普及，它作为电商中间环节的价值量肯定会大幅提升。更关键的是，它还入选了阿里妈妈的 ai 营销共创伙伴， 双方要一起搞一个线下沉浸加线上投放的闭环。再加上他旗下那个北辰青年的 ip 正在加速商业化，用 ai 来降本增效，未来的想象空间很大。 其次，可以关注一下一网一创，他是阿里的头号服务商，也是阿里首批 ai a 阵的合作方。他们的战略非常明确，就是要和阿里一起 为中小商家打造一个类似 shopify 那 样的标准化可订阅的产品服务，除此之外，他们还跟国内顶尖的脑机接口品牌达成了合作，可以说是在 ai 应用和 ai 消费两个赛道上都做了布局。 最后还有一个不得不提的就是什么值得买，它在 g e o 模式下有一个得天独厚的优势，就是平台上海亮的真实消费内容更容易被 ai 抓取和使用。这就意味着在未来那个我问 ai， ai 推荐的时代，什么值得买？这个平台本身这个推荐的话就可能成为一个巨大的流量入口。好了，我们来总结一下今天聊的内容。总的来说，随着 ai 应用进入主生浪， geo 这个概念正在成为推动购物零售行业改革的关键力量。它本质上是从人找货到 ai 推荐的模式升级，为整个产业链带来了巨大的增量机会。 无论是像电商股份这样深度绑定巨头的服务商，还是像一网一创这样提供标准化工具的平台，亦或是像什么值得买这样坐拥海量内容资产的流量入口，都值得我们在这个趋势下去重点关注。

谷歌 ai 电商加速落地 a 股核心受益公司梳理汇丰研报显示，仅零售商在谷歌 vertex ai 上的 token 处理量从二零二四年十二月的八点三万亿激增至二零二六年一月的九十万亿，增幅近十倍。这表明 ai 电商正从概念走向规模化应用。 谷歌通过 gemini 企业版向零售商提供购物助手、智能客服、 ai 搜索等工具。尽管技术尚处于验证阶段，但沃尔玛已率先接入，微软、亚马逊也已跟进，标志着海外电商巨头正式开启 ai 军备竞赛。一、 a 股受益逻辑与产业链导路径 ai 电商的核心是将 ai 工具深度整合进电商运营链条，直接受益者包括，一、 电商代运营服务商，直接为品牌提供 ai 工具应用层服务，最先受益。二、跨境电商服务商，对接谷歌、亚马逊等国际平台， ai 工具服务中国品牌出海。三、数字营销与 crm， 利用 ai 优化广告投放、客户管理。 四、 ai 技术方案商，为电商提供底层 ai 技术支持。二、 a 股核心受益公司梳理第一梯队电商代运营直接受益确定性最高公司名称受益逻辑业务关联度利人、利庄、 天猫六星服务商服务六十家国际大牌率先接入阿里谷歌 ai 工具优化店铺运营。若雨尘全球快消品代运营龙头， 跨境电商占比高，可直接应用谷歌 ai 工具服务海外品牌。一网一创美妆电商代运营，与天猫、京东深度合作，积极探索 ai 智能客服、 ai 营销应用。核心逻辑代运营公司直接面向品牌方，是 ai 工具的第一应用层。 谷歌 ai 电商工具主要服务零售商代运营，公司可快速整合这些工具，提升服务效率，降低人力成本。 第二梯队，跨境电商服务商对接国际 ai 平台公司名称，受益逻辑，平台对接能力，跨境通跨境电商龙头，业务覆盖亚马逊、 ebay 等，可直接接入谷歌 ai 工具，优化悬屏和客服。南极电商品牌授权加供应链管理服务，海量中小卖家 ai 工具可规模化降本增效。第三梯队，数字营销与 crm ai 工具应用层，公司名称受益逻辑，技术整合能力蓝色光标数字营销龙头，已接入多个大模型 api， 可为品牌提供 ai 广告投放、 ai 内容生成服务。 省广集团营销传播集团正在探索 ai 智能体在营销场景的应用，与谷歌 mate 有 长期合作。恒生电子金融科技龙头， ai 技术积累深厚，可为电商提供智能投顾、风控等 ai 解决方案。第四梯队， ai 技术方案商基础层支持 公司名称，受益逻辑，技术壁垒，科大讯飞 ai 语音技术龙头，可为电商提供智能客服、语音搜索等底层技术支持。 托尔斯自然语言处理技术领先，可为电商提供 ai 搜索、智能推荐等解决方案。三、投资逻辑与风险提示短期催化利人利庄弱雨辰六百一十八大促临近， ai 工具应用效果将直接体现在 gnb 和利率率上。蓝色光标海外 ai 广告工具落地，营销效率提升，数据可能成为股价催化剂。 中期逻辑，谷歌 ucp 通用商务协议若吸引更多零售商接入，跨境电商服务商将率先受益 ai 客服、 ai 营销工具渗透率提升，代运营公司人力成本有望下降十到百分之二十。核心风险一、 技术验证风险。汇丰明确指出，技术尚处于验证阶段，实际效果待观察。二、业绩贡献有限。目前多为概念阶段， ai 工具对营收利润贡献占比极低。三、海外硬射偏差。谷歌 ai 主要服务欧美零售商， a 股公司业务以国内为主， 受益程度有限。四、核心结论，当前最确定性受益的是电商代运营板块，因其商业模式决定其必须率先采用 ai 工具提升效率， 但需清醒认识到， a 股公司更多是主题投资，而非业绩驱动。建议重点关注利人、利庄、天猫生态最成熟， ai 工具应用落地最快，蓝色光标数字营销与 ai 结合最紧密， 海外业务占比高。投资要点，短期看 ai 工具应用概念，中期关注六百一十八等大促数据验证，长期需等待技术成熟后真正的业绩贡献。

ai 应用成长最快的十家企业。第十，凯英网络扣费净利复合增长百分之十八点四三公司亮点，凯英网络自研游戏垂直大模型，聚焦动画生成、场景构建、数值设计、代码生成等五大方向， 形成 ai 工业化管线，全面赋能游戏开发自动化。第九，核核信息扣费净利复合增长百分之二十三点三五、公司亮点，核核信息的 ai 训练平台，实现无感知的模型训练和部署服务， 为客户提供越用越好用的智能文字识别服务。第八，顶尖数值扣费净利复合增长百分之十三点一八公司亮点，在应用方面，顶尖数值结合大语言模型，打造了 chat file 高管、 ai 数字助理等通用型 ai 应用。第七，值得买扣费净利润复合增长百分之十三点九三公司亮点，值得买基于值得买消费大模型研发的 ai 购物助手，小值 为一个融合了感知、分析、推荐和执行能力的 agent 产品。第六，同花顺扣费净利润复合增长百分之二十八点九三公司亮点，同花顺以 ai 加金融为核心，靠自研大模型 智能体平台与全站 ai 能力，贯穿零售与机构金融全场景，实现服务智能化与效率跃迁。第五，新智软件公司亮点，新智软件积极推动人工智能大模型在行业应用的落地， 以新智、新智人工智能平台为核心底座，结合行业实际情况，推出各行业应用机器人。第四，斗神教育扣费净利润复合增长百分之一百一十九点八，六、公司亮点，斗神教育目前以基于微软 grafrag 的 能力 推出 ai 智能学习产品斗神 ai 是 集 ai 智能互动讲解、 ai t 整链系统的语文垂类大模型产品。 第三，福星软件公司亮点，福星软件的部分产品涉及了对人工智能语义识别及协助处理的技术研发。第二，巨人网络扣费净利复合增长百分之十八点二三、公司亮点，巨人网络陆续搭建了一系列 ai 工具平台， 含盖视觉、语音、大语言模型等技术方向，对游戏策划、美术生产、程序开发、宣传发行、 客户服务等业务环节进行赋能。第一，成都仙岛扣费净利复合增长百分之一千五百六十三点九四公司亮点，目前基于 ai 技术的分子骨架跃迁系统已经在成都仙岛多个内外部药物研发项目上进行应用。 在有些药化项目上可以看到， ai 分 子生成加 s b、 d、 d、 d 可以 明显地缩短 d d、 t、 a 循环周期。

ai 应用这个方向有三个主力信号已经藏不住了，但凡周末你看懂其中一个，下周你的账户很可能就能抓住一波主商了。马斯克，二零二六年最新的三大预言，相信大家都看到了，他说未来会很割裂，一边是白顶蓝顶大规模失业，一边呢又是 ai 的 极度繁荣， 基本上说透了未来五年世界的本质。 ai 带来的生产的爆发是真实的，但财富和机会的分配是残酷的，它不会平均的撒给每一家公司。那这就引出了我最想说的一个观点，在当前的 a 股，绝大多数打着 ai 应用旗号的公司，你都可以理解为披着羊皮的狼， 他们干的根本不是改变世界的 ai 革命，而是借着东风，讲一个让你心潮澎湃，然后方便他高位套现的故事。那就是我跟很多老师不一样的地方，我不满足于只告诉你什么在涨，我坚持要带你搞懂凭什么涨， 以及能不能持续涨。很多朋友问我，在大 a 不 都是热点炒作吗？这话对也不对。对呢，在我们的市场，油资和机构喜欢讲故事，总是从一个极端到另一个极端。 一家公司可能因为一个概念三个月涨三倍，也可能因为梦醒了半年跌回去，这三个月里面，他的基本面有翻天覆地的变化吗？往往没有，这就是情绪和资金的游戏。从某种意义上来说，没有泡沫就没有超额收益，我们赚的很多时候就是认知差和情绪差的钱。 但这句话错就错在你得知道你在赚什么样的泡沫。那些所谓的 ai 应用的龙头，掰开看， 很多都没有商业价值，打比方我说几家你能不能认得出来？第一个就是搞网红带货顺便做网贷的企业，第二个就是那个打着 ai 旗号卖学习机的，第三个就是给那个图片加个国产滤镜， 说是 ai 的， 那更别提那些只会做 ppt 的 所谓整合营销公司的，在市场上面待久一点的老手，看到这些标例， 连点开 f 十的兴趣都没有。要知道， ai 软件在这个行业里面，从互联网诞生起就是赢家通吃， pc 时代是 windows， 移动互联网是 ios 和安卓，现在到了 a s 时代，依旧是大玩家的终极游戏。真正在牌桌上的是赶股那几个巨头还没有上市的字节跳动，人家在那边真刀真枪的拼大模型，拼算力、拼生态，那我们 a 股为什么还有源源不断的行情？ 是因为英伟达都五万亿市值了，算力基础打好了，电力也准备了，可真正的杀手级应用迟迟没来。这写的之前，所有的努力和期待，就有点空中罗格的感觉了。机构和油脂总得找点东西来承接这个想象，来维持这个趋势。 所以呢，只能拉一拉这些杂毛，给市场一点慰藉和念想。不过我的机构调研不单单只是提示风险，最典型的例子就是我二零二五年最后一天讲到的逻辑， 豆包上线春晚前做的深度拆解，当时我就明确提到了豆包庞大的钓用量，最直接最确定的受益者，绝不是虚无缥缈的应用概念，而是背后提供算力支持的卖水人，比如润泽科技这样的核心数据供应商。 果不其然，随着豆包日获破亿，产业电商的公司业绩和股价都得到了强力的支撑，我的研究和调研就是不断的寻找这些问题的答案，这不是在单纯的追逐热点，而是在找最有性价比的主力机构方向。 所以朋友们，如果你也觉得在这个信息量爆炸，概念满天飞的市场里面，需要一些穿透噪音的视角，需要有人帮你抵清主线，那么你的一个小红心就是对我这种坚持深度研究方式最好的认可。 更重要的是下周周三的一个直播，点击下面的预约按钮，这样我才能把这些更系统的产业拆解和投资框架持续的分享给您，那我们下期不见不散！

哈喽，大家好，千问 c 端上线两个月呢，越活跃用户就突破了一个亿，而就在明天一月十五号，阿里将推出重磅的迭代产品，所以这一期内容呢，我给大家整理了关于阿里 ai 的 相关标的。第一块呢，我们先来看一下关于阿里的股权生态，第一个，阿里的千问，第一个，时机信息九， 酒店信息类，阿里持股比例第一，大概百分之二十二三江购物零售电商类，阿里持股比例第一，易购零售电商类，阿里持股比例第二，丽人丽妆美妆网络零售服务商，百分之六十三的营收呢，来自天猫平台。下一个，光云科技，为电商商家提供萨斯产品，阿里曾持股百分之十。 新华都这家公司呢，为电商商家提供全渠道的营销服务，阿里曾持股百分之五点五。 ok， 下一个我们来看一下关于蚂蚁灵光方面，第一个，恒生电子，蚂蚁持股百分之二十点七八，灵光金融场景开发核心伙伴，朗星集团 数字化平台，为灵光提供底层支持。奥比中光公司呢，为灵光提供三 d 视觉多模态数据。金桥信息和蚂蚁合作打造纠纷解决平台，为您健康，为灵光健康场景提供支持。新开普， 它的校园一卡通系统呢，已经和灵光校园助手有对接。下一个部分，算力支持，关联度从高到低我们做一个排序，润剑股份数据、港科华数据、杭钢股份、软通动力、 博研科技、浙大网新英维克、华宿科技、润泽科技、亚康股份、红信电子十大集团。下一个呢，我们来看一下阿里 ai 助手和第三方应用的接入情况，已经接入的有，横银科技。 ai 营销方面， 真爱美家、蓝色光标、一点天下、立有股份、服饰控股、天龙集团、制度股份。 ai 搜索引擎国内的龙头三六零、昆仑湾为盐山科技， mcn 公司值得买，遥望科技、新华都天下秀。下一个是品牌的服务商，南极电商、一网一创、利人利装弱雨辰、 世欧科技、电声股份。其他方面呢？南微软件、千方科技、熔机软件。 ok， 这个就是这一期的内容，我是吵架吃橘子，希望大家好好学习，股市长虹，我们下期见。

ai 在 电商领域的应用，谁受益谁倒霉了呢？ ai 应用方面啊，哪些环节价值量最高，最为核心？国内又有哪些代表的公司？ 点亮收藏，本期呢，是局长梳理 ai 应用的第二期，这期呢，我们来讲一讲 ai 电商。接着啊，全球头部的电商亚马逊的 ceo 在 去年十月份的财报电话会议当中呢，就透露， ai 的 购物助手能够让客户的购买转化率提高百分之六十， 带来超过一百亿美元的年化增量的销售额。与此同时啊，谷歌呢，也联合了沃尔玛这类的传统的零售商，拓展了 ai 模型的购物功能。 那么具体怎么应用呢？你可以想象一下，当你走进一家便利店，对店长说，我想要什么，用来干什么，随后店长呢，就会在几秒内就能够找到符合你需求的一个商品。但这家便利店呢，是全球五百强的一位。沃尔玛 这个店长啊，就是 ai 智能助手，面向消费者，他相当于可以帮你直接完成交易的虚拟商家。谷歌呢，和沃尔玛的合作呢，让消费者可以在聊天界面内完成商品的搜索、 推荐乃至购买，不需要跳转到网站或者是 app。 这种呢，及时结账的功能，可以覆盖日用百货和生鲜的品类， 后面的话呢，还会逐步扩展到更多的商品。学长呢，必须强调的是啊， ai 呢，依旧是工具化的，它是提升效率的工具，在电商购物场景当中，它提升的是商家的转化率，是消费者筛选商品的效率。 还有就是双方沟通的焦虑，这就解决了商家要请客服沟通费时买家不知道怎么选的一个痛点，也就是说，不是给电商提供真量，而是降本真效。而 ai 导购的核心价值就在于精准的解读需求，将人找货等麻烦事变成了货懂人的一个惊喜。 ai 店长呢，能够预测需求，进行个性化的推荐，并且自动地执行搜索、笔架、下单等流程。到二零三零年呢，仅美国的 b two c 的 零售市场，代理式的商务可能会带来高达一万亿美元的携同收入， 全球规模呢，或者达到三万亿至五万亿美金。咱们国内的很多企业啊，也在深度的布局 ai 的 电商。 ai 电商龙头上市公司呢，就包括了一点天下、华凯一百、焦点科技等。一点天下呢，聚焦跨境电商营销服务，正在内测 ai 电商视频广告工具。 青木科技将数据中台与 ai 结合，应用于客服设计、店铺的运营、直播等电商全面条的一个环节，实现了降的真相。法凯一百则通过一百元系统与 track gdp 来对接，提供 ai 翻译、文案刊登和广告关键词的推荐服务。 万星科技已推出了 ai g c 数字人营销、短视频创作、 ai 电商图片的生成工具 v g l 值得买。这建立了垂直的 ai 消费模型，提供精准的智能的营销推荐服务。应用股份聚焦跨境电商运营，尤其是在东南亚跨境社交电商，运用了 ai 算法分析海外市场，描绘了用户的画像，进行智能产品和精准的广告投放， 推出了集喵云 s a a x 服务平台，赋能中小的跨境电商卖家。那么最后我们回到开头的那个问题，就是商家和消费者受益了，那么谁倒霉了呢？ 答案就是中介方，也就是跟不上时代的购物平台，或者是说传统的零售商，因为智能购物的快速发展，给传统的零售商带来了巨大的冲击， 核心风险呢就在于去中心化，消费者直接要过了零售商，直接通过 ai 平台来对接品牌，完成全流程的一个购物，那还要你购物平台有什么用呢？对此你怎么看？欢迎评论区留言。

兄弟们说一下周二盘前的五条消息， ai 应用方面，利好的是 ai 电商、 ai 医疗、 ai 制药和算力应用。 ai 应用和光模块是产业链上下有关系，所以不存在取代关系， ai 应用的爆发会带动光模块的需求，恐高的兄弟们可以去看看 ai 医疗和算力应用这一块来个定位挖掘。 二、商业航天方面，利好的是商业航天，卫星制造、卫星互联网和压轨道技术。三、力控高位题材股，短线炒作情绪略微，可以去挖掘一下细分塞道，对于高标，这个时候啊，性价比不高。 四、妥妥利好创新药双抗技术，按现在的量能来看也能撑得起来。五、利好脑机接口、神经医疗智能设备。

ai 应用大涨，还有哪些细分的赛道值得关注？重点可以关注语音啊，图片识别啊，文字处理啊， 还有包括这个各种的数字云啊，这些是值得重点关注的。为什么呢？因为这些在 ai 的 原来是技术的领先啊，只是一个题材，只是一个想象。现在呢，它已经到了实质性的盈收落地的阶段了。 而且业绩呢，也有些不少的上市公司，包括你，譬如这个讯飞的语音啊，还有包括其他什么云的存储啊，啊，云的数字啊等等，这些它都已经产生了实际的业务收入。 咱们可以在 ai 的 具体的应用方向呢，往这个方向去靠啊，应该能够挖掘到好的不少的这些品种。

近期，八部门联合发的人工智能加制造专项行动意见，明确要求加快人工智能赋能工业母鸡等核心装备，目标是到二零二七年实现人工智能关键核心技术的安全可靠供给。 首先是推动三到五个通用大模型在制造业深度应用，形成覆盖各细分领域的行业大模型体系，还得建一百个工业高质量数据集推五百个 ai 落地的实际场景。 然后是培养两到三家能影响全球的龙头企业，再带一批专精特星的中小企业，数亿千家标杆。最后就是建成全球领先的开源开放生态，全面提升安全治理能力。 这一目标体系体现了从底层技术供给到上层产业应用的全链条布局，强调双向赋能，既智能产业化与产业智能化同步推进。 今天就给大家拆解在这一领域具有代表性的核心上市公司，帮助你快速把握整体格局。汉德信息作为中国企业数据化服务领域的先行者与深耕者，正从传统 erp 实施服务商加速转型为制造业数字化的 ai 转型伙伴， 其核心战略抓手正是以零元 ai 中台加 h zero 企业级 pass 平台为双引擎的技术底座，实现与企业现有 it 系统的深度无缝、低成本融合，真正打通 ai 落地制造业的最后一公里。 汉德信息自成立以来，长期服务于 oracle、 sap 等国际主流 erp 系统的实施与优化，累计服务超七千家行业头部企业，包括大量世界五百强央企及大型民企。这种长达二十余年的贴身服务经验，使其深刻理解制造业企业在严产 攻销服全价值链中的业务痛点。数据结构和系统架构这一深厚的行业知识资产，成为其 ai 转型的独特壁垒。不是从零开始做通用 ai， 而是将 ai 能力精准注入已有的业务流程与数据体系中。 顶叠数字作为深耕制造业四十余年的数字化服务商，早已确立其在离散制造领域效率优化专家的行业地位，其核心竞争力正体现在以 inapai 多智能体系统为引擎的技术架构上， 能够实时处理百万级生产数据。平台采用垂直场景智视库加可信数据平台加无感智能渗透三重架构，支持好鸟级数据采集与分析， 可在不中断现有业务的前提下实现智能升级。动态构建产物模型与业务预测体系，基于实时设备状态、订单优先级、物料起套率等多维数据，自动优化排程预警、异常推荐决策。打通端边云树智全链路， 向下连接车间设备，向上集成 erp、 t、 一 零零 p l、 m w、 m s 等系统，实现从设备层到管理层的数据贯通。顶尖数字已连续三年位居中国制造业 m e s 市场份额第一名，其在高科技、电子、汽车零部件、机械装备、半导体等细分领域的渗透率尤为突出。 科远智慧作为中国工业自动化与智能化领域的领军企业，精准定位为流程工业的无人化领航者。 公司始终深耕电力、冶金、化工、建材等高危、高连续性、高复杂度的流程工业场景，近年来更以 ai 加工业控制深度融合为核心战略，系统性破解流程工业在安全、效率、自主可控三大维度上的无人化难题。 流程工业具有生产连续性强、供应链长、设备密集、环境恶劣等特点，传统依赖人工巡检与操作的模式存在响应滞后、漏检误判、安全风险高等固有缺陷。 科远智慧以智能控制系统为基座，推动运行模式从全天键盘向少人执手，最终迈向无人执手。 赛易信息正以制造业的 ai 基木搭建者的独特定位，引领中国工业智能化转型的新范式。其核心战略聚焦于构建一套全站自主、可组合、可附用、可净化的工业 ai 体系， 以善谋 gpt 为智能底座，以 ai 基木为场景化应用单元，真正实现像搭积木一样快速构建企业级 ai 应用， 具备全站信创适配能力。已完成与华为升腾、九一零 b 芯片 mindsport 框架的兼容性认证，取得 a sand compatible 徽标，实现从算力到模型的国产化闭环，降低模型训练成本约百分之三十。 集成 nlp、 cv 知识图谱、持续预测等技术，支持文本、图像、表格、设备、信号等多元易购数据联合建模多模态融合能力。 中控技术作为中国乃至全球流程工业自动化与智能化解决方案的龙头企业，正以工业 ai 平台型公司的全新定位，引领流程工业从自动化向自主化的历史性跃迁。 其标志性成果，全球首款流程工业专用时间系列大模型 ppt， 已成为推动生产装置实现在线实时优化、闭环控制能效提升与本质安全的核心引擎。 中控技术凭借 tpt 大 模型这一工业 ai 核武器，不仅解决了传统 dcs 系统看得见但调不动通用 ai、 不 懂公益乱指挥的行业痛点，更开创了对话及控制、提问及优化的全新人机写范式。它正在让流程工业从依赖专家经验走向依靠 ai 智能体， 从被动响应迈向主动自治。这不仅是技术的突破，更是生产范式的重构。东土科技作为中国工业互联网底层技术的领军企业，正以自主可控、安全可信、软硬一体为核心战略，深度参与并推动新型工业化进程。其核心突破在于自主研发的红道。 该系统为 ai 控制器、工业机器人、智能制造装备等提供了统一、高实时、高安全的软件基础底座，成为实现 it 的 关键桥梁。 鸿道操作系统如同工业领域的鸿蒙，不仅解决了卡脖子问题，更构建了一个开放、安全、高性能的国产工业软件生态底座。 在人工智能加制造专项行动加速推进的背景下，东土科技正以操作系统加网络芯片加智能控制三位一体的硬核能力，成为中国新型工业化不可或缺的底层技术基石、安全保障屏障与智能升级引擎。 华中数控作为中国高端数控系统领域的领军企业，正以用中国大脑装备、中国制造为使命，持续突破国外技术封锁。 其核心成果在于成功研发具备五轴联动功能的智能数控系统，并深度融合 ai 算法与大模型技术，实现自适应加工、工艺参数自优化、故障预测性维护等智能化能力，标志着国产数控系统从可用、卖相、好用乃至智能领先。 五轴联动是高端数控机床的皇冠明珠，广泛应用于航空发动机叶片、导弹发射架、雷达转台等高精尖制造领域。 华中数控已从追赶者蜕变为创新领跑者，其五轴联动加 ai 大 模型加全站自研的技术路径，不仅打破了国外在高端数控领域的长期垄断，更定义了下一代智能数控系统的中国标准。 在国家工业母鸡战略和人工智能加制造专项行动的双重驱动下，华中数控正成为支撑中国高端制造自主可控的核心引擎。 维宏股份作为中国运动控制系统领域的专精特新小巨人企业，正以 ai 加数控深度融合为核心战略，从传统的运动控制硬件供应商加速转型为智能加工解决方案提供商。 其核心能力在于将人工智能算法深度嵌入数控系统底层，实现加工路径智能优化、工艺参数自适应调整、设备状态实时监测与故障预警，显著提升制造效率、精度与可能性。 为红股份不做大而全的通用 ai 平台，而是深耕运动控制这一硬核赛道，将 ai 能力精准注入数控系统的神经末梢。 他让机床从听话的执行者变为会思考的协作者，真正实现了更高效、更精密、更可靠的智能加工。 在国家大力推进工业母鸡自主化与人工智能加制造融合的背景下，维宏股份正以小而美、专而精、智而强的路径，成为中国高端装备智能化升级不可或缺的关键赋能者。

如果你关注 ai 应用，现在一定要盯紧阿里练今天排面其实已经提前给答案了，早上九点二十五分， 三江购物实际信息直接一致版，一个是 ai 电商，一个是 ai 萨斯，背后指向都很清楚阿里生态。这种集合进价直接封死的状态，不是由资临时起意，而是资金提前预判 等消息确认。所以今天阿里系爆发，不是偶然，是资金顺着逻辑在走。那为什么最近 ai 应用的催化越来越集中到阿里这条线上呢？核心原因只有一个， ai 应用开始从能不能用， 走向有没有规模化路口。你回头看，现在真正能把 ai 做成应用的需要三样东西，算力模型和真实场景。 这三样能同时具备的，国内其实并不多，阿里是最完整的一个。最近你能明显感受到，阿里在 t c 端开始加速了灵光，刚上线没几天，用户就破百万。蚂蚁的阿福从单一医疗问答直接扩展成健康陪伴，蚂蚁内部的新的 agi 项目 也已经开始小范围测试。这些东西对买房资金来说非常重要，因为这意味着 ai 应用不是停在 demo 阶段，而是已经开始跑用户、跑流程、跑场景了。再看时间窗口其实也很集中， 一月十五号，阿里预计发布通用的 app 更新，一月十七号， ai g c 开发者大会，一月二十三到二十五号，全国 ai 加应用场景大会。 二月份春晚， deepsea 新模型、海外 ai 应用秋四业绩陆续飙入，接下来是连续几周的密集事件窗口。在流动性充裕的背景下，只要有催化就会有弹性，这就是我一直强调阿里链的原因。你不要总想着抄作业， 你能够通过视频里理解产业位置就可以了。在 ai 电商和消费场景里，阿里是流量入口，真正卡位的是那些把 ai 嵌进交易和运营里的公司。 比如内容推荐、智能营销、门店数字化类似值得买三家。这一层的公司最容易先兑现。在 ai、 sars 这条线上，核心不是谁的模型最好，而是谁已经在服务阿里体系的商家、酒店、零售、政企客户。 像实际信息最有光源这一类，本质是在业务系统里面直接和 ai 绑定，这是最容易放量的形态。再往下是 ai 金融、 ai 健康、 ai 能源， 这些方向的共同点是场景刚需、数据密集、客户付费能力强，阿里和蚂蚁在这里有天然优势，生态里的公司更容易跟着放量。算预测呢，就更加不用说了。 只要阿里云在提速，数据中心、电源散热、服务器这些配套都会有人提前去布局的。站在满方的角度来看，这条线现在最舒服的地方在于位置还不高，应用城整体估值还没有透支，事件在路上 有相应催化资金呢。已经开始用盘口给答案了。关注我，每天带你从机构视角剖析市场真相，把握投资节奏。