ai应用还能入吗

本周 a 股市场 ai 应用概念股集体爆发，多至各股直接涨停。很多朋友会问，这 ai 应用到底是什么？为什么突然火了？现在还能不能关注？今天咱们就来聊聊这个话题。 ai 应用简单来说就是把大模型变成你能用的工具，比如说 ai 写文案， ai 做设计， ai 帮你分析数据， 像我的视频文案经常需要 ai 的 帮助。现在的 ai 应用可以赋能改造传统行业，比如说 ai 加办公、 ai 加营销、 ai 加金融等等。 那为什么这周突然涨这么猛呢？第一个就是政策的东风，工信部等八个部门联合发布了人工智能加制造专项行动实施意见，提出到二零二七年，要在制造业打造数百个典型的应用场景，这就意味着国家层面在强力推动 ai 落地实体经济。 第二个就是产业阶段， deepsea 新系统即将发布， manta 高价收购 ai 公司，再加上智普等国内大模型公司赴港上市等等，这就意味着 ai 应用要开始加速了，市场的情绪就被点燃了。二零二六年被看作是 ai 应用的原点，也是一个新的方向，值得大家的关注。

ai 应用集体走强，整个板块高潮了一大片涨停，可谓啊是人生顶沸处了。我给我的粉丝提示的时候，那是无人问津时啊，当时我说出二六年的主线是 ai， 应用是软件端，陌生人还以为我是傻子呢。现在啊，后知后觉的也发觉了， 开始跑步进场了。我今天反而减仓了，剩下利润在里边继续格局着，本金全部拿回来。 我要告诉你，主力和我是同频的，只有热度大了才有人去接货，这波你错过了，你就抓紧点好关注牛市的时间本来就不多，别再浪费自己的机会了。

ai 应用今天虽然让他们减了三到四成仓，但这个方向呢，我还是持续看好的。接下来如果有回调的话呢，还是可以关注的，尽量关注一些中位数的，就是底部涨幅不是很大的百分之二三十这种数量回调可以关注啊，如果能进场的话，我第一时间发视频通知大家，大家把关注点好。

连续大涨，昨天的 ai 应用还会继续暴涨吗？哪些细粉板块又藏着航发新一胜那样的超级大牛？今天呢，也连一个视频给大家来详细拆解透，如果说饭喂到嘴边你都不吃，那这个时候你可以直接划走了， 那此刻还在继续观看的兄弟们，你们往后大赚的时候呢，可要记得回来告诉你们！好了，话不多说，点赞关注后呢，直接上干货！第一呢，我们要明确， ai 就是 驱动本轮康复中心的核心科技骑手。纵观历史呢，人类社会共经历了三次改变文明进程的科技革命， 一个是电，一个是蒸汽机，一个是互联网。这三次革命呢，都催生出了大量财富跃迁的机会，而 ai 革命的影响力绝对不会亚于前三者，有望能诞生出上百只十倍的牛股。从当前市场表现来看呢， ai 技术设施领域已经批量涌现了十倍股， 无论是光模块、 p c p、 液冷电源等硬件环节，还是国产三力、海外三力等核心大道，都展现出强劲的上涨动力。要知道呢， ai 技术设施就类似于高速公路，建成的目的呢，就是让车辆通行， 而 ai 应用就是这些车辆。所以呢， ai 应用是一定会爆发的，只有这样才能够验证基础设施的价值，否则就意味着 ai 基础设施一文不值，整个产业都将面临危机。 第二， ai 应用的全面爆发需要满足三个核心条件，目前呢，这三个条件都已具备。首先是充足的基础设施支撑， 虽然海外 ai 技术设施呢布局更为领先，但国内互联网大厂已经纷纷加大资本开支，百度、阿里、腾讯、字节跳动等企业呢，都在持续加码相关的投入。 尤为关键的是呢，作为技术设施核心环节的光模块领域呢，中国具备全球领先的产业优势，国产算力呢，也正在加速追赶国际水平。 其次是低成本的大模型供给。当前呢，无论是 tipsix， 还是国内互联网大厂，推出的大模型大多采用开源模式，各行业的垂直大模型也在不断的涌现。这些大模型呢，当前的价格已处于低位，而且未来呢，大概率会进一步的降价。 毕竟呢，极致的行业内卷向来是中国产业的鲜明特征。最后呢，是丰富的数据资源和广阔的应用场景。 如果说老美擅长完成从零到一的研发，那么中国在 ai 应用的下游环节，肯定能诞生出比老美更优秀的应用。 回顾互联网产业的发展历程就懂了。从电商到移动支付，从短视频到本地生活，我们总能够把海外的创新概念落地成规模更大、体验更优的成熟应用，这种从一到十的商业化能力，中国从来没输过。 至于第三点，针对市场上关于 ai 应用缺乏业绩支撑、估值过高的质疑，我想反问一句，别只盯着适应率就觉得掌握了真理。除了这个，你还懂什么呢？ 事实上呢，除了中美头部互联网企业旗下的 ai 应用业务呢，有业绩支撑外，全球范围内绝大多数的 ai 应用公司都尚未实现盈利，这个是行业共性，而不是中国独有。所以呢，对于这类 ai 应用公司呢，不能够用传统的 pe 估值法，而应该采用 ps 估值法。以 open ai 为例， 据预测呢，其二零二五年的营收将达到一百亿美元，但亏损仍然会达到一百三十五亿美元。 即便如此呢，其估值仍然高达七千五百亿美元。对于这样的亏损企业， p e 估值呢，毫无意义，而其 ps 估值呢，达到七十五倍。反观国内大量 ai 应用公司的 ps 估值仅为五到八倍，处于严重低估的状态。 本质而言呢，当前全球 ai 产业的投资逻辑核心都是讲故事和画饼，在画饼这方面呢，老美向来都是祖师爷，但是呢，最近两家港股上市的大模型企业，在港股指数整体平稳的背景下呢，上市后连续走出大涨行情， 这恰恰体现了市场对中国大模型价值的认可。全球 ai 产业的竞争，本质上就是中美两国的竞争，其他国家呢，根本无法进入核心赛道。 如今呢， ai 产业的下半场已经正式开启，中国 ai 产业在全球范围的价值竞争也已拉开序幕。从行情节奏来看呢， ai 应用板块的第一轮铺涨行情已经启动，呈现出鸡犬升天的格局。 后续一段时间呢，板块将进入第二轮市场周期，届时呢，资金会向 gu 标的机构重仓股集中，部分前期纯炒作概念的个股呢，可能出现回落， 这意味着 ai 应用板块的炒作才刚刚开始。那么重点来了， ai 应用的吸粉赛道较为丰富，具体到底该怎么选择呢？核心逻辑就是 ai 家的产业融合方向， 比如 ai 加机器人对应人形机器人赛道， ai 加汽车指向自动驾驶领域， ai 加硬件催生智能体品类， ai 加软件则孕育出 ai 助手相关标地。具体来看呢，布局 ai 软件赛道应优先选择行业龙头企业以及 ps 估值不超过八倍的低估值的票。 布局智能体赛道可重点关注商业化落地进度较快的领域，比如 ai 玩具等 c 端产品。布局自动驾驶赛道建议聚焦 l 三级别自动驾驶技术商业化方向过程中受益的上游供应商。布局人形机器人赛道 只用锁定一级供应商即可，其他环节无需过多关注。关于大盘未来的走势呢，我后续会发布专门的视频进行详细的分析，想要第一时间收到最新消息的家人们，可以先给琳琳点个关注，本期的视频就到这里。

ai 应用接替商业航天，舍我其谁？昨天 ai 应用跟着商业航天震荡调整，换手充分，尤其几个龙头实现了主力量化，散户共振。今天明天如果走出来，那么基本可以判断要接力商业航天了。今天非常强势，后势非常值得期待。 很多人想知道， ai 应用还有机会吗？我还是总而言之的票，不要单纯看技术，也要看情绪。 那么从情绪周期来看，商业航天已经完成了启动发酵高潮，接下来就是分化和退潮，短期呢，资金可能会陆续流出，但是 ai 应用现在正处于启动发酵阶段，高潮还没到来，非常值得期待。但是快了。关注我，分享最新股市逻辑！

ai 应用到底有多火？昨天咱们聊完了原因和逻辑，今天不仅多支个股涨停，就连相关的 etf 都直接涨停了。 但是大涨之后，很多朋友会关心，还能追吗？会不会是去接盘？别急，咱们来看看背后的需求。随着豆包、 deepsea 这些 ai 对 话窗口，月活用户已经悄悄破亿， 这就意味着，当上亿人习惯用 ai 获取信息，那传统的搜索流量的格局就会被打破。未来谁能占据 ai 的 认知入口，谁就掌握了数字时代的新生存法则。这就是为什么上市公司纷纷压住 ai 应用，因为这可能不是可选项，而是必选题。 从智能客服到 ai 助手，从教育到营销，所有需要连接用户的行业都值得被 ai 重做一遍。 ai 加内容、 ai 加工具、 ai 加服务等等。 如果说过去的互联网是人找信息，那 ai 时代则是信息主动适配人。这就意味着好流量分发逻辑彻底被改变，市场空间可能比想象中的更大。

ai 永端连续两天暴涨，后面还能继续涨吗？还是有哪些机会可以去挖掘家人们？最近 ai 圈的剧情比电视剧还要刺激，港股两天连敲两次钟，直接把国产 ai 永端的热度推上了顶峰，更早的还在后面。 ai 圈的技 术选王 deepsea 官圈二月份推出，前后要发布新一代的七件模型 v 四，这款模型有多狠呢？编程能力超过了 gbt 系列，能够一次性读懂二十本红楼梦体量的内容， 甚至直接把手绘草图变成了可运行的代码，成本还不到国际模型的六分之一。那么问题来了， deepsea 核心产业链有哪些呢？第一个看算你的硬件层，浪潮信息提供 a f 武器， 中科曙光做液冷系统，保证我们训练模型不中暑。第二就是技术的合作层，托尔斯联合开发金融余情大模型，连中信证券都用它来写研报。美国智能专攻互联网端的应用， 让 ai 走进我们智能设备端。第三个是 deepsea 的 参股方每日互动，是 deepsea 母公司换方向化的二股东相融信创通过子公司和关联基金合计持有 deepsea 约百分之十四的股权。那么接下来我们讨论一下 哪些选手能够成为 ai 永端的一中天呢？评论区聊聊你的看法，并预约我盘中的视频直播，我们直播间详细聊聊 ai 永端。

二零二六年， ai 应用端迎来爆发，发现没有今年开年的市场，透着一股和去年完全不一样的气息。去年那些涨上天的光模块、服务器故事还在讲，但资金的眼神已经飘了。 他去哪了？我直接说结论。二零二六年，舞台的聚光灯正式打响了， ai 应用端，一场从烧钱建地基到楼上开派对的价值，大千玺开始了。为什么我敢这么判断？因为所有聪明的钱都在做同一道选择题。过去两年炒 ai， 核心逻辑就一个词， 确定性。芯片算力。那是 ai 世界的钢筋水泥，没有他，一切免谈。所以市场给了最高一家，但房子盖好了，接下来比什么 比谁能住进来？谁能开公司做生意，谁能产生真金白银的现金流？现在产业就在这个拐点上。硅谷顶尖风投 a 十六 z， 在 二零二六年大构想里，一元 ai 正在从数字助理进化为能自主协助的多智能体系统。 这意味着什么？投资逻辑，要从关注屏幕上的用户点击转向关注后台自动化任务的完成质量，一切条件都在为应用端的业绩接棒铺路。别觉得应用稀无缥缈，我给你看几个数钱数到手软的活例子。这不是故事，是财报事实 第一，广告营销， ai 印钞的急先锋。美股样板移动广告平台 app library 引入 ai 优化投放后，二零二五年第三季度营收同比涨百分之六十八，调整后利润同比涨百分之七十九。 高管直接说， ai 对 转化力的提升潜力非常显著。 a 股对照蓝色光标，二零二五年上半年 ai 业务稳固推进，旗下不入 ai 平台，第三季度 ai 调用量突破六千亿次。 第二，垂直行业闷声发大财的专家工业 ai 看能科科技二零二五年上半年， ai 产品收入二点一一亿元，同比暴增百分之一百四十五点六，占总额度比增到百分之二十九，妥妥的核心增长引擎。 财税 ai 看税友股份二零二五年发布的 ai b m 战略，打造财税安全的应用工厂，让 ai 从辅助工具升级为 决策中书。办公 ai 看金山办公 wps， ai 的 会员和大会员，年度付费用户超百万， ai 直接成了吸引付费的核心武器。发现没有，这些公司的共性是什么？深耕一个行业，手握海量数据和场景， ai 对 他们不是颠覆，而是核动力效率的倍增器。 客户买单快、业绩增长时，二零二六年对他们来说不是从零到一，而是从一到十的加速年。如果这些还不够感性，咱们来看看全球顶尖数据机构的一眼。美国风投数据机构 cba 联赛的发重磅报告，直言 ai n 前的四十倍速赛道发展速度前所未有。 报告显示，百分之八十二的企业未来十二个月内要把 ai 智能体用在客户支持上，企业及需求正在爆炸式增长。 更颠覆性的判断来了， ai 的 终极目标是让你离开屏幕。未来的 ai 会在后台自动完成报告、审计、采购一系列流程， 价值创造的核心，从人力、软件的交付，变成了 ai 自主完成任务的能力，这才是应用端将要爆发的深层逻辑。所以，回到当下，股市行情已经进入下半场 焦点从算力竞争转向应用落地，上半场比谁家锄头硬，下半场比谁家地里金子多。应用变现，当然有人会问，估值是不是高了？我想说，如果整个 ai 产业有泡沫，那应用端，尤其是那些用财报证明自己的公司，恰恰是泡沫最少的环节， 因为他还在百发齐放的早期价值，需要靠实实在在的营收和利润来验证。我的核心判断，二零二六年是 a 股 ai 应用端的盈利兑现年，也是价值重估年。投资逻辑，从仰望星空的一期炒作切换到脚踏实地的业绩验证， 那些跑通商业模式、在垂直领域有深厚不成核 ai 收入规模化贡献利润的公司，就是这波行情最硬的底气。家人们。时代的浪潮转向， 有时就发生在一瞬间。当顶尖风头一言屏幕时代结束，当数字机构近乎赛道进入十倍数，当产业资本从基建层流向应用层， 信号已经足够清晰。不要只盯着过气的明星，下一批伟大的 ai 公司，或许就藏在那些用技术改造真实世界、 已经赚到钱的行业深耕者之中。二零二六年，让我们聚焦应用、聚焦落地、聚焦价值。记住，在 ai 的 世界里，工具的革命只是开始，用工具创造价值才是永恒的王者。

今天 ai 应用软件继续走强，我觉得大家会有个问题，我还能不能上车？我已经有的，能不能继续去看，听我说一说，觉得有用的话，送我个小爱心啊。那么大家最近在参与我直播的时候，应该有一个什么技巧应该学会了，我反复强调，我说这是一个很干的技巧，我说一二三四五， 对吧？五天要靠五日军线，我说你不要去什么？不要去看现在的军线，因为这个热点太强了，弹性太高了，你要把下一个强日军线画出来，比如说现在是五日军线，你往后一延伸，你会看到什么？其实他不就碰到了五日军线吗？这就是走墙，五天靠五日军线，那么在这个位置，今天早晨这个位置很很巧啊， ai 应用软件很多都是低开的，难得啊，同志们。难得，为啥我说昨天商业航天那个回调挺好呢？我说我，我的重点可能不在商业航天，我关注的是商业航天这种回调，给市场情绪压一压，压完之后让元旦之后最热的这个 ai 应用打回来，打回来之后告诉什么？ 元旦走强，资金入场确定性来了，回调被被动回调拖累下来，空间来了。所以说为啥我说今天是窗口期呢？而且今天窗口期应该还很着急，就是开盘的时间点。那昨天我也给你们讲了啊，下一步散户怎么去看呢？注意啊，商业行内在这边我昨天有没有讲过，我说今天会收阳线， 记得的回复个一啊，收完线之后后，后面有没有可能再次回落？有可能，那么再次回落的时候，你看创业板指的状态也是如此，创业板指在这个位置，我跟你讲，我说整个创业板指，它不就是 abc 吗？还记不记得昨天咱说那个？我说这是个 a、 b、 c。 小 于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于 小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于小于。 刚过来了一线的标的，可能五日线支撑已经发挥过了，后面给自己点耐心，等一等五日线下的一些机会。并且我觉得既然商银行那那波持续走强给施强打了个样，可能 ai 应用这条线索也不太容易说出现 跌破五十军舰多大的一个空间，毕竟机构资金现在还是挺着急的啊。所以说 ai 应用后面还有，但是呢，你不要说在涨的时候去追，珍惜后面分化的一些机会。用我直播时教那些技巧。今天下午咱们还直播啊，我是景峰， 每天中午聊一聊，觉得有用送我个小爱心，明天中午继续聊。

啊，目前看这个 ai 应用一个市场的大主线，那很多都是猛涨， 其实很明显以前这个应用机构配置的低，那现在来看应该是开始在配了，其实从这个位置肯定很多人是不敢去追的。哎，你越不追他就越涨， 等你实在这个忍不住了，追进去了，那就会有大的回调，所以从这个角度来讲，大家可以再思考一下啊，就是应用的大爆发，有很多应用是要端侧来落地支持的， 所以不少端侧目前还在低位。呃，我觉得大家可以关注关注。

然后呢，我跟大家去聊了一下 ai， 我 给 ai， 因为我稍微聊透一点吧，今天我觉得呢，还别是别那种雨露均沾了，我把某一个板块给你聊的稍微透一点会好一些，因为明天后天我还有直播，我每天如果这么高频的输出知识点，我也太累了，我也太累了， 好吧，我现在呢，还是挺愿意跟大家去分享的。好吧，今天我把 ai 应用的事给大家稍微聊的扩展一点，因为呢，我的铁粉呢，很多 ai 应用都是都是比较知道的，有一些情绪标的，有一些这个基本面的一些标的。跟大家去聊过 ai 应用的行情，我先把行情的一些看法我跟大家去分享一下。 首先 ai 应用我个人判断在二零二六年是有大行情的，它的行情的操作难度，包括它的涨幅空间，我认为可能会超过 ai 的 基础设施端。 虽然说现在基础设施段现在你看最近一段时间都在跌，但是我们不能说 ai 基础设施就结束了，因为 ai 的 基础设施跟 ai 的 应用它是相辅相成的，如果 ai 的 基础设施不大量的去投入，那 ai 应用肯也跑不出来， 但是呢，我们看得出来呢，现在的 ai 的 基础设施的编辑的那个那个那个作用已经减少了，因为说白了很多，现在我们说的这个 tpu 也好， 包括我们的算力也好，本身都已经比较足够了，比较足够了，而且国产算力也好，包括这个这个华大哥的一些这个所谓的超级点的一些方案，很多情况下可以节省算力的情况下，也达到一个效率的提升，所以算力的这个瓶颈呢，坦白说已经不是一个特别大的瓶颈了。 但是呢，因为我们要知道未来的应用是一个全面爆发的状态，无论是我们讲的软件端的爆发，还是硬件端的端侧的 包括什么，就是我们以前讲的大量的方向，自动驾驶也好，什么玩具啊，什么消费电子，会有很多很多进入到家庭也好，进入到工厂也好，会有大量的下游的东西要出来，所以对上游的算力还是一个继续一个强力的这个催化。只是说从骨架上来说，因为 ai 的 基础设施端 里边机构很多，散户也很多。那我问你增量资金在哪呢？那只能靠牛市持续往上涨，然后股价上涨，股价上涨，然后基金开始新发行基金，新发行基金把散户的钱把把把银行储蓄的钱 拿出来，然后再去配这些基金里面买的这些东西，无论是通过 etf 进入进入，还是通过公共基金进入，他都是要有些方法才能进的。但是我们如果说你相关的这个发行的这个数量就没那么快了， 没那么快了。所以我个人判断的，在站在二零二六年全年的角度来说， ai 的 应用端的机会会比 ai 的 基础设施端的，就是所谓的光模块、 pcb， 液冷跟电源，什么钻针，包括什么那个服务，就服务器，就你们看到的很就这些这些全部这些东西吧， 无论是国产算力还是英伟达算力，我觉得可能 ai 应用端的机会会相对来说比那个更多一点，但是那个板块呢，我觉得还是可以挑一些细分的， 还是可以调节气氛的，只是说我今天就不给你展开了，就他俩是相辅相成的关系，没有你就没有他，没有他就没有你，他俩是相辅相成的关系，只是说从筹码结构，从资金的未来的这个追逐性，包括股价的位置， 包括说可想象的空间。因为上一上一轮我们讲的这个所谓的这个互联网时代也是一样的，老美引领整个 ai 的 基础设施，中国是后面才赶的，后面，中国赶上基础设施之后呢？在应用端爆发的时候呢？老美出现了很多，你不说推特啊、谷歌啊、亚马逊啊 这些很牛逼的东西跑出，包括微软他们跑出来，但是中国也完全不落后啊。那我们港股上市的一批优秀的上市公司，其实不都是 ai 应用的一些公司吗？那么 a 股中很多呢，它也是 ai 应用，但是呢， 它是一种另外的一种 ai 应用，有一些工业的有些什么东西它不太一样。但是无论怎么讲吧，就在中美的这个 ai 应用的大逻辑里边，中国是不会差的，而且中国的几个不会差的。一个最大的逻辑是什么呢？因为中国有数据，有场景，因为中国人口多，中国有大量的数据，而且现在数据的清洗，数据的挖掘 是非常会比以前的效率很高，而且现在都是精准，因为因为有 ai 的 价值，现在的这个数据都是精准数据。你包括为什么最近 ai 营销涨得这么好，就是因为 ai 营销最容易落地， 因为 ai 最容易赋能，就是所谓的你比，你比如说你喜欢看美女，你喜欢看跑车，你喜欢看什么消费电子， ai 会精准的把这个广告推送给你，就是因为 ai 加营销的这个这个东西，所以 ai 应用未来一定会大量的爆发，一定会大量的爆发，它无论是 c 端、 b 端还是 g 端， g 端就是政府端， b 端就是就是工业端，就是企业端， c 端就是个人端，都会全面的爆发，这里面机会不仅限于我们这些东西，其实有很如果你是做一级市场投资的， 你知道一级市场投资中很多投资人最近都在投资，你比如说那个金沙江创投，这我当然很多了。我我我，我不是给别人打广告啊，平台注意一下，我不是给别人打广告，我只是举下例子啊，举下例子就是有很多这个一级市场投资人正在投很多 ai 应用的公司，就是这样一个道理。好吧，就是这样一个道理， 就 ai 应用是一定要爆发的。二零二六年我是高度看 ai 应用的这个观点，从二零二五年十一月份重点看 ai 应用到现在爆发， 我觉得也只是爆发的第一阶段，那么第一阶段也是一样的，第一阶段走的会比较快，很多人参与不了的，那也跟商业航天一样，你要你可能等二波比较好，但是当下呢？ ai 也也属于第一波的中期 偏后一点点，其实还还好，还有很多细分的方向可以去挖掘，可以去挖掘。那么今天因为是公开直播，很多东西确实你别讲，讲不太多东西就给你，只能给你把逻辑给你讲清楚，给你讲清楚。那么呢？你比如说 ai， 我 刚才讲的数据我们有，第二大模型也有，而且中国的大模型并不差。 你看到 openai 的 估值是七千五百亿美金，我的同学你啥意思啊？ openai 的 营收才一百五十亿美金，它估值七千五百亿美金， 五十倍 ps， 而且利润它是亏损的，虽然它也收费了。因为老美的付费环境比中国好，因为中国坦白说都是抄袭， 尤其是你，比如说那个姓周的那个哥们，他过去我们中国的互联网说白就是抄，你抄我，我抄你，各种什么杀毒软件，那东西你们懂的，我们这个环境并不好，但是呢，你不管怎么样，我们中国的大模型就是卷呐，你越卷反而成本越低， 而 ai 想要爆发的话，必须依赖于第一大模型要免费，或者大模型要便宜，而且大模型要牛逼。那我们自打 deepsea 出来之后，我们整个大模型的能力完全赶上了，赶上大洋彼岸。 你不要自己跪得太久。总感觉哈我们中国东西不行。完全不是的，我们在 ai 这一块并不比老美落后多少，真的不落后多少。只说 ai 的 很多投资人，他没有，外资的投资人，他都是本国投资人，他不相信的东西， 而很很多本国的基金经理，他本身都留美背景，他就相信，他就觉得老外的月亮是圆的，这东西你一点办法没有好吧？没有，但是很多先知先觉的基金也是看好 ai 的， 中国的 ai 的 技术设施的，你比如说 ai 的， 比如大模型，也都是看好的。而且港股最近不是上上市两家这个 ai 的 这个大模型公司吗？其实上市完之后涨得也很好， 而且那两家公司说白了利润收入啥都没有，但是依然估值很高。为什么呢？因为港股他毕竟有些外资，他不像 a 股， a 股有很多这个所谓的 ai 应用公司，他本身自己也做大模型，但是估值他妈都没给他，都还都还很便宜，我只是没把这个名字告诉你。是他估值很便宜， 他这个大模型本身都值七八百亿，然后呢？在在他的原有的业务，再加起来，他值个两三千，一点问题都没有，但是他很多市场估值才给他一千多亿，实际上他翻他涨个百分之五十，一点问题都没有， 都没有。所以说有便宜的大模型，有充足的海量数据，然后 ai 算力，我们现在正在全力追赶，随着我们国产的 ai 算力的平静，你们都懂得那个那个三个字的那个平静，如果突破之后， ai 的 国产算力这块会大量的根系，那么有算力，有数据，有场景，有大模型，整个 ai 应用一定会爆发，毫不疑问，你毫不担心，好吧， 我喝点水啊，大家帮我点点赞，然后晚上，晚上我们也有一场分享会啊，大家可以那个自己去点风车啊，风车在这个位置啊，大家可以看到下方这个转动的小风车，点一下就可以了。 所以呢，有数据，有算法，而且中国的算法，中国的模型，坦白说我不能说比比比那个大洋彼岸强，但真的是不差， 这个你要有，你要有，有有有，有一些同学，如果在这个大厂，或者在国内的一些这个大厂，你们可以去问国内的这个算法，模型这方面其实真的不差， 因为我因为我们的数据训练没有任何问题，算力也不是太大的瓶颈，就以我们现在这个举国之力的能力，算力根本不是太大问题， 不是太大问题。而且现在据我了解，你看现在很多互联网大厂都在给国内的那几个我们所谓的 gpu， cpu 的 几个龙头工都在下订单，而且订单都是翻倍以上的增长。 所以你就看得出来，今年二零二零年也是算力国产算力的一个大年，国产算力的大年之后呢？国产应用就一定会起来，就是这么一个简，就是这么一个逻辑。而且我认为国产算力这个板块其实都有机会。 好吧，就是在所谓的我们整个讲 ai 的 基础设施这一端，英伟达算力也好，国产算力也好，我反而觉得国产算力这块其实反而还值得你们去关注一下。而且近期股价说白了，我个人觉得国产算力也比那个比海外算力要强一些，因为海外算力计算器摁的太明白了， 什么东西都是把你算的太明白就没啥意思。就跟我昨天那个短视频给大家讲的，我说我知道你是个美女，你但是你的背影看起来很美， 但是你千万不能回头，当你一回头的时候发现你啊，你真的是一个美女，那你也只限于你就是个美女了，你没有预期差了，你仅仅是符合我的预期，但是如果你是个背影杀，你背，背影很好看，但是你一转过来，我发现，哎呀，怎么没有你想象中那么好看，那就会低于我的预期，那我就会立马离开你， 就这么个简单，就是说白了，我对你预期很高的时候，你很容易低预期，就就跟谈恋爱是一样的，你老是觉得你的对象是白白白富美，什么高富帅，当他有一天你发现他，原来原来他也不洗脚啊，原来他也偶尔也不洗头啊，原来他也有一些什么那个那个那个，吃饭吃饭怎么怎么样，就有有些漏席，你就会觉得他低于你的预期，然后就家庭会产生矛盾， 然后你就觉得他你要，你就要离婚啊，就是这么个道理。所以有些有些时候呢，生活中的很多例子跟那个炒股其实真的很像。那么国产算力，我个人觉得呢，现在预期差距还没有那么大，所以它也属于 ai 应用的基础设施的上游。但是我相对来说更看好 ai， ai 的 下游，也就是 ai 的 应用端， 其实 ai 应该有很多细分方向，很多细分方向我今天要给你讲了，给你讲半小时，很多很多细分方向。 a 股中上市公司大概有两三百家，港股呢，也有一批公司，但是这里边也是鱼龙混杂，你自己反正去挑一挑， 我之前有条短视频应该也讲过 ai 应用怎么去挑，给你四个方向，你自己去自己去研究研究。今天呢？今天公开平台，有些我我我，稍微讲多点肯定是不行的。好吧，你们自己。

豆包冠名今年的春晚，二零二六年是 ai 应用的主旋律，会诞生很多十倍以上的。为什么今年二零二六年要重点盯着 ai 应用呢？很多人现在还在纠结一个问题， ai 这么火，钱到底投到哪里？ 算力、芯片、模型？这些方向都没错。但如果你真正经历过互联网的完整周期，你就会明白一句话，所谓的技术革命，最后一定是在应用端完成兑现。而今年春节前后，有一个信号被绝大多数人严重低估了。 豆包，他拿下了春晚独家赞助权。春晚从来不是广告，他是国民级的入口。 很多年轻人对春晚已经没有概念的，但如果你经历过二零一四年、二零一五年那一轮互联网大战，你就会明白，春晚不是曝光，是改命。当年微信支付第一次通过春晚红包，直接撕开了支付宝深耕多年的支付护城河。马云后来怎么形容那一晚 珍珠港事件？什么意思？不是你做的不好，而是对方直接从国家级的入口空降到你家的腹地。从那一晚开始，微信支付不再是功能，而是基础设施。 豆包处于什么阶段呢？我们先不谈未来，我们先看现实数据。免费的 app 下载榜第一，日活用户突破一个亿，定位 ai 原生应用，而不是工具插件，这已经不是潜力股，而是事实上的国民级 ai 应用的雏形。 很多人还停留在 ai 等于写文案、画图、查资料的阶段，但真正的分水岭已经出现了， ai 正在从能力展示走向了使用习惯。为什么是豆包而不是别人呢？很多人会问，国内的 ai 应用这么多，凭什么是豆包？答案很简单， 入口场景、免费、高频。他不是给即刻用的，是给普通人用的。你去看豆包的用户结构，不是程序员，不是研究员，而是普通的用户。犯人群，低门槛，这意味着什么？意味着他走的是当年微信、抖音的那条路。 先占领你的心智，再谈变现。春晚会把试用变成习惯。春节是什么？是中国人使用手机最密集的事件，家庭、亲友、长辈全部都在线，情绪最放松，最愿意尝试新东西。 春晚不是在给你讲 ai 原理，而是直接告诉你，这个东西你现在就能用，而且很好用。这一步极其关键。回到投资本质啊，应用才是芯片的重点。很多人天天喊芯片算力模型，但我想提醒一句，如果没有应用，芯片就成了库存了。 如果没有用户，模型就成了成本了。你看最近，最近小渣同志对吧？二十亿美金收购了一个 minos， 我 们中国小伙做的就是，他就是要应用 真正的算，真正能把算力烧成现金流的，一定是在应用端的爆发，而豆包恰恰站在了这个位置上。豆包会不会开启中国 ai 的 新时代？ 什么叫中国 ai 的 新时代？不是参数更大，不是模型更炫，而是 ai 开始深度介入日常生活， ai 成为工作、学习、娱乐的一部分， ai 不 再被感知为 ai。 就 像当年，你不会说我要先要开始用互联网了，你只是自然而然的打开你的微信、淘宝、抖音。如果豆包通过春晚完成这一步，那它的意义远不止一个 app。 从道包看，二零二六年真正的投资主线，二零二六年，真正大机会不再概念在主线， 这条主线已经非常清晰了，港股是主战场，估值低标地集中外资回流国家对配置 四大方向反复强化，机器人从实验室走向生产线与家庭半导体、算力存储设备国产全面化游戏、 ai 重塑内容生产效率，爆款概率提升。 ai 医疗从辅助工具走向系统性的应用，当然，商业航天肯定也是个非常好的方向啊。你会发现一个共性，就是全部都需要应用端 来完成最后一公里。为什么我反复强调港股龙头啊？因为这轮行情不是散户炒情绪，而是国家级的资本，全球资金、产业趋势的共振。港股的优势只有一句话，最好的中国资产正在用全球最低的价格交易，而一旦应用端爆发， 那么它的固执的修复速度会非常快。很多人总是在等确定性，但真正的确定性往往是在多数人都还在犹豫的时候形成。今年春节你不一定要种仓，但是你至少要盯着豆包这个信号，因为历史已经反复证明，每一次春晚改变的都不是一个产品， 而是一个入口。二零二六年，聚焦港股龙头， ai 机器人、半导体游戏、 ai 医疗，应用起飞，才是硬科技真正的主生呢。 各位，我告诉你们，每一年，从元旦节前后到三月底，很多的公司都会搭波吹爆我们画的小圈圈，里面最起码会有四五个，两到四倍这样的。各位， 从去年开始，我就建议你们一定要把 ai 用起来。未来只有两种人，一种是用 ai 的 人，一种是不用 ai 的 人，不用 ai 的 人肯定是要吃大亏的。 目前世界上最好用的两个 ai， 一个是 touch g p 的 付费版，一个是 jmate 三，适合日常，各位一定要记得了，顶峰相见。