卫星和ai有什么关系

把整个数据中心搬到太空，你敢信这不是流浪地球的剧情，是二零二五年真实发生的！中国黑科技！就在今年，我国成功发射的零碳太空计算中心，十二颗计算卫星，每颗都搭载了八十亿参数的自研 ai 大 模型， 这一波操作堪称算力革命。从此以后，卫星不只是拍照和传输，而是直接在太空边缘进行智能计算，实现天数、天算和天地协调相加一下，对全球灾害进行实时分析， 对海洋气候进行了激预测，算力直接从太空空投到地面，效率拉满。这意味着，在未来的六 g 万物智联时代，中国的星际计算网络可能将成为全球数字世界的核心底座。从地面卷到太空，这才是大国重器该有的样子。

不行了，不行了，航天卫星基本上不行了，今天反弹没有超过昨天阴线的一半，说明资金退潮了，出现退潮信号，基本上预示一到两周以内，这个板块很难重新启动， 但是他如果大跌了，您可以准备抄底，因为啊，航天卫星以前没有被资金热烈的追捧过，所以呢，没有黑历史，容易二次冲高。 主线走弱了，行情会大跌吗？我认为不用太担心，因为情绪资金受到打击以后只会有两种结局，要么你把它彻底打趴下，让它再也爬不起来，那么行情就下去了。 但只要没有彻底趴下，情绪资金就会震荡折伏，然后等待新的机会 再次冲击。钱高。大家觉得今天的情绪资金还活着吗？ 当前的行情进退两难，拿着容易被套，清仓容易踏空，但是老丁有一个很好用的方法，叫做移动防御，比如给半导体板块一月六日的低点设置为防守线， 跌破了就跑，不跌破就耐心等待情绪资金反扑前高。我还专门做了个表格呢，每天我会更新我们关注的十来个板块，咱们步步为营，既能抵御风险，又不会踏空。 虽然航天卫星不行了，但是别担心，我们的行情有了新主线，请大家看一下最新的板块涨幅排名。其实 ai 应用已经完成了新王登基，相关的题材也都纷纷上涨，甚至已经成气候了， 我们以里面长的排名靠前的 ai 营销和 solo 概念作为风向标，风向标不倒，那么 ai 应用这条主线以及整个行情就还有机会，非常的简单，对不对？ 另外呢，大家去看看恒生科技和纳指的机会，恒生科技最大的优势就是位置并不高，而如果您相信二零二六年中国以外的区域会有 ai 的 爆款出现， 那么那指就是正宗的题材。另外有色金属、金银铜铝我们一定要坚持长线。最后感谢您，相信老丁，我必然竭尽所能给您找到好的方向，请点关注，谢谢大家！

什么？马斯克要在月球建立 ai 卫星工厂？我第一反应是，这是不是又在给 spacex 讲一个更大的故事？他说未来发射卫星不用火箭，而是用电磁轨道，甚至接近零成本。 说实话，这听起来更像科幻设定，而不像一个现实方案。但问题是，我越往下看，越意识到一件事， 它不是靠想象力在支撑，而是被一整套工程逻辑严丝合缝的推出来的。马斯克的核心判断其实非常简单， ai 的 瓶颈不在算法，而在能源。地球的问题也很现实，电力越来越贵，冷却越来越难，土地政策、环保全是硬约束。 不是算力不行，而是这个星球本身开始不适合 ai 无限扩展了。那月球真的靠谱吗？冷静看反而很现实， 月球重力只有地球的六分之一，真空环境天然散热，几乎没有大气干扰，最关键的是太阳能几乎无限，这些条件恰好是 ai 计算最需要的，也是地球最稀缺的。真正让我从怀疑变成不得不重视的，不是在月球建基地， 而是他想在月球本地生产 ai 卫星，采矿、制造、组装，再用电磁轨道把卫星直接送进太空，不需要火箭燃料，只需要电。这意味着什么？意味着一旦跑通，他就不再依赖地球的工业体系。后来我意识到，这根本不是一个伟大的梦想， 而是一个极端理性的选择。马斯克不是在证明人类能不能再登一次月，而是在尝试一件更激进的事，把生产力先从地球里搬出去。你可以不喜欢他，但你很难否认，这套逻辑确实成立。

那整体来看的话，其实我们看到二零二四年，二零二五年新浪和千三的整个的一个发射的一个节奏其实是低于预期的。当然这里面一方面是有，就是，嗯，就整整个的一个运力资源，然后包括这个拍摄场各方面的这个应限制因素啊， 本质上面还是这个火箭的能力，或者是火箭的整个量不足这样子的一个因素的一个影响。那二零到二零二五年年底的话，新网这边累计发射的是一百三十六颗卫星，其中二零二四年发射的是十颗，而二零二五年上天的大概是就是发射了十七次， 累计上天的这个卫星数量是一百二十六颗。然后元庆这边的话，呃，就是二零二四年发了三组，累计都是一箭十八星，累计部署的是一百零八颗， 呃，整整个节奏来看的话，确实是比之前预计的是要慢一些。然后二零二六年的话，其实整个这个组网其实是会进一步加速的，这个是比较明确的事情。 一个方面是因为这个民营火箭这边的这个产业链成熟嘛。你像，呃，就是你像南线这边已经接到了连线和新网这个订单啊，所以就是外部这个运力的一个瓶颈，其实是有望在二零二六年去得到缓解的。 然后另另外一块的话就是发射工位这边的这个资源有限，过去的话主要是四大发射发射工位，然后主要是以这个 国家队的一些任务为主，那现在的话就双发这边就是明显的这个建设上面加速了。嗯，海南商业航天发射的厂的二期建设其实已经在二零二五年一月份开工， 然后现在可能正正在进行的是这个三号和四号发射工位的一个导流槽的一个开挖，以及家住库区土土建配套的施工。 然后后面的话，整个随着海南这边商业航天呃的整个发射场的一个发射的能力，然后包括再加上像山东这个海洋的海上海海上发射场，还有像四川， 然后包括这个广东一些这个凉，西昌的凉山，然后广东阳江这些地方的这个发展的建设成功的话，那整个建等工位这种现象就是他的工位不足，这样子的一个现象也有望得到缓解。 呃，然后在别家其实新浪和源进现在融资呃也进进进进入了一个火热的一个阶阶段了，资金层面其实也相对来说比较充裕一些。 所以二零二六年来看的话，呃整个星网星座和元星星座这边的足网肯定会呃加速的啊，进一步加速，然后特别是星网这边的话，可能会呃实现这个区域 间的这个初步足网，那就是二零二六年有可能能累计的这个数量，比如说达到六百颗，六百多颗这样子这个量的话能够实现区域足网。 呃，另外的话，像因为呃南建这边的话，可如果是这个可回收技术啊，实验成功的话，那他的这个红湖三号这个星座建设也可能就是进行进一步的这个加速啊。现在就是还没有，就是呃这个开始开始发射嘛。 对，所以二零二六年我们国家在这个卫星包括星座这边组网的这个速度啊，其实呃就是有希望是进一步加速的。 呃，这个是周末的这个信息啊，一个是我们国家这个新申报了二十万颗的这个卫星贫轨资源，然后另外一块的话就是分面这边的这个重新审批的大概七千五百克的这个二代星 啊。所以说这个航天航天这边的话，我们觉得二零二六年这个催化还是在持续。然后我们现在来看整体一个观点来讲的话，就是，呃，在这个可可回收这个火箭技术成功之前的话，我们还是聚焦火火箭这一条产业链， 然后如果成功的话，其实是打开了更大的这个卫星整个的一个市场啊。火箭这边的话我们还是推荐的核心标地，还是，呃这个航天动力吸附材料，然后航天工程，然后另外的话三 d 打印这边主要看这个飞跃科技，呃银邦和伯特利， 呃，然后另外的南靖这边的这个产业链的话，主要推荐的是这个，呃超杰，呃广元航空、四月新材啊、高华科技这一些， 然后呃卫星这一段的话，主要推荐的是这个中科星图、航天宏图，然后普天普天科技，然后亚星安全，还有这个设计标例这边的话主要是这个星图测控信号，还有中国卫星，呃，然后包括亚星安全，然后续申，呃家园科技这一些， 呃，这个是周末关于，呃这个，呃商业航天这边的一个变化， 呃，然后第二个来讲的话，来再来讲一下 ai 应用这边周末可以大家可以看到 ai 应用这边的这个，呃这个热度非常的高啊， 热度非常的高，主要的是几个事情的一个催化吧，可能催化最大最多的一个方向，其实还是因为这个大概预期这个春节，这个二月中，就春节前后的话，这个，呃 deepsea， deepsea 这边 r 二和 b 四的一个发布 啊，对，就是呃这个的话，就是呃整个的一个呃情况，大家可能看到了，就是现在的一个报导啊，就是整个突破就是主要体现在这个编程的一个能力，以及这个上下文处理的一个能力上面的一个提升。 编程这边的话，呃就就就是 tiffany 的 这边，现在可能报导可能都是一些这个根据外媒的一些报导，一个资源，呃，就这个这个流出啊， 然后 gatsby 这边内部的一个初步啊，即准测试的一个表现的话， vc 已经在编程任务上已经超越了目前一个主流模型，可能能去跟一些包括 cloud， 还有这个 gpt 啊， gpt 五这边去 pk 啊，这样的话，呃在编程能力上面有一个呃比较大的一个突破。另外的话就是处理和解析这种弹代码提示词的一个能力，还有就是在训练过程中做数据模式的一个理解能力的一个提升。 还有这个第四点就是推引能力的一个提升。那 deepsea， 呃从这个去年年初，就二五年年初的时候，这个 v 三出来，包括 r 一 出来， 大家对，呃整个对对国产的模型的一个信心，大幅的一个提升。同时呢我们国家其实打开了呃整个在太原模型这边竞争的一个局面 啊。整个来讲的话，其实呃从去年这个 deepsea 的 呃推出其实是一个现象级的一个一个模型， 那今年来看的话，大家对这个 r 二，然后包括 v 四整个的一个预期也是比较高的啊，比较高的，所以呃这个其实一个一定程度是催化了这一波的这个行情。然后而且大家看到啊，就是其实二零二五年整个全球范围来讲热度最高的，这个呃 效率最高的方向，或者是说呃大家觉得就商业化啊，变现方向最强的同时，确实是给大家带来这个呃便利性，或者是说就是一定程度享受到了这个呃人工智能或者大模型的这个呃能力提升的一个重要的一个方向就是编程。 那啊今年来看的话，可能我们国家就是包括智普，其实他的那个编程的能力也已整个在排名，在在全球的这个排名也是比较靠前的，然后 a r r 这边也超过了呃一个亿人民币。然后所以说作为 bp 这边，如果是在编程能力这边的话，大家对他的预期还是相对来说比较高的。 那第二个策划，呃就是这个火山引擎，呃上春晚，所以其实这个就是有点类似，有点有有可以去类比去年这个语数机器人，呃上春晚，虽然说他语数机器人其实他整体的一个表现啊，或者是说他的能力啊， 各方面呃不一定是很突出，但是其实是可以让大家就更多的这个群众啊，大家能看到这个呃科技这边的一个先进，或者是说科技这边的一个突破。 呃火山引擎其实本身它的能力，或者是说豆包这边本身的这个能力还是很强的，所以呃这个豆包如果是，呃整个能够配合， 呃这个各种线上的一些活动啊、互动啊，然后出现在这个，呃春晚舞台上面的话，我觉得大家可能整体对于呃 ai 这边的这个观注啊，各种都会提升，所以呃这个也是对于整个行情的一个 a i 这边的这个观注啊，各种都会提升，所以呃这个也是对于整个行情的这个观注啊一个点。然后第。

二零二五最炸科技风口， ai 加卫星联手，太空算力时代真的来了，谁懂啊？最近科技圈的大动作全在天上， 当大家还在纠结 ai 下一步往哪走？卫星产业已经悄悄崛起，和 ai 组成科技双引擎，直接点燃新一轮技术狂欢。你可能没发现，我们早就被 ai 的 算力需求逼向太空了。 现在 ai 算力激增，传统电力系统根本扛不住，而太空才是终极解决方案。轨道上的太阳能效率是地球的八倍，全天无休发电，还不用冷却，完美解决算力的能源焦虑。 这不是科幻，二零二五年五月，我国就发射了全球首个太空计算卫星，星座三体计算星座十二颗卫星组，往后算力直接拉满，能实现秒级数据处理，把传统卫星跃级响应的效率卷到新高度。进入十一月，全球巨头更是集体加码， 英伟达把 gpu 送进太空，马斯克要建太空数据中心，谷歌启动太阳捕手计划，加上国内推进太空数据中心建设的明确信号，太空算力彻底从概念落地实战。更牛的是国家层面的硬核支持。 十五五规划重点布局航空航天，专门出台商业航天三年行动计划，还设立商业航天丝，简化流程，给产业发展开了绿灯。 未来的太空蓝图已经画好，二零二五至二零二七年建成一期算力星座，二零三零年前实现地数天算，二零三五年打造大规模太空数据中心，一步步把天基主算变成现实。而这一切的基础，就是卫星的规模化组网。 我国已经规划了五点一，三万颗地轨卫星，三个超万颗规模的星座计划正在推进，可截至二零二四年，实际发射才百余颗，未来增长空间直接拉满。 加上可回收火箭技术突破，卫星制造成本降低，高密度发射时代已经来临。十二月长征十二号火箭更是创下发射工位站位时间最短记录，标志着我国发射能力日趋成熟。别以为这和我们没关系， 未来卫星会渗透到生活方方面面，手机直连卫星实现无死角通信、灵活监测，低空飞行器定位、秒级响应导航、应急救灾、遥感服务全升级。这不再是遥远的航天梦，而是正在发生的科技变更。 从国家战略到技术突破，从巨头加码到应用落地，卫星产业正迎来政策加技术加需求三重风口。 ai 负责突破算力边界，卫星负责搭建太空基建。这场科技双向奔赴，正在开启一个全新的太空时代。你准备好见证这场跨越天地的科技革命了吗？评论区，聊聊你最期待卫星技术带来的改变。

你敢想象吗？中国准备在太空干死马斯克？就在上个月，中国向国际电信联盟 itu 递交了一份震撼全球的申请，超过二十万颗卫星的频率资源。没错，二十点三万颗。马斯克的心念，搞了这么多年，才规划了四点二万颗，我们为什么要一口气爆出它的五倍？有必要吗？ 有，这是真正的星球大战。虎哥给你们讲个真相，低轨空间六资源是有限的，虽然宇宙很大，但最适合卫星运行的黄金轨道和最清晰的通信频率。就像市中心的学区房，先到先得， 国际规则叫先占永德。目前美国已经占领了全球近地轨道绝大部分的黄金资源。如果我们现在不申请，等以后我们技术完全成熟了再想上去，你会发现天上连个车位都没了。 这二十万颗卫星就是咱们国家队派出的赞助大军。这个申请有什么战略意义呢？第一是锁死六 g 的 话语权，六 g 不 再是简单的基站通信，而是空天一体，没卫星就没六 g。 第二是 ai 的 全球算力覆盖， 以后你的 ai 设备要实现全球实时响应、无人驾驶，全球互联网必须依赖这层太空大脑。第三是数字安全的万里长城，谁掌握了低轨网，谁就掌握了全球数据的管道。 这次申请的主力军叫无线电创新院，这是刚成立的国家队，这意味着卫星贫轨资源已经正式上升到国家最高战略层面。中国不再是明礁税打，而是要用规模化来对冲马斯克的先发优势。 不管是俄乌战场上的通信博弈，还是未来 ai 的 全球实时连接卫星网，就是数字时代的万里长城。 中国航天正在从跟跑转向并跑，甚至要利用规模化制造能力实现反超。这一仗，我们要抢的不是新兴，而是未来五十年大国竞争的话语权。下一集，虎哥再讲讲这二十点三万颗的商业意义。关注虎哥， ai 说带你提前看未来！

天基计算领域出大新闻了！ powerbank 公司周三宣布，他们的 genesis 一 卫星正式投入运行，而且能在轨道上直接跑人工智能模型， 这可是这个新兴领域的重要一步。这颗卫星是去年十二月十号发射的，是 powerbank 和新加坡 smartlink ai 合作的 orbit ai 网络的首个组建， 之前已经确认成功入轨并产生太阳能了。它最牛的地方在于能在卫星上直接处理数据，不用完全依赖地面数据中心。要知道，现在 ai 行业特别头疼电力冷却和土地限制 这些问题，这颗卫星的成功正好给解决这些痛点提供了新思路。 smartlink ai 计划今年一季度发射第二颗卫星，之后还会继续扩展这个轨道 ai 网络。其实不止他们， 天基数据基础设施现在超受关注。去年十一月， starcloud 公司就发射了带英伟达 h 一 百 gpu 的 卫星，成功跑了谷歌的 ai 模型。 谷歌自己也计划二零二七年初发射相关原型卫星。数据显示，在轨数据中心市场未来会飞速增长，二零三五年预计能达到三百九十多亿美元。不得不说，太空中的 ai 计算这一新前沿已经越来越近了。

五家商业航天的 ai 应用公司，火箭、卫星、地面都起飞了，那么接下来商业航天还有什么？第一位，运气差值得重点关注， ai 应用加商业航天绝对是下一个潜在方向。就这五家公司，第一家，门科科技推出了联信的 ai agent， 能直接助力航天研发流程自动化，提成效率。 第二家，中科星图打造的空天凌波大木星，有点像太空环境的全新模拟，帮助任务规划和轨道设计。第三家，航天航空天权的 ai 智能体则聚焦智能指挥和调度，提升发射和运行的安全性和精准度。第四家，超图软件，它的遥感 ai 大 木星做卫星数据的智能结构， 助力农业、环保等多领域运用。第五家，新环科技，专注航天大数据的 ai 处理，把大量复杂数据转化成流动性，推动智能感知。

太空数据中心为什么是 ai 发展的一种必然？因为 ai 的 本质其实就是一种能耗竞技能源和冷却是目前限制 ai 发展的一个最大瓶颈。那在马斯克看来的话，一旦数据中心进入太空，那么几乎就能获得是白送的电和冷却系统， 比如电力。在轨道或者是深空环境当中的话，由于没有昼夜交替，也不受天气变化的影响，也没有大气层，所以太空的太阳能板几乎能够实现全天候七乘以二十四小时的这个供电。 那再说冷却系统，我们都知道太空环境是相当寒冷的，几乎就是一个绝对零度的气温，平均气温可以达到负的二百七十度， 这个呢就不需要庞大的水冷和风冷系统，那在这里可以直接利用这个辐射散热冷却来处理 gpu 运行产生的庞大的热量。 另外还有一个就是太空数据中心的架构啊，是非常简单的，英伟达的 ceo 黄仁勋，他就曾经表示，一个重达两吨的 g b 三百的算力极贵，那么用于给冷却系统设备就占了一点九吨，也就是占了百分之九十五以上。 那你想这个冷却和电力设备其实它的负重是非常大的，而太空数据中心它由于没有发电，没有储电，不需要这些应急电和冷却系统等等，所有的这些负担都可以去掉。所以 太空数据中心的架构是非常非常简单的，它只有三个东西，几乎哈服务器、卫星和散热板这三大块。 那这里面呢，其实也包含了大量的信息啊，也就是说一旦太空数据中心成型可行的话啊，那么现在那些给数据中心供电的、储能的、冷却系统的企业，未来将有可能面临降维斯的打击。 如果换个角度呢？那哪一个板块的东西它会增量很大呢？你比如散热板、卫星，对吧？

手握十二亿宇航级 fga 高可靠宇航订单，上海国际要在此时重金入主负担微电彻底重构的底层逻辑是什么？第一个， fga 商业航天的算力黄金二零二六年是千帆星座主网的放量年，负担微电的宇航级 fga 拥有极高的抗辐射和高可靠壁垒， 十二亿在走订单，不仅是业绩，更是排他性垄断。在先进自成受限的情况下，这种靠算法和架构优化形成的特种算力，是商业航天最稀缺的资源。第二个，存储加车规，全产业链的交叉收割。它的 e e p r o m 和 n o r flash 市场份额国内领先，而且成功打入明德时代比亚迪供应链， 这叫存储为机， f p g a。 为其利用成熟业务的现金流反哺高尖端的 f p g a 研发，形成了完美的研发闭环。第三个， 国资入主大整合时代的估值修正。上海国盛入主后，单微店将从分散投资转向资源聚焦。在二零二六年国产替代进入深水区的背景下，国资背景意味着订单的优先级和产业链的并购话语权。这不再是简单的控股，而是上海打造集成电路高地的战略落子。

推演一下明天卫星板块啊，第一种，高开高走，不用讲，皆大欢喜。第二种，高开低走，这种可能性比较低，因为今天大部分都是跌停和大跌，那么高开肯定有资金跑路的，高开就显得意义不大了，而且应该也没有人这么傻去当接盘侠。 第三种，低开高走，低开下走，部分的散户高走就要迎来今天的套牢盘，除非板块集体转暖一直向上，不然就跟下午鲁 x 强势上板却无人跟随一样，所以也排除掉。那么只有低开 低走，来回震荡，偶尔下沙恐慌，偶尔拉伸做 t 资金兑现。当然这里的前提是落股震荡，强势股 或许会做突破和资金抱团，所以去落留强就变得很重要。盘后呢，我也看了几个核心标的龙虎榜，我发现啊，各大柚子今天都是没有什么动作，也没有砸盘， 都在格局，所以小体量的散户，除非你是入场比较晚，不然有丰厚的利润点是可以承受正当的问题的。那这里被习走的基本都是上周才入场的朋友，那至于卫星互联网作为大主线是不是就要结束呢？那我真的觉得是为时太上早， 火箭都还没有回收成功呢，大量的卫星都还没有上天呢，你说他结束了吗？这里顶多算正当调整，准备第二波大行情， 所以去留就非常考验各位在卫星板块赚的利润点了。那有一句话呢，还是要提醒一下，买在分歧，卖在一致，昨天高潮卖了的是这个啊，今天分歧跌停又抄底的也是这个。那明天能不能成为这个， 明天再说。没办法，预判 ai， 目前我还是保持只看不买。第一，今天卫星落他这么好的机会，他不强，他不当大哥。第二，之前说过那个 m 开头要收购 ai 公司的可能是个雷，那其他板块更是只看不买， 欲棒相争，渔翁得利。那有没有可能资金会选择单开一桌去半导体呢？让我们拭目以待。

嘿嘿嘿嘿嘿。

他的九天无人机能狂揽海外六十亿美金大单，他的北斗芯片能批量直连手机。二零二六年一月十二号，强脑科技 ipo 申请引爆脑机板块，利用 link 量产进入倒计时，海格早已在非侵入式脑机接口的关键算法上完成潜伏。海格通信的逻辑彻底狂飙了。第一个 卫星互联网全产业链的绝对话语权。海格是国内极少数实现芯片终端新观战、运营全闭环的企业。当中国新网进入大规模主网期，海格不仅卖终端，更在卖系统。这种全站交付能力，让他在一点三万颗卫星的超级红利中，拥有最确定的份额收购权。第二个，北斗家消费电子 手机直连的最后一块屏图，它与中国移动联手研制通导融合芯片，意味着北斗不再只是军用品，而是每一部智能手机的标配。在低空经济大年，这种厘米级定位加卫星短报文能力，是海格对消费级市场实施的技术，将在占领第三个脑机接口未来战场的终极交互。 一月十二号，抢脑科技 i p o 是 情绪火药桶，海格在非侵入式脑机接口上的布局，只在实现脑控无人机或感知控制。当马斯克的 neural link 拍起量产，海格作为具有军工资质认证的参与者，他的算法壁垒将转化为极高的准入护城河。