a应用目前有业绩吗

陈小群卖出二点九五亿雷克，二点八五亿座 t 海格，同时五点四二亿买入圣天半子座手，新一卖出一点四六亿通宇六千五百多万买入，值得六千八百多万买入浩瀚。 从这些一线游资的资金流向来看，商业航天已经在上方监管的高压态势下，要慢慢的回归到理性了。老规矩，点上关注股市连续剧一百一十四期正式开讲。橙子昨日说航天今日大概低开修复，冲太高就要降温。今天的盘面基本是如此走法， 上午其实修复的还可以，中午还是太热闹了，上方直接一则公告，把融资担保比例从百分之八十提高到百分之一百，再次手动强行降温。在这里橙子想说，在人家的场子玩，就要遵守人家的规定，不要以为有几个钱就飘了。 对于明日航天板块内超跌的票，类似于航发机电、科技、电器未通等等之类的，大概率给到一个低开超跌反弹的路子， 走势大概率是小阴小阳的慢慢移动。而橙子前期提到的票，除了卫星国基金丰鲁信动力之外，大部分在昨天或者今天都已经符合破支撑位分手了，而剩下的这些在板块情绪被压制，同时新的热点主线再走强的情况下，也是需要择机出局的， 因为上方想要市场降温，已经通过提高融资担保比例，降低资金的流动性，此情况下是很难支撑的了。两条主线同时走强的大概率是你强我弱的轮动。 至于个票问题，依旧是老规矩评论区交流，接着说三花，三花完全是无望之灾，明日大概能给到一个修复，有能力的继续剃吧，没有什么其他好的方法，毕竟还没有轮到它的行情。之前提到了机器人小票，在今天应该全部都破位了，严格执行交易纪律，分手即可。 空出来的仓位方向上现在比较强的是 ai 应用，核心的 ai 应用各股像蓝色一点，天龙值得新环基本都是已经严重异动了， 再涨两个版基本就是被关的结局，而板块情绪代表利欧，明天再涨百分之六点四五就是严重异动引力，盐山这些明日基本也是要规避异动的。 橙子给到的策略只关注人气，辨识度高，离异动空间较远。日内走势主动的票，类似于以往华盛，操作上坚决低息，切勿追高，毕竟现在上方的高位票，若能在上方横盘几天，消化一下，未来的高度或许更好一些。 最后成字的复盘是连续剧的形式，有不理解的可以往前翻着看，基本上是一个板块讲完再讲其他的逻辑，先行操作跟上，严格执行交易计划。

ai 应用极有可能成为下一个主线，持续性甚至可以和商业航天媲美。讲到这里，大家心里肯定会犯低谷，毕竟每一次炒作应用最后都是一地鸡毛。但这一次，逻辑发生了根本性的变化， 以前炒应用最大的逻辑瑕疵就是没有业绩落地，纯靠炒情绪。而这一次 ai 应用找到了足以颠覆整个搜索和广告行业的盈利模式，这种模式就是 geo。 什么是 g e o 呢？我们以前在网络上获取信息的入口是传统的搜索引擎，比如百度、谷歌，那企业争夺的是广告位排名，俗称 seo。 但是随着竞争越来越激烈，到了最后，甚至就是谁给的钱多，谁就可以排在第一位。 这种方式已经搞得大家跃身再到，早就失去了公信力。而现在我们获取信息的方式已经快速的转向了智能的对话式 ai， 比如 kimi deepsea。 在 大模型时代， ai 给出的回答往往是高度集中的，他会引用他认为最可信的一个或者几个信息来源来回答用户。当 ai 在 回答中选择了你的品牌、你的产品或者你的专业文章作为依据， 那你就独占了这一次用户查询的全部信任，这种被 ai 选中的价值远超以往任何形式的广告展示。 而 geo 的 作用就是当用户在和 ai 对 话的时候， geo 悄悄地给 ai 喝下了蒙汗药，让他选择性的推荐 geo 想推荐的内容，这其中巨大的商业价值就不言而喻了。 所以这并不是短暂的情绪炒作，而是由技术驱动的长期趋势和逻辑，谁能帮助客户被 ai 更好的发现、信任和引用，谁就掌握了新时代的流量密码。 那分析到这里，我们要重点关注的公司就非常的明显了，主要包括两大类， 第一类是提供 ceo 技术的营销代理商，他们可以让客户的信息更容易地被 ai 发现，并最终推送给用户，也就是我刚才说到的提供蒙汗药的商家。 第二类是拥有高质量内容的媒体平台，他们的内容具有专业性、独家性，甚至是唯一性。 ai 只要搜索相关的内容，就必须要从这些平台获取信息，具有不可替代性。 那二楼的粉丝朋友已经布局了这些公司，具体可以看我的主页的置顶视频，然后翻看评论区置顶第一条。

ai 应用中谁在二六年有望爆单？近期， openai 宣布推出了 cheapgbt 健康，可以连接电子医疗记录和各类健康应用，能结合用户的健康信息与个人情景深层回复。 此举引发了 ai 医疗的异动。今年的资金的视角从技术参数的炒作，全面转向了 ai 应用商业落地的关注。今天我们来申吧。 ai 应用产业链有哪些在二六年有望爆单的赛道？这些赛道中包含哪些头部玩家？ ai 应用的产业链分为上游、中游和下游三个环节。上游是提供算力、基础设施和数据服务， 包含 ai 芯片、 ai 服务器、存储设备、网络及基础数据服务。中游为 ai 应用的提供商提供不同领域的开发解决方案，满足多样化的应用需求。下游是面向互联网、金融、教育、医疗、工业等领域。 值得留意的是， ai 应用的全球竞争中并非老美一家独大，中国的 ai 产品的出口势头强劲，特别是在图像、视频编辑 和社交领域，美图系、字节系应用占据了流量入口，所以在此一轮的 ai 应用浪潮下，国内的厂商也有望吃到时代的红利。在商业话题述的背景下，我认为能否报当是二六年的关键词。 基于这种标准，我们梳理了三个报单赛道，接下来我们从低到高进行梳理。第一赛道是 ai 医疗，他让 ai 当智能医生助手，帮医生更快更准的看病。如 ai 自动分析 ct 叉光片，十秒钟可以找出肺部结节、 ai 读心电图 自动判断是否心梗等。全国的百分之九十的三甲医院已经使用，基层的医院覆盖率从二零二三年的百分之三十到二五年的百分之八十， 其商业模式转变为按次收费，医院用的越多，收入就越稳定，预期在二六年的订单量有望达到六百亿。排名第三 赛道的头部玩家有两位，首家是乐普医疗，核心产品是 ai 新店，分析软件覆盖了一点二万家 基层的医院，与保险公司合作， ai 筛查纳入到了健康险的核保。再者是联营医疗，全球首个实现设备加 ai 算法深度融合的厂商，大模型在影像设备端的适配性、诊断的准确率行业领先， 实现了 ct、 m、 r、 a 等设备的 ai 辅助诊断，并造量化分析，覆盖了肿瘤、神经、心血等多个场景。第二赛道是 ai 英法，又称之为软件基建， 它是能够让 ai 跑起来的所有底层软件，包含顺利调度平台、数据治理平台和模型训练工具。 比如医院想要用 ai 的 话看 ct 片，但医院的数据杂乱，算力不足，那么 ai 英法公司会帮你整理好数据，配好算力，再部署 ai 诊断工具。该赛道具备卖场值的价值，只要 ai 应用越火爆，无论是谁， 该赛道就会越火爆。预期在二六年，该赛道的订单约为七百五十亿元。排名第二 赛道的头部玩家有两位，其一是新黄科技，国内唯一覆盖了数据采集、治理、分析全链路的公司，数据治理平台已经接入了一百家行业的 ai 应用。其二是汉德信息，低代码平台飞达， 已服务了一千家企业，覆盖了金融、制造、医疗三十多个行业。第三赛道是 ai g c， 他 是让 ai 当你的内容创作小助手，你只需要告诉他你要什么， 他就会快速的生成文章、图片、视频、代码等。比如电商每天要生成上万条的商品描述， 广告公司每天要制作几十个短视频， ai 可以 批量生成，成本降低了百分之七十，所以订单自然会爆增。该赛道的商业模式基本成型，通过卖软件或按内容收费 形成的一定规模的收入，预计在二六年，该赛道有望承接订单九千亿元。排到第一 赛道的头部玩家有两位，第一家是望星科技创意软件 ai g c 的 龙头，已孵化了两千万家的 ai 创作者，旗下的望星喵影、意图图示等产品集成了 ai 视频剪辑、 ai 绘画功能。第二家是中文在线数字内容的龙头，拥有超一千万部的正版图书、网文等数据资源，为 ai g c 提供语料，将 ai 技术用于网文创作、有声书生成等。 股市贵在修炼，价值看打磨，愿本期关于 ai 应用报单赛道的梳理就留到这里，如果认可本期内容，请点个免费的小爱心支持一下，欢迎转发给身边的有缘人。最后提醒一下各位，股市有风险，入市需谨慎！

峰哥，市场太疯狂，成交量都快四万亿了，但是大涨的都不敢上，有业绩的又不怎么涨，都不知道该怎么办了。大家知道最近的市场为什么会呈现出这种特征吗？商业航天、可控核聚变、 ai 应用， 好像看起来都没有业绩，但是就是能够天天涨，反观官模块、 pcb、 创新药，包括券商在内哈，明明有业绩，逻辑也非常的顺畅，虽然没有下跌，但确实没怎么涨，那是不是市场出现了问题？ 肯定不是的哈，其实主要跟当前市场的主导资金应该有非常大的关系，大家会发现最近涨的多的呢，都有一个共同的特征，那就是未来的趋势相对确定， 想象空间非常的巨大哈，并且当前都没有什么业绩，那么这种板块呢，就非常好讲故事，非常适合油资主导以及散户的跟风。那么本质上呢，这些板块他不是在交易业绩，而是在交易趋势。 而有业绩的板块主要是由机构主导，那么机构是要看业绩和估值的，而马上即将迎来年报业绩预告的高峰期，那么为了等待业绩的落地啊， 机构反倒会显得更加的谨慎啊，这就是为什么有业绩的板块最近反倒会表现出持续震荡的一个特征。 这个图呢，我们也建议大家收藏起来哈。另外接下来相关年报的业绩情况，风格会持续的跟踪，感兴趣的也可以点赞加关注。那这种行情特征会不会一直延续下去呢？ 我们先来说一说今天发生的两个事情哈，首先是在今天的中午，三大交易所集体上调了融资保证金的比例，那么简单理解呢，就是在给市场降杠杆， 特别是当目前的融资余额一路狂飙，即将突破二点七万亿的时候，相关的信号应该还是非常值得大家的重视。 其次呢，以招行为代表的多只权重股尾盘都出现了巨额的盘口压单，那么这种情况在去年的九月份以及十月份都曾经出现过， 那么结合这两个事情来看的话，确实存在给市场降温的可能性，但是大家不要慌哈，毕竟大家希望看到的呢，都是健康和良性的上涨，而不是疯狂的快速上涨。 那这个降温到底针对的是谁，相信大家都心知肚明，所以回归底线之后，市场的风格应该会更加的均衡，特别是我们刚刚所提到的 新的财报窗口即将到来，那么有业绩和基本面支撑的板块理论，未来也会迎来更多资金的关注，懂了吧？懂了！

ai 应用已经成为一月份的主线，早信早吃肉，我也是信晚了。我是三天之前才买入 ai 应用的，公司目前是只有两个，呃，一家是现在处于连版的状态，三天是收益二十二个点，另外一家是有一点走趋势的感觉没有连版 啊，目前收益是十五个点左右。这两家公司目前走势都相对健康，后面啊，不出问题的话还是会一直持有，可能后面会去弱留强啊，把一部分仓位切到走势更好的里面啊。 ai 应用实际上我是在 元旦我就发视频说过二零二六年可能成为主线的几个方向，那个视频是已经下架掉了，其中有一个方向提到的就是 ai 应用，当时呃， 在去年最后一个交接日，实际上有已已经有一些 ai 应用的公司已经开始涨停，但是当时还不太好判断有没有持续性，我自己也是没有完全相信。所以说我上的也是比较晚啊， 前几天才进去。那目前来说，现在这个位置我感觉也不是特别高，目前最最前排的公司现在还都没有翻倍，所以说相比于商业航天而言，现在的高度我认为不是特别高。后面大家有机会可以尝试去找几个 ai 公司去做一做。 那早信早吃肉，真的是这样啊，大家可以回顾一下自己错过商业航天的第一波是不是。就是啊，第一个就是没有相信有持续性， 所以没上，第二个就是位置太高，想等着回调再上，结果一直不回调。那 ai 应用现在就有点类似于呃商业航天的第一波，而且现在 ai 应用它不是说嗯小面积的有涨停，而是大面积的很多的呃涨停的公司里面都呃多多少少有一些 ai 的 概念， 并且已经走出了七队啊，前排也一直在加速，我这顶了好几天，一字板买也不太好买进去。嗯，我是有对每个板块或者是概念有一个分组，实际上这个分组的 啊，强弱就能体现出这个板块强弱。你像今天商业航，我商业航天那个分组大面积的跌停，已经连续回调了两天，而我那个 ai 应用的分组已经连着红了好几天，而且有的呃某几天涨幅都特别大，这个分组的涨幅都能接近十个点， 而且 etf 都能涨停，就足以证明这个板块的强度。所以说，嗯，我感觉主线的话，你不一定非得等回调再介入，有可呃，条件允许的话，你可以少买一点，先参与进去，等着回调的时候再补。 如果觉得前排的位置比较高，你想找一些后排，可以看一看每天的手板里面有没有跟这个 ai 应用相关的，这些公司可以多多少少的参与进去。 那也有很多朋友问，商业航天现在也是连续回调了两天，而且回调的幅度也很大。那是商业航天走完了吗？我认为没有走完，但是也有可能是接近 呃一个尾声的阶段。那目前已经连续回调了两天，很多主力啊，机构也是被套在里面，后面大概率会走一个双顶，所以说被套的朋友也不用太过担心啊，你再扛一扛，然后等着双顶的时候可以。嗯，出来。 最近这几天的行情也不是特别好做，每天基本上都是冲高回落啊，指数上涨的太快也不是一件好事，可能会降一下温，所以说下午，今天下午跳水也是非常的严重，这种行情下，最好还是去一些主线的方向，主线方向本身呃 热度就比较高，而且抱团的情绪相对来说能一致一点，抗跌的能力会更强一点。你像今天下午是一个大幅的跳水，很多不是主线的一些方向，他跳水的这个 力度会更大一点，反而主线方向上这些高位的啊，更抗跌一点，甚至下午我在的这个 ai 应用，他跳水完之后，直接下午又拉上了板。 所以说，呃，尽量大家有主线的时候去做一做主线，当然其他的那些方向，你呃长期持有的，或者是在价值投资的，你该拿着还是拿着。你比如说李矿，最近真是生不逢时，每当他要起来的时候，就是大盘回调的时候，昨天那么猛，然后大盘一回调也掉下来了，今天 啊，调整的更猛，所以说啊，有主线的时候做做主线啊，当然你该拿长线的，你还是可以继续拿啊。目前里矿，这个我简单也说一下 啊，整体的基本面没有问题，现在就等一个机会，所以说现在这个阶段，无论他跌多猛，尽量能扛得住，后面一旦机会来临，主升升起来，你很容易就回本，甚至啊，没几天可能就盈利，所以说再扛一扛。

ai 应用大涨，还有哪些细分的赛道值得关注？重点可以关注语音啊，图片识别啊，文字处理啊， 还有包括这个各种的数字云啊，这些是值得重点关注的。为什么呢？因为这些在 ai 的 原来是技术的领先啊，只是一个题材，只是一个想象。现在呢，它已经到了实质性的盈收落地的阶段了。 而且业绩呢，也有些不少的上市公司，包括你，譬如这个讯飞的语音啊，还有包括其他什么云的存储啊，啊，云的数字啊等等，这些它都已经产生了实际的业务收入。 咱们可以在 ai 的 具体的应用方向呢，往这个方向去靠啊，应该能够挖掘到好的不少的这些品种。

ai 应用主线地位不变，商业航天不会集体退潮，大震荡下正是精心筛选的好时候。点赞加关注，杰哥今天就来讲下应对的策略。先来讲 ai 应用， 去年是 ai 硬件的天下，今年就看 ai 应用了。 ai 应用的行情大概率会贯穿全年，触及的范围非常广，会涉及到许多行业。二零二六一开年，蓝色光标为代表的 ai g o， 昆仑万维为代表的 ai 游戏、鸿博医药为代表的 ai 医疗等就成为了 ai 应用的先锋。现在整个市场的交易量非常大，在有赚钱效应的情况下，市场不缺资金， ai 应用的行情才刚开始。 最近杰哥聊了 ai geo、 ai 游戏，还没聊 ai 医疗，其实最近 ai 医疗催化剂一个接一个。 去年年底，阿里旗下的 ai 健康管理应用蚂蚁阿福上线后，下载量又猛增。这几天两大科技巨头英伟达和 open air 相聚，宣布进入到 ai 医疗领域， ai 医疗也成为了市场热捧的对象。 讲 ai guo 和 ai 游戏的时候，杰哥就都说到要留意 ai 对 于公司业绩的提升，因为 ai 应用的炒作不能仅仅停留在概念上，只有对业务有实实在在的改善呢，行情才会走得更久。 目前大 a 的 ai 医疗品种中， ai 贡献的业绩普遍占比都不大，性阶段 ai 医疗短期大概率不会特别持久，杰哥看好 ai 医疗方向，从长期的角度，会有一批公司能够因为 ai 大 幅提升业绩，可以持续跟踪行业信息以及相关公司的定期报告。 再来看商业航天这个板块，今天是在板块快速拉升阶段中第一次出现大的分歧，在市场流动性充足的情况下，这个板块大概率不会立刻出现集体退潮，不过普涨大概率很难再持续下去，后市会有分化。 商业航天从去年十一月走到现在，已经持续了近两个月的时间，积累了大量的获利盘，这两天已经有多家公司突发异动，开始有降温的动作了，今天板块分化自然就出现了。 那么为什么说这个板块不会立刻出现集体退潮？杰哥认为，商业航天不是纯粹的概念炒作，是有持续的订单预期，有业绩预期的 一些还没有完全反映预期的品种仍有可能继续受到追捧，后期还要关注重大事件的进展情况以及公司订单的进展情况，如果后续相关公司新签订单超预期，那也还会再次受到关注。 当然，一些纯粹是炒概念的，或者本身业务中商业航天相关占比非常低的，在这波炒作当中已经透支了的，后续很可能会向下回归。 所以说这个板块后市会有分化。商业航天的操作难度开始加大了，之前可能随便什么时候参与进去，即便被套，很快就能解套， 但是之后没这么好的事了，减少操作频率，把握不准了就严格跟随趋势，一旦趋势走坏，就不要再恋战了。关注杰哥，及时带来最新的市场解读。

留一半清醒，留一半醉，你先吵再说。刘老师， ai 应用上新的一中天出现了，他们能取代光魔快中的一中天吗？短期主题性的投资机会可以有，而且是比较强势的，这个 能不能不能？嘿嘿嘿，因为他逻辑不一样啊，这个是主题性投资机会，可能在整个二零二六年也是定位为爆发的原点， 但是他跟这个以前的易中天相比，这个业绩跟不上，所以他一波可能一波两波可以，但是后面三波四波涨那么多倍就很困难，但是短期对吧？就留一半清醒，留一半醉，你先炒再说，你不要想那么多，你现在来阿里应用爆发了， 然后现在零到一，大家有想象空间，我们 i 股市场这边没有业绩也没关系，先炒可以起标题啊，可以有预期，但是从长期来讲根本不可能，他业绩跟不上他们几个， 所以但是短期这种气势确实比他们要强，因为当初他们也是慢慢涨的，后来大家才知道的，这一开始他们都是涨停涨停再涨停的，把整个 ai 应用已经带起来了。所以你现在这几个当标杆看，然后在盘面当中去挑，这个板块当中就是还没有涨特别多，或者刚刚启动的去跟随，可能会更好一些，因为这几个你们根本就不敢买，或者也买不到，好吧？

那么今天 ai 软件炒的很火，我看了一下 a 股的这个 ai 软件的板块呢，其实前面几个总市值比较高的，都是相对来说比较虚的， h 股这边的 ai 软件呢，相对来说的应用端呢，还是厉害一些，那么我看到快手十二月的可零收入呢，是两亿多人民币啊，那么 ai 软件里面阿里巴巴也是非常强的，那么第二呢？呃，金山软件，那么金山软件是持有金山办公百分之五十的股权呢，还有一些金山云百分之三十的这个股权， 那么对应的这个市值是相对于超出它现在的总市值的，所以说其实港股这边对于 ai 应用来说的话，会更理智一些，然后呢，它的所持有的标的也更好一些。当然我们都知道 a 股是炒作概念的嘛，因为你不用去考落实际业绩的落地，那么炒完一波又去换另外一波，但是如果说你想要真正的了解 ai 应用的话， 那么在落地板块方面呢啊，现在比较多的是这种大模型啊，快手的可灵啊，还有这个，阿里巴巴还有这个啊，经商软件， 那么其中呢，金山软件在 ai 应用的这个比例呢会比较多，因为 wps 本身就占比，它的这个贡献是利润，收入是比较高的，那么它增加上它的游戏收入也是一个不错的板块，那么它的鹅呀，杀手游上线之后呢啊，已经是突破一千万注册人次了。

今天真的恶心啊，指数涨得好好的嘞，突然来了个人位见温，把保证金的比例吗提高到了百分之一百，搞得那午后指数突然跳水， 机器人呢，也是跟着跳的，九哥呢，就挨了一锤，但好在啊，应用的前排立欧在进价的时候呢，给了机会。 那有啥好说的呢，冲就完事啊，明天呢，经用这么多二十厘米都不怕，今天都干到一百多了吗？ 像昨晚啊，九个说的啊，新的一中天就进去了两个，也是呢，撸就完事呀，那明天你又没道理怂啊，要是怂的就是低于预期的表现嘛， 那很多跟风股你就要面临呢调整的风险啊，但如果啊，继续超预期晋级盈利呢，这种断板的才有呢继续向上的可能。这样呢，应用的啊，一中天才会继续高举高打。 现在呢，应用板块啊，还是关联性很强的，一般呢都是核心上啊，就上核心下，其他的跟风就调整的 应用呢，这里九哥啊觉得是大概率没走完的。昨晚说了，昨天分歧后嘛，看明天啊，回流的强度，这样呢，应用才有加强的可能，成为新的大主线。今天回流的强度还是很强的，从顶级油子们嘛，哎，如图拉版 近七个小目标顶了托尔，还有呢，陈小群五个小目标把低位的胜天棒子都拉到反包板了，说明大资金也是看好这个方向的。相反的，商业航天就没那么主动，没有应用这么强，很多呢，都是在地板上， 特别是雷克，陈小群就清仓跑路的。那明天要是通雨，再来个地板，按照群众啊，两个地板就走的习性，那剩下的估计啊，也是要跑路的，所以商业航天短期分歧还是要看航发的表现。 好在呢，今天最后几分钟，哎，撬开了，给明天的这个修复增加了这个信心。这里呢，明天低开后啊，应该是要在二十日线附近呢，稳住的，不然今天那些恶年地板的就不会止跌。总之呢，商业航天短期是退潮，穿越火口也有， 就是海格，国盛，还有神剑这种的，但神剑啊，也就是资金惯用的手法，就是在出这个异动啊，之前呢，拉一下再甩货， 今天的寒冬也是这样的，所以要是去弱存强还想博弈，就看海格这种，当然还有这个金峰和卫星这种层级强的， 不然呢，就老老实实等这个退清之后啊，再去博这个反抽，或者直接去应用完的。九哥，明天呢，是看看进异动的啊的表现，要是弱哎，就撤，再看看涂老板去的这个拓尔有没有套利的机会了。至于这个机器人，今天跳水，不得不先了结一下了， 但九哥啊，留了底仓，等有机会来再接，没加速还有预期，不可能就这么结束的。回看当初九哥说的谋女特变， 都又走了一波新高了。行吧，今天计划啊，就是这样，我是九哥，每天更新不一样的思路，点个关注不迷路，专注模式类的交易，为凳子买单。

最近和几位头部经理聊天，发现一批野海的公司已经靠 ai 实现了业绩的翻倍增长。更重要的是什么？就在过去这一周，整个 ai 赛道连续释放了三个不能再忽视的关键信号。你包含我从三十一号那天开始讲述的豆包上春晚的逻辑。 一月二十七号，北京第五届 ai gc 中国开发者大会。一月二十三号到二十五号，全国人工智能家应用场景创新大会。二月二十七号，我们的除夕春晚自洁豆包、火山引擎成为了二零二六年央视春晚独家 ai 云合作伙伴。 二月份 deepsea 和 r 二预计将在二零二六年二月份春节前后发布。那上面即将发生的几件大事情叠加在一起，很可能直接决定了接下来 ai 板块的强度和方向。如果你认真看了我上周对 ai 行情的拆解，那么今天盘面上的涨停潮应该不会让你感到意外， 甚至能在龙头公司上面看到我预判的身影。这就像我们提前对上了暗号。当然，我知道大家最关心的是涨了之后 ai 还能不能继续涨， 机会到底在哪？老规矩，请你先为波哥点上一颗免费的小红心，我们用几分钟把这三个信号和五个真正的赚钱方向这里讲透，你看完就知道这一轮 ai 的 理解。我波哥真的可能是全网最较真、最务实的。 首先，过去两年全行业都在掘大模型、拼算力，但今年开始， ai 大 规模商用的所有的前提条件，在这个周末被集体确认了。我给你们拆开看三层逻辑。第一层是产品成本降低了，因为拿的新技术直接把 ai 的 推理成本打下了将近三百倍， 意味着原来只有巨头大厂才能玩得起的 ai 能力，现在中小企业甚至个人开发者都可能用得上了。 技术的门槛正以诺言可借的速度变成了商业的门槛。第二层是政策到位了，国家层面能跟智能家的行动方案，目标非常明确，真金白银在往下面投。更重要的是什么呢？钱和资源明显在往用起来的环节倾斜， 比如 ai 加医疗、 ai 加工业，这说明国家在鼓励的是 ai 在 具体行业里面解决实际问题，创造真实价值。第三层是产品有需求了，这是最关键的信号。 你看 c、 e、 s 上面那些 ai 眼镜、翻译、耳机，你看像掐着 g、 p、 t。 整合健康数据之后，上亿人愿意去咨询，说明 ai 它从一个工具开始，变成了一种陪伴或者是解决方案。那目前具体在哪些地方被赚走了？这里我讲五个方向， 它们的赚钱逻辑各不相同，但凡你只要看懂一个，这一步行情足够让你从头吃到尾。首先第一个是营销与广告，这个赛道离钱最近， 最火爆的就是蓝色光标的广告落地， ai 能从自动生成广告创意到精准预测投放效果，几乎重构了整个流程。 效率提升是以倍数计的，特别是帮助国内公司出海做推广的那些服务商，知道了巨大的红利，他们手握大量的海外客户和渠道，现在用 ai 把服务效率和质量再提升一个台阶，客户粘性更强，利润空间也就更大了。 第二个是内容与创意， ai 降低了专业内容创作的门槛，这里主要分两类，第一类是做工具软件的， 通过订阅者向广大创作者和普通用户收费。另一类呢，就是拥有海量正版素材库的，在卖图库的同时呢，也提供 ai 声图符。 他们的优势在于工具一旦形成，用户习惯很难被替换。而正版素材的版权壁垒又极高，要么靠用户习惯，要么靠版权资源赚钱。第三个是垂直行业软件，我认为潜力最大也是最稳的一块 通用的大模型解决不了行业的具体问题，比如金融、法律、政务、医疗这些领域有大量的专业术语、流程和规则，那些已经在行业里面深耕多年，拥有大量客户和数据的软件公司，现在把 ai 能力结合进去，就成了懂行的老师傅。 客户用得上离不开，因为替换它的成本太高了，他们的增长不是靠爆发，而是靠行业渗透率的扎实提升， 深厚的行业知识和数据积累，构成了实实在在的业绩。那其实第四个是医疗健康，医疗是一个特殊赛道，需求刚性政策支持，而且支付能力强。 ai 在 这里的应用，比如辅助看片子、智能问诊、药物研发，是真正能够提升效率甚至救命的事情。 这个领域的门槛极高，需要懂医疗，有数据，还要经过严格的临床验证和审批，所以能跑出来的一定是那些既有技术又长期在音乐体系里面有深厚根基的公司，他们的订单增长往往是非常扎实的。那最后第五个是娱乐与陪伴， 这主要是面向消费者的情绪生意， ai 让虚拟角色游戏伙伴变得更智能，更能提供情绪价值，尤其是对年轻人愿意为有趣的互动和陪伴付费。 这个赛道的核心在于有足够的吸引力的 ip 或者产品，能抓住用户的注意力并创造出新的付费点，赚取用户时常为情绪价值付费的钱。所以在我看来， ai 应用的炒作已经是非常清晰了，各行各业的应用都在实实在在的产生收入和利润。 当 ai 技术变得普惠，真正的较量才刚刚开始， ai 应用的主生呢，我认为也才刚刚拉开序幕。所以朋友们，如果你觉得波哥今天把这五个赚钱的赛道的底层逻辑拆解的还算明白，让你对 ai 行情有了更清晰的地图， 请你点个赞，点个关注。更重要的是，请点击屏幕左下角的直播预约，本周三的晚上，我会在直播间把这五个方向里，我认为当前最值得关注的核心公司与投资节奏和你进行一次更深入的推演，那到时候我们不见不散。

蓝色光标开年就快速翻倍，拉开了今年 ai 应用炒作主线的序幕。 ai 应用是和去年的 ai 专利、 ai 硬件同一级别的宏大题材，大概率会贯穿今年整年。蓝色光标为代表的广告营销已经引跑了 ai 应用方面还有哪些最值得留意的？点赞加关注，杰哥继续给大家挖掘并给出具体的方向。 去年十一月份，杰哥已经亮明了观点，认为 ai 应用大概率将成为 ai 战略、 ai 硬件之后最有潜力的主线方向。当时杰哥给出了两个能够率先落地的，能够最先在业绩上体现出来的 ai 应用赛道，一个是广告营销，一个是版权。 当时直接点名。在国内 ai 营销领域具有绝对优势的就是蓝色光标。 ai 应用给这些广告营销企业带来的业绩改善是非常直观的。二零二五年前三季度，蓝色光标 ai 驱动的收入已经是二零二四年全年的两倍，内容创作效率提高了十倍以上，管理费用减少了几千万元。 我们要找到这类能够用 ai 应用带来业绩真正的优化提升的公司，就要从以下几个方面入手， 一是企业是高人力成本的，看企业是不是非创意的劳动占据了大量时间的。二是业务可以大量 ai 自动化的，看企业的核心业务流程是不是能够大量被 ai 替代的。 三是最直接的就是从财报入手，看财报或者管理层有没有明确譬如 ai 对 公司业绩的影响情况，如果这三者都符合条件的，那么这类公司就值得重点留意了。 之前说过的广告营销版权当中的许多品种，比如思美传媒、视觉中国等，目前位置并不高。不过今天杰哥要讲的不是广告、营销、版权这些之前已经给过大家方向的，而是游戏行业。 ai 正在重构游戏行业，从研发到运营、用户体验全环节都有 ai 的 参与。游戏研发上，大幅缩短了制作时间，提高了开发效率。运营上，用 ai 生成了广告素材，分析用户数据、 优化投放，降低获客成本。 ai 预测模型还能在玩家流失前进行风险预测，制定有针对性的流程策略。用户体验上， ai 根据玩家的行为进行内容上的个性化定制，增强用户体验。八 a 的 各家公司里，三七户余是效率提升最显著的。昆仑万维是大模型自研能力最强的 完美世界，是重度游戏 ai 融合最深的游出网络，是国际化 ai 平台最完整的。巨人网络，是 ai 原生技术架构最前瞻的，各家都有各自的特点。后续重点留意各家财报中 ai 带来的业绩提升的情况，目前只是刚刚开始， ai 落地不是一蹴而就的事，是需要循序渐进推进的，核心就是验证公司能不能体现出 ai 的 业绩贡献。财报里有没有 ai 提效的实锤数据？ ai 应用中还有哪些行业可以留意，杰哥后续会持续跟踪关注，杰哥带你深度解读产业逻辑。

ai 应用业绩预增靠前的十家公司，第一家，新质软件，业绩预增百分之一千三百零二点四九、软件服务加行业 ai agent、 自研酒吧 b 参数大模型落地、智能核保、理赔助手等金融场景，打造法官助理助力办案，以服务数十家金融机构和法院。第二家，开乐股份，业绩预增百分之五百零三点五九、 ai 算力部署加医疗办公 ai 解决方案， 转型布局 ai 全站服务主公政企医疗私有化算力建设，推出智能政务办公平台，与医疗助手，精准踩中 ai 加制造政策风口。第三家，捷顺科技，业绩预增百分之四百七十二点九八、智能停车设备加园区社区 ai 运营、 ai 车牌识别、车位导航精准度拉满，拓展 ai 催缴物业费、盘活园区资产等功能，创新业务收入占比超百分之五十五。第四家，汉宜股份，业绩预增百分之四百五十六点二九、 字体版权加 ai 创意内容平台， ai 生成字体效率翻倍，搭建营销内容平台，助力企业一键生成合规物料，华为、小米等头部企业都是核心客户。第五家，引力传媒，业绩预增百分之四百二十点三五、广告代理加 ai 创意中台， 接入自洁豆包大模型， ai 自动生成短视频脚本，优化广告投放策略，春晚期间订单爆满，广告 roi 直接暴涨百分之七十五。 第六家，东软集团，业绩预增百分之三百九十四点零二、医疗设备加 ai 辅助诊断软件， ct 核磁设备进入 ai 功能，九十秒即可完成脑缺血评估，支持智能百位降低辐射剂量，产品覆盖上千家医院。 第七家，世纪华通，业绩预增百分之三百七十二点九九、游戏运营加 ai 工具赋能传奇世界，接入 deep seek 大 模型， 智能 npc 实现自由唠嗑、攻略查询， ai 还能自动生成游戏剧情，完成自动化测试，降本增效显著。第八家，红景科技，业绩预增百分之三百五十点三六、智慧城市解决方案加 ai 监控平台， ai 加 iot 融合，打造工地安全监管系统，自动识别违规操作，监测设备风险，还能智能调控楼宇能耗，拿下多个智慧建造标杆项目。 第九家，风尚文化，业绩预增百分之三百四十八点八一、大型演出策划加虚拟舞台技术， ai 动作捕捉加智能渲染，双剑合璧，将舞台特效制作周期从两个月压缩至两周，打造。 a 二、虚实互动演出，承包多场大型盛典。 第十家，奥比中光，业绩预增百分之三百二十点四九三 d 视觉传感器加机器人解决方案，自研芯片赋能三 d 视觉传感器，精准识别距离，实现避障功能，给送餐清洁机器人装上智慧眼睛，合作超一百家头部机器人品牌。

首先给大家报个喜，昨天的收益是我投资基金以来收益破纪录的一天，已经达到了五位数，我已经很非常满意了，收益也达到了差不多七个点这样子。 昨天参考了大佬的操作，我关注的那几个大佬好多都买了 ai 应用，最激进的一个， 他把所有的商业航天全仓全部转入了 ai 应用，当时我纠结了半天，那个商业航天，我我我没舍得转，我就把我所有的子弹大概有五万左右全部也买了商业应用，现在的情况就是，我 ai 应用 一点都没有，全部都是商业航天。我又加仓了五万买了 ai 应用，今天开盘，现在看来我应该参考基金大佬的操作， ai 应用现在已经涨到了七个多点，差不多八个点，如果当时我能够果断一点全仓买 ai 应用的话，可能今天的收益会接着破纪录，但是没有那么多的如果。 然后下面还要回复一下我之前发评论，好多评论区以为我买的是那个股票，我我我之前说过，我能接受我的 我的亏损情况，最多就把前一天的亏损给亏掉，我也有我的止损线，大概是十五到二十个左右，因为我的收益已经超过了三十个，然后评论说我不懂股票，我一快的一天可能就把我的收益清空了。这里特别说明下，我买的是基金， 基金的亏损没有那么快，根据以往的记录来看，就是十三个点左右，这个我都能接受，最多发现有不好的苗头，我就给他清空到我的止损线，我就清空就可以了。然后，呃，那个评论区还说我到到我想卖的时候，卖都卖不掉，基金就不存在这个情况。