ai应用概念股龙头和中军分别是谁

谁才是 ai 应用的终极领头羊？只看这三家龙头啊。这个视频呢，给大家指明一个新方向。大家好，我是局长。在上一周呢，局长就提到了 ai 应用的机会，那么在这一周啊，乃至下周，都有可能是这个方向，指引方向。 在过去的几周， ai 营销像蓝标啊，一点天下，这是靠着流量的溢价呀，风头无量。但从本周开始啊， ai 医疗像华大、迪安啊，抑菌突起。为什么写文案的 ai， 输给了读基因的 ai 护城河？从创意降权啊，到了数据主权， 这 ai 营销呢，可以说是成也门槛，败也门槛。 ai 营销的本质啊，就是降本增效，它呢，能帮你写文案，做视频，投广告。但问题在于啊，当人人都有切的 g p t 啊，人人都会用 g e o 时，这个文案的价值呢，就会被无限的摊薄， 这广告主就不需要那么多重复的创意了。换句话说， ai 营销的护城河啊，它是虚的，极易陷入同质化的价格战。而 ai 医疗呢，是不可逾越的生命代码。这对比之下， ai 医疗的护城河是数据主权。 ai 算法再强啊，没有基因数据，没有临床样本，它也算不出癌症疫苗。以华大基因为例啊，它呢，手里握着的是千万级高质量人类基因组数据，这是腾讯、阿里甚至说 oppo， ai 都拿不到的核心资产。我们可以拿 ai 营销的上限和 ai 医疗的下限啊去做对比。 ai 营销受限于全球企业的营销预算，广告费再多啊，也是有天花板的存量博弈。而 ai 医疗的下限就不一样了， ai 医疗啊，是全人类的生命质量。 二零二六年，随着 ai 四 s 成为第五范式， ai 呢，正在重塑新药研发并理诊断和脑机接口， 这是一个呢从零到一的增量市场。昨天英伟达联手李来注资了十亿美元建设 ai 实验室，已经给全球的资本呐，指明了方向，这未来的超级巨头啊，必然诞生在 ai 加医疗的交叉点。 从今天的排面来看，资金呢，已经去了 ai 医疗，因为医药啊，已经跌了三年，现在 ai 四 s 的 赋能，让他们呢有了业绩反转的预期。而 ai 里稀缺的数据资源，最大的壁垒是基因数据。 目前的板块中，骏啊，像华大基因啊，华大制造已经呢是稳坐数据和硬件的制高点了。这骑手嘛，就是迭安诊断，看它的高度也将决定板块的情绪。 低位的，像倍率、基因、安币平等等啊，梯队呢，也比较完整，这每一轮主线的切换呀，总是伴随着巨大的分歧和怀疑。当大家还在 ai 医疗的数据矿山里安营扎寨， 二零二六年， ai 营销负责繁华， ai 医疗负责伟大。今天的干货就分享到这了，如果觉得有用的话，记得点赞收藏。

一个视频看懂 ai 应用的十大巨头国外三家巨头国内七家巨头巨头一、微软的 excel gpt 巨头二、谷歌的 game mini 巨头三、马斯克的 crook 巨头四、阿里千问巨头五、 deepsea 巨头六、腾讯元宝巨头七字节豆包巨头八、华为盘古巨头九、清华智普巨头十、 mini max 七代 g p t 四大核心公司， 中科精才主义信息、铝制集团、神州数码、谷歌五家核心公司，中科精才主义、神州数码、谷歌五家核心公司，中科精才、卓越光鲜、男性股份顶尖数字 马斯克三家核心公司，三面科技一个阿里千问四家核心公司实际信息、三江购物、光云科技，值得买！数据港 tipsy 五家核心公司，杭钢股份、安恒信息、每日互动、航景科技、润泽科技腾讯元宝五家核心公司，世纪华创、博斯软件数据港，科华数据、东华软件、字节豆包五家核心公司，蓝色光标、 神广集团、易检天下、中信通讯、润泽科技、华为盘古五家核心公司，润达医疗、酷特智能、柯南软件、高新发展、拓维信息、 清华智谱五家核心公司，电广传媒、凌云光三期、沪渝首都在线、精英科技 mini max 三家核心公司，鸿博股份、掌阅科技值得买！

ai 赛道终于从技术瞬迹迈入赚钱实战的爆发期了，但百分之九十的人还不知道 ai 应用真正的龙头是谁。 随着 ai 技术迭代升级，十五规划加速落地， ai 应用赛道就藏着下一个十倍龙头核心就看三点，扎根垂直赛道技术业务深度绑定、收入规模化增长。今天静静就给董事长发出了九家最有潜力的企业，他们都是 ai 应用端各个细分赛道的龙头选手，每一家都有让复刻曾经意中篇的十倍涨幅 赶紧点赞收藏起来，春节前吃肉喝汤的机会就在这里！第一家，金山办公智能办公全球领跑者 w p s a i 全场景生态与十亿全球用户基础是它的核心优势。跨组建自动写作提升效率。百分之六十，聚焦办公智能化与国际化，适配东南亚、中东 市场，还服务国家电网等政企客户。二零二六年加速从海外、东南亚、中东市场要拿下百分之二十的收入占比，从国内龙头变身全球玩家。第二家，科大讯飞 ai 加多行业自主创新标杆，自研的星火大模型，全站自主可控。一加 ai 生态覆盖多领域教育，服务一点三亿师生 医疗入住三千家医院，汽车前装产品超六千八百万套，有国产化算力平台加持，算法算力全自主不卡脖子。二零二六年 ai 业务目标增长百分之五十，并且要从军工和 海外市场。第三家，立欧股份，机械制造加数字营销双主业协同 ai 深度应用于泵业生产运维与营销，全链路产泵业五 g 智能工厂入选国家名录营销端打造四大 ai 智能提取证，合作客户含字节、百度等站位 ai 加制造营销赛道成长预期，聚焦 ai 技术落地与 泵业以旧换新新政策红利第四家，盈利传媒是自洁系双认证新政策红利。第四家，盈利传媒是自洁系双认证新政策红利第四家，盈利传媒 ai 创意平台 a ai， 提升内容生产效率百分之五十，承接二零二五年春晚营销订单合作自结爱奇艺等平台及快销车企客户站位 ai 加营销赛道成长预期，推进全方位与短剧直播营销融合。第五家，岩山科技聚焦智能驾驶、 老机接口 ai g c 三大领域，低算力大模型技术领先自动驾驶方案或车企量产老机大模型达国际前沿。 华为 ai 加前沿科技赛道，依赖技术量产转化与场景拓展，将会快速成长。第六家，光云科技电商 s a s 全场景覆盖 ai 赋能客服、美工等环节，降本增效，分层服务大中小商家。抖音平台收入增长百分之七十八点四一合作淘宝、抖音 等四十余个电商平台，累计服务一百二十万加付费用户，受益于市场扩容，以大商家业务放量成长空间拉满。第七家， di， 整顿 i c l 行业龙头 ai 辅助诊断技术落地，构建实验室加精准中心网络，是国内首家 i c l 出海越南迪安正式运营，合作套三省三级医院重点疾病业务，高增三维医疗诊断加 ai 赛道，未来聚焦数字化转型与海外市场扩。 第八家，神广集团本土广告龙头明星 a i 平台赋能全链路营销，手握 tiktok 全球核心代理权，出海业务覆盖超两百家国家，合作广汽、华为等客户留存率百分之八十五三位数字营销与出海赛道。二零二六年欲推进 a i s a a s 工具出海与 东南亚市场深耕第九家智文互联、国资背景和 ai 战略。四点二百二十款数字人占本增效，数字人广告转换效率提升百分之三十并购完善电竞布局和 合作自洁系等。随着数字人规模化应用与电竞业务落地，想象空间拉满，这九家企业都是靠硬核操作脱颖而出，堪称 ai 应用圈的现金流标杆。那么董事长觉得哪家会是下一个趋势大牛一中天呢？欢迎在评论区里留言讨论，觉得静静分享有用的董事长点个关注，静静将持续挖掘更多财富增长点，大家下个视频再见！

根据最新的情绪封单，总结出了四大赛道的龙头和中军分布，商业航天龙头，航天发展，但现在卫星和卫星呢？交替卡位，记住一点，前排不倒，后排补涨。 龙二、中军雷克防务、风火通信、长江通信、红鹰智能、北斗星通、航天电子九只羊。中天火箭大业是比较特殊的，五年之后呢？走了地天，如果承接不到位，可能会走成龙舟的趋势。 人形机器人核心龙头，丰龙股份、中军泰尔股份、五洲新村、新德胜、百达精工 豆包。 ai 应用龙头，蓝色光标、中军德森科技叠加数字货币、凯文教育叠加 ai 教育、 涨跃科技、挖金客、一点天下、利欧股份、南新股份、数字货币龙头，御银股份、楚天龙、海南金汇。你学会了吗？

今天我们要聊的是这个工信部最新发布的关于推动人工智能和制造业深度融合发展的一个专项行动的实施意见， 以及这个意见会如何影响工业智能这一领域，还有相关的一些龙头企业的发展机会。其实这个政策它是非常全面的，它里面不光是推动技术的研发，嗯，还特别强调了比如说人工智能的关键技术要做到安全可控， 还有就是要推动三到五个通用的大模型在制造业里面去做深度的应用，同时呢还要去打造一批行业的特色大模型，听起来不仅要抓核心技术，还要让 ai 真正在工厂里面落地，对吧？没错，而且这个政策里面还规划了要推广五百个典型的应用场景， 然后要建设一百个高质量的工业数据集，还要培育两到三家有全球影响力的这种生态主导型企业。嗯，并且推动超过五万家企业进行工业网络的升级，同时针对二十个重点的行业进行智能化的转型。可以说这个政策为整个行业描绘了非常清晰的一个蓝图。首先我们来看一下工业复联 这家公司到底在全球的 ai 服务器产业链当中扮演了一个什么样的角色。工业复联它其实是全球 ai 服务器产业链里面非常重要的一个力量头，它不光是给英伟达、微软这样的全球顶尖的云服务的公司 去提供 ai 服务器的设计和制造，他同时还掌控着非常关键的供应链的环节。那这么说的话，他们的这个业务增速是不是也非常的惊人？没错没错，就是二零二五年的第二季度，他的 ai 服务器的营收同比增长超过了百分之六十，然后云计算的业务占比也超过了一半。 嗯，而且他还把自己在智能制造上面的经验做成了工业互联网的平台，专门来帮助中小企业做这种 ai 加制造的数字化转型。那你说工业复联的这些业务，具体的是怎么跟这个政策的核心的目标进 行呼应的呢？其实他正好切中了这个意见里面说的要培育生态主导型企业嘛。哦，他的 ai 服务器就是在捍饬这个算力的基础设施， 然后它的工业互联网平台又是在推动中小企业的系统升级，所以它其实是非常全面的融入到了这个政策的大的方向里面。好的，然后我们来看看海康威视它在 ai 视觉和工业智能应用上面有哪些比较亮眼的核心的竞争力。 海康威视它其实就是以 ai 视觉为核心嘛，然后它自主研发的这个海康观澜大模型，在工业生产的过程当中可以做到，比如说装配的错漏检测呀，质量的把控啊。嗯，它的检测的准确率可以达到百分之九十九以上， 非常非常的高。这么高的准确率，那确实很厉害。他具体在哪些行业有落地的案例？他的智能工厂的解决方案已经在电子行业、汽车制造行业，还有煤炭行业等等很多行业都有落地。嗯，比如说他可以帮助企业在包装的环节把作业的周期缩短， 然后他的 x 光的缺陷检测设备，哎，折叠屏、手机的铰链啊，煤质的检测呀，这些场景都有很广泛的应用。对， 他其实是真正的在帮助这些传统的行业进行智能化的升级。哦，那他是怎么跟这个政策里面说的推广典型的应用场景进行呼应的呢？因为他的 ai 视觉的方案覆盖了工业设计、生产、质检的全流程。嗯，所以他其实是这个意见里面推动 ai 在 制造业里面场景落地的一个非常典型的代表。了解了 会川技术在工业自动化和 ai 控制这两个领域有哪些比较领先的产品或者说解决方案。会川技术它是在国内的工业自动化领域是绝对的头部。嗯，它的四伏系统和低压变频器的是占率都是全国第一，其中四伏系统的占率超过了百分之三十。 这么高的实战率，看来他的实力很强啊，那他在 ai 方面有什么突破吗？当然有啦，会川技术他最近还发布了 ibran 的 工业大模型，这个模型可以做到设备的预测性维护，然后生产流程的智能优化等等。而且他的智能化方案已经应用到了汽车制造、新能源等很多行业，直接参与到这些行业的智能生产线的改造当中。 那会川技术的这些自动化和 ai 的 产品是怎么跟这个政策的方向相呼应的呢？因为他正好符合这个方案里面说的推动生产线的智能化改造， 它其实是把工业自动化的产品和 ai 充分的融合在一起，然后去助力装备制造行业的智能化的升级。对，所以它是非常贴合这个政策的主要的方向的。明白了，那科大讯飞在工业 ai 领域有哪些比较拿得出手的核心技术？科大讯飞其实主要就是靠它非常深厚的 ai 算法的积累嘛，它在工业领域推出了很多的解决方案， 比如说它的工业质检的 ai 方案，在锂电池和三 c 产品的质检过程当中，嗯，可以做到非常高效和精准的检测。也就是说它不光是做一个表面的应用，它已经深入到了核心的生产环节。对，没错，而且它的讯飞星火认知大模型已经在很多工业场景里面得到了规模化的应用，可以帮助企业做一些智能的决策。 然后他的工业声纹诊断技术还可以通过分析设备的声音来对设备进行故障的预警，大大提高了设备的可能性。那他是怎么跟这个政策里面说的要培育行业大模型这个目标进行呼应的呢？他其实就是这个意见里面培育行业大模型的一个典范嘛， 它的这些工业 ai 算法不光是覆盖了质检，还覆盖了设备维护等等这些关键的环节，所以它是整个 ai 加工业里面算法层非常重要的一个力量。懂了，懂了，那中科曙光在工业 ai 的 算力基础设施这块有哪些具体的布局？ 中科曙光其实是国内工业 ai 算力基础设施的一个主要的力量。好，它不光是提供工业级的 ai 服务器，还深度参与了像东数西算这样的国家重大工程，以及很多地方的智能算力中心的建设。 看来它是在为这个智能制造搭建一个非常坚实的算力底座。没错没错，而且它的产品还包括了工业边缘计算， 对，可以满足企业对这种算力下沉的需求。然后它的 ai 服务器也专门做了适配，就针对五 g 加工业以太网这样的新型的工业网络的升级， 所以它其实是全方位的在支撑这个智能制造的算力的需求。那它这个布局是怎么跟这个政策的方向进行呼应的呢？它其实就是方案里面说的要强化工业智能算力的供给嘛，它的这些算力的基础设施是直接在支撑这个 ai 加工业的大模型的训练和推理等等这些核心的环节呢。好的， 然后我们来看一下浪潮信息这个公司在 ai 服务器和工业智能化的供应商哦，它的产品也广泛的应用于工业的边缘计算， 这是给智能制造提供非常关键的算力的硬件，然后也在东数西算这样的大工程里面扮演了非常重要的角色，这么说的话，他是真的在为这个工业企业的自动化转型提供核心的算力的支撑啊。 对，而且浪潮信息的 ai 服务器也专门做了适配，就是针对五 g 加工业以太网这样的新型的工业网络的升级。嗯，所以他其实是全方位的在支撑这个智能制造的算力的需求。 ok， 那 浪潮信息的这些布局是怎么跟政策的核心的目标进行呼应的呢？因为方案里面明确提出了要强化工业智能算力的供给嘛。哦，那浪潮信息的 ai 服务器其实就是 ai 加工业里面算力层的最核心的一个设备， 所以它其实是非常深度的融入到了这个政策的推进的方向里面，明白了那中控技术在流程制造的工业软件这块有哪些比较拿得出手的核心产品或者说解决方案。中控技术它在流程制造的工业软件领域是绝对的龙头， 他的 dcs 也就是分布式控制系统在国内的实战率是超过百分之三十的排名第一。然后他也把 ai 融入到了他的这个工业大脑的解决方案里面， 可以帮助企业在生产流程的优化和质量的控制等等这些方面去实实在在的降低成本，提高效率。这么说的话，他的这些解决方案已经在很多流程制造的行业落地了，是吗？没错没错，中控技术的工业软件已经广泛应用于化工、石化、 钢铁、便利等多个行业，在推动这些行业的智能化升级方面起到了非常关键的作用。那他这个布局是怎么跟这个政策的核心的目标进行呼应的呢？因为这个意见里面就是鼓励培育行业解决方案的供应商嘛。哦，中控技术他是在流程制造的这个环节是非常重要的一个软件的力量， 所以它其实是整个 ai 加工业里面软件层的一个核心的参与者。好的，然后我们来看一下宝信软件，它在工业互联网领域，尤其是在钢铁行业有哪些比较核心的竞争力。宝信软件它其实是一托于宝武集团的这样的一个背景， 在钢铁行业的工业互联网里面是绝对的龙头。嗯，然后他自主研发的这个 xin 三 platt 工业互联网平台已经连接了超过一百万台的设备，可以为钢铁企业提供全流程的 ai 加制造的解决方案，包括生产流程的优化以及设备的智能维护等等。这么说的话，它其实是把这个钢铁行业的智能化做到了一个极致。 那他这个平台有没有走出钢铁，走向其他的行业呢？有的，保信软件的这个工业互联网平台已经从钢铁延伸到了交通、医药等等其他的领域，然后也在帮助这些行业进行智能化的转型。他其实是这个方案里面培育智能化解决方案供应商的一个典范。对，而且他是真正的在推动跨行业的数字化升级。 行，那能科科技在工业 ai 和数字孪生这一块有哪些比较拿得出手的解决方案？能科科技它其实就是把工业 ai 和数字孪生作为自己的一个核心，然后它也推出了奥林 ai 的 这样的一个战略，如它为制造业提供贯穿于产品设计、生产流程模拟等等环节的数字孪生的解决方案，可以真正的帮助企业实现虚实融合。 这么说的话，他的这些方案主要是用在哪些行业呢？有没有带来什么具体的成像？能科科技的这些 ai 和数字孪生的技术已经在航空航天、汽车等高端制造领域得到了应用。比如说他帮助企业在飞机的设计上面把研发的周期缩短了百分之二十， 然后也有效的降低了企业的生产成本。所以他其实是非常符合这个意见里面说的要推广典型的应用场景，他是高端制造智能化里面非常核心的一个力量。 好的，那启明星辰在工业数据安全和治理这一块有哪些比较核心的产品或者说解决方案？启明星辰他是工业数据安全治理领域的一个领军者，他为很多工业互联网的平台搭建了非常完整的安全防护体系，包括数据的加密、 入侵、检测等等，全方位的保障这个数据在流通的过程当中是安全的。所以说他的这些方案已经在很多关键的行业得到了应用吗？是的，他的这些安全解决方案已经在电力、钢铁等等很多行业得到了大规模的应用，然后他也在帮助企业应对工业互联网的各种安全挑战。 同时他的这些技术也可以用于工业数据的治理，比如说数据的清洗和标注啊，对，可以帮助企业去构建高质量的数据集，所以他其实是非常符合这个方案里面说的要保障数据流通的安全，以及释放数据要素的价值。 ok， 那 我们今天把这十家在 ai 加工业里面最具代表性的企业都给大家梳理了一遍。对，从政策的解读，到各个龙头的核心的竞争力，我们也看到了这个行业未来智能化、生态化的发展的大趋势。

二零二六年啊，最受关注的五家 ai 应用的龙头，它们到底凭什么能够成为龙头啊？它们都有哪些核心的优势？对，这五家公司啊，就是蓝色光标、昆仑万维、科大讯飞、金山办公和立欧股份。 对，它们就是在各自的领域啊，都有非常独特的 ai 的 布局和亮眼的成绩。咱们今天啊，先来看第一家公司啊，蓝色光标， 这是一家在 ai 营销领域啊，绝对的龙头。 ok， 对， 那我们就来看一下这家公司在过去的这一年当中，在商业化落地这件事情上面到底有多么强。 蓝色光标啊，它是在二零二三年的时候就提出了这个 all in ai 的 这样的一个战略，然后在二零二四年的时候，它的这个 ai 驱动的收入就已经达到了十二亿元， 对，同比增长超过了十倍。那到了二零二五年啊，他这个前三季度就已经完成了将近二十五亿元的这样的一个收入，所以他这个全年的预期啊，是在三十到五十亿元。 而且他这个增速啊，是非常非常快的，在整个行业里面都是遥遥领先的，这个增长速度确实很吓人。更厉害的是啊，他们的这个 ai 已经深入到了他们超过百分之九十五的业务场景当中。 然后呢，效率提升是在六成到十倍之间啊，他们也有服务近六百家客户，落地了一千五百多个案例，客户的留存率啊和这个复购率啊，都是大幅提升的，有很多的这个头部品牌都是他们的客户。蓝色光标在这个出海营销这个领域，到底有哪些 别人难以企及的这种壁垒呢？首先啊，就是它其实在很早之前就已经布局了全球化，那现在呢，它已经是这个头部的媒体啊，像 meta 啊， google 啊， tiktok 等等这些头部媒体的核心的合作伙伴。 然后呢，它也有自己搭建海外的程序化的平台和这个 ai 的 增长引擎，所以它是可以做到这种全自动化的流量的分发和变现。 它的这个业务啊，已经覆盖到了全球两百多个国家和地区，听起来好像是技术和资源它们都占尽了。对，而且它们还不断地在做这种本地的这种扩张啊，就是新开设了很多海外的分公司啊，然后呢，把它们的这种营销的 new how 变成了一种 ai 的 产品， 有非常非常强的这种数据的积累和这个专业的团队，还有上百项的这种专利和行业标准。所以就是他们这种所谓的流量加技术加服务的这种模式啊，是很难被模仿的 蓝色国标。最近在这个商业模式和组织架构上面有哪些新的动作呢？他们其实就是用 ai 把自己原来传统的这种以人力为主的这种业务啊进行了升级，然后把一些标准化的工作全部都交给了智能的系统。 所以他们现在人均产出是大大提升了，毛利率也提升了，也逐渐地开始拓展这种软件订阅啊，和这种效果分成啊，这种更灵活的收入方式， 哦，等于说他们的赚钱方式更丰富了。对，没错没错，然后他们也组建了专门的这种产品技术的团队和 ai native 的 团队，让这种创意和策略可以更好地结合，他们也有跟这种国内的这种大平台都进行深度的合作，所以他们就是把这个技术和数据都用到了极致， 不断地去推陈出新，引领这个行业的风向。然后我们来聊一聊这个全产业链和技术变现这两条赛道上面的两个巨头啊，就是昆仑万维和科大讯飞。 咱们先说昆仑万维啊，就是它这个打通全产业链到底有什么独特的竞争优势？就是昆仑万维其实它是国内少有的几家，可以做到从算力芯片 到大模型的算法，再到最终的这个 ai 应用和流量入口，全部都打通的这样的一个公司。对，就他自己有芯片公司，然后他也有自主研发的这个大模型叫天宫， 他也有很多这种 ai 应用，比如说 ai 音乐、 ai 视频、 ai 社交，他也有自己的这个全球的流量入口，就是 oppo 浏览器， 他这个月活有将近三亿。哎，这么看的话，他们确实是把上下游都牢牢的抓在手里了。对，而且他们这种自研的模式就可以让他们的成本大大降低，比如说他们的这个天宫的这个智能体，他的这个运营成本只有 openai 同类产品的百分之四十， 然后他的这个 mica 音乐大模型可以做到一首歌的深沉成本只要一毛。对，他这种模式其实是很难被其他公司在短时间内模仿的。然后他们这个 在海外的这个商业化的推进到底有多么亮眼，就他们的这个二零二五年前三季度的收入已经超过了五十四亿，然后其中海外的收入占比是百分之九十三，而且他的这个业务已经扩展到了全球上百个国家， 他有二十多个本地的团队。哎，那看来他们这各个业务线表现都很强劲啊。对，没错没错，没错，对，比如说他们的这个 ai 短剧平台在二零二五年的第二季度的年化流水已经超过了二点四亿美元，然后呢他是在美国和韩国都是冲到了排行榜的前列， 他的这个 ai 音乐也是在全球是增速最快的，他们的这个社交产品的下载量已经超过了两千万， 而且他们的这些产品都是能够靠自己的这个流量入口和他们的这个内容的协调，不断的去推动这个变现的效率。 然后他们最近在技术创新和生态的扩展上面有什么新的动作，他们今年就是一口气开源了十多款这个大模型，而且这些大模型覆盖了多个领域啊。然后其中有好几个都是在全球是属于首创的。 比如说他们的这个 matrix game， 二点零是第一个可以做到实时的长序列的这个交互的生成。 还有就是他们的这个 skyros 系列是可以做到支持无限时长的这个 ai 视频的创作。他们的这个 mirac 音乐大模型也是不断地在升级，它的这个 深层的这个音乐的质量和效率都是不断的在提升，听起来确实挺有突破的。对，他们的这个天宫的这个超级智能体也是在这个国际的评测里面拿了第一。然后他们也在做这个，把他们的这些 ai 能力开放给企业和个人开发者，通过他们的这个 api 和定制化的服务，让 他们的这个 ai 技术可以落地到更多的场景里面去。同时他们也在不断地加大他们的这个自研的芯片的投入，不断地去强化他们的这个从算力到模型到应用的这个闭环，所以他们的这个整个生态是在不断地自我进化的。 然后我们来聚焦一下这个办公和这个多业务的这个新势力啊。我们先来看看这个金山办公它在这个 ai 融合这一块到底带来了哪些业绩的变化。就是它们的这个 ai 办公助手 wps ai 已经全面地融入到了它们的个人版和企业版当中，然后它这个月活用户已经快要两千万了。 他们的这个个人业务在二零二五年的第三季度单季收入是九亿，同比增长是百分之十一，他这个全年的个人业务收入已经超过了三十二亿，同比增长是百分之十八。哎，这个增长其实蛮惊人的。对， 不光是这个，他们的这个 wps 三六五，这个企业订阅是翻了一倍还多啊，然后毛利率是超过了百分之九十，他们的这个月活设备已经突破了六亿三千万， 就是全球有六亿三千万的月活设备。而且他们的这个政企和教育行业的客户也都在不断地拓展，他们的这个云文档的数量已经超过了两千六百亿， 就这个 ai 确实是带动了他们的这个付费率和用户年性的大幅提升。对，那你觉得金山办公这个 ai 原生的战略到底带来了哪些独特的价值？ 就是他们的这个 wps 灵犀，它是真正的把 ai 能力嵌入到了办公软件的内核里面，所以你无论是做文档还是做表格还是做演示，它的这个 ai 都是随时可以响应的。 然后包括你语音的输入，包括你一些复杂的排版，都是可以一键完成的。所以这个就是直接把办公的效率提升到了一个新的台阶， 这个确实会让用户的体验完全不一样。对，然后他们还跟火山引擎啊、华为这些公司合作，让这个 ai 大 模型和这个国产的算力去做一个深度的适配，他们也在教育和政府等重点行业去推广他们的这个 ai 原生的应用。 那这个其实就是不光是推动了他们的这个产品的创新，也让他们在这个行业里面的竞争力和市场的空间都得到了一个明显的提升。那你觉得利欧股份这个 ai 营销和它的多业务协调到底有哪些独特的玩法？他们就是把 ai 嵌入到了他们的这个数字营销的全链路里面， 从这个智能创意到这个自动投放，他们是全链路的。然后他们的这个 ai 平台是可以支持百亿级的这种广告的请求的， 所以他们的这个业务的效率是提升的非常明显的，他们也服务了很多这种头部的品牌和电商客户，听起来技术和客户都很强。对，然后除了这个营销之外，他们也在做一些 短视频的内容，做一些直播电商，做一些私域运营，就是形成了一个内容加服务加销售的一个闭环。所以他们的这个客户的留存和这个自主的算力的投入， 所以他们未来的这个潜力还是很值得期待的。对，其实今天我们聊下来啊，这些 ai 应用的龙头们，其实他们靠的就是不断的创新，靠的是这种全产业链的布局，靠的是这种国际化的视野， 不断地在刷新这个行业的天花板啊。对，所以我觉得他们的未来的潜力真的是不可限量。好了，那这期节目咱们就到这里了，然后感谢大家的收听，咱们下期再见，拜拜。拜拜。

ai 核心应用上市公司怎么选？八大场景龙头一次讲透！先声明，这不是投资建议，科大讯飞、金山办公、蓝色光标、恒生电子为您健康保信软件、海康微视、 韩五 g 同处 ai 核心应用赛道，但场景布局、技术落地、商业化能力与核心壁垒差异显著，覆盖通用大模型，垂直场景，算力支撑全链条，形成八大差异化竞争打法。第一家科大讯飞是 ai 通用大模型加教育医疗龙头 核心，深耕薪火认知大模型，聚焦教育、医疗、办公全场景落地，语音识别与自然语言处理技术全球领先，教育业务覆盖超十万所学校。 ai 会议系统呈正气标配，商业化落地渗透率行业靠前。 核心优势是技术壁垒高加弊端，极端场景绑定身。二零二五年 ai 相关收入占比超百分之四十，总市值一千两百八十五亿， 市盈率约五十五，短板式研发投入占比高，部分场景盈利周期长。第二家金山办公是 ai 加办公绝对龙头核心发力 wps ai 三点零零七智能体， 一拖六点四七亿月活用户，实现 ai 写作、智能排版、数据可化等全功能覆盖。 ai 订阅收入占比已超百分之二十，订阅至商业模式现金流稳定，优势是用户基数大家，场景粘性强， to c 加 to b 双轮驱动，总市值一千五百八十二亿， 市盈率约八十九，短板是海外市场拓展较慢，依赖国内办公场景渗透。第三家蓝色光标是 ai 加营销出海龙头核心，打造波 v i 营销矩阵，覆盖素材生成、投放优化、 效果监测百分之九十五营销场景 ai 营销收入增速超百分之三百，百分之八十收入来自海外投流，深度绑定 google、 mate 等平台。优势是商业化变现快加出海壁垒高，总市值两百八十亿，市盈率约二十五， 估值性价比突出。短板是部分海外市场政策波动风险。第四家，恒生电子是 ai 加金融科技龙头核心，推出光子大模型一体机加 ai agent， 全面覆盖金融投、研、风、控、投、固交易全链路服务。超百分之九十券商、基金公司金融 it 领域市占率稳居第一。 优势是行业壁垒高，加客户粘性极强， ai 赋能金融数字化转型需求明确。短板是业绩受金融行业政策影响较大，创新业务落地需合规适配。第五家，为您健康是 ai 加医疗信息化龙头 核心，落地 w i n e x 抠拍的系统，赋能电子病历生成、临床智控、智能诊断等场景，医疗信息化试战率行业领先，深度绑定各级医院资源。 优势是医疗场景卡位早加，数据积累深， ai 与医疗业务协调性强。短板是医疗行业项目验收周期长，现金流波动较大。第六家，保信软件是 ai 加工业制造标杆核心聚焦钢铁行业， m e s 系统是占率领先，用 ai 赋能生产调度、 质量检测设备预测性维护，落地多个智能工厂标杆项目。工业场景 ai 技术实用性行业靠前。优势是工业场景地垒高，加客户复购率强，业绩增长稳健，短板式业务集中于钢铁领域，跨行业拓展区时间。第七家，海康威视是 ai 加视觉智能龙头 核心，深耕 ai 视觉分析技术，覆盖智能安防、工业质检、智慧城市等多场景，硬件加算法加解决方案一体化输出，全球安防式占率稳居第一优势，使现金流稳健加技术落地广， ai 相关业务收入占比超百分之三十五，总市值两千七百七十三亿，市盈率约二十一，估值偏低。 短板是部分海外市场竞争家具。第八家，韩五 g 是 国产 ai 芯片核心标的，核心聚焦云端边缘端 ai 芯片设计，自主研发智能处理器架构、国产替代属性突出，赋能算力中心、智能终端等。场景。 优势是 ai 芯片技术壁垒高，契合国产算力自主需求。总市值六百二十八亿，市盈率约三百三十五，短板是尚未实现盈利。 芯片商业化落地进度依赖下游算力需求。八家企业核心差异清晰可见。科大讯飞营在通用大模型全场景落地金山办公墙在 ai 加办公用户年性蓝色光标优在 ai 营销商业化增速 逢生电子胜在金融 it 壁垒为您健康卡位。 ai 加医疗。核心场景，保信软件深耕工业 ai 标杆，海康威士稳在 ai 视觉规模化变现，韩五 g 主打国产 ai 核心应用赛道，占据一席之地。

一分钟看懂 ai 十大应用概念股！当前 ai 产业动态密集，海外 x ai entropix 陆续融资，国内人工智能加制造政策推出，智普和 mini max 上市大涨。 后续 deepsea 微四推出，有望引发新一轮 ai 应用热潮。随着模型能力不断提升，尤其是推理与长窗口成本的显著下降， ai 下游应用场景正加速进入商业化验证阶段。点赞收藏解锁相关概念股一、 ai 营销，蓝色光标。二、 ai 电商，值得买 这里拆句，如果你想更加及时全面的了解更多题材内容，可以看看后花园周期厌食。三、但是提前说一点，只纯分享不带人，有缘者自取。三、 ai 办公，汉德信息。四、 ai 编程，科大国创。五、 ai 搜索引擎，昆仑万维。六、 ai 医疗，每年健康。七、 ai 视频，万星科技。八、 ai 语音，托尔斯。九、 ai 制图，政文互联。十、 ai 教育，斗神教育。

别再去碰那些杂毛了，现在 ai 医疗的涨停潮都炸翻了，真正能让你躺赢的密码，就藏在七只真龙头里，错过这一次，绝对让你拍断大腿！ 这可不是瞎炒作哈！你们看， open ai 都砸钱收购医疗公司了，蚂蚁的阿富越活直接狂飙三千万，华为、腾讯这些巨头也都扎堆进场， 资本都用脚投票了，组建早就定式是 ai 医疗了。更狠的是，北京刚出的新政， ai 诊疗直接纳入 医保报销审批，秒过政策都顶巨头加持，再加上医疗本身就是刚需赛道，这三重利好共振，想不长都难！云姐，我熬了一晚上，把 ai 医疗的七大细分龙头整理出来了， 分梯队，给你们理的明明白白，赶紧点赞收藏起来啊！第一梯队是做算力加医疗数据的，就两家，塞力医疗为民健康。 第二梯队是设备加诊疗，落地的也是两家，万东医疗每年健康。第三梯队是医药研发加渠道的，有三家， 宏博医药、润达医疗、瑞康医药。这七家全是有硬核技术的，绝对不是成概念的水货！重点来了啊，这七只龙头里，陈小群、助手、新医这些油脂大佬已经悄悄埋伏两只了， 下一个涨停板肯定是从这里面出现在！赶紧点赞关注、收藏起来，下一期我直接发出油脂的具体横，让你们跟着大佬吃肉！

深度分析，最具潜力五家 ai 应用股和五家 ai 应用 etf 何时可以入场？一、最具潜力五家 ai 应用股，核心逻辑加潜力亮点蓝色光标三零零零五八， ai 营销龙头，既有技术落地带动 ai 业务收入占比超百分之三十， 出海业务与多摩胎内容生成形成协同，开年以来资金关注度高，是 ai 应用商业化兑现最快的标的之一。科大讯飞零零二二三零， 国家对大模型加行业应用标杆，教育、医疗等垂类 ai 产品落地， ai 加工业、 ai 加政务等场景拓展加速， 二零二五年 ai 相关业务增速超百分之五十，具备技术与数据壁垒。金山办公六八八幺幺幺，办公软件 ai 化核心标地 wps、 ai 嵌入办公全流程订阅用户数持续增长， 企业端客户复购率超百分之八十。 ai 驱动产品溢价能力提升，业绩确定性强一点。天下三零幺幺七幺， ai 营销出海龙头， 全链路 ai 营销闭环成型。二零二五年前三季度营收增长五十四，百分之九十四，与主流大模型深度绑定，海外数据资产优势显著，客户粘性高，是由股份六零三幺七幺、财税 ai、 隐形冠军 垂玉大模型与 abm 生态平台构建壁垒。二零二五年上半年 ai 产品收入占比二十六，百分之五十九，客户续约率超百分之九十，增长稳定且现金流充沛。二、五家 ai 应用 etf 覆盖范围加流动性优势。 人工智能 etf 五幺五零七零，跟踪中证人工智能指数覆盖 ai 应用大模型等核心标地，规模与流动性领先，适合一键布局 ai 应用核心资产软件 etf 幺五九八五二，聚焦软件板块， ai 应用权重约百分之六十七，成分股包含蓝色光标、金山办公等，成交额居前，适合把握 ai 软件应用行情。 创业版人工智能 etf 一 五九三六三，覆盖创业版 ai 全产业链应用，官标地占比高，已纳入互联互通标地，北向资金流入预期强，流动性持续提升。科创创业人工智能 etf 幺五九幺四幺全产业链布局 ai 应用，下游占比合理，成立时间短，但规模增长快，适合把握 ai 应用与算力模型的轮动机会。软件五十 etf 幺五九五九零 跟踪中证全职软件指数精选五十只软件股应用软件权重约百分之六十七， ai 相关领域占比百分之十五以上，分散风险效果好。三、行情能否持续分化，还是倒车接人长期持续，逻辑稳固？ 二零二六年是 ai 应用商业化元年，大模型能力提升，算力成本下降，政策支持如人工智能加制造专项行动推动应用落地，企业端从降本转向增收， ai 业务收入占比高， 有商业化闭环的标地，长期趋势向上，短期必然分化。非铺张倒车接人，纯题材、无业绩支撑的小票将面临估值剧烈修正， 有核心技术订单与业绩的龙头及时短期回调，也会在分化中率先启稳。倒车接人，仅适用于优质标地，且需等回调至关键支撑位。风险提示，短期交易拥挤，获利盘集中， 监管风险与业绩不及预期风险，需警惕板块震荡期拉长。四、技术分析，看入场时机，分档布局，短线入场一到三日 等板块指数缩量起稳于十日线，核心标的 r s i 回落至中性区间五十左右， macd 出现底背离，首次建仓不超总资金百分之二十， 严格止损百分之六到八。中线入场一比二。周等板块回调百分之五到八。优质龙头回调至二十日线且放量修复，获年报、一季报业绩预告超预期时 加仓至四到五成，设置百分之十到十二之损。长线入场一个月以上逢低定投优质龙头或相关 etf， 忽略短期波动，聚焦 ai 应用商业化进程，仓位控制在三到四成，春节前逐步降低仓位，规避节日风险。 五、散户处置策略，分档操作，拒绝一刀切纯题材小票，无业绩高估值，立即减仓百分之五十到一百，止损位设为一月十三日低点跌破坚决清仓，规避情绪退潮风险。优质龙头有技术订单，业绩盈利大于等于百分之十五， 减仓百分之三十到五十，保留底仓，回调至十日线。二十日线时分批加仓，盈利百分之五到十五， 减仓百分之二十到三十。仓位降至三到五成，设置百分之六到八回撤止损，亏损跌破二十日线且放量止损离场，未跌破则观望等待反弹。减仓。 e t f 配置，减仓百分之三十到五十， 保留底仓，回调至五日线。十日线时分批加仓，避免满仓超底。风控要点，单一个股 e t f 仓位不超百分之十五， 板块总仓位不超百分之五十，严格执行止损春节前降低仓位至三比四。注，以上分析基于公开信息，不构成任何投资建议，市场有风险，决策需谨慎。

现在行情就是左手航天右手科技的行情，周一市场成交量放量至三点六万亿，一举突破九二四行情创下的三点四三万亿的历史峰值。市场超三百只个股涨超百分之十， 联板股进居率逼近八成。当前市场赚钱效应集中于商业航天与 ai 应用两大核心主线，航天增量资金持续流入，板块呈现放量加速趋势。 高位股延续强势格局，持续大涨并刷新历史新高。中位卫星端中军突破涨停再创高点，低位不涨标地此起彼伏，板块内轮动节奏清晰。 值得注意的是，不知人气个股在异动监管背景下仍逆势走强，逐渐板块韧性。 另一主线 ar 应用方向表现同样亮眼，继上周五资金承接爆发后，周一再度掀起涨停潮， 板块中均蓝色光标斩获二十厘米涨停。当前市场形成商业航天与 ar 应用双主线并行的格局，不过在市场连续放量普涨之后，短线分化加具的风险值得警惕。 从资金安全角度出发，后续更稳妥的策略是聚焦分歧整理后的第一期机会。 对于航天和 ar 应用两大主线的未来走势及操作，发表下我的个人观点。 航天板块从十二月十二日开始启动至今已经一个月，在持续力浩的推动下，板块基本没有调整，进入高速上长期，今天打到高潮，短期调整不改趋势， 建议持股待涨，不要再增加仓位，出现调整逢高减仓，落袋为安。没有布局的建议短期不要追高，即使逢低布局也要小仓位， 快进快出。 i r 应用第一次出现涨停潮，明天大概率会出现分化，把握 d c 机会， 把握建仓和加仓的时机，切勿盲目追高。现在行情就是左手航天右手科技的行情，静待一月下旬航天调整是否会有新的主线出现再进行布局。 我今天的收益是百分之一点六九，看完视频的朋友们给个关注，点个小心心。

今天我们要聊的呢是那些把人工智能用在科学研究上的公司，所以特别是在生物医药啊，新材料和气候模拟这几个领域，展现出他们核心实力的一些上市公司。我们首先要说的就是 ai for science 这个领域到底有哪些核心的上市公司？嗯，首先咱们先来聊一聊，就是说 为什么要把人工智能用在科学研究上呢？它都用在哪些地方？其实 ai for science 就是 把人工智能的技术应用到一些科学研究的领域当中，那它的应用就非常的广了，比如说生物医药，嗯，材料研发，还有气候模拟等等的这些非常重要的学科都有用的。 我这里有五家公司是非常有代表性的，那下面我们来好好地说一说，这五家核心的概念股公司到底是在一个什么样的产业链的位置。嗯，然后包括这个 ai for science 这个东西，它到底是怎么来帮助 传统的科学研究进行一个升级的？它主要是用在哪些地方？其实 ai for science 就是 靠一些人工智能的技术，比如说大模型，还有机器学习和分子模拟等等这些技术去推动一些传统的科研的领域进行一个升级。从以前的那种反复的尝试，到现在的利用数据和智能的算法来做一些突破， 那它主要是用在创新药的研发、新材料的发现，还有一些工业仿真等等这些领域。 ok， 那 现在这个东西已经不仅仅停留在理论了，它已经开始在很多实际的场景当中落地， 成为了一个科技和产业结合的一个非常重要的桥梁。能不能稍微再具体一点说一下，就是这些核心的概念股在整个 a s s 产业链里面分别都在哪些关键环节？可以啊，这些公司其实覆盖了 a s s 整个产业链的 关键的节点。嗯，比如说有平台和模型的搭建，还有就是研发成果的实际应用，以及底层的算力的支持。而且每一家公司都在自己的领域里面有非常清晰的业务规划， 并且不断地有新的进展，或者说有一些商业化的突破。懂了，那这个京太控股它在 ai 制药这个赛道里面到底有哪些技术上面独特的优势呢？京太控股它是一个全球领先的 ai 制药的公司， 它最特别的地方就是它打造了一个从量子物理到 ai 再到自动化机器人的一个完整的闭环。嗯，可以对药物研发的每一个阶段都进行优化。 而且它在算法和数据积累上面也是非常厉害的，比如说它有自己的晶体结构预测模型 csp， 还有自由能微扰算法 fep， 它已经积累了超过两百个这样的 ai 的 模型。了解了 金泰控股在推动 ai 制药商业化和业务拓展方面有哪些大动作呢？最大的一个亮点就是在二零二五年的八月，它跟美国的 dovetail 公司达成了一个高达五十九亿九千万美元的管线合作协议，嗯哼，其中包括一亿美元的首付款和五十八亿九千万美元的里程碑付款， 这也是 ai 药物发现领域有史以来公开的最大的一笔合作，这就彻底的证明了 ai for science 在 制药行业里面是可以真真正正的实现大规模的商业化的，这个合作金额确实很惊人。对，那精泰控股在其他领域还有动作吗？当然有了，除了制药，它还把它的 ai 技术延伸到了新材料的研发上面， 它可以通过 ai 来模拟和预测材料的各种性能。嗯，所以这也大大加快了全新材料的开发的速度。而且它作为港股十八 c 章第一股， 它的每一步技术上的突破和商业上的进展，都直接影响着整个 ai 四 s 板块的投资情绪，也成为了很多机构投资者非常关注的一个风向标。说完了精泰控股，我们再来说说智特新材， 它在 ai 驱动新材料研发上面是怎么做到高效和低成本的呢？智特新材其实是 a 股市场上第一个明确的把重心放在 ai for science 的 上市公司， 它最大的特点就是它把量子计算、 ai 和自动化实验这三个东西结合在一起，建立了一个非常独特的研发体系。哎，这个三位一体的模式确实很有新意啊。对，那它在实际研发当中带来的变化到底有多大呢？就是它用 ai 取代了传统的试错法， 直接把研发的周期从十年缩短到了一年以内。嗯，同时把研发的成本砍掉了九成。而且他不光是发了 paper， 他 还真的把这个东西做到了产业化。他跟菲律宾的 pya 签了一个四千二百万美元的为期三年的 ai 四 s 新材料的订单， 这也让它成为了 a 股里面 ai 赋能新材料产业化的一个标杆。智特新材在 ai 四 s 领域都有哪些具体的合作和市场的认可呢？它一方面是和中科大的精准智能化学全国重点实验室进行了战略合作，还成立了合资公司来加速 a s s。 的 落地。嗯，另一方面，它还战略入股了微观济源，一起去开发摸 f 材料， 而且这些材料已经进入到了客户验证的阶段。看来它们的布局还挺广的。对市场的反应怎么样？市场的反应就是非常的积极，你看在二零二六年的一月份， 它的股价是连续涨停，而且市值一下子就突破了两百个亿。 ok， 这就充分地显示了资本市场对于它在 ai 四 s 赛道上面的龙头地位的高度认可。听起来很不错啊，那美迪西是怎么把 ai 融入到药物研发的全流程， 并且跟其他企业合作来提升创新效率的呢？美迪西，它是国内临床前 ro 领域的领军者，它是通过 c x o 加上 ai 的 这样的一个方式，把 ai 技术深度地嵌入到了药物研发的每一个环节，比如说靶点的发现、 化合物的合成，还有药效学的研究等等，所以它全面提升了研发的效率，也让客户的粘性更高了。所以说它们和美迪西有合作的这些企业，是不是都有一些 ai 技术的加持呢？没错，比如说它跟绅士科技一起开发了 ai size 的 平台， 用 hermit 药物计算设计平台来提升化合物合成的成功率。嗯，它还跟英希智能、德瑞制药等等这些 ai 创新药的公司一起， 通过 ai 生成分子加上实验验证的这样的方式去加速肿瘤新药的研发。 ok， 所以 这就体现了 ai 驱动创新的一个非常强大的力量。美帝西在行业里的地位怎么样？另外它的这种 ai 转型会给整个儿医药研发的产业链带来什么样的影响呢？ 它其实是传统 c r o 公司里面积极拥抱 ai 的 一个代表，它把 ai 平台作为吸引客户的核心竞争力之一，也引领了 ai 技术渗透到医药研发的各个环节， 所以它其实是推动了整个产业链向智能化转型的。明白了，那东阳关和绅士科技他们两个联手在电子新材料领域的 ai 创新上面，到底取得了哪些实际的成果呢？他们一起建立了一个 ai 四 s 的 联合实验室， 这个实验室就是专注于把 ai 应用在电子新材料的研发上面。 ok， 比如说电解液高孽正极，还有电极薄等等这些关键的材料，它们的研发流程全部都用上了 ai 的 预测，加上实验验证这样的新模式，这种新模式到底给他们带来了哪些具体的改变呢？ 他们的这个合作呢，已经在产线上面实际的部署了 ok， 比如说可以自动的识别和量化分析微观结构，让研发的效率提升了足足十倍。嗯，而且这也让东阳光在新能源电池材料等领域找到了全新的增长突破口， ok 也成为了行业里面非常受关注的一个示范案例。 既然聊到了 ai 相关的话题，我们再来看看并行科技，他在为 ai 四 s 提供算力支撑这件事情上面，到底有哪些独特的优势呢？并行科技其实是这个领域里面非常非常核心的一个算力的供应商， 它主要的就是依照于高性能计算 h p c 为绅士科技等一系列的 a s s 企业提供非常强大的计算能力， 它是可以支撑材料模拟、药物研发等等这些场景所需要的大规模的分子动力学模拟的计算。也就是说并行科技在整个 a s s 产业链里面扮演的是一个什么样的角色呢？可以说它是一个卖水人。 ok， 就是 它的这个算力服务，是几乎所有的 a s s 的 研发都离不开的， 所以它是直接受益于整个行业的爆发的。嗯，比如说在二零二六年的一月份，它的股价因为 a i 四 s 的 算利需求的激增而单月暴涨超过了百分之四十。 ok， 这也非常充分的体现了它的这个关键的支撑作用，已经被市场高度的认可了。 既然聊到了投资，那我们接下来就来讨论一下，投资这些 ai 四 s 企业可能会遇到的风险都有哪些。首先第一个就是技术研发的风险。 ok， 因为这个 ai 四 s 它的研发难度是非常高的，所以很有可能会出现研发失败，或者说研发的进度拖慢。嗯，比如说像新材料的研发，经常会出现一些性能不达标等等的问题。 那除了技术本身的难题之外，这些公司在商业化和市场表现上面还会遇到哪些不确定性呢？最大的挑战其实是在于产业化和市场化。 ok， 就 算有了技术的突破，也不代表马上就可以变成订单和收入。嗯，比如说像一些里程碑付款，它是有很多前提条件的。 另外就是这些公司本身很多还处于概念或者说刚刚商业化的阶段，所以他们的股价就非常容易受到市场的情绪以及一些短期事件的影响，波动会特别大。 还有就是这个行业现在不光是国内外的科技巨头都在进来，还有很多初创公司也在不断的涌入，所以技术和市场格局的变化会非常的快。没错， 今天我们一起梳理一下这个 ai for science 领域里面真正在一线的公司，他们的技术创新，他们的产业布局以及他们在资本市场上面的表现，同时我们也没有回避这个行业里面存在的一些风险和挑战。

去年半年出海收入就干到了二百七十个亿，占了总营收的百分之八十。你以为他是做公关呢？他其实是 mate、 谷歌在中国最大的包工头。蓝标每年管理着超过三十亿美金的海外投放预算。现在泰米有米哈油想在海外爆单，先得给蓝标交买路钱。为什么他敢在这个时候从此涨股？因为国内营销在卷低价。 但蓝标在海外收美金，现在签了三年二十亿的长单，他没有一年砸十个亿，连特斯拉、比亚迪的全球营销都得找他。虽然他说 ai 收入占比还小，但二零二五年前三季度，蓝标的 ai 收入直接暴涨了百分之三百一。 以前要一百个人做的广告图，现在蓝标用 pro ai 几秒钟出一万张。他在拿算法换人工，拿流量差价换毛利。这不是广告，这是算法套利。蓝标最聪明的招数是，他把自己的 pro ai 深度绑定了火山引擎和智谱。现 在智普和 mini max 在 香港都是千亿市值了。蓝标紧跟着地表，这是价值套利，他在用中国最便宜的算力去赚全球最贵的流量钱。他现在是全球前十里唯一一个中国营销集团。在 mate 和谷歌眼里，蓝标就是中国企业出海的唯一翻译官。

家人们还记得十二月初我就跟大家拆解过跨年 ai 应用的主线龙头蓝色光标吗？当时就说它是 a 股承接谷歌 ai 红利的核心标的。 现在回头看，这波预判直接拉满，从十二月初的八块多，一路干到了二十三块八毛七这样的历史新高，期间三个二十厘米涨停大涨，单日的成交额飙升到了两百九十八亿，换手率将近百分之四十，妥妥的跨年王者姿态。但今天再撩他，绝对不是炒冷饭。 两大新逻辑彻底点燃行情，还带火了整个 g u 概念到底有多猛？咱们扒透这波 ai 应用狂欢的内核，先给我们新粉补课啊！ 老粉直接划重点，蓝色光标可不是普通的广告公司，而是谷歌中国区唯一的全球超级合作伙伴，百分之八十的营收都绑着谷歌广告生态， 独家接入了 jimmy 三多模态能力， ai 视频的生成效率暴增百分之七十，广告成本直降百分之六十，这是他的基本盘。十二月份咱们都讲过了，但现在不一样了， 第一个新逻辑，他近期成功登陆港股，正式打通 a 加 h 双资本平台，这意味着啥？后续能通过港股融资拿到更多的钱，加大 ai 研发和全球扩张，基本面底气直接拉满。更炸的是第二个新逻辑， 直接踩中当下最火的 gu 概念风口。最近 minimax、 智普大模型扎堆港股上市，直接带飞了 gu 这个新赛道。可能有人问 gu 是 啥？ 简单说以前企业做 seo 优化，抢占搜索引擎的流量，但现在是 ai 时代，大家呀，都问大模型要答案， gu 就是 让品牌信息被大模型优先消化，优先推荐，这是 ai 时代的新流量入口， 而蓝色光标正是 a 股 gu 概念的绝对核心，尤其是市场都在找 gu， 但多数公司还停留在优化内容、适配大模型的初级阶段，而蓝色光标已经形成了全链路能力。 早在二零二五年九月，他就战略投资了 gu 初创公司青蓝 ai， 十月份直接成立了 gu 事业部，专门搞 ai 搜索加深层式营销，靠自研模型算法，能把品牌在 ai 答案里的可见度提升百分之三百，可信度提升百分之两百。 之前啊，帮某美妆品牌做优化，在豆包平台的推荐率从百分之五干到百分之九十九，销售额直接涨了七倍。 现在 mini max、 智普已上市，市场疯狂，能找承接大模型应用的标的蓝色光标这提前部署的新手棋，直接成了资金抢筹的香饽饽。并且 ai 业务的盈利结构已经质变了， 不是靠概念炒作，二零二五年前三季度， ai 驱动收入二十四点七亿，占比已经达到了百分之四十五，而且同比暴增百分之三百一十，已经接近了二零二四年全年的两倍， 而且年底还要冲击五十一的目标。更重要的是，商业模式变了，推出的蓝标 ai 工厂订阅服务，首批就欠了五万家的企业客户，年订阅费十到五十万元，毛利率超过百分之七十， 远超传统广告业务的两点六六的百分之水平。蓝色光标的三大护城河是同行追不上的。 当然，客观的说，风险也不能忽视。一是呢，现金流问题还没解决，前三季度经营活动现金流净额还只有负的三点六五亿， 应收账款一百三十点九九亿，同比增长了百分之二十五点九。二是行业去冲奸化的风险，现在很多品牌能靠 ai 工具自主做这个基础的营销素材， 蓝色光标的传统代理业务可能会受到冲击。三是高位换手率已经百分之四十了，主力资金有分歧，盲目追高肯定是容易站岗。现在核心问题来了， minimax 智谱带火的 g u 概念能和 ai 应用一起撑起跨年主线吗？ 蓝色光标打通 a 加 h 平台，手握 g u 核心技术，这波历史性高后，是继续飞还是会回调？你觉得 ai 营销的风口可能持续多久？评论区来聊聊你的判断，别忘了点赞关注，后续持续跟踪这只 ai 应用龙头的最新动向。