美对韩国芯片涨关税国内会涨吗

好兄弟姐妹啊，呃，这段时间大家都知道啊，小俊的第一大重仓是半导体啊，因为我有大概，呃，我有多少啊，我有将近八十万半导体设备啊，分成了三个基金，然后还有个光刻机，三十万 啊，不过好像大涨前减了点啊，还有那个，还有那个二十万纯属芯片对吧，那这样加起来的话就是一百一百七八十万 啊，那存储芯片的话，周末啊又有消息啊，一个的话是我们国内减持啊，我觉得影响不大啊，昨天的话，那个美股的，呃存储芯片，然后又涨了啊，还有一个最重要的就是老美啊，对那个韩国的存储芯片加税。那这个问题的话就说说明什么。 说明的话啊，大家在 ai 时代啊，大家开始讲讲抢存储了啊，那美国的话意思就是说，哎，你要把那个 啊，韩国的存储的那个产物要移到美国去啊，而且大家知道啊，韩国的很多，比如说像光刻机啊，什么什么啊，一些核心设备也需要用到老美的啊，所以说的话，哎，啊，我觉得国如果下周一存储芯片还有下跌的话，小军可能还会再加一点，好吧。 啊， ok， 那 我们期待这波纯主芯片吃肉的老铁啊，因为纯主芯片是不是是小俊，虽然说加的不是特别多，但是是小俊主动加的啊，因为比如说半导体设备都是我啊一个月前买的啊，大部分仓位啊，最近也就加了， 呃，十万不到啊，那纯属芯片是最近这一两个月啊，就是主动加的啊，特别是是涨之前就加了啊，所以说，哎，这个的话就可以看出小俊的那个，呃，那个那个水平吧啊水平还可以啊，就知道那个特别是我记得很清楚 这个存储芯片啊不要觉得昨天涨八个多点，你知道他有多么磨人吗啊真的有多么磨人吗就是我记得第一第一次大涨八个点的时候我记得有一天我虽然没有去加仓啊我是辅助铁我强辅助铁我强烈的 啊去啊就是我主动的去提了一下啊虽然我没加啊因为我感觉那个那个位置啊可能很多人会熬不住或者怎么怎么样啊就说小俊强调一下啊我说纯主见面的话我不动啊，我觉得还有机会啊，结果，呃说完以后啊下周又涨了啊然后 然后然后上个礼拜之前就每次涨上去又跌下来啊就是很多人又拿不住了啊。小俊 啊加仓了啊坚决加仓。我说嗯，虽然说小俊确定性就没有很确定他一定能够大涨啊，但是小俊看了一下他至少比 cpu 强啊。我觉得我说他的出货现象真不是特别严重啊，只不过涨上去又跌下来涨上去又跌下来 啊我说出货现象不是特别严重啊所以话，哎我就加了一些啊然后吃肉了，好吧好， ok 然后还有很多老铁说，哎是不是啊就是有其他大 v 啊就是 就是给那个我加成组片他他就加啊然后每次加的节奏都跟我一样啊哎没事吧，让人家抄一下就抄一下嘛对吧让他粉丝也赚钱对不对这对吧只要不要那种啊抄了我还骂我的啊那这种人我真看不过去啊。 ok 那 我们就期待下周继续吃啊继续有好的操作 ok 啊，当然重要了啊。就我知道什么时候对不对？纯属芯片啊。我知道什么时候加，我也知道什么时候减啊，等我信号好吧。嗯，反正我们上次大跌钱小军也是掏顶成功了啊。 ok。

一月十七号，美国商务部长威胁韩国等存储芯片制造商如果不承诺增加在美国本土的生产，或将面临最高百分之一百的关税。 此举在短期内，家具全球存储市场的紧张加速全球存储产业链的分叉， 并为中国存储产业的突破打开了一个更明确的战略窗口，从短期供应、中期替代和长期战略三个层面利好中国存储产业。同时，随着今年长新、长江存储 ipo 相距落地， 有望持续拉动扩产，设备国产化率也将逐步提升，建议重点关注相关关联公司。

访华一结束，芯片马上涨价百分之七十还停工，中国何时能追上韩国实力？二零二六年初， sk 海力士、三星、美光这三家公司在访华结束后，同时把服务器、内存、芯片价格提高了百分之六十。百分之七十 虽没明说故意为之，但 ai 服务器如今特别消耗内存，一台用量顶过去十台，厂商想买却买不到， 价格自然就被推高。这三家公司几乎掌控了全球 h b m 市场，去年第三季度， s k 海力士就占了百分之五十七的份额。他们不签长期合同，只按季度商量价格，即便有钱也不一定能买到货，货给谁全由他们决定。

全球芯片圈炸锅了！美国突然挥出官税大棒，直接给 ai 芯片贴上国家安全威胁标签，这波操作到底要搅动多少行业格局？事情得从一句核心表态说起， if you can make your own chips， how can you defend yourself？ 美国商务部长卢特尼克的这句话，直接道破了特朗普政府芯片战略的本质，把半导体进口和国家安全绑定， 为加征关税找足法律依据。早在去年十二月二十二日，美国商务部就已经完成调查结论，明确进口半导体的数量和情况，威胁美国国家安全， 这也为后续关税政策埋下了伏笔。一月十四日，特朗普正式签署总统公告，一季实锤落地，对 n d d h 两百、 amd m i、 三二五 x 等热门 ai 芯片征收百分之二十五的关税， 同时授权商务部和各国展开谈判。更关键的是，官方明确表示，更广泛的芯片官税随时可能生效，这意味着全球半导体供应链将面临新一轮震荡。 还没关注博主的赶紧点个关注，最新芯片行业热点第一时间汇报给你！这波官税风暴中，最紧张的当属韩国。作为全球芯片产业的关键玩家， 三星和 s k。 海力士能否拿到豁免权，直接关系到其全球布局。但有意思的是，这两家韩国巨头早有准备。三星在德州奥斯汀已有运营工厂，投资三百七十亿美元的泰勒新厂预计二零二六年投产。 s k。 海力士也在印第安那州砸下三十八点七亿美元建设 h b m。 先进封装厂， 二零二八年就能量产。而根据卢特尼克之前的说明，只要企业承诺在特朗普任期内在美建厂，向商务部备案并接受审计监督，建设期间就能免税进口芯片。这也让韩国分析师 kimra 信心十足， 直言两家企业大概率能拿到豁免。不过值得注意的是，美国近期还放出狠话，不承诺在美破产的企业可能面临最高百分之一百官税，这无疑给谈判增加了更多变数。

今天美国商务部长卢特尼克放出了一句狠话，韩国存储芯片企业们，你们要么来美国建厂，要么就等着面对百分之百的关税，这可不是闹着玩的。消息一出来，韩国媒体直接炸锅了，有的标题里都带着质问，这是又要开始了，先给大伙捋一捋这事的来龙去脉。 今天，美国商务部长卢特尼克在美光科技纽约州新工厂的奠基仪式上，对着记者们说了这么一番话。任何想要生产存储芯片的企业，现在只有两个选择，支付百分之百的关税，或者来美国本土建设工厂。 他虽然没点名，但名眼人都知道，这话就是说给三星、 s k、 海力士这些韩国存储芯片巨头，还有中国台湾地区的芯片制造商听的。 其实这已经不是美国第一次这么操作了。大伙可能还有印象，去年七月份，美国就和韩国达成了一个协议，对大多数韩国商品征收百分之十五的关税，但芯片进口暂时得到了豁免。 而就在前几天，美国还和中国台湾地区签了所谓的贸易协议，关税也定在百分之十五，但条件是台湾科技产业要承诺向美国直接投入至少两千五百亿美元的资金。你看看美国这招，就是胡萝卜加大棒一起上，一边用高关税威胁，一边又给你谈条件的机会。 说到这儿，你可能会问，为什么美国偏偏对存储芯片这么情有独钟呢？这里面的玄机可不小，存储芯片，尤其是 drm 和 landflash， 那 可是数字经济的命脉啊， 从你的手机、电脑，到现在大火的人工智能数据中心，哪儿都离不开它。而且现在人工智能这么火热，对高宽带内存的需求更是暴增。 美光、三星和 s k。 海力士这几家公司近几个月都在警告说供应紧张，谁能掌握存储芯片，谁在 ai 时代就有了话语权。 美国这么做的目的也很明显，就是要让高端制造业回流美国。特朗普政府的目标就是恢复美国制造业的领先地位，而半导体产业就是重中之重。但问题是，美国本土的制造业成本太高了，技术工人又短缺，建个工厂动不动就延期。 所以没办法，只能用这种二选一的方式逼着企业来美国投资。那么面对美国的压力，韩国企业会怎么选呢？这可真是个两难的难题。 三星电子已经在二零二四年公布了计划，要在美国投资超过四百亿美元，在德克萨斯州建设先进封装工厂。 s k。 海力士也不甘示弱，计划在印第安纳州投入近四十亿美元建设先进封装项目。 但关键问题是，在美国投资的成本实在太高了，人力、能源合规成本都远超亚洲。更让韩国企业担心的是政治风险。去年九月份，韩国现代汽车在美国的工厂就遭遇了移民局的突击检查，将近三百名含级员工被捕。 这种不确定性让外资在美国经营的时候都得小心翼翼的。可如果不接受美国的要求，后果可能更严重。百分之百的关税意味着韩国芯片企业基本上就别想在美国市场卖产品了， 而美国又是全球最大的半导体市场之一，这个损失谁也承担不起。美国的这种做法正在重塑全球半导体供应链， 那这对咱们中国来说意味着什么呢？这里面的机遇可能比咱们想象的要大。首先，韩国企业可能会更加重视中国市场，如果在美国遇到阻力，他们自然会寻找其他市场来平衡风险，中国作为全球最大的半导体市场之一，肯定会受益。 更重要的是，咱们中国的存储芯片产业正在崛起，长兴存储的技术在不断进步，市场份额也在慢慢提升。有机构预计，到二零二五年底，长兴存储在 drm 领域的试占率可能达到百分之十到百分之十二，这可是个不小的突破。 而且咱们国家的国家队也在积极行动，国家集成电路产业投资基金，也就是咱们常说的大基金，重点投资半导体核心设备和材料。 像北方华创互规产业、拓金科技这些公司都得到了大力支持，这也为整个产业链的自主可控打下了坚实的基础。 好了，重头戏来了，作为投资者，咱们该怎么看这件事？ a 股市场有哪些机会值得关注？首先，存储芯片的涨价趋势已经非常明确了，二零二五年存储芯片价格强势反弹，到年底比二零二三年的低位涨了好几倍。 有机构预测，二零二六年一季度存储合约价格还可能继续攀升三成到四成。这种涨价趋势下，相关公司的业绩弹性会非常大。 具体到投资方向，我觉得可以关注三个主线。第一条主线是存储芯片直接相关的公司，比如赵毅创新，它在利基型 drm 领域布局比较早，二零二五年量产的 ddr 四八 gp 产品快速抢占了市场份额。 公司预计二零二六年利基型 drm 业务的营收有望保持高两位数的增长。第二条主线是半导体设备和材料公司。存储芯片国产离不开设备和材料的支持， 像中微公司、拓金科技这些设备公司，还有互规产业，这类材料企业都会受益于国产进程。 长兴科技这次 ipo 要募集两百九十五亿元，大部分都会用于设备购置，这无疑会给设备厂商带来更多订单。第三条主线是下游的模组厂商，比如江波龙、百维存储，这些公司二零二五年的股价表现非常亮眼，最大涨幅都翻了一倍。 ai 服务器的内存需求是传统服务器的八倍左右，这个市场空间可是相当大的。不过，投资半导体股票也得注意风险， 这个行业的周期性很强，现在虽然处于上升期，但迟早会面临下行风险。还有就是技术迭代的风险，一旦跟不上技术发展的脚步，就可能被市场淘汰。 最后，咱们来展望一下，未来美国的关税威胁会真的落地吗？韩国企业会如何应对？全球半导体格局会发生怎样的演变？这些问题都还没有确定的答案，但有一点是肯定的，半导体产业的竞争已经上升到了国家战略层面。 美国想要主导半导体产业链，但面临着成本高、人才短缺等问题。中国在奋力追赶，但在高端设备材料方面还有差距。韩国则夹在中美之间，需要平衡各方利益。这场博弈远未结束，甚至可能才刚刚开始。 存储芯片作为数字经济的基石，其战略地位只会越来越重要。而在这个过程中，中国半导体产业的自主化进程势必会进一步加速。

就在刚刚过去的周五，国际黄金价格收在了美昂斯四千五百零九点一三美元的历史高位。而与此同时，美国商务部长对韩国芯片公司撂下狠话，要么来美国建厂，要么准备缴纳百分之一百的关税。这两件大事正在把你我的财富推向一个充满不确定性的十字路口。 我们首先必须看清，这股金价狂飙和芯片威胁背后那股涌动的暗流究竟是什么。美国商务部长发出的不仅仅是一则针对韩国的警告，他是一份清晰的信号，标志着全球贸易规则正在被强行改写。当要么生产，要么付钱成为筹码，他直接冲击的是现代经济的核 心，全球半导体供应链。这种冲机会引发一连串的连锁反应，最直接的是全球商业成本与不确定性，是资本最恐惧的东西， 更深层的是国际化信任基石的动摇。今天可以是芯片，明天就可能延伸到新能源车、绿色科技等任何领域。当既有的、可预期的国际规则变得脆弱时，资本会本能的寻找最坚实的避风港。这就是为什么在官睡阴云升起的同时， 黄金价格会强势突破四千五百美元。这不仅仅是投机，更是全球资本面对潜在混乱与通胀风险，用真金白银投出的集体防御票。接下来，我们审视一下黄金市场自身的技术图谱，你会发现它与基本面形成的共振。从技术层面看，当前的走势呈现出教科书级别的强势。 周线图上，关键的军线系统呈明确的金叉排列，这是上涨趋势稳固的核心标志。更值得关注的是，月线级别 金价已经连续六个月收涨，这种持久的强势在历史上都颇有罕见。虽然短期技术指标显示市场处于高位存在震荡的可能，但每一次回调都被强劲的买盘迅速托起， 这说明下方的支撑力量异常坚实。市场的技术语言与宏观的避险情绪正在讲述同一个故事。那么，这一切风暴的漩涡究竟与我们每个普通人有什么切实的关联？它的影响是渗透性的。 第一，他关乎我们手中货币的购买力、供应链的混乱与贸易成本的激增是推高全球通胀的潜在火药桶，这可能意味着你存在银行里的钱，未来能买到的东西会变少。第二，他关乎我们投资环境的风浪等级， 股市的波动性会因这种宏观不确定性而急剧放大，投资的难度和风险正在上升。第三，他甚至关乎我们职业发展的潜在轨迹，全球产业链的重构必然会重塑就业市场的版图。 总而言之，我们正在见证一个宏观逻辑重塑的关键时期。芯片站引发的官税阴云是这场大变局的一个尖锐铸角，而黄金价格的历史性表现则是市场给出的最直观的温度计警告器， 它提醒我们世界运行的底层逻辑正在经历压力测试。看懂这种趋势不是为了盲从，而是为了理解我们身处的环境， 从而能更清醒的规划自己的财务与未来。希望今天的分析能为你提供一份观察时代的独特视角，如果你觉得有所启发，请不另点赞、收藏并关注我，让我们一起保持敏感，洞见纷繁现象背后的经济本质。

老米啊，又搞事情，这个消息一出，炸了半导体圈啊！当地时间一月十四号，美国白宫直接宣布，从十五号开始，对于部分进口的半导体，半导体制造社部加征 百分之二十五关税。这可不是小事啊，半导体这东西，早就不是一个国家能搞定的生意，全球产业链环环相扣，牵一发而动全身。这一波关税的操作，彻底让芯片涨价，产品断购，还彻底改起了全球科技路的 大局，今天一次性给你扒通！首先先搞懂半导体产量有多依赖全球化。半导体是典型的全球分工产物，从设计到产品可能要跨越好几个国家核心的设备，比如光刻机主要在荷兰， 高端的精元制造被台积电、三星牢牢把控，封装测试这类公司大多放在东南亚，芯片的设计媒国的企业占主导。简单说，一个小芯片 是全球科技企业联手的成果，任何一个国家搞政策扰动，整个产业链都会跟着慌。现在啊， ai、 云计算、 新能源汽车都在抢芯片。本来半导体就供应紧张，这波官税直接火上浇油，交货周期明显变长，电子元线分销商要面对 官税避雷，芯片流通变慢，下游且可能要等很久才能拿到货，采购成本更是直接暴涨啊！ 美国本土的 ai 企业、消费电子厂家、车企买芯片的成本直接增加，利润被狠狠的挤压， 终端产品涨价，企业不可能自己扛下所有成本，最后必然把涨价压力转嫁给消费者。以后买手机、买电脑、买汽车可能就要多花一点钱， 企业被迫搬家，但美国本土真能接得住吗？为了避开高关税，苹果、三星、台积电这些巨头已经开始行动。苹果刚刚宣布，在每追加一千亿美元的投资，把手机、玻璃、盖板等零部件迁到美国， 台积电、三星也在美国砸钱建成，响应美国的产业回流政策。但是问题来了，美国的本质的共链根本就不完善，成本飙升，强行把生产线搬过去，工人配套成本都比亚洲高的多的多。 缺技术人才，半导体是技术密集型产业，美国短期内补不上专业人才缺口，供给不稳定，业内人士都多了，就算工厂建起来，短期内 也难以形成稳定的供给。说白了，这不是产业回笼，更像是被迫迁移， 最后买单的还是企业和消费者。世界贸易组织的数据显示，美国只占全球供量的百分之三十五的份额，如果美国逼着企业把海外的产量转到本土去销售，那么其他国家也只好避开美国市场，自己建本土的供电。最后 全球的供应链被拆飞成一个一个一个的区域小圈。这种逆全球化的操作，看似保护美国本地产业，实则让美国慢慢的拖流全球的供应链， 长期来看反而会消弱他在半导体产业的话语权。现在的科技竞争拼的是产业链的协同，不是闭门造车。美国这波官司操作到底是保护本土，还是自断臂膀？评论区聊聊你的看法， 觉得这波分析够实在的，点赞点关注，后续关注，跟踪半导体产业链的动态，带你看清背后的财富、机会与风险。

老美最新的消息说，韩国存储芯片企业要么支付百分之百的关税，要么在美国建厂，这是美国的产业政策。而美银最新也指出了，全球的存储行业正呈现这个芯片代工的转型趋势，表现为周期性减弱、价格趋稳、利率持续提升、 行业结构性转型，以推动板块进入以技术引领、高利润为特征的超级周期阶段。这你不是明摆着有啥好东西你都想要吗？啊？落实不给你就抢呗。

还记得去年让你们人心惶惶的二三二条款吗？号称要大幅加征半导体关税，结果却一直没后文了，变成了悬在头上的那把达摩克里斯之剑。那这把剑昨天晚上终于落下来了， 这个事对于 ai 科技产业有什么影响？会不会又开始重新冲击相关产业链？其实在去年八月份的时候，我就已经提前告诉过你们答案了，老粉应该都还记得， 当时我给出了几个核心判断，一是但凡对美国自身恩爱产业不利的，都会避开或者是免收。二是成熟制成的半导体产品会作为主要的征收对象，例如说用于消费电子、家电类的半导体芯片。 那三是不会一上来就按其所说的那样直接整个百分之百，而是会从一个小幅度起步征收，后面再是情况分阶段上调。那来看看这次的实际情况是不是这样。白房子上的声明内容我就不具体念了啊，比较拗口，直接给你们翻译成大家听得懂的。 老特宣布，凡是不用于美国本土 ai 产业的进口芯片，将被征收百分之二十五的关税。那重点词不光是美国本土了，还有 ai 产业，也就是说，哪怕是用于美国本土的芯片，但只要不是用于 ai 产业的，也会被征收。 那这个新条款到底是想起一个什么样的作用呢？你可能会觉得他们是不是主要想针对成熟制成的半导体芯片，为了实现制造业回流什么的，对吧？但是这次还真不是。为什么我会这么说呢？因为去年十一月底的时候，他们才刚刚对咱们半导体产品的官税豁免期限继续延长了一年， 尽管那个是三零幺，这次的这个是二三二，二者他是独立不冲突的。但是明显这次的这个二三二呢，目的并不是什么成熟制成半导体的制造回流。 甚至你从此次二三二条款的具体内容中都找不到任何关于中低端芯片的描述，但却在具体举例说明中特别强调了一下 nv 的 h 二百和 amd 的 m i 三二五 x。 也就是说，此次的目的反而是在于对高端芯片的掌控，而不是中低端啊。那当然，在条款中，他们还是像往常一样留下了足够的口子，虽然没有明确提出要对中低端收，但是也没有明确提出仅对高端收啊。而这种可收可不收的状态呢，说白了就是为了回头他能进能退的， 即最终解释权归商家所有啊。那回到重点，既然此次主要针对高端芯片，那是怎么个针对法？ 条款里是这样解释的，该关税主要针对经由美国中转用于生产数据中心、服务器等产品，但最终出口到包括中国在内的其他国家的芯片。 是不是这回就很清楚了？都直接明说了啊，就是如果进口进来的这个芯片是用于他们自身 ai 产业的，就不会收，但是如果是用于其他国家 ai 产业的，那就趁机收个税。 那这块呢，可能需要再解释几句啊。应该可能还有人不理解，说 h 二百这些不本来就是 n v 的 嘛，它本来就是美国的呀，怎么还会涉及什么进口到美国然后再出口呢？ 因为美国自身它没有足够的高端芯片制造能力啊，它们的能力是在于设计这块，但是在制造方面呢，主要还得依赖于咱们这块，比如说机电对吧？当然还有日本、韩国等。 那所以相关芯片的大致生产流程呢，都是先由 n v 设计好，然后再由机电这样的企业去进行流片制造封装，接着再把生产好的芯片运回至美国，再由那边进行服务器和系统级的组装，然后再自用或者是出口给其他国家。所以你看这里面就会涉及到一个进口再出口的问题。 那可能又有人会问了，既然这么着会多交税，那想要出口的这些芯片干脆就别往美国运了，直接跟非美境内交接不就得了？ 可惜哈，没有那么简单，不管芯片在哪制造的，实际上都会受到美国的监管，也没有大厂愿意冒着法律风险去这么干。那另外呢，芯片虽然重要，但更重要的价值链环节实际在于系统啊，就是光有芯片，没有系统级的架构的话，不管是硬架上的机柜啊，软件上的生态，还是服务上的解决方案等等， 如果没有这些是没法发挥出最大价值的流程呢，是很难绕开美国本土的，因为这是人家的要求。 如果，如果你要是再思考的多一层的话啊，你就会发现这个他说起来容易，但是实操中你怎么让海关去判断呢？进口进来的这个芯片最终到底是自己用还是出口给其他的国家，你很难判断对吧？要么你就是全部都预扣税，然后后面再退，要么就是事先承诺说我这个肯定不用于什么什么，对吧？然后后面再追查 那总之整个判断过程和追溯链条都会非常的繁琐。所以其实说来说去哈这次的这个条款对于整个 ai 产业来说，其实几乎就没有什么影响，因为说的直白点，老特他纯粹就是想找一个正经的油头来施压一下，想从 n v 和 amd 身上多收点经费罢 了。而且呢，这个事他之前就口头表示过哈，那人家企业肯定也是同意的，现在只不过是落实到了文件上，仅此而已。 所以说，这个整体来讲是一个态度问题，就是你们只要进贡，进得主动啊，那具体里边怎么实施啊？包括严不严谨这些东西都不重要。 来看一下老特说的话，哈 n v 的 h 二百芯片仍可在缴纳该关税的情况下出口至中国，并称此举将会为美国带来数十亿美元的收入，是不是意图就非常明确了哈。另外呢，你别忘了，去年老特就已经表示过，凡是在美国进行投资设厂的企业，都可能获得官司豁免。 所以对于这些用于美国国内的芯片用途啊，当前是完全无风险被豁免的，不仅没有任何实际冲击，反而还给北美 ai 产业及其产业链吃了一颗定心丸，也就是说你们没有事，放心吧啊。 而对于咱们来说呢，如果想要进口 hr 百的话，那相关关税到底是由咱们来承担，还是由 n v 自己来交这个保护费，就要看买卖双方谁更迫切了啊。那最后呢，再聊聊这几天的大盘，在我发完上条视频之后，商业航天果然开启了价值回收模式。 近期无论是商业航天还是 ai 应用啊，里面都充斥着大量的蹭热点炒概念的垃圾股啊，没有业绩，估值离谱，毫无价值却被炒的飞起，这也引得监管啊，在昨天破天荒的在盘中就开始降温，昨天晚上呢，更是针对多个细分化行业和多家企业进行了集中指导和监管。 可以看到啊，我们仍然还是那个打风筝，需要走以价值为谋，长期良性发展的慢牛长牛，而不是以垃圾股炒作为风格的快牛疯牛。即使你不相信这一点哈，仍然投铁，想以原先的老套路去进行投机，但是最起码问问自己， 即使你在某一个阶段中间看上去赚了，但是这些纸面富贵最后到底带走了多少啊？前两天可能还有人不理解我说的，但是我想现在他们都应该能稍微懂点思考，我们会见。

完蛋了完蛋了，芯片立空来袭了，美国喊话韩国存储芯片企业，也就是三星说如果不投资老美，不在老美那块建厂的话，或面临百分之百的关税。完蛋了完蛋了，现在存储芯片就是个烫土山雨。不行了不行了，半导体芯片已经疲态尽显了。 场内的老人，咱们受苦一段时间，那场外的咱们得赶快啊，看看其他板块和白酒，卫星航天， ai 应用机器人证券，还有金属，其他板块的机会他们有，你们发掘一下啊。

股友们刚出的大消息，直接炸了半导体圈。美国商务部长卢特尼克前两天放狠话，以后谁想建存储芯片，能就俩选择，要么把工厂搬去美国本土，要么乖乖交百分之一百的关税。这哪是政策啊，简直是赤裸裸的威胁。 可能有人没反应过来，百分之一百关税意味着啥？简单说，韩国的三星、 sk 海力士要是不照做，芯片卖到美国，价格直接翻倍，这生意根本没法做。 难怪韩国媒体全炸锅，美日经济直接反问又开始了，明摆着美国又来施压了。其实这事早有苗头，一月十五号，美国刚对部分半导体加征百分之二十五关税，才过一天就把存储芯片的要价抬到百分之一百，步步紧逼啊。 美国商务不说了，这么做就是为了让美国制造业重新领先，首当其冲就是半导体产业，说白了就是想把全球顶尖芯片产能攥在自己手里， 为啥偏偏盯着韩国？太简单了，全球存储芯片市场，三星和 sk 海力士是绝对巨头，尤其是现在 ai 这么火，第三代、高代、宽内存这些关键产品，它俩的产能直接影响全球价格。美国这一手就是掐住了全球数字经济的存储命脉， 但这里门道可深了。 s k。 海力士之前砸了三十八点七亿美元要在美国建封装厂，计划二零二八年投产，本来就是想讨好美国，结果美国胃口更大了，不光要封装厂，连存储芯片核心产能都想翘过去。 可对韩国厂商来说，去美国建厂哪有那么容易？台积电早就吐槽过，在美国建厂成本高，缺技术工人，供应链弹性反而下降。 更有意思的是，美国一边对韩国喊狠话，一边说会跟不同国家分别谈协议，不用同一套标准，这明摆着就是分化瓦解，先逼韩国让步，再逐个击破。这套路和之前强调芯片企业核心数据，阻挠他国技术合作一模一样，都是为了构建芯片霸权。 那这事会咋发展？三星和 s k 海力士现在都没回应，估计正纠结呢。答应吧，成本太高，利润缩水。不答应吧，百分之一百关税扛不住，美国市场就丢了。 而且现在全球存储芯片价格本来就在涨，这两家计划今年一季度把服务器内存价格提百分之六十到百分之七十，美国这时候来这么一手，全球供应链肯定要波动。 说到这，必须提咱们中国存储产业链的情况，以前全球存储芯片百分之九十以上被海外巨头垄断，咱们只能看别人脸色。现在不一样了，国产替代跑出加速度了。长江存储和长兴存储撑起了国产半边天， 长江存储独创的 stacking 架构，两百三十二层 3 d n 的 芯片存储密度超过三星二零二六，年产能要提到二十万片每月，产品早就进了小米、 oppo 等企业的供应链。长兴更牛，现在是全球第四大 d r a m 厂商，月产能二十八万片，今年充三十万片 dd， 二五产品速率到八千兆比特每秒，和国际巨头差距越来越小。不只是芯片，整个产业链都在崛起，将风电子的超高纯金属建设把才卖到全球，还在韩国建了生产基地，易斯伟在建十二英寸硅片工厂， 以前这些都是卡脖子的环节，现在咱们自己能搞定。更振奋的是长江存储三期工厂，目标百分之一百用国产设备长，新的国产设备采购占比要从百分之十五提到百分之三十五，自主可控能力越来越强。 不过客观说，咱们还有短板，比如热门的 hbm 高宽带内存和国际领先水平差一到二代，关键设备受出口管制影响，预计二零二七年才能小批量验证。但就算这样，咱们全球存储产能占比现在不到百分之十，增长势头超猛，二零二七年有望冲上百分之十五。 尤其是现在美国这么折腾，全球供应链都在找替代方案，这正好给了国产存储绝佳的突围机会。以前海外巨头垄断国产，想进供应链难如登天，现在他们自顾不暇，咱们的产品性价比又高，国内 ai 服务器厂商、海外中小客户都主动找国产合作。 说到底，美国这招还是美国优先的老路子，用霸权逼企业就范，重构自己主导的供应链。 但这能长久吗？恐怕很难。半导体产业是全球协做的活，从材料到制造，再到封装，哪一环都离不开国际合作，强行把产物迁回本土，不仅推高成本，还会延缓技术创新，最后大概率损人不利己。 而咱们中国存储产业，正好借着全球供应链重构的机会，一边补短板，一边扩产能，慢慢从追随者变成竞争者。后续咱们就盯着三星和 s k 海力士的回应，还有国产存储的技术突破进度。 这事不光影响韩国厂商，咱们买电子产品、 ai 产业发展都可能受牵连，你们觉得韩国厂商最后会妥协吗？国产存储能不能弯道超车？评论区聊聊看法。