马斯克dojo3概念股有哪些

你可能无法相信，马斯克昨天突然按下了那个足以让整个硅谷震动的重启键。很多人以为特斯拉只是个造车的，但马斯克真正想造的，其实是一个星际大脑。就在刚刚， 他正式宣布，特斯拉的 dojo 三超级计算机项目正式复活。这个突然的反转不禁让人发出疑问，为什么在暂停近一年后，马斯克要重启 dojo 项目？时间回到去年八月，当时他亲自下令全面暂停 dojo 项目， 核心原因是要集中精力攻克车载 ai 芯片的瓶颈。而昨天的官宣消息中，最关键的伏笔终于揭晓，特斯拉自研的秘密武器 ai 五芯片马上就要问世了！马斯克甚至直接在这条帖子发了个招人公告， 如果你有兴趣参与研发世界上产量最高的芯片，直接发邮箱，而且不需要简历，你只需用三个要点概括你解决过的最棘手的技术难题。这一系列动作背后，也意味着马斯克的目标不再仅仅是搭建地面算力中心， 而是要直接把 ai 能力推向更广阔的外太空。要理解这次重启的含金量，我们首先得搞清楚 dojo 项目到底是什么。本质上，它是特斯拉专属的 ai 训练超级电脑集群，它的核心使命是处理全球特斯拉车队每天产生的海量行车视频， 为 f s d 自动驾驶和 optimus 人形机器人的 ai 模型提供训练支持。既要让这些智能系统更聪明、反应更快，更要摆脱对英伟达等外部芯片厂商的依赖。从发展脉络来看，都周一的时间节点集中在二零二一年至二零二三年， 这是一个典型的技术验证阶段，第一代都就作为原型机，其核心是自研的第一芯片，采用七纳米工艺，集成五百亿晶体管。特斯拉将三千颗第一芯片组成集群， 核心目标就是测试用自研芯片高效训练 f s d 模型的可行性。最终成果在二零二三年七月落地，小规模量产，完成早期视频数据训练的验证，顺利通过，证明了自研芯片路线完全走得通。但问题也随之暴露，芯片封装复杂，成本非常高， 只能小批量生产。要知道，特斯拉全球在路上的车辆一天产生的行车画面就有一千六百亿个瞬间，都周一的集群规模根本无法承接如此海量的数据处理需求，而成本问题又让规模扩张成为泡影。带着第一芯片的痛点， 都周二进入了二零二三年至二零二五年中旬的升级阶段，但最终却走进了死胡同。这一阶段，特斯拉在第一芯片基础上做了性能优化，目标是把单模块算力提至一千 tops， 成本降低百分之二十，直接对标英伟达 b 二百芯片。同时还计划在纽约建设超算中心，专门处理百分之十的自动驾驶训练任务。为了提升传输效率， 特斯拉还升级了芯片封装技术，取消了传统基板，但核心依然沿用第一芯片架构。直到去年八月，马斯克果断叫停了 dojo 二项目，原因很明确，这条路越走越窄，第一架构的成本和复杂度问题没有得到根本解决， 就算接下来持续优化，也难以实现大规模量产，更无法支撑未来 robot taxi、 自动驾驶出租车和人形机器人爆发式增长的算力需求， 属于典型的进化死胡同。也正是在这个节点，马斯克宣布举全公司之力投入新一代 ai 芯片自研。他本人更是在社交平台表示自己深度参与芯片设计， 每周二和周六都会与工程师团队开会攻坚。如今当初暂停 dojo 的 核心诉求已经达成，特斯拉自研的秘密武器 ai 五芯片设计已经成熟，马上就要问世了。不仅如此，特斯拉已经在内华达州砸下五亿美元建设专属机房。而 dojo 三的核心目标就是凭借 ai 五芯片的突破， 让特斯拉彻底摆脱对英伟达的算力依赖。看到这里，很多人难免会有疑问，现成的英伟达 gpu 可以 直接采购，马斯克为什么非要耗费巨资自研硬件？其实这背后藏着两个字，生存。马斯克曾亲口说过，解决 ai 五芯片问题是特斯拉的生死关头， 他甚至连续几个月每个周六都泡在研发实验室里。对他而言，购买别人的芯片供应被卡脖子， 整个特斯拉的 ai 生态都会陷入停滞。而 doug 三就是特斯拉的自建豪宅，它是专门为神经网络训练量身设计的，没有英伟达芯片那些繁琐的通用指令，算力效率远超通用芯片。更疯狂的是，马斯克还借此提出了太空 ai 计算的大胆想法，利用太空的天然低温 给超算散热，借助太阳能直接供电。要知道，宇宙真空环境就像一个天然大冰箱，零下两百七十度的低温能实现高效辐射散热，省去天文数字般的空调费和水冷成本。而脱离大气层后， 太阳能利用效率能提升十多倍，可以实现二十四小时不间断供电。更关键的是，马斯克手握两大核心资源，左手是 spacex 的 火箭回收技术，能把太空发射成本压到白菜价。右手是星链系统，能将太空训练好的数据瞬间传回地面。 这种自研芯片加自家火箭加自建太空网络的降维打击，目前除了马斯克，全球没有第二个企业家能完成这样的闭环。这正是马斯克的恐怖之处。当其他厂商还在纠结能不能买到英伟达的显卡， 能不能排上台积电的产能时，他已经在布局如何让整个太阳系都充满特斯拉的算力。斗咒三的重启，绝非简单的技术回归， 而是一个疯狂科学家对地球资源平静的彻底反叛。他不仅要重新定义汽车，更要重新定义算力。在这个算力就是国力的时代，马斯克正开着他的火箭，把竞争对手远远的甩在了大气层里，这实在是太疯狂了！

马斯克刚刚宣布要重启都九三正式下场制造芯片，并且他要把芯片从一年一代的周期压到九个月，他是真的看到了换道超车的机会，还是特斯拉这八万亿的市值需要一个新故事，新大饼呢？你们要知道，都九刚刚宣布解散半年， 马斯克是很少推翻自己的决策的，借着他近期的播课，我们详细拆解一下马斯克的芯片宏图计划到底是饼还是真的有望实施。先说 ai 五和 do 九，前者是车端推理芯片，它是基于传感器数据去让车能够做实时决策去推进它的 f s d 持续优化的，而 do 九是后端的训练平， 还对标的是英伟达的超级计算平台。理论上重获新生的 dojo 三应该是会去跟 ai 五 ai 六做协统的，形成特斯拉在 ai 上的一个从计算平台到芯片设计、芯片制造再到终端应用的 一个全产业链。但是理论是理论，现实是现实，芯片制造真的那么没有门槛吗？在我看来啊，马斯克应该是学习了黄仁勋讲故事的能力，硬生生的啊被它包装成了 叫做芯片制造，成为一件芯片硬件厂商。但是的，但是长期看，是不是他真的会下场去建十座芯片厂，并且如他波克所说，会摒弃传统的制造方式，用正负压一致的氮气装置来解决芯片制造工序里面最难的那个上千道运输流转问题。 期待他这个嘴炮式的信息能够转化成实践。那我们从英伟达的核心能力来看，特斯拉能具备这些能力，你有没有强大的市场需求来推动你 达到确定性的潜能，尤其是台积电的潜能，以及搞定先进封装的能力。今天因为答不成后，我们还看到有扩大的工具链、编辑器框架这些生态能力。 那还有一个很关键，也是马斯克在他的播课里特别的强调了系统交付，就是从主机散热、供电、运维到通信。那我们来看啊，特斯拉或者说马斯克，他最擅长什么？ 供应链整合是不是有了系统交付，是不是有了不擅长什么软件生态，但是它是可以通过内库大来解决的。最重要最重要是马斯克旗下的生态真的有 足够多的需求。你从眼前的汽车业务，到可见的人形机器人业务，还有大家看不见的那个在太空建算力中心也需要很多很多很多的芯片，真的是非常完整的需求闭环。就这些业务里面，不管它能不能实现，但是今天它却是把图 化完整了，毕竟特斯拉今天真的非常需要芯片这块故事，你看它从汽车销量到 robot taxi 的 短期盈利趋势， macbook 蠢 也要面对中国的竞争，再加上四六八零电池其实并不算太顺利，这些业务短期都很难去刺激到市场了。 而被寄予厚望的 optimus 人形机器人不要看马斯克 a 乐观的不行不行，认为三年就可以替代外科医生。在我看来，这块业务可以说十分遥远，因为不管是机器人的脑子还是身体，今天的人形机器人只是雏形，美国如此，中国也是如此。 可能啊，我只是说可能马斯克看到了 ai 进入物理世界，理解物理规律的那个可能性，如果是通过仿真平台训练，你们觉得有可能会出现下一个 transform 的进展。那么回到最初的问题，怎么支撑八万亿的市值目标呢？我有一个超级无敌大的故事，跟英伟达和台建能够坐一桌的故事，那就是 ai 芯片制造。这可能不是马斯克的一个选择题，而是他必须要做的题了。评论区可以聊聊。

马斯克在 x 上扔了个炸弹， a i 五芯片设计进展顺利，特斯拉重启斗咒三项目同时公布了从 a i 四到 a i 七的完整芯片路线图， 目标是九个月设计周期，并预测这将成为全球产量最高的 a i 芯片。这一期，我们就好好来聊聊马斯克的这个重磅炸弹芯片。先说时间表， 因为市场在误读， a i 五量产推迟到二零二七年中，马斯克说需要几十万块完成的 a i 五电路板才能切换生产线。这意味着什么？二零二六年四月开始生产的 cybercap 会用 a i 四硬件， 而不是原计划的 a i 五。市场一听延期就喊坏，消息错了，真正的逻辑是 a i 四已经够强了。马斯克在梅某自动驾驶先演示 f s d 三十分钟零接管。 carl 原本不信马斯克能做成 lobotaxy， 事成后说印象深刻。马斯克回应，这是个难题，但也是个已解决的问题，剩下的是党委问题，要达到百分之九十九点九九九九的可信，懂了吗？ ai 四能做到百分之九十九点九， ai 五能做到百分之九十九点九九， ai 六就彻底饱和了。路径很清晰，先用 ai 四证明无监督自动驾驶商业可行。 cybercap 二零二六上市，再用 ai 五提升安全余量。二零二七年中切换，最后用 ai 六支撑数百万辆 robert taxi 和数百万擎天柱。 二零二八年，这不是硬件不够，所以拖延，这是软件已经跑通，所以硬件可以按节奏迭代。但马斯克给出了性能数据吓人， a i 五在某些推理任务上的性能是 a i 四的三十到四十倍， 算力达到两千到两千五百 top。 对 比一下英伟达最新的 rtx 五零八零，游戏卡是幺八零零 top 四， rtx 五零九零是三千四百 top。 特斯拉把一颗三千美元级别 gpu 的 算力塞进了车里， 功耗还压到了两百五十瓦。这个功耗数字卡住了什么？擎天柱机器人电池只有二点三 k w h， 如果 a i 芯片功耗五百瓦以上， 撑不了四小时就得充电。两百五十瓦意味着续航直接翻倍到八小时全班次。工厂愿意用机器人的前提是它能连续干满一个班次，而不是干到一半就趴窝。马斯克说， 把功耗降到接近两百五十瓦，对擎天柱来说是大事，这是什么逻辑？ modo 买有七十五 kw 电池芯片，功耗从五百瓦降到两百五十瓦，对续航影响可以忽略不计。 车辆行驶本身就在消耗巨大能量，但对擎天柱来说，这是生死线。如果用英伟达不来酷肉那种五百瓦以上的芯片， 整个电池几个小时就耗光，电机和其他部件根本分不到能量。再看芯片路线图，野心藏在细节里。马斯克说， ai 四已经能实现远超人类的安全驾驶水平， ai 五会让车几乎完美，并大幅提升擎天柱。 ai 六针对擎天柱和数据中心 ai 七 都州三将是太空 ai 计算等等。太空 ai 计算。地球上的 ai 训练面临三个问题，能源短缺，冷却成本高起一个两吨的 gpu 机架中， 一点九五吨是冷却设备。土地限制，太空提供什么？无线太阳能七分之二十四无中断辐射冷却、真空散热， 无需额外设备、无限扩展空间。马斯克在二零二五年十一月说过，不超过五年内，太空将是 i 计算的最低成本方式。它的逻辑是， 当地面数据中心被电力和冷却卡死时，太空的边际成本趋近于零。但这需要什么？可附用火箭 starship 卫星平台、 starlink 三、扩展耐辐射芯片、 ai 七激光通信网络。所有这些 spacex 都在做。现在说都州三为什么重启？二零二五年八月，马斯克关闭了都州项目，解散团队，说都州二已经是进化死胡同，所有路径都向 i 六收敛。当时特斯拉在推两条芯片路线，一条是车载推理芯片 a i 五、 ai 六，一条是训练专用芯片，都州第二。马斯克砍掉都州，转而大量采购英伟达 a m d gpu， 构建卡尔特克训练集群，并与三星签下一百六十五亿美元 ai 六芯片代工协议。为什么现在又重启？因为 ai 五定型了，训练端瓶颈重新复现， 模型越大，迭代越快，对训练算力需求呈爆炸式增长。纯靠买英伟达 gpu， 成本高，供应链不确定，优化不彻底。特斯拉数据主要是视频， 传统 gpu 不 够专精。都州三不是全新架构，而是大量 a i 六芯片单板集成的超级计算机集群， 大幅降低互联成本和网络复杂度，同时兼容训练加推力，这能实现类似都州的训练规模， 但基于更先进的 a i 六、 a i 七芯片。但这里有个现实问题， fab 能爬不上来怎么办？马斯克说， a i 五需要数十万块完成的 a i 五电路板才能切换生产线，为什么？因为特斯拉不能让生产线停滞， 如果芯片供应跟不上，整条装配线都会卡住。这就是为什么 a i 五会晚一年，不是设计不行，是 fab 能爬坡，需要时间。三星已经加速其的克萨斯 z 二工厂扩建，预计二零二六年 t 三上线， 比原计划的二零二六年底提前。他们会用高数值孔径 euv 光刻机进行二纳米生产，包括特斯拉的下一代也爱芯片。马斯克甚至在考虑自建芯片 fab， 他 最近花很多时间在三星德州工厂里， 毫无疑问在分析怎么提高产出。全球月产量。 fab 是 台积电， fab 十八满负荷时，每月十二点五万片精元。马斯克说过，工厂本身就是产品，如果特斯拉真的建 telefbi 万亿级精元厂， 目标很可能是设计出全球最高效的芯片。工厂最高产出按月晶元能计算，真正的约束是什么？芯片产能和供应链。 a i 五由台积电和三星同时生产，台积电用三纳米 n 三一工艺， 三星用二纳米工艺，为什么？找两家让它们竞争压价，分散风险、提速？两条生产线同时跑，才能满足每年数百万颗芯片的需求。但 a i 五的小批量样品可能二零二六年出现量产，要到二零二七年中， a i 六性能是 a i 五的两倍， 瞄准二零二八年中量产。 ai 七需要不同的 fab， 因为设计更先进。马斯克的目标是九个月设计周期， ai 七、 ai 八、 ai 九一路迭代下去，这个路线图的时间窗口全在二零二六到二零二八年。二零二六年四月， cybercap 开始生产 ai 四硬件。二零二六年中，特斯拉在奥斯汀或洛杉矶小范围启动 robert tech 付费服务。二零二七年中， ai 五量产， 切换到新车型和 cybercap。 二零二七到二零二八年都周三，基于 i 六芯片上线训练算力跳级。 spacecap 可能测试轨道数据中心原型。二零二八年中， a i 六量产，擎天柱大规模部署到第三方工厂。二零二八年之后， a i 七 doug 三太空版测试， spacecap 用 starship 发射数据中心模块，任何一个节点掉链子，整个趋势都会重写。 cybercap 如果二零二六年没上市， 市场会质疑 f s d。 成熟度。 a i 五，如果在延期， h w 三 h w 四车主会焦虑硬件过时都周三，如果训练性能不及预期， x c i。 会继续依赖英伟达，成本降不下来。 a i 七，如果太空部署失败，马斯克的太空 a i。 计算愿景会被嘲笑成科幻。市场还在误读什么，以为芯片延期是坏消息。真正的逻辑是延其说明特斯拉在追求量产就绪，而不是 ppt 发布。真正的逻辑是 延其说明特斯拉在追求量产就绪，而不是 ppt 发布。 a i 五，是专用推理芯片， 剥离了传统 gpu 核心和图像信号处理器等 f s d。 神经网络不需要的遗留，组建这种智能化需要更多时间才能让生产启动， 但会让芯片更强大、更高效。对比英伟达，英伟达卖的是通用 gpu， 什么 ai 任务都能跑，但功耗高，成本高，供应链紧张。特斯拉的 ai 五、 ai 六是专用芯片，直跑，视觉推理和机器人控制， 工耗低，成本可控，垂直整合长期看谁有优势。马斯克说，这将是全球产量最高的 a i 芯片。为什么？因为需求端太广，每辆特斯拉需要一到二颗 a i 五， 每个擎天柱需要一到二颗，每个兜周三训练节点需要几十到上百颗， x c i 的 数据中心需要数万颗，未来的太空 ai 卫星也需要装载这些芯片。如果特斯拉二零三零年年产一千万辆车，加一百万个擎天柱，加十个 x flip 及数据中心加数千颗 ai 计算卫星， ai 芯片需求会达到数千万颗每年，这个规模只有苹果的一系列芯片能比，但苹果芯片只装手机和电脑，特斯拉芯片装车 机器人数据中心，未来还要上太空，这是完全不同的生态位。再看垂直整合闭环， spacex 提供可附用火箭 starship 和卫星网络 starlink。 顺便说一句， starlink 现在正在快速成为全球航空公司的首选机上网络解决方案，联合航空、阿联酋航空、法国航空、英国航空、卡塔尔航空、大韩航空，任何不用 starlink 的 航空公司都在掉队。特斯拉提供 a i 芯片， a i 五、 ai 六、 ai 七和推理硬件车加机器人 x c i， 提供大模型 grak 和训练需求 do。 周三 cortex 提供地面训练算力 ai 七提供太空训练算力数据从哪来？几百万辆特斯拉每天产生几十亿帧真实场景视频上传到 cortex 都。周三训练， 生成更强的 f s d 模型，再推送到车端擎天柱，在工厂干活，积累操作数据，训练出更强的机器人模型 x c i 用这些数据训练 g r o k， g r o k。 反过来优化 f s d 和擎天柱的决策逻辑。太空 a i 计算解决什么能源和冷却瓶颈。如果 x c i 要训练万亿参数模型，地面电力根本不够。太空有无线太阳能 starshim 发射成本已经降到足够低。 a， 爱奇芯片耐辐射设计 starling 提供低延迟通信，只需要把训练结果传回地面，原始计算在轨道上完成。最后看一条技术细节， 特斯拉的停车场召唤功能专利，美国专利 s 二零二五零零六八幺六六 a。 已透露了特斯拉 egotropolis smart summon 真正智能召唤的完整技术架构。核心是什么？用纯视觉神经网络实时构建高保真地图。 在无预设地图的非结构化环境中，导航为什么重要？因为这证明了纯视觉路线能解决无地图导航。停车场没有车道线，没有预下载地图，充满随机障碍物、购物车、行人、其他车辆。特斯拉的 cnn 卷积神经网络，把每个像素分类成可行驶或不可行驶， 然后生成占用网格像 minecraft 一 样的三 d 体速地图，再用成本函数规划路径，惩罚尖锐转弯、过多换挡 离障碍物太近的路径。更狠的是能启动记忆车辆，关机前保存最后的占用网格。五小时后你召唤他，他记得后面有根柱子， 虽然摄像头现在看不到，这避免了盲目倒车撞柱子。还有一个车队优势，网状网络能力。专利里描述了一种去中心化通信网络，车辆之间可以八卦环境信息。如果另一辆特斯拉五分钟前刚走过这个停车场， 他可以把占用网格上传到云端或本地分享。你的车在松开手刹前就下载了这份作弊表，知道哪条通道被堵，哪里有新坑，因为他的兄弟已经看过了。这把单个车辆变成集体智能， 大幅降低你这辆车的计算负担。这套逻辑直接延伸到 robot taxi。 塞堡尔开没有方向盘不能让人类在复杂酒店车道里接管。它必须能识别拥挤接客区的特定乘客，必须能在私人地产的非结构化混乱中独立导航。停车场召唤专利解决的就是这个最后一公里问题。 从能在高速公路自动驾驶，到能在任何地方独立行动，还有几条资讯值得一提，特斯拉正在为赛米卡车的全球发布铺路， 招聘认证工程师，确保车辆满足或超过国际监管要求。这说明塞尔米不只是北美市场，产品要走国际化路线。塞尔尔开有后置摄像头清洗器，这是很多特斯拉车主一直要求的功能， 尤其在下雪地区，希望这个功能能推广到其他车型上。马斯克最近还回应了一个关于内部人士抛售股票的传言。有分析师指出， 马斯克以平均每股三百九十六美元的价格买入了价值十亿美元的特斯拉股票。这意味着什么？他对当前估值非常有信心，认为远低于未来水平。他短期内不会卖股票， 除非为了缴税。即使缴税，也可能卖斯 casex 等其他资产。如果他卖特斯拉股票，会威胁到他完成二零二五年薪酬方案后百分之二十五到二十六的持股比例，这是个强烈的看涨信号。 当 ceo 说自己在加倍持有而不是抛售时，说明有大事要发生。伊隆马斯克在二零二一年说过， 制造机器的机器比机器本身重要一千倍。现在他在芯片 fab 里分析产物，在 space 测试， starship， 在 xc 爱训练， gorac 在 特斯拉工厂部署擎天柱。他不是在造一个产品， 他是在造一个从硅到太空的智能闭环帝国。他会不会成功不知道，但如果他成功了，那些压住他的人，包括买爱四车的车主等。擎天柱的工厂投 x c i 的 lp， 用 starlink， 航空公司会见证历史。好了，以上是今天的内容，所有观点仅代表我自己， 不喜者勿喷！或者出门左转，我是傻狗，喜欢就点赞转发订阅，明天同一时间继续深挖汪汪！

马斯克一月十八号在 x 平台上宣布，特斯拉 ai 五芯片设计已基本完成，将正式重启都九三项目。很多老铁不知道都九和 ai 五， 它俩本质上是超级母体与前方大脑的关系。 ai 武装在车内实时处理路况，而都九留在云端负责吞食全球车队的视频数据来优化模型。其实二零二五年，都九团队的视频数据来优化模型。其实二零二五年都九团队的暂时解散， 正是为了集中工程资源，攻克 ai 五这一生存级硬件。与英伟达的通用架构不同，特斯拉的设计完全摒弃了图形渲染等庸俗功能， 是纯粹的专用集成电路。 s e c 英伟达的 a 七一零零、 b 二零零需要兼顾大模型、聊天、科学计算等。而 ai 五和刀旧的第一芯片只做一件事，视觉神经网络计算。这种减法让 ai 五在单颗芯片下就能爆发媲美英伟达 hopper 架构的推链能力， 且功耗极低。这种设计的突破点在于精元级封装。 do 六三通过特有的五乘五训练瓦片技术，实现了极高的芯片间通信带宽，绕开了英伟达常用的内存瓶颈。它专门针对自动驾驶的短周期高频次视频流设计，训练效率比通用 gpu 高出数倍。 这标志着特斯拉在硬件层面对自动驾驶实现了端到端的垂直整合，不再受制于通用算力市场的价格波动。对比中国相关产业，虽然华为、升腾也走 asic 路径，但在应用深度上有所不同。 中国车企目前大多仍依赖英伟达、沃尔沃涅或造芯片，这种通用底座加自研算法的模式虽快，却难以达到特斯拉这种 芯片为算法量身定制的协同机制。 do 六三的重启，意味着特斯拉正在从算法竞争全面转向更高维度的底层算力资本竞赛。马斯克甚至计划将这种专用算力搬入太空 ai 七。 do 六三的空间版 将利用轨道真空实现高效散热，利用无尽的太阳能打破能源枷锁。这与国内重点布局的空间通信网形成了赛道分野，国内在解决连接，而特斯拉已在谋划空间思考，这种架构上的代差，正是咱们半导体与航天产业 未来十年需要追赶的战略高地。总结来看，斗斗三不是简单的超算重疾，而是 ai 五这一推理终结者后的逻辑延续。特斯拉通过自研 asic 实现了比英伟达更高的性价比。中国产业界必须意识到，当自动驾驶卷到深水区，纯算法优化一线疲态， 唯有像特斯拉一样下沉到硅片底层，重构针对视频数据的算力范式，才能在未来的通用 ai 竞赛中获得真正的衣架权。我是赵博，欢迎关注、点赞评论区，说说你的看法。

题材查阅一分钟，节约复盘两小时。大家好，我是做手天哥，来看新题材 v 三芯片。 v 三芯片及马斯克旗下设计 v 三芯片的三个领域 包括特斯拉 f s d 四座驾驶芯片、 spacex 星链 v 三卫星芯片，以及脑机接口第三代植入芯片。马斯克称将是史上最具革的产品，相关联的三大核心包括核心部件、终端应用， 最后是配套服务。核心部件，中国芯片，国内规模最大、技术最先进的金源代工企业，具备十四纳米以及以上工艺，可承接各类芯片代工订单。化鸿公司 特色工艺精湛代工龙头在功率器件、电源管理芯片等相关领域技术领先。长电科技，全球 top 三封装测试企业，可满足 v 三芯片小型化、高性能封装需求。通服微电， 国内封装测试龙头，华天科技、安吉科技、江风电子。第二来看终端应用，顶信通讯 在二零二三年第四季度就已经完成了降成本。 v 三 b 芯片的研发主要供应国网市场，乐星科技、华大基因、全制科技、照持股份、太极股份。最后是配套服务，拓普集团、 特斯拉核心供应商，间接授益特斯拉 f s d 芯片升级带来的车型迭代。中科创达 智能汽车操作系统龙头，可适配 f s e 芯片。天福通信光模块核心企业，一网联创、北方华创、中微公司、长川科技。最后总结 v 三芯片包括核心部件、终端应用，最后是配套服务。

埃隆马斯克官宣，随着自研的 ai 五芯片设计圆满完成，特斯拉将正式重启超级计算机项目 dojo 三的开发。这款 ai 五芯片性能强悍，双新配置更接近新一代 blackwell 架构，且能耗和成本显著更低。 dojo 项目去年八月曾因资源整合暂停，如今重启。 dojo 三 摒弃了前代复杂路径，采用单主板集成五百一十二颗 ai 五或者 ai 六芯片的架构，大幅降低成本与能耗。其核心使命仍然是为特斯拉 fsd 自动驾驶系统、人形机器人提供算力支撑， 助力摆脱对外部芯片供应商的依赖。 ai 五芯片预计二零二六年小规模部署，二零二七年实现大规模量产。 特斯拉这条自研芯片加专属超算的独特路径，家具了全球算力竞争，不仅为自动驾驶迭代注入了动力，更为半导体行业形成积极刺激，推动车载 ai 芯片向智能化、高效化升级。

哈喽，大家好，马年我们跟着马斯克概念走就可以了，马斯克的六大板块呢，我今天用一条视频的时间呢，给大家好好拆解一下，我们先来看一下第一个板块，商业航天 西部材料，西部材料的泥和金呢，是 space 在 中国境内的唯一供应商。第二个超杰股份，超杰股份的钛合金紧固件呢，已经通过了相关的认证，并且呢现在依靠墨西哥工厂呢，推进了与 space 的 深度合作。 下一个通宇通讯，通宇通讯它家的 micro wifi 呢，已经通过了 space 的 接口认证，并且呢现在在阿联酋一些国家呢，有小批量的订单进来。 下一个信维通信，信维通信呢是 spacex 高频高速连接器的供应商。再生科技，再生科技提供超高温绝热材料，派克新材提供火箭舰体及发动机机匣断件 也进入了 space 的 供应链。进拓股份，这家公司呢，通过台洋科技间接的为 space 提供放大器的核心部件。下一个保胎股份为 space 上游供应链供货。赛五技术， space 是 他们的客户。上大股份为 space 提供航天高温合金材料。 第二个板块，无人驾驶，联创电子为 space 提供航天高温合金材料。第二个美利信， 自动驾驶数据结构件，四维图星车载地图。最后一个移通世纪提供网络链接和管理服务。第三个板块，脑机接口，普利特共同开发脑机接口的应用。 第四个板块呢是机器人，三花智控为特斯拉机器人提供旋转关节总成，拓普集团提供限性关节总成，恒力液压提供四杠产品，五洲新春也是四杠产品。 下一个蓝思科技为特斯拉机器人提供躯干翘体产品，长盈精密提供手指关节翘体。最后一个卧龙电驱提供电机产品。第五个数据中心板块，三变科技， 这家公司的主变产品呢，已经应用于 x a i 的 数据中心。另外一个长兴博创是 x a i 的 供应商之一。最后一个呢是超级高铁板块， 新注股份、威奥股份、莱尔伟、严奥股份、通业科技、凯发电器、 中科电器、博飞电器、长青科技、焊顶技术、金利永磁。 ok， 这个就是我们这一期的内容，我是吵架吃橘子，希望大家好好学习股市长虹，觉得有用的朋友点个关注。

盘后又出了五件影响明天开盘的大事，点上关注，一起来看。第一条，马斯克称特斯拉要变成二十五万亿的机器人巨头，未来八成价值靠机器人撑起。观题材，特斯拉机器人。第二条，马斯克芯片新突破， ai 五设计完成高脚三，超级计算机火速重启。观题材，高脚三。第三条，巴西大学搞出芯片，磁电压三伏已申请专利，马上进入工业测试。观题材，锂电池。 第四条，中国航发泰行系列燃气轮机项目完成评估验收。官体财，航空发动机集团。第五条，阿里云开发者大会将于明日十点举行，官体财，阿里云。

各位股友注意了，今天不说废话，直接上硬核消息，那个永远不按套路出牌的埃隆马斯克，刚刚又扔出一颗重磅炸弹，他居然宣布要把特斯拉的超级计算机 dojo 三直接送上太空搞 ai 计算？ 没错，就是那个去年八月被他亲手叫停的项目，现在不仅复活了，还要冲出地球了。说实话，我刚看到这条新闻时，第一反应是，这哥们是不是又喝多了？但仔细一看招聘铁和官方动态，才发现事情没那么简单。 这背后藏着特斯拉未来十年的惊天布局，甚至可能改写整个科技行业的游戏规则。今天我就带大家深扒一下，马斯克这部棋到底想干什么？对我们普通人投资又有啥影响？先简单回顾一下得救项目的前世今生。 去年八月，特斯拉突然宣布暂停兜角，理由很实在，搞两个不同的 ai 芯片架构，太烧钱，不如集中资源。 当时很多人以为特斯拉是认怂了，毕竟连英伟达的 gpu 都那么强了，何必自己硬扛？但五个月后的今天，马斯克高调重启，还直接升级了目标从训练自动驾驶变成太空 ai 计算。为啥变脸这么快？ 核心原因就两个，第一，特斯拉自家的 ai 五芯片设计进展超预期，基础打牢了，就有底气玩更大的。 第二，马斯克盯上了一个比自动驾驶更夸张的赛道，太空算力。说白了，以前 doug 只是特斯拉的私人家教，专门教汽车开车。现在它要变成全人类的太空服务器，准备挂在天上给全球提供算力。 那 duke 九三到底是个啥玩意儿？这里必须提一下特斯拉的芯片家族，它们现在有 ai 四、 ai 五、 ai 六三代芯片，分别用在汽车、机器人和数据中心上，而且一个比一个猛。比如 ai 五用的是台积电最新工艺，明年就要量产。 ai 六更狠，直接跟三星签了一百六十五亿美元的大单，但这些都还是地面装备。 doug 三用的 ai 七芯片才是真正的太空版，专门为了抵抗辐射、极端温差这些太空环境设计的。 更妙的是，马斯克手里还有一张王牌 spacex。 你 想啊，火箭发射、卫星供电、轨道资源全是 spacex 的 活，而 deku 三提供核心算力，这俩公司一联手，简直就是我送硬件上天，你在天上干活的完美组合。 所以，这根本不是一时兴起，而是一场精心策划的生态协同。说到这，你可能要问，太空算力这玩意儿是不是太科幻了？还真不是， 根据摩根士丹利的最新报告，到二零三零年，全球太空算力市场能达到五千亿美元，到二零四零年直接冲到二点七万亿美元， 这是个什么概念？相当于再造半个今天的云计算市场为什么这么值钱？因为它解决的都是地面算力的死穴。比如全球超过百分之六十的陆地，百分之九十的海洋，根本没稳定网络，以后靠卫星 ai 就 能实时监控火灾风暴。 再比如跨国金融交易，现在跨太平洋要六十毫秒，用太空算力可以压到十毫秒以内。高频交易机构绝对爱死这个。就连马斯克自己的心恋计划，也得靠这种太空 ai 来提速增效。那对我们来说，这事该怎么看？ 短期的话，别指望嘟嘟三立刻给特斯拉赚钱，它现在还是个烧钱项目，可能影响利润。但长期来看，如果成功了，特斯拉就从一家卖车搞机器人的公司，升级成太空算力的基础设施供应商，想象空间完全不一样了。 另外，产业链上的机会也值得盯紧，比如芯片代工、卫星制造、火箭发射这些环节都可能吃到大订单， 尤其是跟特斯拉和 spacex 绑得紧的公司，说不定会跟着起飞。总之，马斯克这次复活丢丢三，绝不是简单的炒冷饭，而是压住下一个十年的科技制高点。他用实际行动告诉我们，未来的战场不止在地面，更在太空。

今天，科技圈被一条短短推文引爆，马斯克刚刚宣布，特斯拉重启超级计算机 dojo 三。要知道，这个项目五个月前曾被全线叫停， 如今突然复活，背后竟藏着 ai 五芯片的惊人突破！更关键的是，这场算力战争可能直接撬动 a 股机器人产业链的千亿格局。 doug 这个名字取自日语道场，但他的野心可比武术道场疯狂的多。 二零一九年，马斯克首次提他时，目标是让特斯拉每秒处理一千六百亿帧自动驾驶视频数据，相当于每天消化全人类上传抖音视频总量的三分之一。然而去年八月丢脚，项目突然冻结，核心团队集体离职。当时外界都猜特斯拉扛不住自研芯片的烧钱压力了。 可谁能想到，马斯克暗中憋了个大招， ai 五芯片设计刚刚完成，性能直接对标英伟达顶级芯片，成本却暴跌百分之七十！这颗芯片到底多厉害？它的算力达到两千五百 tops， 是 现在特斯拉车载芯片的五倍。 举个例子，以前 f s d 系统识别一只突然窜出的猫要零点一秒，现在能压缩到零点零二秒， 这插出来的零点零八秒，可能就是生死之间的距离。更狠的是，马斯克搞了套芯片乐高模式，德州三直接用五百一十二颗 ai 五芯片拼成超级计算机布线成本暴降百分之九十。 这就像用一堆普通电池组成了核反应堆，难怪摩根士丹利说它能给特斯拉估值狂飙数千亿美元。 首先当然是自动驾驶 f s d 下月就要取消买断制改月租，相当于把一次付清变成细水长流。 do 六三的算力能让 f s d 模型迭代速度翻倍，这就像给特斯拉装上了印钞机加速器。第二战场是 optimus 机器人， 现在他还在靠工程师远程操控搬积木，但 ai 五芯片能让他真正觉醒。马斯克放话，二零三零年要卖一亿台机器人，如果成真，相当于给全球每个人配了零点一个机械助手。隐藏王牌是 x a i 的 groot 大 模型。都州三能通过合成数据模拟极端路况， 比如让 ai 在 虚拟暴风雪中练车百万次，这种远宇宙级训练，可能让特斯拉比谷歌更快撞开通用人工智能的大门。第一条线最确定执行器，双雄 拓普集团的直线执行器，三花智控的旋转执行器，已经卡住 optimus 机器人的关节要塞，就像机器人时代的膝关节制造商。第二条线有黑马巷传感器突围派、杭州柯林的力矩传感器，凌云光的动捕设备，正在复制手机产业链的国产替代神话， 特别是微型转动系统，单台机器人要用二十八个电机，市场空间堪比新能源汽车电池。第三条线堵未来超算暗线 due 九三需要海量散热模组和电源管理芯片。这类企业平时低调，但技术壁垒比消费电子高得多， 比如赵薇基建的空心杯电机，成本只有特斯拉限用产品的三分之一。所以朋友们，马斯克这盘棋的真正落子点，或许根本不是某款芯片或机器人，而是构建一个车机器人超算的三角闭环。 当特斯拉的 ai 既能开车又能做饭时，我们现在看到的 a 股产业链地图可能只是冰山一角。

哈喽，大家好，今天咱们来聊聊特斯拉 do 九三重启的事。对，这可是特斯拉今年开年的大动作，距离去年八月叫停才过去五个月，马斯克就宣布重启了。 没错，核心原因就是 ai 五芯片终于搞定了，据说性能对标英伟达的 hopper 级别，双新配置都快赶上 blackwell 了，关键成本和功耗还低不少，运算性能有两千到两千五百 top， 是 现在 hw 四芯片的五倍， 这个提升确实不小。那都九三的架构有什么新变化吗？模块化架构，一块主板就能放五百一十二颗 ai 五或者 ai 六芯片，这样一来，网络布线和硬件成本都降了很多。 ai 六芯片还打算用两纳米制成，二零二八年推出。看样子特斯拉是打算在 ai 算力上狠下功夫。 那商业化进程现在怎么样了？二零二六年 ai 五芯片就能出样品，小规模部署，大规模量产要等到二零二七年。 g 三今年一季度发布，全年产能五到十万台。 还有二月十四号，特斯拉取消了 fsd 一 次性买断，全面改成月度订阅制了。 ropa taxi 已经在德州拿到运营许可。 这个订阅制的变化影响不小啊，用户接受度怎么样？目前来看反向还不错，毕竟不用一次性花大价钱按月付费，压力小很多。而且 do 六三的算力规模能突破一百 xflops， 把 fsd 模型训练周期从几个月压缩到几周，这对特斯拉自动驾驶技术的迭代帮助太大了。 说到供应链试运电路，好像是这次 du 九三重启的核心受益方。没错，试运电路和特斯拉合作超过十年了，是特斯拉核心 pcb 供应商之一，从二零二三年二季度开始，就成了 du 九项目唯一的 pcb 供应商，供应训练模块的 pcb 产品。 二零二五年 du 九相关营收就超过五亿元了。他还参与了 ai 五芯片的 pcb 研发，对 试运电路现在正参与特斯拉下一代 ai 五芯片的 pcb 研发和打样，而且它占特斯拉全球 pcb 采购份额超过百分之四十。还是 optimus 人形机器人的核心供应商，独供中央控制板、驱动板这些关键 pcb 部件，单台机器人 pcb 价值就有四千元。 产能方面呢，能不能跟上特斯拉的需求？泰国工厂一七去年年底已经破产了，规划年产量一百万平方米。赫山的新创智载基地今年年终也能投产，产能储备很充足。 除了试运电路，还有哪些企业能从这次丢九三重启中受益？三花智控是旋转关节总成的核心供应商，带液冷系统的关节模组独家供货，解决了电机过热的问题，单机价值超一万元，今年产能规划十万套。 拓普集团是直线和旋转执行器总成独家供货，自研的行星滚柱丝杠精度能到加减零点零一毫米。墨西哥工厂已经投产，今年二季度产量能到三十万套。 联创电子应该是做镜头的吧？没错，联创电子是 h w 四点零自动驾驶平台八 n p 镜头的独家主供商，单车价值约五百元，全球试战率超百分之六十五。 还是 optimus 机器人双目视觉模组的独家供应商。莱斯科技是 optimus gen 三的一级供应商，承接整机组装，独家供应三 d 玻璃面罩。苏州基地年产二十万台关节电机。长音精密和滤的斜波呢？ 长音精密是 optimus gen 三指尖传感器柔性版独家供货，电阻是柔性触觉传感器，分辨率能到零点零一毫米级，单机价值八千元。 绿的斜坡是全球斜坡减速器龙头，试战率超百分之三十五，成本只有日本产品的一半。特斯拉订单占比预计百分之二十五，为手指关节提供百分之七十以上的减速器，今年产量扩到五百万套。 还有卧龙电驱、五洲新春和德赛西威这几家呢。卧龙电驱提供无框猎具电机、轴向磁通电机，还有菱角手空心杯电机，单机用量二十八到三十四台，动作精度达零点零一度，覆盖全身关节和手部驱动。 五洲新春和新舰船动合作，共用行星滚柱四杠斜坡减速器。还有轴承，单机用量约三十四根，导向精度达五微米。 泰国和美国工厂在建，今年二季度周产能弄到五百台。配套德赛希威的 ipo 零四域控制器，搭载英伟达欧润芯片，是特斯拉 fsd 核心硬件平台，已经拿到 ai 四域控定点智能驾驶业务，营收同比增长百分之一百二十。 这么看来，特斯拉这次 do 九三重启，不只是算力的升级，更是整个 ai 生态的布局。 没错，随着 do 九三算力的提升， fsd 的 迭代速度会越来越快， roguelike taxi 也能更快落地，整个特斯拉 ai 生态的竞争力会大幅提升，产业链上的这些核心供应商也会跟着收益。好了，今天咱们关于特斯拉 do 九三重启和产业链收益企业的解析就到这里，感谢大家的收听。

马斯克重启超级计算机项目多硕久？时隔五个月啊，他带着他的秘密武器 a 幺五芯片又杀回来了！未来的多硕久可能不再是独立的超级计算机，而是一个由成千上万颗特斯拉的自研芯片组成的庞大基群。如果成了，那么特斯拉不仅给自家的自动驾驶机器人提供源源不断且便宜的算力， 甚至有可能向外输出，成为 ai 世界里的又一个卖产品。借助 ai， 涨了，我也整理了国内可能与多数项目有关的部分公司，点赞收藏干货奉上！第一家，工业复联，第二家试运电路，第三家，永鼎股份，第四家，常电科技，第五家，三家科技跟进盘点，每天都有方向！

你说马斯克的刀子三到底是什么呢？他又有什么用？对 a 股又有什么影响？我们逐一拆解。首先，刀子三是面向机器学习训练的超级计算机，本质上是将五百一十二颗 ai 五或 ai 六芯片密集集成于单块主板， 形成超级计算机集成。由于使用的是自然芯片，这种设计有效简化了网络布线复杂度，又降低了硬件的成本， 同时还保留了大规模并行计算能力，实现车辆擎天柱机器人与数据中心的 ai 生态适配。那刀者三就像是专为特斯拉 fsd 自动驾驶与擎天柱人形机器人模型训练打造的，通过构建数据训练，部署 更多数据，这种无限迭代的训练循环，推动自动驾驶与机器人技术向完全自主化升级， 加速 fsd 与机器人模型叠代。从 a 股市场产业关联角度看，算力硬件领域的 ai 芯片、先进封装、 pcb 等环节是不是存在需求端的关联可能呢？其次，我们可以往产业延伸看看，超算对电源模块和散热系统的高要求， 也使得具备高可信、低功耗优势的电源企业夜冷散热解决方案提供商存在产业层面的业务关联机会的。那今天就这样，拜拜！

一定要来我直播间，每天为你分享更多财经干货！

大事件，马斯克重启了刀座三项目，一条视频带你来梳理刀座三产业链公司如果说你复盘过去的科技主线，就会发现一个令人震撼的事实，储能、自动驾驶、人形机器人、商业航天、脑机接口，这些时下最火爆的万亿级的赛道，几乎全都是马斯克一手主导或者强力推动的。 那马斯克的 spacex 二零二六年要上市了，那 a 股的商业航天板块呀，也集体高潮了， 马斯克的无人驾驶和人形机器人呢，慢慢开始成熟了。好了，国内的无人驾驶和人形机器人板块呀，也开始躁动了。 这次呀，就在昨天，特斯拉的 ceo 埃隆马斯克就在社交平台上宣布了，随着 ai 五芯片设计的完成，公司呢，将重启超级计算机项目刀绞三的开发工作。 距离二零二五年八月刀泽项目被全面叫停仅仅过去了五个月，那马斯克通过社交平台强调，该项目将聚焦于开发全球能源规模最大的专用芯片，为特斯拉的自动驾驶技术提供算力支撑。这次啊，毫无疑问也将诞生一个超级蓝海。 中科创达，端侧智能龙头获得英伟达双授权，为 optimes 提供了端云协调中间件，加速了刀泽训练模型的车端机器人端部署 工业复联 ai 服务器的全球龙头。英伟达核心代工伙伴，试战率呢，百分之四十。 dota 三带动了高密度 ai 服务器需求外溢，公司呀，有望承接超算代工订单。 索晨科技，国产的 c a e 龙头推出了天宫开物物理 ai 平台，其物理 ai 模拟引擎可实现秒级复杂场景计算与 ai 的 合成数据建模形成了协调，提升了虚拟训练精度。 德赛新威智能驾驶的预控龙头刀噪训练 f s d 模型将大幅提升车端三 d 感知精度，加速落地。 公司预控产品作为核心的主体直接受益。试运电路与特斯拉在刀噪项目合作了多年， p c b 产品呢，用于训练模块承载第一芯片阵列，具备了多芯片高密度集成能力，优良率与交付记录行业领先。刀噪三重启啊，带来新增精元加工需求。

重磅消息！马斯克已确认都就三正式强势回归！去年特斯拉暂停都就项目时，不少人猜测项目失败，团队解散。但事实并非如此。 二零二五年年初，马斯克做出艰难决定，暂时解散都就专项团队，核心是避免工程资源分散在多条芯片研发路线上。当时特斯拉并行推进两条芯片赛道，一是供车载系统与机器人使用，负责实时决策运算。 二是服务大规模 ai 训练，即都旧项目。这种双线模式最终被证实效率低下，问题核心出在 ai 五芯片上。 ai 五芯片是特斯拉核心业务的基石， 全自动驾驶、 fsd、 自动驾驶出租车、 cybercap、 擎天柱机器人、 optimus 均依赖它。二零二五年末，马斯克明确表示 ai 五进度未达预期，若 ai 五研发失败，特斯拉未来整个自动驾驶体系将崩塌。因此，特斯拉紧急调整战略，集中所有资源攻克 ai 五， 其他项目暂缓，这也是都就暂停的真正原因。如今转机出现， ai 五芯片已步入正轨，设计缺陷全部解决，技术瓶颈彻底突破，这为都就重启砥砺了基础。特斯拉调整思路，摒弃训练与推理芯片分力模式，打造统一芯片架构。 这套架构既能满足单台车、单个机器人的运算需求，也能通过集群部署支撑数据中心大规模 ai 训练。 都旧三正是这一全新战略的核心。都旧三将基于 ai 六及后续更先进芯片打造核心设计，与未来数百万辆特斯拉汽车、数十亿台特斯拉机器人搭载的芯片一脉相承。 特斯拉的思路与传统企业截然不同，多数企业采购英伟达训练算力，相当于长期缴纳算力税。而特斯拉自建端到端算力体系，将训练推理、车载系统、机器人控制整合进统一架构。 为此，马斯克正大力招募 ai 芯片人才，并称这类芯片将是全球量产规模最大的芯片。这些芯片未来将搭载于数百万辆车、数十亿台机器人，同时支撑所有 ai 训练任务都旧重启的核心原因是特斯拉率先攻克了最难的技术难题。 核心障碍清除后，特斯拉 ai 生态飞轮将再度高速运转，这也让我理解了马斯克为何坚持。特斯拉 ai 生态飞轮将再度高速运转，这也让我理解了马斯克为何坚持特斯拉 ai 生态飞轮将极具长远眼光。