马斯克ai5芯片利好什么基金

盘后又出了五件影响明天开盘的大事，点上关注，一起来看。第一条，马斯克称特斯拉要变成二十五万亿的机器人巨头，未来八成价值靠机器人撑起。观题材，特斯拉机器人。第二条，马斯克芯片新突破， ai 五设计完成高脚三，超级计算机火速重启。观题材，高脚三。第三条，巴西大学搞出芯片，磁电压三伏已申请专利，马上进入工业测试。观题材，锂电池。 第四条，中国航发泰行系列燃气轮机项目完成评估验收。官体财，航空发动机集团。第五条，阿里云开发者大会将于明日十点举行，官体财，阿里云。

咱们我了个天呐，盘前消息热点可真不少啊，直接上干货，一条一条给你们捋明白！一、马斯克放大招！特斯拉重启超级计算机特 斯拉 ceo 马斯克最新官宣，随着 ai 五芯片设计完成，将重启超级计算机都有三项，专门为自动驾驶和 ai 模型提供超强算力，目标是减少对外部供应商的依赖。行业分析认为，这款芯片不仅能支持更复杂的全自动驾驶 fsd 系统，还可能成为特斯拉机器人业务的关键技术支柱。 二、美光科技高管表示，当前存储芯片短缺是前所未有的，尤其是 ai 加速器所需的 hbm 高宽带存储，消耗了行业大量能源，直接导致智能手机、个人电脑等传统领域出现巨大供给缺口。 三、海南免税爆单海南自贸港全岛风光运作，满月离岛免税购物金额达四十八点六亿元，同比大涨百分之四十六点八， 购物人数和件数也大幅增长，消费者热情高涨，充分展现出免税市场的强劲活力。自多家公司业绩预告出炉，湖南豫能二五年净利润同比预增百分之九十四到百分之一百三十六。天健科技、天河光能、水井坊预告亏损或业绩大幅下滑。 华林宪懒终止收购新兴航天控制权。一点天下停牌核查结束，明日起复牌。最后提醒一句，市场有风险，投资需谨慎，别盲目跟风。觉得今天的牌面梳理对你有帮助的话，别忘了点赞、关注，咱们明天接着聊！

马斯克官宣 ai 五芯片接近完成，网上全是二五零零 t o p s。 算力成本仅应为达百分之十的说法，很多人看的一头雾水。今天就用最直白的话把这颗芯片的三大核心亮点拆透，不用懂专业术语也能明白它到底有多牛，为啥这么牛？ 先搞懂 tops 啥意思，简单说就是芯片每秒能完成的运算次数，数值越高，处理事情越快越复杂。 ai 五芯片的算力能到两千到两千五百 t o p s。 对 比特斯拉现在车上用的 h w 四芯片，直接翻了五倍，相当于以前用普通电脑办公，现在换成了顶级超级计算机。 但它的能打不是虚标参数，而是实打实的有用算力。比如英伟达的芯片是万能选手，能兼顾云端、车端、手机等多个场景，很多算力用在特斯拉车上根本用不上，纯属浪费。 而 ai 五芯片是专属定制款，只针对自动驾驶和人形机器人设计，砍掉了所有没用的功能，把算力全用在刀刃上。打个比方，这就像普通厨师，啥菜都做，而 ai 五是专攻一道菜的顶级大厨，效率自然碾压。 对我们来说，这意味着啥？首先是特斯拉自动驾驶更靠谱了，以前遇到雨雪天路口加塞这种复杂情况，芯片可能反应慢半拍，现在两千五百 tops 乱率，能同时处理摄像头、雷达的海量数据， 识别障碍，做决策的速度比人类驾驶员快十倍以上，安全性直接拉满。其次是人形机器人 optimus 能更聪明，以前可能连简单的抓取东西都不灵活，现在靠高算力能精准完成避障、协助等精细动作，不用依赖云端帮忙，自己就能独立干活儿。 更关键的是，这算力能支撑超大型 ai 模型在车端运行，为以后完全自动驾驶、 robot taxi 大 规模上路铺路，这可是很多车企现在想都不敢想的水平。 ai 五芯片最让人震惊的不是算力高，而是性价比炸裂。 算力对标英伟达顶级芯片，成本却只有人家的百分之十，相当于花一万块买了十万块的配置，这背后全是特斯拉的省钱妙招。第一招是精准定位，不浪费。就像刚才说的， ai 五不做通用芯片，只聚焦自动驾驶和机器人两个场景，不用为多余功能花钱。 英伟达芯片要适配全球上千家车企，科技公司研发时得考虑各种需求，研发成本、生产复杂度都高，自然卖得贵。而 ai 五芯片性强，研发和生产都简化了，成本直接降下来。第二招是供应链玩得溜， 特斯拉每把鸡蛋放一个篮子里，让台积电和三星两家顶级代工厂一起生产 ai 五芯片。两家为了抢订单，不仅给出了优惠的代工价格，还专门优化了生产工艺。 而且特斯拉提前锁定了大量产能，批量生产后，单颗芯片的成本又摊薄了不少。更狠的是，特斯拉还计划自建金源厂，以后自己生产芯片，连代工费都省了，成本还能再降一波。 第三招是软硬件自己说了算。特斯拉从芯片设计、 ai 算法到汽车机器人生产，全链条都自己把控，不用像其他车企那样，芯片买英伟达的算法找第三方的，中间还要花大量钱做适配。 比如 ai 五芯片设计时直接对接自家 fsd 算法，不用额外调试，省去了很多兼容成本。而其他车企用英伟达芯片，光适配就要花几百万甚至上千万，这些成本最后都得算在芯片价格里。 这就是特斯拉能做到算力不打折、价格打一折的核心原因。如果说算力是 ai 五的大脑，那内存和能相比，就是血管和心脏这两项升级同样硬核，而且全是直击行业痛点的黑科技。先看一百四十四 gb 超大内存，这是上一代芯片的九倍， 相当于以前手机只有十六 gb 存储，现在直接换成了一百二十八 gb。 为啥要这么大内存？因为自动驾驶时，芯片要实时存储摄像头拍的视频、雷达数据，还要运行庞大的 ai 模型，内存小了根本不够用。就像电脑内存不够会卡顿一样。 ai 五不仅内存大，还用上了高带宽堆叠技术，让内存和算力核心贴得更近，数据传输速度提升五倍，再也不会出现大脑想干活儿数据传不过来的情况。比如车辆高速行驶时，要同时处理十个摄像头的画面， 超大内存能瞬间存下这些数据，算力核心随时调用反应速度，一点儿不耽误。再看三倍能效比，简单说就是更省电，更能打 每瓦电量，能发挥的算力是英伟达同类芯片的三倍，这对新能源车和人形机器人太重要了。新能源车的电池容量有限，芯片耗电少了，续航自然更长。人形机器人电池体积小，低功耗能让它工作时间翻倍，不用频繁充电。 这背后的黑科技是定制化制成和优化电路设计。特斯拉选用了最适合车规级场景的先进制成，在保证算力的同时严控功耗，还重新设计了芯片内部的电路布局，减少电流损耗，让每一度电都用在刀刃上。 更关键的是，这些硬件升级都兼顾了可能性。 ai 五芯片是按车规级标准造的，能扛住零下四十摄氏度到八十五摄氏度的极端温度， 还能应对车辆行驶时的颠簸震动，稳定性比消费级芯片强十倍以上。这意味着，它既能装在汽车上跑遍山川湖海，也能装在机器人上，在工厂、家庭里干活儿， 通用性虽差，但场景适配性拉满。总结下来，马斯克的 ai 五芯片不是靠堆参数取胜，而是靠场景定制加供应链把控加硬件优化，实现了算力、性价比、可信的三重突破。这颗芯片一落地，不仅会让特斯拉的自动驾驶和机器人更具竞争力，还会倒逼整个行业改变玩法， 要么像特斯拉一样自研专属芯片，要么就只能乖乖接受特斯拉的高性价比碾压。以后 ai 芯片行业可能真的要变天了。

特斯拉又又又又要重大升级了， a i 五芯片已经准备就绪，自动驾驶恐怕要变天了！这波科技暴击让自动驾驶圈瑟瑟发抖， 太顶了！据外网爆料， a i 五的性能狂飙五倍，甚至高达每秒亿万次的操作，比现款 h w 四芯片强太多了！不管是 f s d 全自动驾驶，还是擎天柱机器人，都拥有超强大脑，反应更快、决策更准。更狠的是，迭代速度 可能要十二个月的设计周期，直接压缩到了九个月，效率显著提升。马老板的 ai 也行，根本藏不住。还没完， ai 六已 经悄悄进入早期开发，后面 ai 七、 ai 八、 ai 九还在排队候场。相较于有些产品小规模挤牙膏式的更新，特斯拉这波是快速布局市场，更新用户体验。不止芯片升级， f s d v 十四点二点三已经正式推送 神经网络世界编码器全新升级，路上的障碍物轻松识破，手势，指令响应迅速，遇到紧急车辆避让也更流畅，自动驾驶也能非常有安全感。九个月迭代五倍，性能暴涨！加上 f s d 持续更新， 特斯拉的 ai 智能驾驶生态已经成型，正在加速布局未来出行和智能科技。相较于还在争辩和 ppt 更新的友商们，你们觉得差距在哪？

马斯克在 x 上扔了个炸弹， a i 五芯片设计进展顺利，特斯拉重启斗咒三项目同时公布了从 a i 四到 a i 七的完整芯片路线图， 目标是九个月设计周期，并预测这将成为全球产量最高的 a i 芯片。这一期，我们就好好来聊聊马斯克的这个重磅炸弹芯片。先说时间表， 因为市场在误读， a i 五量产推迟到二零二七年中，马斯克说需要几十万块完成的 a i 五电路板才能切换生产线。这意味着什么？二零二六年四月开始生产的 cybercap 会用 a i 四硬件， 而不是原计划的 a i 五。市场一听延期就喊坏，消息错了，真正的逻辑是 a i 四已经够强了。马斯克在梅某自动驾驶先演示 f s d 三十分钟零接管。 carl 原本不信马斯克能做成 lobotaxy， 事成后说印象深刻。马斯克回应，这是个难题，但也是个已解决的问题，剩下的是党委问题，要达到百分之九十九点九九九九的可信，懂了吗？ ai 四能做到百分之九十九点九， ai 五能做到百分之九十九点九九， ai 六就彻底饱和了。路径很清晰，先用 ai 四证明无监督自动驾驶商业可行。 cybercap 二零二六上市，再用 ai 五提升安全余量。二零二七年中切换，最后用 ai 六支撑数百万辆 robert taxi 和数百万擎天柱。 二零二八年，这不是硬件不够，所以拖延，这是软件已经跑通，所以硬件可以按节奏迭代。但马斯克给出了性能数据吓人， a i 五在某些推理任务上的性能是 a i 四的三十到四十倍， 算力达到两千到两千五百 top。 对 比一下英伟达最新的 rtx 五零八零，游戏卡是幺八零零 top 四， rtx 五零九零是三千四百 top。 特斯拉把一颗三千美元级别 gpu 的 算力塞进了车里， 功耗还压到了两百五十瓦。这个功耗数字卡住了什么？擎天柱机器人电池只有二点三 k w h， 如果 a i 芯片功耗五百瓦以上， 撑不了四小时就得充电。两百五十瓦意味着续航直接翻倍到八小时全班次。工厂愿意用机器人的前提是它能连续干满一个班次，而不是干到一半就趴窝。马斯克说， 把功耗降到接近两百五十瓦，对擎天柱来说是大事，这是什么逻辑？ modo 买有七十五 kw 电池芯片，功耗从五百瓦降到两百五十瓦，对续航影响可以忽略不计。 车辆行驶本身就在消耗巨大能量，但对擎天柱来说，这是生死线。如果用英伟达不来酷肉那种五百瓦以上的芯片， 整个电池几个小时就耗光，电机和其他部件根本分不到能量。再看芯片路线图，野心藏在细节里。马斯克说， ai 四已经能实现远超人类的安全驾驶水平， ai 五会让车几乎完美，并大幅提升擎天柱。 ai 六针对擎天柱和数据中心 ai 七 都州三将是太空 ai 计算等等。太空 ai 计算。地球上的 ai 训练面临三个问题，能源短缺，冷却成本高起一个两吨的 gpu 机架中， 一点九五吨是冷却设备。土地限制，太空提供什么？无线太阳能七分之二十四无中断辐射冷却、真空散热， 无需额外设备、无限扩展空间。马斯克在二零二五年十一月说过，不超过五年内，太空将是 i 计算的最低成本方式。它的逻辑是， 当地面数据中心被电力和冷却卡死时，太空的边际成本趋近于零。但这需要什么？可附用火箭 starship 卫星平台、 starlink 三、扩展耐辐射芯片、 ai 七激光通信网络。所有这些 spacex 都在做。现在说都州三为什么重启？二零二五年八月，马斯克关闭了都州项目，解散团队，说都州二已经是进化死胡同，所有路径都向 i 六收敛。当时特斯拉在推两条芯片路线，一条是车载推理芯片 a i 五、 ai 六，一条是训练专用芯片，都州第二。马斯克砍掉都州，转而大量采购英伟达 a m d gpu， 构建卡尔特克训练集群，并与三星签下一百六十五亿美元 ai 六芯片代工协议。为什么现在又重启？因为 ai 五定型了，训练端瓶颈重新复现， 模型越大，迭代越快，对训练算力需求呈爆炸式增长。纯靠买英伟达 gpu， 成本高，供应链不确定，优化不彻底。特斯拉数据主要是视频， 传统 gpu 不 够专精。都州三不是全新架构，而是大量 a i 六芯片单板集成的超级计算机集群， 大幅降低互联成本和网络复杂度，同时兼容训练加推力，这能实现类似都州的训练规模， 但基于更先进的 a i 六、 a i 七芯片。但这里有个现实问题， fab 能爬不上来怎么办？马斯克说， a i 五需要数十万块完成的 a i 五电路板才能切换生产线，为什么？因为特斯拉不能让生产线停滞， 如果芯片供应跟不上，整条装配线都会卡住。这就是为什么 a i 五会晚一年，不是设计不行，是 fab 能爬坡，需要时间。三星已经加速其的克萨斯 z 二工厂扩建，预计二零二六年 t 三上线， 比原计划的二零二六年底提前。他们会用高数值孔径 euv 光刻机进行二纳米生产，包括特斯拉的下一代也爱芯片。马斯克甚至在考虑自建芯片 fab， 他 最近花很多时间在三星德州工厂里， 毫无疑问在分析怎么提高产出。全球月产量。 fab 是 台积电， fab 十八满负荷时，每月十二点五万片精元。马斯克说过，工厂本身就是产品，如果特斯拉真的建 telefbi 万亿级精元厂， 目标很可能是设计出全球最高效的芯片。工厂最高产出按月晶元能计算，真正的约束是什么？芯片产能和供应链。 a i 五由台积电和三星同时生产，台积电用三纳米 n 三一工艺， 三星用二纳米工艺，为什么？找两家让它们竞争压价，分散风险、提速？两条生产线同时跑，才能满足每年数百万颗芯片的需求。但 a i 五的小批量样品可能二零二六年出现量产，要到二零二七年中， a i 六性能是 a i 五的两倍， 瞄准二零二八年中量产。 ai 七需要不同的 fab， 因为设计更先进。马斯克的目标是九个月设计周期， ai 七、 ai 八、 ai 九一路迭代下去，这个路线图的时间窗口全在二零二六到二零二八年。二零二六年四月， cybercap 开始生产 ai 四硬件。二零二六年中，特斯拉在奥斯汀或洛杉矶小范围启动 robert tech 付费服务。二零二七年中， ai 五量产， 切换到新车型和 cybercap。 二零二七到二零二八年都周三，基于 i 六芯片上线训练算力跳级。 spacecap 可能测试轨道数据中心原型。二零二八年中， a i 六量产，擎天柱大规模部署到第三方工厂。二零二八年之后， a i 七 doug 三太空版测试， spacecap 用 starship 发射数据中心模块，任何一个节点掉链子，整个趋势都会重写。 cybercap 如果二零二六年没上市， 市场会质疑 f s d。 成熟度。 a i 五，如果在延期， h w 三 h w 四车主会焦虑硬件过时都周三，如果训练性能不及预期， x c i。 会继续依赖英伟达，成本降不下来。 a i 七，如果太空部署失败，马斯克的太空 a i。 计算愿景会被嘲笑成科幻。市场还在误读什么，以为芯片延期是坏消息。真正的逻辑是延其说明特斯拉在追求量产就绪，而不是 ppt 发布。真正的逻辑是 延其说明特斯拉在追求量产就绪，而不是 ppt 发布。 a i 五，是专用推理芯片， 剥离了传统 gpu 核心和图像信号处理器等 f s d。 神经网络不需要的遗留，组建这种智能化需要更多时间才能让生产启动， 但会让芯片更强大、更高效。对比英伟达，英伟达卖的是通用 gpu， 什么 ai 任务都能跑，但功耗高，成本高，供应链紧张。特斯拉的 ai 五、 ai 六是专用芯片，直跑，视觉推理和机器人控制， 工耗低，成本可控，垂直整合长期看谁有优势。马斯克说，这将是全球产量最高的 a i 芯片。为什么？因为需求端太广，每辆特斯拉需要一到二颗 a i 五， 每个擎天柱需要一到二颗，每个兜周三训练节点需要几十到上百颗， x c i 的 数据中心需要数万颗，未来的太空 ai 卫星也需要装载这些芯片。如果特斯拉二零三零年年产一千万辆车，加一百万个擎天柱，加十个 x flip 及数据中心加数千颗 ai 计算卫星， ai 芯片需求会达到数千万颗每年，这个规模只有苹果的一系列芯片能比，但苹果芯片只装手机和电脑，特斯拉芯片装车 机器人数据中心，未来还要上太空，这是完全不同的生态位。再看垂直整合闭环， spacex 提供可附用火箭 starship 和卫星网络 starlink。 顺便说一句， starlink 现在正在快速成为全球航空公司的首选机上网络解决方案，联合航空、阿联酋航空、法国航空、英国航空、卡塔尔航空、大韩航空，任何不用 starlink 的 航空公司都在掉队。特斯拉提供 a i 芯片， a i 五、 ai 六、 ai 七和推理硬件车加机器人 x c i， 提供大模型 grak 和训练需求 do。 周三 cortex 提供地面训练算力 ai 七提供太空训练算力数据从哪来？几百万辆特斯拉每天产生几十亿帧真实场景视频上传到 cortex 都。周三训练， 生成更强的 f s d 模型，再推送到车端擎天柱，在工厂干活，积累操作数据，训练出更强的机器人模型 x c i 用这些数据训练 g r o k， g r o k。 反过来优化 f s d 和擎天柱的决策逻辑。太空 a i 计算解决什么能源和冷却瓶颈。如果 x c i 要训练万亿参数模型，地面电力根本不够。太空有无线太阳能 starshim 发射成本已经降到足够低。 a， 爱奇芯片耐辐射设计 starling 提供低延迟通信，只需要把训练结果传回地面，原始计算在轨道上完成。最后看一条技术细节， 特斯拉的停车场召唤功能专利，美国专利 s 二零二五零零六八幺六六 a。 已透露了特斯拉 egotropolis smart summon 真正智能召唤的完整技术架构。核心是什么？用纯视觉神经网络实时构建高保真地图。 在无预设地图的非结构化环境中，导航为什么重要？因为这证明了纯视觉路线能解决无地图导航。停车场没有车道线，没有预下载地图，充满随机障碍物、购物车、行人、其他车辆。特斯拉的 cnn 卷积神经网络，把每个像素分类成可行驶或不可行驶， 然后生成占用网格像 minecraft 一 样的三 d 体速地图，再用成本函数规划路径，惩罚尖锐转弯、过多换挡 离障碍物太近的路径。更狠的是能启动记忆车辆，关机前保存最后的占用网格。五小时后你召唤他，他记得后面有根柱子， 虽然摄像头现在看不到，这避免了盲目倒车撞柱子。还有一个车队优势，网状网络能力。专利里描述了一种去中心化通信网络，车辆之间可以八卦环境信息。如果另一辆特斯拉五分钟前刚走过这个停车场， 他可以把占用网格上传到云端或本地分享。你的车在松开手刹前就下载了这份作弊表，知道哪条通道被堵，哪里有新坑，因为他的兄弟已经看过了。这把单个车辆变成集体智能， 大幅降低你这辆车的计算负担。这套逻辑直接延伸到 robot taxi。 塞堡尔开没有方向盘不能让人类在复杂酒店车道里接管。它必须能识别拥挤接客区的特定乘客，必须能在私人地产的非结构化混乱中独立导航。停车场召唤专利解决的就是这个最后一公里问题。 从能在高速公路自动驾驶，到能在任何地方独立行动，还有几条资讯值得一提，特斯拉正在为赛米卡车的全球发布铺路， 招聘认证工程师，确保车辆满足或超过国际监管要求。这说明塞尔米不只是北美市场，产品要走国际化路线。塞尔尔开有后置摄像头清洗器，这是很多特斯拉车主一直要求的功能， 尤其在下雪地区，希望这个功能能推广到其他车型上。马斯克最近还回应了一个关于内部人士抛售股票的传言。有分析师指出， 马斯克以平均每股三百九十六美元的价格买入了价值十亿美元的特斯拉股票。这意味着什么？他对当前估值非常有信心，认为远低于未来水平。他短期内不会卖股票， 除非为了缴税。即使缴税，也可能卖斯 casex 等其他资产。如果他卖特斯拉股票，会威胁到他完成二零二五年薪酬方案后百分之二十五到二十六的持股比例，这是个强烈的看涨信号。 当 ceo 说自己在加倍持有而不是抛售时，说明有大事要发生。伊隆马斯克在二零二一年说过， 制造机器的机器比机器本身重要一千倍。现在他在芯片 fab 里分析产物，在 space 测试， starship， 在 xc 爱训练， gorac 在 特斯拉工厂部署擎天柱。他不是在造一个产品， 他是在造一个从硅到太空的智能闭环帝国。他会不会成功不知道，但如果他成功了，那些压住他的人，包括买爱四车的车主等。擎天柱的工厂投 x c i 的 lp， 用 starlink， 航空公司会见证历史。好了，以上是今天的内容，所有观点仅代表我自己， 不喜者勿喷！或者出门左转，我是傻狗，喜欢就点赞转发订阅，明天同一时间继续深挖汪汪！

题材查阅一分钟，节约复盘两小时。大家好，我是做手天哥，来看新题材 v 三芯片。 v 三芯片及马斯克旗下设计 v 三芯片的三个领域 包括特斯拉 f s d 四座驾驶芯片、 spacex 星链 v 三卫星芯片，以及脑机接口第三代植入芯片。马斯克称将是史上最具革的产品，相关联的三大核心包括核心部件、终端应用， 最后是配套服务。核心部件，中国芯片，国内规模最大、技术最先进的金源代工企业，具备十四纳米以及以上工艺，可承接各类芯片代工订单。化鸿公司 特色工艺精湛代工龙头在功率器件、电源管理芯片等相关领域技术领先。长电科技，全球 top 三封装测试企业，可满足 v 三芯片小型化、高性能封装需求。通服微电， 国内封装测试龙头，华天科技、安吉科技、江风电子。第二来看终端应用，顶信通讯 在二零二三年第四季度就已经完成了降成本。 v 三 b 芯片的研发主要供应国网市场，乐星科技、华大基因、全制科技、照持股份、太极股份。最后是配套服务，拓普集团、 特斯拉核心供应商，间接授益特斯拉 f s d 芯片升级带来的车型迭代。中科创达 智能汽车操作系统龙头，可适配 f s e 芯片。天福通信光模块核心企业，一网联创、北方华创、中微公司、长川科技。最后总结 v 三芯片包括核心部件、终端应用，最后是配套服务。

朋友们，你们可能不敢相信，马斯克再次颠覆芯片行业，一口气拿出了五代芯片九九个月，一代芯片干成了母猪，生产的节奏比英伟达还快。三个月，马斯克曝光了 ai 五芯片，新单，单颗芯片单挑英伟达 hop， 双科组合，笔尖 blackwell。 但更狠的是，已规划到了 ai 九，每代性能提升三至五倍，功耗成本更低。老马集中资源亲自上阵，颠覆现有芯片制造方法。 salt max 从四十步优化到几步系统决策过程，像开高速 r 提升八倍计算，九倍内存、五倍待宽， 大引擎、大油箱、大油管通过规级优化放大到四十倍，让芯片更快了。但马斯克根本不满足， 特斯拉拥有全站控制，自己就可以串起整条产业链，双代工厂定型生产，过剩芯片直接给数据中心输送。特斯拉芯片将要像产猪仔一样快速迭代，打造出一个全球产量最高的 ai 芯片帝国！朋友们，你们说马斯克是不是太疯狂了？

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你可能无法相信，马斯克昨天突然按下了那个足以让整个硅谷震动的重启键。很多人以为特斯拉只是个造车的，但马斯克真正想造的，其实是一个星际大脑。就在刚刚， 他正式宣布，特斯拉的 dojo 三超级计算机项目正式复活。这个突然的反转不禁让人发出疑问，为什么在暂停近一年后，马斯克要重启 dojo 项目？时间回到去年八月，当时他亲自下令全面暂停 dojo 项目， 核心原因是要集中精力攻克车载 ai 芯片的瓶颈。而昨天的官宣消息中，最关键的伏笔终于揭晓，特斯拉自研的秘密武器 ai 五芯片马上就要问世了！马斯克甚至直接在这条帖子发了个招人公告， 如果你有兴趣参与研发世界上产量最高的芯片，直接发邮箱，而且不需要简历，你只需用三个要点概括你解决过的最棘手的技术难题。这一系列动作背后，也意味着马斯克的目标不再仅仅是搭建地面算力中心， 而是要直接把 ai 能力推向更广阔的外太空。要理解这次重启的含金量，我们首先得搞清楚 dojo 项目到底是什么。本质上，它是特斯拉专属的 ai 训练超级电脑集群，它的核心使命是处理全球特斯拉车队每天产生的海量行车视频， 为 f s d 自动驾驶和 optimus 人形机器人的 ai 模型提供训练支持。既要让这些智能系统更聪明、反应更快，更要摆脱对英伟达等外部芯片厂商的依赖。从发展脉络来看，都周一的时间节点集中在二零二一年至二零二三年， 这是一个典型的技术验证阶段，第一代都就作为原型机，其核心是自研的第一芯片，采用七纳米工艺，集成五百亿晶体管。特斯拉将三千颗第一芯片组成集群， 核心目标就是测试用自研芯片高效训练 f s d 模型的可行性。最终成果在二零二三年七月落地，小规模量产，完成早期视频数据训练的验证，顺利通过，证明了自研芯片路线完全走得通。但问题也随之暴露，芯片封装复杂，成本非常高， 只能小批量生产。要知道，特斯拉全球在路上的车辆一天产生的行车画面就有一千六百亿个瞬间，都周一的集群规模根本无法承接如此海量的数据处理需求，而成本问题又让规模扩张成为泡影。带着第一芯片的痛点， 都周二进入了二零二三年至二零二五年中旬的升级阶段，但最终却走进了死胡同。这一阶段，特斯拉在第一芯片基础上做了性能优化，目标是把单模块算力提至一千 tops， 成本降低百分之二十，直接对标英伟达 b 二百芯片。同时还计划在纽约建设超算中心，专门处理百分之十的自动驾驶训练任务。为了提升传输效率， 特斯拉还升级了芯片封装技术，取消了传统基板，但核心依然沿用第一芯片架构。直到去年八月，马斯克果断叫停了 dojo 二项目，原因很明确，这条路越走越窄，第一架构的成本和复杂度问题没有得到根本解决， 就算接下来持续优化，也难以实现大规模量产，更无法支撑未来 robot taxi、 自动驾驶出租车和人形机器人爆发式增长的算力需求， 属于典型的进化死胡同。也正是在这个节点，马斯克宣布举全公司之力投入新一代 ai 芯片自研。他本人更是在社交平台表示自己深度参与芯片设计， 每周二和周六都会与工程师团队开会攻坚。如今当初暂停 dojo 的 核心诉求已经达成，特斯拉自研的秘密武器 ai 五芯片设计已经成熟，马上就要问世了。不仅如此，特斯拉已经在内华达州砸下五亿美元建设专属机房。而 dojo 三的核心目标就是凭借 ai 五芯片的突破， 让特斯拉彻底摆脱对英伟达的算力依赖。看到这里，很多人难免会有疑问，现成的英伟达 gpu 可以 直接采购，马斯克为什么非要耗费巨资自研硬件？其实这背后藏着两个字，生存。马斯克曾亲口说过，解决 ai 五芯片问题是特斯拉的生死关头， 他甚至连续几个月每个周六都泡在研发实验室里。对他而言，购买别人的芯片供应被卡脖子， 整个特斯拉的 ai 生态都会陷入停滞。而 doug 三就是特斯拉的自建豪宅，它是专门为神经网络训练量身设计的，没有英伟达芯片那些繁琐的通用指令，算力效率远超通用芯片。更疯狂的是，马斯克还借此提出了太空 ai 计算的大胆想法，利用太空的天然低温 给超算散热，借助太阳能直接供电。要知道，宇宙真空环境就像一个天然大冰箱，零下两百七十度的低温能实现高效辐射散热，省去天文数字般的空调费和水冷成本。而脱离大气层后， 太阳能利用效率能提升十多倍，可以实现二十四小时不间断供电。更关键的是，马斯克手握两大核心资源，左手是 spacex 的 火箭回收技术，能把太空发射成本压到白菜价。右手是星链系统，能将太空训练好的数据瞬间传回地面。 这种自研芯片加自家火箭加自建太空网络的降维打击，目前除了马斯克，全球没有第二个企业家能完成这样的闭环。这正是马斯克的恐怖之处。当其他厂商还在纠结能不能买到英伟达的显卡， 能不能排上台积电的产能时，他已经在布局如何让整个太阳系都充满特斯拉的算力。斗咒三的重启，绝非简单的技术回归， 而是一个疯狂科学家对地球资源平静的彻底反叛。他不仅要重新定义汽车，更要重新定义算力。在这个算力就是国力的时代，马斯克正开着他的火箭，把竞争对手远远的甩在了大气层里，这实在是太疯狂了！

大家好，我是启示录。最新消息，三星 ai 工厂三月点火，马斯克的特斯拉正在疯狂冲刺 ai 自驾芯片。现在三星在德州的巨型工厂三月就要开始关键设备的测试，这是不是就意味着特斯拉的 ai 五的量产时间能够提前呢？ 这笔一百六十五亿美元的大单，会不会让特斯拉在 ai 赛道上直接超车？来听听这背后的细节，你会发现，电动车的未来不只是电池， ai 才是真正的王道。先说一下这座三星的泰勒工厂吧，这个地方可不小， 占地大约四百八十五万平方公尺，比三星在韩国的平泽和华盛厂加起来还要大。现在每天有七千名工人进出现场， 其中有一千人已经在办公大楼里办公。根据报道，三星计划三月份启动集紫外线光刻设备的试运转，这是先进制成的关键工具， 用来时刻和沉积晶片图案。为什么这么着急呢？就是为了特斯拉的 ai 五晶片尽早能进入全面量产阶段。想象一下，这个厂还没有完全盖好，三星就准备申请临时使用许可，让生产线先跑起来，这种速度感觉好像马斯克本人在工厂里催单一样。 有趣的是，电子时报提到，三星的目标是二七年让京元拜公业务扭亏为盈。而这一次特斯拉的订单就是一个关键的推手。其实特斯拉不止找了三星，他还找了台积电分担风险。 台积电用的是三纳米制成，三星则是更先进的两纳米。为什么要分成两家呢？就是为了规避风险， 毕竟三星的两纳米技术还在起步阶段，良率不稳定的传闻偶尔还会冒出来，如果三星能够满足特斯拉的严格标准，那么就能吸引更多的客户， 但是万一延迟呢？所以说这也像赌一场高科技扑克，输了就可能让特斯拉的 robot taxi 计划遇到阻力。马斯克最近在 x 上发文说， ai 五的设计差不多完成了， ai 六已经在初步开发当中，未来的 ai 七八九每九个月就能迭代一次，这个速度简直疯狂。 他还说这能让特斯拉的 ai 晶片成为全球产量最大的，听起来像在招兵买马，但是背后是特斯拉巨大的野心，他们不止要造车，还要主宰 ai 训练和自驾系统。 去年底，特斯拉和三星签的一百六十五亿美元合约，从 ai 五到 ai 六，一路要到二零三三年，这笔钱可不小，等于特斯拉在下重注押宝自家的晶片。 正面来看，这对特斯拉是个利多，能够降低对外部供应商的依赖，像英伟达的 gpu 现在贵的离谱， 特斯拉自家 ai 五据说能效是 ai 四的五十倍，用在 optimus 机器人上绝对是一个杀手锏。不过反面来看，有些专家在领英上讨论指出，三星泰乐场虽然有扩张的潜力，但是初期的启动风险依然很高，毕竟这是三星在美国的第一座晶圆厂，供应链和人才都要从头开始， 万一 euv 的 测试出了问题，就有可能延迟到二七年量产。我很支持马斯克的 ai 蓝图，这种快速迭代就是特斯拉的优势，别人还在追赶 ai 四，特斯拉已经在想 ai 九了，而且这不只是特斯拉一家的自家梦，还可能会重塑整个电动车产业。大家觉得呢？ 特斯拉这一步棋是天才呢？还是冒险呢？总之，三星工厂是特斯拉 ai 帝国的又一块重要拼图，值得我们继续的盯紧。 感谢你用宝贵的时间看我的视频，欢迎在评论区发表你的见解，如果你希望对这些领域有更多了解，请点赞订阅我是启示录，关注我，获得更多及时准确资讯。

起霜炒股，昨晚马斯克的龙飞船载人已经回收成功，再加上我们这边要大力的突破这个重复使用火箭，那么火箭不源于制造了，而源于能源的获取，接下来可能要求比较大，加上马斯克最近还发了太阳翼，已经昨晚我给他讲过了啊，这几个方向大家可以关注起来， 航天这个板块今天肯定会超跌反弹的，但是反弹大红的时候，各位可以减减肥，不要总是大红的时候贪心，还在大红的时候去加仓，那你不是找死吗？对不对？ 然后最新的一条就是关于马斯克的置顶视频，昨天晚上发的，就今天凌晨吧，发的是关于跟他的人机器人的一个跳舞，但那个视频是 ai 做的，但是他对这个事情充满了未来的一个期待， 也代表着运营商接下来可能批量生产的速度会加巨。还有这些科创的政策利好我们的芯片， c p u， 包括我们的存储芯片又在涨价，这个方向大家自己关注吧，加油！拜拜。

马斯克又搞出大新闻，二零二六年一月十七日，他一早就在社交平台官宣，全球首个极瓦级超算 colossus 二正式上线，现在已经堆了五十五万块 gpu， 最 终目标是冲到一百万块。更狠的是，下一代 ai 模型 grog 五已经在这台算力巨兽上训练了六万亿参数的规模，号称要引爆智能起点， ai 竞赛是不是真的要变天了？ 先把几瓦这个词儿说明白一、几瓦等于十亿瓦， colossus 二的算力达到一 g w， 相当于一座大型核电站的发电功率，或者说能满足一百万户普通家庭的用电需求。 放在 ai 超算领域，这就是降维打击以前行业里最顶尖的训练集群，算力也就三百兆瓦左右，马斯克直接把门槛拉到了一千兆瓦，是前者的三倍多。这可不是单纯堆参数，而是能实打实支撑超大型 ai 模型训练的工业级算力。 现在 colossus 二正在训练的 gor 五参数达到六万亿，是上一代模型的几十倍。要知道， ai 模型的智能程度和参数规模、训练算力直接挂钩。以前受限于算力大，模型在逻辑推理、自主学习上总有短板， 而 e g w 算力能让 gor 五在极短时间内处理海量数据，自主完成复杂任务。至于 ai 起点，简单说就是 ai 智能水平超越人类的临界点。马斯克之所以敢这么喊，是因为 colossus 二的算力能支撑模型实现自净化， 不用人类频繁标注数据， ai 自己就能从海量信息中学习、迭代，甚至模拟人类的研发流程。比如 x ai 的 巨硬计划，就是让数百个 ai 智能体协同工作，自动完成软件设计、编码、测试全流程，这在以前的算力水平下根本不可能实现。 虽然现在还没到真正的起点，但 colossus 二的上线相当于给 ai 装上了火箭发动机，让这个临界点的到来大大提前了。一 g w 算力的背后，是 ai 竞赛，从软件比拼变成了硬件军备竞赛，格局彻底被马福克改写。 以前 openai and tropic 这些公司还能靠优化算法找微软这样的巨头兜底算力，但 colossus 二一上线，差距直接拉开了 竞争对手的同量级超算规划还停留在二零二七年的路线图上，马斯克已经把一 g w 算力变成了现实，最终目标是二 g w， 这对行业来说相当于降维打击。以后不是谁算法好就能赢，而是谁有足够的算力支撑，才能把算法优势发挥出来。比如同样训练一个六万亿参数的模型，用普通超算可能要几年，而 colossus 二可能几个月就能完成，还能反复迭代优化。 更关键的是，马斯克掌握了算力主动权，不用像其他公司那样依赖第三方芯片供应商，自己想怎么升级就怎么升级。 colossus 二的 e g w 能耗 已经超过了旧金山市的用电峰值，相当于一座中型城市的总用电量，这在 ai 超算领域是前所未有的。 以前的超算能耗顶多相当于一个工业园区，而现在直接升级到城市级，这背后是马斯克解决了两大难题，供电和冷却。 为了满足供电需求， x a i 也是拼了，田纳西州不让建新房涡轮机，他们就跨州收购了密西西比州的一个旧电厂，还建设了特斯拉 mega pack 储能系统和中压输电线路，把电力输送到孟菲斯的超算中心。 光这波操作就节省了十二个月的审批时间。冷却方面更夸张， colossus 二安装了一百一十九台风冷冷水机组， 冷却能力达到两百兆瓦，能确保五十五万块 gpu 在 高负荷运行时不发烧。这相当于给超算装了一百多个大型空调。这种城市级能耗也引发了一些争议， ai 发展是不是太费电了？会不会引发能源危机？ 但马斯克的思路是先实现再优化，而且它也在布局清洁能源，比如用特斯拉的储能系统储存风电、太阳能，以后超算可能会逐步转向绿色能源。 不过不可否认的是， ai 算力已经卷到了拼能源的阶段，以后谁能掌控稳定廉价的能源，谁就能在算力竞赛中占据优势。 colossus 二最让人震惊的除了算力和能耗，还有它的建设速度。二零二五年三月才启动项目，收购了一个一百万平方英尺的仓库和地块，到八月就完成了基础设施建设，一月正式上线， 从零到 e g w 仅用了六个月。要知道， oracle open ai 建同样规模的超算通常需要十五个月，马斯克直接把时间砍了一半还多。 这背后是马斯克的闪电战思路，不搞复杂的定制化设计，而是采用成熟方案加并行部署，先把算力跑起来再说。比如 colossus 二最让人震惊的快速解决了有无问题？而 colossus 二虽然是原生超算级工程，但依然沿用了快速决策、并行推进的模式。 七月机架进场，八月冷却系统就位，同步推进，电力改造和 gpu 安装不浪费一点时间。更重要的是，马斯克旗下的公司形成了协调效应，特斯拉的 magpack 储能系统解决了供电备份问题。 spacex 的 工程团队可能也参与了超算的快速建设，这种跨领域的资源整合，让其他公司根本无法复制别人。还在走审批流程、协调供应商的时候，马斯克已经把所有环节都打通了。这就是六个月建成几瓦级超算的核心秘密。 colossus 二的最终目标是部署一百万块 gpu， 再加上六万亿参数的 grok 五。马斯克的野心显然不只是超越现有 ai， 而是要实现人工通用智能。百万 gpu 是 什么概念？ 相当于把一百万台顶级电脑的算力集中到一起，能同时处理上亿条数据，运行上万个智能体。这种算力规模能让 ai 模型实现质的飞跃。比如在科学研究领域， grok 五可能会自主研发新药，破解物理难题。 在工业领域，能优化生产流程，预测设备故障。在生活中能完全理解人类的需求，提供个性化的服务。更关键的是， ai 能自主学习新技能，不用人类反复训练，这就是智能起点的核心特征， ai 的 进化速度超过人类的理解能力。总结下来，马斯克的 colossus 二不是一台普通的超算，而是 ai 进入工业级时代的标志。 e g w 算力，六个月建设速度，城市级能耗，百万 gpu 目标， 每一个指标都在刷新行业认知。这场算力革命不仅会让 grak 五变得更强大，还会倒逼整个 ai 行业加速升级，甚至改变全球科技竞争的格局。以后的 ai 竞赛，不再是算法的小打小闹，而是算力能源工程能力的全面比拼，而马斯克已经抢占了先机。

大事件，马斯克重启了刀座三项目，一条视频带你来梳理刀座三产业链公司如果说你复盘过去的科技主线，就会发现一个令人震撼的事实，储能、自动驾驶、人形机器人、商业航天、脑机接口，这些时下最火爆的万亿级的赛道，几乎全都是马斯克一手主导或者强力推动的。 那马斯克的 spacex 二零二六年要上市了，那 a 股的商业航天板块呀，也集体高潮了， 马斯克的无人驾驶和人形机器人呢，慢慢开始成熟了。好了，国内的无人驾驶和人形机器人板块呀，也开始躁动了。 这次呀，就在昨天，特斯拉的 ceo 埃隆马斯克就在社交平台上宣布了，随着 ai 五芯片设计的完成，公司呢，将重启超级计算机项目刀绞三的开发工作。 距离二零二五年八月刀泽项目被全面叫停仅仅过去了五个月，那马斯克通过社交平台强调，该项目将聚焦于开发全球能源规模最大的专用芯片，为特斯拉的自动驾驶技术提供算力支撑。这次啊，毫无疑问也将诞生一个超级蓝海。 中科创达，端侧智能龙头获得英伟达双授权，为 optimes 提供了端云协调中间件，加速了刀泽训练模型的车端机器人端部署 工业复联 ai 服务器的全球龙头。英伟达核心代工伙伴，试战率呢，百分之四十。 dota 三带动了高密度 ai 服务器需求外溢，公司呀，有望承接超算代工订单。 索晨科技，国产的 c a e 龙头推出了天宫开物物理 ai 平台，其物理 ai 模拟引擎可实现秒级复杂场景计算与 ai 的 合成数据建模形成了协调，提升了虚拟训练精度。 德赛新威智能驾驶的预控龙头刀噪训练 f s d 模型将大幅提升车端三 d 感知精度，加速落地。 公司预控产品作为核心的主体直接受益。试运电路与特斯拉在刀噪项目合作了多年， p c b 产品呢，用于训练模块承载第一芯片阵列，具备了多芯片高密度集成能力，优良率与交付记录行业领先。刀噪三重启啊，带来新增精元加工需求。

马斯克刚刚宣布要重启都九三正式下场制造芯片，并且他要把芯片从一年一代的周期压到九个月，他是真的看到了换道超车的机会，还是特斯拉这八万亿的市值需要一个新故事，新大饼呢？你们要知道，都九刚刚宣布解散半年， 马斯克是很少推翻自己的决策的，借着他近期的播课，我们详细拆解一下马斯克的芯片宏图计划到底是饼还是真的有望实施。先说 ai 五和 do 九，前者是车端推理芯片，它是基于传感器数据去让车能够做实时决策去推进它的 f s d 持续优化的，而 do 九是后端的训练平， 还对标的是英伟达的超级计算平台。理论上重获新生的 dojo 三应该是会去跟 ai 五 ai 六做协统的，形成特斯拉在 ai 上的一个从计算平台到芯片设计、芯片制造再到终端应用的 一个全产业链。但是理论是理论，现实是现实，芯片制造真的那么没有门槛吗？在我看来啊，马斯克应该是学习了黄仁勋讲故事的能力，硬生生的啊被它包装成了 叫做芯片制造，成为一件芯片硬件厂商。但是的，但是长期看，是不是他真的会下场去建十座芯片厂，并且如他波克所说，会摒弃传统的制造方式，用正负压一致的氮气装置来解决芯片制造工序里面最难的那个上千道运输流转问题。 期待他这个嘴炮式的信息能够转化成实践。那我们从英伟达的核心能力来看，特斯拉能具备这些能力，你有没有强大的市场需求来推动你 达到确定性的潜能，尤其是台积电的潜能，以及搞定先进封装的能力。今天因为答不成后，我们还看到有扩大的工具链、编辑器框架这些生态能力。 那还有一个很关键，也是马斯克在他的播课里特别的强调了系统交付，就是从主机散热、供电、运维到通信。那我们来看啊，特斯拉或者说马斯克，他最擅长什么？ 供应链整合是不是有了系统交付，是不是有了不擅长什么软件生态，但是它是可以通过内库大来解决的。最重要最重要是马斯克旗下的生态真的有 足够多的需求。你从眼前的汽车业务，到可见的人形机器人业务，还有大家看不见的那个在太空建算力中心也需要很多很多很多的芯片，真的是非常完整的需求闭环。就这些业务里面，不管它能不能实现，但是今天它却是把图 化完整了，毕竟特斯拉今天真的非常需要芯片这块故事，你看它从汽车销量到 robot taxi 的 短期盈利趋势， macbook 蠢 也要面对中国的竞争，再加上四六八零电池其实并不算太顺利，这些业务短期都很难去刺激到市场了。 而被寄予厚望的 optimus 人形机器人不要看马斯克 a 乐观的不行不行，认为三年就可以替代外科医生。在我看来，这块业务可以说十分遥远，因为不管是机器人的脑子还是身体，今天的人形机器人只是雏形，美国如此，中国也是如此。 可能啊，我只是说可能马斯克看到了 ai 进入物理世界，理解物理规律的那个可能性，如果是通过仿真平台训练，你们觉得有可能会出现下一个 transform 的进展。那么回到最初的问题，怎么支撑八万亿的市值目标呢？我有一个超级无敌大的故事，跟英伟达和台建能够坐一桌的故事，那就是 ai 芯片制造。这可能不是马斯克的一个选择题，而是他必须要做的题了。评论区可以聊聊。

你可能无法想象啊，马斯克的巨人 ai 超算进展非常夸张，五十五万块 gpu 成为全球首个计瓦级的超算，而且最终的目标还是火星移民。今天我们来看一下。第一，就在刚刚，马斯克激动地宣布，全球首个计瓦级 ai 超算诞生的，它就是算力巨兽 cross 二 正式上线，由五十五万卡 gpu 两百和 gpu 三百组成的高端 gpu 超级群，用电量超过一 gpu， 相当于旧金山一整个城市的用电量。 不仅如此啊，老马还表示， cross 是 二超算集群，最重要要干到百万个 gpu 的 规模，造价高达几百亿美金，非常夸张，老马相信 skywalker 规模效应根本没有撞墙，现在仍然是大力出奇迹的时候。 第二，巨人超算最重要的意义恐怕就是 grog 五这个大模型的训练。马斯克之前表示啊， grog 五将成为人类有史以来最强的大模型，拥有高达六万亿参数，智能力密度非常高， 有百分之十的机会会实现通用人工智能 agi。 而且老马多次表示，二零二六年，也就是今年就会实现 agi， 那 这个强大的超算就是老马的底气。 第三，长期来讲啊，老马透露他还要加码算力，甚至已经在规划超过十亿瓦的算力，那这个体量相当于是星际之门项目，也就是 openai、 甲滚、软银三家公司联手打造的算力集群。 老马在 crossroads 旁边还规划了一栋新建筑，命名为 microhard 巨硬计划。那很有意思的是，基于巨人超算的 microhard 不 光是对抗微软，更是火星移民计划中最为核心的一部分之一。那为什么这么说呢？因为 microhard 不只是一个软件公司啊，而是马斯克 ai 帝国的核心拼图，它连接了特斯拉的硬件机器人 spacex 的 太空探索 neuralink 的 脑机接口，最终的目标是让 ai 成为人类文明的超级助手， 甚至带领人类走向火星，走向宇宙。比如说火星上没有人写代码改软件，那 micro hard 来写，所以未来 micro hard 就是 火星上的程序员。这就是为什么老马在屋顶上要喷涂 micro hard 的 几个字母，而且要大到让天上的卫星都能看到这几个字母。 第四，可能还有一点你可能想不到，那机器人的大脑也是由 colossus 操算来训练。特斯拉最新的 a i 五芯片，号称是自动驾驶和机器人战略的超级大脑，目前已经接入 colossus。 二，用来优化自动驾驶算法和机器人擎天柱的动作。 马斯勒说，未来百分之八十的特斯拉的价值都在机器人上， microhard 就是 机器人的大脑训练师。 马斯克说，未来你都不用工作了，你的活全部都可以交给这些机器人来干，而这些机器人大脑的训练就是来自于老马这个全球最大的 ai 超算，可以说，这个 ai 超算决定了未来世界的机器人到底有多聪明。你怎么看呢？评论区见吧。

各位投资者注意了，马斯克又官宣大消息， ai 五芯片快设计完了，懂行的都知道，今年市场不少机会都围绕马斯克相关方向， 这芯片专门给特斯拉自动驾驶和人形机器人，帮着解决 ai 大 模型落地的硬件难题。这产业链很清晰，自动驾驶算法、机器人关节、半导体制造、算力服务器都受益点。好关注，下期直接上干货。