为什么说牛弟是学院派

三十五个牛弟啊，你到底在干什么？本来今天你牛弟已经把老庄给挂山顶上去了，差点封神了，结果还是盘中富贵了， 就怪你牛弟自己还是太嫩了，缺乏市场经验，还得向各位老爱牛认真学习，把握不住，自己本来已经站上四千五百个大官见只五千个了， 哎，结果还是盘中富贵了，怪你牛弟自己想不开，忍不住。 事到如今，最对不起的还是，哈哈，你牛弟虽然还没到这种程度啊，但今天确实是很懊悔，损失惨重，就当是积累了一次宝贵的经验教训吧，深深记在脑海里，继续布局。

兄弟们，行情太好了呀，今天是二零二六年的第二天，开门红了两天，行情很是不错，也有大量的新的菜鸟韭菜跳出来拍视频啊，我也是其中一个， 本人学院派开这个账号，一是受学院派老大牛弟的影响，第二个是受大油子大榛子的影响啊，记录一下二六点的投资情况，也可以给大位各位大哥当房子，后面可能会讲讲我对行情的一些看法啊，不待着。

二博二十二个。哈哈哈，你牛弟满仓不小心吃了个小涨停啊哈哈，昨天你牛弟被掏了六瓶可乐，很多爱牛质疑啊，说这行情来了撒，把米在手机屏幕上，让鸡去乱啄都能赚，你牛弟却绿 质疑你牛弟科班出身的技术啊哈哈，你牛弟的烟雾弹不能再多说了，再说就不礼貌了，点到为止，一不小心啊，打上四千两百个大关了， 本周见之，五千个大牛集团再次崛起，继续布局。

一搏二十个，紧急加耕一条啊，你牛弟必须出来稳定一下军心，刚才一不小心又冻到蛋糕了，他们都说你牛弟前两天牛棚误导了，但是今天笑不出来，因为我知道咱们很多爱牛啊，应该是遭遇滑铁炉了。 那句话怎么说来着，华尔街没有新鲜事啊，来回就是那些套路，大家一定要保持理性，稳定住情绪。原来这就是咱们所说的慢牛啊，不要着急，一步一步稳扎稳打的来。 想当年你牛弟巅峰时期剑指六千个，结果被老庄锤的差点守不住三千个大关，还是照样挺过来了。稳住心态，继续布局。

好，大家好，我是小贞子，今天来讲一下二六年的我的一些投资建议。首先，二六年一定是围绕着 ai 来运行的，我们先回顾一下二五年，年初的 deepsea， 炒了一波大的，这波其实是在炒概念，你说 deepsea 它有什么突破性吗？有，但是并不大， 而且网络也非常卡，基本上一两个月后就没什么盈利模式，因为它也不收费之类的， 非要说他的潜力，他是官方的，这个不好多说，梁文峰的东西会被招安的，以后一些应用他就可能会让 deepsea 来授权啊。所以总的来说， 二五年就是各家 ai 在 卷，这是一场马拉松啊，暂时拼不出胜负，还有很长的路要走，没有绝对的第一， 比如后面的豆包，谷歌的 gork， openai 等等。这就是二五年的情况，雷声大雨点小， 而且大部分大模型都亏损的，比如 check gpt， 随便定的订阅费啊，亏损太大了啊。所以买 ai 的， 它的 vip 和 tokyo 是 很赚的。那二六年呢，我们可以分为几个方向来看， 黄仁勋呢，他只出了 ai 的 几个方向，分别是能源、芯片、基础设施模型和应用啊。首先 ai 计算还需要电力， 美国的互联网巨头们，他们都亲自下场建立的大型的那些发电站啊，当然这里面还有实物规划中啊，一些比如说可控核聚变啊，核电站， 但是它只是纯概念炒作，没有任何落地啊，所以可以看一下输电站、电网、特高压等方向，多看龙头。此外， ai 的 运行就是需要算力，数据的，这一块就是和芯片有关啊，芯片的炒作包括算力、 gpu、 tpu 等 逻辑是 ai 大 厂，它一定是往高参数高算力走的，只有少部分企业它在做小模型的蒸馏、减脂等等。 而且啊， transformer 架构它不会这么快，甚至它是啊难以创新更改的，所以算力肯定是越高越好。 这里国内就有摩尔和木兮的上市，这是国产芯片替代的方向。第二块存储，你可以看看网上现在的存储芯片的价格，实物翻了几倍的都有标地，比如说江波龙、德明利等，这些是现实中的供不应求， 他们带来的上涨就比较有持续性，还会有一段时间。对。第三部分呢，就是基础设施建设，比如说数据中心，包括 it 设备啊， 叶冷啊，供电啊，工程工程建筑之类的费用啊，那么其中 it 硬件它是已经涨了很多了。叶冷的话还有很大潜力 订单落地啊，我们可以看到特斯拉的一些他的一些叶冷供应商，他的一些落地订单落地啊，但是他订单他只是定下了，他的业绩还没有放在报表中， 所以他的业绩是马上会兑现的啊，还有很长一段路啊。第四部分是模型，和上面说的一样，首先大模型企业他们还在竞争，没有说哪个大模型现在就是领先的。此外，大模型的盈利模式还没找到，怎么说？我不知道如何拿这个模型去变现，我只是很多都是做的开源的啊，但是订阅 gpt 他 收订阅费不是每个人都想交的，很多人可能用一个初十的版本他就行了。 那么在这里模型的应用，它就模型的使用，它可以放在端侧 ai 中，比如说把大模型本店迁入到车载之类的 仓位，智能驾驶或者说儿童玩具之类的里面收取授权费。它的授权费是怎么收取的呢？你的产品中只要有 ai 加成的，有我的 ai 模型用的，使用进去的，我一个产品你只要卖出去了，我多收你多少授权费？ 这个目前就没有什么实质性的大订单，就需要耐心等待了，而且故事还没有讲起来，可能年初二月啊， deepsea 搞个什么玩意出来讲讲故事，炒炒概念。 最后呢就是 ai 的 应用，就是 a h c。 ai 应用最明显的就是聚生智能机器人了，一定是会用上的， 但是机器人呢？他不一定是人形的啊，他可能是给你一个机械臂啊，协助机器人，你知道吧？还有复合移动机器人，有个底盘的，跟车车子一样的，还有扫地机器人，割草机器人之类的，很多厨房机器人，酒店机器人啊， 不一定要人形的，人形没什么用。人形现在的订单都是在表演啊，春晚之类的，我企业偶尔买个几千台过来，我说做个什么表演，打个拳击啊，走走路啊，握握手之类的，没什么用。 比如说智能驾驶啊，年初涨购的东西啊。此外呢，还有 ai 加万物，比如 ai 眼镜， ai 眼镜会有 ipo， 今年会有 ipo， 新的企业做新的赛道，做这方面的。 ai 眼镜其实它是男人的玩具。对 呃，不多说了，我还有 ai 玩具，就给小朋友玩的 ai 影视这块，传媒板块的，和 ai 有 关的比较多，还有 ai 医疗，比如说蚂蚁阿福啊，那些 ai 创新药， ai 军工。反正你就是看好哪些板块，在这个板块里找哪些已经运用了 ai 的 东西？ 这种就是纯 c 端的东西，比如说蚂蚁阿福，它就是针对应用的一个针对客户的直接针对， 针对消费者的对 ai 从 b 端到 c 端是一个突破性的过程。当然后面你就要看现在是存草概念，后面你就要看他是否有订单，是否业绩、是否有持续性，是否结合了政策，是否有钱认可、有资金认可。这个方向 就是这样，二月年主线就是围绕着 ai 来做的，因为年初机构的调仓你可以看出来。好了啊，多了就不说了啊，剩下一些方向我们跟着大盘一起走吧。

牛弟这两天遇到了个难事，老板们，你们帮牛弟评评理，看这个事牛弟应该怎样去做。前几天呢，这台宝马的三二五 l i， 当时有一个客户定了这台车， 我这车老王定的。来，老王给大家说下这个情况，嗯，那天不是这个店里面那个小伙子，呃，他约过来那个人正看呢，嗯，我这边本来是有一个客户，他前几天我们俩就聊的差不多了，对，就，就是，就差最后那一锤定音了，嗯， 然后这个约过来这个客户呢？正看，我一看我就着急了，我说，啊，真不行，你为了完成你的销售业绩啊，聊了几天不能白费功夫呗。对， 我就跟他一个电话，一个视频一条消息，他发我说，你赶紧，你先把这个车先定下，定下车况这块你放心，如果说是有啥任何问题，你来定金，我给你退了，来去的路费我都给你包掉。对啊，然后他就转过来了，嗯， 我不是就跟你说定下了，对，你不就把那客户给推，对对对对，说是再给他找一个。对， 结果过了有一个小时，嗯，人家又说是，哎，我家里人死活不同意，嗯，我要，我退掉，我不要了，嗯，我说那正好这个客户也在，对，不影响啥，那我就给这个客户卖去，嗯，就给他退掉， 退掉。又过了一个小时，嗯，那自己主动把定金转过来，又转过来了啊， 我说你这次要确定好呢？嗯，这次你那个啥，你要确定好，我就彻彻底底，我就把这边 客户推掉了，对，这个车就给你留着了，对，而且这次你确定好以后，如果说是我车况的问题，我定金给你一分不少的退了，如果不是车况问题，是你本人个人原因的话，那我就给你不退了。他说确定，确定，对方也确定了啊，又确定了。当时五位上来的这个客户也还在，因为他们也是 在考虑当中，但是价格呢？还是在谈论价格，嗯，价格没确定，谢谢啊。所以咱们是以定金谁先到是为准啊，就是谁的 定完以后，这就过了第二天，第三天，嗯，他又给我发微信说，嗯，哎呀，这个车我要不了了，嗯，家里面人死活不同意。嗯， 咱们那天我收这个定金的时候，你看你把钱第一时间转过来，我没着急收。嗯，我是跟你确定完， 你百分百的要，嗯，我才收的这个钱。你这都过了两三天，我们把客户也推掉了，嗯，然后来了几波客户来要看这个车，我都说是这个车定了，我们没办法卖。嗯，你这会要退，嗯，没办法退，这咋退？再说，咱们当时一而再再而三的确定，确实 因为这个客户呢，他是第一次定了，咱们已经给他退了。对，第一次啊，第二次定也就给他明确的告知了。对，但是也得到他的确认了。但是现在客户因为个人原因又反悔了， 返回来就老王就说了，就退不了。但是呢，客户现在又是投诉市场监督管理局，又要什么正规的交易发票？我说正规的交易发票等咱们的交易还没完成呢，完成了以后我才给你们开交易发票。对对对，所以这个事老板们，你们说怎么办呢？ 牛弟现在也不知所措了，所以希望大哥们给牛弟出出主意啊，这到底是我的错还是谁的错呢？