ai应用和航天要卖吗

行发七连音继续新低，商业航天是彻底凉了吗？利欧百亿封单，哎呀，应用该如何破局？先赞后看，月入百万直接开始今天的复盘， 指数依旧是延续调整，昨天从水上捞上来，今天又被按回去，从沪深三百 f 的 走势可以看出，这是不让涨也不准跌，怕兄弟们不玩，又怕你瞎玩， 这种打压式式的玩法说白了就是轮动，那么这种没有主线的情况下很容易追高，就是挨打，乱买乱卖，两头挨打，没有确定性的操作皆可空仓尽在主线。 再看大家关心的问题。行发继续新低，昨天尾盘强的信为通信，航天电子今天继续冲高回落，你以为你吸到了，结果就是一嘴灰 套牢，盘中资金信心弱，连续的杀爹，明摆着不想让航天快速翻身了，即使商业航天后面能走出一个像样的二波炒作路线，还是不是你手上的卫星啊，通信什么的其他杂毛更加不用谈了，所以收收八组走就完事了，别再秀操作了。 至于 ai 应用的行情，复刻了航天前几天的行情，今天看似反弹有利，但是这门又炸，士特虽新高，但利欧一百亿封单摆这里，想要吃这一口怕是要咬碎几颗牙，谁也保不准今天涨到明天可以有持续性，那索性等走出来再说好了，起码要等到板块站上五日线再说。 电力今天已经分齐，明天关键看广电能否继续卡位，森源看蓝，强则电力有持续性，弱则整体降温。 存储涨价线和半导体是一起动的。其实我一直都在强调转趋势的重要性，年底了，逻辑业绩最纯正的就是涨价线，低息低息再低息。所以风格在变化的时候，我们要换一种思路，就像最近联版短线，明明容错率极低，为什么还要每天继续投铁去打板 去抄航天？哎呀，应用的底，既然现在盘面被摁住了，那就别急着硬刚，等一个真正的变盘节点出现，到时候我会第一时间给兄弟们信号，先点个关注，后面吃肉的时候你就知道值不值。 这波春季行情，我敢说指数币上四千四百，而且会跑出一条真正能和指数共振的主线。现在就是在底部磨人阶段，也是最适合悄悄布局的时候，别再死盯着商业航天，也别再迷信廉板情绪， 这轮是机构主导的行情，节奏就是不涨停，但天天涨。如果你还抱着过去那种纯情绪抱团的老思路，这波主声浪大概率跟你没什么关系。

最近大涨的商业航天、 ai 应用，还有脑机接口等概念股，恰好遇到了监管层给股市降温，今天他们都开始大跌， 有一部分获利的想套现，没买的拿不准，该不该介入？那到底这些热点该不该追呢？我不想一刀切的跟大家说，股票上涨有风险，泡沫破了会一地鸡毛。 因为表面上看很多股票都在涨，但是他们背后的逻辑有强有弱，中长期来看，支撑股价能走到的高度也不同，所以必须搞清楚他们背后逻辑的强弱，才能分辨出趋势的长短。我们把逻辑由弱到强举例来看，首先是事件驱动型的趋势， 主要由利好事件驱动板块上涨，但实际他们的应用或者业务放量为时尚早，比较典型的就是最近的脑机接口， 年初的时候，马斯克宣布 newerlink 二零二六年将启动设备的大规模量产，以后实现完全自动化的手术。 但是脑基接口的实际情况是，植入式的脑基接口应用往往需要给患者开颅，对患者具有破坏脑神经和造成感染的高风险。所以他未来主要的群体也是那种全身都已瘫痪的人为主， 受众比较窄。而且在国内这些设备还属于早期的临床，真正成熟的器械起码要等三五年以后才能出现。所以这类上涨基本上就属于情绪化的炒作，股票上涨的空间比较小，时间也会比较短， 多为油资，还有量化的聚集区，跟风的散户就非常容易被割。第二类是应用驱动型的趋势， 某项技术取得了关键突破，并有了小范围的应用，让行业前景有了实质性的向好预期，这就给一些产业链里的核心公司带来了价值的重估。 例如我们最近 ai 应用里面备受关注的 g e o 豆包、元宝等一批大模型应用开始放量以后，分流了搜索引擎的流量。 而蓝色光标、一点天下等传统广告公司开始介入这个新场景，用 ai 工具帮助客户生成并优化广告内容，并匹配问答大模型的算法，从而让客户品牌被模型更好的推荐给用户。 不过这类应用的问题呢，是潜在的市场空间有多大，并不明确。从产业经验上来看，大厂在万达大模型的推荐内容里，完全可以根据用户的兴趣精准推荐广告内容，就像抖音模式，只不过是现在为了培育市场暂时没有开展， 而国外垂直领域的 open evidence 已经尝试了这种模式并大获成功。一旦国内的万达大模型启动标准化的广告投流，这类 ceo 的 业务又可能变得非非常鸡肋。 这类趋势往往被先知先觉的机构带动，后续油资和散户会跟进，但是因为有产业变化的逻辑在里面，趋势会延续一段时间，当越来越多的人意识到这点的时候，可能就成为了接盘的。 这类趋势呢，比事件的利好强，但是应用被证明不达预期以后，就会发生趋势反转，所以往往只有先知先觉的机构赚钱有一定的难度。 第三是市场驱动型的趋势。因为政策或者产业改革让新的应用大规模的普及，让行业的供需关系发生了逆转，出现了一种供不应求的高景气度。 最近的商业航天虽然有不少是纯粹炒概念的公司，但是国家卡位太空轨道资源确保国家安全的战略是非常明确的，未来三年将会有上万颗地轨卫星被送入太空， 这就让少数卡位卫星芯片和火箭发动机等核心零部件的公司长期处于产品供不应求的局面。 随着行业的景气度不断提升，公司的业绩也会保持持续的高增长，这种趋势最强，持续的时间也最久， 同时是机构认可的趋势性投资。先知先觉的一批机构进去以后，随着公司业绩的释放，还有公司市值规模的不断扩大，后续会有机构陆续加仓这种高景及赛道的核心公司，最后会形成抱团的现象。就像去年的易中天， 作为个人投资者，把握这类投资机会虽然不用先知先觉，但是要对行业有清醒理智的认知，并且选准真正有价值的公司。很多人质疑发现高景集团赛道以后，产业链里面核心的公司股价已经涨了不少，怕追高被套。 不过从过往的历史经验我们可以得知，这类公司的高估值会不断的被增长的业绩消化，已经上涨不代表未来就不会涨，关键是看潜在的市场空间还有多大，产业的景气度是不是还在延续。 我们可以回顾一下易中天的走势，还有二零一九年到二零二一年的新能源，还有芯片等产业的走势， 这批公司的股价在中间会因为涨多了出现数次回调，但他们最后的拐点从来不是简简单单因为涨多了， 而是因为行业的景气度发生了拐点，高增长不再持续，最后让股价掉头。所以上涨和回调都不是趋势掉头的原因，产业逻辑的变化才是做到这一点，才能让自己在市场震荡的时候心里有数。 所以根据这三种趋势，你能判断出自己持有或想买入的公司该怎么操作了吗？也欢迎在评论区讨论留言。

今天 ai 应用的成交额在个三千多亿，商业航天在六千多亿，我发现只要这两个板块成交量起来了，整个市场的人气都就高了，因为大盘的成交额来到了三万多亿嘛。 嗯，商业航天我并不懂。商业航天在我看来这个业绩落地其实很难的。 ai 应用呢？业绩落地应该是比较简单的，或者或者说是已经有一些企业在这个业绩上有突破了。 如果说咱们坚守 ai， 一定不要追高杀跌，一定要长期持有，这样才能挣下大钱。

别乱抄底啊，现在的商业航天和 ai 运用到底哪个机会更好？ 从情绪周期看，商业航天已经走完了启动发酵和高潮，现在呢，进入了退潮期， 高位个股分歧很大，融错率比较低的，这个时候去接的话很容易站岗。 而 ai 应用呢，资金关注度在提升，正处于启动发酵阶段，有点像十二月中旬的商业航天，弹性可能更好。 但必须提醒大家，市场没有绝对的彻底机会，商业航天波动在加大， a a 也有还不确定性。 过往走势不代表未来，投资宁可错过，不要做错，看不懂的行情千万别伸手。你更看好哪个方向呢？评论区聊聊你的逻辑啊！

a 股这波调整太狠了，狠的让很多朋友会萌生退市的想法，但是您先别急，听完南叔今天的内容，您再做决定也来得及。陈晓群二点八九亿几乎清仓离场。商业航天最大空投海格终于开板，可板块不仅没修复，反而开盘就遭资金批量兑现，收盘还有五只个股跌停一点复牌，直接补跌躺平， 明天立欧复牌会重蹈覆辙吗？商业航天啥时候才能止跌？ ai 应用还有没有盼头？南书结合盘面细节和游资思路，给大家做出明天的走势预演，错过今天，可能就此错过这个纽亏为赢的机会。商业航天操作核心仍是震荡摸底为主地一动抓核心。海格今天开板释放流动性，但早盘立空消息发酵， 电子、通宇航发等红开后全被资金砸盘，航发一度触及跌停。核心问题还是异动监管，这倒坎绕不开，应对思路很明确， 远离异动家，无逻辑品种安全出监管钱，大概率摸底只能靠做替降成本，别抱墙修复幻想，盯紧轮动修复机会，日内修复成轮动态式机电。今天从水下六个点拉至水上四个点，按节奏回调两天的品种有修复可能，但力度渐弱，冲高就兑现。不盲目格局， 聚焦逻辑，正宗标地，比如尾盘抢筹的电子，以及马斯克火箭产业链的通语，西部后续大概率能反弹至前高，下方后排跟风骨，边修复边撤退。 ai 应用方面，力欧付排成关键第七步追高。今天板块若修复 蓝色，在监管期内红盘震荡，视觉引力等开板一点副牌补跌但未封死，给明天利欧负牌留了一丝预期，核心应对策略为利欧负牌，正常预期是补跌，但作为主板核心可能走出低开高走，持仓者别挂隔夜单，九点十五分看押单，少于时亦可撤单观察，押单过多则看一点反馈， 关注核心梯队。蓝色利用一点落力低开高走一点开板修复板块，空投基本初清，可关注逻辑硬的品种，低息机会落盘后无利空，将对 ai 应用情绪形成提振。其他支线还是避险为主，谨慎参与。电网板块本质是资金避险， 尾盘随商业航天回流而回落，只有核心品种走出五日线强趋势才有关注价值，只能低息追高，易被量化收割机器人适合做替 千里，五日线可撤回调起稳再接。科技方向先进，封装逻辑不变，机构主导慢牛走势，涨两三千条两三天别追高，等回调五日线起稳后关注，重点看与大厂绑定的核心品种。 总结一下就是商业航天以震荡膜底为主，靠做梯降成本聚焦，无异动加硬逻辑标地 ai 应用，看利欧复牌反馈，低息不追高，支线紧，科技有结构性机会，核心纪律远离异动股，控制仓位，不盲目抄底。觉得南叔讲的实在的点赞收藏转发评论区扣个八八八，咱们明天一起把握解套机会！

不管你们信不信，商业航天 ai 应用前几天回调的时候全网都不看好，我明确的告诉大家，他们还远远没有结束，而且具体的时间节点都告诉大家了，就在本舟山这个节点，这个节奏踩的准不准？ 那这里不管是反弹还是反转，这个我们不管，只要符合我们的卖出信号，咱们卖出就可以了。再明确告诉大家，商业航天 ai 应用这里还远远没有结束，他们会贯穿整个二零二六年。关注我，咱们一起踩对节奏。

近期市场波动加大，指数表现尚可，但各股震荡。家居就商业航天板块，有些投资者质疑其缺乏星辰大海的想法， 认为投资需兼顾梦想、展望和预见。但多数投资者却常被远期愿景牵引，忽略了下月、下季度乃至明年的现实业绩。 商业航天虽属于国家规划的重点行业，但部分行业的企业盈利模式仍处于探索阶段，需持续关注政策与技术的协调落地。目前啊，更多的是题材炒作。 另一热点， ai 应用领域相关公司啊，近期股价波动剧烈，反映出全球投资者对 ai 应用的关注。有些公司啊，在实际应用前期进展缓慢，难以符合市场预期。 就像马斯克几年前提及的，机器人量产喊了许久，仍未明确今年能否实现。对于 ai 应用，我们既要保持关注和想象，也需谨慎验证。投资不能冲动，既要有梦想，又要谨慎， 唯有找到数据和印证才能选对标的，否则梦想只会导致股价大起大落。

今天是一月十五号的周四，我们继续带来晚上复盘的一些思路，今天的盘面呢，可以说退潮来的猝不及防，昨天晚上一点天下的这个停牌呢，也是造成了整个 a 二运方向，前排包括卡翼龙这个品种呢，在开盘就是出现了比较大的一个复反馈，尤其是沿山带坏了整个 a 二运的一 高标，那么再加上商业航天这边海格竟然开了跌停，造成了今天商业航天呢继续出现比较大的一个复反馈。其实我们在做短信的过程当中，一定是要观察市场的一个主流动向，现在的一个监管函呃， 市场那个异动值还是比较多的。我们在前天的视频当中也讲过一个观点，一旦商业航天和 ai 运用全岛的话，要观察一个对岛方向，那么从这个对岛方向来看， 市场所发掘的点主要还是集中在这个沪深三百这块，尤其是沪深三百当中科技链，那么这个科技链从今天下午的光谱快体现的最明显的，这两天不少人向我反映就是说为什么不看好 ai 应用，其实并不是不看好，大家可以去回看一下我在元旦假期做的这个字节概念股，这个梳理 中的这些核心呢，都是第一时间给大家说过的，那么这两天为什么不看好呢？主要还是基于市场的一个监管，包括很多票呢，也都是进入了这个异动池 子。市场的 ar 应用方向的话，还是要分为一个梯队，从呃利欧引力，包括视觉和华盛来看，也是代表了市场的当下的一个核心，那么从引力来看，尽管今天出现了一个大补低开，但是从这个盘中承接来看，还是有可能继续成为 ar 应用的一个核。 那么讲到这次 ai 用的核心呢？市场关注的点主要还是在阿里系，那么关于阿里这个千万这个大模型呢，它其实跟前段时间的自己的手机都是比较相似的，也就是说做一个应用的一个闭环。那么从阿里系当中呢，像时机 今天是落单新华，包括像三江都是代表了之前阿里系。讲到这个智能体呢，就不得不分为三个题，对，一个是阿里系，一个是华为系，还有就是自 节系，华盛的话，他在今年八九月份当时炒的就是华为的这个呃，鸿蒙六这个智能体，但是呢这个鸿蒙六网上的风评并不是很好，再加上这个华为 mate 八零这个出来以后呢，整个华为系的概念股呢，表现的并不是很明显。华为智能体的这个相关品种，像能科，包括像高新对应的整个华为系， 那么像自节系当中像一些大票，像中兴和赵毅一样，孩子王和润心都是代表了整个自节端。那么阿里系的话，市场铆钉的核心还是这个时机， 大科技这个方向今天上涨，主要得益于这个台积电这个业绩，对今年的一个资本开支扩大到了五百二十亿到五百六十亿这个美元，那么这一点是直接刺激了相关的半导体公司呢，也是出现了比较大的上涨，主要还是在这个设备端是 弹性比较强，昨天我们也说过就是这个新源微，那么今天也是出现了比较大的一个涨，那么新源微一来的话，他是跟这个去日化有很大的关系，第二点呢就是他跟三星还是有一些合作的，还有像光刻胶今天是成为最大亮点，那么关于半导体这个方向呢，大家还是要去观察市场的一个 核心，也就是中芯和华鸿这块，那么关于光薄快，我们这两天视频一直在讲这个方向，中午的这个高盛的一个调研来看，中介也说到的就是今年的这个出货量大概在两千五百万只的这个一点六 t， 包括七千万只的这个八百级光模块，那么这也是造成了在今天下午的这个盘面当中，以光模块这个方向成为最大的亮点。但是这个方向一个上涨并不是无缘无故的，其实在前两天说过，就是从炒作线要对倒到这个业绩线，那么业绩线当中市场的一个机构线最认准的还是这个打链这块，那么一线品种当中像中 季新意，包括像国内端的，像光纤那么以及像供应链当中天福罗伯和至上，那么二线品种当中弹性可能稍微会强一点。像剑桥今天也是出现了比较大的涨，那么剑桥它绑定的除了是个斯柯以外，还有 mate， 那 么这个汇率也是一个转型的公司，它主要绑定的除了海外这家公司以外呢，也跟阿里有直接的一个关系， 还有像世嘉这款，那么世嘉的话也是近期非常的强势，那这个公司呢，也是收购了这个叫光彩星辰，那么它的合作商像 amd， 包括像 open a r 以及甲骨文都是一些巨头，那么从这一块来看，就是构成了光薄块的一些提， 其次就是商业航天，那么商业航天呢，今天是出现了巨大的一个复反馈，那么这个跌停板个个股呢，比相较于昨天来讲还要多，那么明天的他的态度，包括向行发的态度，也就代表了商业航天这边的一个资金动向。那么从这个二零一五年这个股灾来看，很多板块包括个股在 大幅杀跌以后呢，还是会有一些短线资金去捞的，但是至于接下来怎么走，这个难度是非常的难判断的，毕竟呢两三个跌停以后呢，很多的筹码结构都已经改变了，所以这一点大家还是要服从排面。 那么至于为什么市场的资金去压制商业航天和这个 ai 应用呢？其实这个也是反映了抑制投机的这个思路。那么从今天的这个排面来看，其实最明显的就是 沪深三百四十 e t f， 像华泰、华夏、一方达和加时，那么今天呢，这个沪深三百这四家就占到了四百三十五亿，再加上中证五百有两百六十三亿，那么这个就体现到了一个点 点，就是抑制投机资金，那么从这个抑制投机资金来看，也是达到了效果，那么呼声三百当中，除了像大金融包括一些权重以外呢，科技端可能会成为最好的一个主体。接下来的牌面当中，大家还是需要继续观察。好了，今天视频就给大家梳理到这里，大家记得多点点关注我们明天晚上再继续跟大家分享。

如果你在商业航天和 ai 应用上亏了大钱，不要慌，实不相瞒，我这里正有一份超强回本项目项目思路，只要你关注，免费赠送，但就是确实需要你花点时间研究具体计划怎么执行。先要明确项目的两大背景，第一是黄金价格暴涨， 第二是俄乌战争马上结束。我们假设非洲酋长的武装实力是横定的，相比近来增值巨大的非洲金矿，克服酋长们的一点点阻力变得不值一提。 还有大量额屋结束闲置的突突突，你可以花低廉的价格大量收购，无论是扶持一个当地的新酋长，还是之后自己做酋长，成本都不算太大，至少比你申请去额屋田县挣钱强太多了。事实上，这个项目思路早就有人先想到并动手了，这可不是危言耸听， 查查最近有谁在支持非洲武装冲突就知道了。现在这个世界，川普想要亲吞格陵兰都是可能的，而你只是效仿尼古拉斯凯奇， 能成为下一个战争之王也未可知。到时想着请我给你当顾问。以下内容仅供娱乐，只在讽刺挑起冲突和侵吞别国领土的行为，顺便安慰为航天事业捐款的人们。

这一波油脂真的被套惨了很多，无论是商业航天还是 ai 应用，从高位啪打下来二到三十个点，很多油脂我们看到其实低位是有加仓的，但是我们发现加仓之后他并没有马上的拉起来，而近期商业航天还在出现震荡， 所以说近期我是觉得大家如果说还在关注商业航天和 ai 应用的，我觉得抄底有一个非常重要的关键节点，就是观察刚刚出小黑屋的 利诱，他有没有止跌起落，这个非常重要，因为我们知道现在无论是邮资票也好，还是机构票也好，往往有一句话叫做 强势股的一个补贴，那么这次我们看到利诱应该是 ai 应用里面的大哥，这次被放了出来。 那么深南电路应该是买在关小黑屋之前，将近买了四点五个亿，山田路一点三亿，包括中山东路买了接近两个亿，整个加起来差不多买了将近八个亿的金额，所以这个体量是非常之大的。而且利欧今天整个跌下来，油脂并没有去超低，也就是说他还要持续的一个下跌， 真正只有跌到起稳了，有可能这一波商业航天还有 ai 应用才会迎来真正的反转。所以这点我觉得大家一定要注意啊，不要说看小群主哎，他干了金峰啊，这个底部干了一两个亿，但是你发现坍塌不动， 甚至他抄底那个价格之后，他还在调整，所以这个我觉得大家还是要注意的。而且我们看到现在整个市场的风格已经开始往 机构票去转移了，你包括看通付，通付今天应该是成都系差不多干了一点七个亿，那通付大家知道是做风测的龙头对不对？前天其实是没有龙虎板的，你龙虎板出来了，但是你看不到油脂在里面，那这一次通付 这种机构票成都班竟然进来了，那证明什么？证明油脂可能接下来会转向一些机构票，这点我觉得大家开始关注起来了。而且你看现在通付今天是走出数量版了，意义其实我觉得在油脂里面我觉得已经打出先头量了。

你敢相信代表商业航天的卫星 etf 今天居然涨停了？我大胆说一句，昨天全网估计没有一个人能猜到他今天能有这么猛的反弹力度。那么问题就来了，下周商业航天是继续高举高打往上冲，还是冲高回落震荡调整呢？ 再看一下 ai 应用这边，龙头利欧昨天收盘还有八十六亿封死在跌停板上，今天直接从跌停附近开盘，最高冲到五个多点，前天成交干到一百七十个亿， 整个 ai 板块更是连续三天反弹。接下来这两个板块咱们到底是该怎么应对好呢？ 下面我就结合盘面细节和多年的一个市场经验，给你提前讲透。老规矩，先聊商业航天，昨天复盘我就说了，这个板块今天大概率要高开，是不是应验了？ 而且马斯克的 space x 准备七月前完成 i b o 拦见航天 i b o 状态又变更成雨问询，还有二零二六北京商业航天展马上就要召开，多重利好直接砸过来。今天你看航发动力，早盘平开低走， 跌了一到两个点消化筹码，转眼就被资金硬生生拉上去，通以十一步，更是沾了马斯克产业链的光，直接封死涨停， 就连机构扎堆的卫星相关指数基金都罕见涨停，这个力度完全超出市场的预期。那下周开盘会怎么走呢？我先说个结论，如果周末没有新的一个重磅利好，下周回调的概率很大。 为什么这么说呢？主要有三个方面的原因。第一个，看好反弹的资金，今天已经进场一大半， 板块里不少个股都涨得太猛了，没有上车的资金肯定是想等回调再动手。第二，我昨天就提到过，好多反弹的股会碰到十日二十日均线的一个压力位， 技术面上本身就有一个回调的需求，像杭发、鲁创通以金峰这些票都是这个情况。第三，现在监管对易动的股盯的这么紧，油之门他也不敢顶风作案。 虽然下周一很多个股就结束了异动的一个监管，不少朋友觉得这是大力好，但你有没有想过，这会不会是利好兑现变利空这个问题，大家可以在评论区里聊一聊看法， 如果你们也认可下周大概率要回调，那应对的思路就很清晰了。手里有先手的朋友，直接高抛低吸，做个差价还没有进场的，但又看好这个板块的 耐心，等到回调到支撑位再动手。不会看支撑位的可以多研究研究三十分钟或者六十分钟的 k 线，总结出自己的短线买卖点，这才是炒股的长久之道。 聊完商业航天，咱们再来说一说 ai 应用。说实话，今天这个板块的反弹力度也是超出正常修复的一个预期， 单看利欧今天这个走势，还有一百七十亿的成交量，就能感觉到资金在回流。志特更是直接高开拉涨停，蓝色都走出了五连涨， 还好不是之前那种疯涨的一个节奏，走的还算稳。在没有重大利好的一个情况下，能走出这种的反弹力度真的是不容易。 但咱们也得冷静一点，接下来这个板块大概率要面临两个压力，一是做多的动能会慢慢衰减，二上方套楼盘肯定要趁机解套跑路，所以回调的概率也不小。 应对思路可以是这样，手里有持仓的，适当降降仓位，别太担心还没有上车的，重点盯紧利欧引力一点这几个龙头，等他们重新站上所有军线之上，再考虑进场， 看好蓝色的，最好等他回调到位，确认有效支撑之后再动手，实在怕太空也可以小资金试水， 千万别中枪。说哈好了，大家最关心的两个热门板块就聊到这里，还没有听明白的评论区随时交流，注意别打股票，全称就行。 下面再说一说今天市场最靓的仔光伏设备，马斯克的相关发言，再加上国际能源署预计二零四零年太空光伏市场规模突破五千亿美元，双重利好直接引爆了板块， 隆基、君达、麦维这些票纷纷涨停，说白了这就是商业航天的一个新分支概念。但在这里我也提醒一句，这个方向暂时只能算是稍许驱动的短线行情， 持续性大概率长不了，一般就是一到三天的炒作窗口，毕竟现在也没有直接的一个政策支持，而且光伏行业短期内还是供过于求的格局，咱们先观望为主，别着急冲进去当接盘侠。 另外之前聊的机器人芯片、半导体、电网设备这些轮动板块，今天因为资金都跑去炒商业航天、 ai 和光伏了，所以没有什么亮眼表现，感兴趣的朋友也不用急，保持关注就行，耐心等到他们的进场机会出现。 最后再提一嘴，大盘今天指数稳稳占在四千一万亿，比昨天多了四千亿， 还是老观点，大盘震荡区间走势没变，不用过于担心，今天的复盘就到这，提前祝大家周末愉快，吃好喝好！还有哪个没提到的评论区里可以聊一聊，记得不要说各股全称哦！

商业航天还有机会吗？ ai 应用为什么天天阴跌，电网设备在悄悄上涨？那现在的行情你是不是有点看不明白？距离春节还有一个月，这段时间我们可以关注哪些 etf 呢？具体的操作节奏又是怎么样的？接下个视频我来跟大家详细理一下，以及 etf 的 详细机会。 最近忽然三百放出了天量，市场成交量也明显下来了，那这种情况接下来大概率是走的多量正大行情。最近两天我每看到成交额都在三万以下，市场资金有限的情况下，题材炒作的走势自然会有所收敛。 像之前的商业航天脑机接口，虽然说后面来看可能还是有第二波行情的，但短期来看，反弹之后卖盘的压力是比较大的，我们可以等后面的逻辑强化以及成交量放大的机会。那我们当下主要关注两个节点，春节前我们不拼弹性，拼的是确定性， 十年后再去考虑主题的弹性。从现在到二月之前都是一个年报业绩预告的密集帷幕窗口，股价和业绩的相关性会明显有抬升，主题板块的活跃度可能会下降。短期我们可以聚焦于那些基本面好的重视业绩确定性较高的方向，可以参考以下三大方向， 第一个是 ai 硬件中的光模块、 pcb 以及消费电子相关的 etf， 参考科创半导体 etf、 科创新片 etf、 半导体 etf、 消费电子 etf 以及科创创业人工智能 etf。 第二个新能源中的电池和光伏相关的 etf， 可以 参考科创新能源 etf、 创业版新能源 etf 以及光伏 etf。 第三个就是我们资源品中的钢铁、有色和化工相关的 etf， 可以 参考有色 etf、 化工 etf 和石油 etf 等等。另一个节点就是二月之后，根据历史来看，二月会进入一个基本面的空窗期，业绩和股价的相关性会有所下降， 再加上产业密集催化期的到来，尤其对于 ai 应用而言，我们对各类主题板块可以提高关注度，比如说以下三大方向，那第一个就是 ai 应用中的传媒 etf 和云计算 etf。 第二个就是马斯克主题中的商业航天、人形机器人以及智驾相关的 etf， 比如说卫星 etf、 通用航空 etf、 机器人 etf 以及智能网汽车 etf。 第三个缺电趋势，比如说可控核聚变电网设备以及脑机接口相关的 etf， 比如说恒生生物科技 etf 等等。那具体的 etf 清单，感兴趣的宝子可以去看一下，记得点赞关注哦！

一轮轰轰烈烈的商业航天 ai 应用的行情啊，涨的时候让人头晕目眩，流连忘返，跌的时候呢，也让人怀疑人生。短短的几个交易日，这些被疯狂炒作的，有的已经下跌了百分之二十，也有百分之三十，也有一些其实已经腰斩了。 从盘面看啊，高位票仍在回撤，增量资金入场的特征呢，非常的明显， 在缺乏资金活水支撑的背景下，大盘整体的上攻动力啊，其实是受限，大概率维持正当整理的态势，不易对指数的表现啊，抱有过高的期待。 呃，由于市场的交投呢，呃，依然活跃啊，别说三万亿啊，就算两万亿的日均成交量也是非常大， 即使不能推上新台阶，也能让热点板块积极的转换，市场的慢牛将会不断的深入。就短线而言，由于各类 前期被狂炒的题材急速的下跌，随着他们的跌透，然后起死回生，整个市场会再现良好的赚钱效益。当然，短期大盘整体沉压 还好，有双创板块有强势的表现，有效的对冲了主板的弱势，也印证了当前轻指数重结构的操作逻辑。 从风险的释放角度，无论是高估值的题材，结构性的风险，还是市场整体的获利回升，砥定基础，大概率在本月底结束整理。 其实从盘面的表现来看的话，市场还是非常的有个性。呃，的确是稳，虽然缩量，但是个股是涨多跌少， 温控的节奏也开始慢下来，矛队的抛压力度也是明显的减少，当然，这目前仅仅是一个修复而已，接下来的几个交易日，手里有高位的应对上面的降温需求， 能做的做一做啊，不能做的就看看。市场大概率要回到轮动行情，多关注有业绩的趋势又到了低位，优质品种建仓布局点，做些高低切换的才是明智之举。

昨天那些把航天卫星军工和 ai 应用卖掉的那些人，你们还好吗？哈哈哈哈。

特高压持续走强可以持续吗？今天我们来做一个常规的题材复盘，聊聊特高压机器人存储、商业航天和 ai 应用这五个板块。先说特高压和存储，为什么这两个放在一起说呢？先讲讲大家都能看到的基本面。特高压是有基建预期， 上一个五年规划是两万亿左右，但实际完成了两点八万亿，这个五年规划传说是四万亿，那么大概率就要大于四万亿，而且整个电力设备还有出海的预期。那么这些内容呢？相信大家周四就已经看到了，所以来个灵魂拷问， 周五为什么就走成那样了？所以今天特高压走墙的本质不是消息本身，消息在出来的那一刻，大家就都已经知道了，今天能够走墙的原因是他周五走的很差，有预期差，因为大部分投资者可能都是用眼睛去交易的， 涨了觉得可以还要涨，跌了就觉得这个不行，一日游。而事实是，我们要看的是市场的情绪处在一个什么样的位置，比如说在上一个商行阶段，那很明显谁都知道是情绪的上升期，今天强，明天还可以强，后天甚至可以再强。那么现在是什么情况呢？是高位退潮期的末尾， 市场从纯题材炒作转向了可以讲点产业逻辑和有业绩预期的地方，而这些地方大部分标的 机构参与度比较高，所以他们更容易走出那种退二进三，在曲折中前进，直到出现加速。那么现在的市场很明显不具备加速的可能，所以周五最强的风测，今天就得休息一下，周五高开低走的特高压，今天反而是可以走一走，当然这里还有周末热度不太高的机器人也是同样的道理， 所以现在这些题材很难集体打出高度，因为市场的容错率还没有上来，情绪也没有回暖，所以他们这几个板块呢，可能会有活口去走联版，但是更多要用轮动的思维去看，也就是说如果对这个细分有信心，那么就应该在调整的时候去多看。对于商行，周末有篇热度很高的文章，相信大家都看到了， 说了不是一刀切，是挤泡沫，让市场寻找更有基本面的东西。所以大家可以看到近期能够在高位而且还有新高的，要么就是有订单的，要么就是 spacex 的 实锤供应链，后面还有可能是几个行院的核心，他们可能会穿越，但是对于其他蹭情绪的，我想人家已经说得非常明白了。 所以对于商行想要复制前半个月的辉煌就算了，但是由于量化的存在，反抽的时候可能也会让你看的很上头，那个时候对于后排的东西一定要淡定。 ai 应用也是同样的道理， 我们可以看到最近走势最强的那个新材料并没有特别的惨，明天主动停牌的也要复牌了， open ai 也开始测试广告业务了， 总体来说仍然具备轮动的可能性，但是对于之前定位的双主线，那肯定是不存在了。总结一下，目前市场的成交量和容错率比前两天都要来的弱，题材会以轮动为主，明后天该打开的东西都要打开了，那个时候那么多板块需要争夺流动性，如果不放量的话，我们就需要勤快一点。

继续持仓，一股不卖，一股不卖啊，今天这个指数啊，上蹿下跌啊，像心电图一样，但是这个我还是一股没卖啊，就是持有这个商业航天啊， ai 应用、有色金属和这个科创芯片啊。 不过今天新加入了两个方向啊，一个是无人驾驶，一个是这个低空三傻呀，后面看看怎么样吧。

涨价！涨价！这个板块有望接力 ai 应用和商业航天。这是一场由 ai 需求点燃火种，由自主可控引爆全场的半导体超级周期，捕捉市场轮动的脉搏。从存储涨价到封测爆发，再到如今设备与核心标地的业绩兑现， 半导体板块正在上演一场击鼓传花式的全面反攻。结合最新的市场动态和研报信息，我为你拆解这轮行情背后的深层逻辑，看看为什么说现在是自主可控狂飙的时刻。 第一阶段， ai 引爆，存储加封测，量价齐升。这轮行情的起点是实打实的供需关系破裂。一、存储超级周期开启， ai 大 模型对数据吞吐量的要求呈指数级增长，直接引爆了 h p m 和存储的需求。三星、 sk、 海力士等巨头为了抢占 ai 高地，将能源全部锁死在 h p m 上， 导致普通 d r m 和 n a n d 闪存供给严重不足，空虚缺口直接推动存储芯片进入卖房市场，价格持续上行。二、封测环节水涨船高。存储芯片造出来只是半成品，必须经过封测才能用。 由于上游经原厂产能满载，下游订单如雪片般飞来，导致封测厂的产能利用率逼近百分之一百。涨价潮近期，包括历城、南贸等头部厂商已启动首轮调价， 涨幅逼近百分之三十，且还有第二波涨价预期，国内行业龙头不仅净利润欲增超百分之六十，还在疯狂扩产，这进一步验证了订单的火爆程度。 第二阶段，自主可控的困境反转与业绩兑现。如果说存储和风测的上涨逻辑是量价齐升， 那么现在轮到的自主可控板块，逻辑则是更硬核的国产替代加业绩反转，从可用到好用的跨越以行业龙头为代表的光刻设备商，虽然在最顶尖的 euv 光刻机上仍有差距，但在只写光刻、 ldi 等细分领域已经打破了海外垄断。 随着 ai 服务器对高端 pcb 需求激增，这些设备成为了刚需，不仅在国内吃到了红利，还开始出海抢占东南亚市场。 信创与军工的刚需过去由于预算问题，信创采购可能放缓，但在当前的地缘政治环境下，关键领域的国产替代已经从可选项变成了 b 选项， 且预算优先级极高。深度解析二零二六年半导体的三大核心趋势展望二零二六年，这不仅仅是一波情绪驱动的反弹，而是一个长达数年的结构性大周期。 一、 ai 是 永动机，设备是卖产人， ai 对 算力的吞是没有尽头。全球半导体设备销售额预计在二零二六年突破一千三百亿，甚至一千四百五十亿美元 中。在这个赛道里，半导体设备是最确定的赢家。无论是刻蚀机还是薄膜沉机设备，只要精原厂在扩产，设备厂的业绩就有保障。二、先进封装是弯道超车的关键由于先进光刻机的限制，国内在单纯缩小制程上面临挑战， 因此先进封装成为了提升芯片性能的关键路径。这也是为什么封测板块这次涨势如此凶猛， 它已经不再是传统的劳动密集型产业，而是技术密集型的后摩尔定律。核心。三，供应链安全是底线。美国近期对部分半导体加征百分之二十五关税， 虽然短期可能带来阵痛，但长期看，这反而会倒逼国内晶圆厂加速验证和导入国产设备材料的进程，国产替代率将从百分之二十五向百分之三十五甚至更高攀升，这中间蕴涵着巨大的增长空间。总结，半导体行业迎来高光时刻， 本质上是全球 ai 狂潮与中国供应链安全战略的一次完美共振。存储和风测是这波行情的先锋部队，靠涨价驱动， 自主可控设备材料、各种芯片是现在的主力军，靠国产化率提升和业绩反转驱动。现在的市场信号非常明确，只要有硬核业绩支撑，且处于国产替代的核心赛道，就是资金围猎的对象。 这波行情的成色比以往任何时候都要足。看懂了这三层逻辑，你就看懂了二零二六年的财富密码。 ai 是 火，点燃了需求，自主可控是油激发了市场热情。从存储到封测，再到设备材料，这是一场全产业链的超级周期， 洞察科技趋势，把握时代机遇。如果您对半导体行业的未来发展有自己的见解，欢迎在评论区留言分享、点赞、关注，我们下期再见！

只有炒股的朋友才知道一月十三号说这个话的含金量，那也是感谢这位粉丝还回去翻我之前的短视频。那今天行情正如我们的预判，商业航天和 ai 应用迎来一波修复，十四号的时候我说了一个 ai 应用的方向调整的时候呢，评论区全是阴阳怪气的，今天直接一字版。 那感兴趣的朋友可以去翻我之前的视频啊，觉得大 v 有 料的话可以点个关注，然后我分享过的方向都会持续的跟踪。

谢老师昨天讲的 ai 医疗好像启动了，那么今天的行情会怎么走啊？商业航天是不是要退潮了？这就是今天大家关注的一个焦点。其实早上我们看见商业航天里面差不多有四五十只跌停， 反映出这个板块相当于是什么大面积退潮。他整体虽然说现在我们看还有个别的龙头在水下泛红，还在苦苦支撑人气，但是呢，他救不活这个整个板块了。 这实际上在我们节目中，昨天已经反复是不是这样说的？我说，呃，他未来还会有比较好的机会，但短期内甚至短中期内他要进行一个诊断整理。所以说我建议大家呢，不要在这里面去 赚最后一点银子，其他的地方多的是机会。昨天我们也说了，机会嘛？机会，你比如说没有涨的了， 或者是正在涨的了，我们昨天还专门分别了哪是温热的，哪是冷点的，是不是讲了这个问题？是的，真正在这个市场上，说老实话，他是一个筹码和资金的一个博弈， 说到底流势是资金推动，就是任何板块其实在不同的时间段他都有机会。我们经常说嘛，你既然是一个地球上面春夏秋冬四季循环，那么野百合也有春天， 是不是的？所以说我们之所以昨天重点的谈要规避的方向和今天要关注的方向，实际上就给大家一个题，叫做指数在这个地方 没有太大问题。我经常讲嘛，指数从三千零一十多年起来，到现在为止四千一百七十多点，正好符合我们说的什么观点呢？就是指数涨了三百五十点，他一定会有一个小终极的回调，那么现在他是什么时期呢？ 他现在是一个震荡期，震荡期就是说成交量还保持在三万亿以上，他这个资金出来的，他也会往别地方去移。 其实让我们这两天我听的最多的是很多人昨天在后悔，哎呀，我前些次买的股票，昨天涨停了，漏掉一个涨停板，漏掉一个两个涨停板，事实上就是说什么，我可以这样说，过两天你会听到一个同样的一个人会说另外一句话， 就是什么，哎呀，前两天没有卖的，现在都，这几天又都跌了，我们七台中的十八罗汉已经出现了，现在网上有人在调侃会不会九阴真经，我觉得没有那么悲观，但是至少呢，机会还在。机会在哪里？ 短期内，因为我们每天跟大家分享，短期内关注创新药，你看那个药名什么是吧？业绩增长一倍，马上又是一个业绩纰漏期，那么来说的话，没有业绩支撑的空中楼阁的股票，短期内在这个时间段或在这个时间点他会休息一段， 那么有业绩支撑的，甚至是前期没有涨的，有温热向比较热度上升的趋势延展的这些板块就是我们重点关注的。所以说今天我还是有两个板块 供大家选择，你水平高的就是短线呢，操作能力强的，你就做一些 ai 医疗相关的，你实在不行的，你觉得我现在这个上蹿下跳，一下涨一下跌，我受不了，而且我也不知道怎么在盘中进行买卖。 那我建议大家就把目前还在低位的比较好的创新药的，或者是医疗类的，你就直接买着放着，那么在未来这几天相对来说的话，可以抵御大盘整荡的风险，同时还会出现意想不到的盈利效果，这就是我给大家的建议。

惊风跌停翻红，短线情绪修复好了。错，这只是表象，真相是高位异动闭关，小黑屋资金不敢顶风作案了。商业航天和 ai 应用只有反弹，没有二波聪明钱。现在只干一件事，低位轮动，机器人电力出海。 这才是接下来的金矿。老规矩，先赞后看，牛股不断，铁子们风险彻底变了。虽然今天金峰上演了百合番红的好戏，短线情绪看似在修复，但是兄弟们清醒一点，看看高位的商业航天为什么起不来？因为小黑屋是共识，现在高位异动铁定被关，主力资金不是傻子 人愿意顶风作案去搏那个大概率不存在的二波。现在的玩法只有一条路，抛弃高位搏傻，拥抱低位轮动。那么资金去了哪里？存储机器人电力出海。先说中线逻辑， ai 的 炒作永远是软硬切换的，软件炒累了， 资金必然回流。硬件存储芯片方面，美股存储板块已经涨疯了，持续新高， a 股必须硬射。上周江碧龙两天干了二十个点，这就是信号，后面这个题材大概率会反复活跃。机器人方向发盘中创新高。五周二晚，这种增长性的行业最容易走出慢牛趋势。 马斯克已经确认了 optimus v 三的量产时间表，二零二六年投产一百万台。这就是硬科技的主线地位和机器人太慢。那来看看最暴力的 a 电力出海，这是北美缺电引爆的朱格拉周期。逻辑太硬了，特朗普要求 csp 自建电源，美国能源部砸一百五十亿美元搞基建，这是典型的量价齐声赛道。达哥精选了三只逻辑最硬的叫一， 我也越南基地出口北美，受益于余热锅炉需求，业绩弹性极大。二、南网央企股改加储能龙头对标的是国电南瑞想象空间打开。三、一个二，专注于配网出海，海外盈利水平比国内高的多吃定欧美电网更新周期这种有宏大趋势、有业绩支撑的板块， 机构和油资的共同选择。最后，机器人里还有两个有预期差的品种。马斯克说了， v 三的首部灵巧度是人类级别的，这里面谁受益最大？四、零 g 受益于特斯拉提价传闻，斜坡减速器加一体化轴承，价值量极高。科森结构件龙衣做四肢和面罩的，据说正在赴美拜访客户， 这里面有巨大的信息差。达克判断，既然商业航天不敢吵了，同样作为硬科技的机器人，很有可能接棒成为新的情绪在体。