ai应用前面000股票有啥

百亿私募大佬啊，已经把持仓从硬件开始悄悄的转向软件了啊，但斌，我不知道，大家知道吧啊，就写时间玫瑰的那个哥们啊，当然这几年大佬们的这个生育都不是很好，因为之前他们书里写的那种毛各路毛啊， 什么眼毛，要毛这毛那毛的啊，就是轻则腰展，重则脖子展啊，因为最近大家关注的还是这个科技会比较多一些吧， 但是不要误会啊，你像人家蛋总，其实他早就不怎么玩 a 股了，人家现在主要玩的是美股啊。去年他重仓的第一是英美达，今年已经改成了谷歌，也就是从硬件转向软件了 啊，我觉得这个也符合逻辑吧，就是去年一年的话，大家更关心这种硬件，它是有利润支撑的啊，然后随着硬件的发展，其实 ar 最终还要用嘛，还要回归到 ar 应用。 国内家用的话比较看好两个，一个是豆包啊，这个不用说了，既好用而且推广非常好啊，就用跟抖音结合的啊，现在用豆包啊，各种段子都有。 然后第二个我比较看好的是元宝啊，元宝其实下载量也很大，也非常好用，我用着啊，呃，而且元宝有个大招还没放啊，就元宝和 微信是吧，他是同一个爹啊，他都腾讯，所以说等他和微信集合起来的时候啊，因为你微信要天天用啊，所以说这个他的这个使用量我觉得也会来个暴增。第三点非常核心的就是马上春节了是吧，之前就是大家抢红包，后来机器人上春晚， 今年应该 ai 大 放异彩了啊，就这么个路线图是吧，现在已经开始准备发红包了是吧？那个元宝也登了元宝派了啊啊。所以说二零二六年我觉得应该是一个 ai 应用的元旦啊。 ai 应用的元旦，大家可以关注一下啊。

ai 应用又出爆款了，而且还有十亿的现金分红，红包将会刺激 ai 应用的爆发。道长， ai 应用虽然走的很恶心，但是我发现慢慢走成趋势性了， 那后面是不是还有什么消息刺激呢？ ai 应用未来刺激是非常多的，二月一号 ai 应用还有一个十亿的现金红包，这个是很有可能直接把 ai 应用再次点爆的。更重要的是什么？是未来 ai 应用的迭代升级。你发红包，首先你发的整体上还得看是你的产品好不好用， 那你产品好用才是硬道理，好用也就意味着他的产品需要升级，升级意味着需要用到更多的黑科技，和我们说的发现我们应用的技术的提升，然后算力带来更好的一个推动性。更重要的是什么？ 美国现在又出现的 a r 的 网红爆款， a r 用开始可以给你赚钱了，这款应用叫 colorball， 而这款应用是有多牛逼的，是一个我们说的退休的亿万富豪写了一个全新的 a r 应用，他可以做到什么？就是自己的 a r 应用 加 v s 的 模式，他说给他两千美金需要买一个显卡换显卡，然后说你自己去买，那结果现在价格不适合他，自己给他赚钱，赚到了足够买显卡， 然后自己去下单，所以你可以看到做到非常的牛逼。现在最牛的国外不是锦命里，也不是 oppo air， 是 这个 cobble， cobble 很 有可能，那中国 copy 是 最厉害的，很容易就马上学会它这一套，而且现在这一套美国非常非常流行， 所以 cobble 的 这个事情影响力会非常大，真正的价位是，而且是自己的数据库引发的。就像你说你小朋友想买一个 两千块钱的玩具，你只给他五百块，剩下的你自己想办法，然后他只拿着五百块去做生意，然后做完生意赚到了两千块了，他再去买这个玩具， 现在他可以做到这种，而且是这是已经是实打实的，关键是已经发生的事情，你想一想下呢？所以说未来可能就像二十四小时的佳维斯在帮你完成应用，而且未来可能不是你提醒机器人你要帮你干什么事，而是机器人 a r 加 v s a r a z 主动提醒你，哎，主人你这个活没干，现在要干这个活了，主人你那个耶的这个任务你需要去完成了。 所以我认为 a r 应用二六年注定是 a r 应用的，而 a r 应用里面会产生更多的推动，那这会涉及到一，谁是中国版的我们这的库里包。第二，库里包需要大量的数据库整体的质量结合，那谁是这个数据库？第三， ar 硬件里面，那就是像我们说的苹果的生产，这一款应该是十五万一台，就是私人的数据库，它不像上到网上，因为这都是很隐私的。涉及到私人数据库，那这个数据库就是等于小型的 gpu 或者是 cpu 等等，是结合起来，这个现在苹果有这一款，那中国有没有可能中国也产生那种就这么大的 一个小型的这种数据库，那这个事情就成了一个非常想象的回，我觉得很快就会到来，美国产生的东西中国应该在两个月内就能到来。 其次就我刚刚说的发十亿的红包现金的问题，再加上豆包独占春晚的，都有可能引发大量的升级，包括今天的 deepsea 也升级了。所以未来最重要 ai 应用的一定是看 ai 应用软件带动硬件和算力涨价这个问题，一系列的问题 都可能再次引发我们说的 ai 应用的前面的爆发和硬件的爆发，这也是为什么虽然很恶心，但是走成了趋势。 所以 ai 应用你觉得这个 ko 报告，你想不想有一个二十四小时的家位是私人管家给你做服务呢？还能够帮你赚钱，你觉得喜不喜欢吗？留言告诉我多少？你为什么这么坚定看好商业航天还有二波呢？看好商业航天本质的原因是我认为，一是我们中国的商业航天发展 是迫在眉睫，我还是坚持这个看法，就是中国二零二六年是一定要发射我们说的上千颗的卫星上天的，这是不争的事实，那加快速度的最重要的是我们说的可回收的技术的突破， 这是第二点。第三点就是马斯克的失败，已经确认太空光谱的路线已经选择的是我们的轻薄的 p 型的 h g d 电池， 而这个电池一旦切了，也就意味着定量的明白光伏未来推动。所以你看到今天的商业航天里面，昨天高开往下杀，杀完之后，今天你看很多的光伏出 现了反包，为什么出现反包？本质最重要就切了马思克，切了这个光伏的这条路线，这条路线一旦切了，未来的光伏里面新的推动点就出现了，我们说过就是整个的未来， 整个的光伏这块就达到一百 g， 然后特斯拉的基础基建里面又是一百 g， 有 两百 g 的 光伏 只会产生，这就是全新的需求，而且这种全新的需求还会进步的爆发。而这个路线的切入，我们这叫创焊机这个技术，也就 o b b 这个技术， o b b 这个技术一旦切入，而中国现在是最牛逼的这个技术。所以我认为整个的太空光伏 和整个切入路线之后带来的光伏，和我们说的从一点零、二点零到三点零，每个路线 都能够做推动，虽然走的很恶心，但整体的位置和未来的推动还是比较明显的，因为这是我们说的国家发展什么方向才具备有真正的潜在的价值。其次更重要一点就是我们不敢说怎么样一个发展，还得做好自身的分布， 比方说这个平台没有下破，那我们就认为他潜在性的二波还具备机会，如果下破这种平台，那我们应该果断的进行做分控，这才是最明责任，而不是说担心这个有没有，以及担心有没有，还不如看到未来的发展和做好 主动性分控，然后去设定分控之后去等待用这个分控的有限的分控去博弈美好的未来，这才是我们职业交易者应该做的事情。 但你昨天说大盘还会有下探，今天真的是缩量探底回升了，那后面怎么看呢？昨天我们提醒说二十六号转折点之后有一个下探，所以今天你可以看到十点的时候开始出现了低点，而且十点之前你看今天其实是非常难受的，为什么四千五百跌下跌，那最终收回来， 收回来我认为就是一个低点已经产生了，四千一没有破，那四千一之后，如果说四千一这边不会破，整体震荡看多到二号，所以说今天我认为是非常好的一个健康的下碳， 下碳之后整体的应该步入了一个非常好的一个推动性的，现在就打压完大的，打压小碳，那整体都打了一遍了，是不是应该也要给点糖吃了吧？再不给糖吃大家都跑了。 你可以看到现在没有油脂参与了，几乎全是量化机构，油脂都开始修整了，修细了好像现在都不太愿意，不太愿意的有各种各样的原因啊，这个我就不便细说了， 那我们得看一下，第一，我们说大盘整个今天的转折点之后，正当看到的二号只要四千一这个位置不能下破，那主动的分扣做好了以后， 大家现在看，除了我们说商业航天和 ai u 里面哪边具备有机会去，我认为有两个东西还是可以值得去关注一下的。第一个呢就是我们说的芯片，芯片现在走的是趋势路线，然后我们可以看到现在芯片里面一是今天有一个中信的机构报告里面写了一下，说中国的芯片 现在切口达到了数百万，那这个切口意味着要扩展，扩展意味着切口有涨价，所以我们说芯片里面现在你看华鸿，然后新颜等等这些已经开始明显的走趋势化路线了， 这个我认为是值得去重视的。未来整个的芯片还是作为一个重大的一切果，因为中国现在唯一没有解决的就还是在芯片和光刻机身上。其次我认为还有一个就是欠商，欠商一旦进入二月份之后， 我认为随时在突破四幺九零的时候，可能欠商还是会用到。渣男虽然渣，但是在关键时候还是能够起到爆发作用，别忘记了上一轮大牛的时候，欠商可是无敌的存在， 所以说欠账千万不要忽视，而且业绩之后还能够持续爆发，现在开户度上升，再加上量能的持续爆发，保持在二点五万以上，这种这么大的交易量 还是非常舒服的，只是我们自己看什么时候是起爆点，而经过连续调整之后，你说有没有机会信任？所以未来大盘，第一，你看好二月十五号之前 这个红包，能不能又一次的小红包，不能是大红包了。第二，你们更看好哪个板块是成为这次的红包的主线的思考呢？热点价值模式，最适合 a 股投资者的交易模式。

先说结论，智特的跳水跌停只不过是主力的洗筹罢了， ai 应用也远远没有走完， 且不说智特尾盘翘板回拉，天地竞价抢筹均为板块埋下回流种子，更别说航天方向的航天航电再度不跌， 芯片方向的康强全天炸板，这也意味着 ai 应用的主线地位依旧无法撼动，因此别被今日的回调吓破了胆。 而今日有幸刷到司马的视频，务必打起十二分精神，因为司马将直接明牌 ai 应用主线延续洗牌下该如何应对，以及芯片航天有色轮动下赚米效应到底在哪里？有哪些缘分值得留意 点赞加关注。接下来司马会结合今日盘面走势，两分钟告诉你宗师级别的标准答案。先说商业航天，司马维持昨天的观点不变，板块整体需要震荡调整各股表现， 板块今天的表现比预想的还要惨，行电行发的再度不跌，昨天抢眼的雨经高开急跳水收了一根导阴线， 别以为尾盘距离涨停，航天又会回流了，距离今天拉的这个大长腿板，是市场因为有色吸血题材股短线资金回流抱团人气股导致的 巨利，对市场情绪的意义大于对整个航天板块的意义。参考昨天佛山狂买五个亿的平台，都是在情绪低迷的时候，用老的人气股去打造辨识度来套利 主风资金买一紫阳东路又是消遣派的一日游席位，明天要小心。再看板块核心行发行动的表现，行发不必多说，能在这个位置起稳已经很好了，行动强于行发是因为又有资金去博弈行动下周一出，监管小心周五就被直接兑现。 而向西部再生也证明了司马昨天的判断，有基本面支持，更容易受到资金青睐，走出了一定的独立性。再说回在 ai 应用， 司马告诉你，板块今天的分歧是新一轮补涨的开始。板块二波其实早已启动，今日板块整体进价高开，想要加速失败了而已。但这波见顶分歧跌得这么惨烈，可以说监管是主要的原因，资金没有在高度上做多的信心了。 此外，有色大涨，抽写牌面提财股的资金也是一个重要的因素。在带头大哥志特主动投河的情况下，这文天地这些小弟今天的表现也就可以理解了。天地炸版回路 震文午后大单两次点火都无疾而终，省广三十万手资金打板被爆头，坑了一批去做板块加速的老师。不过不要轻易看空 ai 应用作为市场主线的地位，有人可能会说，有色才是市场主线，芯片才是市场主线。 司马想说，有色受外围市场消息影响太大，短炒的那一套逻辑很难在这种板块上适用。而芯片板块走的是趋势主升行情，受机构主导，后续走出加速行情才值得参与。 市场的短线核心板块尤其只有一个，就是 ai 应用，主线板块很难 a 杀，市场资金会反复介入的。 接下来最好的走法就是赤特在这个位置横盘震荡，急于市场挖掘发育补涨龙的时间。这纹作为板块内的容量标很难绕得开，并且自身已经走成多波形态，弹性较大， 和这纹同样都是和字节高度合作的引力，作为一波核心，只跌横盘，分时多日异动，只差一个启动时机。 和腾讯系合作的天地板块内盘子最小，虽然炸版，但全天红盘承接不可谓不强。此外，省广作为老龙，早盘板上二十亿封单，人气极强，从基本面上看，是抖音出海的核心代理商，业绩较好，也是市场可以去发动的种子标的。 好了，今天就说到这里，觉得视频对你有帮助的话可以点个关注司马，带你找到更多主生资源。

二零二六年这七家 ai 应用的公司你千万不要错过！第一家通用大模型科大讯飞。第二家 ai 办公金山办公。第三家， ai 营销蓝色光标。第四家 ai 医疗为您健康。第五家 ai 工业工业互联。第六家 ai 安防海康微视。第七家 ai 金融同华盛。

但凡跟这个 ai 沾边的股票呢？涨幅都巨高，估值都巨高。这个如果是您来看的话，您会怎么做？怎么选？这就刚才我们说的这个开始风格切换的问题，就是从大模型概念切换到具体应用概念， 这个 ai 是 可以应用到各行各业的。我们也考察了一些公司，一些上市公司，比如说有有一家小公司，我们去调研之后发现说，哎，他做这个节能减排，他的电力能源消耗， 因为 ai 应用，而且还不是特别特别牛的那种应用，他就节省了百分之三十， 所以它这个效率是很大的。换句话说，我们还是可以去找寻一些 ai 赋能的公司，不一定是 ai 本身的这些公司。对，而且你想这些公司照我从零四年就开始调研，到处跑，到处跑， 零四年、零五年，那么我个人觉得啊，这个只是我个人意见。 ai 应用首先会在哪些行业突破呢？嗯，首先会在医药、医疗还有车床这些行业突破，好像在传媒方面他们也有人说这，但我没有考察，我没有第第一手资料， 不敢保证。那您首先说说医药行业，一个医药公司好不好有两种，一种就是说像这个同仁堂啊，像这个片仔，癀什么，他们就是说 我，我就是靠这个祖传秘方，对，我就靠这这种老祖宗传下这东西，这个牌子大家都认啊，那就可以。另一种呢，就是说创新药，嗯，这个利润很大， 创新药的公司他要把大量的资金投入到这个研发上去啊，他跟这个我们这个影视作品火不火还还有点相似，就说 你不知道到底要投多少钱？对啊，你不知道到底什么时候能搞好？嗯，很多经历都要失败了。对啊，但是 ai 技术应用之后大大的提高了它的研发效率，而且 ai 它最擅长的什么？现在目前阶段最擅长的什么？统计分析啊，可以大大的提高 它的胜率。就说，嗯，你这样做是不是成功率就会比以前的要高很多？嗯，你原来这种统计分析好多人 费好多时间这样算，然后他情况又发生变化。嗯，但是如果说现在用应用大模型来进行研发的话，嗯，那么他这个效率会大大提高。嗯，而且这个时效性 也会非常好。医疗器械也是这样的， ai 能助力他们的研发，对，不光减少试错成本，对，而且对销售也很有好处。那车床呢？ 车床是车床就更好了。嗯，我们国家从这个上个世纪末，嗯，就投了大量的精力去，大量的精力，大量的金钱、人类物理去研究这个车床。但是有两个事情我们很难办啊，一个就是数据积累，就是你看 你别说德国的车床，你就是俄罗斯的车床，人家是从十九世纪就开始一种材料的车刀，它是要几百亿次磨损确定它的强度。什么这种这种数据积累不是说我们搞几年就能后发， 这这种说他是硬指标，你就有点像咱们的中药似的，几千年了都试过来了。对，而且你还非试不可。嗯，还有另一个就是专利壁垒，你为什么有些东西不是造不出来？为什么军功他就可以， 军工他不用？他不用管这些专利，但是你要民用的，你就必须得专利，人家有专利壁垒在，那，你不能用他的就同样技术，那我逆工程搞出来了，搞出来以后那人家已经注册专利了，他不授权给你怎么办是吧？那你或者说授权给你专利费很贵，这都是很大的麻烦， 而且越来越多，就说你越追越近，人家就你给钱，他也不授权给你了。这两个事情吧，就严重阻碍我们这个车床的发展。但车床 它是工业母鸡啊，它决定你这个制造业发展水平。但是现在有 ai 技术，那就不一样了啊，比如说这个车刀的数据积累这种，我用激光扫描着每一微秒数据它都可以出来。 你以前你一百多年的数据，你是每天记啊？你顶多说车一次记一次，车一次记一次，是吧？那我每微秒我都记着这个数据积累，就是这种数据积累这问题不攻自破了，自己就解决了。您看到的这种 ai 带来的技术革新和效率提升啊。啊？在一线看到的吗？ 对，就已经投产了，而且给他们带来了极大的效率提升，是吗？对，当然有一些他还在实验阶段。嗯，就说刚开始这个中式， 这个有，有些就不能细说了哈。嗯，这个，还有还有另一个就是说这个专利壁垒的问题。那你原来你这个是专利壁垒吧？哈，那我现在应用了 ai 技术，那我这是 ai 专利，跟你那就不是一个概念，我就可以，我再注册专利， 那可能效果是差不多的。那反过来我们就可以对这个欧洲外日韩啊，反过来跟它搞一个专利壁垒。 这个所以 ai 是 我们国家高端制造业一个换道超车的一个非常好的机会，就以前这个每一次技术革命吧， 我们都是跟随者，就这一次我们是领跑的了，中美两家跑在最前面，而在制造业上那我们无疑是比美国跑的还要靠前一点。

ai 应用十大细分方向梳理，一 g o 二、智普 ai 三、 mini max 四、自洁节省概念五， deepsea 概念六、 ai 医疗七 ai 智能体八 ai 营销九 ai 传媒十 ai 编程。点赞关注，了解更多行业动态！

最近全球 ai 概念股整体走弱，这不是孤立事件，把这些现象放在一起看，就像二零零零年互联网泡沫前后的情绪切换。本期我们先把镜头拉，看看全球 ai 板块到底有多热，以及估值和基本面的真实差距。 大家好，感谢关注风起才说，现在先看具体的数据和区域差异。总体上，全球 ai 相关板块的估值普遍偏高。美股方面， ai 七巨头从二零二二年底以来累计涨幅接近百分之三百， 平均市盈率接近七十倍，中位数在三十六倍左右。标普五百信息技术板块未来一年预期市盈率接近三十倍，个别公司更夸张，例如应用级 ai 龙头 palantier 一 度出现过两百倍左右的动态市盈率，这类数字显然把未来太多利润预知到。今天， 亚洲市场对 i i 题材的反应更为剧烈。十一月七日，日本股市大幅下挫，日经二二五指数盘中一度跌超一千点，半导体和科技股领跌。其中软银集团股价在四个交易日内累计下跌近百分之二十，市值蒸发于七点六万亿日元。 同期，韩国综合指数盘中也跌超百分之三，三星电子、 s k 海力士等龙头跌幅明显。机构数据显示，十一月上半月，外资从韩国股市净卖出近四十六亿美元， 而对日本国内股市净卖出约二十三亿美元。国内 ai 概念股同样经历了涨幅与震荡并存的走势。截至目前，上证及深证涉及 ai 硬件或算法的上市公司估值倍数多在数十倍至上百倍不等，这些公司估值水平大幅偏离其当前盈利能力。 总体来说，全球主要市场的 ai 板块估值均处于历史高位，市场对未来盈利兑现能力的质疑正在与持续涌入的资金博弈，使得全球 ai 股市呈现出高度不稳定的特征。我们看到了估值和基本面的脱节。 接下去要问的就是这泡沫是怎么形成的？可以用四个关键词来概括，第一是资本市场投机。大量热钱涌入被贴上 ai 标签的股票，短期炒作把价格推得很高， 跟风和怕错过的心理让泡沫越吹越大，个别公司估值飙升数倍。根据报道，电影大空投中的米高布瑞也开始做空英伟达、帕兰特等热门股，引发管理层与投资者的公开争论，反映市场已经出现对这些股票过热的戒备。 第二是技术预期透支。 ai 被当成下一代生产力，市场对其未来商业化前景抱有极高期望，但市场往往把未来五年、十年的收益提前折现到今天。问题是从技术验证到规模化商业化往往需要更长时间和更高成本，预期落空的风险很大。 第三是杠杆融资推动。低利率环境和资本充裕为投资者提供了充足的融资渠道，让很多机构和企业用杠杆去压住 ai。 这种杠杆操作在短期内推高了相关资产价格，但也埋下了长债和估值的双重隐患。 第四是政策与舆论催化。各国相近，将 ai 列为国家战略重点，出台产业扶持政策、政府支持和媒体宣传，强化了 ai 投资热情，媒体频繁报道各类 ai 投资案例和前沿成果， 这种政策加舆论环境，助长了投资者的乐观预期，使得资本更容易追随市场情绪而非基本面。很多公司也会把自家业务贴 ai 标签，以吸引流量和资本，进一步推高了估值。 最近一个令人关注的信号，多家以 ai 或算力为核心的企业开始大量发行证券来补写。亚马逊、谷歌母公司 alphabet、 麦塔、甲骨文四家公司的发行量就已接近九百亿美元。 由外媒统计，本年度美国企业已发行超两千亿美元的公司证券用于 ai 相关项目。 为什么发债？因为建数据中心和训练大模型要巨额投入，营收短期覆盖不了。同时股权融资窗口再收债， 估值波动让增发股票代价高。于是企业把融资重心从股权端转向债务端，先占地盘再享盈利，先把算力堆满，再享商业模式。 ai 企业的大规模发债， 对全球金融市场可能会带来几个影响。首先，证券市场一定会被冲击，短期大量新债涌进来，投资者会要求更高的票息，更大的折价， 信用利差也会被推高。其次，资金会从股市流向债市，吸收这么多新债，总有人得掏钱。这种抽血效应会给科技股带来估值压力。最近十一月的回调其实就是一次预演。 债者如果这些债未来被证券化，被打包成各种衍生品卖到全球，一旦 ai 回报兑现慢，现金流跟不上，风险不是只在硅谷，会沿着金融系统扩散。最后，科技巨头现在还算健康，但如果 ai 投资在未来几年继续爆表 而利润跟不上，债务压力会慢慢显现，到那时候，科技泡沫可能不止体现在股价，还会体现在整个信代市场。但回头看历史泡沫并非全然无用。最经典的例子是二零零零年的互联网泡沫。 当年很多公司估值虚高，纳斯达克遭遇重挫，但留下来的核心企业比如亚马逊、谷歌，最终成为新的经济支柱。与此同时， 大量在泡沫期间建设的光纤和数据中心，反而构成了后续互联网繁荣的基础。这说明两点，一是泡沫会清洗掉大批概念性过剩。 二是泡沫期的资本投入往往会为长期技术和基础设施留下价值。短期投机的代价很高，但某些制度或基础设施上的遗产会被长期利用。把这些教训放回到今天的 ai 热潮上，我们既要警惕短期的估值风险， 也要识别哪些真正能留下长期价值，然后把这两者区分开来。要判断是不是泡沫，别听天花乱坠的故事，要用数据和逻辑说话。 第一个关键是估值指标，看市盈率、 pe 和市销率。 ps， 简单一句话，股价涨得比利润快很多， 就是危险信号。像某些 ai 公司，动辄几百倍的 pe， 就 很难用短期增长去解释。第二，看财务健康度。看，尽力经营现金流和负债持续亏损还大举扩张的公司，资金一紧就容易出问题。 第三，看业务实质占比，别被 ai 两个字迷住。判断 ai 业务在总营收里的占比与可重复营收能力低占比但估值很高的公司要格外小心。 第四，关注盈利兑现，高估值要有相应的业绩持续支撑，买入后每个季度都要验证增长曲线是否真实。最后观察市场情绪与结构性信号、杠杆、融券、主题、基金热度、新开户数量暴涨、 媒体只讲故事，不讲风险，这些都是情绪过热的红旗。 ai 泡沫不是一句估值高这么简单，而是三个力量叠在一起， 疯狂的资本膨胀的支出，万亿的债务。当科技巨头开始借钱来堆算力，这件事就从科技产业的故事变成了金融系统的故事。从股价泡沫变成信用泡沫，这就是风险升级的标志。 ai 的 潜力足够大，但任何伟大的产业都经不起无限度的提前透支。如果你能理解今天讲的逻辑，就能更早看清风险，也更早抓住真正的机会。感谢关注，风起才说，我们下期见！

商业航天又有资金回流了，前排修复，后排还要补跌，股民的热情又被点燃了，不明真相的散户还是想趟这趟浑水，这是里面被套资金在自救，没有先手的不要盲目跟风。 贵金属人气持续高涨， a 股涨是被期货带动的，期货跌下来会补跌。假如贵金属明日出现分歧，直接妥妥回血一波错。贵金属不会有分歧，只有集体回调。 这么说，只有商业航天的容错率最高，时不时会有利好催化带来惊喜了。回流是因为套牢盘，想年前活着出来，有无形大手在托底，索性就资金回流而跟风冲进去，明天大概率又是一碗大面， 利诱尾盘拉升，资金净流入蓝色，距离新高一步之遥。这两位领袖会带领 ai 应用王者归来，春晚 ai 应用会有现象级应用落地，前排有强修复，后排有补涨轮动，年前资金会放弃商业航天，聚焦还趴在低位有性价比的 ai 应用上。

云计算价格上涨， ai 应用这个方向到底该何去何从？继 cpu 存储等等一些硬件价格开始上涨了之后呢，整个的算力服务器的成本呢，开始增长了，这种情况之下呢，亚马逊全球云计算龙头亚马逊云科技开始对于整个的云计算进行提价，这是二十年来，整 整个的亚马逊云计算首次提价，或许可能会引起国内云计算价格的上涨。那么这件事情呢，很少有机构分析它对于 ai 应用这个方向到底有多大的影响。那么今天呢，我将跟大家去聊一下，整个的云计算涨价到底对 ai 应用有多大的影响，以及 ai 应用这个方向到底该何去何从 么？首先就是云计算，它相当于是算力的云网，所以说云计算涨价了之后呢，它实际上对于整个 ai 应用而言，它是立空的，因为 ai 应用需要去使用算力，那你整个的算力的成本被推高了之后，对它来讲啊，无论是做训练也好，还是做推算也好， 它的价格开始都会变高。因此呢，这件事情对于 ai 应用它是有压制的，所以说你会发现一个问题，就是海外最近的 ai 应用它并没有很好的表现，所以说这个也是为什么最近整个 a 股市场当中， ai 应用它的反弹并不是特别亢奋的原。 那么 ai 应用这个题材呢，其实它比较依赖催化，而且它也不缺催化。那么接下来呢，其实整个的 ai 应用它后续还有很多很多的催化，比如说在春节期间，各种大厂去抢流量端口，疯狂的撒红包，比如说像二月四号谷歌将发布业绩，那谷歌发布业绩了之后呢，也可能会催成 ai 应用的 表现。还有二月份 deepsea 微四的发布，单单就今天整个大模型 mini max， 它的股价创新高，市场也没有太大的表现。 当然还有另外一个呢，就是海外有一个 ai 助手叫做 called bot， 这个产品呢，在美国呢，引起了很大的反响，它可以像 ai 助手一样接管你的电脑。但是呢，据机构内部的讨论呢，大家一致认为这个产品呢，就相当于是低配版的 manars， 所以 说我们这个市场呢，对这个方向呢，它其实也没有太强烈的反应。 还有一个就是今天中午很多人看到 dibo 一个发布了一个 o r 二大模型，然后也期待着 ai 应用有一个不错的表现。可是呢，我们发现，其实市场好像对这个大模型并不是特别的感兴趣，因为它不是一个旗舰的大模型。 所以说整个 ai 应用接下来最最终级的一个催化在于二月份 beta 是 一个 v 四的发布，因为那个是它的旗舰大模型。 后续就需要看一下，这一个大模型是否会对整个的 ai 应用造成底层逻辑的改变，能否在预算层面上面来讲，大幅的降低算力预算的成本这一个点呢，它对 ai 应用来讲，它是底层逻辑的利好，最终看这个利好能否覆盖云计算，成本上涨给他带来利空。 当然了， ai 应用呢，说到底呢，它就是个题材，你不能够把它当做业绩驱动的方向去进行看待，因为他们的业绩说多好呢，那是没有多好的。因此呢，作为一个题材方向，那么前期他遭遇了 方面的打击，题材炒作的咋样？这种情况之下呢， ai 应用呢，在前面出现了一定的 a 杀，但近期呢，我们会发现它股价慢慢的开始走向了企稳，并且有一定的反弹。那么对机构来讲，很多的机构对于这次 ai 应用的反弹 到底是怎么看的呢？其实呢，大家可能并不是特别了解，这一次打击题材的力度和决心是非常重的，因此呢，其实机构对于整个的 ai 应用，它的反弹，它是走一步看一步的。 现阶段呢，它主要是看的是前期那种很核心的，尤其是被停牌的龙头标地，它的股价能否创新高，如果说它的股价创新高了，那么就说明 ai 应用可能它走的就是第二波不错的行情。如果说那些被打压的标地，它的股价到前高的位置的时候，它涨不上去了，那么就判断 ai 应用它就是一次正常的 下跌之后的反弹。所以说现阶段机构它对于整个的 ai 应用，它也是走一步看一步的。那么对于 ai 应用这个题材呢，其实如果说大家真的用心地去跟踪这个方向，去持续地关注这个方向，你会发现很多的 ai 应用的标的，它要么就不涨，要 涨就大涨，而且一大涨就创新高。因此呢， ai 应用的投资啊，它还是得靠一点信仰。如果说你做一个短期的投机者，那么从目前来看，整个 ai 应用它的确定性不算是特别的高，但是如果说你是真正的长期投资者，一定要坚定信心，因为今年 ai 应用的风一定会越吹越大。

ai 应用三大核心龙头，首先是科大讯飞 ai 教育和政企服务双龙头，冰火大模型技术领先， ai 学习机示范率第一，政企端智能办公、智慧医疗持续落地，业绩增长方面有很大保障。其次是昆仑曼维 多模态应用领军者，天宫大模型覆盖了文本、视频多场景，重点发力， ai 短剧游戏，海外业务占比超过百分之九十，商业化变现速度行业领先。 最后是蓝色光标 ai 营销全链路龙头，自研智能体实现营销全流程自动化， api 调用量破六千亿次，降本增效显著， 头部品牌客户粘性极高。这三家卡位刚需场景技术加变现，双在线，精准踩中 ai 应用爆发主线。以上就是 ai 应用板块的三大龙头。

直接说周二复盘思路，陈小群继续加仓通宇一点零四亿，这是又来打造穿越龙头了，这也是他一贯的玩法，之前十二月三号平潭跌停 行发震荡抗跌穿越便是他大手笔承接，随后走出二波三波的行情，再到之前的和富开版，其大手笔介入，助力其成为海峡两岸大龙，可以说他是龙头战法的大成者。当然见于风平这里 c 神点到为止，大家可参照案例学习， 那么通宇这里是有想法继续穿越的，但如果杭发杭电继续走弱，通宇也难逃补跌，同样抗跌的距离，西部也是。但依 c 神来看，现在虽然是混沌退潮期，但并非前面的主杀退潮， 前面海格那几天是连续杀跌，目前的行情更多定义为杀一致，也就是说跌停一天，涨天一天，所以杭发杭电大概率还会存在轮动，小涨小跌的修复局面， 无需恐慌。而在上午资金十七点五五亿未能撬动航电带领商业航天修复后，核心震眼覆灭，午后纷纷奔向跌停，套利盘压力实在太大，而转头去修复了烟应用，同时借助马某腾发言，板块一蹴即发，算力叠加陈小群的名字，群星率先上板， 随后这文美丽充板，一口气封死涨停。这里还有蓝色藻盘深水探底修复负反馈解除的原因。总之，资金去了新发酵的硬件算力方向盘后，不少朋友吹 ai 应用分离，航天成为新主线呢。从消息面刺激语料来说，有春晚预期的 ai 应用确实更容易走出行情来， 但这必须保证老的商业航天维持震荡的情况下才行，集出监管的行发卫星，这些能够若是修复最好。当然从现在的行情来说，基本是涨一天分歧一天的局面， 所以今晚上大热的算力硬件，明日又是不好接的。同时包括今日大涨的有色金属方向，从晚上外围期货大涨来看，貌似还有进一步冲锋动作，但板块已经非常一致了，明日注意被反推监管的胡白银的反馈， 而五版的白有色也切莫头铁。当然很多人因为昨日 c 神说的不接一致而错过了金属行情，这里主要还是 c 神对于公告的复盘不到位，资金进价结束，直接顶了胡黄金八十三亿的封单，明摆着就是要往避险这边引，试问你们能提前判断胡黄金会顶这么大封单吗？同时在昨晚一片唱多的情况下， c 神的语调是明显保持一份谨慎在里面的，那对于今晚悲观的情绪，明日早上是有修复的预期的，但是强更强的方向依然是保持谨慎，比如春晚的算力，明天即使分歧转移至也只能低息，而你追高打板 很难活着出来。当然实际点来说，群星这种转势板得高一价甚至一字更好，则午后的算力预期更强，而大卫有被群星卡位强度的可能， 如果是喜欢大卫的，要注意被群星掐掉。至于美丽这文都是资金套利的选择，尽量不要追高，这文辨识度较高，会反复走趋势，而美丽一旦转分歧，就没那么多资金承接。当然除此之外，还要小心一点，就是今日抗跌的品种 随时补跌，如这文通宇这种，因为来说混沌退潮期是可能专门杀前一天的强势股的，这里大家往前推一下，海格跌停时候，城建、大唐这些品种以及九鼎都是不断强，次日又补跌的情况，以及这文涨停有炸板， 只有巨力卡住了情绪拐点，才迎来流畅的弱转强，强更强主升。所以情绪主升关键看什么，关键看大容量股的持续强，但现在行电子一天涨停一天跌停的走势，就是告诉你现在是混动轮动期，专杀强势股，所以明日手中的强势股，这文通于等一旦出现股跌的情况， 立即就要意识到这种情况了，而一旦直接加强，也要注意高抛。当然这里主要原因还是目前业绩预纰漏未结束，偶尔出现几个业绩差爆雷的品种，就容易被散户等和按钮量化，一看你和按钮就会带崩整个板块，从而造成市场跌停板持续流动性不足的情况。 所以要想不受业绩环境扰动的影响，要等下个月的就没有这个影响了，那这周还是降低预期为主，同时上层也在不断降温。今日中证一千 etf 开盘就在释放抛压，直接就把小票砸死，黄线在下，白线在上的场口，导致市场情绪极差， 后面一旦看到这种大盘黄线在下，白线在上的走势，直接清仓观望最好。而如果明日出现黄线在上白线在下的走势，说明市场要走修复，而控制仓位尝试。总体来说，明日跌停板如果没有减少的情况下，还是减少交易为主，如果开盘跌停板亏钱效应能够得到缓解修复， 可适当玩玩，玩法还是前面说的不接一致，买分歧为主。另外一个重点便是看一字大单的方向，这是量化主要进攻的方向。金属这边 c 神依旧看风险谨慎交易需要给自己留出安全边际，问一问自己现在是无人问津还是人声鼎沸。

你们有没有发现，今天 ai 应用这个板块里面出现一个非常非常奇怪的现象，那板块其他的龙头啊，都已经崩麻了啊，你像前边涨了三十多个点的这个容量中均今天大阴线 啊，前面那些情绪高飙呢，今天也是打一下，但是呢，核心龙头走的非常非常坚挺，完全不跟着板块一起去跌，尤其是下午，其他龙头都已经跳水了啊，一直在那砸，但是他的筹码就跟旱死了一样，稳稳的守在分时距线以上。 这到底是怎么回事？背后隐藏着什么逻辑呢？其实很简单四个字，龙头共振。其实 ai 应用最近几天的热度很一般，但是龙头的表现很强啊，一个个的都在那长啊，基本上把上周挖的大坑都给填满了，甚至还有不断的在创新高的。 这个时候呢，问题来了，核心龙头并没有怎么长，还在坑外边去了，我还在坑里边呢， 那你们在坑外边挨打的时候，我肯定不会在坑里边继续挨打的呀，而且我还要像你们一样，一起，大家往上爬爬，我也爬出这个大坑，所以这个就叫龙头共振，这也是今天 ai 应用这个板块内部分化这么严重的原因。 而且很重要一点啊，核心龙头筹码没有崩，那么也就意味着 ai 应用今天其他龙头的下跌， 大概率呢，只是分歧，但并不是退潮，就有点类似于这个十二月份商业航天的那，那有一天也是大家小弟们啊，都崩了，但是核心龙头非常坚定之后呢，哎，这个小弟们也跟着大哥一起又涨了一波。 所以 ai 应用啊，大概率也是类似的这种情况啊，接下来只要是核心筹码能够稳得住，那么 ai 应用呢？就有情绪再次转强，继续向上进攻的预期。什么时候核心筹码开始领跌了，那么这个板块才算说真的就是彻底结束了。

ai 应用概念板块在盘中迎来大幅拉升，各股集体爆发涨停热潮， 节制收盘一点，天下、昆仑万维以百分之二十的幅度强势封住涨停，新环科技涨幅接近百分之十六，并创下历史新高，值得买。光云科技等多支个股的涨幅也超过了百分之十。 近日，工业和信息化部联合八部门共同发布意见，明确提出到二零二七年，我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给，产业规模与赋能水平稳居世界前列的发展目标。 机构分析认为，国家层面积极推动 ai 应用产业发展，将持续带动国内 ai 算力需求增长，为相关板块提供长期有利支撑。

明天一定要高度重视一个板块啊，今天在港股那边已经彻底涨疯了，龙头已经快顶出三十个点了。这两天呢，海外有一个超级火的东西叫 carbot， 简单来说呢，就是一个全新的 ai 智能体 啊。虽然说在 a 股暂时还没有什么反应，但是在港股那边的反馈相当相当强烈啊， mini max 差点就干出百分之三十的涨幅了，这种热度很可能会传到到 a 股，带出 ai 拥有新一波的行情。 而且你们注意到没有，就是尽管前面啊经历了一波强行踩刹车， ai 应用的各个龙头啊，都深蹲了一波，但是板块内已经有龙头从坑里边爬出来了，并且创新高了，而且还有龙头，最近啊，不显山不漏水的，已经偷偷涨了三十多个点了。 这些都说明 a 资金啊，在悄悄地向 ai 应用这个方向在聚集，现在最缺的就是一个点火的催化剂， 那 corner boss 我 觉得很可能就是这个催化剂多半要顶出 ai 应用新一波的行情了啊。前排有高标中军能稳住，外部有利好，你就说这个板块有没有机会，最关键的还是选股逻辑。面对一个有机会的板块，当你不确定接下来谁会涨得最猛的时候怎么办？ 那就去想谁的上涨确定性最强。所以如果 ai 应用能起来，谁是肯定绕不开的目标，谁就是接下来我们最值得去关注的目标。

概念板块在盘中迎来大幅冲高，个股集中上也涨停热潮。截至收盘一点，天下、 昆仑万维以百分之二十的幅度强势封板，新华科技涨幅逼近百分之十六，成功创下历史最高股价，值得买。光云科技等多只个股的涨幅均超百分之十。 近日，工业和信义化部联合发部门联合发布意见，明确提出到二零二七年，我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给， 产业规模与赋能水平稳居世界前沿的发展目标。机构分析表示，国家层面大力推动 ai 应用产业发展，将持续带动国内 ai 算力需求攀升，为相关板块提供长期稳定支撑。

谁才是 ai 应用的终极领头羊？只看这三家龙头啊。这个视频呢，给大家指明一个新方向。大家好，我是局长。在上一周呢，局长就提到了 ai 应用的机会，那么在这一周啊，乃至下周，都有可能是这个方向，指引方向。 在过去的几周， ai 营销像蓝标啊，一点天下，这是靠着流量的溢价呀，风头无量。但从本周开始啊， ai 医疗像华大、迪安啊，抑菌突起。为什么写文案的 ai， 输给了读基因的 ai 护城河？从创意降权啊，到了数据主权， 这 ai 营销呢，可以说是成也门槛，败也门槛。 ai 营销的本质啊，就是降本增效，它呢，能帮你写文案，做视频，投广告。但问题在于啊，当人人都有切的 g p t 啊，人人都会用 g e o 时，这个文案的价值呢，就会被无限的摊薄， 这广告主就不需要那么多重复的创意了。换句话说， ai 营销的护城河啊，它是虚的，极易陷入同质化的价格战。而 ai 医疗呢，是不可逾越的生命代码。这对比之下， ai 医疗的护城河是数据主权。 ai 算法再强啊，没有基因数据，没有临床样本，它也算不出癌症疫苗。以华大基因为例啊，它呢，手里握着的是千万级高质量人类基因组数据，这是腾讯、阿里甚至说 oppo， ai 都拿不到的核心资产。我们可以拿 ai 营销的上限和 ai 医疗的下限啊去做对比。 ai 营销受限于全球企业的营销预算，广告费再多啊，也是有天花板的存量博弈。而 ai 医疗的下限就不一样了， ai 医疗啊，是全人类的生命质量。 二零二六年，随着 ai 四 s 成为第五范式， ai 呢，正在重塑新药研发并理诊断和脑机接口， 这是一个呢从零到一的增量市场。昨天英伟达联手李来注资了十亿美元建设 ai 实验室，已经给全球的资本呐，指明了方向，这未来的超级巨头啊，必然诞生在 ai 加医疗的交叉点。 从今天的排面来看，资金呢，已经去了 ai 医疗，因为医药啊，已经跌了三年，现在 ai 四 s 的 赋能，让他们呢有了业绩反转的预期。而 ai 里稀缺的数据资源，最大的壁垒是基因数据。 目前的板块中，骏啊，像华大基因啊，华大制造已经呢是稳坐数据和硬件的制高点了。这骑手嘛，就是迭安诊断，看它的高度也将决定板块的情绪。 低位的，像倍率、基因、安币平等等啊，梯队呢，也比较完整，这每一轮主线的切换呀，总是伴随着巨大的分歧和怀疑。当大家还在 ai 医疗的数据矿山里安营扎寨， 二零二六年， ai 营销负责繁华， ai 医疗负责伟大。今天的干货就分享到这了，如果觉得有用的话，记得点赞收藏。

手里有 ai 应用的宝子们站起来讲话，腰杆挺得直一点， deep sleep 概念在盘中发了没两分钟，相关概念直接就是起飞，你们自己看个图就行了。哎呦，昨天哈帝王之车我真的是上对了 ai 应用啊，现在虽然说没有走出来主线的那个气质，但是我觉得不要急，我们安心持有就行了。不要嘎在明天，要坚持到后天。

说一下 ai 应用哈，有粉丝在评论区问我哈，也有很多人在置顶这个评论哈，当然哈，如果说你们有要问什么的，你们可以把它置顶上来，我看到之后呢，我就会专门录个视频去给你们做解答。 ai 应用呢？我觉得哈， 我们大 a 的 ai 应用公司呢？呃，前一段时间的上涨，它只是一个情绪炒作上面的上涨，因为它没有业绩， 所以 ai 大 模型的应用的话。呃，好的公司都在港股上面，你看包括前段时间的 mini max 哈，还有那个智普都去港股上市了，那么所以 ai 大 模型来说的话，更大的机会都在港股哈。 嗯，港股来说的话，今年二六年的话，肯定是可以看到七千多到八千的这个样子哈，因为我也买了香港科技的基金吗？现在已经有差不多两个点的盈利了哈，希望视频来对大家有帮助，喜欢点点关注。