2025年4/7汪汪队进入哪些板块

各位同学，我们今天一起来回顾一下二零二五年的 a 股行情，并展望一下二零二六年 a 股该如何去布局。 从二零二五年一月份开始，机器人板块延续去年的一个行情，到了过年之后顺利调整， deepsea 崛起，人工智能有一波很好的行情。三到四月份，由于全球贸易摩擦， a 股有一波急剧的 调整恐慌，很多板块几乎全军覆没，而我们汪汪队及时出手，四月七号，四月八号、四月九号大盘起稳，科技股逐步回流，大盘带动整个指数起稳。我们可以看到当时的化工板块有一波较好的行情，五六月份创新药、 固态电池把整个的行情重新点热。从六月份开始，在证券板块全中国的点火之下，大科技、大金融全面爆发，指数从三千多点一路向上来到接近四千点，其中他的七八月份主要炒作是稳定币、军工 科创、五零的相关算力方向，英伟达的 cpu、 pcb 全面爆发，涨势惊人。来到了我们九十月份之后，军工板块兑现整体的存储芯片、电池的上游材料六氟磷酸锂，又带动整个市场，又有很强的题材炒作的热度。到现在十二月份， 人工智能、商业航天、可控核聚变啊等等，此起彼伏。简单总结可以发现，全年的行情就是一个典型的电风扇行情，板块轮渡 吴老师在直播间经常强调，现在的 a 股跟我们以前二十年前的 a 股是完全不一样的，五千四百只股票， 这么多的板块，很难去走一个全面的普涨普跌，而是一定走势结构性的慢流，把握这样的特点和脉搏，我们面向二零二六年就不会有任何问题，记住好， 跟着我们的政策走。刚才我讲的所有二零二五年的板块，绝大多数除了纯粹的情绪炒作以外，几乎全部都是写在我们 经济规划十五五规划里面的文件当中的重要的行业，比如说半导体、国产替代、商业航天、量子科技、可控核聚变 等等方向啊，明年也是同样如此，跟着大的方向走，就不会有任何问题。那么展望二零二六年，我们该如何去把握呢？首先最近的商业航天， 他的延续性，昨天我们在短视频当中也明确讲到，他不会突然暴毙，走 a 三这么大一个板块，他的体量是低空经济的几十倍，甚至比机器人板块的体量还要大。 想象空间、产业逻辑都是如此，所以说里面的机构、油资、量化、北向资金都不会轻易离场，哪怕某些方向细分领域要见底， 也会反复来回让你左右挨巴掌。那这个时候我们一定要铆定有价值方向，铆定板块内的轮动啊。继续去看，总体而言，我的结论很简单，一月份一整月，商业航天仍然会有机会，因为你回顾一下去年的一月份的时候，二零二五年一月份的时候， 机器人板块的强度最高的高标有多少倍，所以现在看商业航天也是同样的道理，然后再去关注我们一二月份的行情呢？ 人工智能这个板块，大家可能没有重视起来，而在看机器人板块的一个所谓的切换，但是实际上机器人板块的切换也没有那么强， 而人工智能去年这个时候是 deep seek 在 二月份爆发，今年可能一月份我们就要爆发人工智能的一波行情。主要的题材逻辑就是我们初创型的 ai 企业 melissa， 也是我国武汉的一个零零后创办的一家企业， 二十亿美金被 met 所收购，那么被国际大厂收购的消息就能够验证产业逻辑，说明市场的这个资本认可 这种公司的价值，也是人工智能体、 ai 智能体。在这种背景之下，人工智能这个板块本来从今年二月份到现在一直没有怎么大的炒作，都是小的一波，小的一波，那么这一次可能会走出一波较大的行情。这两天我们也反复强调了这是一个启动位， 说人工智能又会来，可以看到啊，我们 a 股阳光底下没有新鲜事，仍然是板块轮动，涨多了就要跌，跌多了就要涨，那还有哪些板块可以去看呢？固态电池也是好几个月都在下跌了， 往后走也算是一个波段低点。明年的算力同样可以继续看， cpu 光模块、一点六 t 光模块、 pcb 多层板、 ocs、 tpu 等等方向都是算力硬件的重要行业，明年的谷歌 tpu 非常有可能放量，英伟达 gp 三百要推向市场。所以说在整个赚利大厂的资本开支，包括云厂商啊资本开支情况下，我们这边的对应的产业链上面集中度比较高的 pcb 光膜、快 ocs， 光交换机，包括液冷啊等等方向重点关注有价值的企业，做好趋势仍然是可以穿越周期复制二零二五年，整个 cpu 从四月份到现在依然在走趋势 算力，他的想象空间可能是我们以前的互联网时代的几十倍啊，那么他的算力更加要关注算力的基础建设，比如说电力板块，在我们这边国家电力还没有那么缺，而在北美市场， 电能是很稀缺的，所以关于电力，到了明年仍然会连续炒作，不管是夏季的用电，还是数据中心的电啊， a i d c 储能板块一样是如此。所以说啊，我们整个 a 股啊， 伴随整个二零二五年汪汪队的空盘，它的节奏其实已经被主力控制的非常好了，而不像以前盲目的暴涨暴跌。说这种所谓的慢流节奏呀，大概率会延续数年，表现形式就是指数， 上证指数没有什么特别大的变化，那好像就是这个四千点呢，五千点呢，来回增长，但是板块题材炒作呢，它一定是 你方唱罢我方登场的一个节奏，那我们究竟该如何去做呢？我们的仓位该怎么去把握呢？其实很简单，一部分仓位放在中长线的价值板块里面，比如说吴老师在直播间经常讲的算力， c p o o c s p c b 业等，包括我们讲的储能行业这种有明确产业逻辑，产业趋势方向。另外一部分呢，做好板块轮动的题材炒作， 比如说啊，这个月做存心面啊，下个月做商业航天对吧？下个月做人工智能，反复来回跟着资金去做短线的这种题材性的，以月为单位的炒作。这样的话呢，我们整个的仓位，整个的这个情况布局就能做到游刃有余。 最后呢，我想说一下啊，我做了这么长时间的直播以后，能够感受到很多投资者呀，非常的盲目，尤其是些新股民，拿着自己的血汗钱进到市场里面来，而忽略市场的风险， 这是绝对不可取的，不要光看见别人吃肉，要看见别人是怎么挨打的，赢亏同源，这句话永远记在脑袋里面，投资有风险，入市需谨慎。 首先第一步，你投入市场资金一定是一份亏得起的闲置资金，股票市场他需要专业性，需要有好的心态，好的实践成本，否则盲目进来博弈，最后可能 资金有所损失，心情，身体啊，甚至都有所损失。我们做股票第一步，心态，摆平理念，树立好自己的方向，然后再去谈啊，哪些板块，哪些机会怎么做，否则只会在市场里面被自己的贪婪痴迷慢所牵引。 所以说呢，我这里一定要提示一些咱们现实生活当中特别成功的一些人士，也许你在别的行业是佼佼者，但是来到我们的市场，一定要谦逊，要敬畏之心，要尊重市场，这是第一步，否则的话 就会成为市场的韭菜。我希望每位同学啊，我们不是说我们作为从业者，也是有这个投资者教育的义务在里面，希望大家啊，能够参考吴老师讲的话，也祝大家明年有一个好的收获，新年快乐。