亚马逊云涨价影响

朋友们， ai 算力终于从缺存储到缺电到缺上游原材料，到前两天缺 cpu， 直到现在，我们终于有人站出来说缺 gpu 的 这个容量快了啊，那么亚马逊直接上调了 gpu 容量快的价格直接百分之十五，这应该是近二十年来第一次 gpu 不 降反增的 这个领头的行为啊。那么此次涨价有可能会引起整个行业的连锁反应，比如说我们英伟达会不会涨啊？比如说我们国产的这些 gpu 会不会跟着一起来调价，对吧？让我们这个持续做好跟踪的工作。那我们来看一下今天的排面，今天整天指数正当拉升， 深层值探底回升，创业板指数深层值均涨超过百分之零点五，而北镇大涨超过百分之零点七九，创业板指数涨百分之零点六三，下周能否持续这样的一个好兆头呢？让我们拭目以待吧！

晚上刚调研回来给大家拍视频啊，去了人家的风测场里面调研，因为风测场涉及到客户的保密，所以全程都是不让拍照的，大家就听我口述来给大家解读一下这两天被各种涨价新闻刷的头晕目眩，那么背后的真相，到底这个涨价的持续性如何？ 什么原因引起的涨价？还有哪些环节会受益？首先是今天晚上机构最关注的海外大厂上调云服务价格，上周末亚马逊将部分云服务价格上调了百分之十五，今天晚上谷歌也将部分云产品服务的价格从五月一日起 上调，高达百分之百的幅度。上调的原因主要是为了传导成本，过去的这半年时间里面，内存、硬盘核心物料的成本大幅提升，而且接下来的 c p u 和 g p u 还面临着提价的预期， 再加上海外最近智能体和爆款应用层出不穷，而且因为智能体对数据调用任务的增加，带来存储记忆的提升，对 c p u 的 核数增加，以及对 c p u、 g p u 存储协同下的更多调动需求，带来了算力消耗的指数级提升， 所以成本导再加需求上升，推动了海外云服务的价格上调。而且英伟达也开始与云服务场进行深度的绑定，进行投资来合作生化，加速 ai 工厂的建设，这显示了 ai 基础设施领域的投资热度，还有云厂商的重要性进一步提升。那么有了海外的范力，咱们 a 股这边该是怎样的一个导呢？ 首先咱们一月二十五日，腾讯、百度分别发布了春节现金红包的通知来抢占春节的流量，而且 deepsea 也有望在春节最高关注度期间来推出新的大模型。那么虽然我们国内这边由于模型 还在审算力应用的爆发和创新程度，没有办法完全对标海外，但是本身我们国内的算力供给就相对更少，而且同样也要面临着上游的这些 cpu、 gpu 存储的涨价成本传达压力，所以机构预期接下来我们的云服务和算力租赁也会有对标海外的一个涨价预期， 且经过调研了解到，阿里这边的云服务价格其实已经开始有所上涨了，那么从存储涨到 c p u， 从 c p u 再涨到云，这整个对应的链条就非常清晰了， 而且整个 ai 产业链内各个之前还处于低位的环节都有了对应的反弹，修复上涨逻辑和催化云服务商核算利租利作为短中期内推理需求爆发带来的需求增长和供给端的成本压力传导有一个涨价预期，中 长期的国产算力卡和 h 二百可能进入国内，这样带来的算力充裕也提振了国内二六年将迎来互联网资本开支大幅增长的 预期。那么我们也在今年初以来用多期视频给大家强调了 a i d c 人工智能数据中心的建设将在今年迎来一个大幅的反转，并且去年的四季度已经出现了拐点，这就是 ai 各环节近期海外发生的涨价限时和 a 股映射的涨价预期， 以及资本开支带来的建设提速。那么讲完了下游传导，其实近期上游的硬件和更上游的制造端涨价的消息也是 层出不穷，其实今天从盘前到盘后，陆续有多家芯片厂商就发出了涨价函，包括模拟芯片、功率芯片，甚至是端侧芯片。 大家仔细看这几个涨价函就会发现都指向了同一个涨价因素，那就是封测成本的上涨。这也是这两天我们在外面调研给大家印证到的，我们在一月二十二日凌晨那期视频里面给大家讲到的封测涨价预期，那么目前广深区域有的测试场过年只放一天假， 部分料号的价格也进行了一个上调，那么封测场这边其实已经开始像抬起日月光那样来传导封测的价格了。所以涨价的顺序从附铜板到存储，到 金源代工，再到 m l c c 电容，再到封测，再到今天大家看到的产品终端的这些模拟芯片、功率芯片，全部都在通胀涨价来导涨价成本。这种全环节的涨价，不由得让人想起二一年那一轮半导体的超级紧期周期， 但是我在这里先给大家下结论，可以很确定的回答大家，这跟二一年的紧期度是没法比的，毕竟经过了高点的扩展，还有传统领域的供给而造成了一个被动的涨价。 所以今天大家看到涨价函的这些公司，它只是部分靓号，部分产品进行了涨价，但是大家仍然要注意这些模拟芯片、功率芯片背后所代表的这些工业汽车、消费电子仍然不够景气， 但是由于金源厂在涨价，全球的八寸金源厂在退出收缩产能，改建十二寸的新金源厂来制造 ai 芯片存储芯片，那么这些八寸的金源厂产能收缩，再加上封测这边同在涨价， 芯在涨价，先进封装能源不足，后到测试，被 ai 芯片的需求挤占，测试难度增加，复杂度增加，测试时长增加，所以导致了留给这些成熟制成的芯片的潜能其实是大幅的在收缩的。那么即使需求现在还是处于一个温和复苏， 没有出现明显向上拐点的情况下，那么供给端的大幅收缩和成本涨价，就带来了大家今天看到的涨价寒。所以这就引出了今天最关键的问题， 这些芯片公司的涨价函涨价到底利好谁？首先就是这些涨价的厂商毕竟位置够低，然后又是出现了涨价这种最简单粗暴的利好，那么在此位置有一个情绪上的修复预期，但这只是情绪上的，大家会在年报中和 接下来的一季报中看到，业绩可能仍然不会有太明显的改善。但是这几分涨价函中所讲到的上游成本压力，比如说都指向的风测，最近大陆的风测普遍涨价百分之五， 食食物都有，那么风测环节里大家就可以回顾我们一月二十二日那期视频里面给大家分类梳理重点去讲解的分装和测试这两大环节在今年先进制程扩展下的新变化，以及市场没有注意到的预期差。那 还有一个逻辑就是大家看到的这些涨价函都是芯片设计公司发出来的，那么他设计好了要找谁生产金源代工。那么其实今天市场上的排面的表现，已经对这些涨价的利好消息进行了一个反馈，大家可以看到咱们八寸金源成熟制程代工的龙头红红和新联，这两家龙头都是九个点的涨幅，那 那么海外的这些八寸成熟制程的金元代工厂都去改建先进制程了，毕竟人家买设备不受限制，那么国内这边咱们先进制程正在有条不稳的扩产，而且根据我们最新的调研了解到，中兴和华鸿的先进制程已经被上面分配完了，而且在设备受限的情况下， 这个产难的扩建也不会像海外的有那么快，所以我们的八寸金元厂保留了下来，正好承接了这一波全球供给的收缩。那么目前 华宏、新联这样成熟制程代工的金源厂代工价动率已经全满了。新联今年有经营性利润转盈利的目标，华宏也有比较强的经营利润诉求，毕竟功率代工已经连续亏损了数年，毛利率都不到百分之十五，所以在这样的背景下，要想盈利，那就必须得给金源代工涨价。 还有像杰杰华润这样的功率芯片代工，正好在周期底部的产能扩张，赶上了这一波涨价的红利。那么讲完了涨价的原因，涨价的情况再给大家总结一遍，今年代工涨了十个点，封测涨了十到二十个点，再加上原材料的涨价，导致芯片厂商的成本抬高了二十个点， 所以扛不住亏损了，要开始顺架传导成本了。那么现在还没有顺出去的主要就集中在两个领域，模拟芯片和功率芯片， 那么随着像金源代工封测这样的环节在接下来还会继续涨价的情形下，我们能够预见到的就是还会有更多相关的 模拟公司、功率芯片公司会有更多的涨价函发出来，也许今天发了三家，大家能够炒三家，但是没准到下个月可能就有三十家涨价公告了，到时候会有选择困难症，所以在这里就给大家教一个方法。当这种涨价信息越来越多的时候， 市场的审美开始疲劳的时候，会去朝中游、上游去聚焦确定性，那么无论是谁涨价，他都绕不开代工，都绕不开封测。 而且这涨价里面的大部分利润是被中上游给赚走的，而下游的这些芯片设计公司只是做了一个价格的递延，在这基础上再赚了一点利润而已，但是这个利润你还不能赚太多，毕竟你供需还是摆在那，没有明显的扭转，而且可替代性又比较强。 但是这会风测和金源代工的产能已经满了，你在外面也找不到可替代的，只能加价买产能，要不然就得排队等时间。所以炒股和投资不一样的地方就在于，你不光要看到现象，还要看到本质。现象是现在这些涨价盘本质是因为金源风测的涨价，还有 ai 需求对供给端的挤占。 那么这就搞清楚了，什么是支线，什么是主线，这些基本面仍然没有走到一个上升通道里面的，只是一个阶段性的超跌反弹 支线，但是先进制程的扩产，后道测试的通胀，这是主线，这才是基本面持续在向上，未来能通过释放的业绩来消化现在的估值，从而高位之上可能还有更高位的逻辑， 所以大家不光要看到涨价，还要看到涨价背后的原因，这样才不会只被所谓的低位给迷惑。低位为什么是低位？这也是大家要思考的原因， 那么高位之上会不会有更高位？这是我用自己的机构资源给大家接下来做好跟踪观察，毕竟现在大家看着的这些所谓的高位， a i d c 的 电影院、夜冷，还有这些先进制成的扩展的设备零部件，这都是从咱们去年八月、九月就开始给大家持续去跟踪强调的基本面向上的警惕周期。 去年的时候就有人说是高位，相信这些人再过了这半年来看，看到这可能又涨了一倍的涨幅，你就知道零元的那句话，位高一定是苦命人了。 我们这里引用他的名言，不是让大家去追高，而是让大家去理解这个高到底有多高。如果只是图形上的高，而不是 市值空间和产业空间上的高，那么通过咱们的视频了解到后面的预期差和信息差，跟踪客户突破国产替代、海外拓展这些积极的变化后，那么你就能对后面可能产生的更高位有一个前瞻的判断。

云计算行业迎来历史性转折点，谷歌和亚马逊两大巨头近期先后宣布云服务涨价，这标志着持续二十年的降价时代正式终结。谷歌云率先发难，宣布从二零二六年五月起上调多项服务价格。北美地区网络服务价格直接翻倍， 欧洲和亚洲地区也分别上涨百分之六十和百分之四十二。亚马逊 a w s 悄悄上调了机器学习服务价格，部分 实力每小时费用从三十四点六幺美元涨到三十九点八美元，涨幅约百分之十五。业内专家分析指出，这次涨价绝非偶然。 idc 中国研究总监刘丽辉表示， 上游服务器、存储设备价格飙升，加上电力成本攀升，让云服务商不堪重负。同时， ai 算力需求暴增更是火上浇油。谷歌和亚马逊都将涨价归因于基础设施投资和供需关系变化。这场涨价风暴正在席卷整个行业，中国云服务商已开始评估跟进涨价方案。 ai 产业链的通胀压力正从硬件端传导至云端。更值得关注的是，百分之八十七的企业正在考虑将部分业务从公有云撤回本地或私有云。预计到二零二六年， 全球云服务资本支出将暴增百分之四十，达到惊人的六千亿美元规模。云计算行业正在经历前所未有的变化，这场由 ai 浪潮引发的涨价风暴或将重塑整个科技产业的格局，企业用户是时候重新评估云战略了。

我们云服务商涨价了，不管是谷歌还是亚马逊的云啊，都宣布涨价了。今年的一月二十七日，谷歌云宣布至五月一日起，上调全球数据传输服务价格， 北美地区价格翻倍至零点零八元每 gb， 欧洲、亚洲分别涨至零点零八和零点零八五元每 gb。 此前一月二十三日啊，亚马逊的 a w s 啊，已对机器学习容量块服务价格上涨了约百分之十五，打破了云服务价格二十年来只降不涨的惯例。涨价，涨价啊，云服务都涨价了， 谷歌云、北美数据传输啊，费用涨百分之百啊，由零点零四涨到了零点零八，欧洲涨百分之六十，零点零五涨到了零点零八， 亚洲涨百分之四十二，零点零六涨到零点零八五啊，覆盖互联网服务啊，就是 c、 d、 n 啊，直连等啊，运营商的服务啊，那么亚马逊的 a w s 啊， ec 二啊，机器学习容量块 每小时从三十四点六一美元涨到了三十九点八美元，涨幅约百分之十五啊，为什么涨价呢？是由于 ai 算理需求激增啊，大模型推理 批量等场景，提高了涿利资源消耗啊，硬件啊，宽带的成本上升等等啊，基础设施投入压力啊，云厂商为优化网络性能， 保障低延迟链接，持续加大全球数据经中心的这个投入啊，所以就必须要涨价，因为成本上涨啊，这个定价逻辑啊，逆转了啊！头部厂商涨价会引发行业连锁反应，国内云服务商可能都会跟进啊，终结长期下降趋势， 那么国内外可能都会跟进。显然啊，这里面重点是国内外会不会跟进，如果会跟进的话，那么我们国内啊有哪些云服务厂商呢？这个就值得你去关注了啊，他们有没有可能在未来也啊出现一波涨价呢？关注我，投资不迷路。

近期啊，全球云计算行业是出现了重要的行业，一个动态值得大家关注。科创版日报一月二十八日的消息，就当地时间的一月二十七日， 谷歌云官宣至二零二六年五月一日起调整相关的服务价格。官方表示，调价源于全球基础设施的大额投入，以及为匹配服务价值与性能。 而就在四天前呢，亚马逊云科技也以上调其机器学习相关容量快价格约百分之十五。两大海外云厂商接连调整定价，那么成为行业的重要信号。 从行业的视角来看，就此次调价的这个背后核心是 ai 算力需求的持续的一个攀升，带动了云厂商在基础 设施网络能力上的投入增加，那么也让云计算行业长期的价格逻辑出现了变化。那么这一趋势不仅体现在海外的市场，对国内的云计算产业链相关的环节也可能带来相应的一个行业影响，后续相关的产业链的变化啊，值得持续的追踪。 云计算作为数字经济的重要基础设施，其行业格局的变化会传导致多个上下游的领域， 对于这类行业级的这个趋势变化，建议大家保持关注，那么结合自身的投资框架理性分析。

本期内容由老李投研 pro 提供，近期云服务器开始全球涨价，本期我们来开箱一家这条产业链上的核心龙头，网速科技。本节目仅供学习参考使用，如有帮助建议点赞收藏。老李老李最近刷到云服务器涨价的新闻，谷歌云、亚马逊 a w s 都涨了， 好多人说网速科技能沾光，他到底是干啥的？这波涨价跟他到底啥关系？你快给我讲明白，别太复杂哈。 哎呦，我的小祖宗问到关键了，这波云服务器涨价可不是小事，是 ai 爆发带的全产业链连锁反应，网速刚好踩在风口上，咱不整虚的，就围绕涨价了，保证你听懂。先简单说下他的底子， 全称网速科技股份有限公司，上海徐汇注册，二零零九年创业板上市，股权较分散，不影响核心业务。他是搞互联网基础设施服务的，一级行业，计算机二级 a t 服务二，三级 a t 服务三，跟阿里云算半的同行，但路子更侧重细分服务。 哦，那他的核心概念和近两年炒作逻辑是不是都跟这波涨价有关呀？太聪明了。 同花顺，核心概念就是云计算， c d n， 边缘计算、算力租赁这些全跟涨价沾边。近两年炒作逻辑就三个重点，全围绕算力和涨价。一是 ai 爆发带动物里算力需求激增，它的算力云和边缘计算能承接。二是就是这波海外云逢起涨价，亚马逊 a w s 五个云都以上调价格， 国内后续大概率跟进，他直接受益。三是 i k m i 退出中国，他能抢市场份额，叠加涨价风口更吃香。那重点来了，这波云服务器涨价，他到底靠啥受益？核心业务里哪些能蹭上涨价红利呀， 这才是关键。说穿了，网速的核心业务全跟算力服务器相关，涨价直接利好它两大核心业务，再给你补个辅助收益的，其余领域的才不老。首先是 c、 d、 n 级边缘计算，这是它的基本牌，核心是 c、 d、 n 服务和边缘计算平台 x p， 全球有两千八百家节点，能承接低延迟算力需求。 这波涨价本质是算力成本上涨，它的 c、 d、 n 和边缘计算能向下传达成本，而且海外涨价后，国内 c、 d n 价格占区，还能适度提价。二零二四年这部分收入占比百分之九十三点一，一、 统计口径原因，边缘计算收入同比涨百分之四十，境外收入占比百分之五十七点六六，海外涨价他直接赚差价。其次是最核心的收益业务，算力云服务，核心是算力租赁和模型托管，能支持 deepsea 大 模型。 这波云服务器涨价，根源就是 ai 算力需求过剩，上游硬件、 gpu 芯片涨价，算力缺口巨大。他的算力云刚好承接 ai 训练和推理需求，现在收入占比虽不高，但增速飞快。涨价后，他的算力助力能直接提价，而且他有节点资源优势，比同行更有竞争力，这也是涨价逻辑里最有爆发力的业务。 还有个辅助收益的 i d c 级叶冷解决方案，核心是绿色数据中心和叶冷技术 u v d 至一点零四九，云服务器涨价背后， ai 算力耗电增，叶冷是刚需。二零二五年他的叶冷订单涨三倍，收入占比稳固提升，算是涨价逻辑的补充，毕竟算力需求涨了，配套的冷却服务也会跟着火。 这三个业务直接或间接吃满涨价红利，也是他被追捧的核心原因。那他在产业链里的位置，能不能让他顺利吃到涨价红利？有没有啥滞约呀 的专业？他卡在产业链中游刚好是涨价红利的承接者，上游是英伟达、 gpu、 华为这些硬件商和运营商，下游是互联网 ai 企业，他不生产硬件，只买硬件做算力 cdn 服务，好处是能向下传导上游涨价的成本，这波云服务器涨价他就能跟着提价，不用自己全扛。而且他有两千八百家节点的技术壁垒， 客户有字节，腾讯这些巨头年薪高，提价也不容易丢客户，但也有制约溢价能力。一般上游 gpu 被英伟达垄断，硬件涨价他只能扛一部分，下游面对阿里云这些巨头，提价幅度也有限，两头受点气。 而且他依赖上游硬件供给，要是 gpu 缺货，算力服务扩展不了，就吃不满涨价红利。不过他跟上游有长期合作，能优先拿资源，也算缓解了这个问题，整体来说还是能顺利吃到涨价红利的。那他在行业里的位置咋样？竞争对手会不会抢他的涨价红利呀？ 放心，他是第二梯队龙头，跟阿里云、腾讯云第一梯队不一样，巨头全产业布局，网速走差异化，专注 c、 d、 n 和算力起风。 第一梯队巨头虽有资金优势，但网速在第三方 c、 d、 n 里是老大，算力云布局也早，技术成熟，还有阿卡曼退出的市场份额可以抢。第二梯队里金山云、蓝讯都不如他，所以这波涨价红利，他是第二梯队里吃的最足的竞争对手抢走太多，那财务数据能不能体现出涨价的利好呀？ 二零二四到二零二五年的情况咋样？必须的，二零二四到二零二五年，他业绩核心变化就是营收稳，净利涨，全靠涨价和业务结构优化。二零二四年，营收四十九点三二亿加百分之四点八亿，规模净利六点七五亿。 二零二五年前三季度营收三十四点九二亿，负百分之三点二七，主要是国内 c、 d、 n 少量降价。规模净利六点一六亿加百分之四十三点六零，净利大涨，核心就是算利云云。这些高毛利业务量叠加海外涨价，带动境外业务高增长，费用率也降了， 亮点很突出。二零二五年前三季度毛利率百分之三十四点五二，净利润百分之十七点五零，负债低，在首订单四十五亿，能覆盖十八个月产，财务稳健。缺点就是营收还没完全跟上。蒜利云营收没完全释放，溢价能力弱，不过他已经在加大蒜利云投入，锁定上游 gpu 资源，就是为了吃满涨价红利。 二零二五年趋势很明确，营收稳中有压，但净利润大涨，等国内云服务器涨价落地，营收、净利润肯定双涨。那这波云服务器涨价，行业大环境咋样？能持续多久呀？ 行业大环境就是涨价是必然，红利能持续。二零二一到二零二五年，行业从反垄断后的转型，到 ai 萌芽，再到现在 ai 爆发，算力缺口越来越大， 目前行业处于转型升级期，核心就是从传统 cdn 向 ai 算力预测数据中心转型。这波海外云服务器涨价打破了二十年只降不升的惯例，是 ai 算力需求拉动的全链条效应。 行业统一困境是上游硬件涨价攻击紧张，但发展趋势很光明， ai 短视频需求持续爆发，算力需求长期增长，海外涨价带动国内跟进行业盈利提升，页轮等绿色技术需求激增。所以这波涨价不是短期炒作，是长期趋势，网速的红利也能持续，只要算力缺口不缓解，他的算力业务就有支撑。 最后总结下，结合这波涨价网速到底值不值得关注，客官说机遇大于挑战，值得长期关注。他是第二梯队龙头，核心优势就是 c、 d、 n 和边缘计算的节点资源，还有算力云布局刚好踩中云服务器涨价， ai 算力爆发，艾克曼艾退出三大风口。 短板是营收增长乏力，溢价能力弱，但财务稳健，新业务增量空间大，尤其是算力云能直接吃满涨价红利，重点跟中国内云服务器涨价节奏，算力云业务进展短期注意 c、 d、 n 价格竞争风险。长期来看，只要 ai 算力需求不降温，他的业绩就会持续改善，是这波涨价行情里相对稳健且有潜力的标的。 太感谢老李了，讲的又幽默又透彻，全听懂了，以后有不懂的还来问你，呵呵，小事，咱粉丝必须宠着，投资这事严谨。第一，这波涨价逻辑硬，网速踩的准，后续有啥动静哥再给你挖明白。

谷歌和亚马逊一起宣布要涨价了，这绝对是二六年开年科技圈和投资界的一颗重磅炸弹。这是怎么回事呢？简单说就是全球云服务市场的两大巨头，谷歌云和亚马逊 a w s 最近先后宣布要涨价了。 一月二十三号，亚马逊先动的手把他家 a w s 里专门给 ai 用的一个模块，价格涨了百分之十五。以前每小时三十四点六一美元，现在涨到了三十九点八美元， 你可别觉得这百分之十五不多啊，关键是，这可是 a w s 搞云服务二十年来，头一回给核心服务主动涨价的。要知道啊，以前云服务这个行业的规矩都是年年降价，越用越便宜。结果呢，亚马逊直接把这规矩给破了。 事还没完，紧接着四天之后，谷歌云也宣布要涨价，而且涨得更猛。于是呢，整个云计算行业都震了震。 那么问题来了，为啥他们敢撕剧本，打破二十年来的惯例呢？主要原因就是一个字，忘。大家都知道啊，现在 ai 太火了，以前云服务干的事主要就是存存数据，跑跑普通程序。现在呢，全是 ai 推理大模型，这些对于算力的需求是指数级的增长， 活干的又多又累，工钱肯定是要涨的呀。另外呢，现在成本涨的太疯了，算力芯片、存储芯片都疯狂涨价，谷歌自己都说为了优化网络，建全球的基础设施，投了天文数字的钱，那么这个成本自然是要算到客户的头上呀。 此外呢，还有个关键的背景，研报里说 ai 产业链正在传帮代市的涨价，二五年上半年先是存储涨，二六年一月 cpu 跟着涨，现在轮到云计算了，这是整个产业链成本导的必然结果，不是单个公司的问题。 好，那么重点来了，这事会有啥投资机会呢？首先，最直接的肯定是云计算板块，毕竟涨价直接立好，这些公司，尤其是 cpu 板块， ai 算力的需求涨， cpu 作为核心硬件也会受益。 最后呢，还有个容易被忽略的数据库板块，它是一个非常明确的细分方向，现在 ai agent 的 需求越来越多，会拉动数据库的 p、 c、 u 节点数量的增长。 总结一下云服务器涨价消息带来的投资机会，短期看涨价传导，长期看需求爆发。最后呢，记住一条稀缺性原则，在整个链条当中，谁的技术壁垒最高，供给最紧张，最不可替代，谁在涨价周期中就最受益。

二零二六年初，谷歌和亚马逊两大巨头宣布了云服务涨价，北美地区最高涨幅百分之百。国内四大核心云计算服务公司都有哪些呢？一、网速科技， c、 d、 n 与边缘计算核心枢纽，拥有全球覆盖的 c、 d n 节点与超过两千八百个边缘计算节点。二、美丽云， 东数西算核心节点，算力服务商，叠加了国资背景与区域资源优势。三、数据港，头部云厂商，定制化 itc 核心伙伴，同时服务阿里、腾讯、百度三大互联网巨头。四、浪潮信息， 算力硬件核心龙头，作为服务器与云计算基础设施核心提供商。五、中科曙光，国产超算云核心主体， 兼具国产算力芯片研发、硬件制造与算力运营全链条能力。六、保信软件，第三方 idc 与工业云核心。七、神舟数码，多巨头，生态协同核心在体。 八、恒生电子金融云解决方案核心龙头。九、云赛智联，上海国资云核心平台。十、优克德，中立第三方云服务核心龙头，你学会了吗？

各位朋友大家好，今天是二零二六年一月二十八号周三，今天是一月份期权最后的交易日，来看一下今天市场的表现，期权最后的剩余交易日是零，按理来说现在市场活跃度非常高，成交量比较大，所以这两天市场应该是有末日轮表现的。 今天由于在资源股的方向，市场热点非常集中，所以红溪的其他板块的资金今天是拉指数跌，个股黄线白线偏离比较远，上午打的比较低，所以下午在开盘之后看到有部分的合约，今天一开盘就出现了一个比较好的拉升， 因为昨天就有末日效果出现了，所以今天的这个末日轮的感觉不是特别强烈，到收盘看到不能行权的合约还是被打到了归零，同时看到最近上阵五零沪深三百的 etf 成交量是比较大的， 坊间的说法就是有压盘国家队在出货，这种情况是正常的，现在市场活跃度非常高，想出货也能出的去。 国家队在前方雄势的时候，二零二四年就一路的在低位买盘，有脱盘，后来现在看到获利空间是非常大的，如果在这把钱给积累住，那后期如果市场出现大幅的波动，还有机会去继续的脱盘。 今年市场一开盘连续十七连阳，走势非常强，并且现在成交量依然是非常大的，达到了一个接近三万亿的水平，所以很多人误以为今年的行情非常好做，会不断的往上拓展新高。 今年是世界杯年，行情运作应该是比较复杂的，所以操作上是非常难的，只不过还没有进入到那个周期，现在是一季度，一月份市场流动性非常充裕，并且马上就要经历春节之前的时间，全球市场都是高歌猛进，这个地方是一个比较好的蜜月期， 等过了这个时间，我们所有的担忧都会在清明节和四幺九进行表现。现在期权已经完成了换月，今天的走势还是比较平稳的，所以后边的时间周期逐渐的走好，而且二月份期权运行的时间比较短，有春节的时间， 所以后边在春节之前应该是逐渐的把市场的赚钱效应激发出来，让大家过一个好的春节。后边的时间周期非常好， 接下来市场主要任务还是要炒个股，今年是双数年，主要是以炒个股为主，如果不让拉上升指数，那深圳创业板还有双创板块应该会表现的更加活跃。 现在看三大指数依然走的非常好，创业板是维持了横盘，今天科创五零在比较弱的情况下，也是给迅速拉红了，所以在这依然是一个上升趋势。 顺便来看一下北交所，现在走势也非常平稳，基本上维持横盘，今天由于是拉指数跌个股，所以微盘股的指数有所回落，但整个的形态依然是非常好的。 现在从图形来看，上涨指数是占上了所有均线，成交量是放量了七百亿，今天是接近三万亿的量能，前面到了三万亿，市场就有比较大的波动，有三万亿的魔咒， 那现在把这个成交量维持在这样一个非常活跃的区间，那说明每天的风格都不一样，可能会拉动一些比较低位的股票，赚钱效应应该还是在局部上表现非常好的。 本周是期权换月，而且有很多不好的业绩年报的预告要公布，还有外围有很多的数据要发布，所以本周是进行了一个震荡，到了下周就是进入到二月份了，那我觉得依然是压制住指数炒个股的行情。 今天总的资金流出了四百三十五个亿，涨跌比的加速是跌多涨少的，有三千六百多家股票下跌，一千七百多家股票上涨。 现在市场涨一天跌一天，连续两天市场个股是普跌的，那我觉得后边应该有一天个股应该是普涨的。明天是周四，虽然外围有一些很重要的消息，但是我觉得经过这两天的大幅震荡之后，周四应该是平稳度过，所以周末继续的看好下周一继续看红周一的效应。 然后来看一下消息和外盘宏观面的消息不多，但是有两个消息可能会影响市场，一个是印尼股市暴跌，一度触发了暂停交易，这个应该是个例。今天整体亚洲股市表现的还是非常不错的，他受到了民盛的一条严厉措辞的警告， 现在美元指数走的非常弱，亚洲股市走的又非常好，好像又重现了九七年之前的情况。亚洲股市这几头猪养的比较肥了。美国的那些做空机构，我估计今年会找个时间动一下手。 另外有一个量化的消息，量化机构回应量化股票交易规则或变化为不实消息，昨天就传了很多，这个量化要提加三， 这种消息完全不平等，一看就是假的，剩下的是行业方面的消息，最近行业方面在科技股方面的消息是非常多的，券商也非常努力，做了很多的报告，最新提到的是美国出了一个比较厉害的 ai 应用的公司，然后就是谷歌、亚马逊宣布云服务涨价， 那就在科技股的各个领域，特别是算力的方面，人工智能的方面又有很多的好消息。最近看到很多半导体的股票，加上云计算数据中心的个股，不时有着很好的表现， 然后看到黄金白银现在走势超强。美元指数昨天晚上大跌，特朗普也出来了，说不怕美元暴跌。另外在伊朗方面看到最近消息也非常多，双方都在打嘴炮，但是他还没有实质性的动手，主要是美国为了草原油。 前面是炒了那个国头白银的 loft， 这个基金一直走的都非常好，得益于整个期货市场上他们一直保持着强势，现在原油也开始起来了，所以看到石油基金的 loft 也是连续三个涨停。另外石油的 loft 也是今天拉出了涨停板， 期货市场现在走的超强，原油最近是连续的出现了反弹，现在最高已经六十三了，看黄金白银一点没有停下的意思，今天还拉出了一个中大洋线， 我们所期待的这种大幅震荡并没有出现，好像一下要拉到头，把后边好几年的预期都已经透支了。 今天在深圳水贝出了一个消息，说有一个黄金预订的平台，对付发生困难，投资者设资超百亿，那就是带杠杆炒金，深圳钱比较多，像这些平台基本上都假的，都是跟投资者做对赌， 就像以前考研班似的，保过，不过可以免费重学，还有上游乐场，如果这个项目你不满意，可以重新做一次，那过山车做一次又差不多了，谁还想做第二次吗？ 那这些平台就是做一个假平台，跟投资者对赌，因为能赚钱的投资毕竟是少数。后来发现黄金走的太强了，一路上长，只要做多就能挣钱。那现在都挣钱了，怎么对付啊？ 但是深圳水贝的消息我是非常关注的，因为现在深圳水贝已经掌握了炼金术，等黄金需要做空的时候，深圳水贝可能会发布一款产品，这个产品跟黄金是一模一样的，根本验不出来。到深圳水贝逛一圈，发现很多出来的人都是披金戴银的，那一套也没花几千块钱，这种套路跟河南钻石是一样的， 所以像黄金白银这种套路，现在这些股票你要想做的话，就把握点节奏，因为每天都是提心吊胆，惊心动魄的， 要么可以短期就不用看了，以后崩的时候肯定崩不到你那。最近跟商业航天一样，总是判断出有色金属的走势，走势超强，所以我们在高位追了点有色金属和黄金，昨天黄金是挣钱了，有色金属有部分股票还是没赚到钱，但是今天都赚钱了， 那我感觉今天的有色金属有点鸡犬升天了，所以我们今天就全出了，包括有很多黄金，前面没怎么涨的，最近补涨的效果也非常好，现在出是可以出的去的，而且都放量了 这个位置，偷个百分之十就比较幸运了，那到了后边我觉得我们参与完他离建顶又不远了。今天除了有色金属，黄金表现比较好之外， 那其他的资源股的方面看到像化工表现的也非常好，化工股今天也是拉出了中阳线，剩下的还有像钢铁，水泥，石油今天表现的非常不错，中国石油今天也是大举的拉升， 尾盘有所回落，还有像三种油整体走势都是非常强的，目前看万华化学还有像海头水泥都是拉出的阶段型的新高，今天是有所回落。好久不动的煤炭股，今天由于原油的上涨，作为替代品，今天也是在下午拉出了一根中大洋线， 后边需要看看原油作为一个补涨是怎么走的。再来看一下外盘，昨天稻雄斯是跌了不到百分之一，但是依然是在高位， 其他的像纳斯达克，标普五百都是做出了回升，纳斯达克现在走一走又要创新高了，所以整体走势是比较强的。 美股当中的股票，除了特斯拉是小幅的下跌之外，其他的美股基本上都是涨的，甲骨文跌了百分之四，主要的美股科技股表现的非常不错，阿斯麦今天在盘中是涨了百分之十，所以下午也是拉动了半导体的股票。 中国金融指数昨天最高涨了百分之一，这个位置还是维持横盘。阿里巴巴昨天是小幅的回升，比较意外的是今天港股一上来就表现的非常强，一路的拉升，最高是涨了百分之二点五，所以今天是创出了一年多来的新高，这个新高是阶段型的新高， 港股在无声无息当中创出了新高，主要的贡献除了在资源股的方向看到半导体，还有就是金融股，今天整体表现不错，部分中字头的股票也是在今天的港股中拉升， 港股的传统权重今天都做了比较好的支撑，其中这里面看到造币创新，还有像常飞光鲜今天都是大涨的。 在知名港股的方向看到互联网的股票也是顺势做出了反弹，一直走势较弱的下跌趋势，当中的小米集团跟随港股今天也是反弹了将近百分之三。 再来看一下 a 五零，今天是盘中做了一个比较大的波动，因为有权重股在进行压盘，美元指数昨天跌的比较多，所以今天白天是做出了反弹，离岸人民币最低是跌到了六点九三，所以被动来看是比较强的。 在三年期国债的方向，今天是经过震荡之后小幅的反弹，但是现在依然走的是中期较弱的走势。 国内商品期货的方面今天分化较小，除了多金龟和碳酸锂今天出现了一个跌幅之外，剩下的有色金属还有化工的领域都是表现还比较好，有的化工品种是连续的出现了反弹。最后来看一下市场热点，今天有两只新股上市，上市之后就是巅峰， 在涨幅榜上看到涨停板的加速，去掉北交所，去掉 st， 今天是达到了一百零五加左右，涨幅超过百分之五的股票今天的数量还是在两百六十多家左右， 这种情况还是看到有局部热点出现的。今天在资源股的方向是全面的出现了一个中大洋线，跌幅榜上今天还是有跌停板的股票，跌幅超过百分之五的股票去掉北交所去掉 st， 今天是达到了接近一百五十加。 今天在资源股全面红息的角度下，看到有很多的中小股票表现的并不好，这种情况不像是常态，所以也误区悲观。由于指数走的比较平稳，所以运行两天之后，市场风格依然要进行转换。 来看一下 etf， 今天在热点的方面，看到跟科技股和机器人、新能源相关的这些 etf 都是有所调整， 市场热点主要集中在跟资源股相关的这些板块身上，特别是有色金属，稀有金属，包括稀土煤炭今天都是做出了反弹，化工股同样表现的不错， 金融券商今天依然走势是比较弱的，如果市场是炒一个通胀的预期，那么在消费白酒的领域看到今天表现的依旧不是很好，虽然下午有一定的反弹，所以现在资源股炒作的这种逻辑就是跟随国际市场炒价格，炒题材， 实际上还是炒着美股概念的映色，炒的是特朗普的概念，现在特朗普正在利用美国最后的优势在全世界抢资源，特朗普是一个商业思维，也是一个抢道思维，他深切知道如果现在不抢，以后还真就不一定能抢到了。 再来看沪深三百，今天在盘中也是不断的震荡，在前方突破了整个箱体的高点之后，现在沪深三百是飘在高位的，有可能后期要不断的向上扩大空间。在沪深三百的股票里边，看到今天有多支资源股是涨停的， 主要的方向是黄金、白银、铜和铝，还有部分的化工股，包括煤炭类的股票，今天都是大举的冲高， 这些股票起来之后还拉动了几个中字头的股票，中字头也掀起了涨停潮，中字头有很多股票长期不动了。今天是传统行业统治了一天， 这种风格对中国股市来讲肯定不是常态，今天在鸡犬升天之后，那这种风格在后边肯定要发生改变。 在跌幅榜上看到今天有很多生物医药，还有就是科技股，包括新能源，今天都是跌幅之前今天除了资源股之外，下午半导体的表现也非常重要，还是有部分半导体在提价的消息下得到了股价上的刺激， 那目前在科技股的方向看到消息依然是非常多的，最近提到了一个 ai 算力预算和数据中心的方向，再次受到关注。 此外在 ai 应用 cloud bot 的 方面，看到最近这些股票又被提及起来，叠加春晚科技股的消息也非常多，所以最近应该会有一些体现。 此外在算力基础领域的方向上，还提到了光纤，即内存之后又一个 ai 硬通货。此外在算力的基础领域，看到 cpu， pcb 加上一些半导体对应的算力的这个领域美还有缺电的引诱，所以在数据中心缺电领域里边的燃机也是被提及起来， 这里边像麦格米特连续的拉升。今天在夜冷的方向也是在调整过后有所反弹，目前看很多谷歌英伟达方向的股票依旧是保持着强势。 此外在今天继续调整的领域还有商业航天和机器人，商业航天在目前已经是开始缩量了，而且开始横盘，这里边经过横盘之后，发现板块内部开始逐渐出现了分化，有部分个股在今天依旧表现的非常不错，还是可以在盘中冲高的。 对于这些股票，热点消息依然是非常多，而且向官媒提到了二零二六年是商业航天非常好的一年，那这样来看就是经过了缩量洗盘之后，后期应该会有继续往上反弹进发的动力。 跟商业航天一起调整的还有机器人，最近是连续调整了将近四天，这里看到有效的把较高的季度指标给化解了， 到了二月份他们依然是热点，现在正在数量洗盘，所以应该继续的逢低保持关注。每次有机器人股票一掉下来，就有人说被套住了，现在给你逢低的机会，要珍惜。这些股票走的都是一个大型的波段，现在到现在为止还没有走终极的加速， 目前在这些领域看到有很多股票堆积了很高的底部，如果到了终极加速的阶段，那一个加速就上天了。现在看当前的龙头拓普、三花五洲、新春都是创历史新高了，以后很有可能像茅台一样不断的往上拓展，那也会有很多低位股票会不断的得到机会。 此外在新能源的方向看到最近的太空光伏走势较好，现在是涨一天跌一天，今天有部分的强势股都是拉出了十字星，那很有可能明天继续拉阳线的。 锂电池的方向今天受到了碳酸锂的价格回调，但是看干峰锂业和天企锂业，现在走势依然非常强势，剩下的新能源现在都在底部来回的折反，走势还是相对比较健康，对于这些主流热点的走势应该是继续的保持关注。 中国来看，今天看二月份的期权走势依然是非常健康的，明天期权就换月了，所以后边依然是一个重个股轻指数的走势， 在换月之后市场是有作多动能的，我认为市场个股和热点还会从低选拔积累那些高位的热点，不断的制造赚钱效应。由于近期震荡幅度比较充分，所以周四应该是平稳度过的，周末继续保持看好。好！以上观点仅代表个人观点，仅供参考，感谢关注！

一个看似不起眼，却可能预示着整个科技行业游戏规则改变的重磅消息来了！谷歌和亚马逊这两大全球云计算的巨头，竟然不约而同地宣布涨价了。 谷歌云的数据传输服务北美地区直接翻倍，亚马逊 a w v s 的 机器学习服务也悄悄涨了百分之十五。这事非同小可， 因为它打破了云计算行业近二十年来只降不涨的铁律。咱们先看这二十年的历史，从亚马逊二零零六年推出 a w s 开始， 云计算的代名词就是降价。为了抢占市场份额，各大云厂商打得头破血流，价格战一年比一年猛，这让无数的创业公司和开发者享受到了廉价算力的红利，也催生了整个移动互联网的繁荣。 但现在风向彻底变了，涨价的背后只有一个原因， ai。 第一， ai 算力的成本正在失控，训练和运行大模型需要消耗海量的 gpu 算力， 而英伟达的高端 gpu 现在比黄金还贵，还得到处求着买，这直接导致了云厂商的硬件成本急剧飙升。 以前云厂商靠的是规模效应，通过采购大量的通用服务器来降低成本。但现在 ai 算力成了硬通货，规模效应失灵了， gpu 的 稀缺性让英伟达掌握了绝对的定价权，云厂商只能被动接受。第二，能源成本的结构性上涨。 数据中心是电老虎，一个超大规模数据中心的耗电量相当于一座中型城市，而 ai 计算更是耗电大户。随着全球能源价格的上涨，特别是清洁能源转型的成本压力，数据中心的运营成本也在水涨船高。 第三，从价格战到价值战的战略转型。当 ai 成为所有企业数字化转型的必需品时，云厂商提供的就不再是简单的存储和计算资源，而是一种 ai 级服务的能力。 这种能力包含了从底层芯片、中间件到上层模型和应用的全站式服务。谷歌和亚马逊的涨价实际上是在宣告廉价算力的时代结束了。未来你要为 ai 的 价值付费，那么这第一块多米诺骨牌倒下后，会引发怎样的连锁反应？ 首先，整个软件和互联网行业的成本结构将被重塑。过去创业公司可以依靠廉价的云服务快速启动和扩张，未来，算力成本将成为一个重要的考量因素， 这可能会导致行业的集中度进一步提高，因为只有那些拥有强大资金实力和盈利能力的大公司才能负担得起昂贵的 ai 算力，小公司的创新门槛无形中被提高了。 其次，国产云厂商将迎来战略机遇期。谷歌和亚马逊的涨价为阿里云、腾讯云等国内厂商提供了一个绝佳的追赶窗口。如果国产云厂商能够保持价格优势， 同时在 ai 服务能力上紧跟其后，就有可能吸引一部分对成本敏感的客户。但这同样是一把双刃剑，因为国产云厂商也面临着同样的 gpu 稀缺和能源成本上涨的压力。最后，这将加速 ai 芯片和技术的多样化发展。当英伟达的 gpu 一 家独大成为成本瓶颈时， 市场自然会呼唤更多的竞争者，无论是 a、 m、 d 英特尔还是各大云厂商自研的 ai 芯片都将获得更多的发展机会，一个更加开放和多元的 ai 硬件生态 才是降低整个行业成本的根本出路。谷歌和亚马逊的这次涨价，绝不是一次孤立的商业行为，它是 ai 时代成本结构性变化的必然结果， 是云计算行业从跑马圈地的规模竞争转向深耕细作的价值竞争的转折点。它告诉我们 ai 没有免费的午餐。未来，算力将像水电煤一样成为一种基础资源，但它不再廉价。 谁能更高效地利用算力？谁能从算力中挖掘出更大的价值？谁才能在即将到来的智能时代立于不败之地？这第一块多米诺骨牌已经倒下，接下来，好戏才刚刚开始，关注老熊吹牛，及时解析热点，财经科普！

近期，全球云计算产业发生标志性定价策略转向，亚马逊云科技 a w s 宣布上调其 ec 二机器学习实力价格约百分之十五，此举打破了其二十年来只降不涨的行业惯例。 紧随其后，谷歌云正式官宣，自二零二六年五月一日起，将对包括 google cloud、 cdn、 interconnect 及 ai 与计算基础设施在内的多项服务实施大幅涨价。 其中，北美地区 c、 d、 n 出口流量价格从零点零四美元每 g b 直接翻倍至零点零八美元每 g b， 欧洲与亚洲地区亦有显著上调。与此同时，国内云计算市场也出现松动信号。 据产业链调研，阿里云已开始与部分大客户重新商议合约，计划上调 c、 p、 u 和存储实力价格，并严控此前高达三到五折的销售折扣， 预计整体涨幅在百分之十到百分之十五。火山引擎与腾讯云等厂商一再跟进，普遍采取收紧折扣的策略以变相提价。这标志着从海外到国内，云计算行业正同步步入一轮明确的涨价周期。本期节目我们就来聊聊云厂商涨价。 对了，本次提到的所有公司都只是基于公开资料客观整理，均不做推荐。由于部分涨幅过大，请各位注意风险。首先，在涨价幅度上，针对 ai 等高需求场景的专用资源涨幅最为突出。例如 a w s 的 ml 实力涨幅达百分之十五， 谷歌云 c、 d n 在 核心区域的涨幅高达百分之一百，国内市场的普遍预期涨幅也在百分之十到百分之十五区间，这远高于历史周期中因硬件成本波动的微调， 在涨价节奏与范围上从海外蔓延至国内。海外巨头率先行动，国内厂商紧随其后，形成全球联动， 从 ai 算力向基础服务扩散。初期涨价集中于 gpu、 算力租赁、高性能存储等与 ai 训练推理直接相关的服务， 随后如 c、 d、 n 网络互联、普通计算实力等更广泛的 i a s 层服务也被纳入调价范围。目前国内市场的调整尚处于初期阶段，主要从电销渠道和中长尾客户开始逐步上调折扣力度。 行业反馈指出，这仅是开始，未来一年内可能还将看到二到三次后续调整，最终传导至所有客户群体。那为什么打破了二十年不涨的魔咒呢？ 本轮云服务全面涨价的根源并非简单的成本传导，而是 ai 技术浪潮下产业供需结构与商业逻辑的根本性变更。首先，需求测革命， ai agent 商业化引爆，算力与流量横流， 智能体应用落地， ai 从对话与生成走向自主执行任务，智能体需要持续调用模型记忆状态与外部数据交互，导致对云计算资源的消耗模式发生质变， 其需求从间歇性的模型训练转变为持续性的高并发的推理计算。数据存储与调用显著推高了 cpu 核数、内存和网络流量的消耗。 多模态应用爆发、图像视频生成与理解等应用消耗的算力与网络代宽，尤其是 c、 d、 n 流量呈指数级增长，直接推高了基础设施成本。其次，供给侧压力、硬件通胀与资本开支高起， 作为算力核心的 gpu 供应紧张且价格高起， gpu 租赁市场价格持续上涨，同时 cpu、 存储、硬件等也面临涨价压力，云服务商的直接采购成本大幅增加。 为争夺 ai 时代制高点，全球云厂商持续进行天量资本投入。以谷歌为例，其二零二五年资本支出预计达八百五十亿美元，二零二六年或将突破一千一百亿美元。 沉重的投资压力迫使厂商寻求财务回报，从规模优先转向利润与健康增长。最后是商业模式转变，从价格战到价值回归。 过去十年，云计算市场通过激烈价格战跑马圈地，追求规模效应。随着市场增速放缓和 ai 带来全新的、高价值的增量需求，厂商溢价能力增强。 涨价本质是对 ai 所需的高性能、高协调、高可靠基础设施价值的重新定价，是行业走向成熟和分化的标志。谷 歌在公告中明确提到，只在通过调价使定价与服务价值更匹配。云计算定价逻辑的重塑将直接改善产业链相关企业的盈利预期和估值水平。受益链条主要围绕以下几个方向展开，一、云计算服务提供商 头部云厂商尽管面临成本压力，但其强大的技术生态与客户粘性使其能最有效的导涨价，巩固龙头地位。 阿里巴巴作为国内 i a s 市场领导者，是核心观测标杆特色与垂直云厂商。在巨头主导的市场上，具备差异化优势或生态支撑的厂商有望同步受益于行业价格带上移， 金山云深度绑定小米、金山办公等生态伙伴，承接其确定的 ai 算力需求，同时服务 kimi 等头部 ai 应用，客户结构优质 优克德布局全球节点，深耕出海业务。其乌兰察布与上海青浦智算中心形成东数西算协调，在服务 ai 客户方面已有成熟案例。 首都再现青云科技作为中立云服务商，在巨头价格战缓和背景下，运营环境有望改善，且同样服务于智普、 mini max 等大模型公司，此外还有云赛、智联、并行科技等。二、算力基础设施与 i、 d c 服务商。 ai 算力需求激增是云涨价的底层驱动力，直接带动对数据中心特别是高功率液冷制算中心的需求。 具备一线城市周边资源、绿色能耗指标和强大运维能力的 idc 企业价值凸显。润泽科技 前瞻性布局核心区域，拥有大规模园区级数据中心资源，与运营商深度合作模式稳健。万国数据，国内第三方 idc 龙头，境内外同步扩张，受益于全球 ai 算力基建浪潮、奥飞数据、网速科技， 前者是华南 i d c 重要力量，并为阿里云提供边缘节点。后者在 c、 d、 n 领域底蕴深厚，直接受益于流量增长与价格提升。 当然， a、 i d c 的 公司还比较多，例如润建数据、港大卫科技、世纪互联、光环新网等等。此外，云计算的涨价对于国产算力链、 ai 应用软件与垂类服务商等都有影响，这里就不一一列举了。 总结而言，本轮全球范围的云服务涨价，是 ai 从技术突破走向规模化商业应用的必然结果，它不仅仅是一次价格调整，更是整个产业价值链条的重构信号。 在 ai 驱动的新基建周期中，具备核心技术、稀缺资源或独特生态位的公司将在这一轮价值重估中持续受益。好的，本期节目到此结束，我们下期再见。

听说股友们都割了商业航天去追了贵金属，现在拍大腿后悔没跟上黄金暴涨了，现在可以醒一醒，比黄金更猛的风口已经杀到眼前了， 黄金长出的是风险，但云服务涨价才是刚刚点火。五大国产云服务涨价核心，今天给你汇总好， 前脚亚马逊云服务宣布涨价，后脚谷歌就直接对跨境数据传输动刀子，全球云服务涨价潮已经彻底炸了，这根本不是简单的涨价，是 ai 算力需求，直接把服务器都抢疯了。你想一想，现在大模型 ai 应用遍地开花，谁家不得抢算力呢？ 全球算力荒已经摆在了台面上，云服务涨价只是开始，后面还有更大的行情。最关键的是咱们国内的云服务才刚刚启动， 你看美丽云已经三天两版了，这就是市场给出的信号，比起已经草高的贵金属，云服务板块安全系数拉满，性价比更是直接碾压黄金，错过了就错过了吧。但云服务的车现在刚刚启动， 第一美丽云，第二英方软件，第三光环新网，第四网速科技，第五云赛智联。我今天的操作是昨天低息的存储继续格局中。昨天追的一只豆包 ai， 今天直接做了个 sb 的 操作，临近中午的时候感觉走的很弱，只应离场。下午两点钟的时候，盘中看到一则关于豆包的消息，反手就把它买回来了， 尾盘给了八个点的大面。收盘以后仔细看了一下，盘中的那条消息是腾讯豆包概念。股友们一定不要学习我这种盘中追票的盲目行为，买票要慢，走票要快，特别是持有龙头的时候，一定要做到格局，哪怕利润会吐掉，这样你才能吃到大肉。关注我，持续更新。

有两个新闻，大家不知道有没有关注到啊，第一个是一月二十三号亚马逊云服务涨价百分之十五，另一个是一月二十七号谷歌云服务 北美部分涨价百分之百。市场普遍认为 ai 算力需求激增，导致了 gpu 等硬件资源稀缺，成本压力增大，船导致服务端，所以才能涨价。 国际巨头都打烊了，哎，咱们国内你说不能无动于衷吧，再叠加国内各种反内卷，哎，那云服务啊，算力租赁啊，他涨价那肯定是板上钉钉的事了。老张吐血整理了相关的表弟，请笑纳。

过去兄弟们，算力消息来了啊，看一下消息，尤其是游客吃上肉了。兄弟们，主要啊，受到一些消息影响，亚马逊科技啊，近日上调了 ec 二机器学习容量块的价提高百分之十五，其中啊，每小时由三十四点六一提高到三十九点八，我的乖乖，这提高可不少啊，这可以说啊，对算力的加持，懂了吗？兄弟们，跟上的啊，吃肉。