谷歌算力基础设施概念股

继存储芯片先进风装大展后，涨价浪潮终于轮到了 ai 云服务赛道。昨晚，谷歌云突发官宣涨价，北美地区数据传输服务价格直接翻倍，五月起正式执行， 要逼国内云厂商跟进提价，云服务赛道彻底占上涨价风口。更重要的是，这波最受益的是 idc 云服务器 cdn 顺利租令赛道，以及国产顺利替代龙头。这波涨价浪潮，又有哪些云服务公司将成为超级大牛？想要为大家树立了十家最具潜力的核心概念股，赶紧点赞收藏起来！ 第一梯队， idc 赛道，数据中心资源稀缺，承接云厂商扩容需求。智算中心建设龙头企业，保新软件、 钢铁 i d c。 龙头自建与托管数据中心模式成熟顺利，租赁业务高速增长。光环新网，国内 i d c。 龙头企业深度绑定头部云厂商，且机会资源储备充足，耗费数据。第三方 i d c。 服务商，业务聚焦环南核心区域，并服务互联网与金融高价值客户。 泽科技，全国性智算基础设施龙头 a i d c。 集聚覆盖核心区域。第二梯队，云服务赛道，国产替代加速混合云需求爆发。首都在线全方位云服务提供商，业务覆盖全球多个可用区，跨境服务能力领先。信信服， 自由云与混合云解决方案龙头，终端安全与算力服务协同布局。优克德中立云服务商，混合云与跨境服务能力突出， ai 算力业务高增。第三梯队， c d n。 赛道，边缘算力优势显著。价格传导直接受益。网速科技 c d n。 绝对龙头，边缘算力与中心算力协同布局， ai 推类场景优势显著。迅游科技， c d n。 试分赛道龙头布局 ai 交互场景， c d n。 服务海外节点，覆盖主流游戏市场。 四梯队算力赛道 ai 算力需求高增，租赁模式经济性凸显。中科曙光，国产算力龙头，超算与智算中心运营双文驱动。曙光云生态完善，利通电子业务绑定腾讯、阿里等头部云厂商，算力租赁与硬件业务携手发展的企业。

哈喽，大家好，我是才哥。谷歌将在下周三、二月四日发布二零二五财年第四季度及二零二五全年业绩。结合市场公开分析与行业动态来看，本次财报备受市场关注，大概率会超预期，也有望带动 ai 算力相关产业链受到更多市场关注。 今天咱们就先来拆解谷歌 ppu 体系里的一项关键硬核技术， ocs 光交换机，看看这项技术背后的产业逻辑。 在传统的数据传输过程中，光信号转电信号，电信号再转光信号，这两步反复转换，往往会拖慢整体传输速度，还会额外消耗不少电力。而光交换机 ocs 正是针对性解决这个痛点的核心方案。 光交换机 ocs 的 核心优势就是纯光学路径切换信号，不用先把光信号转换成电信号处理，而是通过内置的光交换矩阵，直接给数据搭专属的光学通道， 让数据从头到尾都以光的形式传输，全程不用经历电信号中转。这技术带来三大硬核好处，一是食盐极低，光信号只做物理反射，延迟能压到数十微秒级， 对金融交易、 ai 算力调度这些敏感场景太重要了。二是信号超低，省去光电转换环节能耗只有传统电交换设备的十分之一。三是容量超大，单台设备能支持数十 tbs 的 交换能力，刚好适配百万卡级智算集群的需求。 现在谷歌正全力推进 ppuv 五级群和下一代数据中心建设， ocs 已经成了它算力互联的中坚神经，而国内六家企业靠着技术突破精准卡位，谷歌供应链成了这波技术浪潮的核心受益方，咱们一个个说。 第一家，长兴博创，它是谷歌 tpu 集群的核心供应商之一，还和谷歌联合研发三百 x 三百端口 ocs 光电路交换机，预计二零二六年能实现量产。 公司不仅提供 ocs 核心的 mems 旗舰，还配套光纤布线解决方案，产品发质较高。 另外，它已经是谷歌 mpu 光纤连接器的直采供应商，占据其全球采购量的不小份额。二零二五年，谷歌相关订单额表现亮眼。二零二六年随着 ocs 量产，有望迎来进一步增长。 第二家，塞维电子，它是谷歌 ocs 系统中 m e m s。 光开关芯片的重要制造，而 m e m s。 芯片可是光交换矩阵的心脏部件， m e m s。 技术对晶源代工的精度要求特别高。公司凭借多年积累的微机电系统制造能力， 成为谷歌该环节的核心合作方，其芯片产品直接影响 ocs 光路切换的响应速度和稳定性。随着谷歌 ocs 从测试走向量产，公司的芯片代工需求也会持续增加。 第三家，腾景科技，它的二维准值器阵列是 ocs 光教官机的核心光气件，主要负责光信号的精确对准，与藕合直接关系到信号传输的稳定性。 公司近期拿到了两笔总金额一点七七亿元的海外大额订单。市场分析普遍认为，这些订单和谷歌 tpu 集群的 ocs 需求相关。这款产品已经通过了谷歌的严苛验证，能适配其高密端口 ocs 设备，是光路连接的关键环节供应商。 第四家，聚光科技，它通过服务谷歌 ocs 的 核心供应商高溢，间接切入了谷歌供应链，它的 n 乘 n 大 透镜阵列已经实现小批量出货，用于谷歌 ocs 设备的光路调控。另外，其微透镜阵列等产品还能满足 ocs 高精度对准的需求。 随着谷歌 ocs 量产规模扩大，公司的光学组建订单也会同步增长，属于卖铲子式的受益标的。 第五家光库科技，它在谷歌 ocs 交换机的核心硬件供应上地位很关键，通过子公司实现了谷歌 m e m s 技术路线。 ocs 相关硬件的主要供应，全球范围内具备大规模量产能力的企业不多， 它提供的光学引擎是 ocs 切换信号的核心组建，在谷歌 ocs 设备中的采购占比不低， 同时还为谷歌一点六 t 光模块提供薄膜尼酸锂调制器，也是重要的配套供应商。依照全产业链布局的技术优势，公司二零二五年前三季度光通信旗舰业务收入同比有显著增长，直接受益于谷歌算力扩展。 第六家，德克利，它在硅基 ocs 路线上已经实现了技术突破，产品具备纳秒级快速响应和端口零差损性能，很适配数据中心算力调度场景。 目前，公司已经获取了谷歌等海外客户的样品订单，处于样品交付与验证阶段，虽然还没形成批量营收，但作为国内少数掌握硅基 ocs 技术的企业，要是通过最终验证，有望成为谷歌供应链的新势力。 从行业趋势来看， ocs 市场规模正快速增长，而谷歌二零二六年单加需求就能贡献不小的市场体量，这六家企业覆盖了从芯片制造、核心器械到整机研发的全产业链环节，随着谷歌 ocs 量产落地，有望持续承接技术红利。 好了，今天给大家分享的六家 ocs 领域的企业就到这里了，再次强调，所有内容都是基于公开信息整理，仅做行业动态交流，不构成任何投资建议。如果大家觉得本期内容有参考价值，欢迎点赞、关注、评论，咱们下期再见！

大家有没有想过，平时咱们觉得遥不可及的云服务居然在悄悄涨价，而且涨幅还相当惊人？就在最近这两天，全球科技圈炸出了一个地震级消息，谷歌和亚马逊这两大云服务巨头双双宣布要涨价， 这可是二十年来头一回啊！要知道，云计算行业从诞生到现在，价格向来都是只降不升，这已经成了行业铁律。可就在二零二六年一月二十七日，谷歌云正式官宣，从今年五月一日开始，全球的数据传输服务全面涨价， 具体涨了多少，我给大家报报数，听完你就知道有多夸张。北美地区的数据传输价格直接从每 g b 零点零四美元涨到零点零八美元，硬生生翻了一倍。欧洲地区从零点零五美元涨到零点零八美元，涨幅达到百分之六十。 亚洲地区从零点零六美元涨到零点零八五美元，涨幅也有百分之四十二。而且谷歌云还不是第一个出手的， 四天前，也就是二零二六年一月二十三日，亚马逊的云服务 a w s 已经率先涨价，直接把 e c 二机器学习容量块的价格上调了百分之十五左右。听到这儿，肯定有朋友会问，不就是云服务涨个价吗？跟我们普通人有啥关系？ 大家千万别着急，这背后的门道远比大家想象的要复杂，这根本不是简单的价格调整，而是 ai 时代全球算力争夺战彻底白热化的标志性事件。为啥会这么说呢？咱们先拆解下涨价的核心原因。谷 歌云官方给出的说法是，持续优化网络能力，在全球基础设施上投入了巨额资金，价格要和服务价值、产品性能匹配。但业内所有专业分析都指出，最核心的原因只有两个字，那就是 ai。 大家不妨想想，如今全球 ai 发展势不可挡，各式各样的大模型、 ai 应用遍地开花，训练一个大模型要消耗多少算力？ ai 给出一条回答，又要耗费多少资源？这些算力和资源全都依托于云服务。 根据国联民生证券的研报显示， ai 产业链已经开启了一轮通胀传导，简单来说，就是从产业链上游到下游各个环节轮番涨价， 整个传导链条非常清晰。二零二五年上半年，存储芯片率先开启涨价潮，二零二六年一月， cpu 也跟上了涨价的脚步。到了现在，终于轮到云计算行业。 背后的逻辑很简单， ai 带来的需求实在太过旺盛。有专业调研数据显示，互联网大客户在 ai 应用里的 token 需求，过去一年直接增长了十倍，今年预计还会保持数十倍的增速。 就像最近在海外爆火的全天候 ai 助手，单个用户消耗的算力远远超过传统的对话 ai 模型。 需求端迎来爆发式增长，供给端却碰上了难以突破的瓶颈， gpu 这类核心硬件的供应链依旧紧张， 高端算力资源堪称稀缺。云服务商为了跟上 ai 发展的脚步，只能砸下重金建设 ai 数据中心。谷歌每年的资本开支高达千亿级别，绝大部分都投入到算力基础设施的建设中， 如此巨额的成本，最终必然会传导到终端的服务价格上。所以这次涨价真正意义重大的地方在于，它宣告了云计算行业持续二十年的降价内卷时代彻底画上句号，行业正是迈入成本传导的全新周期。 用券商的专业说法来讲，就是二十年来云服务价格只降不升的行业惯例被彻底打破了。那接下来行业会发生什么变化？ 日内普遍预测，这次涨价大概率会引发连锁反应，谷歌和亚马逊两大巨头带头涨价，其他云服务商很可能会纷纷跟进。微软的 azure， 国内的阿里云、腾讯云、华为云会不会陆续调整价格？答案其实很明朗， 一旦云服务商在某项服务上成功提价，又没有出现大规模的客户流失，后续的涨价只会变得越来越容易。 这对于咱们 a 股市场来说，更是一条直观重要的投资线索。结合多家券商的研报分析，云计算产业链的景气度未来会持续走高。具体到投资方向，大家可以重点关注三大板块。 第一个板块就是云计算服务商本身，尤其是过去在价格战里承受巨大压力的中小厂商，这一轮行业反转，他们的增长空间反而更大。 相关的企业包括阿里巴巴、金山云、优克德、首都在线、深信服、红景科技、顺网科技、网速科技、青云科技等等。 这里要特别提议一下，优克德最新的业绩预告显示，同比减亏超过百分之六十三，这已经是公有云行业盈利开始改善的重要信号。第二个板块是 cpu 和算力芯片相关企业。 ai 算力需求的全面爆发，最直接受益的就是芯片厂商 相关企业包括海光信息、中国长城、龙鑫中科、和盛新材等。要知道， c p u 的 涨价趋势从二零二六年一月就已经正式开启了。 第三个板块是数据库和配套服务企业。随着 ai 应用的全面普及，市场对数据库的需求也在飞速增长，日内预测全球的 token 量未来可能增长一百倍甚至一千倍。 ai 原生数据库已经是不可阻挡的行业趋势。 相关企业包括星环科技、达梦数据、海量数据、太极股份、超图软件、托尔斯等。 除了这些直接相关的企业，整个算力基础设施产业链都能吃到这波行业红利。就像英伟达最近刚刚向数据中心公司 corewave 投资了二十亿美元，目标是助力这家公司在二零三零年之前新增超过五 g w 的 ai 计算能力。 这也充分说明，全球资本都在加大对云基础设施的布局力度。那对于咱们普通人来说，云服务涨价带来的影响可能比大家想象的还要直接。 首先，咱们日常使用的绝大多数互联网服务背后都依托于云服务，不管是社交软件、视频平台，还是在线办公、电商购物， 全都离不开云服务的支撑。云服务成本上涨，这些互联网企业为了保住利润，无非两种选择，要么自己消化成本，压缩其他方面的开支。要么就通过上调会员费、增加广告投放等方式，把成本最终转嫁给用户。其次，各类 ai 应用的使用成本会大幅上升， 不管是需要直接付费的 ai 工具，还是自带 ai 功能的各类软件，运营成本都在不断攀升，这也就意味着，未来咱们使用 ai 服务，要么支付更高的费用，要么就要接受更多的使用限制。最后，整个科技行业的创新节奏或许会受到不小的影响。 对于创业公司而言，云服务是核心的基础设施成本，如果云服务价格持续上涨，创业的门槛会大幅提高，很多创新型的应用可能会因为成本压力无法顺利诞生和发展。 不过，换个角度来看，这次涨价也恰恰证明 ai 技术已经彻底走出概念阶段，迈入大规模商业化落地的关键时期。只有一项技术真正创造出足够的价值，服务商才有足够的底气上调价格。云服务的这波涨价，从某种程度上来说，就是市场对 ai 价值的正式认可。 最后想跟大家说，这次云服务涨价仅仅是 ai 时代算力争夺战的开端，随着 ai 技术的不断迭代升级，算力需求只会越来越大， 核心资源稀缺的问题短时间内很难得到缓解。这也意味着，围绕算力的竞争、投资与布局，会成为未来很长一段时间里科技行业的核心主旋律。 对于咱们投资者来说，需要重新审视云计算和 ai 算力产业链的投资价值。对于普通大众而言，我们正在亲身见证一个全新时代的开启，一个算力成为核心资源，云服务从廉价基础设施转变为国家与行业战略资源的时代。

a 股云计算产业链核心受益方向梳理一、云服务与边缘计算、网速科技全球两千八百家边缘节点核心受益于流量成本上升，优克的跨境云服务加东南亚节点布局首都在线全球边缘计算节点部署青云科技 混合云平台代表。深桑达智慧城市边缘云重要标点二、华为云生态链云赛智联合作托管 deepsea 上海服务器，拓为信息鲲鹏服务器合作伙伴， 唐山北冥升腾 ai 算力相关任何软件，软通动力，华为生态核心伙伴三、阿里云生态链，红景科技阿里云框架合作 数据港数据中心基础设施，神州数码、阿里云全国总经销、 g 大 网新智慧云服务四、腾讯云运营商，科华数据、腾讯云基础设施合作，东华软件政务云北京区域运营商，美丽云国资云代表。

谷歌云啊可能要涨价了，对我们有啥影响吗？根据今天的相关报道，谷歌此次数据传输价格调整，是存储、硬盘、内存、显卡算力市场一系列变化的体现，反映出啊该市场当前的供需失衡、成本上升这些现状。 具体分析一下啊，价格上涨趋势啊，非常明显。谷歌云涨价啊，是全球云计算行业进入成本上行周期的一个标志。 ai 算力需求爆发，存储芯片价格涨幅啊，超过百分之一百七十。 gpu 不 仅供应紧张，采购成本啊也居高不下。例如 ddr 五内存条价格呀，也是大幅跳涨，部分大容量型号涨幅超过了百分之三百。 硬盘价格呀，也是翻了一到三倍。供需失衡啊，非常严重。 ai 大 模型训练和推理产生的跨区域数据传输量呈指数级增长啊， cda、 intel 等高速网络连接资源负债超过了设计预期，而数据中心啊和高速网络的建设周期非常长，导致北美的核心区域网络传输资源啊，出现了结构性的短缺。 同时啊， ai 服务器对 hbm 内存、高端 gpu 的 需求报测，英伟达 b 两百等高端 gpu 芯片啊，在国内市场啊，几乎隐形供给不足，供需失衡啊，非常显著。 行业格局啊，可能会发生改变。此次谷歌云的涨价呀，预计啊， aws、 微软 i c u 等头部厂商啊，也可能会跟进上调网络和 ai 相关服务的价格。中小云厂商啊，会因为成本劣势加速退出市场。 行业的集中度啊，可能会提高，头部厂商啊，可能会主导 ai 算力资源的定价和分配，这也可能会刺激到国产高端存储芯片、 gpu 的 研发投入，减少对海外供应链的依赖。 国内的企业可能会加速把业务迁移到阿毛里云腾、某迅云这些本土厂商，这也可能导致国产替代的速度加快，同时国货的发展空间也会加大。

继全球云服务大头亚马逊宣布涨价后，谷歌也放大招了，就在一月二十七日晚，谷歌高调官宣谷歌云正式涨价，北美地区更是翻倍，两大佬接力涨价，直接炸翻了整个科技圈，把云服务推入最近的涨价热潮。云服务全产业链都将起飞，特别是中邮云服务核心运营层， 直接站位春季行情主线，今天静静就插进云服务整个产业链及国内龙头选手赶紧点赞收藏起来！上游算力基础设施与硬件共赢是云服务的物理基础，为中游云服务提供核心资源，主要包括芯片、 it 设备、 i d c。 数据中心三大板块。 芯片与半导体分为 cpu、 通用计算核心。国内代表企业有海光信息、华为、鲲鹏、飞腾科技、 新中科 gpu dc u a i。 计算与图形处理。国内代表龙头是含五 g 低韧科技、木犀股份、海光信息、 a s i c f p g a。 专用加速芯片。国内代表龙头是比特大陆、 紫光同创、安路科技、 d p u。 数据处理、基础设施处理。国内代表龙头是中科预塑新 云智联 id 设备分为服务器、存储设备、 idc 数据中心与配套。国内代表龙头是浪潮信息、工业互联、中科曙光、华为、 紫光股份、瑞捷网络中心、通讯、烽火通信、 idc、 数据中心与配套，为云厂商提供机房空间、电力冷却、网络接入等基础设施。国内代表龙头是保信软件、数据港光环、新网、润泽科技、奥菲数据、 华数据、易士特、曙光树科、英维克、佳丽图、中国移动、中国电信、中国联通。中游是云服务核心运营层，连接上游硬件和下游应用，提供 i a s p a s s a s。 三省核心服务。 i a s。 基础设施及服务云底座，提供虚拟化的计算、存储网络资源，用户按需付费使用。 p a s。 平台及服务开发与管理平台，为开发者提供应用开发、部署、运行的环境与工具，降低开发门槛。 s a s。 软件及服务行业应用层， 直接面向终端客户的云化软件，按需订阅使用，无需管理服务国内龙头，天翼云、 移动、云优客得、金蝶国际、金山办公、恒生电子、保信软件、升信服、神州数码。下游行业应用是云价值的变现终端，包含政务、金融、制造、医疗、教育等全行业，让云服务真正落地生根。政务云核心应用是一网通办、智慧城市， 龙头就看中国软件、森桑达金融云核心应用是交易系统、风控银行核心上云龙头就看常量科技、女性科技制造业核心应用是工业互联网。智能制造，龙头就看应用网络 树根互联医疗，云核心应用是远程诊断、电子病历。龙头就看为您健康创业惠康。最后是支撑服务，贯穿云服务的全产业链，可以说是云服务产业链的全链路。安全管家 云安全可以说是数字世界的防盗门，云原生技术服务可以说是云平台的优化师。核心就看先信服、齐安信启、明星城云服务呢，也从概念变成了刚需， ai 大 模型训练需要海量算力，十五五规划也明确构建自主可控算力体系， 叠加亚马逊、谷歌这波云涨价浪潮，整个云计算产业链都将起飞这条板上钉钉的赛道里，董事长觉得哪个是最先起飞的潜龙选手？不妨在评论区里留言，觉得静静分析有用的董事长点个关注，静静将持续挖掘更多财富增长点，大家下个视频再见！

家人们，今天我们看到 a 股整体表现是探底回升的，三大指数全部收涨，双创指数涨的较大。我们看到啊，今天除了贵金属的黄金和白银，那么就是我们看到的半导体芯片以及呢，以一中天领行的这个 cpu 的 这个产业链为主 啊。所以我们看最近的一个 ai 算力啊，已经卷到了一点六 t 时代了，光幕快的技术呢，迭代直接提速， 归光这个技术成了核心空口。结合产业动态来看，归光加骨骼链就是今年 a 股比较确定的两大主线。今天我们一次性给大家来讲透。先说归光，这是光模块高速率时代的必然选择，没有悬念。 以前传统的 eml 方案呢，因为八百 g 一 点六 g 光模块的需求暴增，现在已经出现了百分之二十的产量缺口，根本是跟不上节奏。 而硅光方案直接踩中痛点，集成度高，成本很低，还能和 cmos 工艺兼容，渗透率正在超预期的往上走。 更关键的是 cpu， npu 和 oio 这些下一代光互联技术，全是以硅光作为基础的， 毫不夸张地说，没有硅光，就没有一点六 t 甚至是三点二 t 的 未来。台积电二零二六年的资本开支直接拉到了五百二到五百六十亿美元，英伟达在 c e s 上也发布了基于 cpu 的 交换机，这两大巨头的动作啊，直接印证了说 ai 基础设施对于高速互联的刚性需求。 而龟关全产业链都能吃到这波红利，所以我们要重视啊，龟关关不快，这边直接记好四重点和三小龙的一个组合，四重点呢，就是我们传统的一中天，加上圆结科技，三小龙就是罗布特科、盆景科技、聚光科技。 好，我们说完龟关，第二条比较确定的主线就是谷歌链，同样不能错过。之前很多人都认为说谷歌在 ai 上存在感弱，落后了，但其实他一直是闷声干大事。 ai 战略全面提速，最新自研的 tpu v 七和 v 八架构用上了三 d turbo 互联，单个机群能连几千张 tpu， 对 一点六 t 光模块、 ocs 光交换系统以及散热系统的一个要求极高，需求端彻底爆了。 比如藤井科技最近就签下了一千两百八十万美元的 ocs 大 单，主要啊，就是给谷歌供货，这就是最直接的需求印证啊，实打实的订单摆在这。更值得关注的是，谷歌的 tpu 生态已经进入了正向循环了。 苹果宣布签署谷歌杰姆纳大模型 mate、 超声 pick 这些 ai 的 大厂也计划采购 tpu 产业链，甚至出现了浪步产能保谷歌 tpu 的 情况，足以见得谷歌在 ai 基础设施里的核心地位。 我们也帮大家梳理了谷歌链五大比较明确的收益方向，方便让大家抄答案。第一个呢，就是光模块，光芯片中的终极续创新逸圣圆结科技。第二个呢， o c s 系统的腾景科技，聚光科技。第三个，夜冷的英威克。 第四个，服务器电源的 o 路通。第五个，光气件的常规光纤太成光。最后我们总结一下，现在啊， ai 算力的军备竞赛早就从芯片延伸到光互联和整机系统了。 硅光作为高速光模块的主流技术路径，再加上 cpu 产业化的加速，直接打开了全链路的成长空间，而谷歌靠着领先的大模型和成熟的 tpu 生态，成了 ai 基础设施的核心需求方。 这两条主线交叉验证信号明确，直接指向了光通信赛道的长期投资价值，值得我们重点关注。

绝大多数人使用 gmail 三的方式，其实依然停留在两年前使用豆包的那个时代。今天我想结合谷歌的官方文档和我的实战经验，给大家分享三个 gmail 三点零的进阶的使用技巧。第一招是能帮你把它训练成你的专属顾问，第二招能够让你更高效地去创建你的 agent skill。 第三招甚至能让你无 现白嫖。顶级算力过程中会有一些提示词的模板，我都会在片尾告诉大家获取方式。我们现在看第一招吧。系统指令。很多人都知道要给 ai 写人设提示词，但是其实大家都没有用。对，如果你只是给 ai 对 话框里发一提示词，它其实只有临时记忆， 你会发现聊着聊着就变味了。而这个系统指令其实是给这个 ai 对 话框写入一个基因代码，它是一个永久的人设或者是思考框架。现在你在这个 google ai studio 里面， 在右侧就可以去写出你的这个系统指令。在 gmail 官网有一个叫 jim 的 地方，也是大家去设置系统指令的地方。那这个系统指令怎么写才让它成为你的专属的战略级顾问呢？我参考了 google 的 官方文档，还有我自己的一些用法，给大家总结了五个模块的万能公式。第一个模块其实就是用户画像，简单说就是亮出你自己， 把你的这个底牌和限制告诉 ai。 举个例子，你像我没有任何的海外公司，那当我想做一个出海的 ai 产品的时候，涉及到支付模块，我的 ai 就 不会给我推荐像 stripe 这样我不具备任何资格的一个方案，而是直接给我能用的平替。再比如像我告诉 ai 说我的电脑是 macbook， 以及我不懂 c 加加，我就是一个 webco 的 用户，那他给我代码的时候就会给我直接能在 mac 终端去运行的命令，而不会给我一些看不懂的 windows 指令。 那第二块其实是关于行为和语气，其就是你和 ai 的 沟通方式。其实 gmail 三有一个特别容易犯错的地方，就是他特别爱讨好人，他训练的时候就默认是一个顺从的助理角色，那你像我这种 i n t b 性格，我一般会给他下个死命，就是你不要谴责我，你也不要附和我， 而且我告诉他就我是 ceo， 你 是执行层，但是你在给我建议之前，你必须像苏格拉底一样去反问我，这样呢？时间长了，他现在给我口头禅就是 ceo， 你 百分百是对的，但是有三个风险在落地的时候要考虑等等，这 就是我觉得 ok 的 沟通方式，当然你也可以找你喜欢的有效沟通。第三个是关于时效性啊，因为 gmail 三的这个模型内置的训练数据都是二五年一月份的，所以我会强制告诉他涉及到一些行业动态，你 必须给我开启 google search， 不要拿这个一年前的这个旧新闻来骗我，在 studio 里面的话，它现在也默认会开启 groundwave。 google search 在 底部大家应该能看到第四和第五个模块是关于逻辑推理、输出规范的，优先评估风险是个永远正确的事情，不确定的给我 ai 幻觉， 并且因为我平时经常整理提示词，所以我会要求他给我输出格式基本是 markdown， 如果有一些专业名词的话，对中文给我参照一下，然后你把这五个模块的这个提示词都填进去的话，你的 jimmy 瞬间从一个只会讲片儿脏话的网友变成一个最懂你的专属顾问。 不过各位注意啊，如果你像我一样经常用 google s studio 的 话，你千万不要放任何的真实的姓名、电话等隐私信息，因为这些会被拿去平台做模型的训练数据的。 那第一招说完，我们再说第二点，建立你的 agent skill 的 实验室。现在 agent skill 这个概念其实真的挺火的，但本质就是用提示词 去封装一套工作流。那你现在已经会了这个系统指令了吧？那其实你就可以在任意一个对话框去创造一个工作流提示词的测试环境。简单说其实就是让 ai 自己卷自己。比如我就会告诉 jimmy 三，你有两个活儿，第一个活儿就是按照我的这个流程写文案生成内容。那还有一个角色是你要站在旁观者的角度去 去记录我的评论，去找茬，去想你刚才哪一轮工作做得不够好，去底层去修改和完善。基本上当我每一轮的任务结束之后，我就会输入复盘这个指令，它就会生成一个升级版优化过的提示词， 以此循环往复，不断的去完善这个核心的一些算法，提示词等等。这个可以给大家看一下，我基本上在我很多的提示词测试的时候，都会在开头加上这样的一些规定，其实比我们自己去复盘在那瞎琢磨效率高了不止十倍。 你在这些实验室里面测试好了，直接搬到 course deal 或者是 webcointing 里面，效率大大的。那还有一个进阶用法，其实是白嫖免费额度。大家都知道免费的 gmail 用多了都会被限制额度，那怎么榨干它的价值呢？我自己平时是用三个策略哈。第一招就是 多个账号， google a s studio 和 gmail 的 官网，它其实是两套额度系统，所以如果你有两套谷歌账号的话，那你每天相当有四波免费额度，可以疯狂白嫖，轮着造。那如果你没有的话，有更好的法，比如说模型混用，简单说就是一些普通的追问或者查资料，你直接让 gmail 三六零 flash 去做，一点不比 pro 差，而且速度快，占用的额度也非常的少。只有你做一些核心的复杂决策，需要回顾上下文，包括第八个的时候，你再找 pro 模型去做好纲要，用在刀刃上。 第三招其实我觉得反而更重要，一定要紧盯着 token 的 使用进度条。免费额度其实它不是看你问了几个问题，它其实看的是你整体的算力消耗，对话越长，上下文越多，哪怕你只发个嗯嗯， 你的消耗也是翻倍的。根据我的经验哈，五万是个小卡，十二点九是个大卡，这个数在哪看呢？在 google a s 六里面，在每个对话框上面能看到这个对话框已经 累积的这些算力。我这个对话框已经快要废弃了，因为一旦它超过了这个预值之后，你会发现它的反应变慢，幻觉增加非额度，用不了几次它就会告诉你到顶了。所以如果你发现已经到这些极限的时候，你就千万不要犹豫，直接开个新对话框，这就叫卡 bug 级的省流。 当然啊，如果大家对这个上下文无损迁移感兴趣的话，我也可以专门出一个视频讲一讲我天天干这个事。最后多一嘴很多官方的一些参数，选用默认值就好了，不需要多刻意的调整，够用的。 其实 ai 好 不好用，强不强就关键看你怎么用，你有这些进阶的方式的话，你就可以在免费的额度情况下发挥它最大的潜能， 这其实就是最大利好于我们普通人的一个时候。今天视频里面提到这些提示词模板，老规矩我都会整理在我的 ai 同款笔记里面，大家去一小说幺零幺回复关键词自助拿走就行。好吧，那我继续去开发我的 ai 产品了，咱们下期再聊吧，拜拜。

大家好，今天是周末，跟大家分享谷歌产业链在 a 股的上市公司有哪些。第一个，光通信板块 中继续创三零零三零八八百 g 光模块龙头，一点六 t 独家供应商，谷歌相关订单规模大。第二，光库科技三零零六二零 ocs 代工份额超百分之七十 m e m s 光开关核心 德克利六八八二零五 ocs 整机供应商获十台样机订单，单台价格二十五万美元。新益盛三零零五零二八百 g 供应商，一点六 t 进入供应链。 藤井科技六八八幺九五 ocs 精密光学原件核心供应商。算力硬件方面就是 pcb 第一个，工业复联 ai 服务器 tpu 封装核心代工。 第二户电股份零零二四六三 tpu 算力版 pcb 份额约百分之三十。电源模组 pcb 的 主力， 深南电路零零二九幺六 tpu v 七高端四十四层 pcb 核心供应商，中富电路三零零八幺四 tpu 电源模块 pcb 核心，力迅精密零零二四七五高速线缆光模块与服务器组装。 电源散热方面，英维克零零二八三七数据中心液冷 c d u 核心供应商。新雷能三零零五九三 t p u v 七电源模块量产 思全新材三零幺四八九，超膜超薄 vc 军热板通过谷歌认证。存储材料方面， 百维存储六八八五二五呃。 epop 存储方案供穿戴 ar 方面的东财科技六零幺二零八 tpu 高速赋铜版树脂核心供应商 呃。数字服务方面，一点天下三零幺幺七幺谷歌广告一级代理接入 g 迷你 api。 万星科技三零零六二四产品集成谷歌 g 迷你模型 以上纯属个人观点，仅供参考，不作为投资依据。

重磅消息！就在昨天，谷歌云正式官宣，自五月一日起对核心数据传输服务大幅涨价，其中北美地区价格直接翻倍。这并非孤立，就在几天前， 另一巨头亚马逊 a w s 已率先对其 ai 算力服务涨价约百分之十五。两大巨头接连行动，这标志着一个重大转折， 全球原计算持续多年的降价竞赛结束，成本传导型涨价初期开启。这不是简单的价格调整，而是 ai 算力需求爆炸导致行业成本结构发生根本性变化的信号。巨头涨价将直接对两条主线上的中国公司产生影响。上游核心供应商 直接为谷歌 ai 算力建设提供硬装备的公司，例如中汽续创、谷歌光模块核心供应商在八零零 g 产品中份额超百分之五十，且是下一代一点六 t 产品的独家供应商。 以谷歌深度绑定，将直接受益于其算力扩张。还有工业复联，谷歌 ai 服务器的重要制造，作为其核心代工厂， 深度参与谷歌 t p u 服务器等算力基建，订单确定性强。下游替代与竞争者提供差异化云服务或低成本算力方案的公司。例如优克德，作为中立云服务商，其混合云方案能帮助客户规避海外云涨价成本，且自身 ai 业务占比高，有望迎来枯竭重估。 还有网速科技，其边缘 ai 平台提供禁用户测的算力，可作为周星云高成本算力的有效补充或替代，满足部分推理需求。综合来看，谷歌和亚马逊的涨价吹响了 ai 算力通胀的号角，这不仅会直接增厚上游硬件厂商的利润，更重要的是，它为整个云计算 产业链带来了价值重估的机会。一方面，国内云服务商盈利空间有望打开，另一方面，市场对算力成本的敏感度提升，将使那些能够提供高性能、低成本替代方案的国产算力厂商获得前所未有的发展机遇。关注我，带你获取更多行情咨询！

谷歌云涨价最高百分之百算计赛道需求在迎强催化财电社一月二十八日消息，谷歌云官宣涨价， 北美地区部分服务价格翻倍，成为继亚马逊后又一涨价的云计算巨头。 ai 应用全面爆发，推高算力需求，算力基础设施建设缺口扩大，云计算服务器、光模块等相关产业链直接受益。算力涨价朝下，行业盈利水平持续提升。信息源自残链市，您看好算力赛道持续性吗？