蔬菜概念股有哪些

这绝对是二月最稳的投资机会，时间确定，历年必炒！他就是一号文件，智慧农业再起风波！废话不多说，点赞收藏直接公布！

农发总业业绩一般，股价却能三天拉出两个涨停板，这到底是不是积谷传花的游戏啊？先上硬核数据啊，截止到今天收盘价，他的一个市盈率干到了接近一百七十八点六倍，站在了过去三年的绝对高点。 当我们再看一下他挣钱能力啊，二五年三季报显示，销售净利润只有百分之二点三八，净资产的收益也才百分之三点一九，说白了， 这就是班级里面成绩很中等的学生，却拿到了学霸的估值。哎，那资金到底在狂热什么呢？两个字，预期啊！ 公司甩出了一份业绩预告，预告二五年全年的净利润要暴增百分之六十到百分之八十。更关键的是，国家总业的一个正新的东风啊，已经把它吹到了风口上。 所以，你看懂了吗？这波炒的不是现在的农化总业，而是未来那个手握的中国粮核心技术的精总的。 我们把它拆开看一下。农发种业呢，有三家马车，第一，种子，化肥和农药。种子呢，是它的基本盘，特别是小麦和玉米的业务，在国内啊，那是妥妥的头部。化肥的一个业务呢，靠的是进口钾肥的一个渠道优势。这次的业绩愈增呢，就是因为种子和化肥卖的更好了。 听起来是不是很棒？哎，老规矩啊，这里我必须得泼一盆冷水，这种增长能持续。我们翻一下他的财报，一个数据很刺眼，二五年前三季度，公司经营活动产生的现金流净额是负的一点七七个亿。这是什么概念呢？就是公司生意看起来很红火，账上流水哗哗哗的， 但实际上呢，收获来的钱他不多，赊账欠款压力很大，这就像你开了个饭店，天天爆满，结果到年底一算啊，一堆人打白条。 再看资金面啊，就更有意思了，进店的换手率高达百分之二十四，成交额砸了二十二点五九个亿，主力资金净流入一点八九个亿，其中超大单净流入两点八九个亿，这说明市场的情绪已经顶满了，短线博弈非常的激烈，但是风险呢，也正在聚集， 股价呢，今天正好是摸到了八块八毛三这个前期的压力位，短期呢，可能会面临回调，更重要的是，一百七十八倍的估值，已经把未来好多年的一个成长预期都给提前兑现了，一旦增长不及预期，或者政策的力度减弱，股价回调的风险就非常大。 所以呢，今天农发总业就是一个典型的预期选手，短期来看，他的盈利能力和现金流的状况依旧是绕不过去的。看， 对于这样的一个公司，你是喜欢火中取利还是敬而远之呢？把你的想法打在评论区，我们一起聊聊，记得，投资有风险，入市需谨慎啊！

通胀传导炼录农业概念来袭，农业农村部门近日表示，粮食生产再获丰收，粮食产量达到了一万四千两百九十八一斤，增产一百六十八一斤，再创历史新高，连续两年稳定在一点四万一斤以上。点赞收藏解锁相关概念股，一、神农种业二、万象德农 三、登海种业四、敦煌种业五、农发种业六、全营高科七、隆平高科八、国投封了九、苏肯农发十大北农。

是什么股票能在近期暴涨百分之十二点九一？近期，神农种业股价表现亮眼，一月三十日收盘价八点六六元，较前一日上涨百分之十二点九一。在种业板块中，他也是零涨股之一，成为市场焦点。其股价上涨，首先得益于政策红利， 国家将种业定位为农业芯片，种业振兴战略升级，二零二六年中央一号文件预期强化种业振兴， 海南自贸港建设也被其助力，作为海南唯一种业上市公司享受零关税等政策，种子出口毛利率提升。其次，航天育种概念爆发。神农种业是 a 股航天育种核心标的，与国际巨头合作，基因编辑技术优势显著。 再者，公司基本面改善是关键，预计二零二五年全年归属净利润将达九千万元至一点二亿元，实现扭亏为盈。公司从传统杂交水稻种子业务向农作物加水产双轮驱动转型，业务多元划分担风险。 从近期来看，神农种业股价在立好因素推动下，有望继续保持强势，种业板块也因政策支持和市场需求热度持续上升。长期而言，随着种业振兴政策持续落地，转基因技术商业化加速，神农种业成长空间广阔。 全球粮食安全问题凸显，种业作为保障粮食安全的核心，重要性不言而喻。神农种业若能抓住机遇，在品种研发和业务拓展上取得突破，股价有望再创新高。种业板块也将因行业职中度提升等因素迎来新的发展格局， 龙头企业有望受益更多。但需注意其估值泡沫化明显，市值远超行业平均，也存在政策变动等风险。 总体来看，神农种业机遇风险并存，投资者需密切关注公司业绩兑现情况和政策变化，合理决策。如果你对种业股票感兴趣， 神农种业值得持续关注。关注我，每天解读一只热门股票。

兄弟们，马上过年了，最近市场也不好，这段时间其实非常适合布局春节行情，其中最需要关注的就是春晚豆包行情， ai 应用手灯春晚跟去年机器人手灯春晚一样，可能会引发一波炒作行情。那么跟跟豆包相关的概念股都有哪些？我梳理了一下，仅供参考。 首先是豆包的直接技术合作和生态伙伴公司，包括万鑫科技、掌阅科技和省广集团。万鑫科技已于 火山引擎签署深度合作框架协议，成为其模型及服务生态的首批核心伙伴，这是最直接且官宣合作的 a 股公司之一。掌阅科技与火山引擎合作，将豆包大模型等 ai 能力深度应用于其数字阅读平台，完成深度技术融合。除了业务合作，字节跳动旗下公司曾战略投资涨跃科技是其重要股东，这种资本纽带使其双方的技术和业务协调更为紧密。省广集团作为字节跳动 的长期和核心广告代理商，很早就接入了火山引擎的云服务平台和 ai 能力，用于智能广告创意生成、营销内容优化、数据分析等，是 ai 在 营销领域的典型落地案例。其次是豆包的底层算力和 呃基础设施供应商，包括工业复联、中继续创和新一胜。豆包如果持续发酵，这些直接供货硬件的公司将直接受益。 最后，与豆包在内容 ip 与场景的合作方，包括中文在线、奥菲娱乐、完美世界、三七互娱、华侧影视等。 中文中文在线拥有海量海量文字 ip 资源，与火山引擎在 aigc 多胞态内容生成方面有深有合作与探索，只在利用 ai 能力进行小说慢改、音频视频生成、互动趋势等赋能 ip 的 多元开发。 而奥菲娱乐正在探索与包括多包在内的大模型合作，开发更智能的儿童互动内容、玩具和教育产品。部分游戏与影视公司， 你像完美世界、三七互娱、滑稽影视等，可能通过火山引擎、云服务接触或试用多包大模型等 ai 工具， 用于 npc 对 话、对对话生成、剧情设计、美术资产创作、视频剪辑等，但他们的合作深度和官宣深程度都不同。

ai 应用最新动态来袭， mini max music 二点五正式发布。据介绍，相较于上一代模型， music 二点五在段落级强控制与物理级高保真两大技术难题上实现突破。港股 mini max 大 涨百分之二十， 点赞收藏解锁相关概念股，一、蓝色光标。二、三期沪渝 三、人民网。四、新华网。五、一点天下。六、引力传媒。 七、社文互联。八、光云科技。九、一网一创十、昆仑万维。

长兴博创华丽转身成谷歌概念股，净利润如火箭般暴增百分之五百六十六。在 ai 数据中心的东风劲吹之下，他能否成为下一个中继续创，成为资本市场热议的焦点。这是一家成功从传统电信业务转型至 ai 数据中心领域的公司， 二零二五年成为了他命运的转折点。原本名为博创科技的他，在七月完成更名后，就像按下了业绩增长的快进键。 二零二五年三季度报告显示，公司营收达到十七点九四亿元，同比增长百分之四十五点四一，而规模净利润更是飙升至二点五亿元，同比暴增百分之五百六十六点五九，成绩十分亮眼。 如此惊人的增长背后，是公司从传统电信业务向数据通信业务的成功转型。 随着 ai 算力需求如火山般爆发，长兴博创凭借在光通信领域深厚的技术积累，敏锐地抓住了市场机遇，如今其数据通信业务占比已高达百分之八十一点三六，成为公司发展的强劲引擎。 在资本市场上，长新博创的表现也可圈可点。公司股价在二零二五年八月二十九日创下一百六十点零四元的历史高点后，近期再度走强，二零二六年一月三十日单日涨幅达百分之五点五二，暴收一百六十二点五八元，每股 总市值达到四百七十四点零二亿元，展现出强大的市场吸引力。前世今生，从博创科技到长兴博创的华丽蜕变长兴博创的前身博创科技成立于二零零三年七月八日， 由天通股份、东方通信、天堂硅谷与朱炜博士、丁永博士携手创办。二零一六年十月十二日，公司在深交所创业版成功上市。最初专注于光无缘器械和有缘器械的研发生产。 二零二二年，公司迎来了重要的发展机遇，人长飞光鲜通过股份转让加表决权委托的方式，取得了博创科技的控制权，成为控股股东。 这一变化为公司带来了强大的资源支持，如同为其注入的一剂强心针。二零二三年末至二零二五年一月，公司分两次收购长新胜股权，持股比例提升至百分之六十点四五， 进一步补充了核心技术，拓展了市场渠道。二零二五年七月，公司正式更名为长鑫博创科技股份有限公司，标志着战略转型的完美收官，强化了芯片级光电集成的战略核心 业务转型。紧握 ai 数据中心发展机遇，长兴博创的业务结构发生了翻天覆地的变化。二零二一年，公司电信业务占比高达百分之六十，而到了二零二五年上半年，数据通信业务占比已攀升至百分之八十一点三六， 电信业务则降至百分之十八点四六。这一转型让公司充分享受到了 ai 算力发展的红利。公司的核心产品包括二十五 g、 八百 g 数通光模块、 aoc、 dac、 aec 等， 精准满足了 ai 数据中心对高速高集成光器械的需求。同时，公司的客户结构也在不断优化。公开信息显示， 长兴博创是谷歌的核心供应商，超过百分之五十的业务来自谷歌，其 m p o 连接器在谷歌采购中占比超过百分之三十八百 g a e c 产品更是通过了英伟达认证，彰显了公司强大的产品竞争力。财务数据、盈利能力大幅跃升 长兴博创二零二五年前三季度的财务表现堪称出色，营收增长势头强劲，实现营业收入十七点九四亿元，同比增长百分之四十五点四一。净利润更是呈现爆发式增长， 规模净利润达到二点五亿元，同比增长百分之五百六十六点五九，扣非净利润二点四亿元，同比增长百分之八百五十九点五。毛利率也有显著提升，销售毛利率达到百分之三十九点九零， 较去年铜的百分之二十四点零五大幅提升十五点八五个百分点，远高于行业平均的百分之三十点零八。运营效率也得到了明显改善， 存货周转率为二点八八次，应收账款周转率为四点一六次，均高于去年铜。值得一提的是，公司的净利润已提升至百分之二十左右，期间费用率控制在百分之十二左右，展现出卓越的费用管控能力。 技术优势，芯片自研与垂直整合双轮驱动长兴博创的核心竞争力源于其卓越的技术布局，公司自研的 aoc 光电收发芯片在全球市场占据领先地位，用于数据中心的八零零 g 多模 aoc 已完成多平台验证。 在硅光技术领域，公司单通道四百 g q s f p 一 一二一点六 tac 已完成设计， 实现了硅光芯片自研与封装一体化，具备 c w 激光器共封装能力，技术水平可与 intel、 cisco 相媲美。长兴博创已构建起从光电芯片组建、器件、模块、系统卸览的全链条布局，拥 有 awg 精元后端切割到讹核到封装全流程能力，成本控制能力优于纯模块厂商。二零二五年上半年，公司研发投入五千六百一十八万元，占营收的百分之四点七， 近三年累计投入超三亿元，获得授权专利两百四十五项。持续的研发投入为公司的技术创新提供了坚持保障。行业地位与市场空间潜力无限。在全球光通信器械市场， 长兴博创占据着百分之三到百分之五的份额，在中国市场约为百分之五到百分之八，行业排名第十三位。在细分领域，公司更是表现突出。 十 g p o n o l t 模块国内份额约百分之二十八，排名第一。 d w d m a w g 斜杠 v m u x 国内份额约百分之二十五，排名第二。数通四零零 g 八零零 g 模块二零二五年上半年出货量约三十万只，全球份额约百分之六，排名第六。 aoc 加 dac 长兴盛品牌全球份额约百分之十八，排名第三。从市场空间来看，全球光模块市场预计在二零二四到二零二九年复合增长率达百分之十八， 二零二九年规模将达三百八十亿美元。八零零 g 积分市场二零二五年需求约六百万只，二零二七年预计将达到两千五百万只， 复合增长率高达百分之六十二，为长兴博创提供了广阔的发展空间。产能扩张与国际化布局满足市场需求 为了满足日渐增长的市场需求，长兴博创正积极推进产能扩张。公司成都荣博园区于二零二五年六月正式投产， 主要生产八百 g 光模块，同时，印尼三期生产基地也在加速扩产，实现了四大生产基地的产能互补。这些产能布局不仅提升了公司的交付能力，还帮助其有效规避了关税风险， 交付周期缩短了百分之三十。目前公司的海外收入同比已提升至百分之四十四点三，未来还有望进一步增长。机构观点与资金流向市场信心满满 多家机构对长新博创的发展前景持乐观态度。招商证券预计公司二零二五到二零二七年收入分别为二十五点二亿元、三十六点八亿元、五十点四亿元，规模净利润分别为三点一九亿元、五点七三亿元、八点七零亿元，首次覆盖便给予强烈推荐评级。 从资金流向来看，二零二六年一月二十七日主力资金净流入四千八百八十八点三二万元，一月二十八日主力净流入达七点零七亿元，占总成交额于一成。根据二零二五年年报数据，共有八十家公共基金持有该股， 其中德邦新兴价值灵活配置混合 a 持仓占比最高。机构持仓集中度的提高充分反映了专业投资者对公司长期价值的高度认可。 随着 ai 算力需求持续火爆，长兴博创在八百 g 一 点六 t 硅光模块、 aoc 等高端产品的布局将逐步转化为业绩增长。 多家机构预测公司二零二五到二零二七年规模净利润复合增速有望达到百分之八十二，远高于行业平均的百分之二十五。长兴博创能否复制中继续创的辉煌，关键在于其能否在激烈的市场竞争中持续提升市场份额，并保持较高的盈利水平。 随着印尼基地的释放和长兴盛整合的深入推进，这家正在转型的光通信企业正迎来属于自己的高光时刻。

今天咱们来聊一聊那些在低空经济领域里面，从技术研发到实际应用都走在前面的核心企业啊，看看他们是怎么推动这个行业从航空器的制造到场景的运营，全产业链发展的。那我们就来好好剖析一下飞起来这个环节啊，也就是核心技术和整机制造领域，这里面的龙头企业到底是靠什么 把这些低空飞行器从实验室一步步的带到市场上的？这个嘛，在飞起来这一趴的话，其实这些企业就是低空经济发展的发动机， 他们就是通过不断的技术创新以及推动这些 e v t o l。 无人机和通航飞机的量产，才让这些航空器能够走出实验室， 真正的实现商业化的应用。那万丰奥威这家公司，它在低空经济的产业链上面是怎么布局的呢？呃，万丰奥威它其实是国内非常少有的可以打通低空经济全产业链的一个企业，就是它通过收购了德国的钻石飞机， 直接切入了通航飞机这个领域，然后同时他也在积极的推进 e v t o l。 的 研发，所以他其实是形成了一个固定翼的通航飞机，加上 e v t o l 加上无人机这样的一个多场景的产品矩阵。这么说的话，他的产品布局确实很广啊，那他的业绩表现怎么样？有没有什么新的增长点？他的业绩还是很亮眼的， 就是二零二五年的前三季度，他的这个通航飞机创新制造这块的业务营收是达到了二十点三亿元，然后同比增长了百分之二点二， 规模净利润是七点三亿元，同比增长了百分之二十九点四，然后它的增长动力的话，主要就是因为低空载人的政策在逐渐的放开，比如像深圳啊、杭州都在开展 e b t o 的 试点， 然后再加上它的这个镁合金的深加工技术，也让它的产品更有竞争力，成本也降下来了。 ok， 那 中职股份在直升机和一批透领域，它的布局和核心优势体现在哪些方面呢？中职股份的话，它背后是有中国航空工业集团这样的一个央企的背景，所以它是拥有直升机的全产业链的平台优势的。 然后他也在跟合作伙伴一起研发高速的 e b t o l。 同时他的这个 a c 系列的直升机也是覆盖了很多民用的领域，比如应急救援啊、物流运输啊等等，而且他的运营资质也是非常齐全的。听起来好像他不光是技术实力很强，而且市场应用面也很广啊。是的， 它二零二五年的前三季度的净利润也是同比上升的，主要也是得益于低空经济的试点在加快，比如像江西啊、湖南啊，都在推动直升机的物流航线，然后再加上它的这个 e b t o l 的 研发也是超预期的，民用市场比如景区和医疗救援这些领域的拓展也是非常迅速的。那我还想问一下，就是这个纵横股份， 它在工业无人机这个赛道上面有什么独特的竞争优势？纵横股份的话，它是聚焦于垂直起降固定翼无人机系统， 他在策会巡检和物流这几个领域是占据了很大的市场份额的，比如在电力巡检啊、国土测绘啊这些方面，他的技术是非常成熟的，而且他的批量交付能力也是非常强的，所以他的增长动力主要就是来自于政策和行业的需求喽。 没错，因为二零二五年的前三季度，他的营收是三点二二亿元，同比增长了百分之五十七点零一，然后规模净利润的亏损也是同比大幅收窄的。这背后的原因就是因为低空经济的政策红利不断的释放， 比如十四五通用航空发展规划的出台，还有就是这个工业级无人机对人工的替代是在加速的，再加上数字政府建设规划也在推动无人机在政务领域的应用，所以他的业务也是在不断的扩展的。 明白了，那终身动力作为无人机发动机领域的龙头，它到底是靠什么核心的业务能力能够在这个低空经济的产业链当中站稳脚跟呢？终身动力的话，它是通过控股子公司终身航发来做这个事情的，它主要就是给无人机和通航飞机提供航空活塞发动机和动力系统的解决方案， 他的无人机发动机在国内的市场份额是超过百分之三十的，那他这个业绩增长是不是就是受益于国产化替代的这个趋势？对，没错，二零二五年的前三季度，他的营收是九十五点八三亿元，总比增长了百分之三十一点一八，然后规模净利润是七点五八亿元，总比增长了百分之九十三点七， 主要的原因就是因为无人机发动机的国产化替代在提速，再加上下游的整机的量产，比如纵横股份啊、中职股份啊这些企业的量产，然后他的动力系统的技术也在不断的升级，所以他的产品竞争力也是在不断的增强。 好的，那我们再来说说中航高科这家公司，他在航空复合材料领域有哪些技术和市场优势呢？中航高科的话，他在航空复合材料领域的市场占有率是超过百分之六十的，然后他的这个碳纤维玉质体技术 是可以满足无人机轻量化的需求的，比如像纵横股份的垂直起降无人机就用到了他们的材料，而且他们的技术壁垒也是非常高的，比如说碳纤维编织啊，热压成型啊这些方面他们都是有很深的积累的， 看来他们确实技术实力很强啊。那最近这几年他们的业绩增长是不是也跟这个低空飞行器的轻量化趋势有关呢？完全没错啊，就是因为 evtl 和无人机对于轻量化的这种需求猛增，所以他们二零二五年的前三季度 营收和规模净利润都是持续增长的。而且随着下游的这些低空飞行器的量产不断的提速，然后他们的这个碳纤维玉制体技术也在不断的升级换代，所以他们的产品附加值也是在不断的提升的。行，然后我们再来讨论一下用起来也就是场景运营与服务这一块的龙头企业， 那这些公司到底是通过哪些实际的场景和服务，把低空飞行的这个潜力真正的转化成了现实的生产力呢？这一趴的话，其实就是相当于这个低空经济的粘合剂，就是这些企业，他们通过把物流啊，旅游啊，应急救援啊这些实际的应用场景落地，然后再加上他们高效的运营服务，又把这些飞起来的航空器 真正的变成了各个行业都能用得上的新工具。听起来这几家公司真的是让低空经济变得触手可及了。那中信海直在直升机和 e b t o l 运营服务这一块到底有哪些别人比不了的资源优势呢？中信海直的话，它拥有国内最大的民用直升机机队，有差不多一百架直升机， 然后他在大湾区和长三角的布局是非常完善的，而且他还拥有深圳的部分空域的管理权，所以他在这块的优势是非常明显的。同时他也率先开通了深圳到珠海的 e d t o 的 货运航线，这在国内都是非常少见的。哇哦，那他的这个业务拓展是不是也带动了业绩的提升呢？是的，就是二零二五年的前三季度， 他的营收是十六点三三亿元，同比增长了百分之二十五点五三， 这主要的原因就是因为他的低空旅游啊，包括三亚啊，青岛啊这些地方的直升机关光，还有就是应急救援，比如说参与了台风杜苏瑞的救援，再加上他的这个物流航线也在不断的加密，比如说深圳到香港的这个 ebtl 的 货运，再加上他的这个整体的运营效率也在提升， 所以他的整体表现是非常亮眼的。哎，那这个莱斯信息在空管系统和低空智联网领域到底有哪些技术和市场的壁垒呢？莱斯信息的话，它是我们国内空管系统的龙头， 他的那个天幕系统是可以覆盖导航、通信、监控全链路的这样一个系统。然后他也在江苏、浙江啊这些地方的低空互联网的试点当中落地了，而且他的技术门槛也是非常高的， 比如说公管的算法、系统集成等等，都是非常难的。哦，那他的这个业绩增长是不是也跟政策推动低空互联网建设有关呢？对，没错，因为二零二五年的前三季度， 他的营收是有一个显著的提升的，这主要的原因就是因为国家在加快低空智联网的建设，比如说十四五现代综合交通运输体系发展规划当中明确提出了要提升低空空管的能力， 所以导致他们空管的设备，比如说雷达和通信设备的需求也在上升。了解了中国卫星和四南导航在北斗导航以及在低空经济的应用上面分别有哪些核心的优势呢？中国卫星的话，它是一头于航天五院的这样一个平台，它是我们国内北斗导航终端的核心供应商， 然后他能够提供厘米级的定位和短报文通信服务，非常适合无人机一批套这种低空载具对于高精度导航和可靠通信的需求哦。 所以中国卫星的业绩增长是不是也跟这个北斗相关的新基建是分不开的？没错，二零二五年的前三季度，他的净利润是有一个大幅的提升的，这主要的原因就是因为低空智联网的建设在加速， 比如说北斗加上五 g 的 这种低空通信网络的建设在加速，然后再加上无人机和 e b to l 对 于高精度导航的需求在快速的上升。还有就是北斗终端的国产化替代也在提速。 好的，那思南导航呢？它的核心竞争力又体现在什么地方？思南导航的话，它是在厘米级的北斗芯片上面是全球领先的，然后它的芯片也被大量的应用到了无人机和 e b t o l 上面，它的高精度的定位技术也是非常有壁垒的， 比如说它的芯片级的定位算法，然后二零二五年的前三季度，它的营收也是保持了一个稳定的增长，这主要的原因就是因为低空经济的发展带动了导航芯片需求的提升，再加上国产替代的速度也在加快，比如说北斗芯片对 gps 的 替代， 然后再加上低空载距，对于高精度导航的需求也在不断的上升。明白了，那光启技术在超材料这个领域，它到底是靠什么核心的能力能够成为龙头的呢？光启技术的话，它是在超材料领域是绝对的龙头， 然后它的产品是被批量的应用到了 e v t o l 和无人机这样的一些低空装备上面，它的产品的核心特点就是轻量化和隐身性能非常好，比如说 e v t o l 的 机身材料就是他们做的，然后它的市场占有率也是超过百分之六十的。 哦，那他的业绩是不是也跟着 e v t o l 和无人机的市场爆发而爆发了？没错，因为二零二五年的前三季度，他的营收是有一个显著的提升的，主要的原因就是因为 e v t、 o l 的 量产才加速，比如说万峰奥威啊、中职股份啊，这些客户的需求在上升， 再加上他是一个军工和民用双轮驱动的，所以无人机的引申材料这块的需求也是在同步上升的。这些公司其实他们已经形成了一个完整的闭环， 就是从核心零部件的生产，比如说发动机啊、复合材料啊，到整机的制造，比如说同行飞机啊、无人机啊等等，再到场景的运营，比如说直升机的服务啊，空管系统啊等等，他们已经形成了一个技术加制造加应用的完整的壁画，所以他们的产业链的覆盖是非常全的。

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今天咱们来聊一聊阿里巴巴旗下的平头哥半导体有限公司，嗯，准备独立上市了之后啊，会给整个的国产的 ai 芯片产业带来哪些新的机会啊？以及这个产业链上面的哪些上市公司会因此而受益。 这是平头哥半导体为什么会突然有上市的这样的传闻，以及它背后的推动力是什么？其实平头哥半导体它是在二零一八年的九月份成立的啊，它是阿里巴巴旗下的专注于芯片的一个公司，它的芯片呢，包括端云一体全站芯片产品，从这个数据中心的含光八零零 ai 推理芯片， 倚天七幺零服务器 cpu， 到 iot 与边缘计算的玄铁 i s c v 处理器，宇宙 iot 芯片，还有存储于网络的震月五幺零 ssd 主控芯片。它的产品线非常的广， 听起来技术实力确实很强，怪不得市场这么关注。更值得一提的是，在二零二五年的九月份，平头哥自研的 ppu ai 加速芯片被央视的新闻联播专门报道了，然后它的参数像显存容量和 ppu ai 贷宽都是超越了英伟达的 a 八百和 h 二十是不相上下的。 对，所以这就一下子把国产的 ai 芯片推到了一个国际的顶尖水平。紧接着到了二零二六年的一月份，就传出了他要独立上市的这样的一个计划。 那我想知道就是平头哥如果真的独立上市的话，他会给公司带来哪些具体的好处呢？最大的好处就是他的技术的稀缺性和他的高成长性 会被重新的发现，因为他不再按照阿里集团的整体的估值来进行衡量了，而是他自己作为一个芯片企业单独的来进行定价， 这样的话就更容易吸引到那些专门投资半导体和 ai 基础设施的这样的资金。嗯，这确实会让资本市场的关注度大幅提升。对，而且就是上市之后还可以通过员工持股来留住这些核心人才。同时呢，他也会反过来让阿里云的这个云加薪的协调效应会更强，就是形成一个正向的循环。明白了， 那我们来看看平头哥半导体背后的这些核心的概念股啊，到底是怎么来梳理的，以及这个产业链上面哪些环节是我们最应该去关注的。其实这个半导体行业他的链条是非常长的，然后技术更新也特别快，所以我们要抓住三条主线， 第一条主线呢就是直接参股的公司，第二条主线就是在产业链上下游有紧密合作的企业。第三条主线就是在不同的技术应用场景当中有关联的公司。听起来要想全面覆盖这些投资机会，确实得下一番功夫。因为平头哥他自己是做芯片设计的嘛，所以他的 e d a 工具、 ip 授权、精元代工这几个环节是我们要格外关注的。那比如说溧阳芯片，它就是给平头哥的 ai 芯片做测试的，然后鑫源股份、全智科技，他们是在 riscv 的 生态里面跟平头哥深度合作的，还有国民技术，它是跟平头哥的前身有过合作经历的。了解了， 那这些概念股里面还有哪些公司是在其他产业链环节跟平头哥有业务联系的，比如说东软再播，他是拿到了这个 r i s c v 的 架构授权的，然后制造和封测环节，我们有中兴国际、长电科技，在算力基础设施这块，我们还有浪潮信息数据港， 他们都是跟平头哥有配套的。在芯片设计与 ip 授权这一块的话，其实最核心的两家公司就是鑫源股份和全智科技。 然后新源股份他不光是给平头哥提供 r i s t v 的 处理器 ip 核，就选铁系列嘛，嗯，同时他们双方还一起开发了 r i s t v 的 g p u ip， 甚至他还参与了选铁生态大会的技术标准的制定。 然后全智科技呢？它是阿里平头哥最早的一批选铁优选伙伴，感觉他们两家公司在这个 r s s v 的 生态体系里面是非常活跃的。没错没错，鑫源股份它在二零二四年的 ip 授权的收入里面，有很大一部分就是来自于平头哥的。然后全智科技它是基于选铁的 c 九幺零和 c 九零六内核推出了一系列的芯片， 比如说它的 d e h 芯片就是基于 c 九零六量产的。然后全智科技二零二四年的 r i s c v 相关的营收同比暴涨了百分之两百一十八， 他们的产品也已经进入到了智能音箱、 tws 耳机、车载设备等等，这些领域，是平头哥的生态里面非常重要的一个量产的先锋。好，除了这两家公司，还有没有其他公司也在积极参与平头哥的 rs 微生态建设？有的中科蓝讯也是在积极的参与，他是专注于无线音频的 rs 微芯片，他的 收入里面有百分之九十都是来自于 rs 微架构的，然后他也是在跟平头哥一起去做一些低功耗的音频方案的优化， 他接下来也计划发布首款采用玄铁一九零七内核的 tws 耳机芯片，不断的在扩展在消费电子里面的应用。那制造与封测环节有哪些公司是在为平头哥提供关键的支持呢？ 制造环节的话就是中芯国际，然后封测环节的话就是长电科技。那中芯国际他具体在平头哥的 ai 芯片的生产上面承担了什么角色呢？中芯国际现在是国内最大的芯片代工厂吧，他在二零二五年的时候拿下了平头哥新一代的 ai 推理芯片的全部代工订单， 要是用十四纳米的工艺，每个月能够生产八万片，未来还计划要扩充到十五万片，量率的话也稳定在百分之九十五以上。 这个就标志着平头哥的 ai 芯片已经彻底的实现了国产化替代，不再需要依赖台积电了，这对于国产芯片来说真的是一个重大的突破啊。那长点科技在这个产业链里面又起到什么作用呢？长点科技它是给平头哥的 ai 芯片提供独家的封测服务的，它采用的是一些先进的封装技术，比如说 sip 和三 d 封装， 然后他的月产量也是可以满足大规模出货的需求的。他在二零二四年的时候，仅仅是含光八零零这一款芯片，他就封测了超过一百万颗， 然后单颗的封装价格是两百块钱，光这一项就给长电科技带来了两个亿的收入，然后我们要讨论的是测试服务环节和算力应用与服务环节，在这两个环节里面，又有哪些公司是给平头哥的芯片量产和生态落地提供了重要的支持呢？ 测试服务这块的话，主要是溧阳芯片，他是给平头哥的 ai 芯片提供全流程的测试方案，包括云端的训练芯片、车载的预控制器芯片等等。 然后他在二零二五年的上半年就已经实现了八点一亿元的营收，同比增长了百分之四点一三，而且他来自平头哥的订单的占比也是非常高的。 然后他也是深度的参与了 r s c v 的 生态建设，为玄铁系列的处理器提供测试服务，是平头哥芯片量产的最后一道关卡。看来溧阳芯片在确保产品质量和量产节奏上起到了关键作用。没错，那算力应用与服务环节的话，主要就是浪潮信息和数据港。 浪潮信息他是阿里的 ai 服务器的主力供应商，然后他搭载了平头哥的含光八零零芯片的服务器，也是成功的中标了中国移动的十亿级的集彩项目，拿到了百分之七十的份额。 然后他也是通过液冷技术把服务器的 pe 降到了一点一以下，他也是预计会拿到阿里新增机会订单的一半以上。 三台服务器里面，含光八零零芯片的价值量是在二十万左右，然后他在二零二五年的出货量目标是五千台。浪潮信息的表现确实很亮眼啊，那数据港又在其中扮演了什么角色呢？数据港，他是阿里云的定制化 i d c 的 核心供应商，他承建了超过二十个数据中心，然后他的营收里面有百分之八十以上都是来自于阿里云的。 然后它也是为平头哥的 ai 芯片提供算力运行的硬件基础设施，然后它也是采用了液冷技术来降低 pe， 全力的去支持阿里未来三年三千八百亿元的云云 ai 的 基建的计划。 好的在生态应用与解决方案环节，有哪些公司是在帮助平头哥把芯片技术真正的落地到实际场景当中的呢？在这个环节里面的话，润核软件是非常有代表性的，它是基于玄铁 c 九幺零的处理器推出了夜影一五二零的开发版， 这个开发版的 ai 算力可以达到四 top， 然后它也是主要面向智能驾驶这种高算力的场景。它的子公司润开红也是基于玄铁的处理器开发边缘计算模组，然后这个模组在菜鸟物流的市场份额超过了百分之三十，然后它二零二四年的收入也是同比增长了百分之八十，看来任何软件在智能驾驶和物流领域的推进速度非常快啊。 然后另外一家公司是玄极信息，玄极星源跟平头哥一起发布了基于超低公号 ip 的 互联网的 soc 品牌解决方案， 这个方案也是主要用在智能电表、工业传感器等领域，他也是在推动芯片技术在更多的垂直行业里面落地。了解了平头哥的这个投资逻辑到底是什么，他的哪些优势是最值得我们去关注的？平头哥最核心的投资逻辑有三点，第一个就是国产替代 它的 ai 芯片，像 p p u 和含光八零零已经是可以完全由中兴国际来进行代工生产了，彻底的摆脱了对台积电的依赖，那这是非常符合国家自主可控的这个大的战略方向的，这个确实是一个很大的亮点，那其他两个投资逻辑是什么呢？第二个就是它的生态共建 展铁的 r i s c v 生态，现在已经有超过一百五十家的客户，授权的数量也已经突破了五百个，然后二零二四年整个生态伙伴的总营收也是超过了八百亿元，那平头哥作为这个生态的核心，他肯定是会持续的受益的。 第三个就是技术升级，它在二零二五年还会推出选铁 c 九三零的内核，然后这个内核是会支持 d d r 五的内存控制器和 p c i e 五点零的， 然后它的性能会提升百分之五十，然后它也是会主要面向数据中心和 ai 推理，那这也会带动整个产业链的一个技术的进步，就是平头哥如果真的上市的话，它对于整个国产的 ai 芯片产业迈上了一个新的台阶， 然后它整个的产业链从设计到制造到风测到测试再到算力的应用，其实都有相关的 a 股的上市公司跟它深度的绑定，比如说 ip 授权的新源股份， risk cv 量产的全制科技， 晶源制造的中兴国际，风测的长电科技，还有算力应用的浪潮信息等等，它们都是有望在平头哥上市之后迎来价值的重估和业务的增长的。