马斯克生产有利于明阳智能吗

家人们困扰马斯克整整七年，烧了十几亿美元的世纪难题终于被攻克了。就在刚刚，特斯拉官宣，四六八零干法因级技术实现大突破，这消息直接炸穿新闻联圈。要知道，干发电极也是固态电池量产环节的关键一环。 今天咱们不绕弯子，深挖三个核心问题，特斯拉四六八零和市面上大容量电池有何区别？马斯克为克斯特七年不放手技术，真量产了十到二十万的平价电动车，能照进现实吗？ 先上结论，四六八零电池尺寸四十六毫米，高度八十毫米的大圆柱电池，比亚迪埃菲利登宁德时代早就实现量产，连宝马新时代 x 三都敲定了四六九五的大圆柱电池。 但重点来了，他们全部采用的是湿发电极，而特斯拉采用的是干发电极。现在主流电池厂商都在搞湿发电极，说白了就是先打湿再烘干，既费钱又费劲。但限氧低性原理的马斯克偏不按常理出牌，直接截片滚叉，一步到位。 再看生产效率，方块电池老大宁德时代一分钟最多吐二十五块电芯，而圆柱型电池老大松下，同一时间能滚出三百颗电芯，整整十倍的差距。 当然，圆柱型电池也有小 bug， 就 像把可乐塞进箱子里，罐子与罐子之间总有三角形缝隙。不过工程师早就测算过，把罐子直径控制在四十五到五十毫米之间，空间利率最高四十六毫米刚好踩在黄金点上。成本方面，建造一条方块型电池，生产上限需要一点七个亿，而四六八零大圆柱电池仅需要五千到六千万， 综合下来电池制造成本降低百分之二十，设备投资节省百分之三十五，工厂占地面积还能缩减百分之七十。马斯克死磕七年，不光为了这些，特斯拉二零三零年要卖出两千万辆电动车，没有低成本高能蓝米的电池就无法实现。要是四六八零实现百分之五十降本，十到二十万平价电动车将直接被拿下，这才是冲销量的关键因素。 那咱们开的 model 三 model y 什么时候能换上四六八零？特斯拉已经放话，二零二六年是四六八零的全新时代，不仅要稳住 sub truck 的 量产，还会重启美版四六八零 model y 的 生产。不过有个小前提，如果这条生产线要搬到中国上海落地，必须要百分之百国产化，这就意味着要开源所有核心技术。 按照规划，德州工厂已经稳定量产，等未来产能拉升，成本还能再降低百分之三十，到时候入门级电动车有望跌破十五万元区间，甚至更低。而特斯拉这波操作会突破整个行业，跟进全产业链一起降，到时候平价电动车绝对成为市场的主流，这可是五到十年后固态电池才能享的愿景。 总的来说，四六八零干发电极的突破不是简单的技术升级，而是整个电池行业的成本革命。马斯克此刻七年终极目的就是让电动车走进千家万户。屏幕前的你，是执着的等待固态电池，还是准备冲这波平价四六八零评论区聊聊？

马斯克和斯卡克斯团队对中国光伏企业开展专项考察。 tcl 中环作为核心考察标的受到重点关注，直接推动 tcl 中环股价强势攀升，具备高度可信度。经中国证券报权威证实，斯 卡克斯考察团队专程到访 tcl 中环宁夏生产基地，开展全流程深度考察，详细了解从硅料提纯、硅片切割到成品交付的全自动化生产体系，重点考察了 tcl 中环独家掌握的一 百一十微米超薄硅片技术，而技术是 skx 太空光伏计划的核心需求，可有效适配卫星轻量化、抗辐射的极端应用场景， 是实现太空光伏规模化部署的关键支撑。 tcl 中环股价近期大幅拉升，二月四日实现涨停源于三大核心逻辑，一是 tcl 中环作为全球硅片龙头， 目前唯一能稳定量产一百一十微米超薄硅片的企业，技术壁垒显著。二是企业构建硅料硅片，组建全产业链闭环，可充分支撑马斯克两百几瓦太空光伏的规模化产物需求。 三是此次考察属于专项产物核验与技术验证，相较于其他企业的常规技术交流合作指向性更明确，市场对其成为 skx 核心供应商预期强烈。

马斯克新赛道，太空光伏产业链都有哪些投资机会呢？别划走，请耐心看完视频。近日，马斯克在达沃斯论坛期间明确力挺太空光伏，并透露关键节能规划。他表示，在太空设立太阳能 ai 数据中心是理所当然的事情。 spacex 与特斯拉正同步推进太阳能提升，目标在未来三年内实现每年一百 g 瓦的太阳能制造能力。接下来我们直奔主题，来看看直接受益的产业链都有哪些核心企业。 第一部分是材料与技术，核心企业有云南者业、太空生化家电池核心基材供应商。核心逻辑，适配三节生化家电池高金格匹配加抗辐射刚需，是太空光伏核心材料自主化关键标地。三安光电， 宇航级生化家全产业链领航者核心逻辑，从衬底到芯片，全链条布局，满足高轨卫星高可靠、高效率能源供给刚需。 民洋智能太空光伏叠层与柔性技术探索者核心逻辑，适配轻量化太阳翼与低轨星座批量部署需求，技术路线贴合太空光伏迭代方向。凯盛科技， 航天特种玻璃与柔性基板核心厂商核心逻辑，支撑太空光伏组建、封装、防护与轻量化肌底核心刚需，适配极端太空环境。 第二部分是核心设备，核心企业有迈维股份 h j t。 叠层整线设备龙头。核心逻辑，适配太空光伏轻量化加高效率产线建设刚需支撑规模化量产。 结佳伟创盖钛矿 h j t。 设备标杆企业核心逻辑，支撑太空光伏技术迭代与产物扩张设备兼容性，贴合多技术路线需求。奥特为光伏组建自动化设备核心供应商核心逻辑，满足太空光伏组建高可靠封装与批量化生产刚需，助力降本增效。 第三部分是生家电池，核心企业有前兆光电芯在生家电池绝对龙头核心逻辑，抗辐射、长寿命属性，完美适配太空极端环境，是芯在电源核心标地，天河光能生家加叠层技术双布局企业核心逻辑，适配高功率卫星电源系统需求，技术储备，贴合太空光伏高效率迭代方向。 第四部分是盖钛矿电池，核心企业有军达股份太空盖钛矿叠层布局先锋核心逻辑，恰为轻量化长期路线技术，适配太空光伏高能量密度需求。上海港湾空间盖钛矿电源系统验证龙头核心逻辑，适配低轨卫星轻量化加低成本刚需，载轨验证净度行业领先。 东方日升超薄 h j t 加钙钛矿叠层技术先锋核心逻辑，轻量化优势显著，适配低轨星座，批量部署刚需龙机率能钙钛矿叠层技术全球标杆核心逻辑，适配天机高能量密度加抗极端环境需求技术，引领行业迭代。 第五部分是航天发射与在轨运营，核心企业有中国卫星卫星平台与太阳仪集成龙头核心逻辑，支撑太空电站模块化建造与运维， 适配星座，规模化部署核心刚需，航天电子、星载电源与测控核心企业核心逻辑，保障太空光伏能量转换与供电稳定。适配太空 ai 数据中心能源供给刚需，中国未通通信卫星运营唯一国家队核心逻辑是太空电能传输与地面分发的核心节点，适配天基能源组网刚需。 最后是风险提示，相关风险因素包括技术风险、成本风险、供应链风险、政策与监管风险。请各位仔细阅读，感谢您耐心收看，希望这份细致的梳理能对您有所帮助。如您想要了解其他热门题材或产业链，请进群讨论或评论区里留言，动动您发财的小手，关注我，了解更多产业链信息！

当地时间二月一日，马斯克在社交平台宣布，特斯拉已实现干电级工艺的规模化生产，称这是锂电池制造领域难度极高的重大突破。特斯拉官方随后转发该消息，并补充干电级制造工艺可降低成本、能源消耗和工厂复杂性，同时显著提高可扩展性。 这一突破标志着特斯拉历时七年、斥资超二十亿美元的技术攻坚终获回报，也让四六八零大圆柱电池真正进入完全体量产阶段，将彻底重构锂电池制造逻辑，开启后施法时代，更反映出干法工艺在液态电池上取得的重大进步，以及特斯拉自产四六八零电池坚定向前推进的决心。 咱们先把干法和湿法用大白话讲清楚，传统锂电池电机生产多采用的湿法工艺，像和面烤饼要把电机材料和有毒溶剂 n、 n、 p 调成糊状，涂在金属脖上后，再近数十米长的通箱烘干，还要回收溶剂，流程长、能耗高、污染大。 而干电级工艺则是压饼干，直接取消溶剂使用与烘干步骤，把干燥粉末压成自支撑薄膜，再复合到极流体上，相当于把工序从十多步砍到三步，工厂占地直接减半。其核心原理是无溶剂自支撑成膜， 先将活性材料与导电碳高速混合，再加入低于百分之二的 p、 t、 f、 e 干粘结剂，通过高碱切粒，让粘结剂原芯化，形成纳米级纤维网，把粉末牢牢捆成一张韧性强的薄膜，最后经多棍压实，直接成膜，完成电极片制作。马斯克之所以死磕干法工艺，核心源于其四大不可替代的优势， 首先是成本直降百分之三十，造电池变得更便宜，不用庞大的烘干线与溶剂回收系统，单条产线投资能降百分之四十， 省去烘干环节后生产能耗，直接砍半电费，节省一大笔粉末混合更均匀，残留率控制在零点五以下，几乎无材料浪费。最终让四六八零电池成本降至七十美元每千瓦时， 远低于行业平均一百二十美元每千瓦时每度电成本直降百分之四十。其次是能量密度显著提升，让车跑得更远，干发电机颗粒更紧实，压实密度从施法的两克每立方厘米提升至三克每立方厘米，能量密度增加百分之六到百分之二十四六八零电池能量密度可达三百瓦时每千克， 搭配 c t c 技术后， model y 续航轻松突破八百公里。再者是适配下一代电池，为固态之路铺平道路，施法用的溶剂会与固态电解质发生反应，是固态电池量产的天敌。而干法工艺天生适配固态电池被视为通往固态电池的必经之路， 这也为特斯拉二零二八年推出五百瓦时每千克固态电池砥定了基础。最后使生产效率翻倍，扩产更灵活。目前，特斯拉德州超级工厂已实现稳定量产， 良品率超百分之九十，每分钟能生产两百颗四六八零电池，年产能超五十千兆瓦时，可满足五十万辆 cybertruck 的 生产需求，且扩展周期缩短百分之六十。特斯拉的技术突破，直接引发了干法设备抢购潮，核心设备主要分为三类，国内相关企业已深度参与其中。 第一类是高碱切干混纤维化设备。作为前端核心设备，红工科技通过与青盐电子合资的公司成功攻克原料纤维化技术， 其量产型设备已交付头部电池厂，成为国内少数能生产干法前段核心设备的企业。该设备采用双轴混合机，高速四十五米每秒与低速十三六米每秒交替搅拌的设计，能让年结季精准拉丝成网，混合均匀度是传统设备的三倍。第二类是多滚压实成膜设备，属于中段关键设备， 国内滚压龙头纳科诺尔的干法成膜复合机已获得头部客户大订单，联营公司青岩纳科也已实现批量交付。设备压力波动控制在百分之零点一以内，可完美适配四千六百八十大圆柱电池。而曼恩斯特的干法徒步设备速度达到六十米每分钟，远超行业均值约二十米每分钟，效率实现翻倍， 青淘能源等固态电池厂百分之一百采购其设备。第三类是极流体复合与裁切设备，作为后段配套设备，先导智能是全球唯一能提供干法整线设备的企业， 其设备精度达加减一微米，可适配固态电池的脆性材料，且已给特斯拉供货。这一公益革命之所以被称为行业分水岭，因为它会给普通人的生活带来切实改变。首先是电动车将更便宜跑得更远，电池成本的下降会直接传导到车架上， model y 长续航版有望再降两到三万元，同时续航突破八百公里，充电速度更快，电池寿命也更长。其次是储能成本大幅下降，家庭储能普及加速，大型储能电站每度电成本降低百分之四十，家庭储能系统价格有望从两万元腰斩至一万元以内，未来会有更多家庭能装上私人电站。 最后是固态电池量产提速，二零二八年有望实现商用。干法工艺打通了固态电池制造的核心瓶颈。按照特斯拉的规划，二零二八年将推出五百瓦时每千克的固态电池， 届时电动车续航轻松突破一千公里，充电十分钟跑五百公里将不再是梦想。不过，需要注意的是，行业变更中仍存在一些风险，不能盲目跟风。一方面，技术壁垒极高，全球仅特斯拉、松下等少数企业掌握量产级杆法工艺，国内多数设备仍处于验证阶段，要警惕马上量产的噱头。 另一方面，短期产能有限，特斯拉德州工厂年产能为五十千兆瓦时，而全球干法设备缺口超两百千兆瓦时，目前设备订单已排到二零二七年，短期难以完全满足市场需求。此外，投资需保持理性，近期干法设备相关个股涨幅较大，要分清企业是真供货还是蹭热点 优先关注已获得头部客户订单的企业。总体而言，特斯拉干电级规模化还是蹭热点优先关注锂电池制造领域的范式革命， 从高能耗、高污染、高成本的施法工艺，全面迈向低能耗、零污染、低成本的干法工艺，这不仅让四六八零电池真正具备了降本增效的核心竞争力，更打开了固态电池量产的大门，未来将深刻影响电动车储能乃至整个新能源产业的发展格局。

马斯克宣布特斯拉加速转型， ai 与机器人呈重点方向，所长带你一分钟解读！特斯拉 ceo 马斯克在股东大会及后续访谈中表示，特斯拉将加速向 ai 与机器人公司转型。奥普蒂姆斯人型机器人是核心项目，其未来保有量甚至将超过人类。 特斯拉为 optimus 制定了阶梯化量产规划，采用双轨产线布局加州弗里蒙特工厂试点产线年产量达一百万台，用于技术验证。扩建的德州超级工厂作为全球主产区设计年产量一千万台。马斯克预计 optimus 五代产品年产量有望突破五千万台， 受供应链与市场限制，初期产能爬坡将较为谨慎。 optimus 依靠特斯拉自动驾驶神经网络技术，打造具身智能通用机器人， 可通过学习人类行为和指令，自主掌握技能，适配多样化现实场景。区别于传统专用机械臂， 马斯克认为， optimus 规模化落地将替代高危重复性劳动，大幅提升社会生产力，推动人类进入普遍高收入阶段，未来该业务也将贡献特斯拉百分之八十的估值。 不过，项目落地仍面临多重难题，行业缺乏成熟供应链，核心零部件需自主搭建量产体系，单台成本需控制在两万美元以内才能切入消费市场。同时，技术稳定性、社会轮理问题也急待解决， 资本市场对该计划看法不一。尽管机构预测二零三五年全球人形机器人市场规模可观，但量产节奏与市场需求仍存不确定性，特斯拉的机器人布局能否落地，仍需技术成本与市场的多方协同。

特斯拉人形机器人 optimus 迎来最具分量的进展确认。一月十五日，硅谷资深天使投资人马斯克好友 jason colacanis 在 其播客中激动地透露，他于两周前与马斯克一同参观了特斯拉实验室，并亲眼见到了第三代 optimus 原型机。 他断言，这将是人类历史上最具变格性的科技产品，未来特斯拉将生产高达十亿台，以至于没有人会记得特斯拉曾经制造过汽车。对此，一项以谨慎措辞应对传闻的马斯克在其社交媒体上给出了 probably true 的 评论。 这一来自创始人的间接证实，瞬间点燃了全球科技与资本市场的热情。更令人振奋的是，就在舆论发酵之际，马斯克本人于一月十五日晚间亲自在社交媒体上发布了一段 optimus gen 三翩翩起舞的视频。 与以往版本略显僵硬的动作相比， g 三的舞姿呈现出惊人的流畅性与协调性。关节运动如行云流水，被广泛评价为丝滑。这一动态展示无疑是对其运动控制平衡算法与整体机械性能最有利的官宣， 强有力的呼应了性能超预期的评价，也标志着 optimus 从实验室演示向可靠可量产品产品迈出了关键一步。 由于 optimus 的 量产将近，从今天开始我将出几期的视频详解人形机器人的产业链，各位敬请期待。对了，本次提到的所有公司都只是基于公开资料客观整理，均不做推荐。由于部分涨幅过大，请各位注意风险。为何之 n 三被视为变格性产品？ jason colorcanus 的 震撼并非空穴来风。综合各方信息， optimus 阵三的突破性可能主要体现在以下方面。 首先是手与脑的跨越式升级。马斯克此前曾明确表示， g n 三将在手部灵活性和 ai 大 脑层面实现巨大提升。灵巧手是机器人与物理世界交互的终极接口， 更多的自由度、更强的抓握力与触觉反馈意味着它能执行更精细、更复杂的任务。而 ai 大 脑的进化则指向更强大的环境感知、实施决策和自主任务学习能力，使其能适应非结构化环境，而非仅仅重复预设动作。 此次丝滑跳舞的视频正是其强大运动规划与控制小脑能力的最佳证明。其次是量产时间表的明确与激进。 与以往的概念展望不同，此次事件将量产计划提到了明确的执行层面。根据特斯拉规划， optimus 阵三预计在二零二六年第一季度正式发布，并于二零二六年底启动量产。 其产能布局更是激进。首条产线位于加州福里蒙特工厂，目标年产量一百万台， 计划于二零二六年头产。随后在德州工厂建设的第二条产线，目标年产量高达一千万台，计划于二零二七年头产。这种规模化的野心直接对标消费电子，而非传统工业机器人。最后是成本目标带来的颠覆性潜力。 马斯克曾预测， optimus 未来将贡献特斯拉百分之八十的企业价值。机构分析认为，通过一体化设计、工艺优化和规模效应，其单机成本有望降至两到二点五万美元， 这一价位若能实现，将极大突破人形机器人商业化的成本瓶颈，真正渗透到制造业、物流、家庭服务，乃至更多未知场景，重塑全球劳动力成本结构。在本次官宣事件之前，特斯拉机器人供应链已悄然进入高强度准备期， 一系列动态拼凑出一幅量产前夜的繁忙图景。自二零二五年第四季度起，多家中国核心零部件供应商便陆续派团队前往特斯拉北美总部进行深入技术交流与产能对接。二零二五年十二月，特斯拉的审厂工作已基本完成， 这标志着对供应商生产体系、质量控制和管理能力的认证环节告一段落，进入发包与定点关键阶段二零二六年一月以来， 产业链活动进入新阶段，多家供应商透露，已收到特斯拉的发包文件，即正式的项目询价与技术要求包。同时，部分企业以赴美进行最后一轮商务与量产规划谈判，只在签署长期采购协议并完成量产前定点。 例如旋转执行器、斜坡减速器、四杠等核心部件的潜在供应商近期动作频频，市场传闻不断， 已有供应商如三花智控、拓普集团等被多次提及。而像斯林股份、新权股份等也在特定环节，如轴承旋转执行器被爆出沟通顺利或存在潜在增量机会。产能竞赛早已开始面对特斯拉激进的产能蓝图，上游供应链公司早已未雨绸缪， 包括绿的斜坡、双环转动等减速器厂商，恒力液压、贝斯特等四杠与限行执行器厂商，均已规划大幅扩产。 材料方面，用于轻量化的 pick 材料和用于皮肤的硅胶材料等也受到关注。这场产能军备竞赛本身就是对量产确定性的最强背书。虽然机器人企业纷繁复杂，随着 optimus gen 三量产进入倒计时，我们首要关注的是确定性的公司。 这里先列出几个后续的视频，再逐一拆解，例如三花拓普、浙江荣泰、新建船洞、恒力液压等等。 总结而言，从马斯克的 probably true 到丝滑舞步，从好友的震撼预言到供应链的紧锣密鼓，特斯拉、 optimus jn 三正从科幻快速驶向现实。 二零二六年或将成为人形机器人规模化量产的元年。尽管前路仍有技术成本与场景落地的挑战，但一场由巨头牵引的产业改革巨浪依然扑面而来， 其影响将不仅限于特斯拉与它的供应链，更可能深远的重塑整个制造业乃至人类社会的生产图谱。好的，本期节目到此结束，我们下期再见。

太空光伏概念近期持续升温，板块内个股掀起了涨停热潮。截至目前，泽润新能收获百分之二十的涨停，东方日升的涨幅超百分之十一，获日新能等个股也成功实现涨停， 明阳智能更是连续三个交易日收获涨停。这一板块热度飙升的背后，是马斯克在 达沃斯论坛上重磅宣布与特拉斯计划在未来三年内的美国建设总计两百 g w 的 光伏产物，这些产物将主要用于为地面数据中心以及太空 ai 卫星提供能源支持。

你可能无法相信，马斯克又放出豪言，通过脑机接口恢复身体全部功能是非常有可能的。并且在一月初公开表示，脑机接口设备在二零二六年要正式进入大规模量产阶段，目前已经有一万多人排队等着大脑上线。 因为 neuralink 从物理学角度完成可行的突破，配套手术将完成全自动化、一创化升级。最新的 re 手术机器人，一点五秒就能完成一根柔性电极的精准植入， 整个手术的时长也将从过去的四到五小时压缩到一小时以内。再看植入体的 n e 芯片，硬币大小完全隐形无限。目前他集成了一千零二十四个通道，更恐怖的是，他能把柔性电击精准送到大脑皮层五十毫米的深处。在这个过程中， ai 路径规划会自动避开血管，创伤 小到几乎不敢。这意味着什么？这意味着脑机接口手术不再是高风险的开颅，一旦这项技术实现大规模推广，这将是数千万残障人士的福音。 之前接受 neuralink 脑机接口的多位志愿者，有人瘫痪十年。在植入 n 一 芯片后，他能用意念玩射击游戏，甚至还能熟练使用 fusion 三六零这种工业软件做三 d 设计。 第三位受试者布拉德，一位晚期渐冻症患者植入芯片后，他直接成了全球首位意念剪辑师。在剪辑软件里，他能完全用意念拖拽素材、添加字幕，甚至结合 ai 克隆自己患病前的声音，用意念跟孩子们玩飙车游戏。这种操作精度早已超越了我们对病人的固有认知。 在未来，马斯克脑机接口要做的不单单是基础数字交互，而是直接给身体装一套万能中继器。哪怕你是天生无眼球的盲人，只要视觉皮层还在，他就能让你重新看见世界。他相当于在大脑和肢体之间架起了一座数字化的空中高铁， 不光是让瘫痪的人能重新站起来得了，帕金森和老年痴呆的人也有可能恢复。还能借助脑机接口获得超能力，就像给手机更新软件一样，靠脑机接口下载技能，瞬间学会画画、编程等特殊能力。更关键的是，马斯克还表示，脑机接口最终的手术价格将和一部 iphone 差不多， 普通人也能负担得起。如果真能实现他口中所说，你认为我们普通人该如何应对这场即将到来的技术革命，争取撑到技术彻底爆发甚至平民化的那一天。

太疯狂了！ spacex 星舰工程副总裁 bill riley 透露，未来 spacex 将一次性发射一千艘星舰，每艘可搭载一百人前往月球、火星，助力人类成为多型星物种。最近，全球第一大网红、拥有超八亿粉丝的野兽先生，在 bill riley 的 带领下参观了星舰超级工厂，并进行全程拍摄。 要知道，兴建工厂可不是普通工厂，它堪称地球上最牛的建筑之一。这工厂的生产模式也是颠覆想象，原材料从一端运进去，经过一系列加工，成品火箭飞船直接从另一端出来，就像造汽车一样。 bill rilli 也直言，这本质上就是一条造火箭的汽车生产线。更关键的是，兴建能承受比熔岩还高的温度，就算是两千度高温下摸起来也完全不烫，还完全可重复使用。 bill riley 也透露， and you want to be able to send thousands of starships at a time， thousands of starships and each starship could hold a hundred people yes， oh my gosh！ 不 过最让人意外的还是，野兽先生参观时居然亲自尝试安装了一块芯片，上面的隔热板还在上面签了自己的名字。 这也是第一次让我们知道，原来如此高精尖的行业，普通人也可以上手尝试。 bill riley 甚至发文表示，野兽先生安装的隔热板通过了质量检查，计划在未来的任务中飞向太空。 有意思的是，马斯克前几天在达沃斯论坛也语出惊人， the cost of access to space will drop by a factor of a hundred when you achieve full reusability， we think below the cost of freight on aircraft you know a hundred a hundred dollars a pound type of thing easily。 这意味着马斯克是真的要把星舰发射搞成地板架， 以往动辄数百万美元的卫星发射，未来可能只需几万美元就能完成。还有就是现在太空旅游要几十万到几百万美元，只有极少数富豪能体验，但新建实现成本目标后，普通人花上万美元也能体验。对此你期待吗？

今天我们来聊一个最近特别火的话题，太空光伏，以及来聊一聊太空光伏，他能不能拯救一只鸡。 回归常识，看透本质。大家好，这里是太晚能源。这一切都要从马斯克去年年底的一番言论来说起。二零二五年的十一月十四日，马斯克呢，在一次投资者活动上提出每年要向太空部署一百 g 网太阳能 ai 卫星连网络。 之后呢，他又在自己的推文里多次认证了自己的构想，并声称芯片已经具备每年向轨道运输约三百 g 瓦的太阳能 ai 卫星等能力，甚至可能可以达到五百 g 瓦。他还说，未来可能需要在月球上生产这些 ai 卫星，太空太阳能的需求每年将超过一百个 g， 这些数字有多夸张？要知道，目前全球每年新增太阳能光伏的装机量也就五百到六百 g 网，全球当前的总发电量大约是三点五 t。 也就说，老马这一番言论相当于一己之力开创了新的超级赛道，太空光伏。 那么要如何实现这些构想？这就涉及到一个技术方案。以前呢，太空光伏的技术方案一直都是多节生化甲电池加微波无线传输加可展开的柔性支架的这样一个技术组合。 但马斯克呢，并不这么认为，他指定的用 p 型意志结技术为什么不是生画家，而是意志结？要知道，马斯克思考问题向来都是站在第一性原理的基础上 来思考，他现在呢，要做的是商业航空，所以这个技术他必须不能太贵。而生画家电池最大的问题是太贵，当前的价格是每晚一千块钱，而金龟电池主线的价格呢，都不到八毛钱。因此呢，即便在现在这个基础上再涨个十倍，到了八块钱的， 也比圣华家电池要便宜得多得多。那么一指节电池到底有哪些优势值得马斯克如此的去推出？总结来说呢，就两点，第一更薄，第二更柔。 大家想一想，我们要不用卫星把东西送到太空上，费用可都是按克计算，所以减重非常重要。而 h a t 技术呢，凭借其低温工艺啊，就能够把电池的厚度降到了五十到七十微米。相比之下， topcom 电池和 b c 电池的厚度呢，普遍在一百微米左右，甚至更高。第二个是有 无线卫星在进入太空前是要折叠起来的，因为航天发射器内部的空间是有限的，在进入轨道之后再展开模块电，这就意味着用到的电池必须可卷曲，最好是可折叠。 对比之下，一直节电池，因为它够薄，因此它能做到更柔。其实马斯克不仅是嘴上说说啊，其实已经开始行动起来。有媒体报的一月九号， spacex 公司呢，正式采购了 a g a t 电池，称长线用于生产 p 型的 a g a t。 电池。马斯克所言所行，彻底引爆了好几个行业， ai、 卫星、商业、航空以及太空。 仿佛尤其是那些已经布局的 a g a t。 技术路线的企业的相关概念股，更是在这一次暴涨。比如说 a g a t。 电子组建的龙头企业东方日升，在一个月内股价翻倍， a g a t。 设备龙头漫威股份在一个月内的股价也是涨了百分之 百。很多券商也下场了，发分析报告说这又是一个新的万亿级市场。这背后呢，确实是一场太空资源争夺战，未来空间抵 却非常大。比如说美国联邦通信委员会，前不久呢，刚刚批准的马斯克的是 bcx 公司再部署七千五百颗第二代芯片卫星。而这样呢，是 bcx 的 总数就达到了一点五万颗。当然，中国也不甘落后，去年十二月向国际电信联盟申请了超过二十万颗卫星的贫轨资源。 其实，在太空光伏横空出世之前，易时捷的处境非常尴尬。这条技术路线呢，曾经被认为是光伏的下一代技术卫星， 一度与 topcom 技术并驾齐驱，但因为这里面没有超级玩家参与，因此一直都显得有点非主流啊。早在二零二四年的三月，华盛新能源等十家企业在上海成立了高校一只节，七百四十万家俱乐部，想通过呢抱团的方式来加速一只节的技术商业化。 哎，但这个时候，突然杀出了一个程咬金，就是 b c 技术，隆基啊，艾旭啊，在行业内强推 b c。 而最近一年多来呢，越来越多的电子企业呢，确实也都导向了 b c 路线， 这使得易志杰的生存空间呢，进一步被挤压。过去一年多来呢，多家易志杰企业就陷入了经营困境，而且有的已经破产，易志杰呢，似乎走到了生死边缘。但谁能想到呢，在这个冬天，马斯克彻底点燃了太空光伏，同时也点燃了易志 杰。不过，我觉得从共享到现实，还有很长的路要走，太空光伏真的能拯救易志杰吗？对此，大家怎么看？欢迎大家在评论区留言。

马斯克关于中国的一个判断，刷新了不少美国人的认知。二零二六年开年，他在长达三小时的对话节目中提到，在算力的下半场，电就是货币，而中国握有最强的印钞机。中国在能源基建上把美国甩的连尾灯都看不见了。 过去几年，全世界都在盯着芯片，但在马斯克眼里，芯片已经是过去式了，因为智诚正在逼近物理极限，领先者将很难继续突破。而作为后来者的中国，虽然起步晚，但追上只是时间问题。 当 ai 进入万卡集群时代，决定胜负的不再是晶体管数量，而是电能供应的规模、成本以及稳定性。这个时候，电力的生产、传输、储能这三大能力，才是未来大国科技博弈的底层密码。 先聊电力生产，二零二五年，我国发电总装机容量超过三十八亿千瓦，是美国的近三倍，占全球约百分之三十。关键是，我国的总装机规模早就很恐怖了，却依然保持了每年两位数的高增长。 主要贡献来自光伏和风电，是我国制造狂魔加基建狂魔双重 buff 叠加后进化出的新形态，绿电狂魔。 截至二零二五年十月底，我国风电加光伏合计装机容量已达到十七点三亿千瓦，接近全球总量的一半。这两大产业，中国已经构建起技术、制造、成本、市场 四位一体的绝对优势。全球百分之八十以上的光伏组建，百分之九十七的多晶硅，百分之八十五的逆变器都来自中国。 中国风电整机制造商的年薪增装机容量占全球市场份额约百分之六十二零二五年，中国东数西算工程全面落地，在内蒙古、甘肃、宁夏等地建设的超算中心享受着零点二八元每度的超低电价，大约是零点零四美元每度，而美国硅谷 大型数据中心用电价格高达零点二到零点二五美元。这种巨大的成本差距，让中国在 ai 训练、大模型研发等领域具备天然优势。有些人可能会提到核电，特别是核聚变，他们认为这有可能是美国发电能力弯道超车的机会。 我们先不谈到底是谁领先还是谁落后，这方面马斯克的回答很有洞见，展现了他思考问题一贯以来的第一性原理。 太阳占据太阳系百分之九十九点八以上的质量，人类考虑的应该是如何尽可能多的利用太阳能，而不是挖空心思自己搞什么人造太阳。他表示，在地球上搞核聚变是荒谬的，就像在南极造冰块。 所以他坚定的认为，太阳就是一切的答案，除非有一天人类可以飞出太阳系，或者说完全征服太阳系。不过，马斯克这么说得有一大前提，那就是人类掌握了先进的电力传输技术， 因为太阳能无处不在。关键问题除了如何将其转化为电能，还有就是如何将电传输到需要的地方。比如中国的西电东送工程，一方面是这么利用太阳能在西部获取到电力，另一方面是要把电力运送到需要的东部、中部地区，这个距离横跨数千公里。 而未来，如果我们想尽可能获取到无限的太阳能，这个距离可能要数万公里，甚至几十万公里。数万公里是中地球轨道到高地球轨道的过渡距离，几十万公里是地球与月球之间的距离。也就是说，未来人类获取能源的主战场不在地球，而在太空。 而电力传输的技术，我国领先程度甚至比光伏和风电还要夸张。如果说电力生产是心脏，那么电力传输就是大动脉。在这方面，我国拥有全球唯一的技术制高点特高压输电。 截至二零二五年底，国家电网已累计建成投运特高压工程四十二项，形成了二十二交二十值的特高压骨干网络。 这些电力高速公路将西部丰富的清洁人员输送到东部负荷中心，中国特高压输电损耗率仅为百分之二点八到百分之四点五，而美国传统五千伏电网损耗率高达百分之七点五到百分之九点八。 吉昌到股权一千一百千伏特高压直流输电工程途经新疆、甘肃、宁夏、陕西、河南、安徽六省区， 线路全长三千两百九十三千米，是世界上输送距离最远的特高压输电工程，也是世界上首次采用一千一百千伏直流输电的线路，每千公里输电损耗仅为百分之一点五。输送功率一千两百万千瓦，每年可向华东输电六百六十亿千瓦时， 相当于我国全年发电量十万亿千瓦时的千分之六点六。其实大家应该有所体会，全国各大城市夏季用电高峰期完全不停电这件事情并没有多少年。比如工业用电第一城苏州首次官宣不限电生产。也就是在二零二四年的夏天， 苏州夏季间风负荷高达三千三百万千瓦，而本地能顺时开机的蓝莓燃气机组不到一千八百万千瓦，其余都要靠八百千伏井输直流、间输直流、隔空取电。前者建成于二零一二年，后者建成于二零二二年。 正是有了建书直流这条新线路，苏州才能在夏季用电高峰期游刃有余。而中国特高压技术早就实现了出口。比如巴西美丽山特高压输电工程，是我国首个海外特高压直流输电项目，一期工程二零一四年开工建设，二期二零一七年开工建设。 该工程穿越五个州、八十一座城市，横跨雨林、湿地等复杂地貌，满足圣保罗里约、热内卢等地区两千两百万人口的用电需求。 二零二五年，我国新开工建设五项特高压工程，平均建设周期是三年。相比之下，美国大型跨州书店项目从规划到投运，平均需要十到十五年。 第三点，我们聊聊电力储备。电力生产解决了有没有电的问题，电力传输解决了发电与用电的空间错配问题。 因为人类的用电需求在一天中起伏巨大，白天用电量多，深夜用电少， 传统电网主要靠发电厂的出力来追着用电取线跑，既不灵活也不经济。现在储能网络可以在用电低谷时把多余的电能储存起来，然后在用电高峰期的时候释放出来，极大提升了电力系统的整体效率 和资产利用率。而在这个领域，中国也占据了绝对优势。国家能源局的数据显示，截至二零二五年九月底， 我国以电池储能为主的新型储能装机规模超过一亿千瓦，占全球总装机比例超过百分之四十。世界第一宁德时代、比亚迪等中国企业主导的动力电池市场，全球每十块动力电池就有七块产自中国， 中国也拥有规模最大的抽水蓄能网络。截至二零二五年底，中国抽水蓄能装机量达到六千六百万千瓦，连续十年位居世界首位。更令人振奋的是，中国在新型储能技术领域不断取得突破。 江苏金坛岩穴压缩空气储能电站二期工程投产作为目前发展较快的新型储能技术之一， 岩穴压缩空气储能又被称为空气充电宝。在用电低谷时，电站驱动类似打气筒的电气设备，将空气注入地下千米深的岩穴，并以高压状态储存，在用电高峰时将压缩空气释放，通过发电设备将空气膨胀转化为电能。 江苏金坛的这个项目，能量转化效率超过了百分之七十，两台机主如果全部运行，一次充电储存两百八十万千瓦时电量，能满足十万辆新能源汽车的充电需求。 我国的储能规模与技术这几年突飞猛进，很大原因是来自绿电规模的迅速爬坡。以前火电为主的时代，发电时间确实可以根据用电波峰波谷进行适当控制，但太阳能发电和风力发电的时间很难调节，这就需要大规模的储能网络进行配合。 所以聊到这里，大家应该也发现了，不管是电力的生产、传输还是储能，中国能发展成这样，占据全球的霸主地位， 主要是因为市场足够大。这个市场包括以工业用电为主的用电市场，也包括以海量工程师为主的人力市场。当然，因为我国油气资源匮乏，国家对新能源的技术一直前瞻布局、政策支持一直不遗余力。以上原因综合起来， 人类历史上的第一个电力克苏鲁便诞生了。在 ai 时代的终极竞赛中，电力就是新石油，电网，储能就是新油库 马斯克说，中国在能源基建上把美国甩得连车尾灯都看不见了。这并非客套，而是一个顶级竞争者在顺利竞赛进入深水区时，最清醒、最真实的判断。电就是货币，也绝非夸张。当 ai 成为新生产力的核心引擎， 电力的规模、成本与稳定性正在逐渐成为国家信用与科技主权的新锚点。在这一历史性转折点上，中国已不再是追赶者，而是以最大绿电才能为一特高压骨干网络、最完整储能体系，构建起一个前所未有的电力超级系统。 他正以静默而磅礴的力量，重新定义二十一世纪的大国竞争规则。谁掌握清洁、廉价、可靠的电力，谁就能掌握未来。

马斯克反对人造太阳。大家好，我是滕泽安。马斯克说在地球上造小型核聚变反应堆简直就是愚蠢之机，那理由非常直接，说天上就挂着一个免费的巨大的核变反应炉，那就是太阳。 他的能量优势是压倒性的，甚至开玩笑说，就算烧掉四个木星，太阳提供的能量占比还是百分之百。所以他喊话相关公司，别再把钱浪费在地球上了。 听到这，你可能觉得这只是一个脑洞大开的想法，但等等，马斯克这次可不光是嘴上说说，他是带了一整套听起来像科幻小说的计划来的，他的目标是推动人类文明迈向所谓的卡尔达肖夫二型文明。 这个等级文明的标志就是能利用整个恒星系的能量，就像科幻里的艾森球一样。那么他的具体路线图是什么呢？首先，他提出了一个非常具体的太空 ai 计划，他设想在太阳同步轨道上部署大量的 ai 卫星， 用持续的太阳能供电，利用太空的真空环境进行高效的辐射冷却。他认为在未来的三到四年内，在太空进行 ai 计算的成本就会低于地球， 但这还不够。他更疯狂的设想是在月球设立卫星工厂，利用月球没有大气引力低的优势，就地取材建造 ai 卫星，然后利用类似电磁轨道炮的质量驱动器，把卫星直接加速到月球逃逸速度发射出去，省去火箭。 他测算啊，这套体系最终能实现每年超过一百泰瓦的 ai 算力，是迈向二级文明的关键一步。听上去像不像是天方夜谭呢？我们来看看相关技术在地球上的研发进展到了哪一 步。马斯克嗤之以鼻的地球核聚变，也就是我们说的人造太阳，恰恰是包括中国在内的多个大国的科研重点。 中国不仅深度参与国际热核聚变实验堆，也就是 it 二计划，还设立了国家核聚变等发展研究专项， 二零二五年仍在持续投入和支持项目申报。这说明，在国家级战略层面，可控核聚变被视为重要的未来能源方向。而马斯克推崇的太空太阳能，中国其实也在默默的布局，而且取得了世界领先的突破。这就是西安电子科技大学段宝岩院式团队主导的逐日工程。 他们在二零二二年建成了世界首个全链路空间电站地面验证系统，实现了从聚光光电转换到微波无线输电的完整环。 更厉害的是，他们实现了百分之十五点零五的直流，直流总效率刷新了全球记录。但说他们在地上成功模拟了如何在太空收集太阳能，并把能量以微波形式精准的传回地面。 团队的目标很明确啊，当太阳光伏板的成本低到足够低的时候，太空电价比煤电更低，人类将迎来能源自由。 所以你看啊，地面上，中国在两条腿走路，一边务实攻关可能改变游戏规则的核聚变，也就是人造太阳。另一边呢，千瞻布局太空太阳能的基础技术。而 马斯克的构想则是把太空能源利用推向了另一个极致，不再是传回地球，而是直接在太空中消费，去弄一个庞大的太空 ai 计算网络，那么月球工厂、电磁炮发射卫星，这些到底可行吗？ 从工程角度看，每一步都是巨大的挑战。在月球建立自动化工厂，开发大规模电子投射技术，解决太空中巨型结构的建造与维护，这些都需要革命性的技术进步。马斯克的时间表，也就是三到五年，在业内看来呢，可能是过于乐观了， 但他的故乡指出了一个不可忽视的趋势，当地球的能源散热和土地资源逐渐成为 ai 发展的瓶颈时，广阔的太空确实提供了一个理论上无限的空间能源和冷却环境。 谷歌的太阳捕作者，也就是 project sciencecatcher 和亚马逊的 leo 星座计划也都在探索类似的方向。这已经不仅仅是马斯克一个人的狂想，而是硅谷巨头们面对 ai 算力即可时，共同挑望的一个可能的出口。 总结一下啊，马斯克的言论像一枚炸弹，炸出了能源利用思路的激烈碰撞，一边是立足地球寻求终极能源的核聚变之路，另一边是仰望星空，直接利用恒星能量的太空扩张之路。 中国在两条路径上都有扎实的布局和突破。而马斯克描绘的月球工厂和太空 ai 网络，虽然听起来像科幻，但他尖锐的提出一个未来问题， 人类文明的下一步飞跃，其能源基地究竟应该放在地球，还是在星辰大海呢？这场关于能源未来的辩论才刚刚开始。好了，今天的分享呢，就到这里，对马斯克这个上天用太阳的计划，以及中国逐日工程的突破，你怎么看呢？欢迎在评论区分享你的观点。

马斯克抛出的新构想太颠覆了，月球不再是探测终点，而是人类首个太空超级工厂，核心就是就地取材造光伏、加造卫星，彻底改写地球航天的游戏规则，堪称人类迈向星际文明的关键一步，疯狂却极具可行性。 这座月球工厂全程无需人类驻厂，由特斯拉 optimus 人形机器人权权运作，核心逻辑是搭建资源开采、生产制造发射入轨能源自己的完美闭环。月球土壤藏着巨大宝藏，硅含量高达百分之十五， 铝铁储量远超地球。机器人先通过钻探设备开采月壤，再用高温熔炼技术分离提纯硅、铝等核心原料，全程在真空低重力环境下完成，无需额外控温加压，大幅降低生产难度。 提纯后的硅会被制成高效光伏板，这是工厂的能源核心，也是卫星核心部件。月球无大气遮挡，太阳辐射强度是地球一点五倍。搭配极地永久日照区布局，光伏板可二十四小时不间断发电，发电效率超百分之三十，是地面光伏的一点五倍。 再结合储能系统，彻底解决月球昼夜温差大的供电难题，既支撑工厂采矿、熔炼、制造全流程运转，也能直接集成到卫星上，让卫星实现太空永久功能，无需频繁更换电池。 而铝、铁等金属则会通过三 d 打印技术制成卫星结构框架、外壳及核心零部件，仅需从地球运输芯片等轻量高精组建，就能完成 ai 太阳能卫星的完整组装，实现百分之一百月球本地化生产，彻底摆脱对地球资源的依赖。 最颠覆的是发射环节，炳气传统火箭采用电磁弹射器、质量投射器发射卫星 月球，六分之一重力加无空气阻力，仅需电力驱动，就能将卫星加速至二点四公里每秒，逃逸速度 直接送入预定轨道。发射成本从地球的数千美元公斤暴跌至个位数美元，降幅超百分之九十九，且弹射器可重复使用，无化学燃料污染，实现绿色低成本发射。 支撑这一切的运输机，时世兴建其一百吨级运力加完全附用技术，实现低成本的越往返。二零二六年将启动首次月球货运，二零三零年前完成工厂基建部署， 届时月球工厂将形成挖月壤、炼原料、造光伏、加卫星弹、射上天的闭环，每周可发射数十颗卫星，搭建全球覆盖的太空算力网络。 这不仅是航天革命，更是人类文明升级。马斯克要让月球成为太空枢纽，既解决地球算力不足、能源紧张的难题，也为火星探测、深空远征提供补给，推动人类从地球文明迈向多行星文明。

美国已经把牌打到桌面上了，马斯克的新恋计划呢，正在成为中美之间一张真正的顶级王牌。 那么新恋计划是什么？就是发射上万颗低轨卫星，组成网络，为全球提供高速网络服务，这个相当于把 wifi 呢搬到了太空，去实现全球无死角的联网。我先说结论，如果这场竞争东大输了， 付出的代价呢？不是某一家企业，而是整个通信体系的主动权，包括我们每天使用的网络。很多人最近呢才注意到马斯克的心恋，但是对于美国来说，这个并不是一个商业项目， 而是一张已经摊在桌面上的顶级的战略牌。首先，低轨卫星呢，意味着什么？意味着即便地面的基站被破坏，即便电力系统出问题，通信依然存在，那么在俄乌冲突里面，这个已经不是一个推演了，而是实战验证了。 那么其次呢，很多人低估了这件事情的算账逻辑，因为在东大，光五 g 的 基站投入呢，就是几千亿的基币，这个还需要长期的维护升级。而新链呢， 一套全球低轨卫星网络，投入反而更低，覆盖的却是全球，关键不在钱，在于轨道，和平普呢，是一次性的投入，低轨道能放多少颗卫星是有上限的，先占位就等于永久使用权，那光马斯克一加他规划就有几万颗， 那么一旦这个时候主要的轨道被占满了，后来者不是成本高的问题，而是你根本就没位置了，这个就是人家的杨某。 那站在东大的角度呢，这件事情已经没有退路，不跟呢，等于在未来的通信体系里面被动接入别人的规则，那跟呢， 短期就是一个极重的成本包袱。那更现实的问题是什么？是马斯克已经发射了上万颗，我们才刚起步，那对方呢？一件能送上上百颗卫星，然后火箭呢？还能回收再用，我们现在一件的数量少的多，成本还高的多，这个不是努力和不努力的问题， 而是待机的差距呢，叠加在了一个时间的窗口上面。那么为什么中国还是必须要做呢？因为一旦这个低轨道的资源被完全锁死了，后面不管你技术多先进，都只能在别人的体系里面去打补丁。 那这个也是为什么在最新的规划里面，商业航天呢？被提到了和 ai、 新能源同一个高度。 你们最近看到的商业航天概念股的集体的异动呢？并不是市场情绪发疯，而是很多资金终于意识到了一件事情，这个不是短周期生意，而是一场输不起的长期赛跑，就算前期不赚钱，就算压力极大，那这个位置呢？也必须有人来赞助。 所以这件事情真正牵动的从来都不只是太空火箭卫星，那么它牵动的是未来，你连的是谁的网络， 使用的是谁的系统，关键时刻呢？有没有替代选项？那当通信不再完全掌握在地面，当网络的开关呢？不在自己的手里，那种不安全感不是一个抽象的国家趋势， 而是会一点一点的渗透进现实生活里面的。这就是为什么我反复强调，这不是某家公司和某家公司的竞争，而是通信形态的一个换代竞争。 最后我留一个我的判断，那这场竞赛不会很快分出胜负，但一旦窗口期错过呢？这个结果是不可逆的。 所以大家看到现在每一次的投入，每一次的布局，本质上都是在为一个最底线的问题买单，那就是未来我们有没有选择权？