工信部算力互联互通对光纤的影响

题材查阅一分钟，节约复盘两小时。大家好，我是收班啦，助理人，今天我们要来讲的内容是 ai 算力。就在昨天晚间， 工信部发文，组织开展国家算力互联互通节点建设工作，提升整体算力水平。其中主要要求建设国家算力互联网服务节点、算力标识管理、算力资源汇聚、 算力选择、算力运行、安全监测以及安全保障共六大系统，通过国家节点获取唯一标识，实现算力资源入网入市。那么最重要的主要是 ai 算力，今天我们共整理了十一大核心算力，租力、 a、 d、 m、 英伟达相关概念，算力一体机、 高速铜缆链接、算力调度、超级计算机、 ai 芯片备压气、 ai 服务器。最后是 ai 地塞智算中心。那我们还是一个一个来给大家进行题材数理 想，了解全部题材的大家也可以一步后花园快速获取。首先是算力租赁，青云科技、云原声算力调度技术举手云赛智联、浙大网、西 工业复联、宁波建工、超讯通信、亚康股份、湖北广电、首都在线、协鑫能科、特维信息、润建股份、 伊米康品质信息、红信电子题材介绍做了详细的梳理，大家可以点赞收藏，方便查看。第二， imd 概念，宁夏建材、金海通、尤克德、易导信息、通福微电等等。第三，英伟达概念， 克林威纳、英伟达芯片测试领先，奥比、中光英伟达三 d 视觉合作，景望电子、英伟达 p、 c、 b 版供应商。手足在线英伟达云算力合作，中电港英伟达分销商龙头，圣鸿科技、英伟达 p、 c、 b 供应商， 麦格米特英伟达电源供应商。剩下的大家可以自行查看。接着是算力一体机，首度在线、云天利飞、安恒信息、 东方材料、加都科技、航天信息、浪潮信息、中国长城等等。第四高速铜缆连接，顶通科技、华丰科技、 新科材料、沃尔禾材、神鱼股份、兆隆互联等等。接着是算力调度，广电运通、海德控制、中电新龙软件股份、职称科技、 光环新网、首都在线、云赛智联、青云科技。接着是超级计算机，中国长城、紫光股份、浪潮信息、中科曙光等等。接着是 ai 芯片，乐星科技、韩五 g、 海光信息、锐新威 井架位等等。接着是变压器，共有六大核心核心材料，东财科技、网变电器、平安电工等等。关键零部件，新特电器、精全华高栏股份、变压器制造、四方股份、中国西电、新盘科技、三变科技、 伊格尔测试设备填充、晶机电科院、华明装备供电方案、科华数据、中行电器、阳光电源、智能运维、远东股份、洪昌电子、良信股份。接着是 ai 服务器，超讯通信、 ai 服务器运维服务响应速度行业第一。 华新技术， ai 服务器 odm 代工份额排名第一，中科曙光，国产 ai 服务器算力领先，市场份额排名第二。工业复联，全球 ai 服务器代工排名第一， 四川长虹、烽火通信、软通动力、盛虹科技、神舟数码、拓为信息、浪潮信息、 中兴通讯等等。最后是 a i d c e， 维理能、华丰股份、长飞光鲜、欧陆通、麦格米特、良信股份、科华数据、顺纳股份。以上为 ai 算力全部梳理，大家可以点赞收藏、关注，一键三联，方便查看！

就在今天下午，工信部提出推进国家算力互联互通节点建设，核心不是多建机房，而是把算力连起来。很多人把算力政策当成短期刺激，但我认为这是基础设施级别的重构。今天聊清楚，算力互联互通到底意味着什么，市场关注点也从单点算力转向整体效率。 第一条逻辑，算力瓶颈正在从有没有变成好不好用，算力分散、标准不一导致大量资源闲置。互联互通是提升利用的必经之路，这一步本质是补软件和调度短板。 第二条逻辑， ai 应用进入落地阶段，模型训练和推理需求并存，对跨区域、跨主体算力调度出现现实需求，需求倒逼规则，这是现在发生的原因。第三条逻辑， 国家层面开始做顶层协调，单靠企业无法打通壁垒，只能由政策统一标准，降低系统性成本，这决定它是长期工程。再看分化，偏基础设施和调度能力的方向，确定性更高，单纯堆算力 但缺乏互联能力，更偏阶段性，应用层会受益，但节奏取决于真实需求。风险也要提示， 互联互通推进需要时间，如果应用增长不及预期，或者标准落地缓慢，短期效果会打折。所以一句话总结，算力的下半场比的不是规模，而是效率。你更看好基础设施升级还是 ai 应用释放？评论区选一个吧。

哈喽，大家好，欢迎来到老邓只讲干货。今天咱们聊的这个事绝对是开年第一大新闻，工信部刚发通知不到四十八小时，一加 m 加 n， 国家算力互联互通节点体系正式上路。这事我跟你说，堪比当年国家电网统一调度电力，意义太大了。 没错没错，我刚看到这个消息的时候，第一反应就是算力要像水电一样全国一盘棋了。 简单说就是一个国家级一节点当总枢纽，所有算力都归他管， m 个区域节点按省份铺开，把地方上的算力资源整合起来， n 个行业节点直接切入智能制造、医疗金融这些重点领域，让算力真正用到实处。 对，你说到点子上了，看大局的话，这不仅是建个新基建，更是咱们制度优势的再次体现。你看美国那边的算力建设，都是各自为政，每个公司每个周都搞自己的一套算力资源浪费不说，还经常互相掐架。 咱们就不一样，走的是全国统一标准，统一规则，直接把那些分散的算力孤岛给打通了。 没错，这背后其实就是东数西算落地的关键一步。之前咱们只是把算力建起来了，现在要做的就是把这些算力连通起来，最后让所有人都能享受到实惠。 而且现在国家节点已经建成了，区域和行业节点的申报门槛也特别清晰，建设主体注册资金不能低于五千万元，运营主体还得持有电信业务经营许可，事业单位除外。这门槛一卡，就能把那些实力不够的玩家挡在外面，保证整个体系的质量。 说到技术层面，这其实是个三层六系统的架构，顶层就是那个一国家节点，相当于整个体系的大脑向下连接 m 区域节点和 n 行业节点。 核心系统有六个，分别是服务中心、算力标识管理、算力资源汇聚、算力选择、算力运行、安全监测和安全保障。这六个系统各司其职，缺一不可。 我给你翻译成人话你就明白了，服务中心就像超市的入口，你要找算力资源先得从这进去，就跟在超市里收银下单一样。 算力标识管理就是给每一份算力发一个身份证，全网唯一，这样不管你在哪里，都能准确找到对应的算力资源。算力资源汇聚就是把全国各地分散的算力资源都搬到一个货架上，让你一眼就能看到所有选项。 算力选择就像导购帮你挑性价比最高的算力。算力运行安全监测就是实时盯盘，看看算力运行的怎么样，有没有出问题。安全保障就是防火墙，把那些不安全的东西挡在外面，保证整个体系的合规性。 对，就是这么回事。那咱们再说说参与主体，一共有五类玩家，分别是算力互联互通、节点主体、算力资源提供商、算力转售调度服务商、算力应用服务商和算力专线服务商。 工作流程也很清晰，一共五步，入网、入市、资格获取、资源汇聚、互联调度、市场监测。每一步都有严格的要求，一步都不能少。 直白点说就是没有身份证的算力不准上桌，你要是没有那个统一的标识编码，连入网的资格都没有，没有资质的调度商也别想入场， 你要是没有电信业务经营许可，根本就没资格参与算力的转售和调度。而且整个体系都有统一的规则，谁也别想搞土政策，要是不合规，直接就出局了，这样既能保证效率，又能兼顾安全，一举两得。 没错，现在已经有试点项目在运行了。你知道吗？有个万卡超级群已经在国家超算互联网核心节点投入运营了，从甄姬部署到规模化运营，只用了不到两个月的时间，这就是中国速度。 而且这个超级群的算力特别强，能处理好多以前处理不了的复杂任务，比如气象预报、星耀研发这些。 还有甘肃庆阳那边，从之前的一片空白到现在园区营收近一百亿元，就是东数西算的一个缩影。 那边的气候特别适合建数据中心，电费又便宜，所以好多企业都把数据中心建在那，把东部的算力需求搬到西部来处理，既节省了成本，又充分利用了西部的资源。现在贵州的算力还在渲染北京的动画，青海的算力在训练江苏的智能驾驶模型， 这就是真正的东西联动，把全国的算力资源都盘活了。说到市场影响和机会，那可就太多了， 比如保信软件、润泽科技这些 idc 与数据中心企业，以后它们的机柜利用率和租金肯定会涨，因为越来越多的算力资源要集中到它们的数据中心里。 浪潮信息、中科曙光这些服务器及芯片企业也会受益于设备需求的增长，毕竟要建算力节点，就得买大量的服务器和芯片， 中际续创、中兴通讯这些光模块和交换机厂商需求也会紧喷，因为要把全国各地的算力节点连起来，就得用大量的光模块和交换机，还有英维克、启明星辰这些夜冷和网络安全企业也会成为刚需，因为数据中心的散热和安全都是重中之重。 不过话说回来，机会虽然多，挑战也不小。比如接口标准能不能真正统一，不同厂商的易购算力能不能实现无感互通，安全底线能不能守得住？ 这些问题要是解决不好，互联互通就会变成空中楼阁。毕竟不同厂商的技术标准不一样，要把它们连起来可不是一件容易的事。而且算力涉及到好多敏感数据，要是安全保障做不好，出了问题那就麻烦大了。 没错，这些挑战确实存在，但是咱们也不用太担心，毕竟咱们已经有了明确的阶段目标，二零二六年主要是基础构建和试点推进，把整个体系的架子搭起来，先在一些地方和行业试试水， 到二零二八年，就要实现全国公共算力的标准化互联，让算力变得普惠、便捷、可用，就像用电用水一样，随取随用。 你这么一说我就明白了，这就跟电网的发展历程差不多，从最早的电厂，到后来的变电站，再到家家户户的配电房，一步一步把电送到了每个人手里。 算力的发展也是一样，从国家级枢纽到区域节点，再到行业终端，最后让算力像电一样随取随用，这就是咱们的终极目标。 总结一句话，这就是把算力从奢侈品变成基础设施的关键转折点。以前只有那些大公司才能用得起高端算力，以后说不定小商家、个人用户也能用上实惠的算力资源，这对整个社会的发展都会起到巨大的推动作用。 没错，短期来看，机会主要集中在基础设施和设备领域，比如服务器、芯片、光模块这些。中期来看，机会会转移到调度和运营能力上，谁能把算力资源调度的更好，谁就能赚到钱。 长期来看，真正的机会在于谁能把普惠算力真正送进千行百业，让算力成为各行各业发展的新动力。好，今天咱们就聊到这，如果你对国家算力网还有什么疑问，欢迎在评论区留言，咱们一起讨论。

东数西算再升级，国家级工程正式启动，国家算力互联互通建设，谁可能是最大赢家？拆解国家算力网背后的硬核国企天团，他会不会复制商业航天的现象级火爆呢？ 别划走，我们先从最近工信部的政策背景和整体的参与逻辑，深入剖析算力底座、服务器、光模块、网络调度等核心环节的参与企业。最后，我们会看这些技术如何在金融、能源、制造等重点行业落地。 内容纯为本人根据公开信息分析与预测，仅做政策解读之用。就在刚刚，工信部正式启动国家算力互联互通节点建设，其核心目标是打造一个一加 m、 加 n 的 三级体系，通过统一标准来盘活全国的算力资源。 这背后的核心逻辑可以概括为一个四层的闭环，到负责数据传输的网络，再到进行智能调度的大脑，最后是将算力应用于实际业务的场景。简单来说，这是一个全国总调度中心，指挥着多个区域分中心，再由这些分中心服务于无数个具体的行业应用点， 形成一个从上到下覆盖全国、直达应用的算力服务网络。听起来就已经沸腾了，算力从地面到太空之争，我们都不能输， 是不是已经有那味了？呵呵。接下来，我们将逐层拆解这个闭环中的潜在参与者。我们首先看最底层的算力底座，也就是 cpu 环节， 这是整个算力网络的基石。在设计层面，海光、中国、长城、龙芯等公司分别在不同架构和领域占据领先地位，提供了从通用计算到信创安全的全方位算力支持， 而中兴国际和华宏公司则是这些设计的铸造厂，保障了国产 c p u 的 大规模生产。最后，着意信息等公司提供的配套芯片， 解决了多 c p u、 多 g p u 之间的高速通信问题，让算力能够真正高效地释放出来。有了 c p u， 我 们需要将它组装成服务器，这是算力落地的核心。在这个环节，浪潮信息凭借其全球领先的地位，成为了建设的绝对主力。 中科曙光则在高端的夜冷和制算领域发挥着不可替代的作用。紫光股份和中国长城则分别在解决方案的一体化和信创安全方面 为不同需求的节点提供了有力支撑。此外，中兴通讯利用其在通信领域的优势，实现了算网一体的协调。算力需要跨地域调度，这就离不开高速的光电信号转换。光模块是这个环节的核心，光讯科技作为全产业链龙头，是核心供应商， 华工科技则瞄准了未来更高速度的技术。而深南电路、生意科技等公司则为光模块提供了高性能的 pcb 电路板和基材。最后，长飞光纤和烽火通信铺设了连接各个节点的信息高速公路， 确保了数据传输的高速与稳定。有了硬件和传输线路，我们还需要一个大脑来进行调度和运营，此大脑的重要性无人能敌。三大电信运营商凭借其得天独厚的资源，成为了节点运营的核心主体。 而中科曙光、深桑达一等公司则提供了算力调度的平台，让算力资源能够被按需分配，高效利用。 同时，中信通讯和烽火通信提供的网络设备，确保了整个调度系统的稳定运行。最后，我们来看算力是如何落地到具体行业的。政策特别强调了要建设 n 个行业节点。在金融领域，国有大行利用算力进行更精准的风险控制。 在能源领域，国家电网和石化巨头用算力优化生产和调度。在制造业中车、三一重工等企业则通过算力推动智能制造，实现产业的数字化转型。这 些行业龙头企业是算力技术与实体经济融合的关键桥梁。现在，我们可以将所有环节串联起来，整个体系就像一个精密的机器，从最底层提供计算能力的 cpu， 底座 要作为物理载体的服务器，再到负责数据传输的光模块和光纤，然后是进行智能调度的平台和网络，最后通过各个行业龙头将算力应用于实际生产。 这五个层次环环相扣，构成了一个完整的产业链，而国企在其中的每个环节都扮演着核心甚至主导的角色。总的来说，在国家算力互联互通这一重大工程中， 国有企业凭借其在技术、资金和资源上的综合优势，已经成为了无可争议的建设主力，并且覆盖了从芯片到应用的全产业链。 展望未来，随着节点建设的不断推进，这些核心国企不仅将为国家数字经济的发展提供坚实支撑，也必将在这一过程中实现自身的快速成长。

算力互联互通政策正推动相关公司加快布局，与算力国网建设直接相关。以下是根据工信部政策，结合产业链环节和具体业务梳理的公司信息，分为技术底座、调度、运营、枢纽建设和餐饮企业四类。 第一类，技术底座提供商，磐实硬件基础，这类企业为算力网络提供相关的芯片服务器。光通信以节能。设备是构成算力的骨骼与肌肉。 算力芯片，海光信息含五 g， 是 国产芯片代表。华为、深腾是生态核心，天数智星也参与集成建设。服务器已硬件。浪潮信息、中科曙光，其智算中心已接入国家平台和紫光股份是传统龙头。工业互联是制造代表， 华为提供深腾超节点方案。奥利德也公告以投资采购算力设备。光通信已配套 中继续创新，益盛是光模块龙头，天福通信是上游核心器械商，散热以节能，因维克森林环境是温控专家， 曙光速创为数据中心提供业冷方案。第二类，调度与平台运营者构建核心操作系统，这是实现算力互联互通的关键。软件与大脑负责资源的统一管理与调度。国家级核心调度平台，三大运营商， 中国电信、中国移动、中国联通是骨干网和平台建设主力。中科曙光参与国家算力互联网平台建设。 专业调度软件以服务并行科技，提供算力调度软件以运营服务。新网锐捷发布了自研新潮至上管理平台， 汇成股份也在研发统一算力运营服务平台。第三类，核心枢纽，以算力运营者占据流量入口，在国家算力枢纽节点深度布局提供算力服务的企业。 枢纽节点建设以运营在长三角枢纽、光环星网、数据港、云从科技与华为合作建设东部智算中心等公司。餐饮布局在其他枢纽论责科技在京经济枢纽布局 算力服务以生态首都在线是芜湖集情的产业链伙伴。并行科技通过超算营和智算营提供算力服务。第四类，其他重要餐饮方生态构建以行业赋能为算力网络提供安全、行业应用等支撑服务的企业。网络安全启明星程、吉安信、 安恒信息、芜湖集勤伙伴等提供安全保障。行业应用于软件云从科技布局智算中心、软通动力以芜湖签署协议推动算力中心建设等，推动 ai 在 其底行业落地。 如何把握产业机会，理解不同环节的价值和特点，有助于把握机会。一、确定性受益技术底座提供商属于卖场能，业绩增长确定性相对更高，其中光通信尤其高速光模块是算力升级的明确受益环节。 二、核心壁垒调度以平台运营者，技术壁垒高是未来生态的规则制定者，长期价值大。三、资源价值核心枢纽以算力运营者的地源和牌照资源是关键，但需关注其上架力、绿色能源使用及盈利能力。 四、生态学童关注以华为、深腾、海光等主流国产芯片生态深度绑定的公司，他们可能获得更多发展机会。 总结，算力国网建设将利好全产业链，但逻辑各异。硬件基建最先受益调度平台是核心战场，枢纽运营重在资源与成本， 在关注时可以优先选择以华为、深腾、海光等主流国产算力生态结合紧密结在长三角、粤港澳、成渝等核心枢纽有明确布局或订单落地的公司。以上内容仅作为产业信息梳理，不作为任何投资依据。

二月六日，工信部发布了开展算力互联互通节点建设工作的通知，是近期的重要产业政策，其核心是构建一个像水电一样便捷、高效、统一的全国性算力资源调度网络。这次政策标志着全国算力一张网从蓝图规划进入了规模建设阶段。 它的影响从短期看，直接拉动光通信、数据中心等硬件投资，中期看，会催生算力调度运营这一新兴的软件和服务市场，长期看，将为整个 ai 应用生态的繁荣砥定坚实基础。 对于短信操作，建议优先关注当前有明确价格信号，如产品涨价处于技术革新前沿或直接承接增量订单的环节， 比如光通信与网络设备中的高速绿光模块、光芯片、 cpo 光纤光缆、低功耗交换机等板块。再比如 ai 算力基础设施中的国产 ai 服务器、算力疾群解决方案、夜冷温控等等。 总的来说，短线可延硬件基建调度运营 ai 应用的链条，寻找机会，优先选择有明确业绩增长信号或处于重大技术变更前沿的环节，并紧密跟踪政策和市场事件。

二月六日，工业和信息化部今天发布关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知，面向国家枢纽节点、重大战略区域、重点行业建设算力互联互通节点，构建国家算力互联互通节点体系。 通知提出，国家算力互联互通节点体系通过统一承载平台及运行机制，实现不同区域主体架构的算力资源标准化互联和高效流动应用 节点。以统一服务平台为综合支撑，建设国家算力互联网服务节点、算力标识管理、算力资源汇聚、算力选择、算力运行、安全监测及安全保障六大系统，实现全域协同管理。 节点面向算力需求旺盛的地区，集重点行业统筹推进建设，实行统一标识机制，通过国家节点获取唯一标识编码，实现算力资源入网入市，按照核心系统建设统一接口对接，实现互联互通。

腾讯 app 集体卡崩了，工信部放大招，要搞全国算力互联互通，这背后其实藏着一个大机会，三大刚启动的算力概念股给你汇总， 你们发现没，今年春节，不管是抢红包还是点外卖，好多 app 软件都卡顿了。前几天阿里千问 app 春节三十亿免单活动刚上线，就是因为流量太大，直接卡爆了，下单付款都做不了。 腾讯元宝的 app 也一样，发红包活动一上线就崩了，想生成个村联，都提示暂停服务。 为啥会这样呢？说白了就是现在 ai 太火了，用的人太多，算力跟不上了。不过别担心，国家已经出手了。工信部刚发文要在全国搞算力互联互通，意思就是把不同地方的算力资源打通，以后咱们再遇到这种卡崩的情况，肯定会越来越少。 第一个，海量数据，甲骨文合作伙伴构建、销售或维护甲骨文许可证和硬件产品。 第二个，数据港，阿里云数据中心。数据港是阿里云的核心供应商，为阿里云提供机房及托管运维服务。第三个，利通电子公司算力资源均对外出租，并与英伟达、超巨变等头部企业战略合作，布局国内及东南亚地区。关注我，持续更新！

英伟达在二零二七年埋下的一个技术伏笔，可能会引发算力供应链利润分配的根本性重构。根据最新的研究，英伟达计划在未来的机架中，光引擎的数量将是 gpu 的 五点五倍， 这意味着算力互联的财富重心将悄然从 gpu 芯片本身转移到光纤和精密连接线上。英伟达推动 cpu 技术的原因是传统的电信号传输已经接近物理极限， 功耗和延迟成为算力扩展的瓶颈。为了解决这一问题，英伟达的终极目标是实现 o i o 机架，让芯片直接通过光信号进行通信， 避免中间的光电转换环节。英伟达的计划分为三步走，去年在 skillout 外网交换机上进行了初步测试，接下来的重点将在二零二七年如奔 ultra 内网中全面普及。 c p o 标志着算力连接从同时代迈入光时代。 入门 ultra 机架将包含一百四十四张 gp gpu 卡。为了支持如此大的吞吐量，英伟达重新设计了 nv switch 交换机，每颗芯片将围绕四点五个三点二 t 的 光引擎，单颗芯片的交换能力为十四点四 t， 整体交换能力为八十六点四 t。 整个机架内网需要六百四十八个光引擎，外网则需要一百四十四个。最终光引擎与 gpu 的 比例将达到五点五比一。这意味着即使 gpu 出货量稳定，光通信组建的需求也将因架构升级大幅增加。 在这一过程中，英伟达与合作伙伴克服了三个关键难题，使 cpu 得以实现一、可拆卸叉槽设计。 光引擎和芯片封装在一起，一旦损坏可能导致整个芯片报废。为解决这一问题，英伟达引入了可拆卸插槽设计，使光引擎可在故障时单独更换，避免整颗芯片的损失。 台湾佳泽公司为此提供了关键支持，预计到二零二八年，这一技术将为佳泽带来二点四七五亿美元的额外收入。二、双面测试解决方案 c p o 光引擎的特殊结构让传统测试设备无法同时测试电口和光口。经过竞标，泰瑞达和 five com tc 的 联合方案成功通过了测试，且能够实现五纳米精度的对准，并通过激光修复不合格品。预 计到二零二八年，泰瑞达将因此获得十八点五亿美元的收入。三、信号损耗控制光信号传输中的差芯平整度是控制信号损耗的关键， mypox 和精工计研在这一领域占据主导地位。随着算力网络的光化转型，这两家公司将在市场上迎来持续增长。总结一下，英伟达未来不仅卖算力，还将销售极其复杂的光通讯连接网络。利润将从传统组装向下游迁移， 精密插槽连接双面芯片测试和高端抛光耗材将成为新的利润高地。尽管 c p o 是 目前的主流方案，但正交背板方案也在竞争，最终胜者将取决于二零二七年量产的量率。

等了很久了呀，重要的催化终于来了，工信部正式发文，要全面进行国家算力互联互通节点的建设了，说白了，就是要给全国的这个算力资源建一张超级调度网。 以前各地的算力中心呢，就像一个个孤立的水库，水再多，别地你用不上。现在呢，国家要修一条运河，把所有的这个小水库啊， 全部都连起来，让算力啊跟水啊电似的，想用就用，随取随用。哎，那么这张网从画饼到落地，哪些企业能吃到肉呢？ 首先就是基础设施和硬件这一块，算力运营服务商那是关键，一些企业手里握着这个核心机房，能耗指标和一大票，这个客户订单肯定是算力网里面的核心枢纽。 第二个呢，就是关键设备供应商啊，这个弹性也不小。互联互通这块，光模块网八百 g 一 点六 t， 升级需求和规格那都在涨，冷却这块呢， ai 芯片太费电了，这个可选项变成了 b 选项。 还有呢，这个供电这块，高功率密度下供电系统得到革新， hvdc 高压直流技术就来了。已经有一些公司呢，开始跨界布局了。 国家算力互联互通这部棋走的非常关键，会带动咱们整个国家数字经济的革命，哎，和这个成本重构，咱们投资就得顺着这个确定的产业路子，找到这些真正有核心竞争力的标的。

工信部最新推动的一加 m 加 n 国家算力互联互通体系，就是要构建一张算力的全国高铁网，彻底改变算力的使用方式。那么，什么是一加 m 加 n？ 一 是国家总调度中心，你可以把它理解为算力网的国家级中枢纽大脑， 它负责制定全网统一的调度规则、技术标准和交易秩序，确保整个系统有序运行。 m 是 区域核心枢纽，这是在京津冀、长三角、粤港澳等关键地区建设的省级调度站， 他们汇聚本区域的算力资源，承上启下。 n 是 无数接入站点，这是指遍布各地的各类数据中心、智算中心，甚至企业自有的算力单元， 他们是网络的起点和终点。他的核心目的就四个字，化零为整，打破过去算力孤岛化、供需不匹配的困境，让闲置算力被利用，让急需算力者能随时随地随需调用全国的资源，从而大幅提升国家整体算力效率，支撑人工智能等战略产业的发展。 那么，哪些行业将直接受益，迎来新机遇呢？第一梯队，算力基础设施与硬件商。首先是服务器芯片厂商，算力需求激增和流动，直接拉动 ai 服务器、高端算力芯片的需求。 其次是光通信与网络设备商，算力网络如同高铁轨道，离不开高速光模块、高端交换机和低损耗光纤， 这是我们之前讨论的光纤逻辑的强化和延伸，从数据中心内部互联扩展往全国范围的算力网络互联需求空间再次打开。最后是绿色能源与温控算力，向西部绿色能源负极地区流动，利好绿色电力、先进制冷等产业。 第二题对算力运营与服务商，首先是电信运营商，他们拥有覆盖全国的骨干网络和大量数据中心，是建设区域枢纽 m 和提供算力输送专线的天然主力军，将从单纯的流量管道商升级为算力综合服务商。 其次是第三方 i、 d、 c 与云服务商，他们的数据中心作为接入站点 na 价值凸显，可以通过接入网络将其算力资源提供起更广阔的市场盘活资产。关注我，以更客观务实的态度拆解财经热点。

兄弟们，起床了啊，先亢奋一下啊。更新部刚刚发了最新的重磅，要建设什么？国家算力，互联互通节点，说白了就以后啊，中国的算力直接就联网运行了啊，就当年，就像当年电网电力从各个小厂 一起汇总到国家电网一样，难道以后会有一个公司叫国家算网？别觉得这阵跟你没关系，因为现在对不对？我们跟对面那帮魔法哥，你说你去搞一些竞争什么的算，说到底还是算力的竞争。昨天那帮哥们啊，因为我确实没睡觉，我在测他那个新大模型，一个 oppo 四四点六， 另外一个 codex 五点三，一边测他那个大模型，一边就见证着那个玩意儿，那个创造历史嘛，对吧。呃，就昨天还还还爽了一下在那里头，那就先不说了。呃，他们在那儿发四点六和五点三啊，然后我们的 ai 也在产生巨大的进展啊，就是这个 千万也放三十亿红包了，那和这个元宝的十亿红包形成形成竞争啊，所以的话，这个 ai 的 竞争很显然很激烈，对吧？他们发最新的大模型，我们发最新的大额红包，抢到更多的用户，对不对？这也是很激烈的啊，那么既然这么激烈，我们肯定需要就是更多的算力，你算力不够用，或者有算力，但是找不到啊，你调不动，那价格不透明，这肯定是不行。 所以针对说现在啊，这不，七千多家算力供应商各自为阵，有的超算中心闲着一半机器没用，有的创业公司排队抢卡，价格炒上天，总之就这个事 就先叫解决了啊，怎么发个这一次的更新部的方案很直接啊，三个统一，统一标示每台服务器唯一的编码，相当于给算利上户口，统一标准，接口全都打通，不再各搞各的 统一规则啊。交易的调动那一套玩法，那主体注册资金不低于五千万，就都可以把你的算利入网，也就是未来算利，他就正式是一个大宗商品了。以 后你训练个大模型就跟你用点电似的，知道吧？你直接把这个你的支付宝绑上，你像这电网运营商的 升腾生态这边曙光的这些能做全网调度的大玩家，那还用说吗？哎呀，睡醒了睡醒了，接接着聊下一个，就聊那个低于六十 k 是 怎么回事啊？贝莱德的锅我一会会说，那么快。

哎，听说工信部二零二六有个大工程，啥来头？统一电网算力格局，打开是算力互联互通，要给数字世界建全国统一的算力电网。电网我懂，算力电网咋玩？ 插插座吗？咦，你还真说对了，统一插头电表，建超级调度中心，二零二六年建成三级互联互通平台， ai 公司一键下单就能从宁夏甘肃贵州调最便宜最适合的算力，就是为了省了点电费。 哪止啊，这是把全国算力拧成一股绳，搞的是国家算力竞争力，东部脑子灵，但电贵西部力气大，还便宜，现在直接全国组队打团战。那国家为啥现在干这么大一件事呢？俩背景， 一是东数西算二点零，让分散算力能组队，提高算力利用率。二是全球 ai 算力即可大模形象黑洞，单个地区扛不住， 拧成绳后力量就大了去了，这得带活多少产业呀。三大梯队听好了，第一个梯队先看发电站和电网公司，或有西部 idc 的 运营商，比如京津冀长三角的润泽科技和阿里深度绑定的数据港，华南的奥菲数据， 还有保信软件、中国电信、中国联通是天然电网建设者，价值要重估，还有啥？第二梯队是输供电设备商技术升级核心环节，高速互联设备、特高压电缆，算力跨越调度靠光通信光模块的中继续创益盛光讯光芯片的圆结科技都是卖水人 噢，夜冷温控也成 b 选项了。 ai 芯片工号大英维克、深林环境、高栏股份在夜冷领域布局深。还有服务器厂商浪潮信息、工业复联。国产 ai 芯片的海光信息含五 g， 都受益于算力需求爆发。 用电的呢？第三梯队是用电的企业和开发者，最直接的就是 ai 和大模型公司，算力成本能降，自动驾驶、生物医药研发这些海量计算的行业也能普惠式加速。可以关注智能驾驶和 ai 医药的相关标的。这个我们可以在评论区讨论。 听着全是机会，那得防着点啥？不是的，产业趋势起来了，就有很多蹭热点的投资者得擦亮眼睛。记住三点，一看主营业务是不是真造电站、电网或核心用电设备。 二看有没有实实在在的订单客户，不是只在互动平台说研究或发框架协议。三、警惕算力租赁旗号的非法集资陷阱。投资建议是啥？从概念看业绩，关注拿下大单夜冷积柜批量出货的公司。这赛道是马拉松，拼真技术，硬实力。你对这工程有啥看法？ 你认为这个工程的影响是长期的还是短期的？或者是说根本不会冒一个泡？你是什么观点？评论区来唠唠。

二月六号工信部刚出的新政，绝对是近几年最影响咱们生活家投资的大布局。很多人一听算力互联互通节点就头大，觉得又专业又遥远。 今天我用大白话给你唠透，既说清这事跟你生活啥关系，更揭秘 a 股哪些核心企业能实打实持红利？首先，咱先搞懂，核心这玩意，本质就是算力版全国电网啊！ 以前各地的算力资源就像散落的充电宝，你家的满电用不完，我家的没电急得跳脚，还没法互相借。因为接口不一样，标准不统一。 现在工信部要建的节点体系，就是给所有充电宝装个统一接口，再搭个全国共享平台。不管是北京的超算中心，还是深圳的算力集群，以后都能互联互通，按需调配。这个体系是一个国家总节点， m 个区域节点， n 个行业节点， 就像快递网络总仓加分拨中心加配送站，层层配合不乱套。每个节点还配六大系统，相当于装了大脑加眼睛加安全锁，算力调度比点外卖还方便。这事跟咱普通人关系大了，去了 以后，医院 ct 报告几小时就能出，误诊率降低，暴雨预警精准到你家那条街，智能驾驶更安全，网购推荐更贴心，连新药研发都能提速，生活里的智能服务只会越来越丝滑。 聊完民生，咱最关心的肯定是 a 股哪些企业能吃上这波政策红利。这波不是普涨行情，是精准给到三大核心赛道，龙头企业已经明牌了。 第一类是算力网络基建的修路主力军，要建全国算力高速路、高速交换机、光模块，这些硬家伙缺一不可。首推中兴通讯 通信设备，老牌巨头超节点架构和算力网络建设技术拉满国家总结点，区域节点的核心设备都离不开它，大订单稳了。还有锐捷网络，国内数据中心交换机头部玩家，专门解决算力堵车问题。 这次节点互联要用到四零零 g、 八零零 g 高端交换机，它的需求绝对爆发。细分隧道龙头十锤第二类是算力调度，与平台的总控大脑，相当于高速路的交通指挥中心，谁做调度谁就握核心话语权。最大赢家必须是中科曙光 政策发布前一天，他的三套万卡超级群刚在郑州核心节点上线，是国内最大国产 ai 算力池，还深度参与国家算力互联网平台建设，调度、汇聚资源全靠它，技术和落地能力双在线。还有特发信息，专门做算力互联网服务平台， 跨区域、跨行业互联，都得靠它的技术对接细分领域核心标的。第三类是算力硬件和 i d c 的 盖房主力军，节点建设得先扩容基础设施、服务器、数据中心，这些房子必须构树。 浪潮信息作为国内服务器绝对龙头，不管是超算中心还是区域节点扩容都离不开它的硬件，订单肯定大幅增加。 润泽科技是专业 i d c 运营商，节点建到哪儿，它的机会需求就涨到哪儿，稳稳的基本面受益。还有隐形冠军英维克，做算力冷却设备的郑州节点，用的新型冷却技术就是它这类企业的成果， 算力扩容冷却需求只会增不减。最后必须提国产算力芯片，这次互联互通强调国产体系芯片国产替代需求暴涨。 海光信息作为国产算力芯片，头部市值超五千六百亿，芯片直接适配国内节点需求，国产替代大趋势下业绩有保障。还有韩五 g ai 算力芯片核心玩家节点建设带动 ai 算力需求，它的高端芯片能直接对接超算中心，长期受益。美跑 这里说句实在的，这波红利不是短期炒作，是国家数字新基建的长期布局，选股就得抓有技术、有落地、有业绩的龙头，纯概念小票别追，核心就是基建、调度、硬件三大赛道， 跟着国家布局走准没错。不管是想知道以后生活咋变，还是想把握投资机会，这波算力互联互通都值得关注。你们觉得这事最影响生活的哪个方面？又看好哪个赛道的龙头？评论区聊聊呀！

讲真的，真的希望算力能好好涨一下。怎么说呢，他这个很核心的东西嘛，对不对？然后盘后呢，出了个消息，就是工信部，对吧？这边将算力联网，意思就是说呢，他现在第一个节点已经正在建设了， 那以后都会像什么我们网线一样的算力，之后就全国的联网，通过网络一起共享，一起算力，那在这样的情况下呢，对吧？这个东西就能平摊掉他的能源能耗，对吧？那其实是好事，那以后是不是有一个什么算力，什么联网通信部之类的乱七八糟的部门出现了？不知道， 但是怎么说呢，这是一个好事。对，以后不是一个一个的节点了，而是大家一起算。哎，希望能跑一跑算利吧，但是没看到算利有涨啊，没看到算利有资历进啊，在干啥呀？主力啊。