东莞黄江镇迎来高科技园区领一制造太阳神产业园正式开园,标志着当地产业升级的新篇章。东莞黄江镇太阳神产业园的开园仪式上,政企领导共同出席,表达了对未来智慧高地的信心。 该园区总投资六点六亿元,占地十三点四七万平方米,建筑面积四十一点五五万平方米, 一期项目仅耗时五个月即交付。园区聚焦高端精密制造,重点生产 ai 终端设备,关键部件包含摄像头、金属部件、结构件、散热模块等。 同时,园区积极布局低空经济领域,包括无人机、讲业、讲估等关键零部件。园区地处管身经济圈核心位置,拥有丰富的产业资源和人才优势,未来将引领更多企业在智能制造领域追求突破。
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今天和朋友们分享一下领益制造这家上市公司的未来发展与投资价值。领益制造从果链基石到 ai 硬件平台的升维之战在消费电子红海渐趋平静之际, 领域制造正以精密制造平台为支点,撬动一场从果链基石到 ai 硬件生态的战略声威。这家全球精密功能键隐形冠军,正通过技术赋用于跨界裂变,在 ai 终端、机器人、 服务器三大赛道构建新的增长飞轮。一、核心逻辑制造能力的话语复制联谊制造的底层逻辑是将消费电子领域积累的超精密制造加垂直整合能力 向高增长赛道进行系统性复制,其加工精度达零点五微米的硬实力,配合材料、零部件模组全链条布局,形成了显著的成本优势, 较行业低百分之十五到二十与快速响应能力,这种制造模体属性使其能高效切入新赛道。 从折叠屏铰链到 ai 服务器散热,从人形机器人减速器到汽车电池结构件,技术基因的高度同源性 大幅降低了跨界扩张的试错成本。二、赛道卡位三重成长曲线共振。短期看, 消费电子基本盘稳健复苏。作为苹果、华为等巨头的核心供应商,其在 ai 手机、 pc 散热、 钢壳电池等升级需求中直接受益。折叠平角链百分之六十的试战率更构注了结构性增长级。中期看, ai 服务器与机器人业务加速放量。通过收购英伟达液冷供应商力敏达 快速卡位、 ai 算力基建核心赛道 o 硬具身智能的战略定力,使其在减速器、零桥手等机器人关键部件已形成先发优势,八亿元在手订单印证商业化落地能力。长期看, 汽车与储能业务的培育将进一步平滑单一行业周期波动,构建现金牛加增长极加潜力股的梯次布局。三、财务透视,增长质量持续优化二零二五年前三季度财报显示, 公司营收与净利润双位数增长,连续五个季度利润双位数攀升,印证转型成象。尽管短期面临原材料涨价与客户溢价压力,但高毛利新业务的放量正优化盈利结构,经营性现金流改善显著。 机构预测,二零二五到二零二七年净利润复合增速超百分之三十,而当前估值仍处于历史中疏下方, 存在高增长与低估值的错配空间。四、风险提示,需警惕消费电子需求不及预期、 新业务量产爬坡慢于预期以及并购整合带来的管理挑战。但整体而言,领益制造正从零件供应商进化为系统解决方案商,其平台化扩张逻辑清晰, 成长天花板显著。台生,对于看好 ai 硬件与智能制造的投资者而言,这家公司正提供从消费电子修复到硬科技突围的双重期权价值。本视频仅供参考,不构成任何投资依据。

领一制造太阳神产业园正式开园,东莞黄江镇迎来产业升级新机遇。二月十三日,领一制造太阳神产业园在东莞市黄江镇盛大开园,标志着该企业在 ai 终端设备制造领域的战略布局迈出关键一步。 该项目总投资六点六亿元,占地面积达十三点四七万平方米,总建筑面积四十一点五五万平方米,从启动到一期交付仅耗时五个月,展现了领一制造的领一速度。 园区聚焦高端精密制造,重点生产 ai 终端设备的摄像头、金属部件、结构件及散热模块,并积极布局低空经济领域,包含无人机桨叶与桨箍等关键零部件,是在打造技术密集的智能制造新高地。 此次开源,不仅为黄江镇带来新的经济增长点,也促进了当地产业升级与经济发展。黄江镇政府通过一站式审批、保姆式服务、全天候响应的机制,全力保障企业需求,推动项目顺利落地。

我们的播客,然后今天呢,我们要聊一聊领益制造这个公司啊,就是这个公司呢,从消费电子这个领域呢,逐步的拓展到了这个 ai 服务器的领域啊,那我们来聊一聊它的 业务的增长逻辑到底是什么啊?他的财务情况到底怎么样啊?包括他的投资建议啊,听起来很有意思,那我们就直接开始吧,嗯,看看这个转型背后到底有哪些我们可以聊的点。 ok, 那 么首先呢,我们先来聊一聊啊,就是这个领益制造这个公司啊, 它到底有哪些核心的投资亮点啊?然后呢,这个高盛为什么会给他买入的评级?就是这个公司啊,它其实是一个从消费电子往这个 ai 服务器领域去转型的一个公司。嗯, 然后呢,高盛其实是在九月份的一份研报里面啊,给了他买入的评级的目标价是二十块零一,那也就意味着他有百分之四十二的上涨空间啊,相对于当时的股价,哇,这是挺厉害的一个涨幅预期啊。对,然后呢,更有意思的是,他的这个 所谓的服务器的散热和电源这一块啊,是从零到一的一个突破,嗯,那它是预计到二零二七年的时候,这一块的收入占比会达到百分之二十哦,那另外一个就是它的这个折叠屏手机的散热方案,这个单价提升了百分之五十, 那整体的这个智能手机的业务啊,他的这个价值含量也有一个显著的提升。对,那另外就是高盛还预计啊,他的这个毛利率会从现在的百分之十六点五提升到二零二七年的百分之十九点三, ok, 那 营收的这个负荷增速啊,会达到百分之二十四。哦,那这个公司的这个服务器业务啊,是怎么一步一步做到就是他的收入占比从百分之零点一提升到百分之二的呢?就是他其实是有一个非常清晰的三步走的战略。 嗯啊,第一步呢,就是在二零二五年的时候,他会以这个 gpu 的 冷板为主,然后呢会做到差不多一个亿的收入。嗯,那到二零二六年的时候,他会切入到这个电源系统, 那整体的营收会提升到差不多十三亿, ok, 那 到二二七年的时候,它会再扩展到这个 cdu 和联机器, 那整体的收入目标是三十个亿,听起来真的是有条不归啊。对,而且它不光是说有这个收入的规划啊,它在技术上面也有很多的突破,比如说它的这个 gpu 的 冷板已经通过了英业达的验证, 然后呢会在二零二五年的 q 四进行量产。 ok, 那 它的这个 cdu 的 液冷单元也已经在字节跳动进行测试了。 那另外就是他跟英伟达合作开发的下一代的冷板方案,可以让散热效率提升百分之五十,那单机柜可以支持六十千瓦的这个算力的需求。对,那客户导入上面,他已经进入了这个唯影和英业达的供应链, 那正在导入戴尔和华为。对,那高盛也有一个测算啊,就是每新增一万台的 ai 服务器,会带来差不多五千万的这个散热部件的收入。哦,那这个公司的这个智能手机的散热业务 是怎么做到增长的呢?然后它的这个所谓的同缸复合的这个方案到底有什么特别的地方呢?就是它的这个增长主要就是来自于折叠屏手机的这个技术升级。 ok, 就是 传统的这个直板机的散热方案,可能单价就是八美元左右,但是折叠屏的这个方案呢,它是采用了这个铜钢复合的 vc 军热板,然后呢单价会提升到十二美元, 那同时它还用了这个碳纤维的支撑板,可以让这个整机的重量减轻百分之十五。那它现在已经进入了这个三星和华为的供应链, 那到二零二五年,它的这个折叠屏的散热收入会增长百分之八十,达到十八个亿。哦,看来这个折叠屏手机确实是一个非常重要的市场。对,而且这个同钢复合的这个方案,它不光是说在成本上面有百分之二十的下降,同时它的这个强度还提升了百分之四十。 ok, 然后呢他的散热效率虽然下降了百分之五,但是依然可以满足这个消费电子的需求。对,那高盛也有预测啊,就是这个公司在折叠屏散热领域的试占率会从二零二四年的百分之十五提升到二零二七年的百分之三十五。 哦,那这个公司的这个财务情况到底怎么样呢?包括他的这个客户结构有什么特别的地方吗?就是高盛有预测啊,他的这个二零二五到二零二七年的 e p s 会从零点三七元提升到零点八一元。 ok, 然后呢对应的 pe 是 三十七倍和十七点五倍。 那另外就是他的这个服务器业务的毛利率是百分之二十八,远高于他的这个消费电子的百分之十五的毛利率。那另外就是他的这个研发投入啊,一直都是保持在百分之五左右, 那他的这个经营性现金流也会有一个非常显著的提升,到二零二七年的时候会达到九点一亿元,是二零二四年的二点六倍。哦,那看来这个公司的这个财务表现确实是非常强劲啊。对,然后另外呢,就是他的客户结构也在不断的优化,嗯,就是前五大客户的占比会从二零二四年的百分之四十五 下降到二零二七年的百分之三十五,那这个就可以看出来,他其实在客户的多样化上面也做的非常好,那这个也是有助于他去分散风险,也可以提升他的这个市场竞争力哦,那这个公司在发展的过程当中,有哪些风险是需要特别关注的呢? 就是主要的风险啊,一个就是这个 ai 服务器的资本开支可能会不及预期啊,因为现在有消息说,就是北美的这些 c f p 的 二零二六年的预算可能会有百分之十五的下调。 ok, 然后呢,另外就是这个折叠屏手机的渗透率可能也会低于预期啊,比如说 idc 的 预测是到二零二五年的时候,全球的折叠屏手机的出货量是六千万台, 比他之前的预测要少了一千万台。听起来这两个风险确实还是蛮关键的。对,但是呢,高盛也有提到,就是说这个现在的股价已经反映了这些市场的担忧, ok, 然后呢,同时他的这个潜在的上涨空间还有百分之四十二,所以就是还是有一定的安全边际的哦, 那这个公司的这个投资逻辑到底是什么呢?然后,然后它的这个目标价是怎么得出来的呢?就这个公司啊,它其实是一个正处于从消费电子往这个 ai 服务器的精密部件去转型的一个阶段。嗯,然后呢,这个服务器业务呢,会成为它的第二增长曲线, 那折叠屏的散热升级呢?会在短期内提供一个业绩的弹性。那另外就是它的这个目标价啊,其实是按照二零二六年的二十四个倍的 pe 来计算的。 ok, 那 就得到了这个二十块零一的这个目标价哦,那今天我们聊了这个零一制造啊,从消费电子往这个 ai 服务器领域转型的这么一个战略布局啊, 然后他的这个无论是折叠屏手机的散热方案的升级,还是 ai 服务器业务的突破啊,都让我们看到这个公司非常强的成长潜力啊。那再加上他的这个财务的表现和客户结构的不断优化啊,确实是一个非常值得大家去关注的一个投资标的。 ok 了,那么以上就是这期播课的全部内容啦。


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