美伊最新局势人工智能会跌吗

今天全网都在刷哈梅内衣预习身亡的消息，但如果你还在用情报加炸弹那套老剧本去理解每一这场仗，你会漏掉最关键的主角，人工智能。 大家好，我是杜宇，带你看懂 ai 赛道的钱和事。我今天不跟你聊阴谋论，也不靠我朋友在中东这种玄学信息员，我就从一个硬核角度猜，这次战争里 ai 到底用在了哪里？为什么它会让斩首式打击的这件事变得更可实施，更可复制？ 第一层， ai 在 这类战争里，最核心的价值不是自动开火，而是把杀伤列路做成了推荐系统。以前的杀伤列路，你可以理解成手工艺， 侦查员看图、分析员写报告、指挥官做权衡，再下发给执行单元。但现在更像电商海量数据进来，系统先帮你把可能的目标筛出来， 哪里异常，哪里值得盯，哪里优先级高，推到你面前，然后人类再做最终的确认。哎，你别觉得我夸张啊，美国国防部自己的合同描述就很直白， maven smart system 这种系统啊，它会接入多元的数据识别、军事关注点，加速情报分析员的工作。 更关键的是啊，它不是给某一个小组玩具化试点，而是要扩到更多作战司令部，更多用户，让数据融合加辅助决策，成为默认的工作流。 听到这，先别划走，因为很多人误解了 ai 战争就一句话，以后机器人打人了，不对，更现实的是，人还在点按钮，但按钮前面的这个信息筛选、目标排序方案对比，越来越像是 ai 在 帮你做。美国空军在实验室里就把话说的很清楚了， 基于 maven smart system 的 ai 应用，给动态打击团队提供实时建议，还能把 ai 建议的方案和人类自己推出来的方案并排队找目标是减少认知负担，加速流程，也就是找定跟打、评估这一整套闭环。 第二层， ai 让斩首式打击更容易了，不是因为它更狠，而是因为它更规模化和抗疲劳。我想做过投资的朋友都懂一件事，就是我们人类组织在高压场景下最容易卡在信息处理的瓶颈上。 传统模式里，你定一个高价值目标，要投入大量的人力去做交叉验证，持续跟踪、反复复合，这事最大的成本不是导弹，是人。 ai 把大量的重复劳动吞掉之后啊，人类就从筛沙子找金子，变成了看系统推过来的金子是不是真的。这就是为什么现在各国啊都在卷杀伤炼炉自动化，因为它本质上是在卷组织效率，而不是卷单件武器。 第三层，这一次战争里，你能明显感觉到一个变化，就是战争节奏被软件化了。以前打仗节奏由后勤、由平台、由天气决定，现在节奏还由数据管道是否通，融合系统是否稳，协调是否顺来决定。 你看美军和盟友在做的事情，已经不是单纯的装备互通了，而是杀伤炼炉互通，说白了就是传感器看到的，系统算出来的，指挥官批准的火力单元执行的，要尽可能的在一个统一的数据底座里跑起来，要越快越好。 那回到哈梅内衣这件事上，为什么我说 ai 是 这一次战争的关键变量呢？因为这种高价值的目标的打击难点从来不是能不能炸，难点是你怎么在对方伪装误导幼儿里持续、快速、低误差的确认它在哪？ ai 在 这里扮演的角色很像一个超级的情报中台，把卫星信号、开源、历史轨迹、行为模式这些东西都揉在一起，给出更快的可行动结论。 你可以不喜欢它，但你必须承认，它让很多以前只能靠少数顶尖人盯着干的活，变成了流程化、规模化、可复制的能力。 过去是刺客型的战争，靠少数英雄单位，现在更像是产品型的战争，靠体系，靠数据、靠迭代。你想想， ai 系统在演训里就是一轮轮的做 a b test， 这一套提示准不准？那一套建议快不快？人机协调到底怎么配？它真的很像互联网增长团队在这个优化漏斗啊，只不过漏斗的终点不是下单，是开户。 那普通人怎么应对呢？第一，别把战争新闻当爽门耍，越是细节少情绪，买结论狠的内容越要警惕，你就当自己在做竞调啊，先问一句，证据链在哪？ 哎。第二，把速度当成风险指标，越是第一时间全网同款的爆料，越可能是有人啊在用算法抢你的注意力。第三，训练自己一个条件反射，看到神秘系统，黑科技秒杀。先别上头，因为真正的 ai 战争往往不是一个审按钮，而是一整套数据流程组织的堆战。 ai 公司该怎么做呢？如果你是做模型、做数据平台，做多模态、做安全的，我建议啊，你今天就把军民两用的边界当成公司治理的一部分。 maven 这种系统的路线说明一件事，就是 ai 从分析辅助走向了决策辅助是必然的， 争议不在于会不会发生，争议在于怎么审计，怎么留痕，怎么防止系统把人推向更激进的选择。这不是某一家公司能躲开的时代命题。最后我留个问题给你，当战争被 ai 加速到分钟级决策，人类到底是更安全了还是更容易被系统推着走呢？ 当效率成为最高指标，那道德审查会不会天然被挤到角落呢？评论区说说你的看法，点关注不迷路， ai 搞钱，我带路，我是杜宇，咱们下期见！

朋友们，昨夜啊，老美股市中挫啊，还是春节最后几天的美衣啊和官税这些事情闹腾，老特去年的对等官税被美国最高法院啊判为违法啊，哼哧哼哧，整整一年啊，以为是集中力量干了大事，结果呢，被判为限啊。这是老特本届啊，在政治上的重大挫败，对他的中期选举啊， 肯定不是什么好兆头啊。如果今年老特中期选举失利啊，明年啊，被弹劾的概率非常大，基本上老美啊就什么也威胁不到我们了。但老特肯定是不能承受啊，二零二六年呢，继续孤注一掷啊，是必然的了， 巨大的不确定性啊，对美股啊，肯定不是什么好消息啊，下跌风险啊依然存在啊，每一开打呢，老特啊也是既要又要还要的态度，专门逮着我们大 a 开盘啊，给你突袭啊。总体上的，春节期间各种消息面啊，对 a 股啊，整体上是偏正面啊，马年啊，开门！

没有 ai 的 国家会亡国吗？人类的战争规则似乎真的要变天了。这次美国打伊朗，第一次的公开把 ai 用到了实战里，效果也是立竿见影。 整个卫星数据、人力情报快速的锁定了哈梅内衣的行踪，会议地点甚至算出了防空盲区。说白了， ai 干的是瞄准的活，扣扳机的还是人。但这一步的精准和速度的越深，让战争的形态彻底不一样。 更要命的是，发动战争的门槛变低了。万一 ai 误炸，平民责任算谁的？是写代码的程序员，还是下命令的军官？说不清的责任反而成了无压力的借口，说打就打，变得更轻易了。 全球有三千名顶级科学家联名呼吁暂停超级 ai 研发，可资本推着国家竞争赶着，谁敢先停？ 就像斜坡上赛车，谁先踩刹车，谁先掉下去，只能闷头向前冲，哪怕前方看着像深渊， 可那些没能力搞 ai 的 国家呢？当 ai 和算力成了国家安全的核心，成了军事力量的标配，他们就像赤手空拳的站在了持枪者面前。 危险是明摆着，差距不再是步枪和大炮，而是看得见与瞬间被瞄准的带起鸿沟。这哪里是发展快慢的问题，分明是生存游戏的规则被彻底的改写了。

今天咱们来聊一聊最近这个美医战争所展现出来的这个人工智能在军事领域的广泛应用啊，然后包括由此带来的对于人工智能军工这个板块的投资机会。 那我们就先从这个美医战争到底是怎么让 ai 军工这个板块成为了市场的焦点，以及为什么资金会突然对这个方向这么感兴趣？因为就是从这次美医的冲突，我们可以看到人工智能已经贯穿到了现代战争的每一个关键环节。嗯，比如说像情报的融合啊，目标的识别， 然后包括作战方案的生成，以及无人机的蜂群协同，还有电子战的压制和毁伤评估等等，就是它其实把原本可能需要几个小时的一个决策循环， 压缩到了现在的几分钟甚至是几秒，就真正的实现了发现及摧毁这样的一个效率。这么看的话， ai 确实大大提升了军队的反应速度和打击能力。那这对于全球的军备竞赛包括相关的投资方向会有什么影响？因为因为这个实战的检验，让全球的军事智能化的竞争是全面加速了， 那各国肯定都会把更多的国防预算投入到 ai 赋能的这个领域，所以相关的技术研发和装备采购就会进入一个爆发期。那对于资本市场来说，这个 ai 加军工就不再是一个炒概念的事情了，它是一个有真实业绩支撑的新的产业趋势。原来是这样啊， 下面咱们就具体说说资金可能盯上的这十家公司吧。嗯，就这十家公司到底都分布在哪些核心的细分赛道上，具体来看呢，这些公司其实分布在军事仿真与智能决策、无人机与无人作战、军工 ai 芯片与算力、智能感知与电子站，还有就是军工通信与数据安全这几个领域。 对，基本上每一个都是在这个 ai 军工产业链上面非常关键的环节。明白了，那能不能再展开讲一讲？就是每个细分赛道里面非常关键的环节。明白了，那他们各自有什么独特的优势？ 当然可以，就比如说在军事仿真与智能决策这个领域，有华如科技，嗯，它被称为中国版的 palantier， 它的军事大模型和智能仿真平台已经覆盖了全军百分之九十以上的战区。 还有星图星科，它专注于军工指挥 ai， 能够提供实时的态式感知和智能分析。哦，听起来这些公司在各自领域都挺厉害的嘛，那无人机与无人作战方向呢？又有哪些企业是领军者？无人机，嗯，航天彩虹，它是靠着彩虹系列的无人机 在全球的军贸市场上面是非常有竞争力的，然后它的这个 ai 目标识别技术也已经得到了实战的检验中，无人机呢，它的翼龙系列也是出口很多国家，然后 它的这个 ai 智能任务规划也是非常先进的。了解了，那军工算力与芯片这个环节，有哪些公司是走在前面的？这方面的话，航宇威是国内唯一的一个量产星载 ai 芯片的企业，然后它的翼龙系列芯片是可以在太空的这种极端环境下面稳定运行的。 另外还有景佳威，他是做军用 gpu 的， 他给我们的无人机蜂群和军机险控提供了完全自主可控的图形处理和变形计算的能力。听起来技术实力都很硬核啊，那智能感知与电子站这个领域里面有哪些公司是比较突出的？而智能感知与电子站的话，雷克防误是在电子站 ai 上面是龙头， 它能够做到毫秒级的电磁信号的识别。然后国瑞科技是在雷达的 ai 信号处理和目标跟踪上面是有很强的技术优势。明白了，那在军工通信与数据安全这个领域里面，有哪些企业是处于核心地位的？这一领域的话，中科星图是聚焦在空天 ai 和数字地球，它可以做目标识别、威胁评估和空天态式感知。 然后海格通信是在军工无线通信和北斗导航上面是非常核心的企业，为全域通信提供基础设施。中国长城是构建了自主可控的 pks 体系，然后提供军用的 ai 计算底座和海顿 ai 决策系统。好的， 最后我们来总结一下，就是这十家公司为什么能够成为资金眼中的香饽饽。嗯，就是他们到底在这个 ai 军工的产业链上面占据了哪些不可替代的位置。其实我们可以看到就是每一冲突之后， ai 在 实战当中的表现，彻底地改变了大家对于未来战争的想象。嗯， 那这十家公司呢？正好是分别站在了军事智能决策、无人装备、自主芯片、数据安全这些非常关键的节点上面。嗯，他们既有技术壁垒，又能够不断地拿到新订单， 所以他们才会成为资金竞相布局的这样的核心资产，今天咱们也是给大家梳理了一下美衣冲突背后这个 ai 军工产业链的投资新机遇，以及那十家在各个细分赛道上面掌握着核心技术的领军企业。

最近伊朗的事给我最大的感触就是我们真的需要换一套思维方式去理解这个世界了，变化太快了，如果还用旧的经验，旧的知识啊，逻辑，还有这个个人直觉去判断今天的世界，那可能会错的离谱， 甚至说给人感觉是顽固不化。就拿最近这个每一冲突来说啊，很多人还在讨论什么飞机型号，导弹射程，还有这个指挥官的战术判断。 但实际上，现在战争正在换大脑，不再完全依赖这个这个人的直觉，而是越来越依赖算法的概率。未来战争也不是电影里边那种啊，机器人端着冲锋枪，改变战争形态的是算法。 战争的核心呢，也正在从拼火力转到拼算力上了。过去打仗拼的是兵多不多啊，火力猛不猛？后勤够不够？这个兵马未动，粮草先行啊。但现在拼的是三样东西，数据、模型、决策速度， 谁处理情报更快，谁的营面就更大。你看那些硅谷公司在干嘛呢？很多人以为科技公司离战争很远， 其实呢，他们已经是迁入到国家能力的结构里了。 palantara， 美国大数据分析公司啊，他们专门给这个美国的国防部情报部门提供人工智能数据分析的平台。 他不造武器，但他做一件事，把乱七八糟的情报拼起来，什么卫星图啊，还有无人机的视频通讯记录，电子信号、开源信息啊，全部都给他扔到一个系统里，变成了一张实时的这个 战场地图。以前分析一条情报可能要好几天，现在几分钟就搞定了。举个例子啊，一支军车队在夜间移动， 无人机看到了热源，这个卫星呢，它就捕捉到轨迹了，通讯监听到异常信号，视察媒体，有人发了定位照片。过去呢，这是四条线索， 现在平台呢，会自动融合成一个判断，这个不是补给车队啊，是这个庄家单位在移动，这个叫数据融合站。传统的炮兵什么流程呢？侦查汇报啊，指挥修正再打判断的平台会把这个地形的模型，还有气象数据， 目标，移动的速度，还有历史火力的记录，全部叠加在一个界面里。炮兵看到的不是地图，是一张实时计算的一个图谱，系统甚至给你模拟啊，命中的概率啊，误差的范围，还有这个弹药消耗的效率， 这个就等于炮战变成了一个数据的运算。还有那个 cloud 啊，也是一款这个大模型语言，但是人家这个大模型不是用来写段子的，不是写速效文案的。 在军事场景里，他干的是把从海量的信息里找到规律，把噪音变成分析逻辑， 然后给出概率判断。简单一句话就是，过去靠人的直觉，现在是靠算法，靠概率。阿诺里尔呢，他做的是 ai 驱动的无人系统，自动监控，无人机编队自主识别目标，不是遥控，是本地算法自己来判断。所以呢， 真正的 ai 战争应该是什么样呢？肯定不是机器人对射啊，是这个传感器疯狂的收集数据平台整合成战场突破大模型的分析模式。最后呢，由人类按下这个按钮， ai 不 一定替代人，但是它能够 把人的犹豫时间给大大压缩了，战争的节奏也会被拉的很快。其实乌克兰已经是试验场了，在乌克兰的战场上，大家可以看到这个趋势了，算法预测炮弹落点，无人机自动锁定，百年炮战，现在被打成了数据游戏了。 所以呢，战争的底层逻辑变了，以前是钢铁飞机大炮啊，现在呢，是模型对模型， 核心变量也变成了，谁的数据更完整，谁的算力更强啊，谁的系统更快，所以我们真的需要更新一下自己认识世界的方式啊。大家有什么观点可以评论区内留言。

今天都在传啊，这瓜子当机了啊，阿炳的这个大模型可能还有很多人不知道背后的原因啊，是因为克拉的机房被伊朗给给给炸了，离谱。克拉的因为他跑的是亚马逊的鱼吗？ a w s。 亚马逊的机房是在中东，在阿联酋。 哈哈哈，真的离谱啊，你说这个伊朗是不是想再说，不是只有你创不会斩手，我也会斩手，哈哈哈，我可以斩你 ai 的 手。真的离谱啊， 就也不知道伊朗到底是这个炸弹是准还是不准。我靠，这这这，反正就精准的把 a w s。 机房给炸了。 butralph 最近也是水逆啊。可能真的是火运的时候吧，人火的时候可能得罪人也多，前两天还说他只是得同时得罪了中美，这下应该是中美一哈哈哈。哇，真的离谱哇，这元宵节咱能不能好好过节啊？过不了一点啊， 整体这个元宵节的这个氛围就逐渐让人觉得有点像去年四月的重现，有没有一丝去年四月的味道？哈哈哈，去年四月就是超早了吗？超级超早了，今年就感觉不会是去年四月吧，就创不三天两头搞事情，真的脑壳疼。

川普发动了两次战争，对委内瑞拉和伊朗两次战争中起到最大作用的的 ar 就是 cloud， 但是 cloud 居然和川普闹掰了，哎呀， apothic 有 底线有原则， 非常不错。这个事情的背景很简单，是以色列可拒绝无底线的接受美国国防部的要求。简单来讲，以色列可坚守两大原则，禁止大规模监控。 第二，禁止自主致命武器这两条红线。但川普对他实行了严重的处罚，列为供应链国家安全风险名单。 网上开玩笑说伺候 pick 和华为一个待遇了。那么这件事情对算力有什么影响？简单说一下， 第一个就是说把这个 ar 算力圈分为两波人，第一波是愿意和军方合作的，第二波是不愿意和军方合作的，愿意和军方合作的是拿国防运算优先拿算力资源。另一波呢，是坚守安全红线，宁可丢订单也不松口。 有原则都会导致两个算力彻底分家，军用民用不再是一条赛道。以前是大家拼谁的 gpu 多，谁速度快，现在是要看安不安全，受不受军方控制。 因为美国的企业是很有呃对自己客户负责的原则的，对行业深邃的影响是什么呢？ 大家都怕被卡脖子，都会拼命的搞自己芯片，自己的超算，自己的运，因为呢，一家独大的局面会被打破。 谷歌的 tpu 定制化 esic， 包括我们的国产算力都会迎来机会，也就是说，这件事情对打字是有点利空， 对 tpu， 对 esic， 对 我们的国产算力是好事。总而言之，我们是配了打脸加鼓脸，还是要双练，甚至说三练更稳一些，最近我看到升腾已经开始出海了，算力多样化可能会形成。