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最近刷到拓维信息的消息没?好多人一看见名字就懵,拓维信息干啥的?是做手机做软件的,甚至有人刷到他跟华为深度合作,就觉得离自己老远,没必要了解。 别急,今天就用平常聊天的语气,结合最近刚出的网络报道,不扯专业术语,不聊股价,不聊数据,一点点唠明白,保证你听不蒙,还能 get 到时代价值。看完就知道,这公司跟咱的生活,跟国家科技发展都息息相关。拓维信息到底是干啥的?真就是普通做软件的小公司? 那你可理解错了,咱唠实在的,他成立二十多年了,早就是国内软件行业的老玩家,核心是做软硬一体化的产品和解决方案,说白了就是既能做硬件设备,又能搞软件服务,还是妥妥的跟国家战略同频的企业。 有人该问了,软硬一体化听着挺玄乎,跟咱普通人有半毛钱关系吗?你身边学校的智慧校园系统,高速上的智慧隧道监控,甚至政务大厅里高校的数字化服务,说不定背后就有他的技术支撑,只是你没往这方面联想而已。 有人又好奇了,最近网上总刷到他的消息,一会说跟华为合作搞算力,一会说推鸿蒙系统,到底咋回事?是不是蹭热点 其实不难懂,近期有报道说他跟华为的合作越来越深,不只是简单的伙伴,更是华为鲲鹏加升腾加鸿蒙全方位的战略搭档,还一起搞了不少国家级的智算中心。有人立马就问他,跟华为绑这么紧,是不是自己没技术,全靠华为? 别瞎想,他自身有二十多年的政企服务经验,能把华为的核心技术落地到政务、教育、交通这些实实在在的领域。比如长沙的智算中心,就是他跟华为一起建的,能给上千家企业提供算力支持, 这可不是单纯蹭热点能做到的。可能有人会问,做软硬一体化的公司那么多,凭啥他能跟华为深度绑定,还能拿到这么多国家级项目,一点不意外。 咱客观说,它是唯一一家能同时覆盖升腾 ai 加鸿蒙操作系统加行业大模型的华为合作伙伴。自身还有不少核心技术,旗下的兆翰智能计算产品在国内也有很高的市场份额,还参与了东数西算这样的国家工程。 有人又要问了,实力这么强,为啥平时没怎么听说过?很简单,他做的大多是政企端的幕后工作,不像手机、家电那样贴近日常,但数字中国建设、国产化替代都离不开他的支撑,属于低调有实力的类型。 还有人会问,他,既然跟华为绑得紧,又做国家级项目,会不会不接地气儿,跟咱普通人没关系?当然不会。 最近的报导也能看出来,他正在把高端技术下放到民用领域。比如旗下的鸿蒙系统已经用到了中小学的智慧校园里,还有山东、贵州等地的隧道监控,用的也是他的技术,能让交通更安全。有人该问了,放着高端政企项目不专心做,为啥要花精力搞民用? 说白了,政企项目是根基,能保证稳定发展,民用领域是未来,教育、交通这些都是刚需,提前布局,既能拓展市场,也能让高端科技真正服务于普通人。有人最后会问,我又不做科技行业,也不搞投资,了解拓维信息有啥用?用处可不小, 你了解它就知道,咱国家的数字化转型、国产化替代背后不只是华为这样的大企业,还有这样的企业在默默落地。 就知道智慧校园、智慧交通这些便利不是凭空来的,是这些企业深耕技术换来的,更能看清国家的科技实力不是一句空话。 有这样的企业在,脚踏实地推进数字中国才能真正落地。毕竟不管是高端项目还是民用科技,都是国家发展的底气。这就是今天跟大家唠这么多的意义。

八十九亿成交百分之二十一换手。拓维信息今天收三十七点五亿元,涨百分之四点六九,最高摸到三十七。八十一天换了两成的人直接给结论, 这不是普通的上涨,是资金在拼命换手,八十九亿砸进去,股价才涨百分之四点七,量比二点五二,今天冲进来的人比平时多了两倍半。这就好比一家餐厅还没开业,门口已经排起长队, ai 算力是真赛道, 但是盈率是负的,这桌宴席菜还没做出来,价格已经炒上去了。一条铁律,亏损股不看 pe, 看预期,三月九日年报见分晓, 市场赌的是它能不能翻身。融资盘一天冲进来三十九亿,行业第一,但越临近年报,博弈越凶,赌对了吃肉,赌错了买单。这种八十九亿天量亏损的票, 你认为是机会还是风险?机会扣一,风险扣二,评论区站队,明天收盘前我挨个回复,看看谁看对了。

国产 ai 算力时代真的来了,前脚 dipstick v 四官宣仅适配华为升腾九五零,跳过英伟达 amd。 后脚华为直接在海外亮出全液冷 ai 超节点,正面硬钢全球 ai 龙头。这不是简单的技术秀, 是国产 ai 从备胎变主力的历史性拐点。英伟达垄断十年的格局,正被华为撕开大口子,新一轮国产替代主胜浪已经到来。国产替代从来不是口号,是一次次被逼出来的突围。当年手机芯片被掐脖子,华为海思绝地反击, 新能源电池被海外垄断,宁德时代登顶全球光伏面板工业母鸡,哪一个不是从追赶到超越?今天, ai 算力是科技赛道最后一块堡垒, 也是最值钱的战场。英伟达靠 c u d a 生态高端芯片拿走全球 ai 算力百分之七十以上利润,我们要么被掐脖子,要么彻底自主。 现在华为给出答案,芯片加夜冷加超节点加大模型全占闭环,不看任何人脸色。华为这次海外展出夜冷 ai 超节点, atos 九五零 super pod 全夜冷架构, pu 降到一点一五以下,能耗砍半班级群支持八一九二卡互联互联宽带十六 p b 每秒关键指标直接对标,甚至超越英伟达下一代产品。夜冷不是加分项,是高算力的刚需。重点来了, 华为夜冷 ai 超节点核心上市公司都有谁?川润股份升腾 ai 服务器夜冷核心供应商,冷板加禁墨式,双方案 覆盖华为夜冷高份额超节点夜冷主力,飞龙股份 ai 服务器夜冷泵核心供应商,夜冷系统心脏升腾九五零夜冷标配,拓维信息,华为升腾优选级伙伴服务器,整机加算力服务双核心深度绑定超节点部署恒维科技, 升腾液冷方案加运维二零二五,液冷营收增百分之四十五。参与超节点运维高薪发展,拟收购升腾 ai 服务器龙头华坤阵雨深度绑定华为算力生态,省级制算中心试战率超百分之八十。 ai 算力的国产替代不是选择题,是必答题, 华为已经把路走通,产业链、订单、业绩、估值三重共振空间才刚刚打开,关注我,我会第一时间帮你抓住市场热点机会,找到核心企业,下期不见不散!

哈喽,大家好,我是才哥。今天 a 股国产算力板块彻底沸腾,背后藏着一个改写行业格局的重磅消息。二月二十六日, ai 大 模型巨头 deepsea 即将推出的旗舰模型 v 四,打破了延续多年的行业惯例, 独家允许华为提前访问并进行适配优化,暂未向英美达、 amd 开放。这不仅是一次简单的合作调整,更是国产算力产业链从备胎走向主力的战略跃迁。今天咱们就深度拆解这场改革中最核心的七家受益公司。 咱们先把事件核心捋清楚,按照过去的行业规则, ai 开发者在发布万亿参数级别的重大模型前,都会提前把预发布版本分享给英伟达、 amd 这些头部芯片厂商,让它们完成硬件优化,确保模型能在主流算力平台上高效运行。 毕竟 deepsea 此前也和英伟达保持着密切合作,这次的转向才格外有分量。而这次 deepsea v 四是真正的旗舰中的旗舰,万亿参数规模、原生支持多模态能力上下门窗口更是拉到了前所未有的高度。它选择让华为抢先数周进行软件优化, 业内分析直言,这是要让国产算力在市场竞争中抢占先发优势。业内分析直言,而华为的升腾 ai 产业链就是这场战役的核心阵地,围绕他的上下游配套企业,自然迎来了实打实的红利。 接下来就是大家最关心的部分,这七家核心受益公司到底强在哪里?又能从这次合作中拿到什么实实在在的好处? 第一家,华丰科技,它可是华为升腾服务器领域高速连接器的绝对核心供应商。你要知道,万亿参数的 deepsea v 四运行时需要海量数据在服务器间高速传输,对连接器的带宽、延迟、稳定性要求极高。 华丰科技的核心产品包括高速光模块连接器、板对板高速连接器,正是升腾服务器实现高带宽、低延迟传输的关键核心部件,完全适配大模型运行的算力需求。 第二家,华盛天成。如果说华为是升腾算力的发动机,那华盛天成就相当于整车组装厂和运维管家, 它是华为升腾 ai 算力生态中最核心的系统集成商和服务商之一,不仅深度参与升腾 ai 集群的整体搭建,还能提供从算力规划、部署、调试到后期运维的全流程接力。 deepstack v 四这样的万亿参数大模型,想要实现稳定运行和商业化落地,必须依靠大规模的升腾算力集群。 而华盛天成凭借多年的技术积累和项目经验,是少数能承接这类大型算力集群建设的企业。这次合作会直接带动他的算力集成订单技术服务收入双增长,更是巩固了他在国产算力集成领域的龙头地位。 第三家,川润股份 ai 算力运行的核心痛点是散热,尤其是万亿参数模型运行时,服务器功率密度飙升,传统风冷早已满足不了需求。川润股份是华为液冷机组冷御多年,为华为定制的液冷机组温控系统,能实现高效节能的散热效果, 完美适配升腾算力中心的高功率密度场景。 deepsea v 四的落地,会倒逼更多算力中心升级液冷系统。川润股份凭借和华为的绑定关系以及成熟的产品技术,会直接拿下大量液冷设备订单,成为算力中心降温刚需的最大受益者之一。 第四家,益华股份。它在华为算力产业链中主打高速互联两大核心环节,高速连接器和光模块。核心组建既向面, 一方面,它的高速连线器产品广泛应用于升腾服务器的主板接口,保障服务器内部的高速数据传输。 另一方面,它为华为光模块提供核心零部件,支撑算力中心的跨节点高速通信。 deepsea v 四对数据传输的宽带稳定性要求比上一代模型提升了数倍,这就意味着升腾服务器和配套光模块的需求会同步激增, 益华股份作为核心配套商,订单量会跟着水涨船高,而且它的产品覆盖从服务器到数据中心的全场景,增长的确定性非常强。 第五家,泰嘉股份。它是华为服务器电源管理与散热组建的核心供应商。可能你会问,散热不是川润股份的事吗?这里要区分清楚。川润做的是算力中心的整体液冷系统,而泰嘉股份主打服务器单机的电源管理模块和精细化散热组建。 升腾服务器要承载 deepsea v 四的运行,单机的电力负荷和发热量都大幅提升。泰加股份的电源模块能保障电力的稳定输入和智能分配, 散热组建则能解决服务器单机的局部散热难题。随着升腾服务器量产规模扩大,泰加股份的核心产品需求会持续放量,而且它的产品技术适配性强,不仅服务于华为,还能依靠这次合作进一步打开国产算力服务器的配套市场。 第六家,星森科技,它是华为 pcb 印制电路板和 ic 载板业务的重要合作伙伴。 deepsea v 四对算力芯片的性能要求极高,对应的 ic 载板需要更高的精度和可能性。同时, 升腾服务器的主板为了适配大模型算力,也需要升级为高端多层 pcb。 星森科技在高端 pcb 和 ic 载板领域技术积淀深厚,能完全满足华为的高端定制需求。 这次 deepsea v 四推动华为算力产业链扩展升级,星森科技的高端 pcb 和 ic 载板订单会直接增加,而且 ic 载板本身就是高景气赛道,这次合作相当于为他的业绩增长再添一把火。 第七家,高蓝股份,它是国内液冷技术的龙头企业,也是华为升腾算力中心液冷方案的重要合作伙伴。高蓝股份专注于浸墨式液冷和冷板式液冷技术,其产品能将算力中心的 pe 值大幅降低,完美适配 deepsea v 四这类高工号、大模型的散热需求。 随着华为升腾算力中心的大规模建设,高蓝股份的液冷设备订单将持续放量,其在国产业冷赛道的领先地位也将进一步巩固。 好了,今天的分享就到这里了,再次强调,我跟你说的所有内容都是基于公开信息整理的,只是跟你交流下行业动态,绝对不构成任何投资建议。要是你觉得今天的内容对你还有点参考价值,欢迎点赞、关注、评论,咱们下期再见!
