氦气涨价了吗

下一个即将涨价的品种，二二年俄乌冲突时，它整体价格上涨了百分之三百到四百，这就是氪气。关注我的朋友都知道，我的分享都是在低位，然后就等待逻辑发酵，这可能也是十年行业经历造就了我这种性格。 氪气目前也一样，市场还没有进入到高潮，很多人还没有注意到。二二年半导体这个氪气从每方二百元飙升到八百块钱一方，部分区域别像美国价格甚至翻了十倍。近期冲突，卡塔尔这个液化天然气工厂逾期， 卡塔尔的气源占全球的份额百分之五十，而我们的份这个氦气百分之五十五是从卡塔尔进，但是节奏预判， 海外的会旋动，国内的价格会延迟一到两个周。目前美国的氦气已经跳涨到了百分之五十，而国产氦气从六十七涨到了七十一，这氦气具体的方向动手就查一查，随便查就能查到，有结果的记得评论区回来给我评论一下。

战争一响，黄金万两，这一次，氪气成了被地燃政治点燃的战略资源，全球供应命脉被抢，卡塔尔占全球氪燃的百分之五十，我国百分之五十五的氪气靠卡塔尔进口， 霍尔木兹海峡航运受阻害，气盗案价直接飙涨百分之五十到百分之百，历史正在惊人的复刻。二零二二年俄乌冲突，乌克兰稀有气体断供，疝气从八点八万涨到五十三万每立方， 客气从五千五百涨到五点二三万每立方，直接暴涨六到十倍。 这一次，我们对卡塔尔氦气的依赖度比当年对乌克兰更高，恐慌式涨价一触即发。三大龙头直接收益， 广钢骨气体内资最大高纯氦气场上连量及五百万方弹性拉满，电子气体加氦气双击，市值空间大开。 衡阳股份，气体加设备双重受益，海生外害人，低成本供货，国内稀缺害冠制造自主可控 金红气体，电子气体龙头，二六年害气，预计两百万方充分收益，涨价红利，半导体、航天、医疗刚需的硬通货供应断了，价格只会越来越疯，这波害气行情，别再后知后觉了！

受中东地源事件影响，害气市场出现非理性波动，部分经销商和气源工厂借机涨价囤货，甚至采取有货不出的五盘行为，直接导致市场价格失真， 真实供需关系被人为掩盖。这种投机行为即引发价格暴涨暴跌，最终不但会反噬自身，还可能失去客户的长期信任，得不偿失。 事实上，当前氪气供应形势并没有想象中的严峻，卡塔尔 r n g 装置停产更多是为了防范后续的袭击风险，核心设备完好无损，可随时复产。 其次，已冲装或者正在冲装的氪气罐箱可通过沙特阿曼陆续运输抵达市场。 另外，伊朗官方也明确承诺保障中国船只安全通过，并给予特殊豁免，航 道运输风险可控。在此呼吁全体气体行业同仁，坚守理性经营底线，不囤货、不恶意抬价，共同保障市场正常流通，守护健康可持续的害气产业生态。短期主力透支的是长期信任，理性保供才能赢得未来市场。

大家是否关注到近期地缘政治对气体供应链的影响？结合当前市场动态，我们梳理了氩气涨价的核心逻辑及收益标地，供各位参考、交流。 建议关注氩气涨价，卡塔尔汉源占全球核心份额受每一冲突影响，氩气盗案价格已出现显著上涨， 卡塔尔汉源受到扰动较大。当前受每一冲突影响，氩气出厂价格虽然暂未上涨，但盗案价格因霍尔穆资海峡航运受阻 跳涨百分之五十到百分之一百加。此外，由于海外氦气绝大部分为天然气提取，天然气价格大涨也会对海外氦气价格产生较大扰动。我国氦气气源来自于卡塔尔进口的部分占到百分之五十五，氦气价格此前一直低迷， 当前由于地缘政治原因，出现较大涨价可能性，相关品种有望受益。稀有气体价格恐慌性拉升先例参考二二年俄乌战争导致乌克兰钢厂炸毁，仙气从八点八万元每方涨到五十三万元每方， 客气从五千五百元每方涨到五点二三万元每方。由于乌克兰占全球稀有气体产量的百分之三十，且稀有气体是金源厂等行业的必需原材料，国内稀有气体价格恐慌性拉升，价格基本翻了六到十倍，相信大家对当时的行情仍有印象。 而当前国内对卡塔尔害气依赖度高达百分之五十五以上，甚至高于上一轮稀有气体对乌克兰的依赖度。若类比上一轮稀有气体的恐慌式拉升，本轮相关品种有望实现较大利润弹性。推荐标的，由于部分涨幅过大，仅做行业分析，不具备投资建议。 一、广钢气体，内资最大高纯氩气厂商，公司氩气量级大概五百万方，目前单价八十元每方，对应收入四亿元。主业电子大宗气体为存储上游格局加加弹性强标地 中期市值九百到一千亿，年内有望实现四百到五百亿，考虑到氩气涨价形成利润增厚目标，市值有望进一步上调。 二、航氧股份，气体加设备双重受益。害源方面，航氧与中石油签订长期协议，害气来源自海参崴安木尔，产能约两百万方，供应量提升有弹性，成本低于卡塔尔进口。 害罐方面，航氧具备国内稀缺的害罐制造能力，全球份额达百分之五到百分之八，实现害气运输储存的自主可控。三、金红气体、电子气体领先厂商，害气二十六年总量预计两百万方，为受益品种。

兄弟们，每一战争除了影响油气价格，还会影响半导体氦气的价格。卡塔尔能源公司已经宣布暂停液化天然气的生产， 它的停产将影响全球百分之二十的 lng 的 贸易量，进而推高氦气的价格。 具体情况如下，价格传导节奏，海外率先上涨，美国害气价格已涨约百分之五十到四百五十元每立方，国内是部分更涨的， 因为国内氩气供应相对充足，所以价格传导相对之后，预计全国上涨或在两周内，乐观估计于本周末或者下周初会启动 它。价格弹性差异，半导体占需求约百的三分之一，纯度要求高， 供应链集中且排气小于害，历史涨价弹性是最大的。例如二零二二年成虫两百元每立方，长至八百元每立方。 消费级的害气呢，可以用小于害，用于医疗、光纤等领域，弹性相对较小。 本轮的涨价路径呢，是遵循海外半导体级的生长，带动消费级的上涨，进而传导至国内市场的逻辑，半导体涨幅将显著大于消费级。 受益公司的逻辑书里呢，最受益的是同时具备消费体级 供应能力与大规模存储运输能力的企业，利润弹性是最大的。次要受益呢，主要从事鹅害贸易的企业，受益程度取决于鹅长期供应协议稳定性。 再次受益的是拥有国产害势资源的企业，主要保障消费级的市场货源。

下一个即将涨价品种氪器，他最受益的方向是什么？传老路径是怎么样的？今天一分钟给你讲清楚。十年的从业经验造就了我现在的价值观，只在无人问津时分享逻辑，然后静待花开。 目前 ap 林德已经正式通知了半导体厂商即将提价，但是传老路径上两个视频我有分析过，国外的会旋动，然后最终传到国内。所以说最先受益的是进口商，氪器的产国卡塔尔、美国、俄罗斯，他跟这些进口商都牵有肠协， 因此这个氪气上涨的利润主要留存在进口商手中。再就是需要注意的是 iso 储罐，氪气想要存储，想要稳供，就必须靠这个 iso 储罐。国内百分之八十都是在某某钢手里，别人的库存只能撑一个月，他能扛更长的周期， 涨价周期里存货就是利润。所以排列顺序就是，目前半导体级别的氪气大于消费级氪气，进口商大于国产商。关注我，分享更多的种子逻辑！

下一个即将涨价的品种，二、二年额度充足时，它整体上涨了三百到四百，这就是氪气。上个视频我讲氪气，很多朋友不理解我为什么讲它，今天我带大家来梳理一下它的传播路线。 一、冲突导致卡塔尔氪气紧缺。二、欧美提价。三、东亚的半导体级别氪气提价。四、中国消费级氪气提价。五、最后就是氪气全面上涨。咱们再说一下目前的情况，一、冲突未结束，供给依然紧缺。 二、美国的氪气目前价格已经跳涨到了四百五十元一立方，涨价幅度是百分之五十三，法耶空。 ap， 林德已经通知了主要的存储跟半导体厂商，氪气目前货源紧缺，预计近期会提价。四、国内的氪气今日提价从六十四涨到了七十一立方，涨价幅度是百分之十一， 一到四都成立了，那么五自然而然就是结果了。再说一下，为什么我昨天分析这个海外会先涨，然后再传到国内，国内会慢一到两个周，因为咱们国内还有一部分的库存，库存没有消化完，库存消化完之后就会沦落到了。关注我下一个视频，分析哪些是最受益的方向。

氦气全面涨价在即，最核心的六家公司，第一家，广钢气体，氦气载道，六边形战士，半导体级氦气加两存唯一供应商，手握卡脖子。氦气长写，二零二六年氦气量五百万方，远期一千五百万方，为国内氦气用量最大的内资龙头。 第二家，金红气体，以俄亥为核心气源，二零二六年氦气用量三百万方，一托低成本气源与本土渠道优势，是氦气板块高弹性标底。 第三家，九风能源，国产氙气核心标等，二零二六年氙气用量三百万方，气源自主可控，是国内氙气国产化与保工主力。 第四家，豪洋股份空份装备龙头切入国产氙气赛道。二零二六年氙气用量两百万方，设备加气体一体化购置成本与供应壁垒。第五家，华特气体，布局国产氙加俄亥双气源，二零二六年预计氙气用量八十万方，以高纯电子特气为核心，氙气用于高端半导体混配场景。 第六家，凯美特气，聚焦石化尾气题害与高纯稀有气体，自产氦气供应半导体封装与电子特气领域，是氦气加光刻器双轮驱动的特气标底。别忘了点赞关注，祝大家一路长虹！

李 sir 救我，中东那几发导弹直接把我自旋骨给炸崩了。油气分化追高直接闷杀。我是不是被精准制导了？前天视频我就敲过黑板，油气随时会砸盘套人，当时是不是觉得我危言耸听？ 哎，我视频刷到晚了，今天输变电干了六十七亿，我一口没喝着。让你点上关注和点赞，让大数据记住第一时间推送，你不信我现在就点赞加关注，大数据记住我。油气分化 获利盘恐慌盘在踩踏钱跑去输变电和军工。那我现在手里还套着昨天的油气 该怎么办？肠胃不设防止损不划线，这个习惯得改，关键是接下来别再踏错。那现在能买什么？百分之九十的人都没注意到一个方向。氦气半导体，火箭发射都离不开它，属于战略级气体。 咱们百分之五十五的进口都来自卡塔尔，现在霍尔木兹海峡一紧张，到岸价直接飙涨百分之五十到百分之一百，回想二零二二年天然气涨了十倍，这次害气的外部依赖度更高，想象空间只会更大。你的意思是要 复制当年的疯狂？今天害气板块的票普遍缩量抗跌，明显是主力在悄悄吸筹，不想让散户跟风。具体的挖掘思路，我给你三个环节，你自己做功课，上游看谁手里有海外害源，中游看谁能做高压害罐， 下游军工无人机订单已经排到二零二六年底。那是名牌，害气才是藏在后面的暗线，预期差最大。这么多票怎么筛选？ 三个标准，逆势抗跌，温和放量，有气源偿血合同，股价还在低位，等哪天全网都在吹嗨气了，就是你撤退的时候。懂了，点上关注，明天同一时间接着聊。

存储还要涨？一场由波斯湾战火点燃的害气危机，正在以光速掐住全球半导体产业的咽喉。朋友们，这两天韩国股市的动静大家都看到了吧？ 连着两天触发熔断，市场一片恐慌。表面看是中东局势紧张，但跟得上是掐住了全球科技行业一个最要命的地方，存储芯片的供应链。咱们今天就把这事聊透，看看这场远在波斯湾的战火，是怎么影响到你手里那部手机、那台电脑的。今年存储芯片的价格，那真跟坐了火箭一样往上冲。 第一季度主要的内存芯片合约价比去年底直接翻了个倍，有些甚至涨了超过百分之一百。为啥这么猛？就是因为 ai。 现在这人工智能可不是以前那种实验室里的玩意儿了，它已经跑进了咱们生活的方方面面。 你用的每一个智能推荐，每一次语音交互背后都是海量的数据在计算、在存储，尤其是那些大模型，他们吃数据吐结果，这个过程需要消耗的存储空间是天文数字。一台高端的 ai 服务器，它对内存的需求是普通服务器的八到十倍， 这就好比你家的车，以前是个小油箱，现在突然要换成能装几吨油的大罐子，需求量能不大吗？这波涨价已经实实在在传到了咱们消费者这儿， 你最近去看手机、看电脑，是不是发现新品价格都上去了？特别是那些高配置的，涨个千把块钱很常见，因为光里面内存和存储的成本就比以前高了好几百，这钱最终还是咱们在出。 但是就在这个芯片价格借着 ai 东风往上猛冲的时候，一只意想不到的手突然伸出来，可能要拉紧急刹车了。这只手就是害气。 你可别小看这氩气，它在芯片制造里，那可是保护神一样的存在。芯片是在比头发丝还细万倍的硅片上，用光刻机一刀一刀刻出来的。 这个雕刻过程需要在超纯净超低温的环境里进行，不能有一丁点灰尘，温度也得控制的极好。靠啥？很大程度上就靠高纯度的氩气，它能创造无氧无水的环境，还能给高速运转的精密设备降温，特别是最先进的那批光刻机，离了它根本赚不了。 可以说，氦气就是芯片生产线的血液。那么问题来了，这关键的血液从哪来？全球很大一部分，特别是供应给韩国那些芯片巨头的氦气来自中东的卡塔尔， 而要运出来，几乎百分之百得经过霍尔木兹海峡，最近那边局势一紧张，海峡通行风险大增，等于说这条输血大动脉有被暂时掐住的风险。消息一出来，氦气的现货价格蹭蹭就往上跳。 虽然厂家都说有库存，但芯片生产是天天不停线的，库存能用多久？市场最怕的就是这种不确定性。所以你看韩国股市的反应，那不是怕涨价，是怕彻底断供，生产线停下来，这才是最要命的。所以现在这个局面就非常有意思了，形成了两股完全相反的力量在拉扯。 一股力量是 ai 带来的确定性的超级需求，像火箭发动机一样，推着芯片价格和整个行业往上走。 另一股力量是地缘政治冲突带来的不确定性的供应链风险。将一只无形的手随时可能按下暂停键，存储芯片这个驱动数字世界的核心部件，现在就卡在这两股力量的中间，这对咱们意味着什么？ 首先，最直接的就是消费电子产品的价格短期内恐怕是下不来了，甚至可能因为供应紧张而继续上行。 想换手机、换电脑的朋友可能得掂量一下，或者看看手里的设备能不能再坚持一阵。其次，这也给全世界提了个醒，咱们享受的便捷数字生活背后依赖的是一条极其精密但也非常脆弱的全球供应链， 任何一个环节出问题，都可能产生连锁反应。当然，挑战也伴随着机遇。这种情况也在倒逼整个产业去思考如何让供应链更安全、更多远， 比如寻找害气的其他稳定来源，或者加快相关替代技术和回收技术的研发，这对于一些在相关领域有技术储备的企业来说，可能是一个窗口期。总之，一颗小小芯片的命运，如今和 ai 革命的浪潮、国际局势的波动紧紧绑在了一起， 它不再只是一个硬件零件，更是观察全球科技与经济博弈的一个缩影。咱们作为用户，既是技术发展的受益者，也在无形中分担着这份全球合作的成本与风险。好了，今天这个话题就和大家聊到这里，你觉得这波存储芯片的变化对你影响大吗？你最近有换电子设备的打算吗？ 欢迎在评论区里聊聊你的看法，如果觉得今天的内容有收获，别忘了点赞收藏，也欢迎关注我，带你拨开财经迷雾，看懂趋势本质，咱们下期再见！

各位朋友大家好，每天花上十分钟，对于行情和热点的逻辑就能有更进一步的了解， 如果是连续收看咱们复盘课的朋友们，应该对于今天的行情走势也不会感到过分的意外和恐慌。 今天指数盘中出现比较大的震荡，早间指数是略微的高开，但盘中在早上出现过一波相对比较大的回测， 随后从早间十点半左右开始逐步拉升，甚至翻红，一度让人有今天会有奇迹出现的迹象。但是在午后开盘，指数一路回探，尾盘指数扛不住，继续出现向下的 较大幅度的回测。截止收盘，指数出现了一根相对比较大的阴线，这根阴线整体的跌幅在一点四三左右，是一根不到中阴但接近中阴幅度的 k 线，同时成交量有所放大， 对于前期两天的上涨形成了一个反包。其实在这两天的讲解中我就已经说过， 虽然指数表现比较好，但昨天出现四千加左右下跌，今天盘中出现四千五百加下跌，很明显赚了指数各股难赚，所以指数是相对偏弱的。大家记住一点， 虽然股神他其实只是一个玩笑话，大家喊一喊也只是开个玩笑罢了， 但是抱着负责任的态度，为什么每天要做复盘，是尽可能的提醒大家，一个优秀的操盘手，脑袋里风控这根弦是时刻紧绷的， 我也只能尽量的去提醒大家。在今天的早上早频中，大家看到我写的关于指数， 我预计将在两日内会有一个小幅调整，注意啊，这个调整最主要是个股回调力度会加大 啊，因此也提醒大家不要过分的分散热点配置，另一方面，仓位不要过于的打满，一旦出现问题，回撤可能较大。 在热点方向上跟大家讲，虽然近期都在围绕每一冲突来做文章，但不是说沾了这个概念就暴得了金饭碗。 实际上油化工燃气我认为是有机会，但是军工、贵金属要防止回落。我们也可以看到，在今天的热点上，油 燃气涨幅居前，但是军工 金属、商业航天颠覆巨潜，所以只能给大家做一些适当的提醒。所以各位朋友，每天这个十分钟我认为是值得的，一定要有耐心听完。 可能大家都已经习惯了一分钟两分钟，但是这么短的时间是真的讲解不了太多东西的，过于碎片化的信息只会成为干扰，对于逻辑的判断和研究是没有帮助的。 所以如果您连十分钟的内容都听不完，我说实话，你想在中国股市这种风云变化很剧烈的场手中，要做一个常胜将军，难度是非常非常大的， 所以我只能是尽量的去提醒大家，其实从今天上涨的热点也可以看到， 本质上市场的热点还是在围绕每一相关的板块做准备，或者是做炒作，甚至已经延伸到了煤炭板块。当然这个逻辑啊也很清晰， 原油价格不断上涨，必定要寻找相关的替代品，那么煤炭、焦炭的上涨就变得和服逻辑，同时具备一定的持续能力。 那么按照这个逻辑，我们得继续寻找，因为行情走弱，热点会更加集中，结构化更加明显， 就会导致不在热点就可能没有机会，所以继续按照这个思路给大家去提。当然今天调整比较多，大家可能心情呢比较的一般，但是在中国股市这都是家常便饭， 收拾收拾心情仍然要从头开始，所以我们仍然按照这个逻辑，继续给大家努力的去寻找可能出现的机会。 其实啊，今天这行情啊，很有意思，因为呢，明天要开会，他历史有时候他就是寄人篱下，当年讹污的时候 a 股硬扛，结果呢，一开会就连跌九天， 当时能扛住的也是军工，原油，黄金，你看是不是有些类似， 当然历史也不会简单的重复，所以我们仍然在目前建议围绕美衣冲突的相关概念，但最好叠加涨价的因素， 你比如说我们从年前说到年后，说的大家都有点厌烦的屋，他还在涨价，虽然今天表现可能并不那么出色，但是假如其问，很明显带有涨价因素的 会更容易得到机会，大家一定要有这个逻辑观念印刻在心中， 再往下说。比如说在此次冲突当中， 由于霍尔木兹海峡的关闭，而我们的氦气对外的依存度是非常高的，大部分都是从中东进口，卡塔尔是第一的来源国， 由于现在海上通道的关闭，没有替代的航线，所以国内害气的概念有可能得到炒作机会。在这里也给大家进行一个提前性的讲解。同理， 由于冲突的影响，化肥的供应可能受到影响，尿素的价格可能会涨价， 因此相关的尿素概念也在这里给大家进行一个总结，供大家参考。 当然今天化工也不是上涨的金字招牌，但是有涨价预期的会成为后世更容易得到资金关注的方向。同理，昨天我们谈到一个诗，今天 碳酸式价格出现了明显的大幅度上涨，那么我们看到在昨天跟大家讲解的这个表格中，含金量还在上涨。你看 甲醇，今年期货几乎涨停，相关概念个股出现明显的上涨，我们提到的龙头金牛还在不停创新高。妙数刚刚有讲硫磺，昨天有讲 秀树，虽然昨天有调整，但是由于我们仍然也是从外进口的，比例比较高，所以他的机会也容易出现。 你看私况，昨天提到今天价格出现上涨，所以这个表格中的相关标的是不是比其他方向更容易得到关注呢？ 所以我们从相关的化学品再叠加化石能源的替代，就构成了后世反弹的两条短期主线。 所以虽然行情震荡比较剧烈，但是大家一定要保持冷静，保持清醒，配置上不要过于分 散，埋伏上注意要按照相关的逻辑，按照我的复盘内容去关注更为合理。所以大家一定要把关注点起来，每天一定要有一点点的耐心，只有这样才能应对今年股市 跌宕起伏的行情，今年很难有单边上涨势，这种结构化的调整，这种结构化的震荡都会是常态， 所以大家把关注点起来，加一个抖音群，每天早评都会把我的观点分享给大家做一个参考。注意，股市没有神，但是的确有专业的实战型选手 给大家做一个参考，至少比自己蒙头瞎做要好的多。

李 sir， 能不能借我五百补仓，我想买石油，别人都吃撑了，你去接盘吗？那怎么办？现在月初我的工资都花完了。听好了，最后说一次，明天盯紧。害起二二年俄乌油价上涨了接近百分之五十，而害起全球整体价格上涨了百分之三百到百分之四百， 其中半导体及害起从不到两百元美方飙升到八百元美方，老美地区甚至一度翻了十倍。而本轮一一对骂，直接影响了全球最大的害起供应国卡塔尔的供应。 核氪退出主流市场后，卡塔尔氪气和老美氪气为主，而老美光之用都不够，卡塔尔氪气几乎是最主流的供应国，我国百分之六十的氪气供应都来自卡塔尔。 更重要的是，卡塔尔的氪气储量能力非常有限，封锁超过一周意味着重启天然气氪气装置需要相当长的时间，而氪气对于下游存储半导体是刚需中的刚需，一旦氪气缺货，下游一千元每立方的价格都会接受。我已经整理好了一份会议记录，你自己看吧。

好了各位，好久没有更新了，最近一直在跑工厂。呃，现在我们在做的一个氙气的团购，非常棒，压力也好，氙气的纯度也好，包括我们坚决不用回收的那个氙气罐子好吗？现在正在做团购，一百一十八 包邮，常规地区包邮，赶快来抢。数量不多啊，这个是跟工厂去到工厂去谈下来的这样的一个福利的数量，因为全国的氙气都已经涨价了。

最惨的其实是韩国替美国操心政治，还得替中东操心害气。就在昨天，韩国市政党一位叫金永培的一员紧急约见了三星电子的高管，谈完之后，他对媒体说了一句话，韩国的芯片行业现在非常担心，如果伊朗危机继续拖下去，来自中东的关键材料供应会出问题， 芯片价格还得涨。这话听着有点绕，但你仔细品一品就明白了。中中打仗，韩国买单，这年头连当冤大头都得排号，韩国愣是凭实力把自己排到了第一个。咱们先来说说氪气这事。你平时可能根本注意不到氪气，觉得这玩意不就是用来充气球，让声音变尖的吗？但在半导体制造里，氪气是命根子， 芯片生产过程中温度极高，必须靠氪气来冷却，而且目前没有任何技术能替代它。没有氪气，三星和 sk 海力士那些投资上千亿的生产线，就是一堆废铁。 那么氦气从哪来呢？卡塔尔这个波斯湾边上的小国，占了全球将近三成的氦气产量。更关键的是，卡塔尔的氦气要运出来，百分之百必须经过霍尔木兹海峡，这是唯一的路，没有第二条。 现在的问题是，伊朗和美国的冲突已经升级到了新阶段。就在前几天，伊朗向海湾国家发射了大量无人机和导弹，报复美以联合行动。霍尔木兹海峡是什么地方？ 它是全球能源运输的咽喉，也是伊朗眼皮子底下的地盘。如果冲突继续扩大，哪怕只是短暂封锁几天，卡塔尔的氦气船就出不来，韩国的芯片厂就得停工。这就是金永培说的，如果关键原材料无法从中东获得，半导体生产就会中断。这不是猜测，这是摆在台面上的现实风险。但这还只是问题的一半， 另一半更讽刺，芯片需求也可能跟着崩过去这一年多，存储芯片价格疯涨，三星和海力士赚的盆满钵满，靠的是什么？ 靠的是全球科技巨头抢着建 ai 数据中心，英伟达要算力，微软要云端，亚马逊要服务器，所有这些都需要海量的芯片。 中东那些油霸国家正好有钱又有地，成了数据中心的热门选址。但就在这周一，亚马逊发了一份公告，说他们在阿联酋和八零的部分数据中心，在中东冲突里被无人机炸了。我不是在开玩笑，是实实在在的袭击 设施受损，消防系统都启动了。你想想，连亚马逊的数据中心都能被炸，微软和谷歌还敢继续往中东砸钱吗？金永培的原话是，如果数据中心建设计划受干扰，就会抑制芯片需求， 供给端可能断供，需求端可能熄火。韩国芯片业两头被夹，这叫什么？这叫替你美国操心政治，还得替中东操心害气运输，最后锅全自己背。有人可能会说，韩国惨就惨呗，关我什么事？那我得提醒你一句，你手里的手机、电脑、游戏机里面装的十有八九就是三星或者海力士的芯片。 今年二月份，通用的 pc 内存价格已经涨了百分之十三，闪存价格暴涨了百分之三十四，这还是在冲突升级之前的数据。如果氩气供应真出问题，工厂一停工，你等着看吧， 六月份再想换手机，预算至少得多加一千。这就是现代版的蝴蝶效应，德黑兰的飞弹扇动翅膀引发首尔芯片工厂停产，最后导致深圳华强北涨价。这条逻辑链里没有一个环节是虚构的。卡塔尔的害气必须走。霍尔木兹海峡，这是地理决定的。霍尔木兹海峡就在伊朗家门口，这是地图上画死的。 韩国的芯片厂依赖害气，这是技术决定的。你买电子产品要花钱，这是生活决定的。金永培还说了一句话，芯片行业正处于超级周期之中，但数据中心计划极有可能受到干扰。这话翻译过来就是风口还在，但风快停了。 所以你看韩国现在的处境特别硬吧。政治上他必须跟着美国走，驻韩美军不是白给的，战队没得选，经济上，他的命脉却被中东捏着，而且是无缝可钻的那种捏法。 卡塔尔害气出不来，全世界都找不着替代品，你让三星怎么办？你能怎么办？最惨的不是打仗的国家，是那种明明没参战却被战火精准点名的国家。韩国就是那个被点名的。咱们普通人看国际新闻，总觉得那是电视里的东西，离自己很远。但二零二六年了， 全球化已经把所有人的利益串成了一根绳。中东的导弹落下来，不一定砸到人，但一定能砸到供应链。供应链一断，价格就涨，价格一涨，你的钱包就瘪。这不是危言耸听，这是昨天新闻里白纸黑字写着的财联社的报道，韩国议员的原话，亚马逊的公告全都能查到。所以别觉得韩国惨，跟你没关系， 你今天买的每一件电子产品都在替这场远方的战争付账，德黑兰的飞弹，霍尔木兹海峡的氦气船、首尔的精原厂，深圳华强北的价签，最后到你手里的快递盒，这一路下来谁也没跑掉。觉得今天的内容对你有用的话点个关注，咱们一起看看这条供应链到底传导到了多少人身上。

囤内存的奸商空中飞人即将上演，海力士发布的这条消息，你看似还得涨价，其实是在给等等党放消息，你们要赢了，现在存储再也不是你几十万上百万你就能玩的动的了， 现在你要跟三巨头玩，动不动就是几千万上亿，而且还得分几期十几期才能给你配货完成。这个时候需要巨大的资金链，能拿得出这种的巨商到底有多少，那这个价格崩盘那不是必然的吗？虽然说三到六个月之内啊，不一定会崩，但是咱们往常来看，六到十二个月开始到二七年， 他可能真的得崩，所以咱们等等等，只要坚持坚持再坚持，这个电脑非刚需，真的不用买。像我们这些以二手为主的电脑商贩，还有一些生存空间是因为内存新的跟二手相差还有差不多百分之三十左右， 那这个时候配二手还能拉出一定的性价比，还造成了我们最近暴卖的状态。来给你们看一个真实数据，现在是一点截至十一点四十七，咱们卖， 我们一天就能够卖二十四台机器，你要知道在昆明这个地界，零售能在二十家的啊，真的屈指可数，但就这二十多台， 我就不跟你们吹牛逼了啊，你到时候你们说我装杯。原来一个月卖台式电脑也就是两百到三百台，但现在光电脑台式一个月都超过五百家，那我们的二手销量能那么好，不就是因为新机涨价离谱吗？所以在我的心里面啊，既希望内存这些继续涨，让我们二手更有性价比， 但是我心里面又不希望他涨，因为他们的涨价导致了咱们用机成本越来越高，也导致了咱们等等党 要继续等待下去。但是没有办法，这条新闻的发布就预示着前半年价格不可能会跌。坐等阿彪空中飞人的兄弟们，你们也等不了 啊，也看不到我们空中飞人了，至少来说，目前啊，把我存的内存条基本都消耗了一抠，不信我们来看一看。现在啊，摆在这里还没有入仓库的啊，这就是今天收的 十台，今天卖了小二十台来走进来，像这些是咱们顾客已经定掉的啊，就是固定，比如说要 c 二八或者 c 幺六批次，我们给顾客预留的，那么走进咱们的仓库，兄弟们， 你看我这一百多台整机，还有额外多出的这二十多条内存，这小点库存量啊，就打咱们内存条的总条数啊，一台机器两条的情况下，一百多台整机啊，加上这里也就三百台左右，我这里也才二十万左右的库存， 你们怎么看？我飞人现在就光台式机的库存，我们已经来到了七十多万，那我再来带你们看一下新款 d 五的内存，我们已经来到了七十多万，那我再来带你们看一下新款 d 五的内存的笔记本我们又有多少呢？ 嗨嗨嗨，兄弟们，你们也知道去年年底我们的仓库是清空的差不多了，但就这收价的五天又有两百台了，我这两百万库存我会担心掉那个十几二十万？就再说个难听点的话，就我买黄金白银的那些收益啊， 五行这里那不是杀杀水好，一不小心就让你们看到了奸商的真正实力，随处可见的这些啊。来，再过来，我一个小弟的脚下。我另一个小弟的脚下什么水平不用多说了吧？看到这里了， 给自己打个广告，昆明全数码品类行业的 top 不 灵，我不敢说我在某一个行业很拔尖，手机比阿彪牛逼的有，电脑比阿彪牛逼的有，笔记本比阿彪牛逼的也就估且也算大有吧，但是整体能够做到像我们这样库存这样团队的， no， 没有如果你们也遇到像阿彪同样的在做这样全品类的人，而且做的还算不错的，艾特到评论区阿彪，向他去取取经。好，就说那么多二手数码在昆明看土豆优品。