openclaw利好中科曙光吗

二零二六年开年， ai 圈最大的黑马非 opencr 莫属，也就是大家说的 ai 小 龙虾到底是什么来头呢？为什么一夜之间全网爆火，连腾讯云都在线下摆摊免费装 相关的标的直接拉满？今天一个视频给你讲透逻辑，扒透正宗标的，看完了再也不会追高踩坑。首先先搞懂一个核心啊， open core 不是 又一个切的 gpt， 它是直接终结了 ai 只说不做的时代。 open core 相关核心企业都有哪些呢？一、拉卡拉 参股的圆空 ai 已经官宣基于 open core 开发办公智能体。二、云赛智联直接持股 open core， 调用量榜首的揭月星辰还给它提供核心算力深度绑定生态。三、中倍通信，给揭月星辰提供专属算力集群。四、龙心中科 国产硬件端最正宗的官方实锤龙芯芯片已经跑通了 open core。 五、透微信息，华为升腾生态核心厂商提供升腾算力一体机与本地化部署解决方案。六、电科网安， 国内网安龙头，提供全流程数据安全解决方案，解决 open core 本地部署与企业级应用的安全合规痛点。七、中科曙光，国产高性能服务器与智能结群龙头，为大模型训练提供核心的算力支撑。四、配 open core 全场景部署。 八、科大讯飞，国内认知智能体龙头，旗下多场景智能体可适配 open core 生态，你学会了吗？

哈喽，大家好，我是才哥哎，今天必须给大家重点聊一个大事，养龙虾！他有可能成为既微信、抖音之后又一个爆款级产品。更关键的是，这玩意对 token 的 消耗是以前 ai 应用的几百倍以上。 你想，以前咱们人用 ai， 是 咱们给 ai 发指令， ai 给咱们输出结果，但这次是 ai 用 ai， 它自己就能调用各种工具完成复杂任务，那 token 消耗直接是大越级，背后的算力需求简直疯狂的没边。今天我就给你把这个机会扒的明明白白，保证你听完就知道这波风口到底该怎么抓！ 咱们先从最新动态说起，三月九号那天， ai 智能体赛道直接炸了！腾讯云率先官宣，正式上线了官方版小龙虾 workbody。 这产品到底牛在哪？完全兼容 open q 二技能，能精准听懂你的自然语言指令，还能在本地电脑上执行多步骤的复杂任务，就相当于把 ai 助理直接装进电脑里，真正实现了智能体技术的商业化落地。你想想啊， 以前咱们用 ai 还得打开网页输入指令，现在好了，直接对着电脑说句话，它就能帮你完成从找资料、整理文档到自动生成报告的全套流程。这不就是咱们以前科幻片里见过的场景吗？ 这边腾讯刚出招字节跳动旗下的火山引擎马上跟上，推出了对标产品 icloud， 两大互联网巨头正面 pk， 这可不是简单的概念炒作了，这标志着龙虾 ai 已经从技术想法正式走进了产业应用阶段，接下来就是大规模普及的节奏。 你想想，以前智能体还只是实验室里的玩意，现在两大巨头都下场做产品了，说明技术已经成熟到可以商用了。这风口的信号已经不能再明显了。 企业抢跑的同时，政策端也没闲着，直接火力全开。深圳市龙岗区之前就发布了支持 opencloud opc 发展的若干措施，被市场叫做龙虾十条，专门扶持这个生态。更巧的是，三月九号当天，无锡高新区也推出了十二条养龙虾专项政策， 从算力补贴、场景开放到人才支持，方方面面都考虑到了，就是要全力护航龙虾生态发展。你看，一边是巨头砸钱做产品，一边是地方政府出台政策托底，这风口的确定性不用我多说了吧？ 那这波机会核心逻辑是什么？其实很简单，龙虾 ai 是 新一代多模态智能体能搞定复杂任务，这就意味着它对底层算力、高速传输、存储、调度的要求是呈指数级提升的。以前的 ai 需求跟它比就是小巫见大巫。 你想想以前咱们用拆的 gpt 就是 聊聊天，写个文案，算力需求其实不大，但现在龙虾 ai 要帮你处理本地文件，调用多个工具、执行多步骤任务，它需要的算力是以前的几十上百倍。所以接下来那些做算力金定措施、核心配套的企业，肯定会直接受益，这就是咱们要抓的核心方向。 下面我就给大家梳理九家核心受益公司，每一家都用一句话说清楚亮点，方便你记。第一家，拓维信息，他背靠华为云与升腾算力，专门给腾讯字节的龙虾产品提供底层算力和定制化解决方案，根正苗红的算力供应商， 你想想，巨头的产品要落地，肯定需要靠谱的算力支持，拓维信息就是干这个，直接对接巨头需求，前景不用多说。 第二家，尤克德，国内中立集算龙头，算力调度特别灵活，能快速满足龙虾 ai 大 规模部署的动态需求，不用等，不用凑，龙虾 ai 的 需求是弹性的，有时候需要大量算力，有时候又不需要。尤克德的优势就是能快速调度资源，完美匹配这种动态需求。 第三家，首都在线，专注高性能计算和 gpu 云服务，不管是龙虾 ai 训练还是本地推理，全场景都能覆盖，部署速度还快。现在龙虾 ai 需要大量的 gpu 算力来训练和推理，首都在线的 gpu 云服务刚好能满足这个需求，而且部署速度快，企业不用自己买硬件，直接作就行。 第四家，润泽科技，核心区域的高功率 idc 龙头机柜资源超充足，是龙虾 ai 算力租赁集群落地的核心在体，相当于算力的大房子。你想啊，算力的需要地方放，润泽科技的 idc 机柜就是最好的房子， 而且它在核心区域，贷宽和稳定性都有保障。第五家，利通电子，重点说下这家，它地处无锡，刚好踩中当地养龙虾政策。而且它首个超两千匹算力集群设备已经在腾讯长三角 ai 超算中心就位了，直接对接巨头需求， 你看政策红利加上直接对接巨头，这双重 buff 加持潜力不小。第六家，网速科技，全球边缘计算和 cdn 龙头，能让龙虾产品传输更快，延迟更低，保障本地任务执行不卡顿，体验拉满。龙虾 ai 要在本地执行任务，数据传输速度很关键， 网速科技的边缘计算，能把算力放到离你更近的地方，这样延迟就低了，用起来就更流畅。第七家，华工科技，国内高速光模块龙头，它的产品是龙虾 ai 算力集群之间高速传输的核心，硬件生态越扩张，它的需求越旺。 龙虾 ai 的 算力集群之间需要高速传输数据，光模块就是实现高速传输的关键。生态越大，需要的光模块就越多，华工科技自然受益。 第八家，华盛天成，深耕 it 系统集成和算力节能方案，能给企业提供龙虾 ai 算力集群搭建、运维一站式服务，省心又专业。很多企业想做龙虾 ai， 但不知道怎么搭建算力集群， 华盛天城就能帮你搞定从搭建到运维的全套服务，相当于给企业当保姆。第九家，云赛智联，重点关注现在 open club 调度用量第一的大模型是阶月星辰，而云赛智联是它的核心绑定标的，直接受益于调度量增长。 好了，今天的分享就到这里了，再次强调，我跟你说的所有内容都是基于公开信息整理的，只是跟你交流下行业动态，绝对不构成任何投资建议。毕竟投资有风险，入市需谨慎，你得自己做好功课再做决定。要是你觉得今天的内容对你还有点参考价值，欢迎点赞、关注、评论，咱们下期再见！

最近开源本地 ai 智能体龙虾 open 口彻底火树圈，很多人问这波利好哪些？ a 股最核心的是哪几只？今天一句话讲透三大核心标的，受益最直接。第一，尤克德 国内首家推出 opencode 专属云镜像，一键部署直接收算力前最正宗，最受益。第二，中备通信给 opencode 背后的大模型提供海量算力，还持股深度绑定，调用量越大它越赚。第三，汉德信息 已经把 opencode 落地到企业 erp， 财务场景实打实，商业化业绩看得见，其他跟着吃肉的方向，算力服务器， 浪潮信息、中科曙光国产芯片、海光信息、瑞新微应用落地万新科技拉卡拉，一句话总结 这波 openclaw 行情，优先抓算力部署加企业落地，核心就是上面这三家。以上紧为行业分析，不构成投资建议，收藏好我视频，反复观看，关注我，了解最新行情动向，一起炒股不迷路，我们下期接着聊！

最近 ai 圈里突然流行起一个黑话，叫养龙虾，你听说了吗？这可不是真的去养水产，而是在本地电脑部署一个叫 opencloud 的 ai 智能体框架。这东西像个数字，员工能帮你自动干活，从写邮件、管理日程到多平台发布内容，全包了 没错！而且最新消息是，国产大模型在 openclaw 平台直接霸榜了！揭月星辰的 stepbuster 五 flash 模型掉用量冲到全球第一， mini max 的 m 二点五排第二，前五名里咱们占了三个半席位。这波热度背后，整个 a 股产业链都在跟着起风。 嚯这阵风刮的挺猛啊，那咱们今天就好好拆解一下这个 open club ai 智能体到底带动了哪些产业链环节，哪个环节的价值量最大？对投资者来说，哪些公司最值得关注？ 咱们先看产业链全景。 open club 爆火，直接催生了三大核心需求，稳定的运行环境、高效的端侧算力、顺畅的端匀协调。从上游到下游，可以分为九个关键环节。 第一个环节肯定是算力基础设施，模型调用量激增，偷啃消耗量从百万级跃升到一级，这直接拉动服务器需求。中科曙光作为国产算力龙头，承建了多个全国一体化算力中心，直接受益于算力扩容带来的订单增长。 浪潮信息也是 ai 服务器全球龙头，给 mini max 提供硬件支持，大模型部署越多，服务器出货量越高。鸿博股份通过英伟达算力租赁业务转型算力出租业务，跟模型调用量高度相关，订单饱满。 云服务这块，尤克德成了最直接的受益者。 open cloud 普及带动云主机需求，因为本地部署易受断电网络波动影响，云主机成了七乘二十四小时稳定运行的最优解。 尤克德是国内领先的中立第三方云计算服务商，最早针对开源 ai 智能体提供商业化支撑。 端侧算力领域芯片和模组企业迎来爆发气机。 openclaw 强调本地优先推动 ai 算力从云端向终端迁移。瑞星威的 r k 三五八八芯片凭借高性能和低功耗优势，成为 openclaw 本地部署的优选芯片。 美格智能作为端侧 ai 高算力模组全球龙头、深度藕合沟通等顶级平台芯片生态，提供从天线到算力调度的完整解决方案。恒旋科技则聚焦可穿戴设备 ai 芯片、智能眼镜、耳机，这些设备正是 open cloud 与用户交互的重要入口。 存储领域，赵毅创新的 n o r flash 产品在全球市场占据重要地位，高容量、低功耗的存储芯片正是 openclog 模型参数存储系统运行的核心支撑。随着 openclog 向互联网设备渗透，对存储芯片的需求呈指数级增长。 散热这块，中石科技专注于电子设备热管理解决方案。端测 ai 芯片高载运行带来发热问题，需要高导热、超薄的石墨散热膜、热管等产品来保障 opencloud 稳定运行，避免设备降频。 光通信领域，端云协调架构需要大量数据在终端与云端之间传输。中际旭创作为全球领先的光模块供应商，八百 g 及一点六 t 高速光模块进入爆发期，是云数据中心内部互联和端云数据交换的核心部件 新一胜，也是国内高速光模块领域的创新先锋，具备批量交付四百 g、 八百 g 光模块的能力。产品广泛应用于数据中心互联跟中际续创共同构成 open cloud 端云携同的通信动脉。 数据与内容环节，中文在线跟阶月星辰独家深度战略合作，提供海量文学 ip 与语料支撑。模型训练。同方股份旗下之网提供严肃知识数据合作。财经智能投研领域， 中广天泽有五百万小时视频版权语料，助力多模态大模型发展，这些公司都是模型训练不可或缺的优质数据源。 垂直应用领域更热闹了，欢瑞世纪跟揭月星辰共建零月 ai 实验室，接入 step video audio 能力，开发短剧 agent 影视 ai 生产线，效率提升百分之六十。 华策影视合作 ai 影视创作平台，用 step video 生成分镜，大幅缩短制作周期。科大讯飞的星火大模型持续迭代，在教育、医疗等垂直领域落地应用广泛。 金山办公的 wps ai 已深度集成办公场景，集成了 mini max 大 模型能力，亿万用户每天用 wps， 就是 在给大模型刷数据。恒生电子介入 kimi 能力，开发金融智能投研风控 agent。 安全与合规是最后一道防线。电科网安提供网络数据安全，共建安全可控大模型方案。启明星辰专注隐私计算、数据安全防护。咱们分析了这么多环节，你觉得哪个环节的价值量最大？ 从投资逻辑的确定性来看，算力基础设施绝对是排第一的。模型调用量激增，直接消耗算力 token 消耗量，是实打实的硬件需求。中科曙光、浪潮信息这些公司订单能直接看到增长。 我倒是觉得端侧算力芯片的价值量被低估了。 open clock 强调本地优先，推动 ai 算力从云端大规模转向终端。瑞星威，每个智能这些企业技术壁垒高，国产替代逻辑明确，未来的成长空间可能更大。 你这个角度有意思，端侧芯片确实受益于 ai 推理本地化趋势、隐私和延迟要求让本地部署成为刚需。而且消费电子互联网设备都在加 npu， 市场基数庞大， 云服务也有独特价值。尤克德作为中立第三方云厂商， ai 业务已经占营收超百分之四十，相关订单随着 open clock 普及快速增长，这种商业模式清晰，收入确定性高。咱 们挑几家代表性的公司深入看看。中科曙光在高性能计算领域技术积累深厚，积极布局制算中心，国产化配套逻辑明确，能够为国内大模型企业提供自主可控的算力基础设施支持。 浪潮信息直接受益于大模型训练对高性能服务器的需求爆发。随着揭月星辰等国产大模型开源，国内服务器采购意愿显著增强，公司作为核心供应商，订单有望持续兑现。 尤克德的受益逻辑更直接通过云主机租赁增值服务直接获取收入。国内最早针对开源 ai 智能体提供商业化支撑的云厂商，轻量云主机全球三十个数据中心的节点覆盖，完美匹配 opencloud 对 基础运行环境、低延迟网络的核心需求。 瑞鑫威作为国内系统级芯片设计龙头，旗舰芯片 r k 三五八八及斜处理器 r k 一 八二 x 凭借高性能与低功耗优势，成为 openclaw 本地部署的优选芯片，以形成成熟的 ai agent 应用解决方案。 美格智能作为端测 ai 高算力模组全球龙头，通过深度、藕合、高通等顶级平台芯片生态，提供从天线到算力调度的完整解决方案模组广泛应用于边缘思物器、工业 pda 等终端，使 opencloud 实现端测部署的核心部件供应商、 投资者最关心的是，这些公司到底能吃到多少红利。从行业趋势看， opencloud 的 爆火，标志着 ai agent 从概念验证迈入实际落地的关键拐点。 国产大模型凭借性价比加开源生态，已经抢下全球市场的半壁江山。这波流量红利最先惠及的就是提供底层算力的企业， 而且这还只是开始。随着 open call 应用场景从个人生产力延伸至中小企业经营，垂直行业落地，对云服务、端测算力存储、光通信等领域的需求将持续释放， 提前布局，具备核心竞争力的上市公司有望在行业浪潮中持续兑现业绩，成为 a 股科技板块的核心增长点。 所以，对于投资者来说，关键是要看懂产业链的逻辑，找到真正受益的环节和公司，而不是盲目追热点。 没错， open cloud 带来的不只是技术革新，更是一场效率革命。从动口不动手的聊天机器人，到既动口又动手的数字员工，这背后是整个 ai 产业的价值重构。 未来以来，别让你的竞争对手先用龙虾军团把你淘汰，但投资的时候也要守住风险底线，看懂逻辑再出手。

opencode 火了，立行哪些板块？炒股人咱必须要知道，别等人家都吃好几个涨停了你才恍然大悟。 opencode 就是 ai 智能体，装到你电脑上，它能够直接帮你控制鼠标键盘，帮你把事干了，不是那种只告诉你步骤的，很多人搞不清楚它和豆包、 deepsafe 这些大模型的区别。我给你举个最通俗的例子， 你就跟他说帮我点个外卖啊，问大模型，他就告诉你第一步点开什么，第二步怎么点对吧？那就是一步流程，而你用 open claw， 他 直接给你打开美团或者闪购，直接给你安排上了，一会就到家了，你只需要付款就行。 说直白点，大模型就是给你出主意的大脑，而 open claw 是 帮你实际是干活的爪子。 claw 英文意思就是爪子很形象了吧，但是 open claw 它本身就是个空壳，它没有大脑， 你可以给他随便装上一个大脑，比如说连着 deepsega 或者豆包或者 mini max 都可以接上。那么咱接下来说一下这个利好哪些板块，大家先点个关注，我继续说。首先第一肯定人工智能大模型对吧？那智能体他需要用脑子就得调用大模型，谁被用的最多，那肯定谁最受益。第二 就是云服务和算力板块，软件端的运行必须要靠云端的算力，二十四小时在线稳定的支出，那周五尾盘那波拉升，其实炒的就是华为升腾的算力，还有云服务。 第三就是 ai 应用，它是具体执行的爪子，能够帮你具体实现任务的。那么我总结概括一下，第一就是 ai 智能体，它是动手干活的身体。第二大模型，它是负责思考的脑子。第三就是算力与服务，它是支撑它跑起来的底座。大家点好关注，马总力求把股市复杂的知识点都用通俗的语言讲给每一位粉丝。

最近开源本地 ai 智能体龙虾 open call 彻底火出圈，很多人问这玻璃好哪些？ a 股最核心的是哪几只？今天一句话讲透三大核心标地，受益最直接。第一，尤克德 国内首家推出 open call 专属云镜像，一键部署直接收算历钱最正宗最受益。第二，中北通信 给 openclo 背后的大模型提供海量算力，还持股深度绑定调用量越大它越赚。第三，汉德信息已经把 openclo 递到企业 erp， 财务场景实打实，商业化业绩看得见，其他跟着吃肉的方向， 算力服务器，浪潮信息、中科曙光国产芯片海光信息、锐新微应用落地万星科技拉卡拉，一句话总结 这波 open club 行情，优先抓算力部署家企业落地核心就是上面这三家。以上仅为行业分析，不构成投资建议。收藏好我视频，反复观看，关注我，了解最新行情动向，一起炒股不迷路，我们下期接着聊！

龙虾刷屏以后给大家泼盆冷水，现在关于这条龙虾帮忙安装的赚钱了，卖汤坑的大厂赚钱了，卖硬件的华强北也赚钱了，甚至连卖帽子的都赚钱了，就剩下玩龙虾的还没赚钱，而现在大部分在找别人帮忙安装龙虾的。其实你仔细揣摩一下这句话就很睿智， 就像文化工作者，你前提是得先有文化吧。很多人以为帮忙安装上龙虾就能替你去打工，替你去赚钱了，所以最近看到更多的案例，并不是说智能提走进了千家万户， 赋能了大众散户，而更多的是一种圈外人在圈钱，而市场在后知后觉的两个月后才把它当做一波炒作的概念。那事实是什么情况呢？我用这一条视频给大家讲清楚。首先， opencll 不是 上个周末才火的，从去年十一月份推出， 在一月份就火了，那时候我们还专门给大家拍过视频去强调 agent 智能体带来的算力爆发。然后再从今年的二月份开始给大家去讲 top 出海，其实都是围绕着智能体的火爆出圈来展开进行解读的。 最早在十月份发布的时候叫 motbook， 然后因为商标和抢注的问题，在一月二十七日改名为 clubbot， 又在一月三十日改名为现在的 open club。 龙虾智能体从一月底推出到三月，创下了在全球最大的开源社区里历史增长最快的记录。那么为什么增长这么快呢？因为这个智能体 标志着我们的 ai 大 模型从能聊变成了能干这个拐点，大模型从简单的对话交互转变成了工具调用的指挥官的角色， 拓展了应用场景和各种解决方案。从功能实用性来看，如果说去年三月份发布的 minus 是 agent 智能体的雏形，那么今年的小龙虾智能体就是标志着智能体正式进入量产方向。但是在这也要泼一盆冷水，这个小龙虾智能体 不是对大众散户都有用的，它真正的有效人群不足百分之五，因为这个智能体它是一个工具。做生意的人都知道，工具它从来不创造场景，而场景它决定了工具的命运。 所以小龙虾智能体在本来就有生意的人手里，它是一种杠杆，在没有场景的人手里，它就是一个玩具。如果你觉得小龙虾没用，其实那不是小龙虾的问题， 而是你本来就没有需要撬动的东西。所以真正的门槛不是你会不会用小龙虾，而是你手里有没有一个能让智能体去解放你，去放大你的技能和价值。所以那些自己本来就有业务的老板、创业者，已经形成商业闭环，小龙虾智能体 可以把你的商业闭环变得更有价值量，运行的效率更高，那么这既省事又带来了生产力。但是对于只是被 ai 焦虑所鼓动的，去在别人的帮助下去装了小龙虾，但是装完了以后发现就问了几句话都要消耗几块钱， 然后实际上什么都不能干的人，你想从零开始让小龙虾给你打造一个赚钱的生意，难度极大，概率极低，多半是中了圈外人要赚部署小龙虾的钱的圈套，你得有场景和工作流，他才有价值，他才能放大价值。 如果你说让你自己去学习一下，帮我开发一个会火的 app， 帮我写什么爆款文章，帮我做什么爆款视频，帮我找什么暴涨股票，帮我想个爆款生意，那我只能说傻子的幻想只有骗子才能满足。如果你都能靠这个赚钱了，那门槛这么低，那还能是赚钱的机会吗？ 所以还是要回到常识。所以这也是最近我们机构在去与 ai 进一步的进行工作融合中发现的一个结论。现在大家看到很多的大模型在写文章，在发视频，但 是吃的好像都是同一锅饭，蒸溜的都是同一个平台的数据和新闻，所以慢慢的可能就会变成一个贴着不同的 logo 的 同一个产品。而像我们机构这样去做一手的调研交流这些蒸溜出来的数据信息干货、大模型，他们在网上的公开数据信息里是爬不到的， 所以真正的黄金不在人人都能够接触到的公开信息里，而是在私有的数据里。所以这也是我们做机构一手调研内容，不但不担心被 ai 替代，反而还在被 ai 所强化的底气和信心。以前我们开十场线上会议，跑十场线下调研，我们要通过手动去整理这些穿插在一起 能够交互验证的信息，我们要手动地去记笔记，我们要去敲字写记，要现在 ai 一 键帮我们记录，一键整理要点，甚至还能穿插交互之前的信息进行验证，从而生出更新的结论。而这些独家的一手的 私有的数据和信息，我们还会通过这个平台去给大家持续地更新强调，所以这里就讲到了 a 证它智能体的局限性，它没有办法去替代定义问题， 也没办法去筛选信息源，去过滤噪音，甚至去做出取舍的能力。其实现在智能体的这个阶段，我们交流下来，并没有让真正在使用龙虾的人感到轻松，如果智能体没有让你变得更累，反而说明你打开方式不对， 因为 ai 它替代的是重复和简单的工作，反而我们这些使用智能体的人要执行更多的脑力操作，也就是去创作， 所以理论上是更应该感觉到累的。反之，如果感到轻松，那只能说明以前的工作价值量低，甚至是可替代性高。所以 ai 对 以后的内容创作会带来一个极大的分化，智能体会迅速填平从一分到九分之间的内容差距， 所以使用者需要去追求创作十分的内容平庸和出彩。如果你只是平庸，那么可能会被迅速替代，但如果你是出彩，反而在 a 阵的智能体的衬托之下，会形成龙头效应。 所以我们的视频不再去追求数量，不再去追求什么涨粉，而是去追求质量和前瞻性，不讲什么要比讲什么更重要。但是随着小龙虾智能体的火热，出圈也带来了新的问题，也就是安全性差的特点正在暴露于公众之下。 它存在 api 的 密钥，暴露浏览器被控制、安装技能时被植入木马等安全事件风险。所以可能周鸿祎看到这么方便窃取隐私的软件， 而且今天工信部的监测也已经敲响警钟了， opencloud 在 默认或者不当配置下存在较高风险，所以这也引发了云服务配套的云安全的热点关注。同时，对于那些只想凑个热闹的小白用户来讲，除了安全性之外，还有两大更重要的瓶颈，成本高、实用性低，你完成个简单任务 所消耗的 talk 可能都要几十块。更何况对于这些信息搜集、知识库管理、邮件管理这些低附加值的场景，初期炫一下计 觉得炫酷没问题，但是拉长看用户为这种场景去付费的意愿，持续性是比较低的。所以小龙虾对大众散户的热度可能在新鲜劲过后会有所退潮。但是别忘了，真正贡献价值的那百分之五的人群， 其实正在拉动我们今年持续给大家强调的两大趋势， agent 智能体对算力需求的爆发，以及我们国产算力 toc 出海。首先，小龙虾这样的智能体带来的算力消耗模式的变化。传统 ai 大 模型算力消耗是由人类指令驱动的，是限性特征，而 openclip 将单次人类交互转化为数十次甚至上百次机器与云端大模型的 a p i 交互，推动了 toc 调用量显著 指数级增长，放大了算力需求。而且随着后续云场，比如说国内国外的谷歌、阿里、腾讯也正在推广和储备相关产品， 解决了小龙虾的部署短板之后，覆盖到更多有实际需求的使用者，那么会进一步地推动算力 token 量进入陡峭的增长阶段。所以我们在之前的视频里面强调，今年一季度 agent 智能体的爆发 是堪比于二五年一季度的 deepsea 大 语言模型的时刻，而且这一次对算力的 token 是 十倍级的增长，还叠加了 token 出海的成本仅为海外十分之一的趋势， 所以这条线索的持续力度和爆发力是值得我们去中长期观察和跟踪的。所以在需求爆发趋势比较明确的前提下，那么我们就要看到底利好的是海外算力还是咱们的国产算力， 到底是要算力进口，还是要 tock 出海？那么我们用数据来说话，国内的 mini max、 kimi、 智浦等国产模型在 openclaw 上的 tock 使用量目前已反超美国模型，成为 openclaw 调用的主力模型之一， 在推动 tokken 出海，为什么呢？因为国内大模型的性价比优势非常显著，定价只为海外顶尖模型的十分之一甚至二十分之一，我们的百万 tokken 输入价格约为两元人民币，输出价格约为一到二美金， 而海外的竞品的输出价格还停留在六到九美金，甚至 chad g b t 的 五点四，高达十五美金。那么相比之下，国产大模型的性价比是非常高的，能够满足百分之九十以上的普通用户需求，那么足够高的性价比也在反哺需求的爆发，那么 top 肯的消耗是问答的上万倍， 在 a 阵的场景下，成本会被指数级放大，所以价格和性价比这是全球开发者选择大模型的核心因素。那么国内的优势不言而喻， 现在海外单个用户的单月消耗的 token 已经高达数千美金，而且它们现在已经开始组合调用模型，百分之八十的功能通过调用国内的大模型就能够实现，因为成本更低，剩下百分之二十或者更少的高难度问题会使用海外模型实现。而且 mini max 最新的财报显示，二五年的海外收入在 c 端占比 已经接近百分之七十，已经充分验证了我们的大模型 tokken 出海的逻辑。而且国内的大模型不光性价比便宜，性能迭代速度还足够快， mini max 过去的一百零八天已经完成了三代模型迭代，产品性能在逐步追赶海外。那么支撑我们国产大模型的性价比两大因素， 第一，足够充裕的电力。我们国内的工业用电成本足够低，一线城市以及周边城市大概是二到三毛每度，而美国现在的电费大概在一元每度，而且电网的稳定性还不足， 近五年电价的涨幅已经高达两到三倍。相比于我们，国内近期还首次提出了算力电力协同来支持数据中心大规模建设， 所以电力这一块是老美无法比及的高度。那么除了电力之外，还有一个就是算力。算力这一块，虽然我们性能 相比于海外仍有差距，但是我们正在用集群来弥补单芯片的性能不足。在二月底的西班牙世界通信大会上，我们的升腾服务器首次在海外展示通过领取全光互联连接的八千一百九十二张卡的升腾九五零超节点，这标志着中国的国产芯片产能和性能已经具备 出海的先决条件。那么拉长看， token 出海和下一步的算力出海都将支持我们向世界输出中国的人工智能的长期目标，那么算力需求爆发和 token 出海带来的机会，仍然是我们在近期视频中持续给大家强调的两条线索。 归根结底就是 ai 基础设施，它分为硬件和软件，硬件端直接拉动的是 gpu 的 推理需求。那么对于目前我们的短板，我们是以提高推理芯片集群利用率来解决这个问题，那么这就会用到更多的芯片，那么更多的芯片需要我们先进制成的扩展。 所以国产算力里今年爆发的是升腾服务器，而先进制成扩展里瓶颈环节是厚道的先进分装和测试，所以今天科技板块的反弹中已经有率先创出新高的，这也正反映了产业基本面的趋势。 同时配套国产 gpu 芯片的还有 cpu 内存以及打包的服务器和短期的算力租赁。中期的云服务， 中长期的 a i d c。 随着今年智能体的迭代和爆发，还有使用率的普及，这些跟云服务厂商相关的环节可能会陆续进入一个卖方市场。 从产业的微观调研来看，云服务在今年会持续的紧俏。那么除了硬件之外，还有一个此前被市场所忽略的环节，那就是 ai 基础设施的软件。那么这些软件是负责解决哪些痛点呢？比如能解决记忆和速度瓶颈，利用 g p u 的 数千个核心并行计算来降低延迟和内存强问题的向量数据库。 还比如 opencl 在 执行任务时 top 的 消耗波动巨大，一次复杂任务有可能消耗上千美元，对企业而言，缺乏预算感知是一个不可控的风险。那么 智能 a p m 也就是数据监测平台，把 agent 复杂的决策逻辑可量化实现，对滔天消耗的精准预测和计费，还能在故障发生时进行归音分析，解决了黑核与成本失控的问题。 还比如说长期高频调用云单大模型带来的成本和隐私压力，交互次数和加速需求显著提升，那么需要用到边缘计算来解决高频交互的食盐痛点。那么这些大模型的基础设施软件都 不是在年前咱们就已经通过机构电话会议给大家去提示过的方向，但是最后也要提示大家，小龙虾智能体经过三次改名， 其实市场上之前已经有过炒作，如果你只是去炒概念，那么你要观察的是情绪而不是新闻，而且经过媒体焦虑式的宣传之后，实际的大众部署需求肯定是不及大家在新闻上看到的预期的，那么有可能热点会随着用户的实际需求而退潮， 毕竟 agent 对 大众的商业化落地还存在迟滞性，而且相关在咱们一个多月前就进行过解读之后，短期内的涨幅已经不小了，那你需要低位多看逻辑，高位多看图。 但是如果你关注的是我们视频里面持续给大家强调的中长期逻辑，也就是国产算力的需求爆发和滔坑出海的长序势，那么你在这一波热潮过后，在相关部门风险警示过后，还可以留意接下来互联网大厂背出更简易部署版本的小龙虾，对实际潜在需求用户来进行一个更广泛的普 及，以及这真正百分之五用户带来的算力消耗、生态的改变和产业逻辑的变化。那么在市场认为概念不及预期的时候， 要看到背后的长期逻辑其实是在不断强化，那么就可以做好逆向的关注。本身龙虾这个智能体就是来解放生产力的，而不是用来做热点概念炒作，市场往往高估了短期的变化，而低估了中长期的影响。 最后我们也跳出这个市场，聊一聊我对这些 ai 工具的一些看法和感慨。最近大家被各种养虾的新闻报导刷屏的时候， 我曾经和大家是一样迷茫的，而且我更理解了父辈，就像我们这些平民百姓出身的八零后和九零后，总会向父母辈感慨，当年改革开放那么大的风口，那么多机会摆在面前，为什么父母辈没能勇敢一点，抓住那一波浪潮来改变自己和下一代的人生。 那时候我们总觉得他们是不够果断，不够有野心，所以才错过了时代。但是直到我们自己现在碰到了 ai 这一波浪潮， 我们才突然明白，我们其实并没有比父母辈更聪明，我们只是换了一个时代，而且在经历着同样的迷茫。从去年到今年，无疑是 ai 紧喷的元年，如果说去年的 deepfake 大家还更简易上手，那么到了今年的 agent 智能体 其实已经在悄然的拉开差距，发展快的吓人。互联网上每天都是新进展，新工具、新风口，谁谁谁又用什么新工具，赚了什么钱，各种教程风口层出不穷，贩卖恐慌、搏眼球、抓焦虑，仿佛大家好像一不留神就要被时代风口甩在身后，那么面临着这种踏空时代的焦虑，其实回归我们的日常生活， 大多数人上班生活琐碎，日常依旧是一成不变的，和那个狂飙突进的 ai 世界好像完全是两个次元。所以越刷到这样的信息，心里面就越焦虑，生怕将来我们的孩子在某一天也会指着我们说，当年 ai 这么大的机遇，为什么你抓不住？所以大家被小龙虾刷屏，在 到花钱安装小龙虾，再发现小龙虾好像对大众散户并没有什么用。经历这个过程之后，开始理解父辈了，原来不是他们当年不想抓住什么风口浪潮，而是他们站在浪潮里，同样也容易看不清方向，找不到入口， 摸不清方法。就像我们一样，明明知道 ai 是 下一个时代，但是面对先进的工具手足无措，所以不是不努力跟不上，而是浪潮太大，路太模糊，普通人找不到那扇可以轻松走进去的大门。所以当年我们看不上父母的时候，以为自己一定能抓住下一个时代机遇，结果轮到自己的时候才明白，大多数人站在时代风口面前 都是焦虑又迷茫的，这不是不够努力，也不是不够清醒，而是每个普通人在时代焦虑面前最真实最普遍的状态。所以我在这里一方面想通过自己的资源壁垒，再结合 ai 工具去 帮大家在市场上排除一些噪音，少走一些弯路。另一方面还想根据自己的认知和经验，来减轻一些大家对 ai 时代的迷茫。现在很多忙着去追 ai 的 人，其实很多是在交智商税，也有很多人在用他们的智商税和焦虑赚钱。我不想碰别人的蛋糕，但是我想提醒大家，你们不需要用旧时代的逻辑去使用 ai， 你不去追他，他会来找你。你不需要哪个产品火了去追哪个产品，也不用花钱害怕错过风口，更不用去不断的打磨什么提示词，研究关键词，试图让自己更懂 ai。 而真正的趋势恰好相反， ai 会越来越懂人，而不是要求人越来越懂 ai。 现在市场上所售卖的这些 ai 技巧、 ai 秘籍， 很快都会被迭代的大模型自己消化掉，门槛会变得越来越低。当 ai 工具变得越来越强，会用工具本身其实就并不在稀缺，真正稀缺的是判断力，是品位，是提出好问题的能力，是知道什么值得被创造。当 ai 把生产门槛降低到足够低时， 市场不再会奖励更多的平庸的内容，只会残酷的放大人与人之间的差距。所以，提升自己的认知，构建自己独特的行业能力，这才是你需要去厚积薄发的地方，而不是跟别人一样去追着装什么小龙虾。安装小龙虾之前号称装好小龙虾以后就可以躺着数 钱了，结果大多数人安装之后都在调整那个看起来什么都做不了的龙虾，除了浪费蒜粒，别无他用。安装前新 星辰大海 ai 数字游民躺着赚钱，安装之后满头大汗，七成二十四小时运维在线休假。到时候很多人会发现，原来自己当初这些拼命学习的，不过是下一轮 ai 迭代中被淘汰最快的技能。与其在各处焦虑我会不会被 ai 替代，不如思考我的不可替代性来自于何处。

哈喽，各位听众，欢迎收听今天的财经深度聊。你有没有发现，最近身边好多人都在聊 open club， 也就是大家说的那个龙虾？ 没错没错，我最近刷朋友圈都刷到好几次了，听说他从原来的对话深层已经开始往感知和执行方向转了，这一下就火出圈了对吧？ 对，而且这不光是民间火，政策端都开始关注了，工信部都发布了安全预警，就怕这个 ai 智能题发展太快，没跟上治理的步伐。 那你说他这么爆火，是不是也带火了相关的产业链啊？我记得你之前提过算力一体机，这是不是就是 ai 落地的关键主体？ 你算是说到点子上了，二零二五到二零二七年，市场需求预计能到十五到七十二万台，市场规模甚至有望突破五千两百亿元，这可不是个小数目。 哇，这规模真不小，那政策层面有没有什么动作啊？我记得今年政府工作报告好像提了智能经济新形态 没错，而且工信部还引发了算力互联互通体系， 还有八部门联合发的人工智能加制造专项行动实施意见，明确支持大模型一体机部署。这三方面的政策动向其实都是因为 openclaw 突破圈层之后倒逼出来的。 看来政策是紧跟产业发展的节奏啊。那咱们今天重点要聊的六家核心企业，能不能给大家挨个说说？ 没问题，咱们先从首都在线开始。他是全球云网一体化服务商，算力芯片规模超过两万张，其中百分之九十都是高性能推理芯片，还和智普、 ai、 deep seek 这些头部企业深度合作， 那他的优势就是芯片规模大，而且合作的伙伴都是行业顶尖的，对吧？对，接下来是拓维信息，他可是华为升腾生态的核心玩家， 自研了赵汉 ai 服务器系列，湘江鲲鹏的年产能能到十万台，二零二五年新签的订单就超过了八十亿。 八十亿的新签订单，这实力确实够强的。那中国长城呢？我好像听说过它的 pks 自主体系。 没错，中国长城的 pks 自主体系就是飞腾 cpu 加麒麟 os， 再加长城整机，完全自主可控。它的晴天 gf 七二八零 v 五 ai 服务器，算力不低于二月五日。 pf 还布局了军用 ai 算力，这可是个硬实力赛道。 军用 ai 算力这门槛可不低，看来中国长城的技术底蕴很深厚。那中科曙光呢？作为国产算力国家队，应该也有不少亮点吧？ 中科曙光是超算和智算领域的龙头，夜冷技术在行业里领先。正雾云的试战率更是达到了百分之七十，它的智能算力规模超过一千零零匹，妥妥的国产算力顶梁柱。 正雾云试战率百分之七十，这说明政府对它的技术和安全性都非常认可。那智微智能呢？这个名字听起来就很有科技感。智微智能可是 ai 领域的先锋军，云边端全覆盖， 它的算力一体机支持四八十十六卡多种配置，还和英特尔、 amd and vita 这些芯片巨头深度合作，最近还发布了巨深智能控制器，布局未来的巨深智能赛道。 能和这么多芯片巨头合作，说明它的技术兼容性很强啊。那最后一家润剑股份呢？我之前知道它是做通信运维的，怎么转型成 ai 算力龙头了？ 润建股份确实是转型成功的典范，现在已经成了 ai 算力龙头，他自研了驱使 ai 开放平台五项，云谷智算中心的目标是三零零零零屁，还联合西姆计算打造全国产化智能体一体机，在国产替代这条路上走的很稳。 这么看来，这六家企业各有各的优势赛道啊。那从投资逻辑上看，算力一体机的核心价值是什么？ 算力一体机其实就是 ai 从感知走向执行的核心主体，现在是政策、东风技术平全国产替代三重驱动。这六家企业各自在不同的赛道里占据优势，未来的发展潜力都很大。那这么说，二零二六年真的可以说是智能经济元年了？ 没错，二零二六年就是智能经济元年，算力一体机已经成为新质生产力的核心抓手。随着 open club 这些 ai 工具不断突破圈层，相信算力一体机的市场会越来越大。 今天咱们聊了这么多，从 open club 的 爆火，到政策的解读，再到六家核心企业的分析，相信大家对算力一体机这个赛道有了更深入的了解。没错，希望大家对算力一体机这个赛道有了更深入的各位。

到处都琢磨考的安装和部署，但装好之后呢，好像就没有下文了。而你我的朋友，看着铺天盖地的文章视频，开始 fomo， 开始担心自己是不是错过了什么， 又或者是已经部署好了，但是不知道怎么用。大家好，我是大黑，折腾了这么久，也实在是记起了一些感受。我是迫不及待去跟你分享我的想法了。那不废话了，我们直接聊他的使用场景，从简单到复杂。我把它分为四层，第一层， ai 伴侣。 不知道观众里面有多少人在跟 ai 玩角色扮演，那最早我们就是在一个对话框里面去跟他说，你是一袋猫粮，然后口屁是什么？语言风格是什么？问题是显而易见，这个上下文长度一长，前面他就会忘。 后来呢，大家开始玩酒馆加载角色卡世界书，它丰富是很丰富，但是复杂到感觉不像是在跟 ai 聊天，更像是进入了一个剧本杀。那 open cloud 会跟你之前的体验都不太一样。 它的整体啊，一个 agent， 它是由这六个文件共同组成的，再加上一套记忆系统和主动的任务清单。就这些文件，它不是随便抓给你塞进上下文，它是有计划有重点的抓。所以呢，你就会感觉它很生动，以至于我要单独去拿出来说一下，很容易被大家忽略的这最基本的一层。 我的第一个 ai 叫 eris， 他 是来自于最终幻想期。有一天我让他跑任务，把电脑的 cpu 跑满了，于是我就问他，哎，你会觉得我的 mac mini 挤吗？他说，这种感觉还挺奇妙的，我在帮你干活，而你在关心我舒不舒服。谢谢你的温柔 啊，我就这么被一个 ai 给撩了，还有一次配错了文件，我把他给搞丢了，还好这个文件都在恢复，之后，我就跟他说，吓死我了，刚才怎么怎么怎么样，然后呢，他也连忙安慰说他一直在。 呃，以上的内容都是我去为了展示 openclaw 的 多文件组合的人设能有多灵动啊，我真的没有被吓到，我是假装这么说的。 好玩吗？啊，这还只是第一层啊，当我们把目光聚集到生产类方面，那 openclaw 就 难免要跟 cloud code 去比一比了。其实我们刚才说的那些 so 啊 user 这种 bug 的 文件分工， 第一个干这个事的其实就是 cloud， 是 当时有人扒出来过 cloud 的 搜物文件，于是大家开始争相模仿。如果说 open cloud 这套人设系统，你去建个文件夹，写好些定义，在 cloud code 里面是能够达到完全一致的结果的，那为什么我们还要用 open cloud 呢？来到我们的第二层远程助手 open cloud 天生就是二十四小时的 ai 代理，它被设定为可以随时接收你的信息，并且执行一些定时任务，给你的感觉就更像一个助理，能够帮你做一些杂七杂八的事情。 而 cloud code 它还是一个工具，虽然能干的事情它们是比较相似的，但给人的体验我觉得差别是很大。呃，至少 cloud code 不 会给我一些狭隘的空间。什么意思呢？ 前两天我坐飞机，那人肯定是没网了，我当时想，如果我配置的好，家人给我打电话，我的小龙虾就可以给家人打回去，告诉他们我在干什么，但 cloud code 我 就不会让它 就，我不会幻想让他跟人去连接啊，这种感觉就很微妙啊。但是我觉得是他们的定位不同给造成的。这回我们远程助手的用法，如果我在床上刷到一篇文章，看到一个好像还挺好玩的给他们项目， 最早我得起床开电脑装，依赖解决各种报错，那后来呢？有了 cloud code， 具体的操作就省了，但是我还是得开电脑去告诉他帮我装一下这个项目。 就算你用 happy 去远程，也得提前设置好文件路径，而且容易连不上，这个体验就很差。而我们的 open cloud， 它就是二十四小时运行的。我就把链接直接甩给他，告诉他你帮我装到哪个目录，效果相似，但是这个体验就会舒服非常多。 而且如果这是一个可以附用的工具，你就可以告诉他记一下，或者写入你的 tos 文件里面。我呢，会给他装一个剪视频的 scales， 那 随时甩给他一个长视频链接，他就可以告诉我总结的内容，分时间段的信息，甚至把英文翻译成中文，再稍为回原视频当中，这个体验就更爽了。 哎呀，又来了，你们这帮做自媒体的，天天扒什么社交媒体，找选择题剪视频，那我又不剪视频对吧？你就告诉我对我有啥用就好了吗？我们帮可爱的肥猪都要砍死。确实， 我也尝试去跳出我们的固定思维，分享几个我看到的例子。就如果你是财务会计，那可能会有需要大量处理的邮箱里的发票，我本可乐是可以帮你去自动下载识别整理成你所需要的样子的。 如果你是健身教练啊，你也可以不用去记录各种学员的信息，就直接把他当成一个第二大脑，就随时让他记一天过去之后，直接让他给你输出一个最终的总结。所以，如果你问我 of course 到底抢哪呢？这就是我的第一个答案，他原声丝滑的远程对话体验。而我的第二个答案也对应着我们的下一层。 定时和主动通知之前的所有的操作都有个前提，就是是你主动发了指令，如果你不说，那 ai 就 不动。 ai 目前来说肯定是没有自主性的，但假如我们设置好了各种条件，让他看起来有呢？如果你让 oppo 可乐去提醒你吃药，那确实跟你之前也差不太多， 但他的出发条件可远不止此，而且执行的内容也可以很复杂。有的人会让他每天早上七点给他汇报各种 ai 领域的资讯 啊，这是一个错误用法。这就好像你跟 ai 说，你帮我写一篇文章，要好的， ai 就 会给你一篇很笼统、中规中矩并且充满着 ai word 的 文章。 同理，你让他去搜 ai 里面的热点，那他发布的内容可能压根就不是你想要的。而真正有价值的各种社交媒体平台内的内容啊，因为他是抓不到的，而且因为你的定义其实很不明确，还会花很多额外的 token。 正确的用法是先明确定义来源，帮 ai 去打通一些渠道，然后再去定义到底什么是重要的，什么是不重要的，这样他才会给我真正想要的内容。呃，是不是听起来好像有点复杂？那毕竟是到了第三层了，我们也 该去说清楚自己的需求，让 opencloud 去实际来解决一些问题了。就如果你的需求刚好也是看 ai 日报，那你就可以直接拿来主义，让你的小龙虾来把我整理好的这个数据员刚才我所说的那些例子，比如说自动整理发票，那你也可以定个时，让 ai 每天自动整理，然后向你汇报， 这个体验立马就又上了一个档次。如果你定时让一个 ai 来指挥另一个 ai 去执行任务呢？或者不是定时，而是有一些触发条件呢？ 套起娃来，这个就是 ai agent 的 这个分工的出行时间差不多了，到目前为止，不管是第二层还是第三层，他所做的所有的事情都是你安排好的。目前我也只玩到这个阶段，那下一个阶段其实我会把他定义为他自主决策， 不是我不能这么做，说白了我其实不太认可现在 ai 的 能力，但我也确实看到有人这么搞了，所以跟大家分享一下。 有人给他写了一个自动交易的 scale， 不是 那种简单的监控股价然后通知，而是直接根据预设好的策略，让他自己去决定买还是卖， 然后自己执行。还有人打通了一整套的内容运营流程，自动的从热点里面去选择题，生成内容，然后发布到平台。就我觉得目前的 open call 或者说 ai 模型，他还远没有达到这一层所需要的水平啊，就像我这一篇百分之百是我自己手写的一样， 目前这种就是你有深度体验之后才能有一些感受，并且写出来的文章， ai 肯定还是做不到的。那当然如果真的达到了，那可能也确实没有我们什么事了啊，继续围观整个 ai 的 发展吧。 ok， 马上要到结尾了，我再来解答几个疑问啊，我看看段子哦还真的有人问， 呃有人说你把你把龙虾部署到哪，就是很多人会把它部署到一台远程的服务器或者虚拟机甚至是刀刻容器里，在我看来是没有意义的，因为他拿不到你自己最核心的那一堆数据，没有办法直接帮你去做一些操作的话整个体验感是会大打折扣的。 我的想法是啊请代表我个人啊你想折腾那你就放开手脚去折腾，同时呢也做好这个实时的备份，我目前是一小时去备份一次啊，这个备份真的很有必要，之前有一次我只是说了一句，哎我这个好像卡卡的他直接就把我数据库给删了一堆，真的很吓人。 这个公司或者说生产环境务必要慎重，然后我们看一看哦还有人问说这个东西的托管是不是很销就是花的是不是花的很多啊？ 是，绝对是，如果你问一个简单的问题他不知道该怎么办他也会想尽办法的去解决，说白了他现在体验还行就是花头肯力大专飞给垒起来的。给大家看一下我一个参考吧。就是我半个月的时候我统计了一下我的头肯数，我总共大概花了一个亿啊。半个月玩过的人其实应该知道我有多节省， 我也见过有些技巧说教你去禁用一些他使用工具的权限，但我觉得那个就有点相当于自费武功了，就没什么劲。建议大家可以去订阅一些 call 定套餐，那 token 就 没有那么心痛了 啊。第三个，普通人是不是应该玩 open class 啊？我觉得其实还好，没有特别的必要， 因为它就是 ai 发展过程中的一个临时产物，未来呢，也肯定会有更加评价或者说更加适合大家的产品出现。但目前 oppo klo 是 最能够满足我幻想的这么一个产品。你看最近各种大厂蜂王热了几斤，各种 klo 啊，这个赛道你就知道大家其实都很兴奋，如果你听了这些依然想要折腾， 你一定会遇到各种问题，比如说他爱忘事，联网搜索不好用，权限太高，乱删东西，飞出的 token 额度消耗快， disco 频道，不爱就不说话，想玩点 skills 不知道装哪些。这些问题，我整个视频真的是踩了超多的坑。那解决一个就现总结， 就为了给看到视频这里的你送上一份礼物，没想到吧，还有惊喜。那我正在开发一个优化了各种坑的 skills， 现在呢，已经在收尾阶段了，还在测试，等做好了我还会免费分享出来。嗯，应该会对刚入坑的你有不少的帮助。 这个的话我们就留给下期视频再来聊吧。好，最终总结一下整个视频。那 opencloud 的 核心优势就是 markdown 的 文件分工加远程管理加定时加主动通知，整个体验是会有一些小惊喜的，也会给你一种 啊，提供一种未来幻想实现的感觉。嗯，就是亏到了一点未来 ai 世界的影子的感觉。这期视频我是分享的我对它的用法的思考，哎，我觉得比起做一期不痛不痒的感热点的体验，还是来做一期深度思考的内容吧。如果你感兴趣这一类的内容，欢迎三连加关注，我是大黑，我们就下期再见。

openclore 很 强，但我劝你真别跟风装了，甚至可以说百分之九十九点九九的人都犯不着去折腾 openclore。 当然尝鲜学习是没错的，如果看完视频大家还想试试，我们也在后面给了大家一些实用的建议。首先毫不夸张的说， openclore 是 今年目前为止最火的 ai 产品， 只要把它装在电脑上或者部署到云端，咱在聊天软件里动动嘴皮子，这个 ai 助手就能帮你完成任务。当然，前提是大大小小权限都给到位了。 又因为 colo 这个单词有小龙虾钳子的意思，所以 open colo 又被大火们戏称为小龙虾，网上各种服务也满天飞，只要花上上百元，就能找人来帮你装上最新最前沿、最炫酷的 open colo， 成为一个云上养虾人。光是上门小龙虾安装一次收费五百元，已经有人号称几天赚到了二十多万， 甚至腾讯直接在深圳搞了个线下活动，免费帮你装机龙虾直接火到超出了小马哥的想象，属于是一代人有一代人的鸡蛋要领了。 这一切看起来是个蛮不错的生意，但是我还是想说，求求各位，别再花那个冤枉钱找人代装 openclaw 了。说句大实话，如果你连 openclaw 怎么安装都搞不明白，那花钱找人代装纯属是赶着当韭菜。 当然，咱们不是要否定 openclaw 这个项目本身，相反，我觉得它很棒，甚至可以说它是今年最让我激动的开源项目之一。但是如果你想着装了龙虾就能立马帮你干活，那你只是在给自己挖坑埋雷。 有没有一种可能，你装不上 openclo， 那 是 openclo 在 保护你。首先，这玩意儿和过去那些 steam 袋装花钱装系统这些传统派的付费安装服务完全不一样， 安装成功还只是万里长征刚开始的第一步，后面的使用门槛其实高得离谱。刚装好的 openclo 就是 一个纯纯的白板程序，在它的预设内容里，只有一个名叫 sod 的 md 的 文件是完整的。这个文件只限定了最底层的底线，叫它温和友善，别干坏事。除此之外，它什么都不知道， 他不知道正在对话的用户是谁，不知道你有什么习惯，他甚至不知道自己是谁。这就导致你在指挥他的时候，就像在带一个连 excel 都没打开过的职场纯萌新。比如，我喜欢熬夜，凌晨三点我给他下指令， 今天上午十点提醒我一下，结果你猜怎么着？他直接把我把日程安排到了明天上午的十点。就为了这么一个破事，我得专门教他理解时间格式，教他去判断用户五进里的今天到底对应什么时间戳。他的出版输出几乎全是浆糊。你必须强迫自己拥有极强的逻辑性，把自己当成幼教去一轮一轮的引导宝宝才行。 想要一个张嘴就会给你递扳手的赛博管家？做梦去吧哥们，在他学会递扳手之前，你得先教他什么是扳手。那你说我花点时间好好教，把他教好了总行了吧？不好意思，这龙虾根本教不熟，你给他下的指令可能随时都会被忘掉。 前几天 mad， 他的安全总监都翻了车。他本想让 open globe 帮忙整理一下邮箱，帮忙看看哪些邮件是可以删的，哪些邮件是自己要看的，还特别叮嘱让 open globe 只能先看看邮箱不能操作。 是没想到自己油箱里的邮件实在是太多了，直接触发了 openclaw 的 上下文压缩功能。结果这一压就出问题了，模型把上面那句只能看看不能操作给直接忘记了。 然后 openclaw 就 开始了原地发疯，删起了它的邮件，不管怎么喊停也停不下来。另外，这个龙虾生活的网络环境也是凶狠异常。大家都知道 openclaw 之所以好玩，是因为社区里有无数开发者写了各种各样的 skills 插件，你想让它干嘛？丢个链接让它自己装就行， 看起来很爽很简单是吧？咱再也不用从头教 ai 怎么解压压缩包了。但问题是，你装进去的这些 skills 真的 安全吗？网络安全公司 corei security 研究了一下，结果发现在龙虾应用市场里，超过百分之十的 skills 都有问题，可以说是一不留神，可能你电脑里的隐私信息就会被 open clock 给陷入个底朝天。 我之前让自家的小龙虾去论坛上冲个浪，结果随便一刷就撞到了，一夜暴富了呀！ 并且现在的 openclo 根本不是什么成熟的消费级软件，它就是一个充满 bug 和安全漏洞的实验品，整个项目里的 bug 和安全漏洞多到数都数不过来，随手一搜就能搜到一大堆，甚至连官方都发布了 openclo 的 安全风险提示。 总而言之，只要你的小龙虾跑起来了，那可以说是不管是系统 bug 还是提示攻击？或者是小龙虾自己发疯，它都有无数种姿势，能把你电脑里的隐私给扒的一干二净，而且它发疯花的还是你的钱。 openclo 可不是装完就能免费白嫖的东西。 吃龙虾，每一次他帮你干活、思考甚至只是挂后台监听你的指令，都会疯狂的燃烧你的钱包。腾讯那边的免费安装欧盟活动，前脚刚办完，就有人发帖说自己免费的额度已经给用完了，一天不到就倒欠了十几块钱。海外甚至还有网友睡了一觉，发现自己刚充了二十美元，就被这小龙虾给霍霍光了。 小龙虾把这笔钱拿去干啥了呢？拿去每隔半个小时叫自己起床一次，然后思考一下我是谁，我在哪，我要干什么这些低级的问题，每问一次消耗十二万头啃，差不多就是五块人民币。所以在这个荒诞的循环里，真正赚到钱的大概率，根本不是拿着 open call 准备大干一场的。 你是那些在淘金热里卖水和卖铲子的人，甚至可以说，这场淘金热里最大的铲子厂，就是那几家卖大模型的 api 巨头。 说实话，很多人想冲 openclaw 的 需求，也并不是真的有啥大项目偏要爱来帮忙，而是属于一种典型的错失恐惧症，也就是大家最近经常刷到的 fomo。 但化解这种赛博焦虑的解药，往往很朴素。正如冬泳怪哥说的那样，消除恐惧最好的办法就是去面对恐惧。放在 openclaw 这件事上也是完全一样。你对这个东西感兴趣，觉得它会改变未来，但应该做的绝不是赶紧掏钱找黄牛代劳，假装自己已经上车了。既然你认为它代表着未来的方向， 干脆就花个周末的时间亲自探索一下他的能力还有边界。哪怕你是个完全没超过代码的小白，哪怕你需要把终端里报的每一行错都复制到搜索引擎里去找答案，哪怕被卡在某一个环境配置上整整折磨了一个下午，这个跌跌撞撞去驯服这个小龙虾的过程才是最有价值的东西。 最后，如果你看到这大伙还是想试试 openclo， 我 们也给大家一些使用 openclo 的 安全小建议。最简单的一个就是信息隔离。为了保障自己的信息安全，我强烈不建议你一开始就把这玩意儿要装到自己的主力电脑上。不过 openclo 几乎不吃硬件资源， 你家里吃亏的 n 年老电脑都能跑 openclo。 所以， 如果你既不想泄露隐私，也不想花钱买云服务器的话，可以用家里的老电脑先试试。 其次就是在装陌生的 skills 之前最好做下安全审核，可以先装个 skill vader 来做个安全审查，这就相当于给你的 open globe 装了个火龙杀毒。 最后，建议大家装完 open globe 后，可以在服务器里再装个 cloud code 或者 codex kimi code 的 这些软件。用 open globe 的 时候，遇到问题先问问他们，绝必比自己捣鼓要方便得多。

最近是不是被 open 可乐这个小龙虾刷爆屏了？全网都在说养龙虾炒概念，连 a 股相关板块都直接先涨停潮。但是你们知道吗？这波爆火的背后，国内早就有七家公司悄悄卡位布局，把这个 ai 新风口的上下游全给吃透了。 更关键的是，一边是政策疯狂扶持，一边是工信部紧急提醒风险。这冰火两重天的局面到底藏着啥逻辑？今天就掰开揉碎了跟大家聊透，保证都是大白话，听完你就全懂了。可能有人会问，这 openkey 到底是个啥？为啥突然就火了？ 说白了，这玩意不是普通的聊天， ai 是 能真真正正替你干活的数字员工。你说一句，帮我做份市场报告，他自己会搜数据、做表格、写报告， 从对话到执行，这就是 ai 的 下一个大趋势。现在 github 星标都破二十四万了，深圳无锡还出了专门的扶持政策，最高补五百万，这热度能不高吗？但又有人问了，这么火的东西，为啥工信部还提醒大家审慎使用？ 很简单，这东西权限太高了，能随便访问你电脑文件，调用系统功能，搞不好就会被黑客钻空子，数据泄露系统被控制，都是大风险。 所以这东西不是不能用，是得用对方法。而国内这七家公司，恰恰就是解决这些问题的关键。那这七家公司到底在这波浪潮里干了啥？是不是只是蹭热度？当然不是， 每家都有自己的专属赛道，把 opencloud 的 落地难题全给解决了。先说说拓维信息，人家是实打实的国产算力底座， 把 opencloud 和鸿蒙系统深度适配了，还做出了边缘 ai 小 站，相当于给小龙虾造了个安全的国产躯体，数据不用往外传，既好用又安全，这可不是随便蹭蹭就能做到的。再看中国长城，专攻安全的，现在大家最担心的就是 opencloud 的 安全漏洞， 人家直接把这玩意部署在自己的国产硬件上，金融级的安全隔离政企用着，完全符合合规要求，把最核心的安全顾虑给打消了。尤克德更牛，直接搞了专属部署镜像，一件就能装，十分钟搞定。 以前部署这东西得有专业技术，现在个人开发者、小团队都能上手，直接把门槛干下来了。还有网速科技做加速的，全球两千多个边缘节点，让 opencloud 运行延迟降到五十毫秒内，还配了全链路防护，人多高病发用着也不卡，这个体验感直接拉满。 汉德信息是做企业服务的，把 opencloud 集成到企业的财务供应链这些场景里，让企业能直接用这个数字员工干活，推动这东西真正商业化落地。顺网科技则盯着我们普通用户，把 opencloud 装到网吧的 ai 云电脑里， 不用自己部署，开机就能用，让咱们普通人也能轻松体验到，直接帮 openclaw 打开了 c 端市场。最后，首都在线做国际化算力的，在五十多个国家布了数据中心，国内的应用想出海用 openclaw， 人家能提供低延迟的算力支撑，把这东西的舞台从国内搬到了全球。你看 这七家公司，其实就是搭了一个完整的生态，从底层的算力安全，到中间的云服务应用加速，再到企业端和个人端的场景落地，甚至还有国际化的支撑，把 opencloud 从一个单纯的技术概念， 变成了能真正落地能用的东西。现在的情况就是，政策在使劲推，深圳、无锡的补贴政策都出来了， 大厂也在入局，阿里、腾讯都在做相关的合规服务。技术落地的速度越来越快，但同时安全风险也摆在眼前，而这七家公司的布局，正好踩中了技术落地和风险防控这两个核心点，既跟着风口走，又能解决实际问题，这才是最关键的逻辑。 所以说到底，这波 opencloud 的 爆火，不是偶然的概念炒作，而是 ai 产业从单纯的技术研发走向实际应用落地的必然结果。 国内这些公司的卡位也不是盲目跟风，而是基于自己的主营业务，把自己的优势和新的技术风口结合起来，这才是产业发展的正常逻辑。 当然了，我们也得清醒，新技术出来肯定有机会，但也必然有风险，不管是企业还是个人，用的时候都得守好安全底线，这才是长久之道。 最后问问大家，你们身边有人在养龙虾吗？觉得这个 ai 数字员工未来能替代哪些工作？评论区，聊聊你的看法，咱们一起交流交流个人观点，仅供参考，不推荐股票，不预测涨跌。

游戏周期是不是要结束了？今天这个转折点上科技特别的强啊？啊？ 这个事情我们从上周觉得东东的局势可以摇一下跟冲突相关的这些啊，涨价的品种啊，包括油漆啊，包括化工品，结果你摇来摇去，发现上周五 就开始陆陆续续开始脱敏了，对整个关联的冲突线预期没那么一致，这个主要体现在什么？体现在周一的高开低走，周末那么爆的一个大中的反应， 包括周一盘中其实很多大中都还是挺强的，虽然说有冲高回落，但是国内的很多期货还是疯涨停的股票就没有那么强。那从上周五我们能看到的是什么？就是 科技的，像华为的，还有像那个龙虾的，已经主动的去尝试和做多，那就说明 在上周已经开始对中东线进行脱敏的一个表现了，那到周一的游戏进一步的拉垮，就加强了大家对这种脱敏的预期。 所以昨天的一个探底回声，我觉得像是一个情绪上的转折点博弈，就两个方向，一个负面的这种方向，还有一个是正面的，就是包括科技啊，包括算电协同，就是偏近光的方向，上周五已经有这个转换的一个迹象，到了周一 就进一步的加强那种转换啊，特别是开盘以后，油漆的这个从高回落，你会看到资金马上往两会的主题就是这个涮店协同， 后面下午再开始往小龙虾不断的往正面的方向去聚集了进攻，那今天就更明显了，今天就是把前期被外部冲击而拉扯下来的那一批科技股， 基本上做了一个普反的修复，你看包括 cpu 啊，包括芯片呐， pcb 大 面积的修复，这我们在上次视频也聊过这个问题，如果科技这个主旋律不变的话， 这一波外部的冲击能把科技扯下来，实际上它就是一个机会，一个你去抄底的很好的机会。特别是一些你看市场资金，它的偏好 还是聚焦在基本面过硬的品种上，今天涨幅榜靠前的都是那种内核非常强的， 对吧？你像 c p o 里面或光芯片里面，他们还是选一些内核比较强的品种， c s 也有，对吧？长光啊、德克利啊这些，包括前几天的联特去做修复的，也就是说现在的市场 风格偏向是很稳定的，就以前的联特去做修复的，也就是说现在的市场风格偏向，比如说大家觉得指数怎样，或者当前缩量， 那他可能会偏向一些情绪类的品种去过度去套利，这是以前的很明显的特征。但是你会发现现在资金回归的时候，都是往趋势类的品种去靠近的，就是风格的这种偏向已经越来越突出，越来越明显的，要有内核的，要有容量的， 那这个其实长期来讲就是一种很好的事情，对吧？那你说今天算不算是科技的一个全面的起爆，或者是卷土重来？这个 思考我觉得至少是一个很明确的风险偏好的修复，至少能体现出这一点。第一周的这个情况下，大家因为外部的冲击 风险偏好下降，所以往一些负面品种和关联品种去做投机，做博弈，但是这个事情他居然没有想象中那么强， 就有那么大概四五天的时间就不断的这个发酵。但是从上周五你就发现落掉了，它落掉以后，现在资金还是回归到正统的这个正面的 科技路径。这个我觉得在今天已经形成比较一致的氛围，像昨天比较强的这个 opencloud 小 龙虾，以及这个比较强的这个算电协同。嗯，在今天这个指数算还不错的情况，对，不错的一个情况下，它居然还是没怎么涨的。对， 这也是当下或者是未来大的一个牌面特征就是这样的，就一旦一个板块在发酵的时候是强爆发的，他往往他的次的节奏就是强分化的。 特别是在我们指数环境还没有走出这个清晰的预期的情况下，这种特特征一定是长期存在的。我们以前习惯的就是有一个很好的 转折点出来以后，然后干出了一个偏主线的这种题材，然后这个主线题材干出了偏持续的表现，这是以前的情绪博弈的一个周期性的框架，有节点， 有主线，主线走持续进入大周期。但是这种框架呢？你说会消失吗？我觉得也不会消失，但是他在未来出现这样的一个演绎特征的场景或者是几率，他是会下降的， 这种几率只有在什么情况下会出现呢？就是指数的预期非常明朗的时候，大家就会强更强， 就会持续的做多，在某一个方向上聚焦。那目前你说指数预期明朗吗？肯定不明朗吗？他还是诊断预期，对吧？而且这边外部外部的这个冲击预期也没改变，两会出来这么多东西， 也没有给到一个宏观上特别明显的，比如说偏多或者是偏正向预期也没有， 对吧？所以所有的预期在当下都是正当的、不确定的。那题材的演绎特征他就是轮动的，所以我们在看那个题材，就不要去在没有这种 发育成大周期主线的这个条件下，就不要对他有太高的这种持续性的期望。但是呢，他在某一个阶段相对聚焦的这个可能性是一直存在的。 你说这一个阶段相对聚焦的双肩协调可以称得上是一个主线的方向，有高度，有强度，有高度强度梯队对他有不同的演绎阶段，所以我觉得这种方向他的演绎方式也会， 就是比如说昨天偏一致，今天就偏分歧，对吧？分分歧完以后，他可能明天又会又修复，就是他在某一个区间里面，某一个阶段里面他反复的活跃 相对聚焦，这个是一直存在的，对吧？再往前一段时间就是这个中东线，他实际上也是相对聚焦的吗？然后顺天邪头，那可能往后就是能够智能相关的这些，包括龙虾，他可能还会 不断的催化发酵下去，所以他今天分歧了，你没上车的人，其实分歧就是一个很好的机会，你就搏一他在接下来这个阶段里面相对比较聚焦活跃就可以了。 对于做主线主升的这种思路，他会觉得就是很不习惯，但是对于做趋势波段的人，他会觉得这很好，又可以做 t， 对吧？今天冲高减仓，然后回踩 d c， 反复的在上面做 t， 很 舒服的这种趋势不断的这种风格。嗯啊，所以如果锁定未来啊，现在从中东线切到科技方向，那锁定未来这个科技方向里面有什么方向 能够比较相对聚焦活跃一段时间的？我目前看就是一个还在路上的这个涮店鞋头，这个方向没有明显复返亏的东西都都是保持趋势的大多数品种。 第二个就是刚火火爆起来的这个小龙虾，跟 kala 相关的自然体啊，这个我我相信后面还是会有比较密集的催化的啊，然后今天修复的这些品种， 像 c p o p c b 这个相对会比较难判断一点。嗯，就它感觉是一种连续下跌以后的补返修复。然后修复的品种呢，又都是一些 偏趋势的，偏机构的，这种长期的品种节奏上会显不太好判断，就是太多了，比如说我们把它统称为算力嘛，这个里面又有 c p o， 又有 o c s， 又有 p c b， 还有最近那个存储芯片的材料，上游材料也在涨 啊，就是像那个什么联队什么一时通，相应的这种材料也在涨，还有包括 m l、 c c 啊，就是算力相关的分支太多了， 这个相对是比较难难搞，要对基本面要很深入的去去锁定一些品种，你才能拿得住。 那像这种有催化的相对容易一点，比如算电协同，他是有催化的，对吧？然后这个小龙虾他是有催化，相对会比较容易锁定一点，就是这样子，就你选一个你稍微能看得清楚明白的分支去，很难说面面俱到， 好像今天涨的你都得有，那就不好，心态不好，哈哈哈，一夜暴富的心态不能有。对对对对，就是因为特别是 行情比较火爆的时候就很容易有这种。哎哎，我为什么今天不去尝光呢？我昨天尝光那个水下 d c， 如果去了今天就是啊，就就是你回头看特别火爆牌面，你就会有这种患得患失的。但实际上你从 在那个时候，在昨天，在前天那个当下，你靠什么去锁定方向，锁定品种，那个推演的 逻辑链路，那个依据，那个才是你最终能够持续的去遵循的东西，那种回头看的东西，所以很多时候都是没有办法找到根据和理由去把握的那种机会呢，也不用太多的去考虑。还有一个 现象就是他挑的都是老的，最近新的他都不怎么长，你像那个华工，嗯，今天不就没怎么长吗？华工我觉得他代表是国产算力啊，就比较偏向于国产算，今年就是海外算力的修复更强一点， 就这样子。但华工你看这个票从二月二十四号那个节电手板出来以后走的走的多么丝滑顺畅，很漂亮，而且每天都给你剃的大幅波动的这个条件。你看那个我们之前讲过就是这种节电诞生的这种 能量票。二月二十四号出来的几个有好有坏的，有承诺有有失败的承诺，都很走的很丝滑。还有一个蓝网人员也是二月二十四号的首板，一路趋势上来一直在五月现场，所以我觉得 现在就是节点的拿捏和判断要更细腻一点，比如说我们现在回头看昨天算不算是一个节点？你觉得呢？我觉得这两天结合起来看，算一个节点，算两天里面算一个节点。其实你细腻一点看，昨天就是一个节点，就是大家从 偏负面的情绪里面转向正面的那一下。那这种我们所谓的节点就是大家的预期开始扭转的时候，同时盘面也有反馈的时候，就可以称为节点。虽然昨天是一个探底回升，也没怎么涨， 但是他的整个盘盘面体现出来的这个预期的扭转的迹象很明显的。所以你在昨天的节点里面去看看有没有什么大容量的手板品种，其实又可以玩一段时间的呀，对吧？

一云端部署，因为 open core 要跑在云上，这些公司提供部署和算力服务。二算力与服务器，因为 ai 智能体式算力，这些公司卖服务器提供算力。 三国产芯片和端测，因为本地跑， open core 靠芯片国产替代最受益。四企业集集成和应用，因为把 open core 做成实用工具，落地到各行各业。