龙虾概念不在恒科吗

兄弟们，二十厘米涨停都拦不住 a 股的这只小龙虾呀！大爷昨天一片绿油油，概念股就涨疯了，你说魔幻不？尤克德、顺网科技这些直接二十厘米封板，汉德信息、青云科技也跟着嗷嗷冲。知道为啥不 全是因为那个叫 opencloud 的 开源 ai 工具活出了圈儿，图标呢，就是一个大龙虾，全网都在玩养龙虾的嗝。这个工具呢，是真的敢干啊，可以打通飞书企业微信，直接进入咱们打工人的办公软件，更好的是，政府跟着送助攻深圳龙岗要砸钱搞龙虾服务区，无锡高新区单项目补贴飙到五百万， 关键人家还省钱，预装的大模型啊，能够直接降投根消耗，且用着也不心疼。并且呢，麦克迷你主机呢，也被抢断货了，得物上十六加五百一十二 g 的 版本，一周暴涨了六百多块。连小马哥都说呀，没想到 oppo cola 能这么火， 可券商吹的天花乱坠的时候呢，咱们也得冷静一下。工信部给出了预警，这个玩意呢，有安全漏洞，配置不好，分分钟钟限你。还有专家表示，他是吃内存的巨兽，任务一复杂呀，就会卡壳。 总之呢，现在钱是冲进去了。但是你也别忘了几年前原宇宙的教训，龙虾宴再香，也得挑一个会真正做饭的好厨子啊才行！

交易小龙虾概念呢？不如看国产算力。在昨天的视频当中呢，我们跟大家讲要注意科技方向的回暖，今天呢，整个科技方向大涨，那么在科技方向大涨的大背景之下呢，很多人首先看的就是最近非常火热的小龙虾概念，可是市场当中表现最好的是以光模快为核心的国产算力方 向，那么是不是就说明整个小龙虾概念不行了呢？是不是国产算力到底有没有什么风要来的呢？那么今天我将站在研究院的视角跟大家去探讨一下， 为什么这么热的小龙虾概念，在 a 股市场当中，它就是炒不起来，以及为什么国产涮利它迎来了重要的发展奇迹。国产涮利到底应该看什么？最近呢，一款 ai 智能体产品叫 openclock， 因为它的这个图标，它是一个虾钱，所以说呢，大家亲切地称它 它为小龙虾。这一个产品呢，它可以接管你的电脑，然后呢，你向它发送指令的时候，它可以帮你完成一定的工作任务，比如说像我们研究员，我们可以用它来去做 ppt， 写研报，所以说它相当于是你的私人助理。因此呢，这款产品呢，就在全球快速的风靡，就连英伟达的创始人黄仁勋都说， apple coon 呢，可能是软件行业有史以来最重要的发布之一， 这实际上是一个划时代的产品。所以说，其实大家关注小龙虾概念呢，其实是没有毛病的，但是我要说的是机构他并不喜欢这个题材，为什么呢？这里面主要有两个原因，一个原因呢是软件行业它本身具备高度的独立性， 它不像硬件行业，它需要很多大量的零部件。所以说呢，真正受益于 opencloe 风靡的相关的公司并不是特别多，价格也是最最重要的一个点 就是它涉及到了巨大的信息安全问题。我们暂且不说你使用 openclo， 你 的个人的隐私有可能暴露在互联网当中。还有一个更加重要的一个点，那就是 openclo， 它是奥地利科学家做出来的一个产品，那么这个产品呢，它有可能能够涉及到国家信息安全问题， 因此你看，今天相关部门就做出了紧急提示，所以说这个就是很多机构他不敢去参与小龙虾概念的原因。但是我敢说，如果说 oppo cola 呢，它不是奥地利人做出来的产品，而是我们国内自己的企业做出来的产品的话，这个题他早就爆了。其实并不是小龙虾概念没有炒，而是市场当中在以你想象不到的方式在炒 市场当中流传的小龙虾的概念呢，譬如云端部署一体化机，包括包安装的啊，卖场子的公司啊，机构呢，并不是特别的感兴趣，因为你的受益程度并没有那么高。而且 open 可乐未来会不会是国内 ai 智能体的首选还真不一定。 我敢说现在绝大多数的大厂都会出类似于 oppo colo 的 产品，因为这是一个和用户接触的重要的端口，这个又是很多的大厂都需要的，因为未来谁掌握了端口，谁就掌握了话语权。所以说现在不光是腾讯、华为、阿里、小米等等，有很多的国内的大厂都发了类似于 oppo colo 的 产 品，而未来因为信息安全问题，在国内占据主导地位的智能体一定不是 oppo colo， 而是国内自己的企业。以上就是机构为什么不炒小龙虾概念的原因， 但是机构呢，也看到了背后巨大的趋势，因为像 open core 的 产品呢，它是非常消耗算你的，以前你使用大模型，一天可能会消耗掉几万甚至几十万的 tock， 但是现在你使用 open core 了之后呢，一天可能会消耗掉几百万甚至是几千万的 tock， 而这个一百万 tock 呢，大概就是一元钱。那么换算下来呢，你一天可能要消耗掉几块甚至几十块钱对应的 tock 量从 open core 进入到中国了之后呢，一度让中国的 tock 的 掉用量超过了美国， 这就让算力获得了巨大的需求，也让整个的算力呢，获得了非常完美的商业壁画。那么这样一来，未来像国内的大厂也敢砸资本开支去建算力中心，包括民间资本啊，也敢出钱去建算力中心 了。而阶段呢，因为英镑达的清贫，又进不来中国。所以说呢，我们国内的算力呢，就迎来了巨大的发展的奇迹。你了解这个点了之后呢，你就能够知道为什么机构这么追捧国产算力了吧， 那么国产算力到底朝什么呢？其实呢，讲到算力呢，他无非就几个核心的品种，就是芯片，光模块、液冷、电源等等主要的零部件。其实呢，今年的芯片，它主要的故事呢，是看华为的放量的问题， 所以说它的故事不在 a 股，而像光模块， pcb、 液冷之类的方向，它都有阵营，有一些是纯国产线，有一些呢是海外线，有一些呢是既有国产线又有海外线的。 那么其实从我们目前的整个的零部件的炒作过 过程当中，表现最优的他就是纯国产线的标的。譬如说最早表现的他就是光模块的那个纯国产的标的以及夜冷方向的国产标的。因为真正讲到纯国产标的呢，大概就是这两个新闻赛道当中，他是容易出纯国产线的， 那么因为整个的国产算力这个逻辑呢，他相对来讲比较宽泛，而且呢其实包括你国产去见算力的话，他每一个零部件他都是环环相扣，缺一不可的。所以说站在逻辑面的角度上面来讲，其实整个的国产算力他都是有逻辑的。 因此呢，你看机构他的思路就是他会选择相对来讲比较了解，然后呢跟踪比较紧密的那些标的去做。因此呢，你会发现整个零 部件他其实每一条新闻赛道当中他都有机会，但是呢这里面呢就会存在有一些机构，他可能会后知后觉，那么后知后觉的机构他就会怎么去考虑呢？就是你之前整个市场当中最核心的逻辑是炒国产线，所以说最早演艺人就是光模块、液冷当中的那些纯国产线的标的，但是等到这些标的当中炒高了之后，这个时候他就容易寻找哪些品种呢？ 就是那些既有国产线又有海外线的标。那么这里面呢，就是主要涉及到的品种就是电源这个方向，因为电源这个方向他的相关的标的，他主要的客户 是在国内，但是他也有少量的客户是海外，那么像电源这个品种呢，后续等到纯国产线炒高了之后呢，他就容易被后知后觉的机构关注到。其实呢，国产算力这个方向伴随着小龙虾概念的爆发呢，而迎来了重要的发展奇迹， 大家在看待小龙虾这概念的时候呢，千万不要把方向搞错了，国产蒜泥才是小龙虾概念炒作的主菜，大家可以参考我上述的思路，去理性的看待这一波 oppo 可乐的爆发，用更加机构化，更加理性的视角去看待这一波国产化蒜泥的大趋势。

龙虾 ai 概念股要起飞了！最近，一只叫 openclaw 龙虾的 ai 智能体刷爆全网，它被称作二零二六年最大的 ai 风暴。它和以前的 chat、 gpt、 kimi 完全不同， 过去的 ai 是 顾问，你问他答，活还得你自己干。而这只龙虾是直接跳进你电脑里的数字分身，只要授权，它就能自己开浏览器、登邮箱、写代码，真正实现你动口、 ai 动手。这不仅是技术突破，更是生产力革命的信号。 从对话到执行，一个全新的 ai 应用时代已经开启，与此相关的 a 股龙虾概念也已闻风而动。我们为您梳理出六大核心产业链。一、拓维信息 硬件适配龙头给龙虾一个家公司携手旗下开红制股基于开源、鸿蒙自研的再红 os 三点零率先完成了 open cloud 的 深度适配与预集成， 在硬件适配领域拔得头筹，是让 ai 智能体在端侧真正跑起来的关键基础设施提供商。昆仑万维 自研智能体对标中国版龙虾已起飞，它是 a 股中唯一同时具备自研智能体加本地执行加全站、生态加全球商业能力的核心标的，卡位最硬，弹性最大。三、蓝色光标营销场景落地，让龙虾帮你赚钱 作为国内营销科技龙头，蓝色光标最擅长将新技术转化为可衡量的商业价值，拥有最丰富的客户场景和变现通道，是 opencloud 在 企业服务市场商业化落地的关键渠道。四、拉卡拉 支付场景想象通过参股公司切入市场，期待其将支付场景与 ai 智能体融合，开拓智能金融新可能。五、龙心中科 国产硬件的自主旗帜公司基于完全自主的龙芯三 b 六零零零 m 芯片，率先完成了 open cloud 的 全面适配与优化，并推出了龙芯小盒子一体化部署方案， 它标志着 ai 自主执行时代的正式到来。从云服务、硬件适配到场景落地，一条全新的产业链正在形成。

昨晚腾讯美股涨了百分之十啊，原因是有媒体纰漏啊。腾讯内部正在推荐一个比较保密的 ai 项目，核心就是把 ai 认证深度整合进入微信。 不保证啊，反正是媒体纰漏的，现在还没有大规模传开。你可以理解为这是一个能接入微信的龙虾。很多人一听觉得，哎，这不就是个 ai 助手吗？也不是什么新鲜东西。 但其实如果你真的理解微信的结构，你就会发现这个事没那么简单，因为微信本身它就已经是一个超级平台了，里面可以聊天，有公众号，有小程序、有支付、有电商， 但几乎是一个很完整的互联网生态。所以腾讯现在做这个事，其实不是简单做一个聊天机器人了，而是希望把这个 ai agent 变成微信里的智能操作系统。最近这个龙虾这么火，你们看了很多我的视频也应该知道， 龙虾概念股涨的都很多，所以现在你可以理解为微信买的龙虾已经正在路上了。当然，这个消息不保证啊，这是媒体纰漏的。举个简单例子吧，就未来，你可能不需要自己去找小程序订票啊，订外卖、订酒店了，你只需要对 ai 说一句话，帮我订明天去上海的机票，然后把酒店一起订好。 ai 呢，就会在这个微信生态里面自动调用小程序，自动完成支付，甚至自动帮你完成行程规划。也就是说，微信可能会从一个应用入口变成一个 ai 代理的操作系统。这其实是一个非常重要的竞争方向啊，而且资本市场非常看好这个方向，因为现在全球的互联网巨头都在做同一件事，就是 ai 一 件的平台化， open ai、 谷歌、麦塔都在做，国内的阿里自己也在做，但是腾讯有一个别人很难复制的优势，就是微信。 微信是一个拥有十几亿用户的超级入口，而且里面已经有完整的商业生态，如果 ai a 证它能够直接调用这个生态，那它的落地速度可能会比很多的纯 ai 产品快的多。 所以从投资角度来说，这事其实说明一个趋势啊，下一个阶段的 ai 竞争可能已经不是这个模型本身了，而是入口，谁掌握这个入口，谁就更容易把 ai 真正变成生产的工具。在中国这个入口很可能就是微信。

老师今天画风突然凌涨，这个是西主线吗？能追吗？那小龙虾忽冷忽热的，这个到底跟我们 a 股有什么关系？两个问题啊，确实就是现在市场最焦虑的两个问题啊，我们先来说化肥，化肥焦虑什么？其实化肥焦虑就是他上游原油价格啊，担心他继续上涨，那么已经有上市公司呢， 是大幅的一个涨价，那为什么会担心原油价格上涨呢？那就是因为担心这个霍尔木兹海峡，伊朗的这个战争。那个问题其实到了这个点上啊，你有没有发现，实际上我们现在在股市里面啊， 看好这个板块相关的人嘛，他就是分为是在考验自己的立场。什么立场？就是说你看好美国已经把这件事情搞定了， 还是说你看好伊朗会非常有韧性的把这个战争给继续下去？那么如果伊朗是原油价格就必须飙涨，必然会飙涨，如果美国事情搞定了，那原油价格就会低位并且继续下跌，这是两个截然不同的啊，甚至于有一种生死相搏的这么一个市场。 所以呢，你在这个相关的板块当中，如果去选择，那就是一个上天，一个入地，要么原油价格突破一百二，要么原油价格回到六十， 你说这样一个选择，对你现在来去选择这个板块是不是面临着极大的一个困难？所以你第一要考虑的就是你站美国还是站伊朗，这个时候才决定了像化肥这样的板块会不会成为啊持续的热点。好，那我们再来谈这个小龙虾，小龙虾的焦虑呢，是什么呢？ 我发现很多的这个普通人啊，个人一看新闻啊，各方面的消息啊，小龙虾非常的热，但是自己呢，觉得无从下手，那我说啊，个人呢，他有一个天然的一个短板是什么？一家里现在有电脑的人已经很少了，大家个人啊，都是用的是手机啊，完全的代替电脑，那么电脑在哪里呢？都在公司里面， 那我得到的消息什么呢？我得到消息是类似于那种大厂啊，给了每个员工几十万人民币的掏坑，掏坑就是你在玩小龙虾，养小龙虾时候的那个 粮食，你个人有吗？你个人没有这个财力，在我们的企业界，就是企业养龙虾的这个方向里面，是极度的受到重视啊。那么简而言之，从这个方向再发展下去，他历考什么？他还是历考？你看今天宁德时代，不是这个马上又要新高了吗？电池为什么好？就是大家意识到对龙虾这么强的需求， 必然意味着对电力的持续的需求，对算力的需求，对能源的需求，所以呢，哎，电池呢，过了一段时间之后，发现新能源车可能不行啊，但是小龙虾需要电池来 喂养，那么这个赢得就成了。所以从这个方向来看的话，哎，我们说整个的人工智能啊，他这个大板块继续在点燃所有相关的这样的一个板块，算力，电力啊，我觉得现在这个时代，你要选个五，其实不是一个很难的一个东西， 人工智能加持的情况下，大模型加持的情况下，最难的是什么？你认清一个大方向，所以我给你一个非常简单的，就是我认为人工智能是二零二六年必然的一个核心的主线，任何和它有关的板块一旦点燃就是大行情。

恒生指数收涨百分之二点一七，报量五千九百五十九点九点，恒生科技涨百分之二点四。龙虾概念 openclaw 是 今日核心领涨主线之一，叠加科技、半导体、光通信集体走响，带动大盘走高。

三月九号亚太股市开盘，因为国际局势紧张，大盘绿的发慌，有一个叫龙虾的概念板块， 却像煮熟的龙虾一样，红的发烫。尤克德十一分钟二十厘米涨停，青云科技、红景科技集体封板，连港股的 mini max 都暴涨百分之二十四。 昨天晚上我就跟会员分享一下，这个周末机构都在学习 open claw， 也就是龙虾。 有的券商连夜开电话会教你如何安装，有的在分享如何使用龙虾来处理日常工作。那到底什么是龙虾概念？为什么腾讯火山引擎会同时吸引用户使用？深圳龙港政府更是出了一个龙虾十条？ 别急，让私募基金经理替你慢慢介绍。当你听明白之后，你就明白为什么龙虾会刺激到算力需求。第一点，什么是龙虾？你现在用到的 ai 助手，比如说豆包、千问元宝，他其实像一个军师， 你问他什么，他就回答你什么，你不问，他就不会帮你做事情。而 open crawl 龙虾实际上是你的捕人，你只要交代一句， 每天帮我整理我关注的财经信息，九点开盘前发给我，收盘之后再把我喜欢的财经主播最新的视频都看一遍，写个汇报告诉我，那从此之后，你的仆人就会定时定点跟你汇报它的本质。实际上是一个开源的 ai 软件框架， 下载到任意的电脑之后，他就会自己开邮箱，他就会自己登网站，开邮箱写文档，操作你的电脑，四十二小时，随叫随到。你还可以给他安装各种复杂的技能，就像给他武装钳子一样，他所形成的知识和经验都会储存在你的电脑里面， 他会越来越懂你，就像一个老管家，有了龙虾的电脑就能够称之为 ai 电脑 军师动嘴，仆人跑腿，因此这就是 ai 从建议到执行之变。 不过这龙虾安装和使用都是有很高的门槛的，他还是用那种古老的命令行的界面，因此对于非程序员出身的人很不友好。这所以为什么前面机构圈子都在做内部培训，教你如何安装龙虾。 那对于普通人来说，互联网大厂直接送一个云端部署好的龙虾，让大家可以开箱即食。第二点，为什么腾讯、自洁这些大厂要免费帮你装龙虾呢？还记得以前运营商充话费送手机的套路吗？ 手机你可以白拿，但是你被绑了一个多年的高额套餐，月月交话费，那其实腾讯智捷、阿里这些大厂免费送龙虾，这个龙虾就有点像当年的手机。而未来 token 就是 你的话费， 因为你本地的电脑，它的算力很有限，它只能干简单的活，想要干复杂的活的话，就要调用云端的 ai 大 模型， 那每次调用都是要收钱的，烧 took 的 速度是你平时聊天问打的几十倍，像有一些重度用户，他一个月就烧掉了几千美元账单。 所以说腾讯智捷他们实际上抢的是 ai 时代的手机发放权，先把免费的龙虾安装到你的电脑里面，等你用习惯了，每个月就持续收你的 took 话费，而且这个龙虾会越养越好用的。 当你在某个平台养好龙虾之后，你的资料、工作流，还有他的 ai 能力都会储存在云计算电脑上面， 后面你再去换平台，成本就会非常高，这也就是为什么腾讯在自己的楼下排队给你安装，他正在抢未来十年重要的入口。那么龙虾概念那么多，哪一个才是真正受益呢？ 首先我们先聊一聊市场先跑出来的云计算，或者说算力捉令方向。前单前面已经讲到，普通人自己安装龙虾是很麻烦的，他自己 而且龙虾工作需要二十四小时不停的开机，而且还有隐私安全的要求，在云计算做一个隔离是最合适的。因此如果人人有龙虾，那么云计算厂商是最受益的。尤克德金科技这些涨停就是顺这个逻辑。 不知道有没有人还记得，其实去年 deepsea 发酵之后，也是这批公司率先走强。不过为什么去年他们都走了一波过山车？那是因为大厂送龙虾肯定都安装到自己的服务器上面， 除非大厂算力不够，才会找二线的云计算厂商借，或者他们能够拿到国企政务的龙虾相关的订单，那些厂商才能真正受益，否则很容易又是一波流。 是第二，大模型厂商是真正胜受益的，不过散户还因为没有入港股份问题，摸不着。 mini max 涨百分之四，它的模型是龙虾完成任务里面性价比最高的模型之一， 国产大模型的定价只有海外的十分之一，那随着龙虾的爆火，中国的模型在全球的平台调用量已经超过了美国， 龙虾越普及，我们这些国产大模型出海的能力就越强。第三，数据中心和算力硬件是长期受益的，不过这里面涉及到的行业太多，我们就不泛泛展开。 最后军事感慨一下，因为研究 ai 相关产业和做自媒体的关系，我比较早就开始研究容下，我也很希望自己有这样的 ai 助手，可以帮我处理各种琐碎的工作。但没想到因为巨头和政府的启发， 我们机构圈既然开始了一场自发学习龙虾的热潮，进而演变成为市场的最强板块之一。但是我需要提醒一下，我们要重视新概念的诞生，但是又不要强调某一个新概念，他对公司股价的短期刺激， 慌慌张张跑去追高，也不要抱怨为什么概念炒起来之后你才知道，你才收到这样的视频， 而龙虾 ai 视频也只是 ai 浪潮结出来的一个果实之一，未来可能还有更高级龙虾。因此你真正需要做的事情就是不断的学习，然后明白算力在背后的支撑作用，进而坚定自己在这些方向上面的投资信仰。 欢迎大家点赞关注，我们一起共同学习，或许哪一天就在我们的研究当中预言了某一个未来的热点。

兄弟们，龙虾还没走完啊？上午已经提示了，可以 dc。 那 说一下为什么龙虾没走完啊？首先，据最新的消息，龙虾的创始人已经加入了 openai 公司，这代表了每股资本的肯定和加持啊。 那第二，它的逻辑很简单，这是一个现象级的产品，不然你看为啥这么多大厂已经入厂了，像腾讯、智捷、阿里、百度、小米等等都已经加入或布局 open club。 那第三，就是国内的一线城市，你像深圳、合肥、上海、杭州等都已经出台了欧风科拉相关的扶持政策，所以这绝对是又一个现象级的产品。 那使用龙虾是需要付费的，就是一开始就能产生收入的项目，所以短期我坚定看好龙虾概念啊。

手里有科技股的，龙虾概念的，蒜类的真的要注意一下啊，龙虾的这波发酵啊，再加上今天拓维的一个分期转移制，明天如果 承接不错的话，很有可能啊，蒜类科技这一波主行情就要来了，成为市场的主线，替代那些店里乱七八糟的。 从今天的排面来看，龙虾概念的前排啊，依然是很强，根本就进不去，怎么说呢，希望这一次科技能够崛起，咱们国产科技能够崛起。

那接着我们就来说一说近期非常热的一个关键词，叫做龙虾，我想，呃，吴腾龙老师也听到了哈，这个跟这个水产养殖真是一点关系都没有，我就感叹这个网友特别会起这个概念名词哈，说这个龙虾其实是核心概念，是相关于这个 ai 智能体 open club 啊。 那么至于这个 ai 智能体他到底是什么，我们请吴彤彤老师给我们梳理一下这背后的一系列的逻辑。呃， ai 智能体他说白了他就是一个软体，这个软体就是一个啥，就是一个我们叫 aa 助手啊，和现在很多豆包啊，什么有类似性？只说他这个智能体现在给整个市场 这个传递出的信号是更加智能化，能做更多的事。嗯啊，当然后续到底是不是这样，我觉得可能刚开始大家有情绪上头啊， 到一定阶段还得考虑什么？还得考虑信息安全，好像我发现你不可能把你的电脑全交给他，是吧？对，基本上这几年的每一年的年初都有这么一个颠覆性的 ai 概念提出来哈，这个，这个 dipsake 啊等等，这今年出现的就是 ai 智能体 openclub 了。对，所以是这个 龙虾概念嘞，大家总有一波资金嘛啊，追逐一些这个热点嘛，所以说我觉得之后从这个概念到放大到这啥，到真实的引入，到最后能够啥，能够成这个应用性推广，我觉得这个过程 还是概念化，目前处于概念化阶段，好比借钱，大家也看到了这个，哎，智能铁当中反映这两个板块当中当时也很火吧，一个是医疗，比如说一个什么，一个是反映在传媒，你看传媒有很多股票在春节前不是是吧，稀里哗啦的上去，哗啦犀利的 下来啊，说大家不要走这种路子，因为这种除非你是短线高手，有很强的盘感和做足了功课。嗯，而且在参与的过程当中，你捕捉这种概念的反应 是积极快，我们理解为叫一种悟性啊。除此之外，建议大家眼下啊，可能没搞懂啊，就看看热闹就算了。 嗯，好啊，接着我们再来回述一下刚才吴老师提到过的一个方向，就是关于电力设备、电网设备这一类哈。呃，因为，呃，近期也出现过一些回调哈，那这个介入的十点吴老师怎么来看待？从操作层面上的话，给我们投资者朋友一些建议呢？ 呃，二零二六年对电力设备的驱动有两个方向吧，一个方向就是本来国内投资放量啊，我们国内从这个南网和这一个呃，国家电网共同投资加 加起来啊，年均透支应该是不低于多少，不低于一万亿啊，这个规模是很大的啊。所以说我们觉得从国内这一块来看，很显然，呃，是本身维持了一个，不仅没有位数，而且还是一个方量。呃，第二个类，可能大家看到了两会直接有一个电算协同里面提了一个核心的 作为啊，列入到什么？列入到这个新机械，那么新机械投资这块里面直接是一个未来投资的一个比较重要的方向啊，放在这个方向上， 那么国家也在强调要构建什么？二零二六年这个十大任务当中，第一个要构建这个国内统一大市场，其中在这个互联网和算力市场等等，包括电力协同这个方面是一个重头戏啊。所以说在这个背景下，我们说电力设备的投资肯定从国内是具备啥比较坚坚实 的这种基础。第二个从年前我们观察了国际的订单，主要是美国为主啊，美国来看到这个呃，七家人工智能的公司被川普喊到一起签了一个协议， 在这个啥，在这个算力这方面的电力投资需要各个企业自己来啊。当然就是川普也很聪明，看中了他们必须得投，因为前面的钱已经投进去了，如果你后面不投呢？建那些数据中心不是都等于啥？ 等于成本成本了。所以说这个也就注定了他们说必须爽快，而且是这个呃，积极来投啊。所以说在这一块来看，也拉动了几点吧，一个拉动了国内这个高端电力设备的一个需求啊。所以说这一点上，我们说国际国内共同出城的 呃，一条需求线啊。我们看到无论是这个国内的一些这个电力设备的一些核心龙头企业，它里面具备强 市的这种出口动力和出口的订单啊，累积累积下来的订单。可以说如果我们投资细心投资，去看一下公司，你看看他订单到什么时候能够做完啊？可是未来的两三年订单是源源不断， 所以说你看这一次，虽然说大牌调整过程当中他们也调了，但是调的幅度似乎不大啊，似乎不大，我觉得这个界意味着什么？意味着这个板块里面二零二六年容易出现啥？出现稳健的这个长流啊，大家在这里面希望 选择好司机，嗯，选择好司机，你说眼下是不是司机呢？从这个句上走势上我觉得好像还不是啊，我们不要着急嘛，希望板板块溶洞的时候，当他休息的时候，再选择一个好的司机，可能更为稳当一些吧。嗯，另一个呢就说，呃， 如果是心急啊，这个像机械仓建议大家先买一点，然后放在那，随着市场的节奏的调整，板块的调整，那么你再陆陆续续的往里步啊，至少眼下告诉我 这个时候不是最长的时候。 ok， 所以这个方向可以看作是一个中长线逻辑的品种来进行操作啊。

增量四千亿的市场，却被资金玩出了放量一万亿的感觉，全天的行情可以这么总结，先插电，再热油，然后爆炒小龙虾电指的就是这段时间走的比较强的电力电网设备。 身为隆顺纳开盘秒板中均吸电冲高至五个点，但是同时期的核心悍榄却没能晋级，板块出现了一定程度的分歧，那么电网设备明天还能延续强度继续走强吗？ 而热油就是受周末冲突事件消息催化的油气板块，和奶爸之前预判的一样，出现了诈尸的情况，午后被资金兑现后没有重新回流，导致相关核心如洲际墨龙通源差点收率。 与油气截然不同的是，龙虾概念 opencloud 全天强度在线，下午依然还有发酵，拓为、宏博、中长城直线上板。强度这么高的情况下，这个龙虾概念是要趁热吃，及时牵手相关缘分吗？而油气板块还有没有修复的预期， 国产算力方向更是炸裂，一边是双概念加深的拓维点火上板晋级，另一边的华盛却再次倒在了冲锋的路上被爆头。同一方向却出现了如此诡异的一幕，主力的小心思到底是什么？老规矩，先赞后看，奶爸直接告诉你标准答案。 先看电，这个方向基本和奶爸周五复盘所说的一模一样，今天要面临分歧的考验，日内强度重点铆定顺纳，而同身位的旱涝则是断板冲高回落的预期，中军西电和特变走得会相对慢一些。可能是奶爸的复盘太准，周五视频直接被核掉了。 从今天盘面的反馈来看，奶爸认为明天电网设备的分歧将会加聚，原因并不复杂。首先是目前很多核心资金有兑现需求，而股价已经来到比较高的位置，愿意进场接力的资金不多，兑现时承接力度也不会很强。 其次是低位有算力协同这个新的方向，资金选择切向低位，要比高位接力的性价比高得多。如果有一直追踪奶爸复盘思路的粉丝，手中电网设备方向先手筹码的根据资金的承接力度作 t， 逐步抬高利润电才是正确的思路，比如今天有走加速迹象的中军西电。 至于周末爆火，今天被资金疯抢的龙虾概念，奶爸却认为预期不能摆的太高，持续性是有待商鞅的。原因有两个，一阶阶段龙虾更多是炒作，未来其落地到现实却是安装龙虾简单，但养龙虾却很困难。 有人已经统计过，一个月下来养虾所使用的成本最低是两万， token 的 消耗成本远远高于人力，所以养虾的不一定就是赚钱的，但中间商和上游卖铲子的肯定在赚钱。 当人们真的了解到现象的本质，反映到资本市场，就是概念炒作结束。第二，龙虾 ai 其实在一月底就已经出现了，但是为什么没有引起相关的炒作， 这个是值得我们深思的。所以有做跟随拿筹码的朋友，自己根据盘面反馈，去弱留强才是上策。 token 的 消耗极大，养不起龙虾，也进一步的验证了所有 ai 最终都会回到算力设备上的结论。所以奶爸认为，国产算力这个方向真的值得我们多给点耐心。 而算力双雄的拓维和华盛的相关缘分，奶爸在上周二就提出了，知道拓维的不用多说，已经是满嘴流油， 后续毛定突破前高被资金兑现，有没有资金承接的反馈？而相信华盛的重点毛定平台支撑，特别是下方十日线，现阶段的华盛处于平台震荡换洗筹码的阶段，如果跌破平台就及时跟着跑路。然后简单聊一下油气板块，今天大 a 这边已经逐步和期货分离了， 期货在涨，油气股反而先手兑现了，筹码结构已经乱套，所以奶爸之前主升结束的结论依旧凑效，想玩的还不如直接去期货。整个市场总体来说还是很难，只是对比隔壁日韩，我们看起来承接更强而已。早盘预测市场成交量有三万亿，收盘后只剩两万六，说明资金在出来后就没有再进场。 存量市场所有的方向的博弈，都是高手和聪明资金的战场，如果你短线能力不强，把握不准节奏，可以点上关注，每天晚上蹲点奶爸的复盘思路。

哈喽，大家好，我是才哥哎，今天必须给大家重点聊一个大事，养龙虾！他有可能成为既微信、抖音之后又一个爆款级产品。更关键的是，这玩意对 token 的 消耗是以前 ai 应用的几百倍以上。 你想，以前咱们人用 ai， 是 咱们给 ai 发指令， ai 给咱们输出结果，但这次是 ai 用 ai， 它自己就能调用各种工具完成复杂任务，那 token 消耗直接是大越级，背后的算力需求简直疯狂的没边。今天我就给你把这个机会扒的明明白白，保证你听完就知道这波风口到底该怎么抓！ 咱们先从最新动态说起，三月九号那天， ai 智能体赛道直接炸了！腾讯云率先官宣，正式上线了官方版小龙虾 workbody。 这产品到底牛在哪？完全兼容 open q 二技能，能精准听懂你的自然语言指令，还能在本地电脑上执行多步骤的复杂任务，就相当于把 ai 助理直接装进电脑里，真正实现了智能体技术的商业化落地。你想想啊， 以前咱们用 ai 还得打开网页输入指令，现在好了，直接对着电脑说句话，它就能帮你完成从找资料、整理文档到自动生成报告的全套流程。这不就是咱们以前科幻片里见过的场景吗？ 这边腾讯刚出招字节跳动旗下的火山引擎马上跟上，推出了对标产品 icloud， 两大互联网巨头正面 pk， 这可不是简单的概念炒作了，这标志着龙虾 ai 已经从技术想法正式走进了产业应用阶段，接下来就是大规模普及的节奏。 你想想，以前智能体还只是实验室里的玩意，现在两大巨头都下场做产品了，说明技术已经成熟到可以商用了。这风口的信号已经不能再明显了。 企业抢跑的同时，政策端也没闲着，直接火力全开。深圳市龙岗区之前就发布了支持 opencloud opc 发展的若干措施，被市场叫做龙虾十条，专门扶持这个生态。更巧的是，三月九号当天，无锡高新区也推出了十二条养龙虾专项政策， 从算力补贴、场景开放到人才支持，方方面面都考虑到了，就是要全力护航龙虾生态发展。你看，一边是巨头砸钱做产品，一边是地方政府出台政策托底，这风口的确定性不用我多说了吧？ 那这波机会核心逻辑是什么？其实很简单，龙虾 ai 是 新一代多模态智能体能搞定复杂任务，这就意味着它对底层算力、高速传输、存储、调度的要求是呈指数级提升的。以前的 ai 需求跟它比就是小巫见大巫。 你想想以前咱们用拆的 gpt 就是 聊聊天，写个文案，算力需求其实不大，但现在龙虾 ai 要帮你处理本地文件，调用多个工具、执行多步骤任务，它需要的算力是以前的几十上百倍。所以接下来那些做算力金定措施、核心配套的企业，肯定会直接受益，这就是咱们要抓的核心方向。 下面我就给大家梳理九家核心受益公司，每一家都用一句话说清楚亮点，方便你记。第一家，拓维信息，他背靠华为云与升腾算力，专门给腾讯字节的龙虾产品提供底层算力和定制化解决方案，根正苗红的算力供应商， 你想想，巨头的产品要落地，肯定需要靠谱的算力支持，拓维信息就是干这个，直接对接巨头需求，前景不用多说。 第二家，尤克德，国内中立集算龙头，算力调度特别灵活，能快速满足龙虾 ai 大 规模部署的动态需求，不用等，不用凑，龙虾 ai 的 需求是弹性的，有时候需要大量算力，有时候又不需要。尤克德的优势就是能快速调度资源，完美匹配这种动态需求。 第三家，首都在线，专注高性能计算和 gpu 云服务，不管是龙虾 ai 训练还是本地推理，全场景都能覆盖，部署速度还快。现在龙虾 ai 需要大量的 gpu 算力来训练和推理，首都在线的 gpu 云服务刚好能满足这个需求，而且部署速度快，企业不用自己买硬件，直接作就行。 第四家，润泽科技，核心区域的高功率 idc 龙头机柜资源超充足，是龙虾 ai 算力租赁集群落地的核心在体，相当于算力的大房子。你想啊，算力的需要地方放，润泽科技的 idc 机柜就是最好的房子， 而且它在核心区域，贷宽和稳定性都有保障。第五家，利通电子，重点说下这家，它地处无锡，刚好踩中当地养龙虾政策。而且它首个超两千匹算力集群设备已经在腾讯长三角 ai 超算中心就位了，直接对接巨头需求， 你看政策红利加上直接对接巨头，这双重 buff 加持潜力不小。第六家，网速科技，全球边缘计算和 cdn 龙头，能让龙虾产品传输更快，延迟更低，保障本地任务执行不卡顿，体验拉满。龙虾 ai 要在本地执行任务，数据传输速度很关键， 网速科技的边缘计算，能把算力放到离你更近的地方，这样延迟就低了，用起来就更流畅。第七家，华工科技，国内高速光模块龙头，它的产品是龙虾 ai 算力集群之间高速传输的核心，硬件生态越扩张，它的需求越旺。 龙虾 ai 的 算力集群之间需要高速传输数据，光模块就是实现高速传输的关键。生态越大，需要的光模块就越多，华工科技自然受益。 第八家，华盛天成，深耕 it 系统集成和算力节能方案，能给企业提供龙虾 ai 算力集群搭建、运维一站式服务，省心又专业。很多企业想做龙虾 ai， 但不知道怎么搭建算力集群， 华盛天城就能帮你搞定从搭建到运维的全套服务，相当于给企业当保姆。第九家，云赛智联，重点关注现在 open club 调度用量第一的大模型是阶月星辰，而云赛智联是它的核心绑定标的，直接受益于调度量增长。 好了，今天的分享就到这里了，再次强调，我跟你说的所有内容都是基于公开信息整理的，只是跟你交流下行业动态，绝对不构成任何投资建议。毕竟投资有风险，入市需谨慎，你得自己做好功课再做决定。要是你觉得今天的内容对你还有点参考价值，欢迎点赞、关注、评论，咱们下期再见！