龙虾概念包括pcb吗

上个周末，一件事情在中国互联网上彻底炸锅了。腾讯公司楼下大排长龙，近千名爱好者聚在一起，下至两岁小朋友，上至六十八岁的退休老人，等的是同一件事，养龙虾。 这龙虾不是用来吃的，是一个叫 open cloud 的 开源 ai 智能体软件，因为它的图标是一只红色龙虾，部署和使用它的过程就叫养龙虾。那 open cloud 到底是个什么东西？ 以前的 ai， 比如 chat、 gpt、 deep seek， 你 问他问题，他给你答案，但也就是说说而已，真正干活还得你自己来。 opencloud 不 一样， 它能直接接管你的设备，替你整理文件、收发邮件、搜集资料。你只需要说一句话，剩下的它全包了，相当于你雇了一个不用发工资的数字员工七乘二十四小时不下班。但真正让资本市场和科技圈认真对待这件事的，是另一组数据。 截至二零二六年三月一日， openclub 在 全球最大的代码托管平台 github 上收获了超过二十二点八万个新标，排名前百分之五。 而就在二月二十四日，它的新标数正式超过了 linux 内核的二十一点八万，成为 github 历史上新标增长速度最快的项目，目前排名全球第十四。 nix 内核是什么？是全球绝大多数服务器、安卓手机、超级计算机运行的底层操作系统，全球几十亿台设备都跑在它上面。 opencloud 的 新标超过 linux， 意味着全球开发者正在用行动投票，这可能是下一代 ai 应用生态里最重要的公共基础设施。 它的定位正在从一个热门开源项目，转变为大量开发者共同构建共同依赖的共识平台，就像当年的 linux 一 样，比热度更重要的是政策在跟进。今年的政府工作报告历史上第一次写进了智能体这个词，将其纳入国家战略布局。 就在本周，深圳市龙岗区人工智能署发布了一份支持 openclaw 发展的征求意见稿，要在辖区推出龙虾服务区，免费提供部署服务。对于开发技能包在龙岗产业落地应用的项目，最高给予两百万元补贴， 评上示范项目的，按实际投入的百分之三十奖励，最高一百万元。政策已经不再只是纸上的文字了， 深圳福田区的公务员已经用上了自己的政务龙虾，从即刻爱好到政策补贴到政务实际落地，这条线走得很快。 当然，火热背后也有风险，值得警惕。就在本周，工业和信息部专门发布了安全提示， open club 的 部分实力在默认或配置不当的情况下，存在较高的安全风险，可能引发网络攻击和信息泄露。 原因在于它能够自主决策，调用系统权限和外部资源，一旦被恶意接管或配置出现漏洞，后果可能非常严重。安全合规是这个赛道规模化的前提。 想小龙虾的朋友，这一点要放在心上，那对 a 股来说，这件事有什么值得关注的？ open call 二火爆带来最直接的变化是， ai 大 模型的调用量开始暴增。 根据 open ledger 的 数据，二月以来，全球大模型的 token 消耗量快速拉升，当周已达十二一万亿 token， 相比一月几乎翻倍，而且增长斜率还在变陡，更关键的是消耗量。排名前列的是中国模型 mini max m 二五 kimi k 二点五、 deep seek v 三点二， agent 越用越多，调用量越来越大，背后就是推理算力和模型服务的持续增长。整个产业链的机会可以分四层来看， 第一层，模型与 a p i agent 用的每一个动作都需要调用大模型生成指令， token 消耗才是真正的收入来源。有自研模型和 a p i 调用业务的公司，比如 mini max， 智普是最直接的受业者。第二层，平台型互联网，腾讯本周亲自下场，帮用户安装龙虾，小米推出了自家的移动端 agent sell me my cloud， 这些大厂把 agent 当成了新一轮流量和生态的核心入口。 阿里巴巴、腾讯控股等既有模型能力，又有云服务，还有海量的应用场景，是能吃到多个环节红利的平台。第三层，云与算力推理需求爆发，直接拉动云服务和 gpu 算力的需求。 金山云、百度集团、金蝶国际都在这个方向上有明确的布局和受益逻辑。第四层，算力硬件 最底层是芯片和服务器， token 消耗翻倍，意味着推理算力的需求在持续放大。国产算力芯片和相关半导体，比如天数至新、避任科技、华虹半导体、蓝企科技，是这条赛道上最具确定性的硬件支撑。 总结一句话， opencloud 这只龙虾打开的不是一场消费端的新奇玩意儿，而是 ai 从会说话到会干活的真正转折点。 政府工作报告已经点名，政务、医疗、制造都在落地， token 消耗在翻倍，大厂在亲自下场，这条从模型到算力的产业链正处于爆发的前夜。

三月九号亚太股市开盘，因为国际局势紧张，大盘绿的发慌，有一个叫龙虾的概念板块， 却像煮熟的龙虾一样，红的发烫。尤克德十一分钟二十厘米涨停，青云科技、红景科技集体封板，连港股的 mini max 都暴涨百分之二十四。 昨天晚上我就跟会员分享一下，这个周末机构都在学习 open claw， 也就是龙虾。 有的券商连夜开电话会教你如何安装，有的在分享如何使用龙虾来处理日常工作。那到底什么是龙虾概念？为什么腾讯火山引擎会同时吸引用户使用？深圳龙港政府更是出了一个龙虾十条？ 别急，让私募基金经理替你慢慢介绍。当你听明白之后，你就明白为什么龙虾会刺激到算力需求。第一点，什么是龙虾？你现在用到的 ai 助手，比如说豆包、千问元宝，他其实像一个军师， 你问他什么，他就回答你什么，你不问，他就不会帮你做事情。而 open crawl 龙虾实际上是你的捕人，你只要交代一句， 每天帮我整理我关注的财经信息，九点开盘前发给我，收盘之后再把我喜欢的财经主播最新的视频都看一遍，写个汇报告诉我，那从此之后，你的仆人就会定时定点跟你汇报它的本质。实际上是一个开源的 ai 软件框架， 下载到任意的电脑之后，他就会自己开邮箱，他就会自己登网站，开邮箱写文档，操作你的电脑，四十二小时，随叫随到。你还可以给他安装各种复杂的技能，就像给他武装钳子一样，他所形成的知识和经验都会储存在你的电脑里面， 他会越来越懂你，就像一个老管家，有了龙虾的电脑就能够称之为 ai 电脑 军师动嘴，仆人跑腿，因此这就是 ai 从建议到执行之变。 不过这龙虾安装和使用都是有很高的门槛的，他还是用那种古老的命令行的界面，因此对于非程序员出身的人很不友好。这所以为什么前面机构圈子都在做内部培训，教你如何安装龙虾。 那对于普通人来说，互联网大厂直接送一个云端部署好的龙虾，让大家可以开箱即食。第二点，为什么腾讯、自洁这些大厂要免费帮你装龙虾呢？还记得以前运营商充话费送手机的套路吗？ 手机你可以白拿，但是你被绑了一个多年的高额套餐，月月交话费，那其实腾讯智捷、阿里这些大厂免费送龙虾，这个龙虾就有点像当年的手机。而未来 token 就是 你的话费， 因为你本地的电脑，它的算力很有限，它只能干简单的活，想要干复杂的活的话，就要调用云端的 ai 大 模型， 那每次调用都是要收钱的，烧 took 的 速度是你平时聊天问打的几十倍，像有一些重度用户，他一个月就烧掉了几千美元账单。 所以说腾讯智捷他们实际上抢的是 ai 时代的手机发放权，先把免费的龙虾安装到你的电脑里面，等你用习惯了，每个月就持续收你的 took 话费，而且这个龙虾会越养越好用的。 当你在某个平台养好龙虾之后，你的资料、工作流，还有他的 ai 能力都会储存在云计算电脑上面， 后面你再去换平台，成本就会非常高，这也就是为什么腾讯在自己的楼下排队给你安装，他正在抢未来十年重要的入口。那么龙虾概念那么多，哪一个才是真正受益呢？ 首先我们先聊一聊市场先跑出来的云计算，或者说算力捉令方向。前单前面已经讲到，普通人自己安装龙虾是很麻烦的，他自己 而且龙虾工作需要二十四小时不停的开机，而且还有隐私安全的要求，在云计算做一个隔离是最合适的。因此如果人人有龙虾，那么云计算厂商是最受益的。尤克德金科技这些涨停就是顺这个逻辑。 不知道有没有人还记得，其实去年 deepsea 发酵之后，也是这批公司率先走强。不过为什么去年他们都走了一波过山车？那是因为大厂送龙虾肯定都安装到自己的服务器上面， 除非大厂算力不够，才会找二线的云计算厂商借，或者他们能够拿到国企政务的龙虾相关的订单，那些厂商才能真正受益，否则很容易又是一波流。 是第二，大模型厂商是真正胜受益的，不过散户还因为没有入港股份问题，摸不着。 mini max 涨百分之四，它的模型是龙虾完成任务里面性价比最高的模型之一， 国产大模型的定价只有海外的十分之一，那随着龙虾的爆火，中国的模型在全球的平台调用量已经超过了美国， 龙虾越普及，我们这些国产大模型出海的能力就越强。第三，数据中心和算力硬件是长期受益的，不过这里面涉及到的行业太多，我们就不泛泛展开。 最后军事感慨一下，因为研究 ai 相关产业和做自媒体的关系，我比较早就开始研究容下，我也很希望自己有这样的 ai 助手，可以帮我处理各种琐碎的工作。但没想到因为巨头和政府的启发， 我们机构圈既然开始了一场自发学习龙虾的热潮，进而演变成为市场的最强板块之一。但是我需要提醒一下，我们要重视新概念的诞生，但是又不要强调某一个新概念，他对公司股价的短期刺激， 慌慌张张跑去追高，也不要抱怨为什么概念炒起来之后你才知道，你才收到这样的视频， 而龙虾 ai 视频也只是 ai 浪潮结出来的一个果实之一，未来可能还有更高级龙虾。因此你真正需要做的事情就是不断的学习，然后明白算力在背后的支撑作用，进而坚定自己在这些方向上面的投资信仰。 欢迎大家点赞关注，我们一起共同学习，或许哪一天就在我们的研究当中预言了某一个未来的热点。

龙虾 ai 概念股要起飞了！最近，一只叫 openclaw 龙虾的 ai 智能体刷爆全网，它被称作二零二六年最大的 ai 风暴。它和以前的 chat、 gpt、 kimi 完全不同， 过去的 ai 是 顾问，你问他答，活还得你自己干。而这只龙虾是直接跳进你电脑里的数字分身，只要授权，它就能自己开浏览器、登邮箱、写代码，真正实现你动口、 ai 动手。这不仅是技术突破，更是生产力革命的信号。 从对话到执行，一个全新的 ai 应用时代已经开启，与此相关的 a 股龙虾概念也已闻风而动。我们为您梳理出六大核心产业链。一、拓维信息 硬件适配龙头给龙虾一个家公司携手旗下开红制股基于开源、鸿蒙自研的再红 os 三点零率先完成了 open cloud 的 深度适配与预集成， 在硬件适配领域拔得头筹，是让 ai 智能体在端侧真正跑起来的关键基础设施提供商。昆仑万维 自研智能体对标中国版龙虾已起飞，它是 a 股中唯一同时具备自研智能体加本地执行加全站、生态加全球商业能力的核心标的，卡位最硬，弹性最大。三、蓝色光标营销场景落地，让龙虾帮你赚钱 作为国内营销科技龙头，蓝色光标最擅长将新技术转化为可衡量的商业价值，拥有最丰富的客户场景和变现通道，是 opencloud 在 企业服务市场商业化落地的关键渠道。四、拉卡拉 支付场景想象通过参股公司切入市场，期待其将支付场景与 ai 智能体融合，开拓智能金融新可能。五、龙心中科 国产硬件的自主旗帜公司基于完全自主的龙芯三 b 六零零零 m 芯片，率先完成了 open cloud 的 全面适配与优化，并推出了龙芯小盒子一体化部署方案， 它标志着 ai 自主执行时代的正式到来。从云服务、硬件适配到场景落地，一条全新的产业链正在形成。

紧急提醒，周末又出新题材了！小龙虾概念来了，明天短线思路很清晰，只看核心龙头电力电网方向，留意套利补涨机会。 机构重点看存储 pcb 思路都给你们整理好了，点亮收藏，多看几遍！关注习老表，干货第一时间分享！

关于小龙虾我要多讲一句啊，就是我上午发了小龙虾这个视频之后，没想到发酵了，现在整个博主都在吹这个小龙虾，那这里我的粉丝一定要注意啊，明天一定要谨慎加谨慎，不要去接盘了，一定要等到他分歧的时候才能去介入啊啊 啊。走，我们关于短线啊，电力电网啊这块是我讲的是有有先手的啊，去博弈啊，你没有先手的你去接，你就是大傻子啊。走，我们说层主和 pcb， 层主和 pcb 他 是走趋势的，就每一次的回调都是机会啊。 走，还有个会议里面吹的那个八大方向，这个是谁去接盘谁就大韭菜啊，你不要关注我，那你就是个大傻子你，我不需要你这样的粉丝啊，拜拜。

龙虾最近这个概念爆火，那么龙虾到底是什么？一个视频给你解读清楚。龙虾其实你可以理解成它就是你的电脑的一个 agent 大 管家，它可以帮你整理数据汇集表格， 然后进行简单的资料整理以及简单的聊天都可以，甚至帮你收集数据形成安排。但是不要过度神话龙虾，他无法做到自主创新以及完成精准工作，比如说精准 p 图，剪视频等一系列复杂的工作流， 所以龙虾这个概念被炒得过热。还有一个致命的缺陷就是龙虾需要部署， 他分两种部署方式，第一种本地部署，本地部署对你的算力会有要求，然后就是云端部署，如果你云端部署了，那么你的每一步，你的龙虾每一步的思考都需要钱。 有很多的人并不知道龙虾具体能干什么，但是他盲目的部署了，此后你的龙虾每一步操作都需要缴费， 有很多人他不是真心想要去帮你部署龙虾，他是想要借着龙虾的名义赚更多的钱，所以认清你的需求，不需要过分的神话龙虾。

兄弟们，二十厘米涨停都拦不住 a 股的这只小龙虾呀！大爷昨天一片绿油油，概念股就涨疯了，你说魔幻不？尤克德、顺网科技这些直接二十厘米封板，汉德信息、青云科技也跟着嗷嗷冲。知道为啥不 全是因为那个叫 opencloud 的 开源 ai 工具活出了圈儿，图标呢，就是一个大龙虾，全网都在玩养龙虾的嗝。这个工具呢，是真的敢干啊，可以打通飞书企业微信，直接进入咱们打工人的办公软件，更好的是，政府跟着送助攻深圳龙岗要砸钱搞龙虾服务区，无锡高新区单项目补贴飙到五百万， 关键人家还省钱，预装的大模型啊，能够直接降投根消耗，且用着也不心疼。并且呢，麦克迷你主机呢，也被抢断货了，得物上十六加五百一十二 g 的 版本，一周暴涨了六百多块。连小马哥都说呀，没想到 oppo cola 能这么火， 可券商吹的天花乱坠的时候呢，咱们也得冷静一下。工信部给出了预警，这个玩意呢，有安全漏洞，配置不好，分分钟钟限你。还有专家表示，他是吃内存的巨兽，任务一复杂呀，就会卡壳。 总之呢，现在钱是冲进去了。但是你也别忘了几年前原宇宙的教训，龙虾宴再香，也得挑一个会真正做饭的好厨子啊才行！

从主力的角度，我们来解析一下 ai agent， 龙虾的爆火呢，最受益的方向究竟会是哪一些？我们不知道的， 众所周知啊，龙虾的爆火呢，最受益的四个方向，一个是云服务，一个是边缘动态的 cdr 啊，记住是动态的，静态 cdr 是 被压制的。那接下来呢，是限量数据库以及算力检测这四兄弟。而周一呢，跑得最凶的也是这四个方向了， 而接下来呢，这机构的想法呢，他会去挖掘这四个方向的硬件支撑的卖场人。那么这四兄弟，他跟普通的 ai 算力服务器 究竟又有什么不一样呢？其实他的硬件的支撑值呢，是一样的，但是他们的特征呢，是完全不一样，人呢，也分男女老少，而他们的特征和需求都是不一样的。我们来看一下这四兄弟，由于 a i a 准的特征，他是实时的零交互， 所以呢，它是需要高贷款以及多模态的 gpu， 还有非常吃显存和内存的， 我们根据它这三个特点呢进行延伸，多模态 gpu 说烂了咱们就不说了，而且这个物质也是相当的高，咱们不说它啊，内存呢，其实之前也是说不多遍的，所以我们也不说内存了，这也是为什么这一两天内存会涨价的一个增量逻辑啊。内存方面好，我们主要来说一下高贷款 高代宽包括了什么呢？包括了光模块，光纤，还有我们中间枢纽的这个交换器，以及高速网卡路由器和 d p u， 这些都是高代宽所配套的相应的部件。那么 cpu 自然不用说了，轴二的时候大涨，所以它是受益于 a r a 整的一个增量逻辑， 那 p c b 的 涨价逻辑呢？只要是双重的共振增量，第一个呢，它不但是 c p o 制作所必备的一个零部件，还有呢它是交换机 以及它的配套，也要用到高端的 pcb 啊，特别是二十四到四十之间的，它是量价齐身的一个逻辑。那么光纤也是整个高带框很重要的一个环节啊，在我们的 cpu 进行光路 藕合的时候呢，光芯片发出来的光要去对准这个光纤再连接到交换机里面，这也是一个很重要的部件，还有交换机啊，交换芯片等等，包括高速路由器以及 dpu， 都是我们可以在这个卖场逻辑去来回切的一个细分。 我想跟大家说这个的原因呢，是以后我们再看到比如说 a i a 准相应的利好的时候，我们要按照机构的思维去看问题，不要简单 的就放在服务商这几个四兄弟上面去看啊，所以我们往上一层去看的话，是可以看到更多的收益标的。 好，那当然在这里也跟大家再分享一条暗线啊，就是关于 ai 准他的安全问题，这也是另外一个受益的标的，包括零交付的接管啊，还有这个密码信息的一个保存问题，还有关于权限的问题，都是企业还有我们个人非常关心的。 好这一集的内容呢，就说到这，下一期呢，跟大家说一下 c p o 的 整个制作工艺啊。这一期的视频其实很久之前就要拍，但是实在是太忙了，没有时间去做，尽量在今天晚上或者是明天给大家做出来，好喜欢的话多多点点关注啊！以上的内容不构成任何的投资建议。

增量四千亿的市场，却被资金玩出了放量一万亿的感觉，全天的行情可以这么总结，先插电，再热油，然后爆炒小龙虾电指的就是这段时间走的比较强的电力电网设备。 身为隆顺纳开盘秒板中均吸电冲高至五个点，但是同时期的核心悍榄却没能晋级，板块出现了一定程度的分歧，那么电网设备明天还能延续强度继续走强吗？ 而热油就是受周末冲突事件消息催化的油气板块，和奶爸之前预判的一样，出现了诈尸的情况，午后被资金兑现后没有重新回流，导致相关核心如洲际墨龙通源差点收率。 与油气截然不同的是，龙虾概念 opencloud 全天强度在线，下午依然还有发酵，拓为、宏博、中长城直线上板。强度这么高的情况下，这个龙虾概念是要趁热吃，及时牵手相关缘分吗？而油气板块还有没有修复的预期， 国产算力方向更是炸裂，一边是双概念加深的拓维点火上板晋级，另一边的华盛却再次倒在了冲锋的路上被爆头。同一方向却出现了如此诡异的一幕，主力的小心思到底是什么？老规矩，先赞后看，奶爸直接告诉你标准答案。 先看电，这个方向基本和奶爸周五复盘所说的一模一样，今天要面临分歧的考验，日内强度重点铆定顺纳，而同身位的旱涝则是断板冲高回落的预期，中军西电和特变走得会相对慢一些。可能是奶爸的复盘太准，周五视频直接被核掉了。 从今天盘面的反馈来看，奶爸认为明天电网设备的分歧将会加聚，原因并不复杂。首先是目前很多核心资金有兑现需求，而股价已经来到比较高的位置，愿意进场接力的资金不多，兑现时承接力度也不会很强。 其次是低位有算力协同这个新的方向，资金选择切向低位，要比高位接力的性价比高得多。如果有一直追踪奶爸复盘思路的粉丝，手中电网设备方向先手筹码的根据资金的承接力度作 t， 逐步抬高利润电才是正确的思路，比如今天有走加速迹象的中军西电。 至于周末爆火，今天被资金疯抢的龙虾概念，奶爸却认为预期不能摆的太高，持续性是有待商鞅的。原因有两个，一阶阶段龙虾更多是炒作，未来其落地到现实却是安装龙虾简单，但养龙虾却很困难。 有人已经统计过，一个月下来养虾所使用的成本最低是两万， token 的 消耗成本远远高于人力，所以养虾的不一定就是赚钱的，但中间商和上游卖铲子的肯定在赚钱。 当人们真的了解到现象的本质，反映到资本市场，就是概念炒作结束。第二，龙虾 ai 其实在一月底就已经出现了，但是为什么没有引起相关的炒作， 这个是值得我们深思的。所以有做跟随拿筹码的朋友，自己根据盘面反馈，去弱留强才是上策。 token 的 消耗极大，养不起龙虾，也进一步的验证了所有 ai 最终都会回到算力设备上的结论。所以奶爸认为，国产算力这个方向真的值得我们多给点耐心。 而算力双雄的拓维和华盛的相关缘分，奶爸在上周二就提出了，知道拓维的不用多说，已经是满嘴流油， 后续毛定突破前高被资金兑现，有没有资金承接的反馈？而相信华盛的重点毛定平台支撑，特别是下方十日线，现阶段的华盛处于平台震荡换洗筹码的阶段，如果跌破平台就及时跟着跑路。然后简单聊一下油气板块，今天大 a 这边已经逐步和期货分离了， 期货在涨，油气股反而先手兑现了，筹码结构已经乱套，所以奶爸之前主升结束的结论依旧凑效，想玩的还不如直接去期货。整个市场总体来说还是很难，只是对比隔壁日韩，我们看起来承接更强而已。早盘预测市场成交量有三万亿，收盘后只剩两万六，说明资金在出来后就没有再进场。 存量市场所有的方向的博弈，都是高手和聪明资金的战场，如果你短线能力不强，把握不准节奏，可以点上关注，每天晚上蹲点奶爸的复盘思路。

龙虾 ai 核心概念股梳理，一、拉卡拉二、龙兴中科。三、尤克德四、绿联科技五、云赛智联六、宁波建工七、浪潮信息。八、中科曙光九、海天瑞生 十、汉德信息十一、雅康股份十二、大卫科技十三、海光信息十四、溧阳技术十五、昆仑万维十六、神州数码十七、网速科技十八、青云科技十九、生幸福。

说个我们机构圈里心照不宣的规律，每年在两会首次出圈的产业新提法，时常会成为接下来资金抱团的新方向。二零二四年是低空经济，二零二五年是深海经济。而今年两会，一个叫养龙虾的新词霸屏了， 已经有麦风机构开始高喊重视龙虾时刻。龙虾到底是个啥？凭什么火爆全网？哪些板块能实实在在受益？普通人又该如何布局？今天冰姐一条视频说清， 其实这龙虾啊，就是一款名叫 openclaw 的 开源 ai 智能体软件，因为图标是一只红色龙虾，所以大家都这么叫它。而训练和使用 openclaw 就是 养龙虾， 那它凭啥出圈？到底厉害在哪？这么说吧，以前我们用的 ai 主要是聊聊天给建议的嘴 t， 但这只龙虾不一样，只要你给他设备权限，他就能接管你的电脑和手机，变成一个真正意义上的全能个人助理。 举个简单的例子，你安装上龙虾，给它配置，接入 kimi、 minimax 这样的大模型。在绑定好飞书后，你只需要在手机飞书聊天框里给龙虾发一句 帮我整理电脑 d 盘的某某会议文件，再邮件发给客户，它就能完成自动的归类编辑，再发邮件，全程不用你动手。 而且龙虾还能通过不断添加 skill， 也就是技能插件来持续学习新本领。比如添加表格、处理文案转写的 skills， 它就能帮你做报表写方案。而添加的这个 skill 越多，龙虾的能力就越强，拉满了关于进化的想象力。事实上，龙虾的爆火绝非偶然，背后正是 ai 应用的真正爆发， ai 智能体终于从过去极客圈里要靠编代码才能使用的小众工具，变成了国家政策聚焦普通人也能上手的 ai 智能体，都是大势所需。 龙虾火到什么程度啊？除了腾讯楼下的千人排队安装盛况，养龙虾还被多个地方政府迅速纳入发展规划。从深圳龙岗的龙虾十条到无锡高新区的养龙虾十二条，这种层级的重视和认可，已经足以证明这个产业趋势的含金量。 那这股养龙虾的热潮在资本市场上到底利好哪些方向？一句话总结，上游卖铲子的更受益可贵起见，我只能说指数大家自己对应 etf。 先说上游核心，看算力加电力，每一个龙虾七乘二十四小时跑任务，要消耗大量投垦，也就是海量的算力。现在各大云厂商都在推一键部署，算力租赁的需求是实打实的增长。 另外，龙虾的大规模运行也会让电力消耗大增。加上政府工作报告里首次强调了算电协同，说明 ai 的 尽头确实是电力。所以呢，不管是云计算指数还是电力指数、电网设备指数，都算是面向 ai 时代的新基建，逻辑比较通顺。 再看中游核心是大模型加网络安全，龙虾自己是没大脑的，它需要调用底层大模型来理解指令和生成决策，那么有竞争力的大模型公司自然是核心受益方。同时呢，因为它能操作你的设备， 工信部已经紧急提示了安全风险，这反而催生了对 ai 网络安全的需求，对应大数据和信息安全指数。 最后看下游是应用软件，龙虾的价值最终需要落地到应用上。但这个逻辑呢，暂时不如中上游的卖产人硬核，因为最终能跑出来的，只有那些真正有客户、有场景，能把 ai 和自身业务深度融合的公司。 当然啊，虽然养龙虾是两块新热点，有政策和产业逻辑支撑，但主题炒作难免波动较大，肯定不适合重仓追高或者是单一方向压住。 对我们普通投资者来说，比起盲目追那些可能是蹭热点的个股，通过 etf 去布局算力、电力这些更有业绩支撑的卖铲人方向，可能是胜率更高的选择。 毕竟呢，当下的养龙虾热潮，大概率只是 ai 应用爆发的序曲。而不管龙虾这样的菜到最后谁做的更好吃，那些卖铲子的总能先把钱挣了吧？你觉得呢？

别再盲目追龙虾概念股了，否则很容易踩到坑。有三个核心方向是卖铲子的，可以重点关注。首先就是部署服务，因为 opencloud 啊，它部署很复杂， 所以像优客、青云这些云服务商就提供了一键部署，直接赚用户的服务费。其次就是算力支撑，比如做芯片的海光，做服务器的浪潮，因为龙虾对 token 的 消耗是差的， gpt 的 一百倍算力，芯片和服务器这个刚需啊是跑不了的。 最后就是端测硬件，比如说绿联的 ai n a s 这个硬件深圳还给补贴百分之三十，导致现在家庭部署的需求很火爆。这三个方向是龙虾概念的基础，不管 c 端还是 b 端的落地，都离不开它们。优先关注那些有实锤业务的公司，别碰纯概念炒作。

哈喽，大家好，我是才哥哎，今天必须给大家重点聊一个大事，养龙虾！他有可能成为既微信、抖音之后又一个爆款级产品。更关键的是，这玩意对 token 的 消耗是以前 ai 应用的几百倍以上。 你想，以前咱们人用 ai， 是 咱们给 ai 发指令， ai 给咱们输出结果，但这次是 ai 用 ai， 它自己就能调用各种工具完成复杂任务，那 token 消耗直接是大越级，背后的算力需求简直疯狂的没边。今天我就给你把这个机会扒的明明白白，保证你听完就知道这波风口到底该怎么抓！ 咱们先从最新动态说起，三月九号那天， ai 智能体赛道直接炸了！腾讯云率先官宣，正式上线了官方版小龙虾 workbody。 这产品到底牛在哪？完全兼容 open q 二技能，能精准听懂你的自然语言指令，还能在本地电脑上执行多步骤的复杂任务，就相当于把 ai 助理直接装进电脑里，真正实现了智能体技术的商业化落地。你想想啊， 以前咱们用 ai 还得打开网页输入指令，现在好了，直接对着电脑说句话，它就能帮你完成从找资料、整理文档到自动生成报告的全套流程。这不就是咱们以前科幻片里见过的场景吗？ 这边腾讯刚出招字节跳动旗下的火山引擎马上跟上，推出了对标产品 icloud， 两大互联网巨头正面 pk， 这可不是简单的概念炒作了，这标志着龙虾 ai 已经从技术想法正式走进了产业应用阶段，接下来就是大规模普及的节奏。 你想想，以前智能体还只是实验室里的玩意，现在两大巨头都下场做产品了，说明技术已经成熟到可以商用了。这风口的信号已经不能再明显了。 企业抢跑的同时，政策端也没闲着，直接火力全开。深圳市龙岗区之前就发布了支持 opencloud opc 发展的若干措施，被市场叫做龙虾十条，专门扶持这个生态。更巧的是，三月九号当天，无锡高新区也推出了十二条养龙虾专项政策， 从算力补贴、场景开放到人才支持，方方面面都考虑到了，就是要全力护航龙虾生态发展。你看，一边是巨头砸钱做产品，一边是地方政府出台政策托底，这风口的确定性不用我多说了吧？ 那这波机会核心逻辑是什么？其实很简单，龙虾 ai 是 新一代多模态智能体能搞定复杂任务，这就意味着它对底层算力、高速传输、存储、调度的要求是呈指数级提升的。以前的 ai 需求跟它比就是小巫见大巫。 你想想以前咱们用拆的 gpt 就是 聊聊天，写个文案，算力需求其实不大，但现在龙虾 ai 要帮你处理本地文件，调用多个工具、执行多步骤任务，它需要的算力是以前的几十上百倍。所以接下来那些做算力金定措施、核心配套的企业，肯定会直接受益，这就是咱们要抓的核心方向。 下面我就给大家梳理九家核心受益公司，每一家都用一句话说清楚亮点，方便你记。第一家，拓维信息，他背靠华为云与升腾算力，专门给腾讯字节的龙虾产品提供底层算力和定制化解决方案，根正苗红的算力供应商， 你想想，巨头的产品要落地，肯定需要靠谱的算力支持，拓维信息就是干这个，直接对接巨头需求，前景不用多说。 第二家，尤克德，国内中立集算龙头，算力调度特别灵活，能快速满足龙虾 ai 大 规模部署的动态需求，不用等，不用凑，龙虾 ai 的 需求是弹性的，有时候需要大量算力，有时候又不需要。尤克德的优势就是能快速调度资源，完美匹配这种动态需求。 第三家，首都在线，专注高性能计算和 gpu 云服务，不管是龙虾 ai 训练还是本地推理，全场景都能覆盖，部署速度还快。现在龙虾 ai 需要大量的 gpu 算力来训练和推理，首都在线的 gpu 云服务刚好能满足这个需求，而且部署速度快，企业不用自己买硬件，直接作就行。 第四家，润泽科技，核心区域的高功率 idc 龙头机柜资源超充足，是龙虾 ai 算力租赁集群落地的核心在体，相当于算力的大房子。你想啊，算力的需要地方放，润泽科技的 idc 机柜就是最好的房子， 而且它在核心区域，贷宽和稳定性都有保障。第五家，利通电子，重点说下这家，它地处无锡，刚好踩中当地养龙虾政策。而且它首个超两千匹算力集群设备已经在腾讯长三角 ai 超算中心就位了，直接对接巨头需求， 你看政策红利加上直接对接巨头，这双重 buff 加持潜力不小。第六家，网速科技，全球边缘计算和 cdn 龙头，能让龙虾产品传输更快，延迟更低，保障本地任务执行不卡顿，体验拉满。龙虾 ai 要在本地执行任务，数据传输速度很关键， 网速科技的边缘计算，能把算力放到离你更近的地方，这样延迟就低了，用起来就更流畅。第七家，华工科技，国内高速光模块龙头，它的产品是龙虾 ai 算力集群之间高速传输的核心，硬件生态越扩张，它的需求越旺。 龙虾 ai 的 算力集群之间需要高速传输数据，光模块就是实现高速传输的关键。生态越大，需要的光模块就越多，华工科技自然受益。 第八家，华盛天成，深耕 it 系统集成和算力节能方案，能给企业提供龙虾 ai 算力集群搭建、运维一站式服务，省心又专业。很多企业想做龙虾 ai， 但不知道怎么搭建算力集群， 华盛天城就能帮你搞定从搭建到运维的全套服务，相当于给企业当保姆。第九家，云赛智联，重点关注现在 open club 调度用量第一的大模型是阶月星辰，而云赛智联是它的核心绑定标的，直接受益于调度量增长。 好了，今天的分享就到这里了，再次强调，我跟你说的所有内容都是基于公开信息整理的，只是跟你交流下行业动态，绝对不构成任何投资建议。毕竟投资有风险，入市需谨慎，你得自己做好功课再做决定。要是你觉得今天的内容对你还有点参考价值，欢迎点赞、关注、评论，咱们下期再见！