供应链影响

美伊这回不是小打小闹，是真的打起来了。先快速捋一遍时间线，你就知道事情有多大。二月二十八日，美己联合对伊朗发动大规模空袭，伊朗全面报复。三月一日，伊朗直线封锁霍尔巴赫海峡，一艘游轮被击中，全球能源大动脉正式被切断。 三月三日，美军宣布摧毁，是七艘伊朗军舰，但海峡至今没通，冲突也没停。有人可能会问，打仗是他们的事，和我们有什么关系？ 关系大了，霍尔木兹海峡一掐，全球供应链就得抖三抖。今天不聊军事，不聊际缘，只跟你聊点实在的，这事会影响你的物流，你的成本，你的订单，甚至你身边的物价。 下面这三件事，看完心里你就有底了。一、这场冲突到底影响了谁？霍尔木兹海峡被掐，全球能源大动脉断了？先别觉得这个海峡离你很远，说几个数据， 全球百分之三十的海运石油从这边过，全球百分之二十的液化天然气也从这边过，每天一千到两千万的原油穿行，其中百分之七十运往亚洲， 中国占比尤其的高。海峡一封，后果很直接，油价飙升，游轮不敢走，绕行好弯角，航程多出十四到二十一天，运费保险费翻倍，全球能源成本全线拉升。 二、航运瘫痪，全球海运进入战时模式。像马士奇、达菲这些全球顶尖的船公司，冲突一爆发，第一时间就暂停了波斯湾的航线带来的连锁反应。做外贸、做物流的朋友最深有体会， 船会紧张，运价飞涨，每个贵家收上千美元的战争附加费。船改道周转慢，港口拥堵，空箱调不过来，原本十天就能到的货，现在要多等一到四周。三、化工、化肥制造业全被拖累。伊朗不只是产油，还是全球关键的原料供应地， 它是甲醇出口大国，尿素化肥主要生产国，塑料、化纤上游原料重要来源，海峡一封。这些原料用不出来，连锁反应就来了， 化工原材料涨价，化肥就涨价，粮食成本就跟着涨，塑料、橡胶、汽车零件全都跟着涨。 四、所有制造业都面临成本涨，周期慢。一句话总结现在的处境，人员断、行情乱，化工井制造贵、交付慢。汽车、家电、手机、仿制机械，几乎没有哪个行业能够幸免，这些成本最终会慢慢传到我们的消费者手上。 五、保险和付款也变难了。战争区域的货物保险费涨了好几倍。很多船东啊，不敢接单，原因是赔不起，跨境付款，收付款也变得不确定，很多企业怕且回不来，也不敢接单。如果现在停战， 影响会马上消失吗？很多人会想涨，停了，海峡通了，一切就会回到从前吧？答案是不会。供应链它不是电灯，一关就灭，一开就亮， 它是个有巨大惯性的系统，就算停战，影响也会持续很久。霍尔木兹海峡不可能马上通航，就算美军说安全了也没用。 要真正的通航，得满足四个条件，一、伊朗正式解除禁航令。二、船道的水雷被清完。三、保险费恢复正常。四、船公司、货主、保险公司都敢接单。但是现实是， 清完水来，至少得一到四周，保险费不会立马降下来。很多船改道要调回来，还要两到四周，到时大量的船集中到港口，港口必然拥堵，最快也要一周试探通行完全恢复正常，至少要两到四周甚至更久。二、油价运价不可能瞬时间就降下来， 战争带来的议价需要时间去消化，运力调配断了也需要时间调整，企业不敢再零库存，会多囤货，让价格保持高位。三、已经延时的订单，至少一到两个月才能消化完已经在路上的货，改道的船，堵在港口的货不会因为停站就立刻到位。 订单延期、成本传导，企业库存混乱，这些问题至少要一到两个月才能理顺。四、供应链的改变是不可逆的，哪怕这场仗只打几天，企业也会彻底改变策略， 不会再只从一个地方采购，会多找几个供应商。同时呢，会多存关键物料，提高安全库存，提前准备备用航线。同时战争险变成常态化，支出短期的冲机会慢慢退去，但是长期的改变它会一直存在。 三、战争本身，它其实也是有供应链命门的，很多人只看到了导弹军舰，却没有发现。战争打的越久，双方的后勤越扛不住，这就是战争的供应链命门。 美军的供应链远重贵，矿养运送全靠中东港口的补给，补给一卖，前线装备就受影响。伊朗的供应链本土能生产，但关键零件还是依赖进口，海运港口一封生产就受限。海峡封锁，它其实是把双刃剑，伊朗能封锁，让别人的油出不去，但自己的石油原料也出不去。 美军能打通，但没法彻底清除水雷和导弹威胁。战争打的越久，双方的供应链压力越大，这也是为什么快速停战的可能性，它一直存在，那作为我们企业，我们该怎么做呢？不管是做外贸生产还是物流，现在最关键的不是等通航，而是做好预案，别堵，马上会通航， 但至少封锁两到四周。做准备，锁定长期供货协议，多找供应商，多存关键物料，提前准备备用。横线绕好望角 走中欧班列，找区域仓库转运和客户收清风险，协商好交货时间和成本分摊。每天关注油价、运价、战争险、海峡通航情况，别再追求零库存，留点安全库存缓冲，避免断货。最后想说一句，每一冲突它不是短期摩擦，它对全球的供应链的影响会持续一段时间， 对我们普通人来说，可能会遇到物价小幅上涨，对企业来说，考验的是应对风险的能力，提前做好准备，才能在不确定性中稳住自己的节奏。你们公司开始做预案了吗？评论区聊聊，大家互通有无，一起扛过这波冲击！

各位餐饮人、供应链的同行们注意了， ai 对 食材供应链行业的影响，绝对不是简单的工具升级，而是底层逻辑的颠覆性重构。谁能抓住这次 ai 变格的机会，谁就能掌握未来行业的话语权，反之，只会被时代淘汰。 今天我就给大家把 ai 时代食材供应链的核心趋势、变格方向讲透，供大家参考。 首先， ai 会让食材供应链的效率实现指数级提升，彻底告别过去的经验驱动。传统采购靠采购经理的经验关系，靠人工匹配供需，被动处理品控问题。 而 ai 能整合历史数据、市场、行情、天气、交通等多维度信息，实现需求精准预测、 最优采购决策，大幅降低库存和缺货风险。还能做到供应商与采购商的秒级精准匹配，打破信息壁垒。更能通过互联网图像识别，实现食材品质实时监测、风险主动预警，把事后处理变成事前预防，这效率的提升是过去想都不敢想的。 其次， ai 会推动行业信任体系的数字化重构，让信任从口头承诺变成数据背书。过去食品安全靠企业宣传，品控靠单点抽检， 而 ai 加区块链能让食材从源头到餐桌的全过程数据不可篡改、全程可塑， 消费者和采购商扫码就能看全貌，信任变得透明可量化。更重要的是， ai 能把行业可信规则无缝嵌入供应链，种植、加工、仓储、配送每一个环节， 实现全链路可信，让整个行业的信任基础更牢固。而最核心的是， ai 会彻底重塑食材供应链的行业结构，传统多级经销商的模式会被冲击， ai 平台会赋能产地和终端，实现更短的链路、更透明的价格。 掌握数据和 ai 能力的平台将成为行业新的核心枢纽。同时，行业的专业化分工会越来越细，未来只会分成两类，玩家， 数据与规则的制定者和高效的执行者，各司其职，才能实现价值最大化。当然，变化的背后必然是部分环节和角色的被颠覆。单纯靠经验关系的传统彩购买手角色会变成 ai 系统的管理者和策略制定者。 靠信息差赚差价的中间商，只有提供专业品控定制化服务的才能存活。抽检式的传统品控会被 ai 全流程实时监测取代，固定报价的静态价格体系也会被 ai 动态智能定价替代，这都是不可逆的趋势。 各位同行， ai 对 食材供应链的改变已经开始了，这不是要不要做的选择题，而是怎么抓住机会的必答题。对于我们整个行业来说，唯有拥抱 ai， 要么掌握数据和规则制定的能力，要么做精做专、高效执行的本事， 把 ai 融入采购、品控、交易、物流每一个核心环节，才能在这场变更中站稳脚跟，抢占先发优势。我是彪哥，专注食材供应链行业深度解析，关注我，带你看清行业趋势，抓住每一个发展机会！

有没有注意到，中东那边的冲突好像不只是地缘政治新闻了。我昨天看了摩根斯坦利最新的追踪报告，吓了一跳。这事已经从霍尔木兹海峡的航道受阻，变成全球化工行业的系统性危机了，你知道吗？ 说实话，我之前也觉得中东冲突离咱们商会挺远的，不就是油价涨涨吗？但看完这份报告，我才意识到，这根本不是油价的问题，是整个化工供应链的多米诺骨牌已经倒了。 你想想，咱们平时用的塑料瓶，穿的合成纤维衣服，家里装修用的 pvc 管材，甚至汽车轮胎里的橡胶，背后全是化工原料。一旦这些原料断供，影响的可不只是工厂停产，最后肯定会传达到咱们每个人的生活里。 我先给你缕缕现在的情况到底有多严重。根据摩根士丹利的数据，现在全球化工行业的声明已经开始跨地区、跨品类蔓延了， 涉及的品类包括乙稀、丙稀、聚乙稀、聚丙稀、聚丙稀 pvc， 还有液化天然气。这些最核心的化工原料几乎覆盖了整个化工产业链的上游， 波及的地区从东亚的中日韩，到东南亚的新加坡、印尼，再到欧洲的波兰、德国，甚至中东本地的沙特、卡塔尔，都受影响了。 你可能对这些化工原料不太熟悉，我给你解释一下，乙稀是什么？乙稀是整个化工行业的基石，你可以理解成所有塑料产品的祖宗。咱们平时用的塑料袋、塑料瓶、家电外壳，甚至汽车保险杠，几乎所有塑料制品的源头都是乙稀。 而丙烯呢？丙烯是生产聚丙烯的原料，聚丙烯就是咱们平时用的外卖餐盒、一次性杯子、塑料水桶这些东西的主要材料。 pvc 就 更常见了，家里的水管、电线套管、装修用的地板革，很多都是 pvc 做的。 那现在这些核心原料的产量受影响有多大？全球乙稀产量已经有百分之三点九，处于不可抗力状态，丙烯是百分之三点二。你可能觉得这个数字看起来不大，但你要知道，化工行业的产量是高度集中的，一旦某个大型工厂停产，对全球共用的影响是连锁的， 比如东南亚的乙稀供应几乎快断了， 你猜怎么着？哈哈，现在已经有不少巨头企业开始宣布碰克抗议了， 比如台塑石化，新加坡的 extra chemicals and energy， 泰国的 iran olephins， 还有德国的欧阳菲，波兰的 allem， 这些都是全球化工行业的头部企业，他们一停产，下游的工厂肯定就拿不到原料了， 而且这波冲击已经开始向下游传导了，全球聚乙烯产量已经有百分之一点四处于可抗力状态，就丙烯是百分之一点零。你可能觉得这个数字还是不大，但现货市场的反应已经很明显了，北美聚丙烯现货价格单周暴涨了百分之二十五， 乙烯涨了百分之二十四，丙烯涨了百分之十二点八，西欧那边距乙烯涨了百分之八点六，距丙烯涨了百分之七点一。你想想，这些原料价格涨这么多，下游的工厂要么就得自己消化成本，要么就得涨价，最后肯定还是咱们消费者买单。 还有一个板块我必须得跟你说说，就是率碱和乙烯基产品这波冲击里，比如天津渤化化工发展 天津 lg， 渤海台塑，还有印度尼西亚的 selffinder ideas， 撒哈，欧洲的 i n e o s n ovin。 天津薄化的规模有多大？它们涉及九十点五万吨每年的烧浆，一百五十万吨每年的 edc， 一 百二十九万吨每年的 vcm， 还有一百三十七万吨每年的 pvc， 这些产品都是咱们生活里离不开的。烧碱是造纸、纺织、食品加工的重要原料， pvc 刚才说过了，是装修和管道的常用材料。最让我没想到的是，中东本地的生产也首当其冲。 卡塔尔能源直接宣布全部七十七点四百万吨每年的 lng 业务进入七次可抗力。印度的 petronet lng 紧接着就宣布 lng 接收不可抗力。要知道，卡塔尔是全球最大的 lng 出口国之一，他们的 lng 业务一停，全球的天然气供应肯定会受到影响。 除了卡塔尔，克维特的 eqt， 沙特的 sierra chemical company， 巴黎石油公司，这些中东本地的巨头也都宣布了克康利。 你可能会问，为什么中东冲突会对全球化供应链造成这么大的影响？其实原因很简单，霍尔木兹海峡是全球最重要的石油和天然气运输通道之一，全球大约百分之三十的液化天然气和百分之二十的石油贸易都要经过这里。 一旦冲突升级，霍尔木兹海峡被封锁，中东的石油和天然气就运不出来了。而中东又是全球化工原料的主要生产地之一，因为他们有丰富的石油和天然气资源，所以一旦原料运输受阻，中东的化工厂就没法正常生产，全球的化工供应链自然就断了。 而且化工行业的供应链是非常脆弱的，因为很多化工原料生产和运输都需要特定的条件，比如乙烃和丙烯都是气态的，需要用专门的管道或者储罐运输，而且储存时间也有限，一旦某个环节出问题，整个供应链就会立刻中断。 再加上现在全球化工产能的集中度很高，少数几个大型工厂的停产就可能导致全球供应短缺。 摩根史丹利在报告里特别指出，见于冲突局势仍具高度流动性，投资者需要持续关注局势演变对全球化工供应链的进一步冲击。这句话是什么意思？就是说现在中东的冲突还没有结束，谁也不知道接下来会发生什么。如果冲突进一步升级， 或者木子海虾真的被封锁了，那全球化工供应链的危机肯定会更加严重。到时候不仅是化工原料价格暴涨，下游的制造业、建筑业，甚至食品加工业都会受到影响，最后肯定会传到到咱们每个人的身同里。 你想想，如果 pvc 价格暴涨，那家里装修的成本肯定会提高。如果聚丙烯价格暴涨，那外卖餐盒、一次性杯子的价格也会涨。如果天然气供应短缺，那咱们的取暖费、电费可能都会涨。这些都是实实在在会影响到咱们生活的事情。 其实这事也给咱们提了个醒，全球供应链的脆弱性比咱们想象的要大得多。以前咱们总觉得国际化可以让咱们享受到更便宜的商品，但一旦某个关键地区出现问题，整个供应链就会立刻崩溃。 这几年咱们已经经历过新冠疫情导致的供应链中断，现在又遇到了中东冲突导致的化工厂链危机，这说明全球供应链的安全确实是一个需要重视的问题。 对于咱们普通人来说，可能现在还感觉不到太大的影响，但随着时间的推移，这种影响肯定会越来越明显。比如你可能会发现平时买的塑料用品价格涨了，或者某些商品开始缺货了，这时候你就会意识到，原来中东的冲突离咱们的生活并不远。 最后我想说，全球供应链的安全是一个系统性的问题，需要各国政府和企业共同努力来解决，但对于咱们普通人来说，可能只能被动的承受这些影响。 不过了解这些情况，至少可以让咱们提前做好准备，比如在价格上涨之前多储备一些常用的商品，或者尽量减少使用一次性塑料品，为环保也为自己的钱包做点贡献。

中国制造在美国市场正在退场。最近看到一组数据，从各个商品来看，中国货在美国进口中的比例几乎全线下降，不管是手机、电脑、游戏机、家具、衣服还是塑料制品都明显减少了。 其中电脑和电子产品的降幅最厉害。以前美国进口的电脑类产品中，大约六成来自中国，现在这个比例已经跌至将近一成，手机和通讯设备的中国占比也在快速的下降。不过他们的评论分析是认为，中国失去了的这些订单并没有凭空消失，而是被其他国家分着吃了。 很多厂商选择直接出海，把工厂搬到越南和东南亚。但我认为中国货实际上是通过第三国绕道去美国。中国企业在第三国设场，把部分低附加值的组装环节移出去，但高利润部分留在自己的体系内，所以表面上是非中国制造，但骨子里还是中国造。

二零二六年，中国汽车行业可能迎来近十年最冷的冬天，销量下跌百分之五，国内市场萎缩百分之七，一季度环比暴跌百分之三十五。急眼儿恁个少，工资啷个够过年 厂头生意恁个孬，你还嫌工资少啊，能让你下货都不错了。我们是不是要裁员？我们附近越多厂头都在裁了呀，我估计我们也快了，哎呀，没订单了，才开了四四五台机器。 我们现在业务大幅下降，业绩不好啊。现目前的收入的情况对你的影响是怎么样的？订单下滑了百分之四十， 现公司真的很困难，做出了每一个决定，我希望能够得到你的理解。对不起，我们不得不， 我们旗标不让做，因为市场行情不好而裁员，永远不会，我们裁员的这唯一的出口就是公司活不下去的时候，没希望的时候。但是我会觉得，我们一起努力，等一群拼搏和努力的人，怎么可能让一家企业持续亏损，共同度过这个难关，是每一个人的事情，其他员工都应该支持。 我说我们只要公司有需要，肯定是干的。我无法预测二零二五年的大环境究竟如何，未来怎么样我也不知道，所以有苦大家一起吃，有福大家一起拼了之后一起想，只要我们这群人一起努力， 一起拼搏，奇妙的生命力就会更加的蓬勃。未来的一年，我们一起加油吧！大家一起加油，我们二零二六年比二零零五年更好，越来越好，越来越好，越来越好，越来越好，越来越好，越来越好，越来越好，越来越好， 越来越好，越来越好越来越好越来越好越来越好越来越好越来越好越来越好越来越好越来越好越来越好越来越好越来越好，越来越好，越来越好。

大家好，我是做校服面料的陈校长，作为专业校服面料原厂厂家，今天我跟大家聊聊中东局势对校服行业的影响。 中东局势对校服企业不只是短期影响，而是长期格局的改变。第一，成本和利润压力会变成长期问题。狄伦、锦纶这些校服主力面料 都给油价挂钩，油价不稳，原料燃料运费都会跟着涨，航道一紧张，运费翻倍，周期拉长，成本只会越来越高。第二，供应链和市场都会重新洗牌， 靠单一地区，单一渠道越来越危险，供应链会偏向区域化、稳定化，市场必须走多样化，减少风险，东边不亮西边亮。 第三，行业会逼着大家升级，不能再靠低价，成本越高，低价内卷越死路一条。未来一定是做功能、做品质、做品牌、做高附加值， 谁能靠产品溢价扛住成本，谁就能活下来。总结一句，环境越复杂，越要稳供应链、稳品质、稳方向，做长期生意比赚短期快钱重要的多。

各位合作伙伴，特此同步！最新塑料行业行情受多重因素影响，近期塑料核心原料价格大幅暴涨， abs 单日上涨一千元一吨， pc 两日累计涨一千八百元一吨， sbs 三天涨幅超两千元一吨，上游石化厂已全面封盘停止报价。全产业链成本沉压，供应链趋紧。 我们深知此次行情波动对各方经营带来的影响，涨价并非我方意愿，而是行业成本倒逼的必然选择。 目前团队正全力协调资源，在坚守品质的前提下，为各位争取最优价格空间，最大程度降低行情影响。 恳请各位提前做好采购与生产规划，后续价格变动将第一时间同步。期待与您继续携手共度行业难关，共赢市场转机！

花旗近期发布报告，全面上调全球农产品价格预期。受中东局势影响，化肥供应链受阻，成本大幅抬升，直接冲击大豆、玉米、小麦等品种。报告上调未来三个月目标价 c b o t。 大 豆、玉米、小麦价格均备上修，市场资金结构出现明显变化。

呃，先来讲讲美产业的这个进展哈，这么一周过去了，这一周里面就是就美的这个产业的 这个交流讨论呢，是络不绝没有断过，并且呢都是嗯表现出了这种积极的态度，就是原来可能在犹豫的啊，就是要不要这个开始介入到美的制造生产里面去， 有些呢是要不要要把自己原来的铝产品啊替换成这个美产品。 还有呢就是呃自己有矿，或者呢自己有这个呃产业的资源啊，有资金啊，呃纷纷呢，就是四面八方的各路的英雄啊，都在开始揭露美， 能够感受到哈有关这个美的产业的一个巨大的这种浪潮啊在涌动， 那么这里面的单性也是存在的哈，比如说这个美比较活泼，它经常会在使用的过程中出现一些意外的情况，它的供应链呢，相对还比较脆弱，对吧？我们在开始从这个一个 想要替代率，然后开展这个美制品的适制，适用的时候，这个供应链跟需求方的匹配度啊，可能不一定那么高啊。 这个然后还有呢，有关于就说将来美放量以后，那么上游的美的，这个原美的这个呃价格美元美的供应啊，镁合金的供应等等，是不是能够跟得上啊？ 就是一个产业啊，一个将来会发展成一个巨大的产业，在早期阶段的所有的现象也跟其他的材料其他的产业一样都出现了啊，所以这个时候呢，我相信啊，就是 嗯认清这个美材料的特性以及嗯所带来的产业的特点，然后认清当前的美的供应链的水平 啊，然后认清现在的这个最缺的痛点是什么啊？是非常重要的啊。嗯，所以上周啊， 我觉得这种感觉非常强烈啊，那么如果大家有什么这些方面的问题啊，可以跟这个老赵来交流。 那么关于这个有色金属这个板块呢，其实产业端除了媒以外啊有介入，但是我主要还是关注的金融端， 这个金融端的情况呢，跟我上个上周的时候的预测是一致的啊，就是当这个技术线不允许的时候，基本面再有突破，他其实有的时候也是这个上涨法力的啊，那么 嗯，比如说赢，我上次就说了，赢已经 ok 了，对吧？现在重新要开始启动，所以他会走的强一点 啊。然后呢，包括有些企业，同行业的不同的企业，他所处的状态不一样，他所有的这个走势啊，都是背后都反映了他的基本面跟他的后面的一些资本的力量，所以大家可以看到，就是有些呢，他就 走势并不完全一致，是分化的啊，我在之前的视频里面都做了预测，大家可以去回顾一下，那么下周会怎么走呢？我在明天的视频里面应该会来说这个事情。