ofc全球光通信大会长盈通参加吗

一分钟带你预热二零二六年 o f c 光通信大会全网最全，欢迎补充！欧美光通信领域各大龙头企业，看看谁的实力最强，排面最大！建议横屏观看 terra hub 中继续创海外顺公司美国 marvel 脉微科技美国光通信巨头 cohen 泰康罗伯特科子公司新益盛联特科技剑桥光子剑桥科技子公司 pfc 天福通信 诺基亚也来刷存在感了！正源光电华工正源子公司索尔斯东山精密子公司光讯科技美国光通信巨头 lument 老馒头 全球光鲜巨头常飞光鲜利俊精密他也做光模块工业复联台湾分公司 以色列 color chip 世家科技餐馆最后回到中国馆世家光子云南星耀半导体、云南折页子公司你猜这次谁又会带回大订单了？

重要消息，全球光通信 o f c 大 会将于三月十五日到十九日举办，英伟达、华为、谷歌、微软等科技巨头都将参加，这个重要性就不言而喻了。最值得关注的有三个方向，第一个 cpu 光模块， 它是 ai 算力高速互联的核心方案。核心公司有中际旭创新、益盛、瑞斯康达。第二个光芯片，它是光通信最卡脖子的心脏。核心公司有长光、华新、光讯科技、照持股份。 第三个光器械，它是整个产业链的基础支撑。核心公司有天孚通信、泰晨光、东田微。

来，我们看一下 o f c 二零二六年的这个展台，这个 o f c 大 会呢，是全球光通信和这个网络领域规模最大、影响力最高的这样一个顶级行业盛会。 那我们来看看重要的几家公司在光互联技术的这个看点啊。首先英伟达要搞 c p o， 谷歌要搞 o c s， 康宁要搞 g 版，微软要搞什么？空心光鲜都搬出来了， 咱们的中际续创老师要搞六点四 g 的 n p o， 厉不厉害？这哪里是搞什么光互联啊，这根本就是神仙打下大乱斗。 以前啊，整个这个光互联产业就要做这个光电转换，现在整个趋势都往什么 all optical 全光互联在转化了，那谁能把光路铺进什么 skill up 的 机箱里面，谁就是下一个在光互联里面卖铲子的评论区，告诉我你最喜欢哪一个公司的技术。首页橱窗下单即可获得更多产业信息哦！

ofc 大 会的展位图引起了不小的讨论，股东们都怕自己家的公司不够格上桌。光库去没去？永鼎呢？藤井呢？亨通呢？别着急，今天主播继续补充七家公司，看看你家公司够资格来光通信这个武林大会了吗？完整名单放最后，我们从中际续创为起点开始。 afr advanced fibre 系统公司塞维电子出售控制权获利十亿家的餐馆公司。 ocs 的 mms 芯片独家供应商昂纳科技、深科技参股深圳国资未来是否能控股合并值得期待哦。苏州光大光子就是苏州长光、华新新进的一百 g 到两百 g m l 光芯片厂， 橙景科技 ocs 核心光组建独家供应商 lummetre 是 它的重要客户，今天逆势大涨，腾东光北标所 c p u 概念第一股 c p u 要是有大行情，干它总没错。 power 半导体硅光芯片的全球龙头，卡位硅光光模块产等。从这次 ofc 大 会参加的光通信系统来看， 光的格局是中美二分天下，中资企业多通过金融中心香港和新加坡布局东南亚进入北美市场。国内光通信行业正呈现苏州、武汉、深圳三足鼎立的局面， 苏州以苏州旭创天府通信为首，武汉以华工科技、长飞光纤为首，深圳则是冒出更多的后起之秀。想要拿到高新科技公司 offer 的 同学，建议多往这三个方向看看。光通信行业仍是 ai 算力硬件板块中的核心。

重要消息！全球光通信顶级盛会 ofc 二零二六即将开幕，三月十五日到十九日在洛杉矶举办。华为、中兴、英伟达等巨头齐聚。本届大会聚焦 ai 算力网络、空心光纤、心尖激光通信三大方向， 叠加英伟达四十亿美元加码光互联光模块、光芯片、光纤光缆全线受益。老雷也把核心标的端上来了，先赞后看，财运不断。一光模块、 二光芯片、光机电，三上游核心材料。四光纤光缆通信设备。

大家好，这里是 a 股研报基要，三月十六号盘签五大核心线索全是影响盘面的关键消息，在这里我一次性梳理清楚，获取更多资料可进主页群领取。第一大条，聚焦英伟达 gtc 大 会 明晚凌晨十二点，大会准时召开，分析师郭明时最新供应链调查显示，英伟达已经和 pcb 厂商启动下一代附铜板材料 m 十的测试，目标覆盖本次大会即将亮相的 rubin 及非门平台。这说明新一代 pcb 材料性能会更强，每根 pcb 打孔钻针的加工数量会减少，对 pcb 钻针的要求也会更高。 m 十级副铜板方向生意科技进度位居 a 股第一，已经完成 m 十副铜板实验室样品开发，送样给了英伟达。 m 十级石英布方向菲利华进度位居 a 股第一， 样品已经送英伟达测试。红河科技进度位居 a 股第二，目前处于研发阶段。 pcb 转真领域，鼎泰高科全球市占第一，中乌高新全球市占第二。云曝光电腻通过并购方式切入高端 pcb 转真领域。 第二大条，关注美国光纤通讯展 offc 展会今天在洛杉矶召开，全球科技目光再次聚焦 ai 算力和光通信产业链的最新进展，包括进风装光学光电路交换等颠覆性技术。 塞微电子 mems 芯片代工式占全球第一。英堂智控 mems 微阵镜已经进入批量生产阶段。东田微绿光片营收规模 a 股第一，也是唯一实现进入前十大光模块客户认证并供货的公司。第三大条，留意害气供应的短期扰动， 每一冲突持续发酵，全球约百分之三十的氦气供应面临中断风险。卡塔尔氦气运输百分百经过霍尔木兹海峡冲突已导致相关氦气设施停摆。最新市场数据显示，国产管束氦气市场均价已经涨到七十九点五元每平方米， 较二月二十八号半个月时间涨幅约百分之二十五。九丰能源，氦气产能 a 股第一，占国产总量百分之三十五。杭阳股份，氦气产能 a 股第二， 资源来源以国产和俄罗斯进口为主。高纯氩气是中兴国际的主要供应商，华特气体氩气潜能 a 股第三，氩气营收占比约百分之十五，减百分之二十，相关产品通过了阿斯麦的认证。第四大条来看 ai 大 模型的融自动态。 科创版日报消息，月至暗面 kimi 最新估值飙升至一百八十亿美元，三个月内翻了四倍。新一轮十亿美元融资也在推进中。不到三个月的时间， kimi 完成了三轮融资，成为国内估值最快突破百亿美元的独角兽公司。深信福子公司琥珀资本参与了月至暗面新一轮的融资， 九万医疗旗下投资平台利思资本参股了月至暗面，总持股约百分之三。人民网为月至暗面 kimi 大 模型提供训练数据，同时提供内容合规审查服务。 第五大条重点关注华为升腾生态的机会。三月十九日到二十日，华为中国合作伙伴大会即将召开， 升腾生态是本次大会的核心看点。市场聚焦芯片量产超节点、商用、算力、底座升级与行业落地四大方向。 市场预期大会将释放九五零系列芯片量产进展与制算中心规划，带动产业链共振。高新发展控股华坤阵雨，升腾服务器试战位居行业前沿，斩获字节运营商万卡级群核心订单。拓为信息，完成鲲鹏与升腾全站布局，自 研赵汉 ai 服务器，适配九、五零系列芯片，中标中国移动等头部制算中心集采神州数码，是升腾服务器核心总经销商，年产能达五十万台 自由品牌服务器实战率领先，政务与行业 ai 订单优势突出。以上就是三月十六号的全部盘前内容，本视频仅分享公开市场信息，不构成任何投资建议。我是 a 股研报基，要觉得内容有价值，点个关注，我们明天再见！

硅谷的春天，从来不缺重磅炸弹。就在昨天，殷伟达突然放出消息，下周 gtc 大 会要推一个叫尼莫克洛的开源平台。巧的是，美国光模块龙头 a o i 刚刚官宣拿下两亿美元炸弹， 一点六 t 光模块正式进入量产阶段。更巧的是，全球光通信顶级盛会 ofc 下周也要在洛杉矶开幕。三件大事时间几乎撞在一起，背后藏着同一个秘密。咱们本期来拆解 ai 算力时代的光速革命。 先看英伟达的动作，下周二 g t c 大 会在盛和赛开幕，黄仁勋的主题演讲已经吊足胃口，他提前透露这次要发布一款令世界震惊的芯片。 市场普遍预测，这指的是下一代飞门架构，还有 rubin 系列的强化版。但更值得关注的是软件层面的突破。英伟达计划推出尼莫克洛一个开源 ai 智能体平台， 最大的颠覆在于打破硬件绑定企业就算不用英伟达的 gpu， 也能无缝接入部署自主工作的数字员工。英伟达已经拿着它悄悄接触了 salesforce、 思科、谷歌、 adobe 这些软件巨头。开源模式下，合作伙伴贡献代码就能换取免费使用权，这个玩法和过去封闭的库达生态完全是两个逻辑。再看 a o i 的 订单， 三月九日，这家美国光通信技术公司公告，接到超两亿美元大单，客户是长期合作的超大规模云厂商，高度指向亚马逊 或微软。订单内容是一点六 t 光模块，而且是首批量产，订单交付节奏非常紧凑，三季度出启动出货，四季度全部完成。这意味着一点六 t 产品已经从实验室测试正式走向数据中心，货架 a o i 同步启动了扩产计划，目标年底前八百 g 加一点六 t 合集，月产量达到五十万克。 这笔订单之所以关键，是因为它是全球第一份明确量产的一点六 t 订单。行业等了太久，终于等来真金白银的信号， 还有 o f c。 大 会的预期。这场被誉为光通信奥斯卡盛会，下周在洛杉矶开幕，核心议题非常明确，就是一点六 t 的 放量时间表。各大厂商的量产进度、量率、成本都会在会上直接对比，技术路线的竞争也会更加白热化。 c p o n p o l p o 各自适合，什么场景，未来谁主导？这次大会很可能定掉。更值得关注的是下一代技术的规划， 三点二 t、 六点四 t 的 研发进展，伯莫尼酸锂材料的突破都会成为焦点。巨头如何定义标准？产业链怎么协同？这次 o f c 就是 最好的观察窗口。那么，英伟达的真正算盘是什么？ 表面看是在铺一条光速公路，传统铜栏互联已经撞上带宽和工号的墙。 g p u 集群要发挥算力，网络必须同步升级转向。光互联不是选择题，而是必答题，谁掌握了光，谁就掌握算力的未来。 nimco 的 推出，更是英伟达战略转向的关键一步， 它不再仅仅依赖硬件锁定，而是通过开源软件吸引更广泛的生态。即使企业用了 a m d。 的 芯片，只要接入尼莫克拉，英伟达的软件标准就可能成为默认选项。这种软硬兼施的打法，既巩固了生态影响力，又间接刺激了算力需求。因为智能体 ai 一 旦普及， token 消耗量会激增千倍，制造巨大的算力真空。 企业要跑这些数字，员工最终还是需要买更多的 gpu。 英伟达这部棋既制定了行业标准，又制造了算力即可，还夺取了数据入口，一举三得。扬眸深远。光模块儿产业链谁在跟着动？上游的光芯片是技术壁垒最高的环节。 世嘉光子的一点六 t a w g 芯片已经通过英特尔认证，量产量率做到百分之九十五，成本比海外低三成。元杰科技的一百 g e m l 芯片实现批量出货，量率稳定在百分之八十五以上。光讯科技的全占资源能力更是行业领先。 一点六 t 硅光芯片已经批量交付，中游的光模块是价值量最大的部分，中际虚创是全球龙头，一点六 t 产品实战率超过百分之五十，深度绑定英伟达和谷歌。新益盛主攻 l p o 路线，功耗降低百分之三十，拿到了 mate 的 大订单。华工科技推出了全球首款三点二 t n p o 产品， 去掉了 d s p 芯片，工耗再降一半。下游的配套环节也在同步受益。天福通信的光引擎已经进入英伟达的供应链中磁电子的陶瓷器械技术壁垒很高，瑞斯康达在光纤接入领域也是领军企业，整个产业链从芯片到模块，从器械到系统， 都在 ai 算力的驱动下，迎来新一轮的价值重构。普通投资者不要只看到快速发展的产业链，风险同样不能忽视。技术路线可能变更，今天的热门，明天可能过时，产能扩张需要时间，良率爬坡存在不确定性， 市场竞争正在加持，价格战可能发生，毛利率面临压力，成本结构也在变化，原材料价格波动，劳动力成本上升，汇率影响出口，技术人才更是短缺，高端研发人员有限，培养周期很长。这些纯粹的市场风险，需要投资者重点关注，做好充分的研究，理性评估机会，不要盲目入场。 关注技术变化，及时调整策略，保持长期视角，产业趋势比短期波动更重要。好了，今天就聊这么多，别忘了关注我，我会持续为你拆解机构最新动态，下期想看什么，可以在评论区留言。 最后重申一下，以上内容基于近期机构调研信息整理分析，不构成任何投资建议，市场有风险，决策需谨慎。

重要消息！全球光通信 o f c 大 会啊，即将开幕，就在三月十五到十九日，届时英美达、华为、中芯等科技巨头都将参与。那本届大会啊，将重点聚焦 ai 算力网络通信、光纤心间机关通信这三大方向。大家可以优先关注以下这几个细分赛道，一、光模块。 二、光芯片加光气件。三、上游核心材料。 四、光纤光缆。五、通信设备。

下周有两场科技界的超级派对要同时开场了，一个是英伟达的 gtc 大 会，另一个是光纤通信的 ofc 全球盛会。美银那边直接放话了，说一个叫光互联的技术市场规模到二零三零年可能要冲到七百三十亿美金，翻四倍。 听到这，你可能会问，这光互联到底是个啥？咱们过去 ai 服务器里头，芯片跟芯片之间传输据用的都是铜线，就像咱们家里用的网线。 但问题来了，铜线跑不远，也跑不快。你想啊，未来 ai 集群要从几万张卡扩展到百万张卡，距离一远，铜线就歇菜了，信号就丢了。 所以呢，光代替铜就成了物理上的必然选择。这就像咱们以前用拨号上网，现在必须用光纤入户一样，是算力发展的刚性需求。那现在发展到哪一步了呢？以前咱们用的是可插拔的光模块，就像 u 盘一样插在服务器边上， 但速率要往三点二 t 走的时候，功耗和体积就压不住了。所以未来的方向叫 cpo， 也就是供风装光学，简单说就是把光学引擎直接塞到 gpu 芯片旁边，让光和电零距离接触。英伟达现在就在干这个事儿，他们不仅自己在搞， 上个月还大手笔投了 lumenta 和 coherent 这两家光通信巨头各二十亿美金，干嘛呢？锁定人家先进激光器的潜能，这就等于告诉全世界，未来几年的命脉就记在光上了。那咱们最关心的问题来了，这么大的蛋糕，谁在里头吃肉呢？ 美银的分析师点了几个名儿。首先，英伟达和博通当然是领头羊，但他们体量太大，业务太杂，更纯粹的受益者是谁呢？ 一家叫 marvell， 他 左手做光通信，右手做定制芯片，两头都占了，而且现在估值才二十三倍市盈率，相比之下挺有吸引力。还有一家叫 macon， 他 在光电探测器这些小众领域做得特别深，被市场低估了。 另外还有两家我们刚提到的 lumenta 和 claudent， 因为他们被纳入标普五百指数了，而且拿到了英伟达的大单，业绩想象空间巨大。美银算了一笔账，到二零二八年， lumenta 的 每股收益可能比市场预期的要高出百分之五十以上。 你可能会问，那做铜栏的厂家是不是就没活路了？也不尽然。美银特别提到一家公司叫 krydo， 他 做的有源电缆在机柜内部几米的短距离连接里，依然扮演着独一份的角色，这里面同样是几十亿美金的市场， 而且 krydo 也在布局下一代光纤技术，这叫吃着碗里的看着锅里的。最后，咱们得说点实在的忠告，别看这些股票涨得欢，最近一个月他们也在回调， luminum 和 coherent 都跌了百分之十几。美银自己也警告，英伟达的产品路线图会让这些股票剧烈波动。所以我的建议是，这种前沿科技题材适合做长期跟踪，不适合短期追涨杀跌。 下周大会一开，很可能会有利好兑现的波动，咱们可以把它放进观察仓，等风浪稍微平静一点，再寻找那些真正有技术、有订单、被巨头绑定的公司做投资。看准大方向，然后耐心等待好价格往往比在热闹时冲进去要舒服得多。

当全球 ai 竞赛进入以集群规模和互联效率为核心的新阶段，底层光通信技术的每一次突破都直接关系到算力帝国的根基。 二零二六年三月十五日至十九日，全球光通信与光学网络领域的顶级盛会、第五十一届光网络与通信研讨会及博览会将于美国洛杉矶会议中心举行。 这不仅仅是一场技术的集中展示，更是一次决定未来数年 ai 基础设施演进方向的关键产业会议。尤其在与英伟达 gtc 大 会同时举行的背景下， ofc 二零二六将成为洞察 ai 算力网络未来图景的核心窗口。本期我们就来聊聊本期大会有什么看点，以及为什么说 ocs 可能成为最靓的仔。 对了，本次提到的所有公司都只是基于公开资料客观整理，均不做推荐。由于部分涨幅过大，请各位注意风险。 o f c 大 会素有光通信领域的奥斯卡之称，汇聚了从材料、芯片、器械、模块到系统设备的全产业链。 本届大会以驱动 ai 的 光互联为核心主题，议程密集，看点分成主要集中在以下几个决定产业命运的技术赛道上，例如 cpo、 npo、 l u p o。 的 产业化进程、对表 供风装光学、近风装光学和限性驱动可插拔光学，代表了从可插拔向风装内引进的不同阶段。 博通、 marvel 等巨头将在专题研讨会上透露其 c p o。 光引擎的最新进展与量产计划。此外，例如高速光芯片与硅光的国产突破、卫星光通信与新型传输媒界的崛起、行业标准的定稿与生态协同等。 然而，在所有这些技术看点中， ocs 无疑成为了本届大会最受瞩目的明星，其关注度甚至超越了 cpu， 原因在于他可能正在触及从试点迈向规模爆发的临界点。为何 ocs 成为全场瞩目的焦点？ 根据专家会议解读，首先，谷歌与英伟达两大巨头的双重验证与战略押注提供了前所未有的确定性。谷歌已不再是 ocs 的 试验者，而是大规模部署的引领者，其 tpu v 四 v 五集群已规模化应用 ocs， 并持续下达巨额订单。 限制其部署速度的已非需求，而是供应商。能更为关键的是，为应对大模型推理的内存强问题，谷歌计划在二零二七年引入内存池化架构，这一变更将计算与存储分离，通过 ocs 构建全光互联网络进行动态调度。 专家指出，内存池化对 ocs 的 需求量可能比现有 ai 计算集群高出一到二倍，因其数据交换更为频繁。 这为 ocs 市场打开了一个远超当前预期的确定性的超级增量空间。如果说谷歌定义了 ocs 的 现在，英伟达则勾勒了其爆发的未来。 行业信息显示，英伟达计划在其二零二八年推出的下一代 firemen 架构中彻底重构网络，采用 dragonfly top 与 ocs 深度融合的方案，以解决当前超大规模 gpu 级群中 close 网络结构复杂、成本高、宽带瓶颈的问题。 英伟达向 lumenta、 coherent 等投资数十亿美元，不仅为了 cpu， 也被广泛视为锁定未来 ocs 供应链的关键纽措。一旦此架构落地， ocs 将从特定应用渗透至英伟达生态的每一个大型 ai 群体，市场空间将呈数量级增长。 其次， ocs 解决了 ai 算力群体升级的终极瓶颈，与电交换机是互补共生而非替代关系。 在超大规模数据中心内部，网络层级如同城市交通，电交换机如同纵横交错的地面道路与智能红绿灯，灵活性极高，处理复杂零散的数据流。 而 ocs 则如同在流量最拥堵的核心枢纽建立起的立体高架桥，专门用于承载机柜间、集群间海量稳定的车队式数据流，实现近乎无损的、低延迟的直连传输。 因此， ocs 并非要取代电交换机，而是在流量最密集的几页层及跨级群互联场景中成为最优解，与后者共同构建高效混合网络。在 ai 算力规模指数级增长的趋势下，这种高效的光力交网络已成为释放算力潜力的关键钥匙。 最后， o f c 二零二六本身已成为 o c s。 技术的试施大会，本届大会专门设立了 o c s 专题论坛，谷歌、英伟达的高管将亲自登台表述其战略与规划。 此外，获得英伟达、谷歌、微软、美光联合投资的 o c s。 新锐厂商 n i i i 也将发生其专注的光波导技术路线，因切换速度快被视为未来适配内存池化等苛刻场景的重要方向， 国内厂商如德克利也在该领域深度布局。如此高规格、高密度的产业巨头集中表态，强烈预示着 ocs 技术已从实验室和早期试点走到了规模化爆发的前夜。 关于 ocs 技术原理以及相关的公司博主已经出过多个视频讲解，各位请去网主页搜索观看。 总结而言， ofc 二零二六正值 ai 算力基础设施泛式转换的关键节点，它不仅仅是一场展示一点六 t 光模块、 cpu 等渐进式创新的展会，更是一场关于如何用革命性的网络架构来解放和连接未来几瓦级 ai 算力的深度研讨。 大会的每一个技术发布、每一场巨头演讲，都可能重新定义光通信市场的增长曲线与竞争格局。 当谷歌的订单、英伟达的蓝图与全行业的聚焦在此交汇， ocs 这把打开 ai 算力网络效率枷锁的关键钥匙，或许真的已经握在了产业的手中，正准备开启一个全新的时代。

关于旭创孙子公司参展的产品，大家应该昨天晚上都已经看到了啊，包括了会有四百 g 的 光芯片这一块做出来的光模块，然后会有 ocs 会，会有六点四 t 的 npu 啊，六点四 t 啊，然后还会有十二点八 t 的 xpu， 这个 xpu 是 什么，我们 大概知道一点啊，但是是一个全新的产品，知道的不多，所以不做过多的表述啊。 还有件事情啊，和大家同步一下， o f c 大 会上会有 o c s。 专题，然后，然后后 google 和英伟达都会上台发表专题演讲。 接下去在飞门架构里面啊，英伟达可能会啊，可能会宣布吧啊，这个整个族网里面会有 o c s 转换机的参与，大家拭目以待哦！如果想要了解最新的 o f c 大 会的产业资讯，关注我哦！

今天咱们就直接聊 o f c 二零二六光通信行业的技术风向标。这次大会在洛杉矶开，有一万六千多观众，七百多家企业参展，绝对是行业里的奥林匹克。没错，我最关注的还是 ai 光互联这条主线， cpo、 lpo 这些技术的产业化落地现在成了重中之重。 对， olivia 这次还专门展示了 ai 工厂的网络方案，百万 gpu 规模的 ai 训练网络现在是最大的瓶颈，光互联就能解决这个问题。 还有高速光模块的量产比拼，八百 g 都从试点变成主流了，一点六 t 也开始量产爬坡了。光讯科技已经送样一点六 t 的 收发器了， 博通更猛，发布了单通道四零零 g 的 链路，直接覆盖三点二 t 的 应用场景。现在行业里还在炒 cpu 和可叉八方案，到底谁赢？ 我觉得 c p o 肯定是长期方向，功耗和信号损耗都低，但可插拔现在占主导，毕竟灵活好维护，从可插拔到 l p o 再到 c p o， 整个供应链都得跟着变。 说到国内企业，天福通信绝对是光机电龙头， c p o 光引擎的试战率都到百分之六十以上了，还绑定了英伟达和谷歌，北美订单占比超百分之六十。 中基虚创也不差，全球光模块的绝对龙头，八零零 g 试占率超百分之四十，一点六 t 试占率超百分之五十，还是唯一能同时满足英伟达、微软和 mate 需求的厂商。 新一胜自研了 dsp 芯片，打破了国外垄断，二零二六年订单超三百亿元，英伟达 gb 三百 cpo 占比百分之七十，这数据相当亮眼。 长飞光纤更不用说了，连续八年全球光纤销量第一，空心光纤损耗才零点零八九分贝每千米，已经进入微软和谷歌的供应链了。 恒通光电是全产业链布局，光棒到光模块都能做八百 g， cpu 已经量产了一点六 t 也在冲刺商用验证，海底光缆试战率百分之十五，在手订单超两百九十亿元。 光讯科技是国内唯一全产业链覆盖的企业，从光芯片到子系统都能做一点六 t， c p u 光引擎已经批量送样，硅光芯片量率百分之九十以上，还和英伟达共建了联合实验室。 现在整个行业的趋势很明显，光互联已经从配套设施变成 ai 基础设施的核心了。光模块从四零零 g 八百 g 往一点六 t 引进，二零二六年就是量产放量的关键期。 国内企业现在全球高速光模块的份额超百分之六十，但光芯片国产替代空间还很大，二十五至以上的国产化率才百分之四，还有很长的路要走。 对了，这点六五二点 d 光纤价格突破五十元每新公里，创了近七年的新高，这也能看出行业需求有多旺盛。总结下来，这次 offc 二零二六不仅展示了最新技术，也让我们看到国内光通信产业链的实力，未来几年肯定还有大发展。

全球光通信三月十七号至十九号在洛杉矶举办，那么中国叫上号的基本都在现场，作为我的粉丝，你不能不提前知道，但是十七号到十九号可不要到时候立好落地挂山顶啊。关注我，有消息马上说。

算力车的再牛，网线一拔也得抓瞎。三月马上要开的 gtc 和 ofc 两大顶级峰会前瞻出炉，不仅曝光了英伟达的最新网络路线图，更结实了光模块和传统电联在千亿美金市场中的暗战，全是硬核干货。 野村研报指出，未来主要分两块，横向扩展和纵向扩展。先看横向扩展，别看 cpo 呼声极高，但预计到二零二七年，横向扩展的 cpo 交换机的渗透率仅为百分之八左右。 这意味着，在未来两三年内，凭借更好的灵活性和成熟的供应链，亚马逊等头部云服务商依然首选 n p o 和传统可插拔光模块。阿里已率先落地三点二 t n p o 模块，短期内光模块大厂的饭碗依然铁打不动， 但请注意，真正的核爆点在纵向扩展网络。预计从二零二七年起，英伟达的 ruben ultra 平台将率先采用 scale up c p o 方案， 主要用于机架间的 nv link 交换机连接。研报预测到，二零三零年， scale up c p o 的 潜在市场规模将飙升至惊人的一千零四十亿美元，直接碾压 scale out 市场的两百三十五亿。在这个千亿大蛋糕里，光引擎将吃下约百分之三十八的绝对大头。 外部激光模块占百分之十九，光纤阵列占百分之八。抓住这几个核心部件，就抓住了资金流向。 最后看光通信的技术迭代，从八零零 g 向一点六 t 乃至三点二 t 眼镜是不可逆的趋势。 在即将到来的 ofc 二零二六大会上，大家必须盯紧两个颠覆性的新材料和新技术，薄膜尼酸里和 micro led 薄膜尼酸里负责用超高带宽和低光损耗突破单通道四百 g 的 速率瓶颈，而 micro led 的 跨界杀入则为光通信带来了更低功耗、更高密度的光源新解法。这两个技术的叠加，将成为下一代高性能可插拔光模块的超级加速器。 报告中也梳理了这一轮升级中各领域关键赢家评论区，说说你的看法，关注法姐，带你用机构的视角读懂市场。

ofc 二零二六全球光通信顶级盛会即将开幕，今天给大家盘点一下光通信领域，目前即将参展手里订单最多的十家公司，最低手握二十八亿订单，最高狂揽三百二十亿， 排期直接冲到二零二八年。第十名，元杰科技，订单超二十八亿，国产高端光芯片量产量率超百分之九十，适配八百 g 一 点六 t 光模块绑定中继续创新。意盛头部厂商英伟达 cpo 光源核心国产备选订单排到二零二六年四季度。 o f c。 重点展示二百 g m l 芯片 c p o。 专用高功率激光器。第九名，光库科技订单超三十五亿 c p o。 核心零件隐形冠军薄膜泥酸锂调制器技术全球领先。博通 c p o。 方案独家中国供应商 英伟达谷歌核心供货方，完美适配一点六 t 三点二 t 光模块，订单排到二零二七年。 o f c。 带来英伟达 c p o。 配套光源三点二 t 光模块专用调制器。第八名，世家光子 订单超三十八亿 a w g 芯片国产替代核心标的，国内唯一实现一点六 t a w g。 芯片规模化量产的厂商，量率百分之九十五，成本比海外低百分之三十，通过英特尔认证进入旭创新益盛核心供应链，订单排到二零二六年底。 ofc 重点展示一点六 t a w g 芯片 cpo 归光专用光源。第七名，光讯科技订单超六十五亿，国资光通信全产业链龙头，国内唯一光芯片器械模块系统全站玩家， 三大光芯片平台全自研。一点六 t 模块批量供货，阿里八百计招标拿下百分之六十份额。订单排到二零二六年底， o f c。 展示一点六 t 相关光模块，小型化 c p o。 光引擎。第六名，天福通信，订单超七十五亿，全球 c p o。 光引擎龙头英伟达 c p o。 光引擎核心供应商一点六 t 光引擎全球市占超百分之六十五， c p o l p o n p o。 全技术路线覆盖， 毛利率长期稳定在百分之四十以上。订单排到二零二七年一季度， o f c。 重点展示三点二 t c p o。 光引擎，高速光互联封装组建。第五名，剑桥科技，订单超八十亿，北 美云厂商核心合作伙伴斯柯八百 g 光模块核心 j t m。 供应商，供货份额百分之六十一点六 t 模块进入英伟达微软供应链。二零二六年全年订单锁定一百万只。订单排到二零二六年底， o f c。 展示一点六 t 硅光模块， 八百 g l p o。 低功耗方案。第四名，华工科技，订单超一百一十亿，国产 ai 光模块领军者，全球首发三点二 t n p o。 全站方案，功耗直降百分之五十，通过谷歌、微软验证。 八百 g 一 点六 t 模块规模化交付，绑定英伟达 mate、 华为、阿里。订单排到二零二六年四季度， o f c。 全球首发三点二 t c p o n p o。 全系列方案第三名，东山精密，订单超两百亿， 全链条算力硬件龙头，国内唯一实现二百 g e m l。 芯片自研自供的厂商，收购索尔斯光电，切入全球头部供应链，全球第三大 p c b。 厂商谷歌、英伟达锁定新场核心能。订单排到二零二七年， o f c。 展示自研二百 g e m l。 芯片八百 g 一 点六 t。 量产光模块第二名中，继续创订单超三百亿， 全球高速光模块绝对龙头。八百 g b。 二零零三零零平台核心供应商， 一同时进入英伟达、微软、 mate 三大巨头核心供应链的中国厂商订单。排到二零二七年二季度， o f c。 展出一点六 t 全系列量产模块三点二 t c p o n p o。 光模块第一名，新益盛订单超三百二十亿， 海外高毛利订单之王 l p o。 技术路线全球标杆一点六 t c p o。 量率百分之九十二，成本比同行低百分之十五到百分之二十，拿下 mate a w s。 独家大额订单，英伟达核心合作方毛利率稳居行业顶尖水平。 订单排到二零二八年， o f c。 首发三点二 t o s f p。 二二四光模块第二代一点六 t l r o。 模块。以上就是 o f c。 二零二六参展的十家 a 股光通信相关公司，你觉得谁会斩获新的大额订单呢？可以在评论区聊一聊。最后提醒，以上内容仅为行业公开信息梳理，不构成任何投资建议。

光通信行业的一件大事就是二零二六年的 o f c 会议。对，我知道这个会议好像是三月十七到十九日在美国开，对吧？听说这是光通信行业的重要盛会。 没错，每年的 o f c 都是行业里的风向标。今年大家最关注的就是 ai 收发器相关的技术。摩根史坦利最近出了一份预览报告，里面提到了不少看点。 那今年的展会有什么重点技术展示吗？我之前好像听说过 cpu 和 npu 这些概念有点分不清。你说的没错，这次预计领先厂商会展示 npu 进风装光学和 ocs 光学计算交换的现场演示。 很多投资者其实挺担心 cpu 技术会颠覆可插拔收发器供应商的市场地位。哦，原来如此，那要是厂商能展示出有实际意义的创新产品，是不就能缓解这种担忧了？ 对，摩根斯坦利就提到，成功展示能打开新增长机会的解决方案，就能让市场更有信心。而且他们对 ai 收发器行业整体挺乐观的，觉得 n p o 和 o c s 是 长期增长的驱动力， c p o 和可插拔收发器都能跟着增长。 这么看来，这几个技术路线并不是非此即彼的关系。没错，行业里其实是多种技术路线并行发展的。报告里还提到了三家重点的市场参与者，他们在这次 ofc 上的新产品演示可能会成为正面催化剂。那这三家公司在行业里是什么水平？他们的新产品会带来哪些改变？ 他们都是行业里的头部企业，在光通信收发器领域有不少技术积累，具体的新产品细节还没公布，但从行业趋势来看，应该会围绕更高待宽、更低功耗这些方向发力，毕竟现在 ai 大 模型对数据传输的要求越来越高了。 我明白了，那报告里有没有关于未来市场增长的预测数据？有的，摩根史坦利给出了不同情景下的复合年增长预测，牛市情景下是百分之二十七，精准情景百分之二十四，熊市情景百分之十六，这个跨度其实挺大的，说明市场还是存在不少不确定性。 那影响市场增长的上行和下行风险都有哪些呢？上行风险有不少，比如八零零 g 和一点六 t 产品需求超预期， 新数据中心客户渗透加快，还有 c p o 突破时间延后，这些都会让行业发展更顺利。另外，国内的新基础设施法案推动网络支出加快，光学引擎和激光雷达采用速度加快，云服务商的资本开支增长超预期，都是利好因素。 听起来这些因素都能带动行业增长，那下行风险呢？下行风险主要是市场增长不及预期，比如八零零 g 和一点六 t 产品需求疲软， cpu 或其他新技术突破时间提前，这会让行业竞争更激烈。还有国内市场竞争家具导致利率下降， 地源政治问题延缓，技术开发，电信和云服务商资本支出放缓，激光雷达市场竞争激烈，这些都会给行业带来压力。 这么看来， ai 收发器行业虽然前景不错，但也面临不少挑战。那普通投资者应该怎么看待这些信息呢？ 其实这份报告主要是行业趋势分析，不构成投资建议，大家可以关注这些技术进展，但更重要的是理解行业的长期发展逻辑。光通信是数字经济的基础，随着 ai、 云计算这些技术的发展，对高速光通信的需求只会越来越大。 没错，技术迭代是行业发展的常态，不管是 cpo、 npo 还是 ocs， 最终都是为了满足更高的传输需求。 对，而且不同的技术路线其实适用于不同的应用场景，比如 cpo 更适合超大规模数据中心的高密度部署，而可插拔收发器在灵活性和兼容性上更有优势。 我之前还听说有些公司已经在布局一点六 t 甚至更高带宽的产品了，这是不是意味着八零零制的市场周期会变短？ 有这个可能，但目前八零零 g 产品还在快速渗透阶段，很多数据中心还在升级到八百 g 一 点六 t 产品更多是面向未来的需求，比如更大规模的 ai 训练集群。行业里一般是几代产品并行发展的，不会一下子就完全替代。 那国内的企业在这些技术上的竞争力怎么样？国内的相关企业在可插拔收发器领域已经有不错的市场份额，在 n p o 和 c p o 这些新技术上也在积极布局。这次 of c 展会上，国内企业应该也会有不少技术展示。 不过地缘政治因素确实会对技术开发和市场拓展带来一些影响。不错，现在国际形势确实比较复杂，这也是行业面临的一个不确定因素。 是的，报告里也提到了地缘政治紧张局势可能会延缓八零零 g 和一点六 t 光学引擎的开发进度。不过从长期来看，国内的新基础设施建设和数字化转型会持续推动光通信市场的增长。 那除了数据中心，激光雷达也是光通信技术的一个应用方向。对，激光雷达需要用到高精度的光学原件和信号处理技术，很多光通信企业也在布局这个领域。不过激光雷达市场现在竞争也挺激烈的，技术路线也比较多，比如机械式、固态式、半固态式等等。 我明白了，原来光通信技术的应用范围这么广，不只是数据中心和电信网络。没错，光通信技术是很多高科技领域的基础，比如自动驾驶、 arvr、 量子通信，这些领域都需要用到。随着这些领域的发展，光通信市场的空间会越来越大。 那这次 ofc 展会对于行业来说，是不是一个展示技术实力和寻找合作机会的重要平台？ 是的，每年 ofc 都会吸引全球的光通信企业、科研机构和行业专家参加，大家会展示最新的技术成果，交流行业趋势，还会进行商务洽谈，很多重要的合作项目都是在展会上达成的。我听说有些企业会在展会上发布新品，这次会不会有什么重磅产品发布？ 应该会有，不过具体信息还没透露。从行业惯例来看，很多企业会选择在 ofc 上发布旗舰产品，比如更高带宽的收发器、更先进的光学引擎等等，这些新品发布往往会引起市场的广泛关注。 那对于普通从业者来说，参加 ofc 有 什么收获？对于从业者来说，可以了解行业最新的技术动态，学习前沿的技术知识，还能和同行交流经验。很多技术研讨会和专题讲座也会在展会期间举行，这些都是很好的学习机会。 看来 ofc 不 只是企业的展示平台，也是行业交流和学习的重要场所。没错，光通信行业的发展离不开技术创新和行业合作，这次 ofc 展会应该会让大家对 ai 收发器技术的未来发展有更清晰的认识。 那我们也期待着展会能带来更多惊喜，推动光通信行业继续向前发展。是的，今天我们就聊到这里，感谢大家的收听，咱们下期再见！再见！