dc概念股是什么意思

大家好，今天 a 股市场出现了一个特别有意思的现象，两个紧密相关的科技板块，一个长得热火朝天，一个却跌得愁云惨淡，上演了一出冰火两重天的大戏。这背后都源于大洋彼岸的一场科技盛会， 英伟达的 gtc。 二零二六大会上传出的一句话。今天凌晨，英伟达的 ai 教父黄仁勋在演讲中说了这么一句，同仍然重要，光学会用于不同维度的扩展，两者都是必须能力。 就这么一句话，像一颗石子投入平静的湖面，立刻在 a 股市场激起了千层了。同高速连接器概念股，比如新亚电子直接涨停了，神语股份涨超百分之五，沃尔核材、新科材料也跟着涨。 而另一边，被市场寄予厚望的 c p o 供风装光学概念却集体铺接了龙头天府通信一度跌超百分之九，光库科技、长新、博创等也跌了超过百分之七。是不是感觉有点懵？不是说好了光进同退吗？ 不是说铜锣要被光膜块彻底淘汰吗？怎么黄老板一句话，市场反应就完全反过来了？ 今天咱们就来好好扒一扒，这背后到底藏着什么样的技术真相和投资逻辑。首先，咱们得搞清楚英伟达到底发布了什么。这次 gtc 大 会的重头戏之一，是一个叫做 nvidia kyber 的 新一代 mgx 机架。 这个机架可不得了，它的 nv link 预容量直接翻倍，能塞进去一百四十四个 gpu。 为了搞定这么高密度的互联，英伟达给出的方案不是二选一，而是我全都要！ 黄仁勋明确说， keep 机架将共同采用 cpo 和铜互联两种技术来实现扩展，这意思再明白不过了。在 ai 算力这个超级工程里，铜和光不是敌人，而是并肩作战的队友。 铜凭借其成本低、功耗低、安全性高的绝对优势，依然是机柜内部短距离互联的性价比之王。你想啊，在一个机柜里， gpu 和 gpu 之间脸贴脸，传输数据距离很短，用又便宜又稳定的铜缆，它不香吗？ 国海证券的分析也指出，铜缆方案在推理端，因为追求极致的性价比和低功耗，成为了云厂商的首选。那光呢？ 光互联，特别是 c p o 技术，代表的是未来，是解决长距离超高宽带传输瓶颈的终极方向。但它就像一位身怀绝技但身价不菲的贵族，技术成熟和成本下降还需要时间。 黄仁勋去年就说过，硅光技术落地还需要几年，应该尽可能继续使用铜技术。所以，英伟达的路线图非常务实，短期内铜和可插拔光模块共存，中长期 c p u 会逐步渗透，但这是一个渐进的过程，决不识一夜之间的革命。 市场的剧烈反应，恰恰暴露了之前的一个认知误区。过去一段时间，很多声音把 c p o 描述成一种终极替代技术，仿佛很快就要彻底消灭铜栏和传统光模块。这种非黑即白的现行思维，在今天被英伟达官方路线图狠狠修正了。 原来产业真实的演进路径是光同并举、分层替代。预期的突然修正，导致了资金迅速从过度炒作的 c p o 板块流出，转而涌入被撮杀或价值重估的同连接板块。那么这场技术路线的证明，对我们投资 a 股有什么启示呢？ 咱们分两条线来看，第一条线，铜连接被低估的黄金血管，别看它传统，但在 ai 算力爆发的当下，需求是实实在在的。英伟达的 g b 两百系统里，密密麻麻的铜缆价值不菲， 随着 rubin、 kyber 这些新架构推进，机柜内短距互联对高速铜缆的需求只会增不会减。该股市场上有几家公司值得关注，沃尔何才通过子公司乐亭智联， 其高速通信泄览已进入英伟达供应链，全球市场份额不低，今天股价涨停就是市场最直接的反应。赵龙互联是国内数据中心捅览专家，八百 g d a c 组建，通过了英伟达认证，深度绑定北美云巨头 神宇股份，据报导是国内唯一通过英伟达一百一十二 g 二百二十四 gdc 认证的企业，今天涨幅靠前。华丰科技是高速背板连接器龙头，是华为升腾 ai 服务器的核心供应商，同时也进入了英伟达 g b 两百供应链，受益于国产和海外算力双线发展， 投资逻辑很清晰，这些公司是 ai 算力基础设施的卖水人，技术壁垒高，客户认证难，一旦进入头部供应链，业绩的确定性相对较强。第二条线， c p o。 长期主义者的选择。今天的下跌更像是情绪和估值的回调，而不是行业逻辑的崩塌。 信达证券的观点很明确， c p o。 的 导入是分阶段的，短期可能在数据中心的横向扩展网络中先落地，中长期才会在纵向扩展中大规模应用。 光通信向更高速率、更高集成度远近的大趋势没有变，接下来，对真正有技术、有订单的龙头公司，或许是更好的关注时机。 比如中际旭创是全球光模块龙头，一点六 t 产品领先，深度绑定海外云厂商和 ai 巨头。 新益盛是高速光模块核心厂商，八百 g 一 点六 t 产品是核心供应商。天福通信是光器械平台型公司，是英伟达指定的首批 c p o 供应链合作伙伴之一。今天跌幅较大，但公司的产业地位并未改变， 所以未来的投资地图变得清晰了。你不能再用光膜怪一个篮子装所有公司，而是要细分看场景， 分清是服务于机柜内短距互联，还是机柜间数据中心间长距互联。看技术。在光领域，关注那些在 c p o 归光、高速率以上有实质性布局和订单的公司，看客户是否进入了英伟达、华为升腾海外顶级云厂商的核心供应链。 最后总结一下，英伟达 gtc 二零二六大会，与其说发布了一款新芯片，不如说重新绘制了 ai 算力互联的技术地图。它告诉我们，在追求极致算力的道路上，没有唯一的神兵利器，实用主义和性价比才是硬道理。铜与光 这对曾经的冤家，现在被证明是互补的搭档。对于投资者来说，这意味着我们需要更冷静、更细致地去挖掘产业链上的真实价值， 避开纯粹的概念炒作，去寻找那些无论技术路线如何演变，都能牢牢卡住关键生态位的公司。故事的篇章刚刚翻开，好戏还在后头。

二零二六年三月十六日下午三点收盘了，咱们一起做个复盘。先看一组数据，上涨，跌了百分之零点二六，收在四零八四，创业板涨了百分之一点四一，全市场成交二点三三万亿，比上个交易所缩了七百五十亿。两千八百只上涨六十只涨停。 光看这几个数，是不是你觉得，哎，还行啊，挺热闹。别急啊，真正的戏码藏在钱流里。今天资金干了一件特别有意思的事，他一边往外撤，一边往里冲，撤的是哪？ 电力板块净流出五十八点五八亿，冲的是哪？半导体净流入六十三点七三亿，存储芯片更是干了八十二个亿进去。这就奇怪了，有人说是因为霍尔默斯海峡那事闹的。没错啊，那条全球石油运输的大动脉现在几乎熄灯了，国际油价一度飙到了一百二十美元一桶。但问题来了， 如果只是中东打仗，油价涨，那煤炭、电力这些能源股不该涨吗？他们今天为啥跌？因为这里头有两股力量在打架。 第一个力量是避险。证券时报的数据说的很清楚，三月以来，能源类主题基金最高收益超百分之三十四，而科技成长基金最大会撤于百分之十四， 钱却是往资源库里跑。但注意了，这是避险，不是看好避险的钱，是怕跌，不是觉得能涨。他们躲在电力、煤炭里，是因为这些地方分红高，波动小，能抗揍。 第二股力量是定价权。成成证券的研报点出了一个关键逻辑，霍尔木兹海峡的航运风险已成为现实威胁，原料短缺也导致部分量化企业客观降幅。什么意思？ 成本上去了，但谁能把成本转嫁出去，谁才是真赢家。店里煤炭转嫁不出去，电价不能随便涨，所以他们挨打。半导体存储芯片能转价，下游抢着要，所以他们吃肉。 但这就完了吗？不够，今天还有第三股力量，中国自己的节奏，你看主力资金流入前十的票，赵毅创新二十七点二亿，终极续创十四点三四亿，新一胜十三点零七亿。这都是什么呀？是 a s 里的核心标的。 中信证券说得很直白，因为达 t t c 二零二六大会主题举办， a h 也持续增长的逻辑在兑现。再看中小资本，今天涨停，主力净流入九点八四亿，为什么呀？因为霍姆斯海峡这事，让全球重新审视一件事，以后跟中东做生意，用人民币结算的比例是不是要大幅提升？ 这个市场空间比芯片本身还大。所以今天全天的逻辑其实是三股力量在打架，第一股是中东局势引发的避险，请往资源股里躲。第二股是成本冲击下，定价权争夺，谁能转价，成本谁涨谁转价不了谁跌。 第三股是中国自己的产业节奏， ai 算力，人民币结算，这些线根本没断，只是被中东的噪音盖住了。那问题来了，明天咋办？三条建议，第一，手里有半导体芯片的，只要成交量没异常放大就拿住了，你不是在炒中东打仗，你是在赌中国制造的能力溢价。 第二，手里有电力的，别慌，财经政策说的很清楚，本轮 a 股行情依旧牢固，中东冲突仅影响短期情绪，不会改变市场方向，被套了等风来。 第三，想调仓的盯着两条线，一条是化工，油价涨，上游化工品跟着涨，富国中正信分化工产品主题 etf 近二十天净流入十九点五九亿，钱已经进去了。 另一条是氢能，三部门发文，二零三零年氢能车要翻一翻，达到十万辆，这是政策给的。名牌 超过就像打麻将，你不能光看自己这把牌好不好，你得看整场谁在偷牌，谁在换牌。今天的数据已经把主力的底牌掀开了，有人在躲，有人在抢，有人在等。关注我，我是吴青雨，一个老股民，超过罗刹一起成长。

随着 ai 算力的发展，数据中心的大规模建设，光模块迎来了超级大周期，叠加产业硬逻辑，爆发了持续性的行情。除了大家耳熟能详的一线光模块厂商，新益盛中继续创、天府通信、一中天三杰， 还有华工科技、光讯科技、剑桥科技、汇率生态、东山精密、联特科技、长兴博创为主的二线光模块七小龙。 随着行业发展和技术迭代，特别是高端光模块的紧缺，以上的大厂啊，都在拼一点六 t、 三点二 t 的 更高数率、更低延迟的产品，而普通的两百 g、 四百 g 和一部分外溢出来的八百 g 光模块的订单就落入新秀光模块厂商了。 梳理了一部分相关概念公司，可穿科技旗下子公司可穿光子在去年中国官博会上已经展示了多款四百 g 到一点六 t 的 光膜快产品，并自研单通道一百 g 至两百 g 硅光芯片和光引擎。 钛金科技在高频叉分金正领域啊取得突破，推动光模块供应链自主可控。独家的 m e m s 光刻技术对标海外同行华昌盛收购的深圳嘉南特，公司的主营业务是光模块和光芯片的测试设备。 照此股份，两百 g 及以下光模块已经规模化生产，四百 g 和八百 g 生产线已经完成了设备安装调试，并小批量生产。 五十 g 的 em 幺和 c w 激光器芯片正在研发。面向 led 光互联， cpo 的 led 光源芯片也已经研发完成。 瑞士康达一百至四百 g 光模块已经在某些省份的联通电信运营商完成部署，子公司易瑞光电布局一百 g 光芯片的研发。 华某科技正在收购的互创优越公司主营业务为海内外光模块公司提供制造服务，并积极布局光通信光引擎业务。环旭电子与子公司成都光创联参展 o f c 大 会，展示最新的八百 g 和一点六 t 光模块解决方案。 军艺数码子公司光红精密专注于光学加工、光模块、光器械的制造服务。航天电器研发的 c p u 光模块产品已经给部分的客户送样、验证和测试推广，谢谢大家！

尾盘突然爆出利好，信部、财政、发改委三部门联合发文，轻能政策落地，这波国家级风口你想错过吗？先给大家划核心，到二零三零年，全国燃料电池汽车保有量叫二零二五年直接翻一翻，率增突破十万辆，终端用轻价格压到二十五元千克以下，优势地区直接干到十五元左右。 还要以城市群四点推进，单个城市群最高奖励十六亿。从交通到工业，全场景铺开，政策定目标、给补贴、降成本、扩规模。轻能产业从四点走向全面商业化， 这难道不是大机会吗？以前轻能叫概念，现在叫业绩赛道，智处运加全面条都要爆发。接下来，逻辑哥一条脉络讲透，相关企业一个不落，全是真合作、真技术、真订单。 一、下游燃料电池产业爆发，没有燃料电池，轻能就是空中楼阁。这次政策直接把车规模翻倍，核心零部件最先吃肉。潍柴动力全面布局燃料电池核心零部件，关键技术全自主，性能指标稳居行业第一梯队。商用车轻能配套龙头订单直接跟着政策。 上汽集团新一代燃料电池电堆 proma m 三一级零部件百分之一百国产化，彻底打破国外卡脖子，国产轻能车放量，他直接站在最前排。二、自清装备滤清刚需先行轻能要大规模用，首先得大规模治。碱性电解槽是当前最成熟、最刚需的路线， 容积率能光伏加至清双龙头，二二年末电解潮年产量就达一点五几瓦，成本优势碾压同行。滤清大时代受益的上游装备，阳光电源、阳光氢能自研一千标方碱性至清系统，已经实现 gw 级首发，大功率、高稳定，大型滤清项目首选供应商，才能根本不投订单。 三、储运环节，产业最大瓶颈突破亲戚运不远，存不住，一切都是白搭。储运设备是本轮爆发最被低估的黄金赛道。开山股份，螺杆式活塞式空压机核心供应商，高压储运必备装备，轻能扩产刚需中的刚需是战力，稳固 冰轮环境，攻克超低温害气。压缩机直接用在轻液化系统，解决轻液化核心卡脖子，技术壁垒极高，别人想替代都难。中材科技，手握七十兆帕铝内胆，碳纤维储氢瓶关键技术，三大生产基地满产满销，车载储氢的核心，没有它，轻车跑不远。 中级集团第三代楚清平，主力供应商，覆盖车载，占用多场景，行业地位不可撼动。富瑞特装，主工业清空气系统加配套清阀卡位，长距离叶清运输，未来叶清普及他直接吃最大增量。四、加清站加基建先行确定车要跑，先建站， 加建站就是轻能的加油站。政策明确，扩规模基建最先落地后普股份， a 股加清站率领先，加清设备领军企业， 现战潮一来，订单直接接到手软。最后逻辑哥想说，这次真不是小题材短情趣，是国家级战略加商业化，拐点加业绩放量，三重共振，你觉得亲人会成为未来主线吗？评论区告诉我！

阿里云官宣啊， ai 算力相关产品的最高涨价百分之三十四。今天我们就给阿里云 ai 算力相关概念五做一个最详尽的拆解啊，这里面分为数据中心、服务器、网络设备、电力系统啊，做一个最详尽的解读。 首先驱动事件呢，是阿里云官网发布啊，因为全球 ai 需求爆发，供应链涨价，阿里云 ai 算力存储等产品最高涨价百分之三十四。 同时呢，阿里云正在将紧缺的 ai 算力资源向掏坑业务倾斜啊，这里面重点重点的关键词呢，就是掏坑业务啊，它就是跟 ai 算力相关的呃，在三月十八日呢，阿里云这个数据中心上涨了百分之五点六八，服务器上涨了百分之五点七四，网络设备上涨了百分之八点一八，电力系统上涨了百分之三， 其他呢，上涨了百分之四点七九。我们先来看一下整个数据中心啊，数据中心里边分为啊，这个关联度，第一、第二、第三、第四、第五、第六啊，一直到第十二哈，这是按照从上至下的顺序啊，都是跟阿里云数据中心有关联的，这里边可以关注一下啊，看看有哪些补涨的机会啊，因为有的已经启动了。 我们再来看服务器啊，服务器里边呢？呃，跟阿里云服务器相关的，呃，分别是合作深度啊， a 股的第一到第七，这里面也是有一些已经涨的比较猛了啊，已经二十厘米了。然后呢，可以收藏一下，关注一下，有没有其他的补涨机会啊。 我们再来看网络设备，网络设备呢，分为交换机和光模块，呃，交换机呢，是跟阿里云合作深度第一到第三。 光模块呢，是跟阿里云合作深度第一到第四啊，一共七家。嗯，也有的已经是启动了啊，已经有非常强劲的表现。再来看电力系统，电力系统呢分为不间断电源和备用电源，不间断电源呢，上涨了百分之三点八。备用电源呢，上涨了百分之二点二二。 不间断电源里边分为合作深度 a 股的第一到第五。备用电源呢？嗯，是分别是这个营收啊，发电机营收第一到第四啊，以及技术领先的相关企业。 我们再来看其他其他里边是，呃，包括跟阿里云签署战略合作协议的，以及跟阿里云有相关关联的一些公司啊，这里可以收藏一下，也有，其中也有已经开始启动的啊，关注一下鼓掌的机会。

这个消息如果不能带动科技全面反弹，那就别做了。道长，下午为什么突然科技爆发了，有没有持续性啊？今天科技挽救了大盘，而主要原因就因为这三个大利好，所以如果这三个大利好都救不了大盘，那我认为明天有大风险。首先第一点，我们说的利好里面，阿里云涨价， 阿里云涨价百分之三十是直接让整个的商业中心，我们说营赛前面出现上涨了， 而最重要的不是涨价的问题，是你要涨价的背后面是什么叫算力切，是涛肯的大幅的调用。而阿里云涨价完之后，马上盘后十五点四十分的时候，百度云也涨价，宣布涨价百分之三十。 而更重要的还有是什么？一，我们昨天说的三星罢工，今天投票正式通过，也就五月份，三星这边将会正式维持十八天的整个的损失， 而这个损失更可怕的是会可能导致存储芯片进一步的出现大涨， brm 和我们说的闪存等等，还有 hbm 等等都有可能上涨，所以这边的上涨里面可能推动。第四点，也就我们看到的是英伟达，英伟达 h 两百又已经可以正式开始出货给中国了， 如果这边推动来想加在我们中国的涨价，很有可能引发 i d c 的 全面的爆发，加芯片加推动上的存储。所以 科技未来只看两点，一， i d c 的 建设，第二，营服务，第三，存主芯片，我认为真正最大的机会性还是在存主芯片，因为韩国和需求的暴增， 全部都会毛向一个东西，存储芯片，存储芯片还有长新存储的上市都有可能，所以我一直坚定科技里面最重要最值得看的只有存储。因为一有业绩，第二位置上我认为是进入了类似去年六月份 cpu 和 pcb 的 这一个阶段，所以如果一旦走成了趋势性， 它的业绩，上一季报的业绩的对比上产生的剂量的断层是刺激它最终的爆发点。所以你认为如果科技 明天还会不会出现翘脚板效应？明天如果再翘脚板效应，你们觉得打牌有没有大的风险？而最大的关键点我认为还有一个思考就是量化， 因为今天可以看到科技虽然爆发了，但是又是有大量的量化去介入，比如说美利银和我们说的银萨前世量化，那明天会不会又是因为他们砸盘的情况下，导致科技再次被轮动出去，再次高开低走？如果再这样子，那我只能说干不死量化， a 股有没有主线的出头热？ 防守里面电力今天起来了，但是化工没有起来，是什么原因啊？电力的起来就是我们说的防守性吗？轮动性吗？但是今天你说化工没有起来，实际上化工有部分是起来，比方说最高标里面的三防，他是进一步的怼上去的， 他实际上是起来的，而这个三防里面就有我们做的平片，平片几乎的进一步的上涨导致，而且最大的一个工厂是停产的，导致整个的推动。所以现在的化工里 面的核心重点是短期受到了盘面影响和整个的资金的影响上出现的短期的下跌。但我认为防守板块里面化工也好，电力也好，就会做流动性，不会说今天调整，明天就结束掉， 不是这样子，就是很多的时候，很多的人太着急了，觉得就应该一直上涨，才叫认为的涨，有一种涨叫正当向上的趋势上涨。 我们得看到真正的具备有趋势主线的东西是什么样的情况呢？一有业绩，第二未来涨价还能持续，第三他的业绩超预期存储，不就是这个道理吗？ 所以我们能看到真正的思考点，得看到他的本身的价值。所以化工的问题，我认为这一次中东危机，昨天我们写了一篇研究报告，四千多字，核心的定位是什么？就是判断中东危机，中国的化工是最受益的，因为涨价和产能和 整个的推动性上、价值上、逻辑上是最没有问题，真正具备有我们说业绩支撑，而不是概念支撑。所以我们认为化工后面还会有推动性，而电力也会做轮转性，毕竟是首次写录报告，所以你可以看到电力昨天不行，今天也行， 所以反反复复之间，现在整个行情在做轮动，而不是因为我们说的他没有趋势，没有主线， 是因为现在轮动行情导致的这种趋势。而量化事业更是加速了这个事情吗？现在所有的矛盾都在量化，应该是要打击的对象，你们觉得量化的干扰到底大不大？是不是让你受伤了？关键元钱呢？ 到今天大盘差点跌破四千点，那后面还会不会有下破的风险？未来大盘还会不会有下破四千点的风险？核心的重点还是看科技，科技如果能够得到延续，而不是持续被轮动触及，那就没有什么大风险。 如果下破了，特别是破四千点的时候，建议大家直接降仓位到三到五成，最好是降到三成，因为我认为这个风险只是短期啊，技术是短期，不是说这边就牛市结束了 不是，但这个短期也不是一般人可以承受的。记住去年四月四号到四月七号两天的时间，让你千股跌停的时候，你是不是能够承受？承受不了， 所以如果你承受不了这种波动性，那建议我们说转为危机，一定要控制合理的仓位，真正有价值的你可以留，没有价值你可以选择脱离。而明天的重点还是看四千人，其次看是不是能够。如果向上突破四幺四二，那我认为整个风险就过了，如果没有，还是在这个四幺四二和 四千点这边反反复复挣大，而且数量还下破了两万亿，兄弟们，这个风险还没有过，只能选择相对有价值公司去做轮动，轮动才是适合的，而不是去追涨，也不要去考虑打板，只适合可能低息才是唯一最优解，而且还得控制仓位和控制风险。 而未来的核心重点正荡到二十五号之后才能够具备更好的机会，所以在这边期间正荡阶段，建议大家控制场位，注意风险计较，有价值和防守与进攻同时并进。也就我说的电力加，化工加我们说科技，科技里面重点 倾向的还是 i d、 c 和存储芯片，也许是最优解，所以你们觉得更看好哪一个方向呢？未来大盘你们觉得有没有可能下破四千点呢？热点价值模式，最适合 a 股投资者的交易模式。

今天是三月十六号的周一，我们继续带来晚上复盘的一些观点，那今天的标题叫调整临近为生，为什么这样讲呢？ 其实如果说把市场分为上半段的两会维稳情绪，那么后半段大家需要重视一件事，也就是月底的特朗普防滑，那这个防滑可能可能会对于短线的情绪，包括科技板块会产生一些提振作用。从今天的盘面效果来看， 城主芯片今天是带动了整个市场情绪，出现了一些起稳，尤其是在下午，城主芯片不光光自己上涨，也是带动了像华鸿这种公司呢，也是出现了比较大的一个涨幅。从这个相关公上的公司来看，这些品种都是不陌生了，像太极、得民、赵毅以及像军政和恒硕代表的这个 snap 芯片， 其实今天早上最强势的是军政和恒硕，以及像太极，德明和赵奕其实在下午才出现一些异动，那太极代表了一个是韩资企业，那么德明和赵奕在去年整个涨幅都是比较大。回顾这个 gtc 大 会呢，很多公司呢，在大会开完以后呢，都是出现了股价一些兑现，所以 这两天还是需要密切观察这一些品种的一些实际走势。那其次就是讲到了这个算力板块，关于算力板块，我们这里维持一个观里，还是对于这个方向对保持一个中线观察。 从相关的短线品种，像宁波和美丽在今天是继续延续调整，但是像大票，像润泽网速一样，大威和东阳在下午都是一路翻红， 从这个算力板块来看，在接下来还是会面临一些转折的，所以对于这个方向大家还是要观察短线情绪和机构品种的这种联动作用。那其次就是讲到能源板块，关于能源板块，我们在昨天晚上也是重点给大家说过，就是大票当中的一些品种， 像林王和比亚迪今天都是迎来不小的一个涨幅，那么阳光今天早上虽然出现冲高回落，但是从大储以及将互储这个方向来看，短期调整完以后呢，这个方向还是会有很大的一个看点。 那讲到这个储能对应的像碳酸铁底这个方向，这一些品种呢，也是不断的去创新高富林酸底这个方向其实跟成熟型面在去年他两个都是非常有意思的，也就是不同程度出现一些零涨， 但称重型面具进行加强的话，六伏这边可能有可能会迎来资金的一些回流。这就是关于青能源板块当中一些品种，像熊涛金城在尾盘也是出现了一个大幅拉升，那这个也是跟下午的这个工信部这个消息有关系。 那么老面孔当中线电头滑电以及天影呢，表现也是比较低迷，但今天晚上这种消息出来以后呢，明天还是要观察有没有这种手板出现，一旦没有的话，这个板块可能会面临资金一些兑现。关于石油板块，我们昨天晚上也说过，他是很难去复刻二月二十八号以后这种走势的， 所以从相关的一些品种来看，也是操作难度会越来越大。像金牛和保分一向这个分能板块当中，这个金分在尾盘也是加大了波动， 从这个能源体系当中呢，大家还是需要重点观察像新能源体系当中一些大票，尤其像电信板块，关于电信板块，包括像光伏板块，都是成为在接下来市场比较大的一些看点。 那么讲到今天是整个市场的一些短线情绪呢，也是连续几天的弱势，像大票当中像能见电见一向遇冷，今天都是出现了不小的个跌幅， 从整个短线情绪来看，在接下来也会面临一些拐点，那从当下整个市场来看，在明后两天可能会选择出现一些新方向，那这种新方向一旦跟这个访华形成共振的话，可能会成为后半个月市场最大的一条主线。 那么讲到这个月底的这个特朗普访华，在之前有过一个传闻，也就是说我们这次可能会选择订购五百架的波音系飞机， 那么这个波音系飞机一方面跟我们国内的像西飞，包括这个航语都有直接相关，那另外一点也有可能会催生像 ceo 九幺九的相关产业链一些炒作。 那关于这一点的话，大家还是要在排面当中去观察各股的一个走势，去定方向，那无论怎么样，科技板块在后半个月的整个市场情绪可能会迎来一定的修复，那这个也是今天视频就跟大家讲到这里，大家记得多点点关注我们明天晚上继续跟大家分享。

三月十六号解读一下存储芯片这个板块，存储芯片今天迎来了什么探底回升的大反弹，绝地反击了， 那么这个反弹为什么这么强劲？咱们通过大家来看一下，首先我们可以看到这个方向，很明显他经历了一个什么大周期的一个回踩，朋友们看到没有？这就我跟你们讲过的一个大周期回踩理论，也就是说任何一个板块要想大涨，它必须要回踩，如何回踩？大家可以看一下是不是回踩了五月平均线， 这个方向今天为什么会如此的强劲，就是因为他回踩了五月平均线，他给你标准回踩了，回踩完成之后，就迎来了什么暴力的一个反弹，今天这个反弹呢，力度比较大，同时呢占上了什么五天线？ 那我给大家讲过一个方向，要想持续性的大涨，大周期回踩完成之后，需要一个干一个什么样的动作？五天线要经差十天线， macd 要变成什么红色？ 那目前有没有满足这样一个条件？还没有满足，但是呢今天这个反弹的很好，为什么呢？因为他已经占上了五天线了，很多板块他都是弱反弹的，没有占上五天线，而这个反弹比较强势，他占上了五天线，证明这个方向呢，就是反弹的什么极先锋，他是这一波行情的什么极先锋？ 所以说今天的操作很简单，我们接下来重点关注这个什么上涨行情，先看压力，压力在什么地方？压力呢？就是前面有一个大英磅， 这个大阴线就是咱们的压力位，我们就在大阴线的开盘价给他划掉什么线，也就说明天将面临着这样一个压力位，明天呢预计会冲冲高回落， 冲高回落之后，接下来重点关注什么了？五天线，只要这个五天线没有被击破的情况下，接下来他要开始干嘛了？要把这个压力给你挑战成功，挑战成功之后他要干嘛？创历史新高？ 比如说他要接下来要创立时行高了，为什么？因为大周期回踩完成之后，我们只需要关注一个点就可以了，小周期走稳，那目前小周期五天线 明天呢就会金叉十天线， macd 呢也会慢慢变成红色，那么接下来操作呢，我们以五天线为支撑就可以了，只要五天线没有被跌破的情况下，接下来会不断的向这个压力发起进攻就可以了。 也就这个这个板块的操作，我们因为很明显他要奔着创新高尔去，所以说这个操作呢也是比较简单，我们就在这个板块内部要积极的去挑股票了。如何去挑？首先第一步我们要挑选均线多头的， 最好是回踩过大周期的，第二步我们要选择 macd 要变成红色这一类股票。第三个最关键我们要挑什么主力进场，但是呢，还有很多朋友们不知道怎么样去找主力，那么接下来我会教大家怎么去找主力的，喜欢的朋友们可以点进学习一下这个方法，不懂的问题可以在评论区干嘛交流互动一下。

朋友们大家好，我是专注题材梳理的天才哥，前两天我们讲过绿色能源，但是视频限流，今天我们来单独的拆解绿色氢能概念股。氢能源共有八大核心，电解槽、碳捕捉、高压储氢瓶、液氨储罐、 加氢站、储氢瓶、压缩机、加氢站、设置、燃料电池系统。最后是燃料电池整车电解槽、阳光电源、 中国中车、中国能建电投率、能双量节能龙机率能中标份额第一到第六。碳捕捉，浩华科技、航洋股份、电投水电、高压储氢瓶，中材科技、精诚股份，航天工程试战率第一到第三。叶青储冠中级集团， 试战率第一。嘉清站、楚清名、申能股份，中级集团试战率第一到第二。压缩机、冰轮环境、冰山冷热、血人集团试战率第一到第三。嘉清站设施、后浦股份、京城股份，试战率第一到第二。 燃料电池，易华通、深能股份、上汽集团、熊涛股份，试战率第一到第四。最后是氢能源。燃料电池整车，中国重汽、福田汽车、悍马科技、宇通重工、美锦能源、宇通客车。总结，绿色氢能主要包括电解槽、碳捕捉、 高压储氢瓶、液氢储罐、加气站、储氢瓶、压缩机、加氢站设施、燃料电池系统。最后是燃料电池整车整理不易，大家别忘了点赞、收藏、关注，一键三连！

猫哥，再聊聊存储芯片概念呗。存储芯片这两年是持续性大周期的题材，最近市场又因为三星电子最大公会正在准备闹罢工，有可能啊，导致三星芯片的生产面临中断。对于现在能耗不足的存储芯片行业来说， 不仅缺害气还要缺人，想正常交付都有点难，大概率又要继续涨价了。如果把芯片看成是面粉，模组看成是面包，现在的存储芯片市场就像面粉和面包都在涨价，而且 ai 时代对大容量、高性能的面包的需求啊特别大。 重新梳理了一下相关概念公司，首先说一说这一波的存储芯片的领涨版块。芯片模组是核心， 其中的湘融新创是韩国存储芯片国内的总代理，核心的分销商，而且旗下芯片模组子公司海普存储目前的发展势头非常好。雅创电子也是 sk 海力士国内核心的分销商，同时自研立即存储芯片，形成了分销自研一体化布局。 英伟达最新的 l p u 将采用 s i m 存储，而北京军政就是全球第二、国内第一的 s i m 存储厂商。造物创新是全球诺贝尔芯片龙头，技术领先，海外订单占比非常高。 蓝启科技是全球内存接口芯片龙头，试战率超百分之四十，技术壁垒高，产品通过三星、 sk 海力士、美观三大厂商全认证。深科技是国内存储芯呃芯片的风测龙头，是长兴存储最大的风测服务商。 同友科技是国内呃企业级存储的龙头，掌握存储控制器和固件开发核心技术。作为全球 存储芯片龙头美观科技参股的公司深度绑定美观科技，优先获得美观存储颗粒的供应。万润科技和合肥城建是即将 ipo 上市的长新存储概念股，也可以多关注，谢谢大家。好的。

存储芯片板块全线暴涨，多股涨停，股价刷新历史新高。 ai 算力爆发加全球涨价潮，让这个被垄断三十年的赛道彻底火了。可大家不知道，这波国产存储的高光时刻，离不开一个打破封锁的硬核玩家。常新存储， 很多人混淆长兴与长江存储，其实二者分工清晰。手机八 gb 加两百五十六 gb 配置里，长兴做的是前面管运行的八 gb drm 内存芯片，长江存储做的是后面存数据的两百五十六 gb 闪存，都是国产存储的攻坚先锋。 曾几何时， d r m 领域被三星、海力士、美光垄断三十年，国外巨头随意压价涨价、卡脖子断供，甚至断言中国根本造不出来。二零一六年，朱一鸣带领放弃硅谷高薪的半导体团队，在合肥入局这个死亡赛道。 面对极高技术壁垒和天价研发成本，长心选择跳带研发，跳过落后工艺，直接瞄准主流技术， 每年砸入超四十亿研发资金。二零一九年，我国首颗自主八 gb ddr 四芯片诞生，彻底终结国产 drm 依赖进口的窘境，实现从零到一的突破。如今，长兴已是中国第一、全球第四 drm 厂商，但突围之路布满荆棘。 二零二四年，三大巨头霸占全球百分之九十四点二七市场份额，二零二三年更是不惜亏损压价，妄图扼杀国产新秀长兴。直至二零二五年二季度，全球份额才升至百分之三点九七。即便亏损重压，长兴仍加码研发。 二零二二到二零二四年，累计投入一百五十二点零七亿，研发人员占比超百分之三十，手握五千五百余项国内外专利， 二零二四年美国专利授权量位列中国第四。二零二五年迎来技术爆发， ddr 五 lp、 ddr 五 x 芯片批量量产 速率追平国际先进水平，凭借国产替代优势，彻底遏制海外厂商随意涨价的乱象，被网友称为内存价格消防员。作为重资产制造企业，长兴坐拥三座十二英寸晶圆厂，产能利用率逼近满产。 这波存储涨价潮加 ai 算力，需求暴涨，直接让长兴二零二五年三季度营收同比暴涨百分之一百四十八点八。 从一片空地到全球第四，从受制于人到自主可控，长兴用十年坚守打破偏见。所谓卡脖子，从来都是逆袭的垫脚石，这才是中国科技最硬核的底气。致敬每一位为国助心的追光者！