兆驰股份是做什么的

股友们，今天咱们必须得聊聊赵驰股份这条公告。这家公司说实话藏得够深，但这次录的这一手，绝对是憋了个大招。就在刚刚，赵驰股份发了个对外投资公告，看标题好像就是常规的项目进展，但这里面的信息量非常大，直接关系到他未来的估值逻辑。 我给大家从头到尾掰开揉碎了讲清楚。先看最核心、最炸裂的一点，面向 micro led 光互联 cpu 技术的 micro led 光源芯片，它们已经完成研发了，现在正处在样品验证测试阶段。 这句话什么意思？大家知道， cpu， 也就是供风装光学，是未来 ai 算力中心降低功耗、提高待宽的终极方案。但市面上主流的 cpu 光源用的都是边发射激光器，比如 d、 f、 b、 e、 m、 l 这些 照持股份搞的是什么？它是把自家在显示领域特别牛的 micro l、 e、 d 技术，拿来改造成了一个面发射的光源芯片，直接用在芯片和芯片之间的光互联上。这相当于什么？ 这是把一个高清显示屏的像素点，变成了一个超高速度的光纤通信发射器。这个技术路线一旦走通，它在 ai 算力核心硬件领域的卡位就完全不一样了。样品验证就意味着这事已经不是 ppt 了，是真家伙出来让客户测了。 一旦通过，它就是全球极少数掌握这项核心技术的公司。别急，这只是冰山一角。 再看它整个光通信的布局，你会发现它玩的是全产业链通吃的路子，也就是垂直一体化。五万平方米的洁净制造基地已经全面起用， 二十枪 m o、 c、 v d 设备也到位了，既能做 led 芯片，也能做激光芯片，产能可以灵活调配，具体产品进度也非常清晰。 往下看，二十五 g d f b 及以下速率的光芯片已经完成研发和试生产，马上要量产了。这部分芯片以后不用外采，自己做自己用，成本能压到多低，大家可以想象。往上看，用在四百 g、 八百 g 甚至一点六 t 光模块里的大功率 c w d f b 激光芯片和五十 g e m l 计划芯片也在按计划推进，尤其是这个五十 g e m l， 这是高速长距离传输的核心，能不能自研成功，直接决定了它高端模块的毛利率能有多高。再看光模块这边，两百 g 及以下的已经规模化量产了，最关键的四零零 g 和八百 g 并行光收发模块已经完成了可信测试，进入了小批量生产阶段，正在向规模化量产过渡。 一点六 t 也进入快速研发阶段，而且研发方向非常明确， lpo、 npo、 cpo 多条腿走路全都要占上。 这套组合拳打下来，你会发现赵驰的思路非常清晰。他的传统 led 业务，像 mini rgb 芯片全球试战率超过百分之五十，氮化加芯片能全球第一，这就是他源源不断的现金流，利润贡献超过百分之六十。 有这个基本盘撑着，他才有底气去光通信这种长周期、高投入的赛道里搞技术攻坚。所以，咱们该怎么看这个事儿？ 短期看，四零零 g 和八零零 g 从小批量往规模化量产走，这是业绩要释放的信号，得盯着后续的客户订单。 中长期看，它证明了从 led 化合物半导体向光秃性半导体延伸的能力，这是在技术平台附用上的一次成功跨越。最关键的是，它通过 micro led 官员芯片这种颠覆性技术，直接卡位到了下一代 ai 算力基础设施的核心。当然也要看到风险， 产能爬坡需要时间，市场竞争也很激烈。但从这则公告透露出的信息来看，赵驰股份正在用行动把自己从一个传统的 led 制造企业， 重新定义成一个有核心技术的半导体加光模块的硬科技公司。这个估值逻辑可能要变一变了。各位老铁，对于赵驰的这个跨界操作，你们怎么看？评论区聊聊。

赵驰不是在蹭光膜化的热度，他是在重塑光膜化的盈利能力。第一个，他的逻辑即是从组装商到芯片级的自主权的彻底跨越。赵驰最性感的逻辑不是卖光膜化，而是卖光芯片 d f b a 芯片的战略意义，他是光膜化中成本最高、壁垒最强的环节。 赵驰通过资延二十五 g d f b a 芯片不仅实现了自供，还成功打入了中汽修厂等顶级光膜厂商的供应链，标志着他从买零件、拼模块进化到了 造核心、耐磨化、成本维度的核武器。在光通信行业拥有芯片自研能力，意味着比对手多出百分之十五到百分之二十的毛利空间。在一点六 t 时代即将到来的混战中， 这层利润店就是它的护城河。第二个，它的增长引擎，骨骼 t p u 链的较为顺透，照持与骨骼的关系正在发生性质的变化。以前是骨骼授权骨骼 tv 照持出体力代工，现在是照持的光模块直接进入骨骼 t p u 的 供应链。八百 g 验场的信号， 五个对数据中心硬件的准入门槛极高，一单八百级宴场通过并批量，赵驰将正式被贴上全球算力巨头、一级供应商的标签。估值逻辑将彻底脱离传统的家电代工，向算力硬件重述。第三个它的护城和逻辑， led 的 极限规模化与迷你 rgb 的 统治力。赵驰在 led 领域的策略是焦土政策， 全产业链闭环。它是全球唯一一家在同一个产业内从蓝宝石衬底到芯片到封装到模组到终端全闭环的公司。这种物理上的近距离带来了极致的成本和交付速度。 mini r g b 的 霸权，今年 它的高端 mini r g b 芯片是占比超百分之五十。在 ai 算力机房的大屏显示、车载智能座舱等高一家场景中，赵驰已经掌握了材料端的定价权。赵驰股份的底层逻辑是极致效率下的技术相当突破，他在中海的市场练就了最强的成本控制力，然后把这种能力带到了蓝海市场。

这边这一栋楼就是 tv 事业部了， 那边就是光电的和数码的，这边是研发大楼，这边是研发大楼。 哈喽，大家好，我是深秋哥，我后面这里就是照池股份了啊，这后面有一个牌子啊，非常醒目。然后这里是厂区啊，这个厂是个上市公司，里面有几万人呢啊，环境比较好。然后现在具体呢，带大家去看一看 let's go 照持股份， 这里就是赵池股份的这个大门口了，这个厂区是不是非常的大，这个蓝色的衣服啊，就是这个赵池股份里面的工衣了， 现在我们走进去看一看，这边就是照池股份的宿舍呀，这一排都是啊，那边还有 标准式的商品房，环境没的说。这边这一栋楼就是 tv 事业部了， 那边就是光电的和数码的，这边是研发大楼，这边是研发大楼。照池 这里就是大门口了， 那边新建了一栋啊，那个比较高的，这个是后面建的，这边是以前都建了的，这边是住宿楼， 上班他们就从这里进去。 这边是侧面的部分啊，真的非常大。 信立康，这也是个公寓。 赵池股份这旁边的也有几个工业园啊，算赵池股份是最大的，海大科技园， 请到达， 基本上都是科技。 现在我们去赵池那个宿舍那边 看一看，一般有什么公告他都会展示在那个地方啊。然后这条路呢，就是照池侧边的这条路，这条路是一个掉头的路啊，往前面去是没有的，很多车都停在这里。然后后面这里是一座山啊，现在我们去宿舍那里看看， 上班了，他们这边就是去宿舍那里的， 这边就住宿了。 这里是去宿舍的啊， 现在是十二点四十五啊，可能有一部分人要上班了，上班时间不一样， 这里就是去宿舍的这个路门口。 刚刚看了一下那上面的公告，是另外的公司啊，不是造瓷那边的，可能没招了，现在我们去看看，这里有一座这个天桥啊， 从那边过去直接到造池的那一栋楼， 之前我在里面做的时候，这个天桥那时还没见啊，应该是六七年前了， 站在天桥这个位置啊，看这个 照时确实很大， 那里还有篮球场啊， 这里也是照持股份的，然后那边好像是办公大楼吧。那是后面建的， 这里完全变样子了， 这里是厂区，那边是临时仓库啊， 这个宿舍怎么样？还可以吧， 之前我们住进去是六百块钱一个月啊，直接从工资里面算的，现在就不知道了，这是前面的这一半啊，后面还有 照持。 这里的路完全变掉了。 下面那条路我还知道啊，那里就是村庄了， 那里好像是一个汽车站啊。这栋楼就是后面建的 尼朗国际珠宝茶园， 这两个茶园相信大家比较熟悉了，那边就是门口 照池越来越大了，地盘越来越大了。 刚刚去看了一下照池股份呐，他这个厂特别大呀，比五年前六年前都要大呀，扩大好大个地方。 然后他这边刚刚看了一下信息啊啊，他这边没有招聘的信息啊，招聘的信息都是其他公司的，他这里好像没有招了啊。这个厂是个万 工厂，在这边也是很多年了，可以说在这边算是大工厂啊，整个夏利朗这里属他这里最大了，这个就是那个珠宝禅园那边， 总体还是比较可以的，然后今天视频就为大家分享这里，下期再见。

昨晚发酵的 micro led， 很多人都还没搞明白它是什么，简单说就是一个 ai 数据中心的连接方案。现在的 ai 数据中心数据传输量非常庞大，算力越强 功耗越大。传统的铜缆连接方案虽然成熟稳定，但是也暴露了耗电高、发热大的弊端，电费和散热成了很多算力中心头疼的问题。而 micro led 方案给出了一个新的思路，就是把光通信直接做进封装， 最大的变化就是省电。有研究数据发现，使用 micro led 和传统方案相比，功耗可能差距接近二十倍。这项技术如果未来成功落地，那么数据中心的散热和成本都会降低很多。 像英伟达这种算力巨头，低能耗和高级程度刚好是 micro led 技术可以提供的。那么大家觉得这项技术后续会如何发酵呢？评论区留下你的看法吧！

当下超火的 cds 二点零刚发布定价，市场就炸开了锅，生成视频竟然只要一秒一块钱， 今天我们就来拆解它背后的硬核玩家赵驰股份。赵驰现在是国内 led 全产业链和光通信领域的核心企业， led 和互联网视频等新兴业务的利润贡献占比已经超过了百分之六十，成了妥妥的科技增长引擎。为什么说他这次成了头号热门呢？逻辑主要有三个方面， 第一， ai 视频的算力基座。视频生成的本质是背后庞大的算力集群，而算力离不开高速光通信。照持目前在光纤入网 b o s a 基建上的市占率高达百分之四十， 并且在四百 g 八百，预计在二零二六年第二季度就要小批量出货，这正是 ai 算力肌底最缺的血管。第二， ai 漫剧的内容出口。 这次把 ai 视频制作门槛降到了一秒一块钱，直接引爆了 ai 漫剧赛道。 赵慈旗下的北京风行不仅是互联网视频运营的高手，还是鸿蒙系统大屏端的重要共建方，他具备将 ai 生成的内容直接推向亿万客厅大屏的渠道优势。 第三方面， led 芯片的显示霸权，视频内容多了，显示终端的需求自然爆发。照持的 mini rgb 芯片单月出货量已经达到一万五千 k k 组，市占率超过了百分之五十， 几乎统治了高端显示屏的原材料市场。简单说，赵驰不仅提供 ai 跑起来需要的高速公路，还握着 ai 内容落地的终端屏幕。家人们，你们觉得这家公司怎样呢？评论区说说你们的看法，点赞加关注，司机带你上高速！

大家好，今天跟大家拆解一个 ai 算力互联赛道里正在快速从实验室走向落地的硬核技术 micro led 光通信，它很可能会彻底打破现在行业里光和铜二选一的两难困境。咱们先看当下的行业痛点。 ai 算力狂飙，数据中心的高速互联一直卡在两条路的瓶颈里，一条是同线互联，短距够用，但随着速率往四百四十八 g、 八九六 g 升级，传输距离会持续收缩，天花板肉眼可见。另一条是主流的激光光模块， 传输损耗低，距离够远，但速率越往上，功耗和散热压力就越大，直接导致光模块频繁闪断，本质就是在补这个窟窿。 而 micro led 光通信刚好踩中了这两个痛点的解决方案。它的核心逻辑是用微米级的 led 芯片阵列替代传统光模块里的单通道激光器，不走单通道死磕高速的内卷老路， 而是把单路高速数据流拆成数百路并行的低速流，同时传输几百个芯片协同，轻松堆出八百 g 一 点六 t 的 超高待宽。它的核心优势也特别明确， 首先是功耗直降，相比传统激光方案能降百分之六十八，发热问题迎刃而解，直接戳中了算力集群近一半能耗花在散热上的行业痛点。 其次是传输距离，刚好填补市场空白，最远能到五十米，完美覆盖服务器芯片间、机柜间的中短距互联需求，比铜线的传输上限高太多。 同时它能兼容现有交换机和主流接口，不用行业生态迁就，技术落地门槛极低，加上勇于备份，设计可能性直接逼近铜线。现在这项技术已经不是远期概念了，海外 f c n 已经实现一级出货，和台积电合作量产， 微软、英伟达都在全力推动生态建设，国内三安光电、华灿光电、照持股份等厂商也在加速布局。 当然，它也还有挑战，比如光束准值的光学设计、高密度阵列的量率、全产业链的成熟度都还需要爬坡。但不可否认的是，未来二到三年是这项技术规模化落地的关键窗口期， 二零二六年有望实现规模出货。长期来看，它能替代数据中心里百分之八十到百分之九十的现有铜线和部分激光互联是个百亿级的潜力赛道， 而且有 ai 算力的刚需驱动，它的产业化速度大概率会比我们常说的 arvr 显示应用要快得多。好今天的分享就到这里，后续我们也会持续跟踪产业链的变化，欢迎点赞关注，谢谢大家！

让我永远 大家好，我是赵池数码事业部三车间的拉长，我是郭娜，很荣幸获得赵池集团二零二二年度优秀拉长的称号。来广东打工十多年，在赵池工作的这三年 是荣幸的，在赵池我感受到处处是温暖有家的感觉，我渐渐热爱自己的工作，赵池有很多像我这样优秀的拉长成为赵池的螺丝钉。我给大家分享我的故事。二零二一年年底，正赶上客户订单大量出货，由于新员工对产品工艺不熟悉，新员工需要辅导， 也是我的。腊月二十二也是我的结婚纪念日，本来计划下早班的过个有仪式的纪念日，但是由于新员工作业慢，要及时的提醒与辅导，尤其是组装到 员工一定要手脚麻利，我就一直坚守现场，一刻都不放松。大家见我如此的紧盯，所有人员都保质保量完成当天的工作任务。 当天工作结束已经晚上十一点了，虽然错过了结婚纪念日，内心有些许的遗憾，我收到的是员工对我的尊重与信任，大家都感受到并肩作战的快乐，大家力出一孔的战斗力十分的不易，像我们这样频繁的拉长， 每天都有许多故事在上演，我很感谢我的主管对我工作上的辅导，也感谢全体员工对我的支持，只有这样我们才能一起干出一番事业。扫码报名加入我们！