今晚美股商业航天 ai应用怎么样

昨天发视频的时候就说了，要关注商业航天啊，因为从前天我们看到的美股的盘面来看的话，资金流向有点不一样啊。果然昨天晚上哈，就是熬了个夜，看到这条线呢，是明显走强，那么像大家熟悉的小火箭 rocket lab 大 涨了百分之十， s d space mobile 太空通信呢，也是涨幅接近了百分之八。与此 同时，我们还看到的一点是，诶，这个英伟达 g t c 二零二六，它是把这个太空算力直接摆到台面上了，等于是给这个板块呢直接添了一个小火。 但是为什么说 spacex 还没有开始发酵，美股的航天开始启动了，这次市场看到的已经不只是发射本身，而是一个更大的趋势，就是太空可能正在变成下一代算力基础设施的一个新的场景。我们先说说最关键的这么一个变化吧，黄仁勋在这次的 g t c 大 会上面提到了 verubisbes model， 还提到了要面向太空环境的这么一个计算平台，核心逻辑呢，就未来不只是有地面的这样一个数据中心国 轨道上面还可能推出面向 ai 推理啊，遥感处理啊，实时决策的这么一个太空计算节点。那么英伟达自己也点名了几家正在做相关方向的这些公司，像 excel， space， capella planet， nex， 还有做轨道数据中心概念的 star cloud。 这个信号呢，非常重要，因为 所谓的太空算力已经不是科幻了，而是进入了我们的产业的这么一个视野里面，在考虑这个问题，那这背后意味着什么呢？说白了就是我们过去大家理解算力都是地面的这么一个逻辑，我们要有机房，要有服务器、电网页呢啊，光模块，但是未来 大量的遥感数据、卫星通信数据，还有轨道的观测数据，能够在太空先做一轮的处理，再把这个结果啊直接传回到地面，那整个产业的想象逻辑呢，就完全不一样了。例如以前是 卫星呢，把数据传回地面，地面来算，以后呢？可能是卫星就在附近，先算一部分，再回传更有价值，经过一轮筛选过的一些数据， 这事一旦成立的话，那么商业航天的价值呢？就不只是说发射服务这么简单了啊，而是开始了说我要面向太空通信、太空计算，再加轨道基础设施的升级， 这可是三个不一样的方向。这也是为什么昨天晚上我们看到美股的商业航天股能强的这么一个原因所在了，因为市场喜欢的从来不是老的故事，而是新的预期。 再对比一下说昨天其他科技的方向就更容易理解了，像 cpu、 液冷这些的话，大家都已经炒作很久了，那 gtc 开完之后呢？很多方向只是复合预期，那短线资金呢，就容易落袋为安线兑现了。但是商业航天不一样了，它的新预期呢，还在发酵当中，尤其是像 空算力这个提法，一下子就把这个想象力的大门哈打开了，更大了。那再往下拆的话，这个板块为什么值得看？我觉得有三层逻辑，第一层的话就是发射需求本身还在，不管是卫星互联网、遥感、军用通信，还是轨道服务， 前提的话都是先要把这个东西给送上去，谁能够低成本、高频率稳定发射，谁就能够占这个最有利的位置。小火箭这类公司之所以一直有这个资金关注，就是因为它们代表的是商业航天基础设施的这么一个入口。 第二层呢，就是太空通信呢，正在从概念往这个应用方向来走， s t s 这类公司为什么也能够涨？因为 市场呢？越来越愿意给这种天地一体通信固执，不管是最后技术路线怎么去演化啊，微信执联、低轨通信、偏远地区的连接，这些方向都不再只是挂在了 ppt 里面，而是有真实的产业推手在里面了。 第三层也是最容易被忽略的一层，太空算力会抬高整个板块的估值。天花板，以前商业航天最大的天花板就是火箭公司到底值多少钱，但是如果说这个行业未来能跟 ai、 数据中心、边缘计算、实时推理这些趋势连接起来的话，那我们整个市场看它的方式， 它就不只是一个航天谷这么简单了，而是可能被当成了下一代科技基础设施去看待。我也要提醒一句，就是商业航天这条线呢，波动它会很大，绝对不是说闭着眼睛能 all in 的 地方， 因为它现在最大的优势只是预期还在，但最大的风险也是预期太满，兑现呢，太慢。所以我还是那句话，这条线现在是值得我们关注，不是因为它已经完全走出来， 而是因为它的预期还往上推，尤其是在 ai 老方向短期进入了兑现的这么一个时间点的时候啊， 资金呢，天然会找一些新的特技趋势方向。商业航天呢，刚好满足了几个条件，就是我们刚才说的 spacex， 长期呢， 有发射的需求，有卫星通信的逻辑，现在又叠加了这么一个太空算力。昨天晚上商业航天大涨呢，他不只是说因为火箭啊，还有卫星，而是市场啊，已经意识到未来太空呢，可能不只是在通信层面，还有可能达到算力层面。 而一旦太空算力故事后面被讲顺，商业航天这条线呢，就有可能成为一个真的新的题材，往长期的这么一个产业逻辑走。

大涨大涨大涨，商业航天你拿不住啊！昨天美股商业航天，卫星通信、 cpu 半导体 大涨，因为这个马斯克的 spacex 公司就是我们的商业航天公司，要 ipo 是一个重大的利好。所以说昨天美股商业航天和卫星通信直线往上飙，涨了百分之八吧，涨了百分之五到百分之八吧，这个板块非常非常的猛， 兄弟们，商业航天还是那句话，坚定看好啊，一定要拿得住，不要涨个一两天就卖了，因为这两天虽说涨，但涨的不是很猛，就是温柔的上涨，他还没有真正的开始表现， 有些时候洗盘不是下跌了才洗盘，有些时候上涨也是洗盘，很多人呢，涨个一天两天就要给他抛掉，就怕再下跌。如果你不看好他，后面的市场 卖了就不要再进来了，因为这个市场就一定要看好，一个主线板块就一定要拿得住， 才能吃大肉，知道吧？商业航天还是那句话啊，坚定看多，这个是我们要做长线的，越多人不看好他，就 越有可能大涨，就是在犹豫中上涨，在怀疑中上涨，在你不在，你们不看好的时候他上涨，那你们很多人都进来了，那风险就来了，没进来了千万别进来卖了，如果这两天你们卖了，也不要再进来了， 你不看好这个板块，就不要来来回回的折腾，真的啊，还是奉劝你不要在这个市场玩了，钱没那么好赚啊，我们还是坚定看多。商业航天，卫星通讯 啊，这个就是我们接下来要吃大肉的板块。商业航天和卫星通讯，我啊一直喊了几天了，不管你们买没买啊，喜欢的就点个关注啊。如果你也喜欢商业航天，喜欢卫星通讯，就点个关注，我们一起聊一聊。

财友们，这周全球大事扎堆落地，从 ai 天花板刷新，到商业航天立好反转，再到美联储利率决议、减肥药专利到期，每一件都能影响行业走向。 先看今天的英伟达 gtc 大 会，这可是 ai 届的年度春晚，现在美股盘前，科技板块已经提前反弹了，这是典型的事件驱动型区块。 英伟达作为 ai 算力核心龙头，其大会发布的新 gpu 架构、 ai 大 模型生态会直接影响整个 ai 产业链的固执逻辑，上游算力芯片、液冷设备、中游大模型训练、下游 ai 应用都会被带动技术迭代和需求升级。 再看明天的第二届商业航天产业发展大会，这段时间航天利好一直没断，火箭密集发射、兴网项目落地、产业链配套企业订单激增，妥妥的利好堆料，但行情却和利好反着来，很多朋友说给航天事业捐了钱，这里要拆解周期与情绪的错配逻辑。 商业航天是长周期硬科技赛道，产业端的技术突破、订单落地是长期成长逻辑，影响的是火箭制造、卫星配套、下游应用等全产业链的长期价值。 而短期市场行情受资金情绪、筹码结构、板块轮动影响，这两者本就不是同步的。这次大会的核心价值是推动全产业链协同， 把利好从产业端导到市场端，为长期行业价值沓实基础。周四凌晨的美联储利率决意，这是本周影响全球市场的核心变量。用大白话讲，美联储利率等于全球美元流动性的开关，目前市场一至预期维持利率不变， 核心关注的是是否释放降息信号，这直接决定全球流动性的松紧程度，它的影响范围是全维度， 全球汇率波动、大宗商品价格、各国货币政策空间，甚至科技成长赛道的固执情绪。如果释放温和降息信号，全球流动性会更宽松， 对科技成长类赛道是情绪提振，若态度偏硬派，市场会进入短期震荡。最后是本周五的斯美格鲁泰专利到期，这款减肥神药原研专利到期， 意味着国内仿制药能正式上市，整个 g l p 一 产业链会迎来格局重构。我把产业链拆成上游原料药、中游制剂、下游终端三大环节， 每个环节的核心龙头都给大家讲清楚，所有信息均来自企业公开批录上游原料药环节。汉语药业多肽类药物研发生产，是国内 glp 一 类原料药龙头。武汉基地斯美格鲁泰年产量达一千千克，整体多肽产量十吨，是国内产量规模最大的企业之一。 突破故乡合成规模化技术，单批产量提升至十五公斤，产品纯度达百分之九十九以上， 拿到美国 fda d m f 认证，多肽原料药业务毛利率百分之五十七点一零，已斩获一点八亿元 g l p 一 类原料药订单。 诺泰生物多肽药物研发生产，斯美格鲁泰原料药核心供应商自主研发固液融合合成技术，大幅降本，单批产量超十公斤， 海外客户覆盖度行业领先，拿到欧美药典标准认证，是国内斯美格鲁肽原料药试战率第二。多肽原料药毛利率百分之六十七点七零，外销毛利率高达百分之七十四点三二零二五年多肽原料药收入同比增超百分之一百二十。圣诺生物多肽原料药加制药研发 核心布局 g l p 一 类药物，掌握多肽液相加固相合成全套技术，突破长链多肽规模化生产难点， 拥有多项核心专利。多肽原料药毛利率百分之五十八点零零二零二五年上半年，斯美格鲁泰原料药出口收入大增，带动净利润同比增超百分之三百。中有制剂环节， 华东医药医药全产业链布局，斯美格鲁泰纺织药研发龙头，国内首家完成斯美格鲁泰注射液生物等效性试验，拥有制剂配方、给药装置多项专利，针对减肥适应症优化配方， 提升药物稳定性和一层性糖适应症已提交上市申请。制剂产线通过 gmp 认证，年产能达千万之极， 具备快速上市铺货能力，是国内糖尿病用药市场试战率前三。医院渠道覆盖能力强，医药工业整体毛利率百分之七十八点五。下游零售终端，易峰药房国内连锁药店龙头， p l p 一 类药物线下零售核心渠道，全国门店超一万家，覆盖全国主要省市，具备成熟的慢病管理体系， 以和多家药企签订铺货协议，是国内连锁药店试战率前二。处方药零售份额持续提升。医药零售毛利率百分之三十八点二。大深林连锁药店龙头，深耕华南，辐射全国，全国门店超九千家，线上线下一体化布局， 慢病管理服务成熟，锁定了多家斯美格鲁泰仿制药的优先供货权，是国内连锁药店试战率前三，华南地区试战率第一，医药零售毛利率百分之三十六点七。斯美格鲁泰专利到期不是原研降价这么简单，而是整个产业链的需求重构， 上游原料药产量会随纺织药需求扩建，中游之际，企业加速上市铺货，下游终端渠道备货需求提升，整个产业链的市场规模会快速扩大。最后， 你还在因为找不到好题材，看不懂市场运行规律而错过机会吗？关注我主页，学习更多财经知识！

yes， yes。 美股卫星通信红了八个点，商业航天红了六个点，整个科技股一片红啊。我只能说我宇航员又回来了，明天我要吃个够。

有一个板块啊，一定要重视，不仅位置很低，而且呢，接下来会有接连不断的这个重磅利好，听我说完你就知道是哪个板块了。先说一个大消息啊，之前一直在传的这个 spacex 即将启动 ipo 的 消息有新进展了，据说最快在这周就会提交 ipo 申请了。 而且呢，它计划的这个融资额啊，从五百亿美元提高到七百五十亿美元了，足足增长了百分之五十，那按照这个融资规模的话， spacex 的 估值啊，很可能会达到一点二五到一点五万亿美元。 作为全球商业航天领域这个叫断崖式领先的绝对核心巨头，一旦它上市啊，对于整个商业航天领域来说，那都是重磅利好。 而且啊，这个商业航天啊，不止这一个利好，国内还有一个，而且这个利好很多人都忽略了，其实非常重要啊，就是朱雀三号，他是准备在二季度开启第二次的发射回收任务，上一次呢，是去年十二月底 啊，当时太水就成功了啊，既然现在准备要进行第二次试验，那就说明揽见航天应该有更大的跋扈了。如果说这次回收成功，那很有可能就是国内商业航天领域的这个里程碑事件。 最关键的一点就是经过最近一段时间的下跌啊，这个商业航天板块已经调整的非常充分，甚至可以说是两市三百多个板块里面超跌最严重的之一， 本身啊，就有这个反弹需求了。如果说在叠加国内外的这个重磅利好，你们觉得商业航天自从一月份建顶之后，有没有可能走出新一轮的行情？

美股也是非常神奇哦，它，你说它算大涨吧，也算大涨，因为它整个指数涨了一个点，但是它分化很厉害，就像英伟达对不对？它涨了三个点，但是相关的 c、 p、 u 是 跌的 神不神奇？然后官心板块现在还是继续上涨，反正涨了三到五个点嘛，官心还是有东西的。但是更加神奇的是卫星通信涨幅版又低，美股的卫星通信都拉冒烟了，最高时候又涨了十个点 啊，这正常的，因为商业航天、马斯克概念都起来了，那么期待一下明天 spacex 的 spacex 的 概念股啊，就是大家手里面的 spacex 相关的，和我们的航天是没有太大的关系，但是和 spacex 相关的你还是可以重视，因为现在美股的卫星通信涨八个点，马斯克概念涨七个点，商业航天涨七个点，太空探索涨七个点， 行情主力也涨五个点，拉的全是马斯克概念。所以明天商业行情可以期待一下，但是也是要做 t， 如果有高点的话，还是做高抛低吸的一个动作，那么明天是值得期待的，穿红衣服是整体是抗涨，但是明天会有分歧，因为 我们已经是两天普涨了，接近五千加以上上的，明天如果再来个普涨就有点过分了是不是？所以大家要明白，量化不会让你这么好过的。所以明天如果你手里的方向有一些大高开的，就三到五个点的，你可以先迈 卖出去之后跌到底部再买回做一个反刍。仓位还是控制在三到五层仓，半仓左右是最安全的，其他的没有特别的。但是明天除了商业航天要重视以外，真正要重视的是关心，因为关心的价格超预期，以我以为是涨了三倍，其实涨的是五点五倍，所以关心这一个条线的逻辑真的是被我们拿捏的死死的，对吧？我们还有 两到三层仓，那么明天也只能做返替了，今天对吧？那你没办法，你不知道他突然今天才出的消息，涨了五点五倍哦，所以点上关注吧。首先要预约，明天会很精彩，今天高抛的明天是要买回去的。好吧，预约直播吧。

马上又要开盘了，开始新的一天。昨天美股卫星通信、商业航天非常亮眼啊，今天投资群里面各种总结关于 spacex 概念的股票，开始一个接一个。嗯，市场的诱惑真是比比皆是。

最近大伙心里都挺慌啊，特别是买了商业航天相关方向的朋友，看这账户绿油油的呀，都在后台私信我说，这行是不是没戏了呀，我是搁呀还是等啊，今天我就给大家教个实底戏呀，不仅没完，而且大戏才刚要开场。如果你现在觉得难熬，那是因为你正卡在天快亮但是还没亮的那会， 关注小静不迷路，今天咱不整那些虚的，就用两分钟来聊透。首先呀，就是我不止一次的说过了，商业航天这事性质变了， 以前呀，是锦上添花，现在是非干不可了。以前搞航天呀，那是国家为了面子，为了科研，有钱就搞，没钱就缓一缓，现在不一样了，这是为了咱以后手机能有信号，上网能更快。你想想啊，以后手机没信号的地方啊，直接连卫星就能打电话上网了，这谁不需要啊， 而且太空里的好位置就那么多，就像市中心的土地啊，谁先占了就是谁的，全球都在抢。咱们要是慢一步啊，以后想进都进不去了。 所以说呀，这事国家呀，必须推着走，停不下来。第二点呢，也是最实在的，就是东西变便宜了，以前太贵玩不起，现在便宜的像坐公交一样。以前呀，发一次火箭，那钱烧的跟流水似的，而且火箭飞上去就没了，下次还得重新造卫 星也是跟手工用一品似的，一颗颗慢慢捏。现在呢，火箭能像飞机一样收回来，接着用卫星能像倒汽车一样在流水线上哗哗的生产，这一来一回呀，成本直接打骨折。 以前做这个生意啊，是赔本啊，赚吆喝，但是现在啊，马上就能变成薄利多销，甚至大赚特赚了，这个转折点呀，就在这一两年，最后一点呢，就是风向啊，早就变了，上面发话了，大家都要动起来了。朋友们可能也注意到了， 今年啊，国家开会专门提到了商业航天，把它当成了重点发展的新本事，从中央到地方，给政策给支持，整个产业链都在加班加点的完善呀。你想啊，国家指方向，技术能搞定，大家又都需要，这三样凑一块，不就是我们要等的大机会吗？ 所以说呀，炒股也好，投资也好，最难的不是买对，而是能拿得住。商业航天这趟车，前半段路确实颠，但是现在路已经铺平了，千万别因为这两天跌了点，就在天亮前呀把票给扔了，错过了后面的星辰大海， 哪怕是为了咱们的未来呀，也请多一点耐心。好了，今天的分享就到这里，关注小静，后面商业航天领域有任何的消息我会及时通知大家。

快醒醒兄弟们别睡了，美股盘的科技又开始反弹了呀，现在纯属身边哎呀，自己的三个韩链这些全都是红的，长得好的就是 cpu 直接啾人家就上去了呀。我的天呐，大型科技没有一个是绿的呀，不出意外的话，明天不就我了吗？快把麻袋捡起来，明天继续车门按死。