宜春锂矿换证影响

碳酸锂相关宜春四矿换证新进展正式迎来官宣。此前宜春八矿都是以陶瓷土采矿许可证在生产里矿随着要求越来越严，合规性要求提高，八矿证陆续推进换证流程。今天官宣的这四家市场人士，预计或于五月进入停产换证阶段。参照之前是下窝的案例， 先停产换证，新的采矿许可证下达可能需要较长周期，也就是说五月份里矿供应端可能进一步收紧。这条信息跟咱们昨天在专属会员里分享的内容急不得。另外，下午库存数据出炉，增产两百五十七吨， 一千四百五十三吨。连续三周碳酸锂库存都是雷酷状态。不过京巴二月停运会从四月底开始出现影响，今天下游拿货也出现积极放量信号，成交了三千八百九十吨。只要下游采购一启动，库存会很快去化。搬好椅子，明早看碳酸锂大戏！

还记得二零二一年的铝矿行情吗？当时碳酸锂从五万涨到五十万，铝矿股涨得让人怀疑人生。朋友们注意了，同样一幕可能又要上演了。但你先别盯着四部委，那场会真正引爆今天锂电方向的，是一个字都没提的事，宜春铝矿换证， 来，我帮你把这层窗户纸捅破。你以为李店长是因为政策会议错？四部委讨论的是反内卷，规范竞争、压缩胀期、打击价格战，那是治慢性病，解决长期健康问题。 但移春换政停产呢，是直接砍掉食物供给量，这是物理层面的硬断供，你感受一下这个区别有多大。 八座宜春铝矿，过去都用陶瓷土正产铝，现在合规漏洞要补上了。自然资源厅已经公示了评估报告，市场预期五月就要进入停产换证。 更关键的是啥？参照宁德时代国宣的经验，走完全套流程，复产时间极长，光是停产期就可能拉到六个月以上， 紧迫性、冲击力完全不在一个量级。来看三个硬核数据，你就知道阀门拧紧的后果有多严重。咱们来看三个硬核数据，你就能感受到阀门拧紧的后果有多严重。第一个，从二零二五年六月低点算起，电池级碳酸锂均价累计涨了百分之一百五十， 现在每吨十五万五一吨，涨了将近十万块钱。购买两台顶配 iphone， 再带全家去三亚玩一圈。第二个，东吴证券预计二零二六年全球锂电需求增长超过百分之三十，其中储能需求增长高达百分之六十，达到一千零二十四 g 瓦时。第三个， 根据中信箭头的研报，野练场库存已经降到一点六万吨，按现在下游需求节奏，可用库存天数不足十天。 你品品需求在踩油门，供给在踩刹车。翻译成人话就是，你想买货，仓库快空了，你想复产，矿政还卡在半路，那这个逻辑怎么传导？ 我给你画一条链条，特别简单。第一步，合规漏洞堵上里框，供给收缩。天企里业在四月八号业绩说明会上说的明明白白，二季度以来，里资源端供应紧张趋势正逐步显现， 预计今年上半年锂矿供应持续偏紧。四月份中国锂电排产总量约两百三十五 g 瓦时，环比增长百分之七点三，储能电芯排产占比已经到百分之四十一点三。第三步，结构性错配就这么形成了。 矿井但盐不松。摩根士丹利调研显示，二零二六年下半年锂将从偏紧转向短缺。那接下来哪些方向值得看？ 记牢了。第一梯队，里矿资源端这类环节的核心价值在于妇产扩产周期，天然就比里岩加工环节长得多。 天启里业拥有全球成本最低的格林布什里灰石矿，同时加速推进国内雅江错拉矿开发干峰里业，国内多个里岩基地持续满负荷生产，产能利用率接近百分之一百。 圣星里能持续加大优质铝矿资源布局，今年业绩有望出现改善。第二梯队，材料环节里的产能刚性环节空无。正确明确点了几个方向，碳酸锂、隔膜铜箔、六氟预计涨价落地。你想想，碳酸锂冶炼看似容易上产能， 但上游矿一断供空有加工能力，五米下锅、隔膜、铜箔这类环节产能爬坡慢， 一旦需求超预期，价格弹性很大。隔膜方向，盯大东南淀解液溶剂看十大盛华铜箔和结构件，康盛股份、华源控股也在加紧布局。这些标的共同特点就是上游供给一紧，它们的中游环节弹性就容易放大。 当然，股市有风险，波动起来也不含糊。铝矿换证审批周期谁也说不准，千万别一把缩哈。

四月十日早报，江西省自然资源厅官网显示，宜春四家铝矿公示了采矿权出让收益评估报告。 此前，宜春八矿均以开采主矿种为陶瓷土的采矿许可证生产铝矿。随着宜春环保要求越来越严格，铝矿生产越来越合规，宜春八矿正陆续推进换证流程。 有市场人士预计，此次公示采矿权出让收益评估报告的四家铝矿或于五月进入停产换证阶段，届时铝矿供应端或进一步收紧。

下周开盘有一个方向你必须给我重视起来，重点去盯紧它，并且是一条底层逻辑开始反转的隐藏主线，不是科技，不是化工，而是底矿。并且底矿底层逻辑从三月份开始已经在悄悄反转了。 半个月前我就开始讲津巴布韦底矿停产，讲探查你价格飙升的时候，可以说是顶些市场两个周期，你只要犹豫一次，就只能看着别人抓主上浪，自己拍大腿，那这一次产业风口又摆在你的面前了。朋友们，并且国内有一个重磅催化，今天刚刚落地，下周的市场反响只会更大， 你还想再看着别人账务翻红，自己手里拿着餐位干瞪眼吗？朋友们，作为我的老粉丝，也请你别等到下周开盘直接拉上去了，又来问我波哥还能不能追。 真正聪明的朋友早在三月份就开始研究核心公司了，所以把今天的视频点亮小红心，并且收藏起来，周末好好研究一下。这不是在帮我，是在帮你自己下个决心。那回到主题，我先问你 最近看新闻没有？你要是关心冲突局势，你就肯定会知道，传统化石能源的安全感正在被加速消耗，中东一乱，油价就飙，这其中的供应商谁不慌？一旦所有人对石油天然气不放心，那投资方的唯一选择就是拼了命的往新能源方向跑。 在这个大背景下，底矿作为新能源最核心的血液，直接迎来了命运的转折点。那再说上次津巴布韦底矿停产的后续，本周又搞了个大动作， 他说底矿出口禁锢可以解除，但有条件，你必须在津巴布韦当地借血矿场，二零二七年一月一号之前把硫酸底加工厂借起来，并且出口可以， 但是有配额，你还得交百分之十的税，钱更是必须全额汇回他们国内。那从我们的视角来看，津巴布韦这次摆明不想当卖原材料的穷国家了，要当卖加工品的半富裕国家， 这对我们中资矿企的影响是巨大的。津巴布韦政府非常聪明，专门配合给那些矿山储备够大，有矿政有血场的企业，小矿主和贸易商基本上是被踢出局了。所以这个经历其实是筛选， 把只想倒卖矿石的贸易商赶走，逼着真正有实力的大矿企去当地借场。像中矿资源、华友工业圣心、李能这些头部公司，反而可能因为门槛提高，竞争减少而抢占更多的市场。那当然，代价是前期要砸钱借场。 这还没完，京巴部位还只是底矿世界的部分催化，澳洲那边更狠，挖矿的机械却指望柴油，本地不产油，就只能靠海运。现在海上运输线一紧张，柴油储备借底了，燃油又受限了， 当地肯定优先保煤炭，底矿这种生活必须的，底矿开采优先级只能往后排，机器没油，地下有再多的宝贝也挖不出来。所以底涨价的逻辑还才刚刚开始。那说来说去，这还只是国外的产业催化，国内的世界更狠啊。 昨天江西官方放出消息，宜春的四家底矿五月或将进入停产换政阶段，底矿供应趋势正在收紧。更关键的是什么呢？市场里面已经有头部公司业绩批露出来了，中矿资源一季度净利润五个亿到五点五个亿，同比预增百分之二百七十一到百分之三百零八， 这是接下来财报行情从营地转向股价的真实的预期。要知道最近易动的底矿公司还只是 a 股里面的冰山一角，我单从逻辑上给你讲底矿的价格就足够主力在下周搞一轮大的了。朋友们， 一边是产能被卡住的商业逻辑，非洲政策、澳洲蓝调国内停产。一边是需求紧喷的逻辑，新能源车、储能、 ai、 数据中心全都在抢理资源。所以站在机构的视角，我必须提醒你，底况不是短期反弹，是底层逻辑反转，那散户就别乱了正角。我给朋友们划两个方向， 一方面是国内盐湖提底，这个分支优势在于矿产自己家里生产，外面断供对产量影响是有限的，开采的成本是压到了极限，底下一涨，那利润更是成倍反映到价格上面。另一方面是本土自由底灰石和底云母的矿企， 开采到提电全在自己手里面，抗风险能力是极强的。特别是江西地区又挖矿又做电池的全能型选手，上下有的钱他都赚了，别人发愁别再涨价，他们成本所使，还能吃需求红利。现在这个环境，底矿已经完成了从过剩到紧缺的蜕变了， 与其在各种杂音里面频繁的去换车，不如看准这条暗线，做好扶稳。那最后波波说句实在话啊，底况这轮行情，我觉得不是让你去最高，而是在震荡中看清楚谁的手里面有矿，能变成实实在在的业绩。我再强烈一遍，下周开始这条线你必须要定紧了，朋友们， 觉得有用的朋友别忘了点上左下角的预约，我会持续跟踪底况的业绩和价格数据，第一时间给你拆解。那最后祝大家周末愉快，下周账户一路长虹。我们今天就讲这么多。

最近碳酸锂市场有个大消息，宜春那边四家铝矿的换证工作有了新进展，这是挺关键的，因为之前宜春这八家矿都是拿着陶瓷土的采矿证在产里，现在核规要求越来越严，都得把证换成铝矿才行。这四家矿可能五月份就要进入停产换证的阶段了， 停产可不是一两天的事，参考之前您的减下窝、国轩高科水南矿的流程走完，换证还平这些全套手续，妇产时间会拖的比较久。有市场消息说，值班人员已经收到放假通知了，因为还平还是没过，暂时看不到妇产的希望。甚至还有传闻说相关方面可能彻底放弃减下窝的开发工作。那之前市场一直期待的减下窝复产这个故事，恐怕就要彻底翻篇了。 如果五月份宜春四矿真的开始停产换证，加上减下窝复产无望，那么从五月一直到今年十二月底，碳酸锂的供应端可能会持续收紧，后面很可能是库存一路往下走，值得琢磨一下。

江西宜春四家泥矿可能五月份停产换证，一听到矿山换证停产，你是不是觉得碳酸泥的机会又来了？消息一出来，市场就开始躁动， 你看价格波动，心里也就跟着起伏，好像不行动就会错过一波行情。这种心态很多人都有，但现实往往是，当消息人尽皆知时，价格早已提前反映，你冲进去的位置可能正是别人准备离场的位置。 你交易的也只是一个不确定性，而不是确定的公需逆转。现在市场博弈的核心其实三层预期差。第一个，时间预期。 这个停产究竟影响多久对不对？第二，情绪预期，市场是理性定价还是在借题发挥？ 第三个，认知预期，你是在跟踪事件，还是在预判别人如何理解这个事件？在整体才能充足的背景下， 趋势带来的往往是卖出行情，而非趋势反转，价格的波动常常只在震荡区间的上演。

突发，两大供应端同时爆雷，里矿概念集体暴走，融资客提前三点六亿埋伏，这波行情能走多远？各位投资者朋友大家好，我是刘旭然。 今天早盘里矿板块全线走强，多股冲击涨停，背后是两大关键，供应端扰动共振。第一， 江西宜春四家主力铝矿预计五月停产换证，采矿许可证将从陶瓷土变更为铝矿，涉及补缴、历史收益还平等多个环节。参照过往案例，新政下发周期较长，将直接收紧国内供给。 第二，京巴布韦铝矿出口禁令升级，政府要求企业必须承诺建设本地加工厂，二零二七年前建成硫酸铝产线，还征收百分之十出口税，并实施配额管理。 目前中资企业仍在谈判阶段，短期恢复出口难度大。更关键的是，机构已达成共识。天丰证券明确理价还有上行空间。方正证券指出，中东高油价提升理电战略价值。 华源证券判断，理研进入去库周期，供需迎来反转，资金面更积极。四月以来，八家核心标的获融资客超亿元抢筹最高一家达三点六三亿元，杠杆资金提前布局意图明显。板块核心机会聚焦三条主线， 一是国内理资源自给率高、估值低的企业。二是绑定海外优质矿源不受政策扰动的方向。 三是受益理价上行、业绩弹性大的细分领域。这波理矿行情，你更看好哪条主线？评论区留下你的观点点赞、关注我，第一时间获取新能源赛道最新投资逻辑与市场机会！