李一恩说光纤快到头了的原因

我估计算力快启动了， 因为其实这一波跟光纤很像，你们记得吗？这一波其实跟光纤都不算特别像，这一波的表现形式跟光纤很像。 我问你们一个事情啊？是不是算力租赁整个板块没有动？ 我先问你们一句，你们是不是天天看到阿里云在涨价，百度云在涨价，腾讯云在涨价，但是整个算力租赁板块没有动，是不是这样？有没有发现？ 你们去看一下十二月底一月初的光纤，十二月底一月初的光纤，就是当时光纤价格已经翻倍了，但是当时的光纤的股票没有动。十二月底一月初，为什么？ 因为当时市场觉得光纤的涨价是短期的， 现在算力珠令卡的点也是卡在这，为什么算力珠令没有动？没有怎么动？没有怎么动，但是为什么？ 呃，但是为什么你去看到各种各样的云服务都在涨价，现在主要大家，大家比较那个的点是有一帮人觉得算力涨价是短期的，他没想明白一件事， 他觉得 a 一 百明年就是不值钱，但是很快这件事情会被打破掉。

光模块最大最大的利好到现在为止还没有出来，我不知道华为在憋什么东西啊，但是你最后你要等的是，你要等华为的算你卡出来才是光模块最大最大的利好，最后才最后才有。那个叫什么？为什么？ 因为达的芯片牛逼，他真不需要那么多光模块。 我实话实说，你们对于光模块的担忧对不对？有时候也对，就是英伟达的卡确实是牛逼的，他没有，他对光模块的需求没有那么高，但是你去看，只要 那个卡是不牛逼的情况下，对光模块的需求就会暴增。就比如说我给你们举例谷歌的那个 tpu， 他 对于光模块的需求就是英伟达的啊，两三倍。 如果你是国内的这些包括什么华为啊，这些什么各种各样的，我不提具体名字，因为你的性能比起谷歌那个还不如，就变成了你大概需要八到十四倍的光模块， 这才是真正的大爆发，这才是真正的大爆发。这里还没到啊。为什么要用那么多光模块？ 我问大家一句，为什么要用那么多光模块？为什么对卡不行？靠超频就是因为卡不行，所以就得把负债给打上去， 是不是？不就这么个简单的道理吗？所以你去看到包括对于电源的需求也更大就怎么做吗？我给你加更大的电压吗？ 是不是吧？我给你加更大的电压，因为更大的电压，然后你更低的那个叫什么？更低的效率的情况下，你更大的电压会带来更大的，更大的，更大的那个叫什么？更大的发热，所以我，所以我专门夜冷都得重新设计一套， 是不是啊？这是不是国内的情况啊？因为那个叫什么？因为卡不行，所以要更大的电压，更大的电压，更大的液能，更大的更大的光互联，然后更多的数据交互，不就这么简单的一个事吗？ 对不对？所以你这一波，你真正你光模块，你到现在，我说句实在话，我感觉到现在为止 都还没有到那个真正泡沫化的时候，而他真正泡沫化的点在哪里？他真正泡沫化的点在于 要到国内开始批量出货，开始批量抢的时候，才到那个真正的爆发点。因为达的很热，但是我们的比他更热， 我们的比他更热。好吧， 因为他爹一个点也暴跌了吧？哈哈哈哈，因为他爹一个点也暴跌了吧？兄弟，你是不是敏感肌啊？ 你是不是有点太敏感了呀？跌一个点涨一个点变成暴跌暴涨了。

我觉得大家可以提前过五一假期了，我问你们没有光模块的人现在会怎么想？散户兄弟们现在看到光模块在涨，他们还没意识到， 等过几天他们就会意识到，但是他们会遇到一个问题，节前节后 a 股 b 跌，会有人这么跟他们说，你看下个星期那帮老师们是不是在跟大家说说 a 股节前是 b 跌的，主力资金都放假去了， 底下的那帮韭菜们就会说，老师说的真对，果然是过节前必天五一节，节旦的节，所以他们五一节前他们是不会追的，哪怕他们追了，他们也会割出来， 他们真正追了会套牢，他们会踏空五一节后的行情，五一节后估计拉一波把他们给骗进来， 可能在宰他们，可能糕点要出现在五一节后，但是那帮哥们不愿意，你节前基本上进入到垃圾时间，你基本上到现在都是垃圾时间，到现在你好好拿着的节后韭菜回来就行了，反正节前就这样了， 节气后面真正精彩的要看节后。然后还有一个是美股不放假，所以要看美股的表现。要比如说你们觉得今天新起来的题材是什么？很多人跟你说的叫做算利珠利，我们是两个星期前说的，这里面的点是 美股两个星期前算利朱利就开始启动了对不对？ mate 跟 coif 签合同应该是一个星期前签的，然后英伟达增资， coif 应该是两个星期前增资的，然后 a 股这波算利朱利无非是硬塞嘛， 这还有机会进场吗？现在没什么机会进场，一步一步做吧，一步一步做，先等光模块把市场的空间给打开，不断的创新高，不断的创新高，市场就有空间了。你不要把光模块上涨想成一个坏事， 他在为整个市场打开想象空间，你想一下是不是光幕跨州创历史新高？那国产的算力是不是也应该牛逼了呀？那，那是不是别的资产，什么房地产，白酒、煤炭是不是显得也有点便宜了呀？ 双模块在做的是把这个市场的天花板给他挑上去，挑上去了之后别的东西才能跟，然后是指数行情，然后是电商、白酒、煤炭、银行这些轮动，然后地产轮动，到最后 到年底一看四千三四千五年就这么过就过去了，大家都很兴奋。开年的时候四千点， 到年底一算指数四千五百点，一年指数上来涨了百分之十几。没到加仓点，没到买点，到加仓点到买点。会跟你们说的啊。就这样，中午吃饭去了，拜拜。

光纤是一个夕阳行业，它毛利就百分之三，记得吧，就一月份的时候跟你们说，光纤是个夕阳行业，毛利就百分之三，一百块钱的光纤毛利就三块钱，纯利一块钱都不到，有些时候是亏的。 过去一段时间发生了什么事？叫做光纤涨价，光纤的售价涨了，成本也涨了，但是实际上发生的情况是什么？原本一百块钱的东西，九十七块钱的成本，三块钱的利润， 短短一个多月时间，一百块钱的东西变成两百块钱，但是成本变成了一百一到一百三， 也就是说从原本的一百块钱的光纤只能赚三块钱，变成两百块钱的光纤，可以赚六十到六十到八十块钱 啊，现在是三百块了，因为当时跟你们说的时候光纤才翻倍，现在是光纤涨了三倍了，也就是说在短短几个月的时间里面，光纤的毛利涨了几十倍。好吧，这是当时跟你们说光纤的逻辑，后面验证了吧？ 是这样吧，下半年我可以提前跟你们说，但是你们不要提前去埋伏， 你们不要提前去埋伏，因为我倒不是说怕你们埋伏我，我怕你们重埋伏。好吧，那么你现在看到同样的逻辑的东西是什么？ 我问大家，发动一下小脑袋瓜，想一下，你现在看到同样逻辑的东西是什么？什么东西？原本大家认为这东西不赚钱，实际上非常赚钱，实际上正在变得非常赚钱。 今天我还在跟大家讲说什么叫做脑的，今天我在群里面跟他们讲，就是我们说一个生意叫做算力朱利， 你知道为什么算地租赁？所有人都为什么算地租赁？一直都不涨吗？ 我就给你们举个例子，英伟达的卡，无论是什么 h 一 百， a 一 百，什么 g b 两百，什么各种各样的英伟达的卡买回来，服务器买回来。假如说你买一百万的服务器，一年的租金是多少？ 一百万的服务器，一年的租金是多少？嗯，我问一下大家，你买一百万的英伟达的卡，那么它一年的租金是多少？假如说你租给别人，算地租令租给别人， 知道吗？一百万的卡，一年的租金是一百万， 一年的租金是一百万，然后你租给别人，别人不是用你的卡吗？那你会要用电， 用那个液呢？用那个机房，用那个什么各种各样的一些网费啊，各种各样的费用，那人家租你的卡，你一年的运营费用是多少？哎，租你一百万的卡，一年的运营费用大概是十万，大概是十万， 好吧，所以基本上你一张卡，你租出去一年大概可以回百分之九十的本。 但是市场上面对于算力租赁为什么估值这么低？因为大家有一个点是担心的，大家担心说，对，你今年是一百万的卡，可以租一百万，明年你的卡就旧了呀， 那是不是明年就租不上一百万了呀？对不对？明年卡就会过时是不？后年你那个卡就完全不值钱了呀， 对吧？所以现在市场上面对于这些算力租赁的公司，他的估价是这样的，是你今年买了一百万的卡，今年可以租一百万，明年可能只能租六十万，七十万、八十万， 然后再到后年，你这个卡就可能被淘汰了，只能租三十万。对，很多人都觉得说升级太快了，那么我问大家一句，实际情况是这样吗？ 实际情况是这样吗？是一张卡今年租一百万，明年只能租六十万，七十万，后年只能租三十万，实际情况是这样吗？ 实际情况是我们拿 h 一 百举例，可能今年租一百万，明年要租一百一，后年要租一百二。对，但是为什么大家不相信这些卡升值了， 为什么大家不相信这些卡升值了点？很简单， 叫做脑灯思维。什么叫做脑灯思维？脑灯，我不知道直播间里面有多少脑灯啊？ 有很多脑灯是没有用过，就他已经好久没有用过电脑了， 他根本就没有 diy 过电脑，他也不知道算的卡是多少钱。在他眼里他就认为说今年出 iphone 十五，明年就出 iphone 十六，那 iphone 十六肯定比 iphone 十五好， iphone 十五肯定得降价。 他用这个逻辑去理解英伟达的卡，他认为三零九零啊，肯定就没有四零九零好，四零九零肯定就没有五零九零好。

老师，你不是说过光波阔建顶的吗？怎么人家又创历史新高了呀？ 建顶是创历史新高的意思吗？哦，建顶哦，即将要看见顶点哦，对啊，老师你说的真对，果然建顶了，他们又创历史新高了，我今天见到这个顶了，老师学会了，我给你们举个例子， 我们就拿黄金举例，你们知道什么叫上涨趋势吗？你们去看有一条线叫 bbi 线， 你黄金从这里站上 bbi 线了之后开始走上涨趋势，你会这是月线啊，这不是周线啊，这是月线啊，这里面是多少个月啊？这里面是过去五年黄金的走势，你会发现它月线是一直站在 bbi 线上面的，它它等于每次这种大的回调，调到 bbi 线 反而是机会，能理解吗？他所谓的上涨趋势是这么回事，他是以月度的上涨趋势，而你们去看那个叫什么，而你们去看光模块也是同样的趋势， 就是一段大的上涨趋势，他是一直站在 bbi 线上面不下来的，能理解吗？这个是黄金的 k 线图，但是你们看什么光模块也好，什么也好，都是这么一个 k 线图， 能理解吗？就这就是所谓的长趋势，而所谓的你要介入，所谓的买点在哪？买点是到，就他一直站在 b b i 线，站在 b b i 线，他有时候偏离度过大，他打回月线级别的 p p i 线或者周线级别的 p p i 线才是机会， 能理解吗？就是他你所谓的加仓点，所谓的买点就是他的 p p i 线，不这样一直上吗？但是他钱涨涨涨涨，他打到这里，这一条线是什么？这一条线叫散户斩杀线， 能理解吗？这他的点是什么？每一次就是我给你们举个例子啊，我给你们举个例子，就比如说我给你们看个周线级别的吧？ 就比如说我给你们看个周线级别，你们去看啊，所谓的散户割肉啊。就假如说我们拿黄金举例，黄金不是一直这么长吗？那么散户会在什么位置割肉啊？他会在这个位置割肉打回均线割肉打回均线割肉 打回军线割肉打回军线割肉打回军线，割肉打回军线，割肉就是他的点是在于说 这 bbi 线其实是一个，就说他是一个中长期的大家平均持有成本，而每一次就打到这个成本线的之后，基本上大量的散户就割肉啊，这也就是所谓的斩杀线，包括你们去看你们拿着光模块的人，基本上你们割肉就是跌回到那个周线级别的军线，你们基本上所有人都割了， 能理解吗？这也就是散户的斩杀线，懂了吗？你们去看一下你们手里面的票，你们看一下是不是这样，你们认为跌到周线以下叫破位，我们认为是跌到周线以下是你割肉，我是买点，这就是我们之间的区别。对，你觉得说跌到周线以下是破位，我觉得是买点， 就这么简单，所以我们每次买是光模块跌到周线以下，然后你们割肉，我们就这么简单。所以为什么你们每次都买到那么高？你们的原因就在这。

很多光模块公司利润都是翻倍的，都有百分之一百多，百分之可能都不止，百分之一百应该是百分之两百多， 应该同比增长能到百分之两百多。应该是光模块的那些公司如果去年一季度是赚了十个亿，今年一季度应该赚差不多三十个亿左右。 差不多三十三十个亿左右，差不多翻两三倍。夜增长真的很涨。涨好吧，所以耐心期待吧。环比吗？环比也是接近翻倍的增长啊。环比没有翻倍这么高，因为后他一季度是一月份涨了一次价，一月份涨完一次价了之后，到三月份就最近几天又开始涨。 他那什么业绩在这个季度并没有完全体现他下个季度也就是二季度的业绩，半年报的业绩会体现的非常多。一季度的话体现一部分他的业绩啊，只有一部分牛逼。不是完全牛逼，好收哇。我是不是让你们加仓？ 我问你们上周二是不是让你们加场，上周四是不是让你们加场？是不是周二周四让你们加了两天？上周二不加，上周四不加。这个星期非得来追高玩的。天天问你是不是贱呐兄弟我不会说些什么别的。你是不是贱呐句实在话，你们是不是跟脑袋有毛病一样啊。问你啊，都是你买什么东西不赚钱 就有很多人他好他就好，最高的人好烦人。哎我天嘛，天是没有必要卖的，因为昨天都没有跌，基本上昨天就你们买的那些不知道哪里来的垃圾在跌。正常，光模块昨天连调整都没调整。你昨天买光模块属于最高呀。 m a c d 看 m a c d， 我 能说一句吗？ 我如果锐屏一下 macd， 你 们会不会觉得不舒服？我问一下大家，谢谢小厨，我如果锐屏 macd， 你 们会不会觉得听着不舒服？等我一下啊。 deepsea 月底发布你也说不好，不知道这个月底发布的 deepsea 到底是牛逼坏了还是拉大了。这个其实说不好。哎。原油又跳水了，在原油里面避险的哥们又要死了。感觉 刚看了一下原油又在跳水，到底发生了什么？为什么兄弟们死的这么快？为什么兄弟这么喜欢瞎搞有没有昨天跑去原油避险的哥们又成功要吃那个叫什么？又成功要吃下跌了？ macd 是 先射箭再放吗？不是。 macd 包括什么？就是我问你们， macd 有 用吗？ macd 有 用吗？ kd 券有用吗？你们觉得啊，包括什么线啊？什么各种各样的，你们觉得 macd 这些所有的这些东西有用吗？有用，有用，包括 macd 金叉是非常有用的，但是它有用的点在哪里？ 就我给你们举一个简单，如果你每次 macd 金叉你都跑去买，如把 macd 用在光模块上面，你会发现光模，你会发现胜率是百分之一，你们试一下，试一下，谢谢杨木木。你们如果把 macd 用在光模块上面，胜率是百分之一百， 是不是？但是你把 macd 用在别的上面，胜率就是百分之五，他的点在哪里？他的点在于说真正的点，并不是在于说你用什么技术，其实大部分的技术大同小异，真正难的点是那个标，理解吗？ 真正难的点是标地。那你们选不对标？谢谢几位。为什么你们选不对标？为什么你们选不对标？ 你们选不对标地的原因很简单，有很多哥们，他自己学那技术，他自己本身就是社会底层，我不会骂他，我不会骂他会底层啊，我是纯粹的锐评一下，他是社会底层，谢谢。梦想之巅，因为他是社会底层， 他根本就接触不到市场上面的主流的资金在买什么东西，他只能把一套技术盲目的用在所有的标的上面，但是百分之九十的标的都是没有意义的，都没有人投资， 所以你去用什么技术在这些标地上面都没有，对不对？只有那百分之十的标地是有用的。而那百分之十的标并不是说什么 macd 有 用或 kdj 有 用，而是那百分之十的标地你用什么技术在用在上面都有， 就这么简。就是就我，比如说啊，我不是说嘲笑大家，我不是说嘲笑大家，或者是说我不是说什么说大家各种各样的，就比如说你看有个哥们，他问检查。

有人说官博快开始出业绩预告了是吧？本来是应该周五出的，就周五也出了几个，不知道为什么拖到周一，可能想降温吧，真不知道。好吧，反正大概就这样过几个是吧。然后他还质问说，哎，你不说周五出业绩预告吗？怎么没有出？记得是周五已经开始出了，但整体上来说没有什么事。 现在国内最缺的是算力，最缺的是卡，现在是真的太缺卡了。我跟你们说太卡了。叫什么然后谁？我想一下那个叫谁啊？想一下那个叫什么名字。哎，你们知道为什么腾讯的 ai 没什么消息吗？ 你知道为什么腾讯的 ai 没什么消息吗？就那腾讯的元宝你们知道为什么然后包一直在更新，你们知道为什么元宝没更新吗？ 腾讯倒不是说没有卡，腾讯是他的卡没法用，腾讯的情况是什么呢？腾讯当他意识到要买卡的时候已经太晚了，然后变成了一点点，英伟达的 买一点点，那五 g 的 买一点点，海光的买一点点，什么各种各家的买一点点，华为的他每个都买了一点，好像每个都买了一点。我也不知道他具体到底是怎么回事，反正就每个都买了一点了，好像就没有办法组成效的集群。又凭元宝的朋友是跟我这么说的，就跟我说就是反正就去每家都买了一点，结果最后 我也不知道怎么回事，因为我不是具体专业的，反正我不知道他最后为什么好像就没啥用。好吧，就没啥用。姚晨去年呢？再重新开始搞，然后姚春雨过来再重新搞吗？国内的那个叫什么？国内有好几家都是这么个情况，但是国内只有一家是提前囤卡的， 你不知道国内只有一家是提前囤卡的吗？国内其实提前囤卡先囤的最多的，那阿里巴巴、字节跳动这些不说国内的，就是中小型的互联网公司里面提前囤卡的只有一个小鹏， 小鹏是提前囤卡的，而且小鹏不光提前囤卡，小鹏提前囤了英伟达的卡之后，小鹏还做自己的算力卡的自研，小鹏应该是今年他的自研的算力卡就要出来了。 所以其实你们说 tpu 概念应该算上一个小鹏，应该算上一个小鹏，我接触过这么多家，应该那小鹏是是提前做这个比较早的，因为其实你看小鹏这个人其实很牛逼啊。小鹏这个人其实很牛逼。他那个叫什么？他那他那很早之前他们那车就是 ai 做成立身之本嘛，他们其实根本 他们的师傅，当然他们有一部分是做汽车企业啊，他们更大一部分是把自己当成 ai 企业来做的，他们一开始都要年前就这样。对， uc 当时就很有钱。我问你们一句啊，知道为什么做浏览器的业务十几年前那么赚钱吗？ 我问你们一句，你们不奇怪吗？为什么做浏览器的业务那么赚钱？为什么那么多人愿意为浏览器付费？是广告吗？其实不是，浏览器十几年前那么赚钱的原因是因为他把怎么样子做到能够让你高速的看小电影。 他其实做了一件事情，他把国外的电影先缓存到国内的服务器，然后你们再通过国内的服务器下载，你就变成以超快速超流畅的情况下就可以看小电影呢，所以当时特别蠢， 你们不知道你们没有奇怪吗？如果真的是从外国过来的，为什么会那么快啊？你们没有想过吧？你们想的是说我去通过什么特殊技术让你传输效率超标了？ 你们以为是光化啊？不是光纤净化了，就是直接环存在国内了好吧，所以才那么快这样做浏览器当时都是做这个啊，当时做浏览器很赚钱啊，理解吧。能理解为什么做浏览器很赚钱吗？做浏览器赚钱的点费率那么高呀。所以说要跟大家说的就是所谓的生意到底是什么东西。 好啊，这件事情就让大家知道什么叫生意。说的像我不看似的一样，我正人君子，我不能说不看，因为不看感觉有一点点累，很少看，哈哈哈哈哈哈。 哎，点别的，聊点别的，聊点别的。好吧，聊点别的，这里面主要是为了让你们知道就这里面到底在干嘛。好吧，然后再去看，到现在你其实已经不用担心了，这一波你们刚跟我说那个位置大涨，我看一眼啊，你说 真的假的？真的，美股的算力租赁已经涨起来了吗？哦，算力租赁真的涨起来了，哎。啊，看 n 哥跟你说还是靠谱，因为这一波太缺卡了。这一波包括那个什么？包括 cloud， 包括那，包括那个 ai 要发的新模型，包括 deepsea 要发的新模型，包括这些什么智普啊， mini max 啊，在 ai code 方面的需求， 国内的 ai 应用一个是大爆发，第二个是算力需求真的大爆发了，现在真的是一卡难求， 真的，我跟你们说，现在真的是一卡难求。现在就论这个生意简单到什么程度，我跟你说，这个生意简单到一把卡从国外背回来租出去都有的赚。好啊，已经到这个程度了，就你知道有多夸张吗？ 现在真的太夸张了，这个缺酸腻缺的太夸张了。所以大家要对光模块要有极大的信心。好吧，因为接下来下一步，你光模块现在最大的利好还没出来，模块最大的利好还没有出来。你们知道光模块最大的利好是啥吗？ 为还有那那的这几家算你卡的公司开始批量出货，这才是光模块最大的利好，到现在为止还没有出来。我不知道华为在编什么东西啊，这里等华为的算你卡出来 才是光模块最大的利好，最后才有。那什么为什么？因为伟达的芯片牛逼耶，他真不需要那么多光模块。我实话实说，你们对于光模块 的担忧对不对？有时候也对，就是达的卡确实是牛逼的，他没有，他对光膜胯的需求没有那么高，但是你去看，只要卡是不牛逼的情况下，对光膜胯的需求就会暴增。就比如说我给你们举例，谷歌的那个 tpu， 他 对于光膜胯的需求就是英伟达的三倍。 如果你是国内的，这些包括什么华为啊，各种各样的，我不提具体名字，因为你的性能比起谷歌那个不如就变成了你大概需要八到十四倍的光模块，这才是真正的大爆发。这你还没到啊，为什么要用那么多光模块？ 我问大家一句，为什么要用那么多光幕款？为什么卡不行？靠超频？因为卡不行，所以就得把负债给打上去，是不是要过这么个简单的道理吗？所以你去看他对电源的需求也更大， 对，怎么做吗？我给你加更大的电压吗？是不是吧？我给你加更大的电压，因为更大的电压，更低的，那个什么更低的效率的情况下，你更大的电压会带来更大的更大的更大的发热，所以我所以我专门验冷都得重新设计一套， 是不是国内的情况啊？对，那个叫什么？因为卡不行，所以要更大电压，更大的液能，更大的光互联，然后多的数据交互，不就这么简单的一个事吗？ 对不对？所以你这一波你真正你光模块，你到现在，我说句实在话，我感觉现在为止还没有到那个阵泡沫化的时候，而他真正泡沫化的点在于到国内开始批量出货，开始批量抢的时候，才到那阵的爆发点。 英伟达的很热，但是他更热，我们的比他更热好吧。伟达爹一个点也暴跌了吧。哈哈哈，是伟达爹一个点也暴跌了吧？兄弟，你是不是有点太敏感了呀？一个点涨，一个点变成暴涨了 不算，你还是走的很强啊，我整个光通信满靠。我看一下我刚开始涨的，现在也还是涨的，只不过换了几个别的标的涨， 这到底是干嘛的？看一眼最近涨上去的两个到底是干什么的？不知道，反正都涨的啊。拔地选品，你们不要去研究这些细的好吧？ 你们研究这些细的东西，你们就会研究小股票，研究小股票我们先不说最后你能不能赚钱，你研究小股票百分之九十的情况你都会赔钱。好吧，你研究些大的概念就行了，你别研究什么光刻机里面的细节啊，我跟你说，包括金正都很缺啊。我是做金正的，但是 你不要去研究这种小的，就没业绩，没有那么确定，而且你的制作门槛没有那么高，导致人家厂商会自己做，你真的没有那么牛逼，你就做点大的就行了。 好吧，那你租赁现在在涨价阶段，你租赁其实跟之前跟你们说过，你们去看之前视频吧，先跟你们说过要去看细分，就兄弟你信我不要去看细分，你就做个大的就行。 最后我跟你们说一句话，你们把这句话给我刻手里，所有超额收益来自于散户割肉，所有超额收益来自于散户割肉。你只要散户没有割肉，你就别给我动好吧， 不需要做任何买入操作。记得这张椅子吗？四月二号的时候你们说打仗了，完蛋了。我说那行， 那我给你们接个盘，四月二号到现在是四月二号，四月二号接完盘，四月三号就赚到这张椅子了，但是他这个东西得十五天，没这么快，是不是这样好看不到散户割肉就等他们割肉，他们割肉 就这么简单。散户割肉的两种形态，你们把这个给他截个图吧。怎么叫散户割肉？散户会割吗？ 我问你们一句，散户会割吗？这样子，哎，这个斜率不够这样子，这是第一个割肉的点 对吧？这里是第一个割肉的点，然后你是第二个割肉的点，是不是这样？你说白了问你们前几天是不是这个点？过几天你是不是要等这个点？是不是要等这个点？我就问你啊，假如说你过几天市场这么走，这帮人会不会割？ 会不会割？就这样子，会不会割？一定会割这个位置，他们是一定会割的。这个位置叫做什么？从高回落是主序，就是这样，你就包括这一轮行情，你们做完你去看，你割肉就是这两个点割的，承认吗？承认吗？ 你们去看，你们，你们不信，你们把这个图给他截下来，你们过三个月之后去看，是不是你们就这两个点歌的？好吧，就这样。今天晚上很开心啊，很开心。哎，李哥又一次的胜利，拜拜。

有人说官博快开始出业绩预告了是吧？本来是应该周五出的，就周五也出了几个，不知道为什么拖到周一，可能想降温吧，真不知道。好吧，反正大概就这样过几个是吧，然后还质问说，哎，你不说周五出业绩预告吗？怎么没有出？记得是周五已经开始出了，但整体上来说没有什么事。 现在国内最缺的是算力，最缺的是卡，现在是真的太缺卡了。我跟你们说太卡了叫什么然后谁？我想一下那个叫谁啊？想一下那个叫什么名字。哎，你们知道为什么腾讯 ai 没什么消息吗？ 啊？你知道为什么腾讯的 ai 没什么消息吗？就那腾讯的元宝你们知道为什么什么然后包一直在更新，你们知道为什么元宝没更新吗？ 腾讯倒不是说没有卡，腾讯是他的卡没法用，腾讯的情况是什么呢？腾讯当他意识到要买卡的时候已经太晚了，然后变成了一点点，英伟达的 买一点点，那五 g 的 买一点点，海光的买一点点，什么各种各家的买一点点，华为的他每个都买了一点，好像每个都买了一点。我也不知道他具体到底是怎么回事，反正就几个都买了一点了，好像就没有办法组成效的集群。又凭元宝的朋友是跟我这么说的，就跟我说就是反正就去每家都买了一点，结果最后 我也不知道怎么回事啊，因为我不是具体专业的，反正我不知道他最后为什么好像就没啥用。好吧，就没啥用。姚晨去年的再重新开始搞，然后姚春雨过来再重新搞吗？国内的那个叫什么？国内有好几家都是这么个情况，但是国内只有一家是提前囤卡的， 你不知道国内只有一家是提前囤卡的吗？国内其实提前囤卡先囤的最多的，那阿里巴巴、字节跳动这些不说国内的，就是中小型的互联网公司里面提前囤卡的只有一个小鹏， 小鹏是提前囤卡的，而且小鹏不光提前囤卡，小鹏提前囤了英伟达的卡之后，小鹏还做自己的算力卡的自研，小鹏应该是今年他的自研的算力卡就要出来了。 所以其实你们说 tpu 概念应该算上一个小鹏，应该算上一个小鹏，我接触过这么多家，应该那小鹏是 自己提前做这个比较早的，因为其实你看小鹏这个人其实很牛逼啊。小鹏这个人其实很牛逼，他那个叫什么？他那他那很早之前他们那车就是 ai 做成立身之本嘛，他们其实根本他们的思路，当然他们有一部分是做汽车企业啊，他们更大一部分是把自己当成 ai 企业来做的， 他们一开始都要年前就这样。对， uc 当时就很有钱。我问你们一句啊，知道为什么做浏览器的业务十几年前那么赚钱吗？ 我问你们一句，你们不奇怪吗？为什么做浏览器的业务那么赚钱？为什么那么多人愿意为浏览器付费？是广告吗？其实不是， 浏览器十几年前那么赚钱的原因是因为他把怎么样子做到能够让你高速的看小电影。 他其实做了一件事情，他把国外的电影先缓存到国内的服务器，然后你们再通过国内的服务器下载，你就变成以超快速超流畅的情况下就可以看小电影呢，所以当时特别蠢， 你们不知道你们没有奇怪吗？如果真的是从外国过来的，为什么会那么快啊？你们没有想过吧？你们想的是说我去通过什么特殊技术让你传输效率超标了？ 你们以为是光化啊？不是光纤净化了，就是直接缓存在国内了好吧，所以才那么快啊，这样做浏览器当时都是做这个啊，当时做浏览器很赚钱啊，理解吧。能理解为什么做浏览器很赚钱吗？做浏览器赚钱的点费率那么高呀。所以说要跟大家说的就是所谓的生意到底是什么东西。 好啊，这件事情就让大家知道什么叫生意。说的像我不看似的一样，我正人君子，我不能说不看，因为不看感觉有一点点累，很少看。哈哈哈哈哈哈。 聊点别的聊点别的聊点别的。好吧，聊点别的。这里面主要是为了让你们知道就这里面到底在干嘛，好吧，然后再去看，到现在你其实已经不用担心了，这一波你们刚跟我说那个位置大涨，我看一眼啊，你说 真的假的？真的，美股的算力租赁已经涨起来了吗？哦，算力租赁真的涨起来了，哎。啊，看 n 哥跟你说还是靠谱，因为这一波太缺卡了。这一波包括那个什么？包括 cloud， 包括那，包括那个 ai 要发的新模型，包括 deepsea 要发的新模型，包括这些什么？智普啊， mini max 啊，在 ai code 方面的需求， 国内的 ai 应用一个是大爆发，第二个是算力需求真的大爆发了，现在真的是一卡难求， 真的，我跟你们说，现在真的是一卡难求，现在就这个生意简单到什么程度？我跟你说，这个生意简单到一把卡从国外背回来租出去都有的赚。好啊，已经到这个程度了，就你知道有多夸张吗？ 现在真的太夸张了，这个缺酸腻缺的太夸张了。所以大家要对光模块要有极大的信心。好吧，因为接下来下一步你光模块现在最大的利好还没出来，模块最大的利好还没有出来。你们知道光模块最大的利好是啥吗？ 为还有那国内的这几家算逆卡的公司开始批量出货，这才是光模块最大的利号，到现在为止还没有出来，我不知道华为在编什么东西啊，这里等华为的算逆卡出来 才是光模块最大的利号，最后才有那个什么为什么？因为伟达的芯片牛逼耶，他真不需要那么多光模块。我实话实说，你们对于光模块 的担忧对不对？有时候也对，就是达的卡确实是牛逼的，他没有，他对光膜胯的需求没有那么高，但是你去看，只要卡是不牛逼的情况下，对光膜胯的需求就会暴增。就比如说我给你们举例，谷歌的那个 tpu， 他 对于光膜胯的需求就是英伟达的三倍。 如果你是国内的，这些包括什么华为啊，各种各样的，不提具体名字，因为你的性能比起谷歌那个不如就变成了你大概需要八到十四倍的光模块，这才是真正的大爆发。这你还没到啊，为什么要用那么多光模块啊？ 我问大家一句，为什么要用那么多光幕宽，为什么？哎，卡不行，靠超频，因为卡不行，所以就得把负债给打上去，是不是要这么个简单的道理吗？所以你去看报对电源的需求也更大 就怎么做吗？我给你加更大的电压吗？是不是吧？我给你加更大的电压，因为更大的电压，然后更低的那个什么更低的效率的情况下，你更大的电压会带来更大的山，更大的更大的发热，所以我所以我专门验冷都得重新设计一套， 是不是国内的情况啊？因为那个叫什么？因为卡不行，所以要更大的电压，更大的液能，更大的光互联，然后多的数据交互，不就这么简单的一个事吗？ 对不对？所以你这一波你真正你光模块，你到现在，我说句实在话，我感觉现在为止还没有到那个阵泡沫化的时候，而他真正泡沫化的点在于到国内开始批量出货，开始批量抢的时候，才到那阵的爆发点。 英伟达的很热，但是他更热，我们的比他更热好吧，英伟达跌一个点也暴跌了吧， 哈哈哈，英伟达跌一个点也暴跌了吧，兄弟，你呀，是不是有点太敏感了呀？一个点涨一个点变成暴涨了不算，你还是走的很强啊，我整个光通信满块我看一下。我刚刚看是涨的，现在也看还是涨的，只不过换了几个别的标的涨， 这到底是干嘛的？看一眼最近涨上去的两个到底是干什么的？不知道，反正都涨的好吧，阿迪选品你们不要去研究这些细的好吧， 你们研究这些细的东西，你们就会研究小股票，研究小股票我们先不说最后你能不能赚钱，你研究小股票百分之九十的情况你都会赔钱。好吧，你研究些大的概念就行了，你别研究什么光刻机里面的细节啊，我跟你说包括金正都很缺啊。我是做金正的， 但是你不要去研究这种小的，就没业绩，没有那么确定，而且你的制作门槛没有那么高，导致人家厂商会自己做，你真的没有那么牛逼，你就做点大的就行了。 好吧，那你租赁现在在涨价阶段，你租赁其实跟之前跟你们说过，你们去看之前视频吧，先跟你们说过要去看细分，就兄弟，你信我不要去看细分，你就做个大的就行。 最后我跟你们说一句话，你们把这句话给我刻手里所有超额收益来自于散户割肉所有超额收益来自于散户割肉。你只要散户没有割肉，你就别给我动好吧， 不需要做任何买入操作。记得这张椅子吗？四月二号的时候你们说打仗了，完蛋了。我说那行， 那我给你们接个盘，四月二号到现在是四月二号，四月二号接完盘，四月三号就赚到这张椅子了，但是他这个东西得十五天，没这么快，是不是这样好看不到散户割肉就等他们割肉，他们割肉 就这么简单，散户割肉的两种形态，你们把这个给他截个图吧。什么叫散户割肉？我问你们什么叫散户割肉？散户会割吗？我问你们一句，散户会割吗？这样子。哎，这个斜率不够这样子，这是第一个割肉的点 对吧？这里是第一个割肉的店，然后你是第二个割肉的店，是不是这样？你说白了问你们前几天是不是这个点？过几天你是不是要等这个点？是不是要等这个点？我就问你啊？假如说你过几天市场这么走，这帮人会不会割？ 会不会割？就这样子会不会割？一定会割这个位置，他们是一定会割的。这个位置叫做什么？从高回落是主序，就是这样，你就包括这一轮行情，你们做完你去看，你割肉就是这两个点割的，明白吗？ 承认吗？你们去看，你们，你们不信，你们把这个图给他截下来，你们过三个月之后去看，是不是你们就这两个点歌的？好吧，就这样，今天晚上很开心啊，很开心。哎，李哥，又一次的胜利，拜拜哎。

发了一年时间会证明，光模块啊，你们去看一下。去年啊，二五年，我忘记是六月、七月、八月还是九月，就是我的视频底下有一个，有一个傻子 就拿着一百股那个光模块，每天在那里做 t， 你 们去看，每天在那里发他做 t 截图，你们去看，我忘记是六月、七月、八月还是九月，你们可以去，你们可以去找。有个傻子每天在那里发他光模块做 t， 光模块做 t， 他 做到差不多十月份那个哥们消失了，十月份，十一月份那个哥们消失了。为什么？他做到最后 他一手光膜胯都买不起了？他本来就一百骨架，你踢踢踢，踢到最后一手都买不起了，你以为光膜胯一手这么好买吗？ 光膜胯一手，从最开始我们五月二十七号开始说光膜胯的时候，一手光膜胯就几千块钱，到后面一手光膜胯一万多块钱，到后面一手光膜胯两万多、三万多、四万多、五万多。你有很多人现在是一手光膜胯都买不起， 是不是嘛？你看那个哥们，我，我没有造谣啊，你们去看一下我那视频啊，你们去找那个什么啊？去年二五年六七八月份的时候，我那视频底下有个哥们一直在剃， 一直在剃，一直在剃，一直在剃，然后他剃完他那个叫什么？他剃到最后一首都没有啊，你们去看。

现在国内最缺的是算力，最缺的是卡，现在是真的太缺卡了。我跟你们说太缺太缺卡了。你们知道为什么腾讯 ai 没什么消息吗？ 为什么阿里千问一直在更新，豆包一直在更新？你们知道为什么元宝没更新吗？腾讯倒不是说没有卡， 腾讯是他的卡没法用，腾讯的情况是什么啊？腾讯当他意识到要买卡的时候已经太晚了，他变成了买一点点，英伟达的， 买一点点，那个韩五 g 的， 买一点点，海光的，买一点点华为的，他每个都买了一点，然后好像就没有办法组成有效的集群，然后变成去年的再重新搞， 再重新开始搞，然后请了姚孙宇过来再重新搞嘛。国内有好几家都是这么个情况，但是国内只有一家是提前囤卡的。小鹏，小鹏是提前囤卡的，而且小鹏不光提前囤卡， 小鹏提前囤了英伟达的卡之后，小鹏还做自己的算力卡的自研。 小鹏应该是今年他的自研的算力卡就要出来了。所以其实你们说 tpu 概念其实应该算上一个小鹏，我接触过这么多家， 应该那个小鹏是提前做这个做比较早的。何小鹏这个人其实很牛逼，很早之前他们那个汽车就是 把 ai 做成立身之本嘛。他们有一部分是做汽车企业，但他们更大一部分是把自己当成 ai 企业来做的。你们刚跟我说那个 call of duty 大 涨，我看一眼，等一下 美股算力注定真的涨起来了。哎，看恩哥跟你说的还是靠谱啊。因为这一波太缺卡了，这一波包括 cloud， 包括 openai 要发的新模型，包括智普、 mini max 这些在 ai coding 方面的需求。 国内的 ai 应用一个是大爆发，第二个是算力需求真的大爆发了，现在真的是 一卡难求，就这个生意简单到什么程度？你把卡从国外背回来租出去都有的赚。就现在真的太夸张了，这个缺算力，缺的太夸张，太夸张了。所以大家要对光模块要有极大的信心， 要极大的信心。你光模块现在最大的利好还没出来，华为还有那个国内的这几家做算力卡的公司开始批量出货， 这才是光模块最大最大的利好，到现在为止还没有出来。我不知道华为在憋什么东西，但是你最后你要等的是，你要等华为的算力卡出来，才是光模块最大最大的利好。英伟达的芯片牛逼， 他真不需要那么多光模块。我实话实说，你们对于光模块很担忧对不对？有时候也对，就是英伟达的卡确实是牛逼的，他对光模块的需求没有那么高，但是你去看，只要那个卡是不牛逼的情况下，对光模块的需求就会暴增。 我给你们举例谷歌的那个 tpu， 它对于光模块的需求就是英伟达的两三倍。如果你是国内的这些包括什么华为啊，不提具体名字，因为你的性能比起 谷歌那个还不如，就变成了你大概需要八到十四倍的光模块，这才是真正的大爆发，到现在为止都还没有到那个真正泡沫化的时候。他真正泡沫化的点在于要到国内开始批量出货， 开始批量抢的时候，才到那个真正的爆发点，因为达的很热，但是我们的比他更热。

一波流势从二零二四年开始起慢流，二零二五年到二零二六年，基本二零二五年年底到到现在，算是这波流势的比较高潮的一波。好，上一波流势是一九年到二零年，再上一波流势是一五年，你基本上五年才能等来一波。但是你实际上等的不是五年， 因为你首先需要在二二年、二三年、二四年，你在市场极差的时候泡在市场里面，你这一波流势你才赶得上。这是第一点， 第二点是这里，如果你浪费了这里，如果你错过，你等到下一波流失还要五六点，基本上人生最黄金的时间就过去了。是不是这样？我问你们是不是这样？就我问一下，你们接下去的方法是什么？接下去的方法很简单，你看我们这波光模块赚了十倍， 是不是吧？你们都看到光幕快涨了十倍，这一波我们拿着光幕快一年赚十倍，赚了十倍之后我们怎么做？我们拿着，然后怎么首先等一些 ai 上面的新方向，这个是小级别的机会，大级别的机会是什么？大级别的机会是因为我们赚了这么多钱，中国的房价又跌的这么狠， 我们如果完成一波切换，我们可能赚了几千万，我们拿这个钱去做，去付个首付，在房子最低点的时候去介入，房子房价回到二二年，甚至回到二二年，还要高三成首付，七成贷款回到原点，等于你本金翻三倍，等于是你三倍，等于是你十倍的三倍， 三十倍一波拉开差距，有可能吗？你们过去十几年面对的不就是这样吗？ 过去十几年面对的不就是这么个问题吗？不对，你们真正跟别人拉开差距的点是什么？你们真正跟别人拉开差距的点是在别人炒股票赚钱的时候，你没有炒，你没有赚到钱，导致人家赚的钱都提出去买房买车，都提出去干些什么别的事情的时候，你还在炒股票， 输的妈都不认识，然后到别人去看别的，赚完钱了又回来炒股的时候，你已经输光了，没钱，没本，完了你再攒本，当你攒够本的时候，这一轮行情又结束了，你又变成在顶上坐牢，然后要等下人家又已经走了，然后又要等下一波，你攒完本你回来，你再玩一把，是不是？你们问一下，是不是 因为一步错，所以步步错？回到最初的那一个点？小时候没有努力读书， 吃了没文化的亏，所以长大了，在别人努力工作的时候，你希望通过在股市里面赌一把，实现弯道超车，但是你赌一把，你陷得更深了，你离别人更远了，是不是这样？我一直在跟大家说，穷是一种状态， 穷是一种状态，兄弟们的状态就是穷鬼的状态，是不是这样？是不是就是穷鬼的状态？没有说错， 是不是就是因为穷，所以一直要想着弯道超车，所以更穷，是不是这样？是不是一步错，步步错，每一步都踏不顺，是不是该搞？你们听一个穷鬼心态，你们知道一个人当他穷了之后，他会产生一个什么样的状态吗？你要怎么样戒掉这件事情 吗？想过吗？我问你们一句，想过吗？当一个人穷了之后，会忽略现实， 产生幻觉让他更穷，就比如说问大家一句啊，学会是有一个什么样状态？就直播间里面我说一个最简单的点，没有人觉得赚的钱为什么要直播的，有没有？有没有人觉得说直播的人都是那种叫什么，是没有赚到什么钱的人？有没有人这么想 说，你赚这么多钱，你为什么要直播？有没有问大家一句有没有？你们有没有觉得说，哎，这么多钱为什么要直播？ 但是实际情况是不是同时你也知道越有钱越赚钱的人越直播，是不是你也知道几百亿身家的老板直播，普通平头老百姓直播没人看，所以不直播，越牛逼的刘强东直播，马云直播，越有钱越牛逼的俞敏洪直播，越有钱越牛逼的越要直播， 知不知道？那你为什么会产生这个误差？理解吧。你为什么会产生一个误差？就先你实际上是知道越有钱的越直播，同时你又心里面得说一句说，哎，人都赚这么多钱了，为什么要直播？为什么会出现这个误差？我问一下兄弟们，我问大家两点，第一点，你们知不知道直播的人都超级有钱， 都知道是吧？然后第二点，你们心里面有没有一个想法，就你都这么有，你如果你真有钱，你就不直播了，你肯定没有钱，有没有这个想法？有没有这个想法？他的点在哪里？这种是一种典型的穷人思维， 穷人当他面对了一个让他不舒服的事实的时候，他要通过幻想去解决这件事情， 让自己的心里得到平衡。就我问你啊，当你有这个态度的时候，你炒股会怎么炒？问大家一件事情，如果你觉得你知道直播的人都很有钱，但是你为了让自己心里面觉得舒服，你会说你这么有钱，为什么要直播，让自己心里觉得舒服，那你炒股票会怎么做？ 问你们他如果你这种思维带入到炒股里面，你会怎么操作？你看我说的对不对？你会觉得一些涨得很好的股票 垫底了，到崩盘了，然后跑去买那些最弱最垃圾的股票，因为你看到那种长得好的股票，你虽然知道他很赚钱，但是他让你很不舒服，你会 做一个我们应该这种叫什么蛇头交易法，就你看到龙头，你会有极度不爽，当你不爽的时候，你就会去找一个蛇头去买，你要去强留弱，是不是？就你看这两个想法是不是通的？ 我教你们的事情是，你们看这两个想法是不是通的？就因为我知道做直播的人都很有钱，都很赚钱，但是我心里面觉得不舒服，我要故意把他们矮话和丑话，然后说一句说做直播有什么本事？ 你真赚那么多钱，你就不做直播了，你是假有钱，老会再把这个想法带到股票里面，这个股票涨很好，这个股票很牛逼，望起来很有赚钱效益。好，这个股票涨这么多了，他一定是见顶了，他一定是业绩作假，我要去买垃圾股， 我要去买那些最废物，狗都不买，但是你买的那些涨的时候没有你跌的时候，你跌的最多的股票，是不是一个逻辑？而这个逻辑是为了让你这种穷鬼感到舒服，所以又回到那个话题， 穷是一种状态，因为你穷，你不断的需要产生一些幻想，让你不要那么难受，所以你等于在不断不断的往自己身体里面打毒品。 你正是因为不断不断的往自己身上里面打一些麻醉剂，往自己身上里面就创造一些幻想，让自己觉得自己日子活得下去。所以你所有的判断都是错的，是不是？你再看一下这个判断的下一步是什么？ 问你们一句，你们这个判断的下一步是什么？你们这个判断的下一步是我问大家一个事实啊，你们觉得美国人活得怎么样？问大家一句，你们觉得美国活，我就在教你们炒股票啊，说你们一步一步的。那我问你一件事情，你觉得美国人活得怎么样？ 其实百分之九十的人他是知道美国人活得好的，但是美国人活得好，美国人跟我们关系又不好，那么我自己活得又不算好， 那么我心里面就会觉得很不舒服，凭什么跟我关系不好的人，反而日子过得越来越好？我得编造一个骗局，说美国人其实活得不好，美国高通胀以及美国股市已经快要见顶了，已经快完蛋了， a 股没什么好投的，他就留在 a 股里面炒那几股，自己感觉到受害，然后是在他受害的同时，他每一次受害受深了，他又会觉得说我去，早知道就买美股就行了，但是在这个时候，他的那个麻醉剂又开始显现了， 美国跟我们关系不好，所以美国不能活得好，所以美国崩溃了，所以美股到底呢？还是要留在 a 股继续受折磨，这不是这么一个逻辑，它是一个逻辑，同样的循环，你会发现，从你们最小的事情上面，你们知道 直播很赚钱，你们知道做主播很好，然后是因为你觉得不舒服，所以你要幻想一个真有钱，为什么要做直播？ 要到下一步。你们炒股票，你们知道涨得好的股票很好，跌的好的，跌得多的股票没意思，但是为了让自己舒服，你得编造一个涨得好的股票，是泡沫，要建顶，要完蛋。同时这样子让你可以去买那些最弱的、最安全的股票，再到 更大的一个范围。你们知道买美股其实很多时候是赚钱的，你们也知道买美股大部分的人都是赚钱的，但是你要编造一个美股见顶了，要编造一个美股已经见顶，美国已经完蛋，美国人活在水深火热当中，让你觉得你在炒 a 股，你在做的这件事情是有意义的， 你是不是从头到尾你都知道事实是什么？但是穷是一种状态，你为了让自己这种穷的状态过得舒服，你需要一次又一次编，编织一个又一个谎言骗自己，你看我有没有说错，是不是这样？所以我问你们一句， 穷到底是一个什么样的状态？同不是没有钱，你们知道你们看过这个叫什么？古代汉语对于穷这个字的解释吧？穷的解释叫做没有选择， 没有选择是穷来头，已经没有的选了，就我再问你们一句。