半导体和cpo什么时候丢

哈喽，宝贝们，这两天休息两天，做了一下调整，然后今天应该是全面飘红吧，对不对啊？但是呢，还是要谨慎为好，因为这几天会有所回调。 其次呢，看了一下这个碳酸梨的月 k 线啊，目前没有在历史高位，距离前高还有一段距离，所以手里有梨矿的宝贝们应该是有福了，碳酸梨的上游就是梨矿好吧，没有梨矿的这个可以做适量的加，然后呢，不要追高好不好 啊？其次呢，这个碳酸锂也是电池的主要原材料好吧，所以这个锂电池也持续看好本周 c p o 呢。其实上帝给我们每个人都打开了一扇窗， 而有些人不知道把窗户打开，所以这个光怎么能进来呢？宝贝们啊，这个一直在等 cpu 的 一个大音线啊，第二根大音线，但是一直没有等到，并且巨幅缩量，他这个有一中天三个板块作为强力支撑啊，他是很厉害的，所以只要回踩我就上车。好吧，我一直都在。 其次，科创存储，半导体这三个板块啊，看过我的应该都清楚，重点关注就 ok 了，这近期没有什么任何问题， 这个今天就给大家分享到这里好不好？宝贝，然后咱们老地方见，机器人，航空航天，对吧，我也这两天给大家做一个拆西好不好？宝贝，拜拜。

今天上午， a 股科技板块全线走强，一方面是国内的政策加持，另一方面是周五的海外半导体龙头大涨，业绩与 ai 订单大幅超预期，带动了全球科技赛道情绪回暖， a 股科技股顺势冲高，前期大热的 c p o 方向 累积涨幅过高，估值也处于高位，场内资金的分歧明显，即便是后市还有冲高的惯性，赢亏比也不划算了。那么问题来了，剔除高位的 c p o， 当前市场还有哪些优质的方向值得留意，能够布局呢？大家加好预约，晚上的七点四十，咱们不见不散！

别老盯着半导体， cpu 和铝矿有一个潜在的主线，大家可能忘记了，先说观点啊，五月的整体基调呢，是以进攻为主，而且是重板块轻指数的行情，那对于呢， 呃，重点关注宽窄指数的粉丝们呢，可能要考虑要及时的调整思路啊。那么对于现在的市场上正在处于主升期的板块啊，比如说 cpu， 半导体和铝矿啊，我们应该这个怎么去应对啊？我的思路就是呢，如果是有先手呢，继续的去博弈一下，因为你有利润垫， 等到趋势结束或者彻底反转之后再走啊，没问题，没有先手的，在这些位置再去博一铸生啊，就大部分的散户朋友们，最后的结果呢，可能是亏损或者是深逃出局。 那对于 c p o 呢同学呢，我重点的提个醒啊，大家要看明白这张图啊，主力资金呢，半年的筹码呢，已经跑的差不多了啊，那现在呢，正在处于一个边打边撤的一个阶段， 在这里给大家提个醒啊，就不好再多说什么了啊。接下来再说半导体啊，半导体呢，和半导体设备的主力资金呢，还在一个持续流入的状态，那么这么看呢，未来的行情呢，还可能延续，尤其是半导体设备，现在主力资金呢，还在持续流入的一个状态，那么半导体和半导体设备的组成时间我们可以看的更长一些。 那再提醒大家一个重要的东西啊，五月呢，我觉得还在趋势啊阶段的一个板块，后续有机会再走出来。主升的板块呢，那就是有色贵金属和锈金属啊，那这个是我们觉得五月要去重点应对的一个方向，那原因呢，背后的逻辑啊，就是去美颜化的这个长周期，还有这个 抗通胀啊这些，对于黄金白银啊，贵金属啊，包括铜呀啊这些有色的上涨周期呢，提供了最基本的一个支撑，那么大资金呢，整体对于这套逻辑还是比较认可的，所以整体呢， 呃，四月份啊，这些板块的一个主力资金啊，基本上都是一个持续流入的一个状态，还是比较看好啊，并且呢，这些板块我觉得是能走出来一个跨周期的一些东西啊，那对于大家不做超短啊，如果说是做中长线和趋势的朋友啊，可以去重点关注一下这些板块 啊。再其次呢就是电池和电网这些新能源板块啊，那电池和铝矿呢，大家注意，现在也是处于一个主生周期之中了，有先手的好做啊，没有先手的就不好做，本期呢就不建议再去追高了，电网设备呢，倒可以看成一个长梯的一个趋势啊，就中长线的问题不是特别大。 最后呢就是对于煤化工啊，煤炭油气，创新药以及银行啊这些，呃，防御板块啊，我觉得并不是五月的一个主要的进攻方向，因为从指数我们也能看出来啊，现在整体从四月份开始，中证五百和中证一千的这些指数明显是强于沪深三百和上证五菱的，整体的资金的流入呢， 沪深三百和上证五菱也是以流出为主，这是一个近期主力资金的一个行为，大家呢也不要去踏错方向。

就在今天早上，全球半导体巨头三星电子公布了一个让整个科技圈和投资圈都坐不住的消息。我们都知道三星是做存储芯片和手机的大佬，但这次他不声不响把手伸进了一个未来潜力巨大的领域，光通信，而且一上来就瞄准了被称为终极形态的 c p o 技术。 三星宣布已经拿到了光模块大客户的订单，今年下半年就要开始大规模生产。不仅如此，三星还给出了清晰的路线图，二零二七年做出基于热压见盒的光引擎，二零二八年过渡到混合见盒，到二零二九年要提供交钥匙式的 c p o 代工总包服务。 简单说就是你带设计来，三星从头到尾一站式全包。这意味着 c p o 这项前沿技术已经从实验室概念正式迈入规模化量产的快车道。可能有人会问， c p o 这项巨头亲自下场， 用大白话讲，现在设备里芯片之间靠电线传电信号，碰到 ai 大 模型海量数据传输时，速度慢、耗电高，还容易发热，就像乡间小路跑赛车，根本施展不开。而 c p o 也就是供封装光学，是把光学引擎和计算芯片封装在一起， 电信号就近转成光信号，传输效率大幅提升，功耗能降低一半以上，宽带也能成倍增加。可以说， c p o 就是 解决下一代 ai 算力互联问题的关键技术。 三星入局，释放出明确信号， c p o 不 再是概念炒作，而是拿到真实订单，进入产业兑现期，一场行业竞赛已经正式鸣枪开跑。我们来看一组数据，感受一下市场热度，根据行业机构预测，到二零三零年 c p o 在 ai 数据中心光通信模块中的渗透率有望达到百分之三十五。 全球 ai 专用光收发器及 c p o 市场规模二零二五年是一百六十五亿美元，到二零二六年预计跃升至二百六十亿美元，年增长率超过百分之五十七，是飞速扩张的赛道 需求爆发的核心动力就是 ai。 过去两年 ai 算力提升约六万倍，传统电互联宽带只提升三十倍，巨大差距形成宽带墙，严重限制 ai 芯片性能，打破这堵墙只能依靠光技术。 全球云巨头都在加紧建设 ai 数据中心，高速低功耗的 cpo 方案成了争抢的核心部件，市场反应也十分直接。港股光通信板块儿硬升大涨， 西至科技一度涨超百分之十三，剑桥科技涨超百分之十。 a 股虽然修饰，但一季度业绩表现亮眼，多家 c p o 相关公司净利润同比增长超百分之二百元节科技净利润更是暴增一千一百五十三百分点。唐庄华新今年股价涨幅接近百分之一百八十一，光讯科技涨幅超百分之一百零六。资金用真金白银表达了看好 三星的动作，也将带动整个产业链迎来机遇。我们可以重点关注几个核心环节。首先是光子集成电路与光芯片，这是 c p o 的 核心。国内光讯科技具备全站自研能力，硅光模块已批量交付， 华工科技拥有全流程能力，推出商用 c p o 方案中继续创作。为全球光模块龙头， c p o 布局深厚，硅光量率突破百分之九十五。 其次是封装测试环节， c p u 工艺难度高，给高端封测带来机会。长电科技、通富微电均已布局先进封装技术，适配 c p u 量产需求。再者是制造与测试设备，罗伯特科是全球硅光与 c p u 设备隐形冠军客户，包含三星、台积电 联训仪器，作为国内测试设备龙头，将直接受益于行业升级。最后是光气件与上游材料，天福通信覆盖 c p o 关键器件。圆结科技在高速激光器芯片领域领先，生意科技的高速材料已通过国际大厂认证。当然，投资也要警惕风险， 目前板块拥挤度较高，资金抱团明显，波动风险加大。同时技术路线仍在引进 n p o、 l p o 等方案，与 c p o 长期共存可能带来结构变化。另外，上游芯片存在供货瓶颈，行业需求也依赖全球 ai 资本开支，这些都需要密切留意。 总结来说，三星进军 c p u 代工是里程碑式的产业信号，标志着光互联技术从验证走向商用，这条赛道空间广阔，但也伴随波折。对投资者而言，与其追短期热点，不如聚焦有技术壁垒，通过头部客户验证，受益国产替代的核心公司。 未来以来，光正在重新定义计算边界，掌握核心光技术的玩家有望握住下一个时代的钥匙。好了，今天的分享就到这里，我们下期再见。

市场在双创指数中回落了，行情见顶了吗？我的观点是没有，早盘低开，午后拉红，成交缩量，主力锁定筹码，下周继续看新高。但为什么指数回来了，很多小伙伴账户却没有回来？点个小红心，听南哥说，很多小伙伴总喜欢这个板块涨，马上追到这个板块， 然后这个板块见顶之前一定要逃走，然后迅速切换到下一个要去的方向，反复横跳。比如说今天主调整又开始焦虑了，我的公会要跑吗？ 指数条跟光幕快有关系吗？为什么指数就要把最好的行业给卖掉呢？眼睛永远不要只盯的指数，我们要盯的一个东西就是行业趋势，盯基本面，盯订单，盯业绩，盯涨价信息，这才是重点。 再比如说半导体，从昨天开始分歧走弱了，要跑吗？半导体主线板块啊，主力在持续加仓，所以回调时间会很短，下周一当然就有可能会修复并再度新高，而且还有至少两个新的方向没有被充分挖掘。 再比如说，如果你认真去复盘，今天上午整个主市被大金融满块，被什么石油、农林木鱼，还有食品饮料被钢铁煤炭这些老灯方向给拖累，拖累大盘的根本就不是科技，科技有调整，但是很多科技的方向是在创新高的， 就特别像是广播快，像比特币，像机器人，像些高端装备，甚至包括前期一直没有动的消费电子，都在创新高。 总结一下，市场当前仍然是多头空盘，赚钱效应只增不减，午后连商业航天也批量涨停了，企业方向又起来了，所以在这趋势跟企业方向的轮动下，请你老老实实的坐稳扶 好，哪怕指数有调整，也必然我们巨星高，哪怕盘中有正档会加大时间，二百点终究是要上去的，最迟就在下周，反而可以利用正档做高抛低吸，珍惜每次主权翻绿指数阴线的低吸机会，干到亏钱为止！继续祝大家发财，记得点赞关注哦！

说说那个 cpu 跟半导体啊。 cpu 跟半导体昨天其实都没怎么掉。嗯，稳住了，很烦，我还希望他再多跌两天啊，这样的话节后拉升的话也会比较猛。但是现在的话，稳住的话其实对我来说不是什么好事啊，对于大多数来说可能可能会摇摆上车，我觉得他有可能是 就是选择让散户在这个时间啊摇摆上车，上车之后再往下拉。这种其实我觉得挺不仁义的，但但也没办法啊，就是这个大盘就是这样，大盘的目的他也是赚钱，他为了赚散户的钱，等主力真的是砸盘的时候，那很多挂在高位散户这种就会比较难受了啊。 我还是那句话，你觉得好那你就买，反正我是不建议啊，你现在就这个情况，他接下来拉升肯定会有拉升，但是如果说你这时候进来，大概率会给你来瀑布。 嗯，大概率，所以说我觉得这个时候你可以再慎重慎重，这会没有机会，你先不买呗。啊，大牌上永远有机会啊，赚钱的东西那么多，不用非得死磕，一个两个什么东西热门你就冲什么，完了最后被挂的不还是你吗？对吧？以上内容都是我个人很主观分析，不构成任何投资建议啊，投资一定要谨慎啊。

五月 a 股主线大换血，别再死盯老郭三月底就说过的已经疯涨的 cpu 半导体电池了，因为电池敢跌就是机会。 第二条，硬核科技生命线， cpu 算力，半导体承接力度极强，没早早听到的朋友，千万别再盲目追高，一旦追高被套，就没钱布局新主线了。现在认真听好五月这四条新主线，普通人听懂就能打个翻身仗， 大家关注收藏，月底看我是不是又说对了。第一条，电网设备 a i 机房耗电如虎，夏天用电高峰期又到了，用电缺口拉满， 规划砸巨资升级电网，特高压电力设备订单都排到后年，业绩实打实，位置还不高。第二条，商业航天，五月就是发射月，火箭密集上天，要建中国版星链 可回收火箭技术一旦突破，成本大降，体裁爆发力拉满，容易出连版。第三条，机器人 ai， 给机器人装了大脑，不用编程就能干活，国产部件把价格打下来，工厂缺人，人工贵，机器人替代潮来了，从工业到家庭，前景拉满。第四条， ai 应用 ai 免费时代结束，开始收费赚钱了，办公、医疗、教育全落地，有真实的业绩支撑，预期资金从高位硬件切换过来，低位布局正当时，记好这四条，不追高，只低息， 五月不用瞎折腾，朋友们关注收藏起来，老郭后续持续跟踪这四条主线的实时动态。

主线切换，半导体 pcb 会接棒 cpu 吗？家人们是不是看着今天半导体 pcb 长得红红火火，心里痒的不行啊，恨不得立马全仓杀进去，但又怕像之前追高 cpu 一 样，一进就站岗。 别急啊，老帅给你泼点冷水，见见问好，让你别再踩坑了。主线确实在切换，但现在绝不是无脑往里冲的时候。首先， 这个 c p u 的 板块已经从信仰变成了博弈，你看前两周 c p u 就是 市场的亲儿子，但你有没有发现，最近这两天有点边缘化的感觉了，为啥呀？因为位置太高了，股价早就已经在天上了，而且上周出现一根天亮的阴线， 天亮机构的抱团已经松动了，不就是大资金在跑路吗？还因为业绩的分化。你看，中季业绩确实强，但新意和天府呢？不急，预期就是跌，说明整个 c p u 已经不是闭着眼睛都能赚钱的阶段了。 所以说，操作策略上，我们一定要关注好。今天这根放量阳线的最低点，就是短期多空强弱的分水岭，低点不破还可以清仓做点多， 破掉了，该走还要走。其次啊，半导体是新欢，但咱们千万不能当填口。为啥半导体能够接棒啊？因为整个半导体的业绩弹性比 c p o 可能还要好。 c p o 业绩是啥呢？龙头独秀，只有几个龙头业绩炸裂，其他的却业绩一般。关键整个 c p o 已经整整涨了两年了，市场预期打得太慢，稍微不及预期它就会跌。 而半导体呢，业绩上却是百花齐放的，半导体的易爆很可能比 cpu 还要更炸裂，而且是普涨的，尤其是存储芯片，部分企业的业绩甚至有可能是几十倍的增长， 所以你看 cpu 不 就已经盘中跌破了五日线，有点走入的味道了吗？但是你来看看半导体呢，基本上是沿着五日线一直在涨，没有跌破过，这不就是最大的差别吗？ 而这种差别的本质我们一定要清楚。今天半导体涨得猛，但是半导体里面依然还是分化很严重的，更多的是科创版里面的半导体或者半导体的设备股在涨，其他方向他没跟上。那按照半导体以往渣男这个属性，放量中阳线之后， 你看放量中阳线随后大概率都是震荡调整或者冲高回落。那么既然这样，如果你今天直接在尾盘追进去，明天一个调整就可能把你洗出去。 所以说家人们操作的策略才是最关键的，节奏很重要。我知道大家现在最痛的点，怕踏空，也更怕套牢。那你看你现在心态，有一种啊，怕再不买就买不到了。 这个真的还不至于，因为今天半导体里面就像刚才说的，严重分化，很多个我没怎么涨，所以说目前还不是全面抱团的逼宫行情。还有朋友说老单呢，要不要割了 cpo 去追半导体呢？这又是典型的追涨杀跌了， 如果你在 cpu 里面是被套的，说明你的节奏已经慢了，现在再去追半导体，大概率又是金盘侠。 那最后也是最重要的就是老山的建议，怎么买才不亏？第一个管住手，别追高，今天没上车的，明天千万不要开盘就往里冲，一定要等塑料回踩五十线再低吸， 直到五十线被跌破了，短期确认调整开始。那第二个看准方向别瞎买，紧盯着半导体设备和存储芯片这两个业绩最硬的方向。那么第三点 cpu 怎么办？如果还没跑，一旦跌破了今天阳线低点，或者说今天的方量阳线被反包掉了，依然是减仓点， 别被趋势跟他作对。一句话，主线切换了，但好话不怕晚，等半导体回踩确认支撑才是你该出手的黄金坑，而不是现在就去追高当炮灰。

hello， 大家下午好啊，想说点什么就说点这个 cpu 跟半导体吧，这两东西现在关大家关注都比较高啊，就节后怎么怎么样，我是觉得，嗯，节后高开的可能性比较高 啊。节后高开的可能性比较高，因为节前正常来说散户收盘撤钱的情况下啊，这两东西依然在涨， 节后大概率也会比较不错啊。我自己觉得确实会比较不错，因为现在盘口的话大约已经涨到四千一百斤以上了，应该是收盘价应该是四千一百一十七，我没记错的话， 这个价位的话节后再拉伸涨一些，我觉得问题不大，但这会你如果再追很危险，关注的人越多越危险。所以说这会入确实不是什么很好的机会啊，不信到时候你看吧，他肯定一堆挂在那里，我有机会入。他没有连接三天我是不会买的， 就是我买的东西相对会理性一点啊，他如果说一直涨一直涨，我会比较恐惧，别人可能会比较开心啊，这个东西他一直涨啊，我要不要冲一波，然后跟着他一起涨，我是相对比较恐惧这东西，一直涨 就是一直涨的时候，我们就要考虑这东西，他有可能来大瀑布了，关注人太多了。嗯，不是什么好事，不是什么好事。以上内容都是我个人很主观分析，不构成任何投资建议啊，投资一定要谨慎啊。

我敢说，百分之九十以上的股民，你压根都不知道什么是芯片，什么是半导体，都是在那里瞎炒。今天我就用一分钟的时间，把这些难懂的概念彻底讲透，以及他们现在上涨的底层逻辑也一定给你讲清楚。 我们先说说半导体，其实他就是靠晶元经过光刻沉淀这些复杂的工艺做出来的基础电子元气件。 像咱们经常听到的晶体管、二极管、三极管、电阻、电容，全部都属于半导体。简单的理解就是他既能导电，他也能不导电。 就像我们初中物理所学的干木头、干衣服，他们是完全不导电的，都称为绝缘体金属遇到水带杂质就特别容易导电，这就是导体。半导体呢，就是介于他们两者之间的。 那晶源又是个啥呢？其实源头特别简单，就是从石英砂里提炼出单晶硅，再把单晶硅切割成片，这就是晶源。 之后呢，再把各种半导体的原件都集中在这一小块硅片上，再做封装处理，这就成了我们经常所说的芯片。 芯片呢，总共分六大类，每一类的用途呢都不一样。第一类是逻辑芯片，像电脑的 cpu， 显卡的 gpu， 还有 ai 算力用到的 tpu、 npu， 这些全部都归在这一类里， 主打的就是一个算力的运算。第二类是存储芯片，这很好理解，就是专门用来存储数据和各类信息的。第三类是模拟芯片，主要负责电源的管理，并且兼顾信号的衔接与传输。 第四类是射频芯片，它的作用是放大信号、降噪，还能承担电路开关的功能。第 第五类是传感器芯片，这在我们日常生活中随处可见，你像无人驾驶和智能机器人，他们想感应周围的障碍物，靠的就是传感器芯片，那么芯片做好之后就会被封装焊接到电路板上， 这个电路板就是 pcb 板，我们小时候拆过收音机或者说旧的数码产品的应该都见过这么一块绿色的电路板。 装好算力芯片的 pcb 板，再组装起来就成了服务器，你不用想的太复杂，你就直接把服务器当成放大版的电脑主机箱就可以了。 这么多服务器凑在一起，彼此之间要传输海量的数据，那靠什么衔接互通呢？这个核心就是光模块，简单来说，服务器发出的电信号经过光模块转换成光信号进行传输， 传输到另一端，再转回电信号，这就完成了数据的对接。现在普通的光模块都是装在电路板上，这种方式能耗特别高，能白白浪费三成以上的电量。 咱们为了降低能耗，提升传输速度以后会直接把光模块封装在电力芯片上，这就是现在大火的 c p o 光通信技术。 服务器运行的速度越快，处理的数据越多，发热就会越严重，高温呢会影响到运行的稳定性，这个时候液冷技术就派上用场了，液冷呢就是专门给服务器降温散热的。 最后呢，我们再把成千上万台服务器集中的放在同一个场地，进行统一的管理，让他们去运行，这就构成了大型的数据中心。 其实整个科技产业链从来都不是孤立存在的，从最基础的石英砂半导体，再到芯片光模块，最后延伸到服务器、夜冷和数据中心，都是环环相扣，层层递进。 看懂了这套底层的逻辑，我们再去布局相关的方向，那就不再是盲目跟风，而是直接看透了本质。我们是顺势而行，这时候我们就真正的做到了心里有底气，投资有方向。 今天的分享就到这了，觉得有用的赶紧收藏了。我是老陈，一个你值得信任的老朋友。

家人们，你们现在是不是都慌了，连长两天了，就怕明天变成黑色星期五，一回调，把赚的又吐回去了，来慌的家人们，扣一，不慌的你扣二，给我一分钟教你如何去应对，先点赞收藏，别刷着刷着就找不到了， 咱们老规矩啊，首先先说大盘，今天呢，又是创了新高，但是有个小细节，缩量了，很多家人说一看缩量创了新高，立马就慌了，觉得要回调了。其实呢，真的不用慌，大盘正在按照咱们之前说的节奏去走， 下周四才是关键的时间窗口，所以说指数啊，根本就没有问题，明天不会是黑色星期五，把心放肚子里面，接下来讲你们最关心的板块，每一个都给你们说到位，该拿该的咱们一目了然。 科技线我们重点看啊，韩王今天是没有反包，但是东山今天是卷土重来，给遥遥欲拒的 cpu 加入了一剂长青针。看出来啊，科技线就是要跟着指数一路往上走， 手上有仓位的你们持有就可以了，不用捡仓，也别盲目的去加仓。电力和电网设备继续拿稳，这个时候最考验心态，很多人是一慌就卖，一卖就踏空，千万别乱动，稳稳的拿住就能继续的去吃饭。 电池今天有回调，之前就说过，大跌大看，小跌小看，然后呢，小金属依旧是看好咱们说的那几个， 这波继续指数啊，在高位有震荡，我们看好这这几个板块都能够继续往上冲，这个时候比的就是耐心了， 看谁能够拿得住。最后我们再说一下，大黄号，今天表现是依旧给力，昨天冲到了关键位置，今天呢，又在上了一个台阶，短线还是维持低位看涨， 昨天的阳线就是明确看多的信号，别着急看空，有合适的定位可以去关注，手上有仓位的拿稳扶好，别割肉，记住耐心持有比啥都强。 左手咱们股票，右手咱们大黄，东方不亮西方亮，来，咱们点个关注，晚上八点二十，不见不散，具体应对我们直播间，具体来说。

复盘一下我们的板块，事先说明这个视频可能会有点长，因为包含评论区朋友们问的一些问题，我也懒得拍两个视频，我就直接全给大家说了。 先说我们在座的板块， cpu 和算力，也就是我小号贴图的通信设备，今天大涨四个多点，大家拿好就行。再说一下电池，电池良性的调整没有问题，拿好就行。再说半导体，半导体呢，最近走的比较强势，连续的拉阳线，这个位置大家还是要谨慎回调的风险， 但是这个位置呢，回调大家就扛着就行了，这是与我们主动的应对回调，因为我们确定他后面会突破性高的啊。那么在半导体，他在回调期间，资金会去哪里呢？我的想法是他会去创新药， 因为创新药呢，最近有明显在刻意的打压股价，把场内的一些资金逼走，那么这个时候如果半导体回调的话，出来的一些资金，他们会选择一个逻辑比较好的方向，我的预计就是创新药，创新药我会在小号贴图。 再说一下化工，化工呢，今天的大跌是由于霍尔木兹凯峡的开放引起的，油价大跌，导致化工迎来了一定的利空，但是这仅仅是消息面影响的，因为国内的化工企业他需要补库存，所以涨价的逻辑依旧不变，这次的大跌我反而看机会 不改变，我看好化工的逻辑。说完我们在座的板块，再说一下评论区朋友们问的比较多的这些板块我们并没有做，我仅仅是做一个分析啊。先说铝框，铝框这个位置良性的调整没有问题， 因为期货市场的里还在上涨啊，所以这个位置是没有问题的，中线拿好就行。再说一下题材板块，机器人、航天电网等等一些题材板块，在这个月我早就说过了，他处于立空出进的状态， 大家可以期待一个不错的行情，所以这是我最后一次说我们不做的板块，以后我仅分享我做的。 最后呢，再说一下创业板指，创业板指我早在四月的最后一个星期就提过，在五一假期又让大家新手可以落位。创业板指这个月的目标看四千甚至四千二百点， 如果你后面最高进的，你就要拿住，不要一跌了就来问要不要买，要不要卖。

家人们谁懂啊，今天这个行情太折磨人了，大盘摸了一整天，想涨涨不动，想跌又跌不下去，看着心高是惹人爱，自己手里的账画是纹丝不动，甚至还小亏是不是你今天的真实状态？ 来，给我一分钟，给你把大盘逻辑，板块机会，下周的走势一次性讲透，新手也能看得懂。咱们还是先说大盘啊，今天创了新高不讲，但是最大的问题就是缩量拉升力度特别勉强，前面一波上涨啊，是太多，散户是跟风进场， 获利盘是满满当当，主力部把这些扶手给它清洗干净，绝对不会轻易去拉伸。所以说近期的行情才会磨磨唧唧，不上不下，这不是智障，这是蓄势洗盘，短暂在震荡过后，行情才会更加健康。这个阶段的核心就是不割肉，不追高，耐心持有。 咱们再说说咱们大家最关心的板块，今天市场啊，是高低切换特别明显，节奏抓不对，真的是只赚指数不赚持仓，那么每一个我都给你们说到位，该拿的该等的一目了然。 热门的科技赛道，近期是热度太高了，资金在这个地方开始有分歧，如果说真的在这个位置有回调，确实可以继续再看个短线，但如果说没有回调的话，短期就不要再盲目追涨了， 耐心持仓，等待冲高兑现是最好的选择。电力和电网有回调才有机会，低位的创新药，稀土小金属就是等待爆发，拿稳扶好。 最后咱们说下大黄今天的表现是磨磨唧唧的，这个地方呢，就是需要耐心，消息面是趋于平和，不要过多担心周末的消息， 晚上是有数据，但是数据啊，不影响这个趋势，趋势依旧是向上的，守得云开见月明。 那么周末呢，咱们就好好休息，调整好心态，耐心持有，比什么都强。左手股票，右手大黄，分摊风险不慌神，东方不亮西方亮，咱们周一晚上八点四十，咱们不见不散！ 我准时开播，带大家拆解下周的行情方向板块的轮动节奏，教你具体如何应对，不见不散哦！

十万中超 c p o 下周的话， c p o 这个板块应该会有个短暂的回调，具体的话要看明天晚上美股夜盘怎么说了。这两天 c p o 这个板块涨的有点多了， 然后现在的位置也是特别特别的高，我记 c p o 的 话有很大的赌的成分，就赌它还能继续创新高。后续的话 c p o 这个板块大家要注意谁会成为最后接力的那一个人了，然后 想进来的话，最好要等他一个回调大一点的回个回调才可以进，不然的话很容易被挂住。

今天的话，不让老板子一次性把咱们五月份的所有的热点板块逻辑和大家拆解透彻，看完你就清楚五月份我们到底该钉水视频有点长，大家可以倍速播放，一定要耐心的看完。首先的话，我们直接定掉五月份主线的话就是科技，先讲大家比较关心的芯片，半导体， cpu， pcb， 光纤电子原件这些核心的板块， 他们近期的一个涨幅的话是特别的大，不少个股都走了一波强势的行情，成交量一直稳稳保持在高位，没有丝毫的一个萎缩，这就说明一个关键的问题，底部拿住筹码的主力和散户压根就没有集体的一个出逃，整个板块没有出现获利砸盘，多头转空投的分歧信号，所以没有建顶的一个迹象。 看外围整个的市场，周五晚上美股盘面直接爆炸，美股的芯片，商业航天，集成电路，半导体，先进封装全线走高，尤其是核心芯片股涨幅更是惊人，美光大涨百分之十五点四，斩敌上涨十六点六，英特尔上涨十三点九，整个海外科技芯片走势 完全是单边的一个冲高，给 a 股的科技板块打足了底气。周末还有两个重要的消息，更是直接的实锤了芯片板块的大的航。 听完大家就明白了后续的一个逻辑，第一个 s k 海力士准备给员工发放巨额的一个奖金，每人发六百万人民币，这么大手笔的福利可不是随便乱发的，如果企业不看好未来的一个业绩利润，不可能这么土豪的一个搭钱，这就是 最直白的行业警惕度信号，说明芯片产业链后续业绩有预期。第二个消息更加自觉，美国大型科技企业想直接拿出四亿美元主动帮海力士采购高端光刻机，目的的话就是提前锁定二零二七年的芯片产能，大家仔细想一想，买房主动掏钱帮卖家扩产能，就怕后续 拿不到货。这种局面的话，足够说明全球芯片的话处在缺货的状态下，供需缺口极大，后续价格产能全是利好板块没有回调的一个可能。 来讲一下军工板块近期走势的话，也是格外的一个亮眼，像乘飞概念，军工信息化、大飞机、商业航天、无人机台，赫兹毫米波雷达、碳纤维这些细分的方向全都走出了强势行情， 要么是多量直接突破关键压力位，要么是持续的放量逐步的一个走高，这都是股市里标准的稳妥的看涨走势，再加上军工出口传出的新型飞机装备，整个的军工板块后续上涨的空间有打开的可能性。这么的话在正点提及的六大网建设，其中未来五年政中之政 是新型电网的建设，而新型电网的核心投资方向是风电和光伏。近期光伏电池板块，无论是 top 电池、 b c 电池、钙钴矿电池，还是 h j t 电池， 全都在试探突破前期相提的一个压力位，走势逐步走强，后续有新一轮行情启动的可能。还有赛力板块五一假期过后 直接的话破壁拉升，开始了主升的行情。 ai 应用板块也是一路稳不上行，不断走高，再加上周末移动重磅推出的蒙马大模型平台，直接接入了三百多种数据模型，把使用成本直接降低了三成，同时全面优化偏远地区算力调度，彻底推动算力和 ai 应用的 商业化和全明化的落地，相当于给这两个板块添了一把火，后续行情只会越来越强。最后的话，我们的总结一句话，整个的五月份，全市场的主线从头到尾都是科技，不是单一某一个板块的上行，而是整个科技赛道的全面的开花，全面的爆发。只要粘科技，粘高端制造的板块， 全都是机会阶段，不用纠结于复杂的技术指标，技术面已经不重要，大家只管盯紧两点，市场的做多的情绪，板块的成交量，主要情绪不退，只要成交量不降，科技主线行情会一直走下去，牢牢抓住主线，就不会踏空行情。

下午四十分钟这个视频老朋友就不用看了啊，我们的精工板块，半导体 cpu， 算力电池，还有防守的化工和药，躺平就行了，什么时候卖就什么时候会发视频。重点说一下，新朋友啊，新朋友，你这四个板块没有的，我是真的不忍心让你们去追 第一个呢，你们现在去追了，他这个震荡比较大，你的心态容易出问题，可能分十度上的回落都会引起你心态的波动。其次呢，他网上虽然有空间，但是你不要去搏，因为你的成本比较低嘛，真的容易出问题。 就是说有接盘的嫌疑了，因为有的散户他的交易体系里面是破了新高之后慢慢的就除掉嘛，我的话是破了新高，期待一个加速之后再走的。但是新朋友呢，我推荐一个啊，就是说创业版的 etf， 首先这里面呢，它里面有大家比较心心念念的光门块儿， 然后新能源电池以及头部的券商，还有光伏的一些东西，所以这一个板块是比较综合的，而且波动比较小，而且上升空间我是非常看好的，在这一波行情里面，我看他到四千以上吧。

半导体、芯片、光模块，这几个之间到底有什么区别？百分之九十九的股民都不知道什么是芯片，什么是半导体，就在那里瞎吵。那么今天这个视频简单给大家介绍一下。先说一下半导体，简单来说它就是一种科导电和不导电的东西，你就像干燥的木材，干衣服，不导电那就是绝缘体， 金属水一通电就会反应，那就是到底。那么半导体就是介于他们两者之间的灵活选手，特定条件下可以导电，条件变了他就不导电。那么半导体又是怎么来的？其实他的祖宗来自于石英砂， 先把石英砂提炼成单晶硅，再切成一片片薄薄的圆片就是晶圆，再通过光刻等技术，在晶圆上做出一个特别特别小的元气件，比如说晶体管，二极管，还有电容电阻，这些小东西都是用半导体做的。 那么重点来了，把这些密密麻麻的小原基建集成到一片小小的硅片上，再封装起来，这就成了芯片。说白了，芯片就是由一堆半导体原基建的集合体。那么芯片可以分为几大类呢？记住这五种就够用了。 第一类，逻辑芯片，也叫算力芯片，就是负责干活计算的，比如说电脑里的 cpu， 玩游戏的 gpu， 还有现在火的不得了的 ai 芯片，像 tpu、 npu 都属于这一类，相当于芯片里的大脑。第二类，存储芯片，顾名思义就是用来存放东西的，比如说你手机里的内存，还有电脑的硬盘核心就是它， 相当于记忆仓库。那么第三类，模拟芯片，负责管电源和信号连接的，比如说手机充电、传输信号都得靠它，相当于后勤保障员。 那么第四类射频芯片，负责放大信号，减少杂音，还能当开关，比如说手机接收信号，打电话都离开它，相当于信号调节器。那么第五类传感器芯片，这个大家最熟悉了，比如说无人驾驶汽车，还有语数，机器人能感知周围的环境，靠的都是它，相当于眼睛和耳朵。 讲完芯片，再来讲一下 pcb 板，咱小时候肯定拆过旧手机旧软垢器吧，里面那块绿色的上面焊满了小零件的板子，就是 pcb 板，也叫集成电路板。简单说，芯片做好之后呢，不能直接用，得焊在 pcb 板上才能发挥作用。 然后是服务器，你不用把它想的多复杂，就把它当成超级大的电脑主机，把焊有算力芯片的 pcb 板装进一个大箱子里，这就是服务器。我们平时刷手机、玩游戏，背后都是无数台服务器在干活， 但问题来了，这么多服务器，他们之间要怎么连接，怎么传数据，靠的就是光模块。简单来说，服务器靠的是电信号， 电信号有个问题，传不远，还容易出错。光模块就相当于中间的一个转换器，把电信号转换为光信号，光信号传的又快又远，到了另外一个服务器那边，再转换为电信号，这样数据就传过来了。但目前传统的光模块还是得装在另外的 pcb 板，这样会导致百分之三十的能耗，甚至更高。 然后我们为了解决能耗这个问题，未来就会直接将光模块封装在算力芯片上面，这就是 cpu 技术，服务器运转速度越快， 他处理的数据越多，温度就会越高，所以就需要夜冷进行降温，不然整个服务器都会中暑罢工，这就是夜冷的作用。最后大量服务器存放在同一个地方，就形成了一个数据中心。好了，本期的视频就到这里，记不住的朋友可以点赞收藏，以防丢失。