最近南非的什么矿之歌

务工挤旱死，缺口狂飙，物价还要接着涨！朋友们，黄金涨了，铜涨了。但你知不知道，过去一年，全球大宗商品里最猛的那个隐形冠军是什么？不是黄金，不是石油，是污！ 就在二零二六年四月三日，数据显示，百分之六十五的黑乌金矿价格，在刚过去的三月份，一度摸到了每吨一百零三万元的历史天花板，一年时间从十四万干到一百多万，涨了百分之六百。 很多人说，最近价格不是回调了吗？别急，我就把这背后的逻辑给你扒干净，你会发现，这哪是回调，这分明是中场休息，物价的超级周期可能才刚刚按下启动键。 先抛一个反常识的观点，现在的屋市场跟二零二一年的李像极了，当时李从几万涨到几十万，所有人都觉得贵， 屋也一样，为什么我敢这么说？三个字，旱死了，全球的屋公己被旱死了。看数据，根据美国地质调查局发布的报告，全球屋储量一共四百七十万吨，我们一家占了二百五十万吨，超过一半还多，产量更是占了全球接近八成。也就是说，这个全球高端制造、国防工业离不开的工业牙齿， 水龙头攥在我们手里，但关键的是，二零二六年，这个水龙头被拧得越来越紧。一方面，我们的屋矿开采指标这几年是往下走的， 环保和安全是红线，中小矿山关停一大片，行业开工率只有三成多。另一方面，国外的矿山远水不解近渴，新矿从勘探到头产，五到八年起步， 根本填不上眼前的缺口。更关键的是，今年年初，我们对重污染这些污制品直接实行了出口管制，这一下，全球市面上能流通的污直接少了一大块。据行业机构统计，我们受管制的污产品出口量去年直接降了四成。 供给这边卡死了，需求那边呢？不但没减少，反而爆了。大家还停留在污旧式做灯丝、做硬质合金的老印象里，那过时了，现在是什么？第一，光伏光伏切割用的钨丝正在疯狂替代以前的碳钢丝，因为钨丝更细更硬，切出来的硅片损耗小。权威机构预测，今年光伏钨丝的渗透率要冲上百分之八十， 这一块吃掉的需求就占了全球总需求的百分之五以上。第二，半导体。我们现在玩的是三纳米，五纳米的五把材是芯片内部连接的血管， 芯片制成越先进，对污的需求越精细，用量越大。一边是供给端被旱死，库存低的只够用一点二个月。另一边是光伏半导体高端制造嗷嗷逮捕。这一进一出，缺口不是缩小了，是在狂飙。你觉得这一波污的涨价，到底是短期的虚火，还是长期的硬通货归来？

南非的铂金矿目前是刚刚爆发了大规模的罢工，最新这波罢工呢，是从二月二十六号开始全面启动的，涉及到南非三大博足金属矿企，起因呢，就是因为这个薪资谈判谈崩了，公会呢要求大付加薪，但是矿企这边没有同意。 这次罢工影响规模是非常大，涉及的旷工超过十万人，直接影响了全球大约百分之四十的铂金的月产量，差不多每个月八万昂司。要知道南非本来就占全球铂金供应的百分之七十以上， 这下直接就冲击了全球的铂金供应。而且呢，这已经不是今年第一次罢工了， 在一月二十六号，英美博业在乐斯城堡的矿区就已经闹过一次罢工，当时呢，有三点二万人停工，影响了全球百分之十二的供应，再加上一月份的洪水电力危机，南非这个铂金产量同比已经下滑了大约百分之五了。 反映到市场上呢，是铂金的价格单日大涨超过百分之五，再加上全球铂金库存本来就处在五年低位，供需缺口呢是越拉越大，现在的价格明显是一场难跌。 另外回答一下大家最关心的两个问题，这次南非铂金矿罢工大概会影响多久呢？罢工结束之后，铂金的价格会不会跌下来呢？ 我用最直白的话给大家说清楚。首先这次罢工影响时间不会短，参考历史上的国矿罢工，一般都要持续两个月左右， 这一次呢，就算是谈的快呢，至少也会影响四到六周，也就是一个多月，如果双方僵持不下，很可能会拖到二季度，也就是六月份去了，再加上南非本身的电力就不稳，矿的品质也很难一下子拉满。 然后呢，是大家最关心的价格。罢工结束之后，铂金会不会下来？ 我的判断是短期内小幅回落，但很难跌回之前的低位，中长期还是偏强。罢工一结束呢，市场情绪降温， 肯定有人呢破例了结，价格会稍微回调一点，大概会跌个百分之五到百分之十，但想要暴跌基本不可能， 因为现在全球铂金库存本来就处在五年低位，供应缺口一直存在，再加上汽车轻能这块的需求呢，还在增长，南非的供应问题又不是一天两天能够解决的。 所以就算这次罢工解决了，后面价格还是容易再涨，很难真正跌下去。简单总结一下，罢工影响至少一到两个月，结束后呢，短期小跌，但中长期还是一涨难跌。

环游玩南非了？哈喽啊朋友们，最近南非小长假啊，前两天还想着啊去哪玩来着，结果南非这个油价直接给我憋家里了啊。南非以前 一升柴油的话二十二点二兰特，应该是从四月一号开始二十九点二兰特，朋友们，这油价直接给我憋家里了， 你这油价搞得我现在油门都不敢踩了。然后还有另外一个原因就是我发现我环游玩南非了。前两天我在思考去哪玩的时候，我啊梳理了一下我前面去过的一些城市一些景点啥的， 然后我发现，哇塞，我这不是已经把南非转遍了吗？然后我就想着啊，把这些城市给它梳理一下，如果大家还有什么其他好玩的可以继续推荐给我啊。 我常住的城市是南非的约翰内斯堡啊，你像我之前从呃约翰内斯堡到布伦芳丹到金伯利到 abbeyton springbok， 然后再从 springbok 一 路南下到这个呃 keep town 呃， the keep town 玩儿玩儿了很多景点啊，卓山呐，好望角啊，然后反正呃海豹岛啊，西蒙镇呐这些基本上该去的都去过了。然后从呃 keep town 一 路呃向东到呃赫曼努斯呃，再到这个 厄加勒斯角，去完厄加勒斯角又去克尼斯那，可能有的人也叫他奈斯那对。在那边也待了个 两三天，然后从那边呃去的七七卡玛呃从在七七卡玛这个也待了个两三天，那边挺好玩的啊，当时是从呃七七卡玛直接呃回到月宝了 呃，然后后面的话又从这个约保到布伦芳丹再到这个呃伊丽莎白港啊。从伊丽莎白港又去了 jeffrey's bay， 相当于从呃 keep town 到呃这个伊丽莎白港这条线儿，呃，就是相当于是呃走通了，然后我觉得从呃 开普敦到伊丽莎白港这条线真的是此生难忘知道吧？就那个景真的是太美了，真的太美了，就是搞得我现在还想去一遍，但是没有那么长那个假期了。这是相当于是呃 南非的西南端了嘛，然后如果你是想往东北走的话，那边的话我跑过像是克鲁格国家公园，布莱德峡谷，然后还有一个就是上帝之窗， 当然上栗之窗那个看天气啊，我们去的时候当时是阴天啊，你啥也看不到啊，如果晴天的话可能会很震撼。对，然后呃那片区域还有一个就是是一个洞穴之类的，叫什么什么 cave。 那 个洞穴的话是真的很好玩的啊。也不是说他好玩吧，我觉得他是非常有历史意义的，就是你可以请个导游给他，让他给你讲一下就是这个 洞穴的一个历史，我觉得呃挺震撼的。对，你可以去里面去参观一下，然后。嗯，在那个洞穴的附近还有一些菲拉达寺的东西，就是说你是从一个山然后通过那个绳索然后到另外一个山，很 震撼，但是对我这种恐高的人来说的话，就是我是不敢尝试的。像东北区域的话，除了我刚刚啊提到了那四个景点，他还有一些啊瀑布什么的，当然那些瀑布的话你也得等到风水去的时候去去啊去看。 嗯，也是。呃，挺挺震撼的吧。东南方向啊，就是我可能去了德班那边 啊，当时我们去德邦去去海钓啊，当时也是看了，应该算是我人生中最美的日出了吧，特别漂亮。真的特别漂亮啊，那个海钓也挺好玩的， 然后如果你想玩水的话，你就是去德邦玩，德邦的水对于开普顿来说就是比较暖和了，然后还去过。就是啊，龙山那边啊， 好像叫什么 national golden park 那 边对吧？啊，也是靠近龙山的那一片啊，去过那边去徒步啊，去干嘛的？就是那边也是挺震撼的，挺好玩的。对呃，自然景色无敌好吗？呃，也去过图盖拉瀑布那边的话， 呃，那个图盖拉瀑布的话就是得爬上去啊，你一定要保持好的体力啊，不然你是爬不上去的。对，它是非常高的啊。 嗯，大概单程我觉得应该是两三个小时吧。对，得爬上去，然后爬上去你又得爬下来啊，哈哈哈，反正一定要做好准备，图盖拉瀑布一定要等这个风水期的时候去，那个瀑布才比较大， 这么看下来我真的是把南非环游完了，这是非常震惊我的一件事了最近。当然如果大家感兴趣的话，我可以把之前去过的一些景点给大家也去梳理一下，但是如果大家来南非旅游的话，可以啊，到时候翻一下视频看看啊。 ok， 那 今天视频就到这里了，后面的话我会像刚刚说的，会把这些景点什么的都给大家梳理一下啊。嗯，欢迎大家来南非旅游。 ok， see you again。

哈哈 哈哈哈哈， 啊啊啊 啊。

美加莫世界杯的主题曲最近正式发布了啊，还是由夏琪拉演唱的。我初步听了一两遍啊，目前还没有什么感觉，可能要随着世界杯一天一天的进行多听两遍才会有真实的一种更多的感受吧。 呃，说起历届世界杯的主题曲的话，最经典的应该是公认的是三首啊，第一首的话是一九九零年 意大利世界杯的意大利之夏对吧？然后是九八年的生命之杯，然后是二零一零年同样也是由夏琪拉演唱的南非世界杯的主题曲。哇卡哇卡 啊。要如果非要说哪一首是这三首当中最经典的话，呃，可能很难比较啊。嗯，三首都很经典，如果非要说说的话，我个人可能会先把生命之杯给剔除掉，因为这首歌的实在是太朗朗伤口了， 太朗朗上口了。可能我会首先排除，这仅作为个人观点。另外两首意大利之夏和瓦卡瓦卡实在是比较不出来了，实在是没有办法比较了。都太经典太好了啊。当然，对我来说我最喜欢的肯定还是夏琪拉的瓦卡瓦卡 啊。因为，呃，九零年那会吗，我才刚刚出生，也没有什么印象，只能通过后期的呃，影像资料去回看。当然那首歌也特别的经典啊，特别的有那种夏天的足球，激情澎湃的那种感觉。 呃，但是对我来说是，我是，呃，二零一零年那时候上大学期间看的最完整，同时也是代表了我的青春记忆。 那时候学校里面宿舍还没有空调，我记得，呃，非常的闷热，非常燥热啊，然后每天晚上看球，有时候会呃到校外去看球，我记得决赛是在一个肯德基的。呃， 店里看的，那个时候学校里面还有。呃，很多男生女生都有啊，然后女生的话比较喜欢西班牙队。呃，我的话比较喜欢荷兰队啊，然后那天晚上的记忆一直留在记忆里面，所以，呃，听到瓦卡瓦卡这首歌来说的话，充满了青春的回忆。嗯，充满了那时候。 呃，有，虽然也有很多烦恼，但是现在回想起来无比的美好，无比的无忧无虑，躁动炎热，然后 激情的夏天太美好了，我真希望上天能够让我永远活在那个夏天该有多好，可是再也回不去了，非常的怀念。呃，所以这首三首歌当中你觉得哪一首最经典呢？可以在评论区跟我聊一聊。

最近，国内钢铁龙头马钢股份宣布，从二零二五年起，暂停企业年金的缴费。企业年金是很多大型国企给员工的福利，马钢之所以要取消，就是因为公司去年陷入亏损。而同样是钢企，距离马钢不到七十公里的南京钢铁，二零二五年竟然赚了二十九个亿，同比暴涨近三成。 以铁矿历程的马钢，为啥还干不过没有铁矿资源的南钢呢？本期深水财经社商战传奇为您讲述南钢与马钢究竟是如何一步步拉开差距的。 马钢的历史，几乎就是新中国钢铁工业的缩影。一九五三年，马鞍山铁厂变出了华东第一炉铁水，结束了这里有矿无铁的历史。一九五八年，马鞍山钢铁公司正式成立，随后在 a 股和 h 股上市，成为了中国钢铁第一股。 到二零零零年前后，马刚已经是安徽最大的工业企业，成为华东钢铁版图上的重要角色。二零一九年，马刚加入央企保伍集团，看似是有了靠山，可没想到，二零二二到二零二四年，马刚连续三年亏损，累计亏了七十多个亿，日子很不好过。 再看长江对岸的南钢，一九五八年获批建设，比起马钢是国家部委的重点企业，南钢只是地方骨干，规模小得多，属于给区域配套的中小钢厂。南钢的真正起飞，始于一场市场化改革。二零零三年，上海复兴集团入股南钢，从国有独资变成了民营控股企业。 这一改革使其摆脱了传统国企的体制束缚，建立起市场化、灵活化的经营体制。二零二三年底，南钢又并入央企中信集团，获得更多资源支持。二零二六年第一季度，南钢股份实现净利润五点九七亿，在多家上市钢企中位列第三，展现了极强的抗周期韧性。 根据最新年报，马钢全年营收七百七十五亿元，同比下降了百分之五出头，净利润亏损了整整两个多亿。 而南钢营收五百八十亿元，下滑幅度比马钢还大一点，但规模净利润却达到了二十八点六七亿元，同比增长超过百分之二十六，创下近四年新高。也就是说，南钢用不到马钢四分之三的营收，赚出了惊人的利润。 问题来了，起步更早、规模更大的马钢，为什么如今在赚钱能力和抗风险能力上反而输给了南钢？第一个关键原因，体制和机制。二零零三年，南钢引入复兴集团，完成了民营化改制， 而民企的优势就是决策快、机制活，对市场反应灵敏。反观马刚，则一直保持着传统国企的体制，在成本控制和市场敏感度上天然慢半拍。二零一九年，马刚加入保姆集团后，大家以为能借力央企协调发展， 但事实还是，马刚单打独斗，直到二零二五年，实质性协调才迈出一步，但这个转身确实太慢了。第二个原因，也是最根本的产品结构。 这些年，钢铁行业从普钢向特钢转型，普通钢材利润越来越薄，像螺纹钢这样的产品，一吨赚不了几块钱。而南钢提前十年就开始转向特钢和高附加值品种，这些产品的价格坚挺，毛利率远非普通钢材可比。当然，南钢也并非高枕无忧， 随着新东家中信特钢的到来，内部同业竞争怎么解决，南钢的独立性还能保持多久，这些都是未知数。