锂矿大哥是谁

但是你矿这个事情呢，我觉得我觉得无论涨跌大家都要小心一点，因为这玩意我之前白银跟你们说过一次， 为什么白银让你们不要碰？为什么白银让你们别碰？白银让你们别碰的原因之前跟你们说过，白银涨的时候猛不猛啊？涨的猛，跌的时候跌的猛不猛啊？跌的也猛。 白银是由内只作为主导去给他做定价的，去抄这个盘的就是白，白银的盘是内只抄的 就是典型的那只特征嘛，涨起来当当当，给你涨，零百往上打，跌起来当当当，你直接 a 杀下去嘛，就超就涨的时候超级猛，跌的时候超级猛。嗯， 李矿也是国内这批人定价的，理解吗？他不是说什么白银跌惨了，那白银涨上去的时候也猛的妈都不认识啊，他一下子给你拽几倍啊， 是不是就这就我们的风格呀，对吧？他没有什么好坏的呀，他就我们的风格。半导体是没结束的，但是我说句实在话，半导体是没结束的，但是半导体。 哎呦，半导体不适合你们，半导体不适合你们，半导体波动太大了。但是 我也可以跟你们说半导体没结束，半导体没结束你不用说，因为今天的夏天你感觉到特别害怕半导体没结束，但是我再跟你们说一遍，你们不要买半导体， 你们不要买半导体，不是说半导体这个东西不好不是说半导体这个东西不好，我也觉得半导体挺好的，但是我担心的是什么？我担心的是我就假如说我给你们举个例子，假如说 半老体今天跌个百分之五，明天再跌百分之五了，哦，不就是说周一再跌百分之五，他然后周二给你横一横，他下下个星期给你涨上来，一个百分之十给你涨上来，你难受两天你可能就卖了，是不是？你们又不会控仓的， 对吧？你们又不会说说我什么买个百分之十，买个百分之二十，你们又不会干这个事。你们一买就说啊，你们哪拿得住呀？我承不承认嘛？所以我跟你们说，你们不要做半导体，真的不要做半导体。

铝矿行业重磅出手，神秘的矿业大佬姚熊杰耗时五年，耗资七十四亿，四次收购，最终拿下了亚洲最大的硬言型单体铝矿，盛新理论就此锁定核心铝资源，铝矿抢矿大战再添重磅玩家，最终收购的核心标的 是慕容铝矿，堪称铝矿界的宝藏，坐落在四川雅江，身处亚洲铝要带核心区，累计参明矿石资源是六千一百零九万吨氧化铝，资源量九十八点九六万吨，平均品位百分之一点六二，远超国内硬岩铝矿平均水平， 是名副其实的亚洲最大的单体硬岩铝矿。探矿权是汇融矿业独家持有，早已成为业巨头眼中的香饽饽，这几年对他的布局堪称步步为营，四次收购完成了完美收官呀！ 二零二六年第一次二十六亿拿下了这个矿业的百分之十五的股权，初步锁定了资源。二零二五年九月、十二月接连出手， 以三十五亿拿下了启辰矿业的百分之百的股权，间接持有了汇融矿业百分之七十，累计持股达到百分之八十六。二零二六年二月再耗资十二亿收购剩余的百分之十三的股权，总耗资超过七十四亿，实现了对汇融矿业的百分之百控股，彻底 将慕容李矿收入了囊中操盘之中。百亿收购的正是幕后神秘的大佬矿业大佬是姚熊杰，这位福建龙岩级的大佬早年从深圳打工起步，三十一岁便收购收购上市公司，二零零七年转型矿业，打造了圣腾系， 手握振兴锂能、圣腾矿业两家，上市总市值九百亿，二零一九年杀入了锂电赛道，靠持续并购在全球布局锂矿资源，四川、津巴布韦、阿根廷均有布局，全球锂矿总产量 超十三点七万吨每年。本人却低调隐身幕后，不担任任何职务，不参加公开活动，堪称资本圈的隐形玩家。大手笔收购的背后是锂矿业白日化的强矿务股份等纷纷 压马铝矿资源的争夺呀！优质铝矿已成为行业的核心护城河，无论矿业企业面临淘汰风险，没有矿的企业正在面临着淘汰的风险啊。姚雄杰拿下慕容铝矿，直接让盛兴铝能的 资源竞争力拉满，资源自己率将大幅提升，但豪掷千金也让呃盛兴铝能的财务压力显现。二零二五年三季末，货币基金是 二十五点六亿，仅最后两笔收购就耗资了三十二点八亿，公司资产负债率攀升到了百分之五十，创十四年的新高，二零二四年还因为亏损筹化赴港 ipo 疏困。不过资本高手姚总早已是背下厚手，终止港股 ip 后定增引入了 中创新行、华友控股两大千亿巨头，获得了超过二十亿的资金资源，既解了财务的燃眉之急，又实现了产业的协同。中创新行的电池产能，加上华友控股的锂电材料布局，与生鲜锂能的锂矿资源形成了完美的互补， 一边不惜代价抢矿锁定核心资源，一边引入赞头化解资金压力，绑定产业伙伴。姚总的资本运作堪称是教科初级别的， 在新能源锂电业务高景气的当下，手握亚洲最大的锂矿加全球锂盐产量的升新锂能能否在锂矿业的新周期当中抢占先机？这位神秘大佬又将掀起怎样的行业风浪，我们拭目以待。

新能源汽车销量火爆，卖车的说没赚到钱，卖电池的宁德老板也说没赚多少，反倒是提供电池材料的矿企赚的盆满钵满。他手握全球超过十八座铝矿，是特斯拉、比亚迪、宁德时代等巨头抢着都要的核心供应商，靠着铝矿的绝对话语权，一度坐上江西首富，成为胡润全球富豪榜上的常客。 大家好，这里是产联社深挖中国产业新故事。从国企理厂技术员一路逆袭成江西首富，干锋理业的创始人李良彬，是如何把一块不起眼的铝矿石做成了新能源时代的白色石油的？ 李良彬出生在江西宜春的普通农村家庭，一九八八年从宜春学院化学系毕业后，进入江西理厂科研所工作。凭借九年深耕，从基层技术员一路做到绣化理分厂厂长。安稳的前路之下，是行业巨变的危机。 一九九七年，智利 s q m 公司突破卤水提炼技术成本大幅降低，国内沿用的硬盐提炼工艺瞬间失去竞争力，整个行业面临生存危机。 察觉到行业生死拐点的李良斌，毅然辞去国旗铁饭碗，带领四名援江西铝厂的同事下海，承包了新余河下镇的干封金属铝厂。当时的中国铝业处境和早年的汽车玻璃行业如出一辙。我们有丰富的铝矿资源，却只能做低端粗加工、高纯度铝盐核心技术牢牢攥在外企手里，高 高端产品全靠进口，价格被人家死死拿捏。那时李良斌就认准了一件事，中国人必须做出自己的高端锂产品，不能永远被外国人卡脖子。 一九九七年，李良斌和伙伴接手政府出资的金属锂生产企业。政府原本承诺投资三百八十五万元，但最终仅到位三十八万元，勉强建成年产十吨的工业级金属锂生产线。因股权平均、经营理念分崩离析。一九九八年，工厂被内部拍卖，起拍价八十五万元。 梁斌以承担一百一十四万元总负债，分期付款的方式，独自盘下了这家濒临破产的小厂，将企业转为个人经营。 当时国内新能源电池必须的电池级碳酸锂，几乎百分之一百依赖每日进口一吨，售价高昂，下游厂商毫无溢价权。没有成熟技术，他带领核心团队扎根生产一线，一边打磨金属理生产工艺，一边高薪引进电节理专家，攻克技术难题。 没有管理经验，他身兼技术员、采购员、销售员属职，连轴运转打磨经营模式。就这样，通过不懈努力，工厂逐步扭亏为盈。二零零零年，李良斌将公司改名为新余赣锋锂业有限公司。 二零零七年，全年，赣锋锂业销售收入达到两个亿，净利润四千多万元，金属锂、丁基锂、孵化锂销量全是全国第一。机不逢时，二零零八年，爆发金融危机，整个行业一片寒冬，同行都在收缩保命，李良斌却逆势而为，他全力攻坚高端锂产品， 建成国内首条半自动化电池级金属锂生产线。二零零九年，又攻克卤水，直接提取电池级碳酸锂技术，完成从基础锂产品到高端锂盐的转型。 到了二零一零年，赣锋锂业已经逐渐成长为了营收达到了三点六亿的行业巨头，八月，赣锋锂业成功登陆深交所，成为中国锂行业首家上市公司，创始人李良斌也成了名副其实的大富豪。然而，这也并不是李良斌的终点，上市后，他将融资全部投向全球锂资源锁定， 先后在澳大利亚、阿根廷、墨西哥及国内青海、江西等地布局。李源最终直接或间接持有十八项李源权益，储量近三千四百万吨，位列全球第一。 二零一六年，提前布局动力电池回收，建成专业回收产线，理回收率突破百分之九十，形成锂资源开采、加工、回收的全链条闭环，彻底掌握产业主动权。二零二一年，新能源风口全面爆发，干峰锂业营收突破一百一十一点七五亿元，成为特斯拉、比亚迪、 宁德时代等巨头抢着要用的核心供应商，李良彬也以三百二十五亿元身家蝉联江西首富。如今，二零二六年，锂电池再次成为行业热捧。二零二六年一季度，干峰锂业实现营业收入九十一点九六亿元，同比增长百分之一百四十三点八一。李良彬财富也再次回到三百亿人民币， 成为二零二六胡润全球富豪榜第一千零八十七位。李良斌用一块铝矿石撑起了中国新能源产业的上游根基，一辈子深耕一个行业，用二十多年的坚守改写了全球铝业的格局。可以说，当今新能源汽车之所以便宜，李良斌功不可没。 好了，这里是产联社，挖掘中国产业新故事，我们下期见！

里矿涨疯了，还可以去吗？可以，里矿这里只是开始，是资金寻找到了新的低位主体。今天 里矿以及资源股的集体爆发，说明资金开始换口味了。市场前面最爱的是算力是 ai， 硬件是科技趋势抱团，尝试过商业航天，尝试过国产替代，最终选择了业绩反转的资源方向，也就是里矿、有色、稀土。 尤其是里矿这里还有个特别强的信号，牛散、张建平、张稳主退出寒暄北方稀土前十大股东行列， 这次消息直接把北方细肚推上板。而且它真正刺激市场的地方在于在高位 ai 涨多了之后，低位资源开始被资金盯上。三点逻辑支持，第一，算力位置太高，资金需要一个低位的出口， 高位趋势还能抱团，但短线资金要做弹性，就必须找位置低、逻辑硬、空间大的方向。今天选出来的里况低位有反转，有业绩，还有资源涨价的预期， 合在一起很适合节前行情发酵。第二，铝矿基本面非常好，一季度出来铝电行业不少公司业绩超市场预期。另外海外铝矿供给又出现扰动，全球铝的产量预期下降，市场自然会联想到供给紧张和铝价的修复。 今天板块不是一两个票在涨啊，而是整条链都在涨。以前嫌弃里店内卷，但是它位置够低，只要边际稍微变好，弹性就会非常大，这也是里矿现在最吸引人的地方。第三，有色和稀土今天来给里矿加火，如果只是里店涨，那可能只是赛道反弹，但有色和稀土一起强，性质就不一样了， 有色讲涨价讲周期，稀土讲资源讲战略材料，里矿讲新能源反转讲价格修复讲业绩弹性，这三个方向放在一起才是完整的发展路线。里矿进攻有色扩散，稀土负责打辨识度，资源线整体被资金激活了。 这就是为什么我说里矿是主菜，有色稀土是助攻。只要有色和稀土还能够继续给强度，里矿就不是孤军奋战。 明天观察三个信号啊。第一，看里矿前排还能不能继续超预期。里电是算力之外的平替方向，有色是周期股发力，里电和有色本质都是在争取节前的二哥位置。永山里叶因为同时带有里和有色的属性，它的强弱会直接影响这条资源线的持续性， 表态尤为重要，如果他一次或者高开秒板，那就说明资金认可资源这条线，如果他直接不及预期，那今天里矿有色稀土的强度就要打折。 第二，看有色系统能不能继续助攻这俩明天不能直接熄火啊。板块前排还得继续打强度，如果只剩里框一个方向硬顶，那持续性也要打折。第三，看二板三板有没有溢价。今天普涨，排面看起来机会很多，手板很多，但二板三板的溢价才能指平方向，如果他们没有溢价，那行情的整体高度也要打折。

如果我说有一家中国公司能把锂矿石变成飞行汽车的心脏，你信吗？他不是概念炒作，是真的把固态电池装进了载人飞行器，完成了是非。这家公司叫干峰锂业。今天只聊一件事，这家公司到底在做什么？ 先说他的老本行，挖锂、提锂。干峰锂业是全球锂资源储量最大的企业之一，他同时掌握三种提锂技术，卤水提锂、矿石提锂、回收提锂， 这在全球独一份。客户是谁？特斯拉宝马？韩国 lg 化学？根据二零二五年三季报，卖锂盐挣他营收的百分之五十七。但这家公司最值得关注的不是他挖了多少矿，而是他怎么用这些矿。 他不只想卖锂，他要自己做电池。二零二五年，赣锋锂业确定了三大业务板块，先进材料电池、储能 锂电池业务占比已经提升到了百分之三十五，毛利率百分之一十四，比卖锂盐还赚钱。公司在江西、重庆、东莞、内蒙布局了多个锂电池项目，规划总产量超过一百几瓦时。就在上个月，东莞锂电公司注册资本从两亿翻倍到四亿，但它最硬核的是固态电池。 什么是固态电池？下一代动力电池的核心方向，能量密度更高、安全性更好、充电更快。而赣锋锂业是国内少数能自己做材料、做电芯、做电池系统的固态电池前产业链企业， 它的产品有多厉害？二零二五年一十二月，赣锋锂业的固态电池搭载一卧飞长空的载人飞行器，完成了载人试飞。你没听错，飞行汽车 这型电池在二零二五年七月就拿到了航空级动力电芯的认证。目前，第一代固液混合电池已经初步量产，能量密度最高能做到五百五十瓦时每公斤。二零二六年初，日产五万只的圆柱固态电池产线就要量产了。 当然，转型不是一蹴而就的。根据二零二五年业绩预告，赣锋锂业从二零二四年的亏损中翻身，全年净利润最高一十六点五亿元。 但注意一个细节，扣除非经常审批后，预计还是亏损三到六亿元。主业还没真正赚钱。为什么？因为公司预计二零二五年锂资源制挤率只有百分之五十，还有一半锂资源要从外面买。 锂价涨价时，原料成本跟着涨，但锂盐售价提价慢半拍，两头受挤。二零二五年上半年，他的锂盐毛利率只有百分之八，远低于同行的百分之二十五。 所以，赣锋锂业现在的状态很清晰，一边是锂资源龙头，资源储备和技术都是顶级的。一边是固态电池先锋已经装进了飞行汽车，正在往量产走。 转型的阵痛还在，主业毛利率低，扣菲净利润还没转正，但公司正在加速，非洲、马里、阿根廷、青海的项目都在推进，目标是二零三零年实现六十万吨产能。 从采矿到锂芯到固态回收，赣锋锂业正在构建一个完整的锂生态闭环。 你觉得一家掌握从矿到电池全产业链的公司，在固态电池时代能走多远？欢迎评论区聊聊你的看法。以上内容谨记公开信息整理，不构成任何投资建议。

干封昨晚的发言呢，其实就可以看作一次对 smm 的 回应啊，如果在他们两个公司中间做二选一的话，我肯定选择相信干封。说说原因啊。第一， smm 这一次扩大理矿的这个统计口径，本来就是一件存在争议的事情，你都做了二三十年的统计了， 你是第一天知道这个在中间商手里边有存货吗？这不可能吧，这人尽皆知的事，哪怕我们做一个小吃摊，做个饭店，做个什么其他的公司，对吧？我们也不可能说一点菜一点肉都不备吧？那客人点了之后，我马上去县菜市场买给客户做吗？这不可能吧。 第二，赣锋呢，作为这个行业里边为二的全产业链闭环企业啊，人家是从那个铝矿的开采，铝安的深加工，一直到电池的制造，电池的回收，是全产业链一条龙闭环的。 人家的专业性是非常强的，包括人董事长对这个铝铝矿价格的预测，呃，从来没有失误过，这说明了什么？说明人家的专业性非常非常强，不容置疑，对吧？第三呢，就有点这个 也莫论了，那就是涉及到宁王，因为宁王需要长期稳定且低价的啊，最主要是低价的铝矿资源，为什么呢？铝矿价格高了之后，对干对这个宁王的影响太大，利润全部被摊薄了，对吧？ 嗯，主要就是这三个原因啊。但是呢，话说回来，搞这种小作文啊，对市场对股民的影响太大了，包括很多上市公司都被他影响到，但是呢， 影响产生了，背后那些搞小动作的臭虫们呢，从来没有真正的得到过相应的报应，这个就是这个市场的痛点。哎，希望咱们这个市场啊越来越干净吧，啊？越来越好。

下周开盘有一个方向你必须给我重视起来，重点去盯紧它，并且是一条底层逻辑开始反转的隐藏主线，不是科技，不是化工，而是底矿。并且底矿底层逻辑从三月份开始已经在悄悄反转了。 半个月前我就开始讲津巴布韦底矿停产，讲探查你价格飙升的时候，可以说是顶些市场两个周期，你只要犹豫一次，就只能看着别人抓主上浪，自己拍大腿，那这一次产业风口又摆在你的面前了。朋友们，并且国内有一个重磅催化，今天刚刚落地，下周的市场反响只会更大， 你还想再看着别人账务翻红，自己手里拿着餐位干瞪眼吗？朋友们，作为我的老粉丝，也请你别等到下周开盘直接拉上去了，又来问我波哥还能不能追。 真正聪明的朋友早在三月份就开始研究核心公司了，所以把今天的视频点亮小红心，并且收藏起来，周末好好研究一下。这不是在帮我，是在帮你自己下个决心。那回到主题，我先问你 最近看新闻没有？你要是关心冲突局势，你就肯定会知道，传统化石能源的安全感正在被加速消耗，中东一乱，油价就飙，这其中的供应商谁不慌？一旦所有人对石油天然气不放心，那投资方的唯一选择就是拼了命的往新能源方向跑。 在这个大背景下，底矿作为新能源最核心的血液，直接迎来了命运的转折点。那再说上次津巴布韦底矿停产的后续，本周又搞了个大动作， 他说底矿出口禁锢可以解除，但有条件，你必须在津巴布韦当地借血矿场，二零二七年一月一号之前把硫酸底加工厂借起来，并且出口可以， 但是有配额，你还得交百分之十的税，钱更是必须全额汇回他们国内。那从我们的视角来看，津巴布韦这次摆明不想当卖原材料的穷国家了，要当卖加工品的半富裕国家， 这对我们中资矿企的影响是巨大的。津巴布韦政府非常聪明，专门配合给那些矿山储备够大，有矿政有血场的企业，小矿主和贸易商基本上是被踢出局了。所以这个经历其实是筛选， 把只想倒卖矿石的贸易商赶走，逼着真正有实力的大矿企去当地借场。像中矿资源、华友工业圣心、李能这些头部公司，反而可能因为门槛提高，竞争减少而抢占更多的市场。那当然，代价是前期要砸钱借场。 这还没完，京巴部位还只是底矿世界的部分催化，澳洲那边更狠，挖矿的机械却指望柴油，本地不产油，就只能靠海运。现在海上运输线一紧张，柴油储备借底了，燃油又受限了， 当地肯定优先保煤炭，底矿这种生活必须的，底矿开采优先级只能往后排，机器没油，地下有再多的宝贝也挖不出来。所以底涨价的逻辑还才刚刚开始。那说来说去，这还只是国外的产业催化，国内的世界更狠啊。 昨天江西官方放出消息，宜春的四家底矿五月或将进入停产换政阶段，底矿供应趋势正在收紧。更关键的是什么呢？市场里面已经有头部公司业绩批露出来了，中矿资源一季度净利润五个亿到五点五个亿，同比预增百分之二百七十一到百分之三百零八， 这是接下来财报行情从营地转向股价的真实的预期。要知道最近易动的底矿公司还只是 a 股里面的冰山一角，我单从逻辑上给你讲底矿的价格就足够主力在下周搞一轮大的了。朋友们， 一边是产能被卡住的商业逻辑，非洲政策、澳洲蓝调国内停产。一边是需求紧喷的逻辑，新能源车、储能、 ai、 数据中心全都在抢理资源。所以站在机构的视角，我必须提醒你，底况不是短期反弹，是底层逻辑反转，那散户就别乱了正角。我给朋友们划两个方向， 一方面是国内盐湖提底，这个分支优势在于矿产自己家里生产，外面断供对产量影响是有限的，开采的成本是压到了极限，底下一涨，那利润更是成倍反映到价格上面。另一方面是本土自由底灰石和底云母的矿企， 开采到提电全在自己手里面，抗风险能力是极强的。特别是江西地区又挖矿又做电池的全能型选手，上下有的钱他都赚了，别人发愁别再涨价，他们成本所使，还能吃需求红利。现在这个环境，底矿已经完成了从过剩到紧缺的蜕变了， 与其在各种杂音里面频繁的去换车，不如看准这条暗线，做好扶稳。那最后波波说句实在话啊，底况这轮行情，我觉得不是让你去最高，而是在震荡中看清楚谁的手里面有矿，能变成实实在在的业绩。我再强烈一遍，下周开始这条线你必须要定紧了，朋友们， 觉得有用的朋友别忘了点上左下角的预约，我会持续跟踪底况的业绩和价格数据，第一时间给你拆解。那最后祝大家周末愉快，下周账户一路长虹。我们今天就讲这么多。

融结股份四千四百一个搞铝矿的，凭啥在铝电板块杀疯了？先揭秘一个隐藏 buff 啊！融结的实控人吕向阳可不是普通人，他是比亚迪创始人王传福的表哥。当年王传福创业，吕向阳掏出二百五十万撑场。 如今啊，吕向阳不仅担任比亚迪副董事长、非执行董事，还直接持有比亚迪百分之七点八七的股份，位列第三大股东。 血缘和资本的双重绑定，让这层亲戚关系早就已经升为成新能源产业链上的黄金搭档。当然了，这四连版肯定不能是光靠亲戚表哥啊，只是加分，像硬实力才是底气。 进来看看荣杰的硬底子，他百分之九十一的营收都来自李金矿，可以说是把主业扎扎实实的定在了李资源上。 今年二月份，全球铝矿供应大户津巴布韦一声令下，原矿和铝矿出口直接叫停了，全球锂资源供应链瞬间紧绷了，再加上这中东局势搅动，能源安全成了全球焦点，新能源产业链的关注度啊，也被推到了一个新高度。溶解呢，就正好卡在这个风口上了。这最新的年报数据啊，更是一剂强心针。 二零二五年，融结实现收入八点四亿，同比暴增百分之四十九点七亿，净利润二点八亿，大涨了百分之二十九点五二，这亮眼的业绩就直接成了股价上涨的催化剂。更关键的是，他不光守着筐，还在往产业链下游延伸呢。 三月二十三号晚上刚刚发布公告，要投十一个亿在兰州建年产五万吨的高性能锂电负极材料项目，这步子是越迈越宽了，对比其他锂电股，要么盘子太大资金拉不动，要么题材虽热，这业绩却跟不上荣杰呢，既有实打实的锂矿潜能，还彩中了业绩和风口的双重结派，这资金不炒他炒谁啊？ 所以说，你看这融解股份，四天四板，不只是运气爆棚，更是表哥 buff 加业绩硬实力加风口红利的三重暴击。不过呢，这话说回来，四连板之后他还能继续狂飙吗？评论区说说你的看法。

美东时间五月六日周三盘后，全球最大锂生产商雅宝公布了一份明显超预期的财报，一季度公司营收十四亿美元，高于市场预期的十三点二亿美元，同比增百分之三十三。净利润三点一九亿美元， 而去年同期只有四千九百三十万美元，同比暴增超过五倍。更关键的是，调整后每股盈利达到二点九五美元，几乎是分析师预期一点零九美元的近三倍。 财报发布后，雅宝盘后一度上涨约百分之九。这次业绩爆发，核心不是讲故事，而是理价和销量一起上来了。 公司里业务收入同比增长百分之七十，达到八点九一亿美元，其中价格上涨百分之五十一，销量增长百分之十四。 背后也有产业变化，电动车和储能需求继续抬升。同时中国矿山供给收缩，京巴布为出口限制碳酸锂库存下降，让里供给重新变紧。 所以这份财报真正说明的是，理行业最差的时候可能正在过去。但雅宝管理层也很谨慎，资本开支仍然控制在五点五亿到六亿美元附近，不会因为短期涨价就贸然扩张。

大家好啊，今天我们来聊一个刚刚发生的可能搅动全世界新能源格局的大事。津巴布韦这个非洲南部的国家，突然宣布暂停所有离矿和离浓缩物的一个出口。大家可能对津巴布韦没什么印象，但在银电世界，他是个举足轻重的矿种， 他是全球重要的锂资源供应国之一。现在他突然断供，全球的锂价，神经瞬间就会变得紧绷。那么他为什么要这么做呢？是不是临时起意？其实并不是，这其实是一场酝酿比较久的一个杨某。早在去年津巴布韦就放出风声了，从二零二七年起， 要禁止出口初级产品的锂金矿，只允许出口价值更高的硫酸锂等加工品，说白了就是不想再只卖一个原料，而是要把演练加工的利润也留在自己国家里面。 而这次他直接就把这个计划提前全面暂停出口，目的其实比较明确，就是逼着在他那里开矿的国际公司啊，必须在当地投资建演练厂。想法很好，但现实也比较骨感，津巴布韦本地的碳酸锂演练产呢，严重不足。这 就造成了一个尴尬的局面，矿短期运不出来了，全球理的供应预期一下子就会收紧，那进利出台之后，谁最淡定，谁可能反而受益？ 答案就是向中国理业的巨头们。为什么第一层逻辑就叫做演练的绝对优势，全球超过一半的理研加工产物，在中国，我们拥有最成熟的、成本最低、效率最高的演练技术。当其他国家想把理矿留在本地进行加工的时候， 往往就会面临一个难题，成本高，技术不成熟，才能爬坡比较慢。而中国企业恰恰能把这粗糙的石头变成高存理念的一个过程，做到极致。这中间就产生了一个巨大的一个成本差，只要离矿最终能运到中国，我们就能凭借这个成本优势，赚取更稳定的一个加工利润。 第二层那个逻辑啊，叫做资源的底气和全球的一个布局。像天气里也、干风里也这样的中国龙头，他们的棋盘是国际化的 天齐在澳大利亚拥有全球顶级的泥矿啊，在致力通过参股掌控着优质的盐湖资源。干峰的布局更广，从澳大利亚到阿根廷，从非洲到中国，构建了一个比较庞大的泥资源网络。 这意味着什么？就当某个单一产地出现供应波动的时候，他们可以通过全球多样化的资源布局进行调节，抗风险能力就会变得非常强。 津巴布韦的暂停出口对他们来说更多是影响了全球供给的一个预期，从而可能推高离价。而他们手中丰富的资源储备啊，在这个时候就变成了一个压仓式。第三种逻辑啊，就是未来从卖资源到卖技术的一个降维打击。津巴布韦想自己发展锂电加工啊，缺什么？ 缺技术、缺设备、缺经验，这恰恰是中国企业最强的领域。未来中国离异巨头完全有可能以技术输出、合作建厂、共同运营的方式，深度参与到津巴布韦乃至全球其他资源国的本地化产业链当中。这样不仅分享了资源的红利，更输出了标准和能力啊，绑定了长期利益。 这盘棋啊，就从单纯的买卖升级到了一个深度的利益共同起。短期看，供给扰动会刺激市场情绪，刺激离价上涨，利好这些中国离业公司。长期看，这更凸显了一个趋势， 全球围绕离这一战略资源的竞争啊，正从争夺矿山进入到争夺产业链话语权的一个新阶段。你的情报价值信息帮你跟大家怎么看清巴布韦的这个境况，天气和干风会不会成为最大的赢家？评论区，我们聊聊。

每天研究一家上市公司，天启锂业，全球新能源卷成这样，谁才是真幕后赢家？不是宁德时代，不是特斯拉世界被严重低估的锂资源怪兽就是天启锂业！别再以为他只会挖锂矿，现在是全球锂电上游绝对一哥，三大业务给你讲透！ 一、锂资源开发，全球硬岩铝矿绝对龙头，手握澳洲格林布时，全球最大顶级铝矿，储量品位双第一。特斯拉 lg 新能源宁德时代核心铝供应商， 盐湖黏土提铝技术全布局，自己滤成本双大榜。二、铝岩加工与材料高端产能领跑全球电池级碳酸铝、氢氧化铝产能行业第一梯队。 固态电池专用硫化锂高孪三元材料技术突破，绑定全球头部车企，电池厂长单锁满话语权拉满！三、新能源材料循环，全产业链闭环成型， 锂电回收，废旧电池资源化快速落地，打通采矿加工回收全闭环，成本控制天花板， 全球唯一硬岩加盐湖，双资源布局，护城河深不可测，最新动作不断。二零二六年一季度净利十八点七六亿，同比暴增百分之一千六百九十九， 格林布什三期投产，锂金矿产量充至两百一十四万吨。每年雅江错拉里矿加速建设，国内资源版图在扩张， 高成本产能加速出清，理价齐稳，行业格局优化，锁定头部车企三年长单，未来业绩确定性拉满。 别看现在光鲜亮丽，起步的时候太难了。早年四川小李矿场起家，缺技术缺资金，纯靠资源硬扛行业低谷，别人观望，董事长逆势砸钱，并购破产，搞技术升级， 二零一八年豪智巨资拿下智利 s q m 股权，掌控全球盐湖核心资源，从地方小矿起，逆袭成全球新能源锂资源定海神针。未来展望，三句话讲清锂矿潜能持续放量，全球试战率稳步台升，新型锂盐技术落地，切入固态纳电池黄金赛道， 资源循环全面铺开，筑筑长期成本与资源互成合，从挖矿小厂蜕变为全球新能源产业链核心基石。各位董事长，你觉得天极里业能稳坐全球里王宝座吗？评论区聊聊。

铝矿你们跌很多吗？我看一下，为什么这么多人说铝矿啊？铝矿你们听哪个老师买的？为什么你们这么多人跑去？铝矿还好啊，铝矿就跌一点点啊，就跌百分之二十啊，还好啊， 我里矿没有跌很多呀，就跌了百分之二十嘛，对不对嘛？还好呀，他涨百分之五六十，跌百分之二十我觉得很正常啊。 嗯啊哈，我为什么我教过你们的，你们上个，你们翻我上个月的直播，你们上个月问我里矿，说我踏空里矿的时候，我当时跟你们说过不要做里矿的，记得吧，上个月的时候说的 里矿是什么样子的股票？里矿教过你们，里矿跟白银是一样的里矿跟白银是一样的。你想一下二月份的时候那波白银涨的多疯， 是不是二月份的时候白银涨很多啊，对不对？然后你那个叫什么？然后你四五月份的时候里矿也涨很多啊。 国内的资金做的就是，我一直跟你们说不要碰油支票，不要碰内支票。内支票的特征是什么？ 就是你国内资金做的股票。国内资金最喜欢做的图形是什么图形？我给你们举例啊，国内资金最喜欢做的图形是这个图形， 对吧？国内资金基本上百分之九十九，你像什么商业航天，白银，铝矿，国内资金最喜欢做的是这个图形，涨起来超级猛， 是不是？承不承认？就国内资金做的股票涨起来都超级猛，但是跌起来也比较狠。好吧，国内股图形就讲究一个短平快， 短平快，涨起来超级猛，跌起来超级猛。你们之所以喜欢做国内图形， 国内的资金做的股票是因为你们总是想赚那快钱，你像那个叫什么？你像半导体，也是那只主导的，涨起来超级猛。 涨起来超级猛，就是那只主导的票有一个特别明显的特点，就涨起来超级猛。都当当当当给你打的，妈都不认识的啊。就那只票都是这样的， 可以吧？就如果你们喜欢做那只票，你们就特别喜欢选这个图形做，能理解吗？那我不敢做呀。我说句实在话，我不敢做呀，我怕我输钱呀，我怕我怕 这里没赶上，赶上这里啊，能理解这么一件事吗？我不敢呐。

在 a 股的铝矿板块里，有三家名字相近且比较特殊的公司，西藏珠峰、西藏城头和西藏矿业。为啥说他们特殊？因为他们都坐拥巨量铝矿资源，却长期面临产量与规划落地难的困境，从而一直得不到资本市场的认可。 但这期，我打算和大家一起重新认识他们，并愿称之为西藏三节。咱们一起看看，究竟是市场误读了宝藏，还是巨人仍未学会奔跑。首先，我们按顺序审视这三节， 西藏珠峰，它真正的固始线伸向了遥远的南美洲。它的优势在于全球视野，旗下塔中矿业的资源禀赋据称位居全球前列， 而真正的亮点是他在阿根廷的盐湖项目安克莱斯盐湖已有两百零五万吨碳酸锂当量的资源量，而阿里扎罗项目的远景储量计算更是可能超过一千万吨，两者相加，一个超过一千两百万吨碳酸锂当量的资源宝库，是他被称为节的底气。 西藏城头则呈现出另一种产融结合的面貌，他以房地产为主业，却通过参股国能矿业涉足了铝矿开发。他的优势在于其国资背景，上海静安区国资是实控人，这提供了独特的稳定性。 其亮点是手中掌握的捷泽茶卡和龙目措两个岩壶的探矿权。仅捷泽茶卡壶的储量就已非常可观， 加上潜藏卤水预计超过四百万吨，若与龙目措整体看待，总储量可能达到八百万吨级别。其中，捷泽查卡的单体资源量被称作亚洲第一、世界第五、 第三位。西藏矿业拥有最纯粹的央企血统，它由宝武集团控股，这为其提供了强大的背景支持。它的核心亮点非常集中。拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖，碳酸锂储量一百八十四万吨， 这个世界第三、亚洲第一的盐湖，其卤水含铝浓度仅次于智利阿塔卡玛盐湖，品味位居全球第二，这是他最硬的底牌。介绍完个体，让我们将他们放回整个铝矿板块中解释， 根据 a 股铝矿上市公司的权益储量排名，赣锋铝业、天启铝业已超过三千万和一千六百万吨的权益储量稳居冠亚，展现了龙头的绝对实力。 盐湖股份一托察尔汗盐湖约一千两百万吨资源紧随其后，而我们的主角之一西藏珠峰， 以其以探明及未探明的巨大潜力位列第四。西藏矿业和西藏城头以其参股的国能矿业储量计，也均凭借其顶级资源位居榜单前列。所以，三傻与三杰，一字之差，却折舍出市场在资源潜力与兑现能力之间的巨大摇摆。 当你看完这份储量榜单，你是更倾向于相信手握如此顶级资源的他们终将兑现价值？还是认为开发的重重困难，可能让这些储量长期停留在纸面财富？欢迎分享你的观点。

真的麻了，家人们万万没想到比白银套的更深的是黄金股，虽然我的白银经历了三十一个点吧。在黄金股你你的收益怎么跟我白银现在已经持平了，都是二十四个点， 这啥意思啊？长期啊，依然看涨，虽然今天也是大跌吧，但是我一看到里矿今天又是大跌，根本没有底啊。里矿的兄弟们，你们还好吗？

去年亏了七十九个亿，今年不仅回本了，还赚了四点五八亿。天启锂业刚从 i c u 里走出来了， 前两天瑞银刚发了偏锂的报告，结论很简单，全球锂的库存已经不足一个月的用量，需求在加速，供给在收缩，你像宁德时代这种大厂都在到处抢锂。换句话说，天启的复苏不是个例，是整个锂矿行业的周期反转。 博恩斯坦在三月三十日的研报里给天奇里叶跑赢大事的评级，核心逻辑很简单，周期底部刚爬起来有矿的人最受益。 天奇里叶是那个手里攥着最多矿的人？天奇里叶是干什么的？他是全球有数的铝矿巨头，手里握着澳大利亚 green bushes 制作全球最大的铝灰石矿，简单说就是挖矿的，然后把矿加工成碳酸铝、氢氧化铝卖给电池厂。你像宁德时代这种做电池的，就是他的下游。 亏七十九亿是什么概念？相当于把整个公司都快亏没了，你说有多惨？里价最高的时候涨到了几十万一吨，去年最惨的时候跌到了一万美金一吨，整个铝矿行业哀鸿遍野。 但今年呢，里价从一万美金反弹到了二点一万，翻了一倍还多。天启里业去年亏七十九亿，整个 froy 二五也赚了四点五八亿，直接从 icu 里站起来了。 那为什么说它不只是回本，而是要开始数钱呢？博恩斯坦最新给的目标价是七十三块，现在股价五十八块，上涨空间还有百分之二十六。更重要的是，它的营收预期到二零二七年要干到三百亿，而去年才一百零三亿，两年时间从百亿级到三百亿级， 等于两年再造两个天齐。大多数人会觉得里价刚从低点爬起来，这时候买里矿股是接刀子，但机构已经在悄悄进场了。伯恩斯坦给了跑赢大势评级。外资投行不是傻子，他看到的是周期底部刚爬起来，产能马上要放量， 你以为是风险，里价波动大，周期不稳定，实际上里价涨的时候，有矿的人赚得最多。现在天齐的新矿区 cgp 三正在爬产， 产能扩大百分之三十，预计二零二六年中满产，扩产完成之后，成本就能进一步摊薄。李价涨它受益，产能上来它也受益，两头都占着。 当然了，风险也是有的，李价这东西波动很大，万一又跌回去呢？现在碳酸锂价格大概在十五万到二十万亿吨震荡，能不能稳住还不一定。而且天齐目前还有一定的债务压力，去年融资了五十二个亿，也是为了扩产和补充流动性。 周期底部的公司，大家都在看风险，但真正赚大钱的，往往是那个在别人最悲观的时候，手里还攥着最多资源的人。天奇，就是那个在里价最低谷的时候，没有放弃破产的人。周期底部的里矿巨头，这个故事够不够硬？ 天奇这种刚从 i c u 爬起来的机会，你觉得值得放进观察列表吗？本视频内容仅为信息分享，不构成任何投资建议，投资需谨慎！