C鑫存储指的是哪个股票

为什么长新存储一上市，先进封装板块会跟着起飞？首先啊，我们要搞明白两个角色是干嘛的。长新存储就是专门造存储芯片的，相当于把芯片毛坯给生产出来。而先进封装企业呢，就是给裸芯片穿外衣，做接线，做检测，没有封装厂 长，新造出来的芯片根本没法用，也卖不出去。为啥长新一上市，封装就会大涨？想看合作公司清单的文章，后面我想起书里已经备好。首先第一点，长新上市就是变身超级大客户，长新 i p o 要募集几百亿资金， 全部用来疯狂扩产， d r a m 内存产能直接翻倍再翻倍，芯片产量暴增，对应的封装需求啊，就会跟着暴涨。以前长新只是普通大客户，上市募集资金落地后 直接变成行业顶级金主，先给封装企业带来源源不断的大额长期订单，妥妥的直接送钱。第二点，也是关键的一点， 长兴要从 ar 高端 hbm 内存离不开现今封装，普通内存只用普通封装，利润特别薄。但是 ar 服务器刚需的 hbm 高端宽内存，需要把几颗芯片堆叠在一起，必须用到二点、五 d、 三 d 这种高端先进封装。这就是封装技术，门槛高，单价贵，毛利率直接翻倍。 长信上市全力布局 hbm， 不 光会给封装带来更多订单，还带着大家赚 ai 赛道的高端暴利险。第三点，行业深度绑定，几家龙头躺赢。长信的外包封装业务早就被几家先进封装企业包圆了份额，牢牢锁定长信产能一释放，这些封装企业业绩直接翻倍增长， 基本面实打实的变好。第四点，股市炒的就是预期，没上市之前长信破产做 hbm 都是在讲故事画大饼。 一旦正式上市，募资到位才能规划落地，技术路线敲定，所有的预期全部落地，从不确定变成百分之百确定，机构资金、优质散户都会提前强迫布局，股价自然顺势拉升。总结一句话给大家长，新存储上市意味着大规模扩产，加码 ai 高端内存， 直接给国内先进服装企业输送海量高利润订单，业绩确定。以下是我梳理出来的该长期合作的几家公司，内容为行业赛道，逻辑分析，不构成任何投资建议。梳理不易，大家记得点赞收藏。一、深科技。二、从微变。 三、创建科技。四、华工科技。五、伯爵股份。六、滑雪乘客。

家人们啊，长兴存储光速过会，这可是六年来头一回啊，最快六月中下旬就要上市了，日内估值呢，两到三万亿，首日成交额呢，预计是在一千到一千五百亿，日常呢，也要三五百亿，这哪是上市啊，这是抽血泵啊， 历史摆着呢啊。二零一零年农业银行上市前呢，大盘连接了一个月，二零二零年中信国际上市当天呢，四百八十亿的成交，直接把其他半导体股全部都打趴了。那二零二二年呢，这个中国移动一来指数立马成压， 所以最近微盘股为啥跌成狗了呢？大资金其实都在卖小票，腾仓位等，这个长新呢 期啊，可能还得发酵，那相关的概念股上市后呢，要小心立好兑现砸盘。但是别慌啊，这个巨无霸上市，短期是痛的，长期是新的标杆，那扛过这一段，后面呢，才会好做，加油兄弟们，我们一起探索交易换自由！

存储芯片到底还能不能做？看完这期视频，你会有一个明确的答案。本期视频我会通过大魔最新研报、产业最新交流以及大基金减持解读等三个大的方向，讲清楚存储和半导体设备未来的价值走向。 视频的最后也会有咱们五月的总结和未来展望，内容全都是机构整理的内部干货，大家点爱心收藏慢慢研究。首先，大魔发布的重磅研报 彻底扭转了市场固有认知。此前市场普遍认为 d d。 二四等传统存储会被新技术替代，逐步衰退，但大摩给出全新结论，传统存储开启新一轮周期，行业进入全面价值重估的阶段。本轮 d d。 二四逆袭的核心是极致的供需错配， 更极端。三星、美光、海力士持续消减 d d。 二四的产能，集中资源布局 d d。 二五 h b m 高端赛道， 同时美光弯弯 drm 产线向美迁移，海力士、无锡 d d。 二四 lp， d d。 二四产线转产 d d。 二五。 未来两到四个季度，全球 d d。 二 m 有 效产能大幅收缩， d d。 二四产能出现断崖式缺口，需求端表现大幅超预期。 ai 发展并未挤压传统的存储空间，企业级服务器、公共汽车、电子等领域对 d d。 二四存在刚性的需求。 国家 ai 基建持续扩建，传统服务器采购量提升，带动 dd 二四需求不降反升。大模测算，二零二六年下半年， dd 二四供需缺口将达到百分之十九到百分之二十，而行业百分之五至百分之十的缺口就会触发涨价， 这一历史性缺口将推动 ddr 四开启两到三年的持续涨价周期。机构预判二零二六年三季度价格再涨百分之二十。海外巨头持续收缩传统存储产能， ddr 四等市场份额，快速向两岸本土厂商转移。 原本深耕中低端利基的市场，国内厂商逐步掌握行业的定价权，进入供给收缩驱动的业绩上行通道。这份研报的核心价值不止解读短期涨价，更明确了决定行业估值上限的两大核心。新赛道。 一、硅电容凭借高稳定、低功耗、快速享用的优势，成为破解 ai 服务器供电瓶颈的核心器械。 a f 武器 gpu 功耗暴涨，对供电滤波稳压要求大幅提升，催生硅电容需求爆发。华邦电携手赛姆科布局代工，成功切入高端的 ai 共用链，这也是其估值大幅抬升的核心原因。二、 slc nad 原本用于工业汽车等高可靠场景，如今契合 ai 数据中心低延迟、高稳定的严苛要求，成为高速缓存与核心存储的首选。目前全球仅赵毅、华邦店、 望红三家可稳定量产，供货稀缺性突出，成为行业业绩增长点。一拖两大新业务，传统存储厂商摆脱纯周期的属性，向 ai 成长股转移， 迎来业绩估值同步提升的戴维斯双机。整体来看，大摩研报打破市场为 hbm 论、 ddr 四等传统存储迎来供给收缩、需求坚挺、 ai 赋能、国产替代等。四、成立好存储行业链将迎来全面的重构。结合一线产业交流信息，全球存储供需偏紧的格局将延续至二零二七年底， 价格长期高位运行，需求端单设备存储扩容抵消出货下滑，二零二七年行业比特容量增速可达百分之四十五至百分之四十六。供给端受一点五年至两年扩展周期滞约， 厂商扩展谨慎，二零二六年三季度新增产能才能逐步落地，叠加产能爬坡，二零二七年缺货问题无法有效缓解。 本次产业交流重点明确了三大系分赛道的行情，一、消费级存储二季度为传统淡季， 需求环比下降百分之七，三，四季度将逐步回暖。目前全产业链库存处于历史低位，供应链整体偏紧，回暖确定性极强。 二是车规存储 d d 二四仍是车载存储的主流，海外大厂产农集中投向高端产品，车规 d d 二四供给缺口显著，未来三个季度将维持高价缺货，国内厂商迎来绝佳的替代机遇。三是企业级存储， ai 数据中心是核心驱动力， 需求占比持续抬升，原厂优先保障云厂商供货，行业长单签约氛围浓厚，需求面十分扎实。 价格走势上，二零二六年存储价格逐季上涨，涨幅收窄，四季度将持续上行，二零二七年价格基本稳固，大幅下跌的概率极低，行业已进入到卖房市场，长期供货协议成为主流，以两年合约为主， 三年期为辅，主要面向头部的云服务商，客户需支付百分之四十不可退还的预付款。合约价以二零二六年一季度价格为基准，上浮百分之六十五至百分之七十，且 期内固定部分签约价高于现货原厂话语权即可。产农格局方面，长江存储、长新存储新增产农今年三季度起逐步释放，当前合计占全球月产农的百分之十到百分之十二，二零二六年底升至百分之十五。 国产产农短期仅冲击中低端市场，二零二七年底后份额突破百分之十五才会影响高端格局。 而海外厂商二零二七年年中新增产能聚焦 hbm d d， 二五将进一步挤压传统存储的供挤，延续缺货的格局。 同时需警惕三大行业风险，一是二零二八年若 ai 热度降温，企业及存储需求或快速下滑。二是所量所价的模式下更需凸变，可能引发客户违约、产能无法兑现等问题。 三是国内产能超预期扩张或引发中低端价格战，该风险短期可控。讲到这，或许很多人有疑惑，半导体设备持续回落，叠加大基金减持中心国际等公司是不是行业即将走弱？结合我多年的行业经验，我可以告诉大家，完全无需恐慌， 因为半导体设备本轮回踩只是前期涨幅过高后的资金短期获利了结，属于技术性回撤，基本面无任何的立空。当前存储持续涨价，经原厂加速扩产，需求已传递至设备端，上游零部件缺货涨价， 足以证明破产潮真实落地。基于大基金减持本质是常态化的周期操作，大基金一期遵循五年投资、五年回收的节奏，目前处于回收的尾期，减持是既定的计划，回笼资金不会撤离，行业将注入二期、三期基金持续投向 设备材料、先进工艺中卡脖子的赛道，这只是行业内部的资金轮转，并非看空半导体产业向上的核心趋势并未改变。 综上给大家明确一下。一、行业定性， ai 改写传统存储的周期，全品类迎来呃，涨价周期，二零二六至二零二七年结构性短缺已成定局，二零二八年前行业高景期的趋势不会逆转。 二、核心逻辑，海外巨头收缩传统的存储产农，国内厂商承接份额，掌握定价权，价格涨幅收窄，但长期高位运行，长期供货协议成为行业常态。最后总结下五月行情和自己的一些感悟， 本月整体吃肉百分之四十七。其实咱们在科技里可能感受不到五月市场的残酷，像很多老东五月可是持续下行，行情惨淡。咱的三大方向， cpu、 光模块稳中有升， pcb 及 ccl 大 获全胜， 存储芯片封测呃，利润回吐一半，月中富贵。五月行情的话，整体是达标的，但我其实并未太过于高兴，因为我始终是坚守于中长期的产业逻辑，深知行情盘整等待逻辑发酵这段期间的煎熬，也希望大家能够诚心坚守，立足产业逻辑。 没有必要啊，去追逐短期的热点，不要去随波逐流。很多人频繁预判涨跌，猜顶猜底，本质是心态浮躁，太想证明自己了。我刚入行时，其实也是如此频繁的预判行情，从一做空美股半导体亏损惨重， 经历挫折后，我才慢慢的醒悟，其实真正聪明的交易者从来都不是去预判涨跌的，他们只会顺势跟随，跟随市场的波动去感知行情，跟随产业的逻辑去判断价值，做好顺势跟随，其实就能跑赢绝大多数的人， 成熟的交易无需证明自己啊，永远是正确的，坦然接受有理有据的亏损，不要去主观猜测，行情其实就已经迈出了成功最关键的一步。对于本轮科技行情，我完全是不担忧的， 当下科技板块虽然有小的调整，但我认为其实反而是更健康的，市场没有只涨不跌的行情，短期的盘整会让低位的品种修复估值，让高位的赛道去消化互利盘，降低交易的拥挤度，更有利于中长期行情的延续。 我还是坚持我的看法，短期的震荡，不改科技板块潮流的大趋势。感谢大家的观看，相信坚守产业逻辑的我们，未来一定会越来越好的！

提起教育创新，你第一反应可能是纳加哥合肥赌了十年 d i a m 的 芯片巨头。但你知道吗？五六年前，他还是一家被嘲讽为只会造小芯片、股价从高位跌掉三分之二、主营利润差点亏没了的企业。 赵奕的二十一年，比电视剧还敢写。二零零四年，硅谷毕业的朱一鸣，在一家星巴克试图说服前辈李军投资，第一次没打动他，第二次拿出一份成熟存储器计划， 说我们要做成中国最大的存储器设计和制造者。李军听后立马同意，还帮他拉到十万美元出使资金， 并把自家车库便宜卖给他当创业基地。二零零五年，赵毅前身在清华科技园一间小办公室成立。最初几年，赵毅做的是 nova flash 这种技术门槛相对较低的存储芯片。二零零八年金融危机，朱一鸣跑遍银行筹钱， 最终因为性能打动了日本客户，拿下一笔关键订单。靠着这个小切口，赵毅站稳了脚。二零一六年八月八日，朱一鸣在 a 股敲响了上市的上市三年内，股价暴涨二十倍，市值最高冲到五百八十四亿。 那年他还宣布了一件事，二次创业，攻克比 n o r 难几十倍的 d r a m。 那时的朱一鸣意气风发，要做就做最难的野心配不上能力时，就是灾难的开始。二零二二年起，全球半导体景气度急转直下， 需求断崖式下滑，产品全线跌价。到二零二三年，赵一净利润从一年前的二十亿直接血崩到一点六一亿， 暴跌百分之九十二。公司在制股东信里写，所有产品现单价都呈下滑态式，墙上那瓶他当年亲手放进展示柜的初创期样品， 在玻璃反光中蒙了一层灰。这瓶芯片是赵毅的信物，他站在高光里，然后在至暗时刻无声落了灰。 二零二三年，成了朱一鸣最难的一年。但就在这一年，他在内部会议上说了一句，芯片是周期性行业低点不可怕，可怕的是低谷时没了胆。他没有收缩，反而顶着亏损加大了研发。当年研发投入近十亿， 占了营收的百分之十七，同时力排众议，继续推进长新的扩产。上天给的所有礼物，早就在暗中标好了价格转折点在二零二五年下半年悄然降临。 ai 爆发带来的算力需求，让存储芯片供需瞬间反转。 赵毅提前锁定的产量，在全球缺货时成了硬通货。二零二五全年营收冲到九十二亿，净利润跳回十六点五亿。 二零二六年一季度更是一口气爆出四十一点八八亿收入，净利润十四点六一亿，同比暴增五倍多， 直接把此前季提的减脂损失全填回来。那个在低谷仍逆势高额投入研发，坚决锁定长兴供应链的决策，被市场称为最漂亮的反击。二零二六年五月，长兴科技更新科创版招股书， 一季度净利润超过茅台，引爆整个半导体板块交易的 a 股市值突破两千亿，创下上市以来新高。 故事讲到这里，我必须提一个贯穿全书的小物件。那平在清华科技园最早设计出的芯片样品，如今被重新擦亮，摆在了董事长办公室的显眼位置。朱一鸣曾是芯片物理课本前那个怀疑一切， 相信只要压得够深就能触底反弹的少年，如今已经验证了那一番话。从头至尾，他没有被周期或对手击垮，而是选择了最朴素也最艰难的路线，在寒冬建仓，在爆发前一刻精准切入。 有人说赵毅创新赢了时代，也输了时代，但我觉得这家企业真正做到了那句话， 光有野心不够，还得敬畏周期造孽。这二十一年，其实就是中国芯片产业被低估后的反弹缩影。

一边是大笔减持套现，一边又把自己的股份白送给员工，价值高达两百亿。这两件事放在同一个人身上，怎么看怎么矛盾， 有人说他割韭菜，有人说这是史上最大方的老板。争议的焦点其实就一个，朱一鸣，到底是想跑还是想堵，把更大的要聊清楚。这事咱们得先弄明白他手里攥着的两张牌。 第一张牌叫赵毅创新，做存储芯片的老牌上市公司，近一年股价涨了百分之三百五十八，市值冲到将近三千七百亿。就在这波高点上，朱一鸣十一天里减持了六百多万股，套现超过二十一个小目标。公司公告写的也直白，个人资金需求。 第二张牌才是重头戏，叫长兴科技，做的是内存芯片里最难啃的赚，眼下正准备在科创板上市。这家公司有多猛？光今年一季度营收就干到了五百零八亿，净赚两百四十七亿，平均一天净赚二点七个亿。 就在上市前的节骨眼上，朱一鸣放了个大招，把自己手里七点六八亿股长新科技的股份拿出来，分十年陆陆续续分给公司全体员工。按上市后大概一点五万亿到二万亿的市值计算，这笔股份价值在一百六十二亿到两百亿之间。 注意，这笔股份是他个人的，不是公司的，更不用增发新股来稀释其他股东的权益。换句话说，这是老板自掏腰包，把兜里的肉分给一起打天下的兄弟们。力度之大， a 股历史上找不出第二家。 说到这，你可能好奇了，这种分法跟华为、台积电那些公司有什么区别？咱们掰开来说，华为走的是制度路线，任正非自己只占不到百分之一，员工通过工会持股公司赚钱，大家一起分。台积电走的是现金路线，每年赚了钱大把分红，员工和股东都能吃到肉。 朱一鸣这次不一样，他走的纯属个人割肉路线，一次性拿出百亿级个人股权白送，员工不换，制度不贪薄，别人全凭他自己的承诺和一堆法律文件绑着。这就带出一个更耐人寻味的问题了，既然 dram 这么赚钱，他为啥不自己留着，非要分出去？答案得回到二十年前去找。 二零零四年，朱一鸣三十二岁，已经在硅谷拿着百万年薪，在一家顶尖科技公司里做存储器设计，日子安稳，前途光明。可他偏偏辞职不干了，非要回国。当时中国的芯片自己率连百分之十都不到， g m 这个品类更是基本为零， 全世界就三星、海力士、美光三家把持着，想挤进去堪称痴人说梦。但朱一鸣不这么看，他对当时投资人讲了两句话， 存储器产业从美国转到日本、韩国、台湾，接下来一定轮到中国大陆，我们要做成中国最大的存储器设计和制造者。就凭这两句，清华的一帮校友凑了九十二万美元给他，当天时轮他就这么回国开了张。后来的是，证明他没看走眼。 他先是在造一创新，搞出了国内第一颗 s p i no flash 闪存芯片，后来又做了一款基于 a r m 内核的三十二位 m c u v 控制器，两项产品都打破了国外垄断。 放到当年芯片全靠进口的年代，这不光是技术突破，更是向外界证明了一件事，中国人能造存储芯片，能跑通从设计到量产的整套流程。但 rum 完全是另一个层级的战场。 业内公认，这是整个半导体里最烧钱、最难做、最被巨头垄断的一条赛道。建一条十二英寸产线，启动资金就要上百亿美元。 粮率稍微上不去，那就是每天烧钱当柴火，玩不起。历史上因此翻车的巨头比比皆是。二零零九年，全球第三的德国齐孟达破产。二零一二年，日本仅存的 drum 巨头尔碧达被美光收购，这两家都是扛不住周期的血雨腥风倒下的。那为啥偏偏是合肥赶鸭这个猪？ 二零一七年前后，合肥国资拿出上百亿资金，跟朱一鸣联手创立了长新存储，北上广深苏杭。不是没钱，而是当时 drum 在 他们眼里，优先级不够高。合肥不一样，那时候 gdp 刚过七千亿，急需一个能引爆产业链的大项目。 最关键的是，朱一鸣有造一创新的成功案例在先，他懂技术，有团队，跑通过量产，这不是纯粹靠政府主导能比的。 合肥赌的不只是国产， dream 能成，更赌朱一鸣这个人能扛住。后面的故事叫惨烈，一点不为过。从二零一八年成立开始，长兴连续亏了七年，二零二三年亏一百六十三亿，二零二四年亏七十一亿，几年下来烧掉几百亿，直到二零二五年才勉强扭亏，全年净利不到二十亿。 真正的爆发点就在今年一季度，单季净利干到两百四十七亿，顶了过去亏掉的半壁江山。这背后有两层推力，一个是 ai 算力爆发赚供不应求，价格水涨船高。另一个更关键，长兴熬过了最难的技术爬坡期， l p d d r 五 x 速率做到了一万零六百六十七兆比特每秒， d d r 五也实现了规模量产，真刀真枪地跟三大巨头对上了。 所以，这不只是运气，更是技术突破，恰好撞上了行业上行周期，缺一不可。说回朱一鸣这个人，他跟台机电创始人张中谋的创业路子有点像，又不太一样，都是技术出身，都留过学，都在美国顶级公司干过，都选了半导体里最难啃的骨头，也都经历过长达数年的亏损和质疑。 不一样的是，张中谋当年创业代工模式本身就是他发明的，是开天辟地。朱一鸣二零一八年杀进 dream 的 时候，面前是三家巨头垄断几十年技术封锁、铜墙铁壁的存量市场，他干的是虎口夺食。 正因如此，他比谁都清楚，长兴能从零跑到全球第四、国内第一，靠的从来不是他一个人，而是近两万名工程师和研发人员拿青春熬出来的。他把对未来的期望巨像化了， 能不能留住人？能不能让大家继续拼命，不靠画大饼，靠把饼切实分到每个人手上。这套打法能不能改解半导体行业人才绑定的规则，得看两点，一是长兴上市后股价能不能稳住。二是拿到股份的员工愿不愿意陪你跑到终点。 有一件事可以肯定，任正非做到了百分之零点七，马云做到了百分之四点八，而朱一鸣是自己掏出百亿量级的个人股权来分，裁散人聚，这四个字说起来轻巧，真轮到自己掏腰包的时候，能在高位减持的同时还分出这么大一块肉，放眼望去， a 股近五千家公司，他算独一份。

这两天长期存储比较火热，很多人说上市以后市值将达到一万亿也有，两万亿也有，五万亿也有，甚至有讲十万亿的。今天不吹不黑的来讲一下存储上市的话，市值我认为 三万亿到三万五千亿比较合理。我拿一个企业来举例，就是这个快销品的这个农夫山泉在港股上市的，去年的净利润是二十六， 现在的市值大概是四千一百一，我们就不给其他的这个相比了。就跟一个做食品饮料的公司来相比，那我认为长兴的市盈率二十六应该是没有问题。如果说按照他全年大概一千两百亿的这个利润乘以二十六倍算的话，他的这个 市值应该在三万一到三万二之间，当然上下可能也有一点浮动，认为这个是比较合理的。有的说上市即巅峰，后面就一直跌，我认为这个也不会的。为什么呢？因为 长兴村楚做的东西他是有稀缺性的，目前全世界就那么几家公司在做，美国这个三星还有海力士，虽然说长兴的这个份额占的也比较小，但是上市之后他扩建才能，他在中国大陆 是唯一一家可以能够给另外三家做抗衡的，虽然说差距还很大，但是他具有稀缺性呀。 你像农夫山泉这样的公司，跟他竞争的公司还有很多，华人怡宝、康师傅，对吧？很多的这个做饮料水的， 他都能够达到这么高的适应率。你像长兴村主这一家在大陆几乎没有竞争的公司，他的适应率达到二十六倍很夸张吗？一点都不夸张，所以我认为长兴的这个市值应该是在 三万到三万五之间比较合理，而且长期来看不会回落，有可能还会往上涨，但是回落的可能性很小啊，这就是我对这个安全种的一个看法。

说个大实话，合肥最近最炸裂的消息绝对是长兴科技冲刺 ipo， 募资两百九十五亿，市场直接预判他市值破万亿！ 我给大家算笔账，简直吓人啊！长兴今年上半年净利润最高能干到五百七十亿，平均一天纯赚三个亿。但大家一定要看明白一件事， 当年杭州互联网大厂一上市，周边房价直接疯涨，抢都抢不到，但今天的长兴带火了人口，唯独没有带火，房价暴涨！这也就意味着，咱们合肥的楼市逻辑彻底完全变天了！ 就在几年前，长兴这边还是一片荒地，农田水塘，鸟不拉屎的地方。现在呢？完全变样，两万左右的员工，六千多个高端研发人才， 全是二十五到三十五岁的年轻人，硕士起步，月入三四万是常态，厉害的研发岗一个月流水就能超七万， 这帮高收入年轻人扎堆过来，直接把周边的生活、租房买房需求彻底盘活了。现在厂区周边商铺满满当当，饭点家家爆满，路边贴满租房广告，电瓶车提的密密麻麻，全是上班的年轻人。 就连万科的常租公寓，六十四平，月租两千五，跟合肥核心地段一个价，照样租满一房难求。我问了高新区资深中介，人家说的特别直白，现在店里十个买房客户，最起码四个都是常新的员工，不管是刚需上车，还是改善换房，购买力是真的顶啊！ 讲到这里，很多人肯定懵了，产业这么牛，高新人口疯狂涌入，那房价该大涨了吧？现实刚好相反，当年号称投资五百亿的空港国际小镇，现在彻底熄火，开发商退地，项目停工，二手房直接从一万二跌到七千多，跌幅将近百分之四十！ 大家看懂差距了没有？产业是真落地，钱是真赚到了，核心原因就一个，时代不一样了， 以前买房靠预期，靠规划，靠炒作，画个饼房价就能涨一波。现在买房只看实实在在的人口，真实的收入，落地的产业。现在的合肥楼市早就两极分化了，那些没产业、没人流量，纯靠炒作的远郊板块， 哪怕规划吹得再好听，照样跌价，没人接盘，被套的一大片。但有常新未来、科大讯飞、京东方称镇的板块完全不一样， 源源不断的年轻人、高新人才进来，成交量稳稳拖底，房价抗跌，租金稳定，是现在楼市最稳的避风港。 很多人总说合肥楼市不行，其实根本不是，是合肥没有普涨的机会了，只有局部的价值行情。人随产业走，人往高处走，房子跟着人流走。接下来，长信一旦成功上市， 上千名员工财富直接兑现，未来一两年合肥的高端改善，千万级豪宅还会被狠狠消化一波。最后，真心提醒所有在合肥买房的朋友，别再瞎跟风，堵地段、炒概念了，在合肥，跟着硬核产业买房，才是唯一稳赚不赔的硬 道理。我是合肥房产人，奇瑞二十年地产经验，带您看好房！

据本人刚刚收到的消息啊，二零二六年五月二十七日，长兴科技科创板 ipo 正式过会， 即将进入证件会注册环节啊，预计七月份就可以挂牌上市啊，这个消息对咱合肥来讲应该说是天大的好消息啊，作为一个新的合肥人啊，我骄傲， 这长兴科技，也就是咱们合肥的长兴存储啊，是国内唯一全球第四大的 drm 原厂， 本次募资到二百九十五亿元啊，是科创板史上第二大 ipo， 仅次于中兴国际的五百三十二亿， 这从二零二五年十二月三十号 ipo 受理，到二零二六年五月二十七日上市委审议通过啊，历时一百四十八天，约五个月啊，这速度可以说是相当的快， 那为啥他这么快呢？那就得从业绩来看啊，二零二六年 q 一 营收五百零八亿元啊，增长百分之七百一十九， 这鬼母净利是达到了二百四十七点六亿，那日军盈利也是超过了二点七五亿，我的妈嘞，这是什么概念呢啊，这上市后的市值预期有望冲击两万亿啊，该说不说，妥妥的科创板市值一个，对不？ 它的成功对咱国产存储芯片来讲啊，应该说是意义非凡啊，它的这种创新，它的这种突破啊，是直接打破了三星、海力士、美光等外企的垄断啊，同时也助力 ai 算力自主可控， 这大湖名城，创新高地，魅力合肥欢迎你啊，合肥就是这么牛，长新存储就是这么牛啊，点赞关注，好好好！

安徽的考生和家长注意了，今天聊聊最近爆火出圈的长新存储，想入职合肥长新存储拿高薪。今天从企业实力、薪资待遇、对口专业到分数择校，一次性给大家讲明白， 先提前说清楚企业资质、财报数据、校企合作班都是公开可查的真实信息。文中分数段院校热度是历年报考参考，每年都会有变动 啊，大家一定要理性看待。长兴存储堪称合肥又一张产业名片，继京东方未来之后，合肥产业布局的又一大成果。目前企业市值突破三万亿，也是史上最大 rpo 之一。 作为国内唯一、全球第四家拥有 drm 芯片设计、制造、风测全流程一体化 能力的 rdm 企业，长兴二零一六年落户合肥，深耕整整十年，前十年累计亏损三百六十六点五亿元。而二零二六年第一季度迎来大爆发，单季营收五百零八亿，净利润三百三十点一二亿元， 同比暴涨了百分之七百一十九，几乎填平了前十年的投入，算下来日军盈利接近四个亿。 要知道，存储芯片是数字经济的基石，更是我国科技自主可控的关键领域。常新用硬核技术打破海外垄断，是实打实的国内存储龙头企业。在这里工作，不仅岗位稳定，薪资待遇也十分可观。 他的企业岗位主要分为四大类啊，学历和专业要求各不同，核心研发岗优先， 硕士学历选微电子、集成电路相关专业。工艺材料岗啊，本科硕士都能报考，对应材料科学应用、化学设备制造岗以本科为主优先自动化电气工程专业， 软件算法岗啊，就选计算机软件工程，结合安徽科技大学冲刺高端研发岗位， 六百到六百四十分，重点看合肥工业大学、安徽大学、安大哈开设了长兴定向班，录取和就业都有优势，五百五到五百九十九分，推荐安徽理工大学。安徽工业大学主要对接的是 产线技术岗位，四百五到五百四十九分的同学啊，可以选择安徽职业大学或者呢安徽水利水电职业技术学院都有专属的订单班，毕业就能直接入职，择校也可以参考这个梯队啊，中科大、合工大、安大是本地人才主力， 电子科技大学、西安电子科技大学是全国半导体行业的顶尖强校。最后给大家提个醒， 立志做研发，建议尽量读研，想本科毕业就直接就业，优先选自动化材料类专业，对安徽考生来说，本地院校就业优势明显，校招机会更多，大家一定要结合当年最新分数线填报， 祝所有考生都能选到心仪的院校，顺利上岸！好，关注大章报志愿，高考如你愿！

长兴科技科创版 ipo 过会，国产储存芯片产业在提速财联社二零二六年五月二十八号国产第二 am 龙头长兴科技今日科创版 ipo 或上市委会议通过，市值有望冲击两万亿元，成为 a 股存储芯片领域巨无霸。 随着 ai 算力需求爆发，存储芯片行业供需格局持续改善，价格进入上行周期，国内产业链迎来发展黄金期。 长兴科技过会带动存储芯片板块情绪提振，相关设备材料企业关注度同步提升。投资者需客观评估行业警惕度、持续性警惕短期固执过高风险，结合自身风险承受能力配置，避免盲目追高热点板块。

家人们财经圈彻底炸了！五月十七日，长兴存储母公司长兴科技批露 ipo 招股书，一季度业绩直接封神，营业收入五百零八亿元，同比暴涨百分之七百一十九点一三，净利润狂赚三百三十点一二亿元，算下来每天净赚三点六七亿，比很多上市公司一年赚的都多。 长兴存储到底是啥来头？为啥能赚这么多？更关键的是，咱们普通人没法直接买长兴，能蹭上这波红利的 a 股标地，后面也会一次性说清楚。先科普下，长兴存储可不是小公司，它是咱们国内唯一能规模化量产 drm 内存芯片的龙头，堪称国产内存一哥。 咱们用的电脑、手机、 ai 服务器，里面的内存很多都是他生产的。以前全球内存市场被三星、 sk、 海力士、镁光三家垄断，咱们只能看人脸色，而长兴直接打破了这个格局，现在已是全球第四大 drm 厂商，国内市场份额稳坐第一。 至于一季度为啥能狂赚三百三十亿，净利润暴涨七倍多，核心就三个原因，通俗易懂，记好就行。第一，卖的巨贵，全球 drm 内存供不应求， 自二零二五年下半年开始，价格就一路大涨，一季度合约价更是环比暴涨百分之八十到百分之九十，近乎翻倍。第二，需求爆了， ai 浪潮太猛了，一台 ai 服务器对内存的需求是普通服务器的八到十倍，海量大模型训练推理，直接把内存需求拉满， 长兴的产品根本不愁卖。第三，国产替代加供给紧张，海外三大巨头把大部分能转向高端内存，普通 d r a m 能缩减，给了长兴抢占市场的机会，再加上咱们国内国产替代加速，长兴的产量和销量都大幅提升，赚得盆满钵满。 还有个关键消息跟大家说下，长兴存储目前处于 ipo 技术性终止状态，不是终止上市，只是需要补充更新财务数据，属于常规操作，预计后续很快会恢复审核，下半年大概率挂牌科创板，估值有望冲击三千亿元，成为存储芯片第一股。重点来了， 咱们普通人没法直接买长兴，但他的暴涨行情会直接带动整个产业链收益，这四家 a 股公司关联度最高，新手也能放心关注，每一家都给大家讲的明明白白。 第一家，赵毅创新最核心的受益标的，他是长兴存储 a 股最大直接股东，持股约百分之一点八八，而且两家公司的董事长是同一个人，深度绑定。 更关键的是，长兴是赵毅创新 drm 芯片的独家代工方，二零二六年采购额预计达八点二五亿美元，是去年的近六倍。 今年一季度，赵毅创新自身业绩也很亮眼，毛利率环比提升十二点一七个百分点，跟着长兴一起赚翻，妥妥的躺平股。第二家，深科技，稳赚不赔的配套龙头，他的子公司配盾科技是长兴存储最大的尾外封测商，简单说就是长兴生产出芯片后，交给深科技做后续的封装测试， 长兴订单暴涨，深科技的业务量就跟着翻倍，而且他承接了长兴超百分之六十的尾外封测订单，业绩确定性拉满。第三家，北方华创半导体设备卖产人， 长兴存储要破产，就离不开他的设备。北方华创的刻蚀机、薄膜设备等，在长兴的采购占比超百分之五十。长兴计划二零二六年底把十二英寸金元月产量从七万片扩至十五万片，需要大量采购设备，北方华创会直接承接巨额订单，长期受益。第四家，江波龙成本优势拉满。 它是存储模组龙头，主要采购长兴的 d、 r、 a、 m 芯片，生产内存条、 s、 s、 d 等产品。因为直接从长兴拿货，成本比同行低百分之十五到百分之二十，而且还是长兴 d、 d、 r 五内存的优先供货伙伴，长兴产能释放，它的成本优势会更明显，业绩弹性很大。最后再跟家人们划重点， 长兴存储一季度狂赚三百三十亿，不是运气好，是国产存储逆袭 ai 算力爆发的必然结果，更是整个存储赛道崛起的信号。咱们普通人不用纠结长兴啥时候上市，也不用跟风追短期热点， 记住赵毅创新、深科技、北方华创、江波龙这四家 a 股标的，覆盖了产业链核心环节，跟着龙头吃肉才稳妥。当然，还是要反复提醒，存储行业周期波动大，一定要理性布局，不贪多不追高，守住自己的本金才是王道。

紧急加根长兴储存六家核心公司，第一家赵毅创新，第二家合肥城建，第三家深科技， 第四家雅客科技，第五家通富微店，第六家百城股份。

存储芯片的增值机会马上就要来了，今天这期视频会用我们机构最新的调研数据给大家，从颠覆性、新技术、 行业共需、基本面、潜在分歧与风险点以及后适应对策略四个方面给大家讲透存储芯片以及半导体的产业逻辑和价值内容全都是机构投研及干货，建议先点爱心收藏慢慢看。首先跟踪下咱们的三大方向， cpu 及光模块不用动，没空间。 pcb 及 ccl 底仓不动，上周二十线低吸的动仓冲高抛，一部分目的是为了仓位回归合理化。存储芯片二十日线分批的 c。 这里重点说一下，经常看我视频的朋友都知道我常说的一句话，只做核心，不看杂毛。当你聊到 cpu、 光模块时，你应该知道核心是谁。 当聊到 pcb、 ccl 时，你应该知道代表企业是哪几家。因为在这个割裂的市场中，既然强者横墙是主旋律，那么你做的任何高切低的举动大概率都是错的。 你认为的便宜货大概率也是便宜没好货。大家都懂我意思吧。接下来看 sk 海力士刚发布的 i hbm 新技术，很多人可能看不懂专业名词，这其实很好理解，这不是实验室概念，是可直接量产的硬核突破，彻底解决了长期滞约。 hbm 迭代的核心痛点。 传统 hbm 最大的痛点就是散热堆积层数越高，带宽越大，热量越集中在芯片内部，只能靠外壳间接的导热，高负荷下很容易过热降频，这也是 hbm 性能一直没有办法拉满的核心原因。 而 rbm 精准攻克该难题，在芯片发热最严重的区域嵌入一体化 ice 冷却原件，相当于在热源核心搭建专属的散热通道，无需迂回导热，实测芯片热阻下降百分之三十以上， 高负荷运行稳定性大幅提升。这项技术采用成熟的 m r m u f 精原封装工艺，量产难度低，良品率稳定， 不存在落地难的问题。按照规划， i h b m 将全面搭载下一代 h b m 五产品，精准匹配 ai 数据中心的严苛运行需求。 简单来说，散热瓶颈彻底打通后， hbm 性能上线大幅提升，解除了 ai 服务器大模型推理的硬性束缚，这将持续催生海量高端存储的采购需求，让本就紧张的 hbm 供需缺口会进一步的扩大。 与此同时，三星也亮出重磅的技术成果，成功研制出全球首款九百层超高堆叠三 d n a a d 内存原型芯片。目前行业主流量产 n a a d 仅三百二十一层左右。三星采用 c m b 单元多层嵌合技术， 拼接两片四百五十层晶圆，成功实现九百层超高堆叠，各项核心存储指标均验证达标，技术完全成熟。这里要分清楚核心逻辑，九百层 a a d 是 三星中长期的技术布局， 并非用来短期缓解市场缺货，三星年内仅量产四百层以上的产品。九百层技术落地周期较长， 短期不会改变行业的供需格局，但长期来看，超高堆叠技术会提升芯片的存储密度，降低单位成本，齁使三星技术的互成核，强化 n a d 赛道的成长属性。看完技术迭代，我们聚焦行业供需基本面， 全球存储大厂已达成共识，行业处于全品类结构性紧缺，核心原因是 hbm 净原产能消耗远高于普通 drm 原厂，集中倾斜先进智宠产能生产 hbm 直接挤压了 d d 二四、 d d 二五、车规、手机端等通用存储的产能，共挤 产农端完全远水，解不了近渴。美国台场新加坡新建产线，二零二七年下半年才会逐步投产，二零二八年才能形成有效的产农。业内预测。南亚科技认为紧缺格局会延续至二零二七年。海力士则判断，供需紧张的泰式将延续至二零三零年， 需求端爆发也远超预期。 ai 智能体长上下维交互， k 为缓存是核心驱动力。经过计算，二零二七年全球 drm 容量需求增速达百分之三十五，仅优伟达 cpu 迭代增量就消耗全球百分之六的 drm 供应量。目前头部客户 hbm 缺口维持百分之三十至百分之五十的高位。 每光指引二零二七财年， hbm 四、 hbm 四 e 价格同比涨幅高达百分之七十至百分之一百。 如今存储行业商业模式彻底固化，下游客户主动签订多年的长协预付保证金来进行锁货，稳定的订单利润彻底抹平了传统的周期波动。 行业数据也在印证着高景气。韩国内存半导体日均出口额同比增长百分之二百三十一， d r m 出口额增幅达百分之四百五十六， 海峡 n a d 季度均价还比翻倍，量价提升的格局明确。再给大家提一个被忽视的二阶利好，赛道半导体设备测试、封装与材料 h b m。 升级， n a d 堆结层数提升，大幅增加了芯片测试难度、时长和价值量。仅 sk 海力士 给 hbm 四封测的设备订单就高达千亿韩元，拥有材料泛临半导体存储设备订单增速超百分之五十，国内设备材料龙头将充分受益全球扩产潮。讲完行业利好，我们客观拆解下当前市场的核心分歧，以及需要警惕的潜在风险。 目前市场已不再质疑 ai 需求的潜在风险，仅有两点，一是三星 hbm 四的量率能否达标， 能否稳定量产。二是长期协议落地后，存储行业的周期性能弱化多少。但全行业共识明确， ai 正在打破存储的传统周期边界。而赛道建顶的核心信号就是大厂资本开支放缓，目前完全没有出现， 主要存在有三大潜在风险，大家要重点跟踪。一、设备板块存在提前透支风险， 若原厂预判价格见顶推迟破产，设备企业的估值将重压，需持续跟进后续捷径式建设设备到货及订单落地的进度。 二、二零二七年下半年至二零二八年新增产能会集中爬坡，若到时候 ai 需求增速不及预期，共需格局或将阶段性的反转。 三、 h b f 铁电存储等新技术持续迭代，未来或替代现有的存储体系。这些行业的关键变动，我会第一时间发视频提醒大家。最后聊一下配置策略 还是老样子，一、上游设备封装封测。二、国产存储模组与设计。三、 h b m 产业链首先底仓不动，然后动仓，可以选择二十线分批增持，没机会，那就等设备强势期获取十二线就可以。 大家接下来一定要把心沉下来，就像我之前说的那样，很多人能扛住百分之二十的套牢，却受不了涨百分之五十之后百分之十的回撤，降一降温啊，其实是好事，前期积累了不小的幅度，部分的资金选择走也属于正常的现象。 现在是不是聊存储的越来越少了，这都是好事，因为太多互联网的老师，涨的时候存储那就是成长品，一跌，存储又变回周期品了。 我们要做的就是摒弃杂音，把逻辑捋通顺，不要怕错，错也要错的有理有据。就像是今年三月份 各种鬼故事缠身的时候，你守不住，那也就等不来四五月份的上行。所以朋友们耐得住寂寞，才能守得住繁华，熬得住孤独，才能等到花开。