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光刻胶+橡胶助剂双龙头,彤程新材 业务上:特种橡胶助剂方面,公司市占率能打,近三年来业绩稳定、小幅增长,总体上属于比较保守的发育状态,想要有多大突破很难,但是也不太会有太大下坡。 半导体光刻胶方面,产品从低端到高端分别涵盖 G 线光刻胶、I 线光刻胶、KrF 光刻胶和 ArF 光刻胶,其中,G 线光刻胶市场份额最大,I 线光刻胶接近国内先进水平,ArF光刻胶2024开始接单量产,KrF光刻胶作为公司研发重点,也已经形成量产。 显示面板光刻胶方面,依托子公司北旭电子,2024 年上半年,国内市占率约为 25.9%,是国内本土第一大供应商。在国内第一大面板厂京东方的占有率超50%。 当然,在日美光刻胶企业面前,可能彤程新材并不算什么。但是我国在该领域本就起步较晚,所以也就意味着国产替代的空间很大,而彤程新材在半导体光刻胶领域除了EVU光刻胶,基本实现了全覆盖。除此公司布局了EBR,以及新投资了半导体芯片CMP抛光垫项目,也有望进一步拓宽公司的增长空间。 财务上,2024年前三季度,营收、利润双增长,现金流能力增强,毛利率小幅提升,分红慷慨。总体来说,只要老业务保持稳定,新业务持续发力,公司的未来还是可期的。所以,单纯从基本面来看,公司还是值得被跟踪的。但如果要说价格大幅波动,那就需要等风来。#财经 #光刻胶 #彤程新材 #股票 #橡胶助剂
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雪钻6月前
近日,一家国内半导体设备厂商突然“出圈”,成为众人瞩目的焦点。 据悉,上海SEMICON China 2025半导体展期间,国产芯片设备公司“新凯来”(NewKailai)发布6大类31款新品,覆盖刻蚀产品、扩散产品、薄膜产品以及物理量测、X射线量测、光学量检测6大类。 “新凯来”全称是“深圳市新凯来技术有限公司”,成立于2021年8月,隶属于深圳市重大产业投资集团,是深圳国资委全资子公司。其设计理念为“一代工艺、一代材料、一代装备”,业务范围涵盖半导体装备及零部件研发和制造,半导体制造过程中所需的关键设备和零部件等。 国产半导体设备企业“新凯来”,正在利用多重图形曝光等技术提升芯片制造工艺,公布包括外延沉积EPI设备(峨眉山系列)、原子层沉积ALD设备(阿里山系列)、物理气相沉积PVD设备(普陀山系列)、刻蚀ETCH设备(武夷山系列)、薄膜沉积CVD设备(长白山系列)和量检测设备(包括岳麓山、丹霞山、蓬莱山、莫干山、天门山、沂蒙山、赤壁山、功率检测RATE系列)产品。 “光刻机”作为芯片制造的核心设备之一被誉为“半导体皇冠上的明珠”。近年来,随着5G、人工智能、物联网等新兴技术的快速发展,对芯片的需求呈现出爆炸式增长,且对芯片的性能要求越来越高。“新凯来”的崛起,标志着中国在光刻机领域实现了对ASML技术封锁的突破,并逐步重构全球半导体产业格局。 国产5nm光刻机的问世,直接冲击美国对华“卡脖子”战略。ASML被迫调整策略,紧急出口1980Di型号DUV设备,但中国半导体设备国产化率已从2013年的4.38%提升至2023年的17.57%,预计2025年光刻机市场规模突破300亿美元。 最让人震惊的是其中那台代号“峨眉山”的光刻机——它用的既不是ASML的极紫外光,也不是日本的ArF激光,而是一种连美国商务部都没想到的技术路径。 “新凯来”的故事告诉我们,技术突围从来不是“硬刚”。就像他们的工程师说的:“ASML是法拉利,我们先造五菱宏光——但别忘了,中国每年卖2800万辆五菱宏光,法拉利才卖1万辆。” “新凯来”的突破不仅是一次技术逆袭,更是中国系统性创新能力的集中体现。尽管仍面临技术缺口与国际竞争压力,但新凯来的实践证明:在高端科技领域,封锁反而可能成为加速自主创新的催化剂。未来,全球半导体版图的“中国板块”或将持续扩张,重塑技术霸权与产业分工的逻辑。
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