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7月,稀土板块还能否持有? 首先,稀土分🧊轻稀土和🌰重稀土,卡老美脖子的是重稀土,轻稀土外国是不缺的。 产业上分上游稀土资源开采与冶炼分离,比如进口便宜矿石赚冶炼加工费 和 下游稀土深加工和终端产品应用,比如稀土永磁、新能源、军工。 【基本面】,在上游原材料市场,国内轻/重稀土其实一直都处于产能过剩状态,市场供需两弱⚠️。 重稀土短期增长预期,可能就在马上官宣的出口管控信息里了 我认为,目前来看放开稀土出口是小概率事件,更多可能会引导到 🧲深加工品 出口宽松上。 什么意思呢?以前我们卖原材料,只赚提炼费,利润小,但是做成高附加值产品再卖你,利润就高了。 这几年村里一直努力在做“产业链升级”,有机会通过管控重稀土,只有我有只有我能生产这些东西了, 比如需要永磁体的电动机、高端荧光材料LED屏、甚至还有光纤放大器等,这些产品不在出口管控内,你来买这些就好了。 这是商务部新闻发言人就中重稀土出口管制措施答记者问,也暗示了,“随着机器人、新能源汽车等行业发展,各国对中重稀土在民用领域的需求量正持续增长。” 所以老美急了,要加关税。 【情绪面】 一想到我们也能卡老美脖子,民族自豪感就来了。 但是结合基本面,只有中重稀土能短期情绪票炒作,轻稀土受供需影响注意辨别不要跟着炒作📉 所以,7月4日到7月9日前情绪高标之后一定会走分化, 具体根据谈得怎么样,下游的稀土永磁和稀土产业将有望迎来二波📈 然后中后期受益传导到机器人、新能源、半导体、军工等下游行业 #稀土 #稀土永磁 #7月4日美国国庆节 #7月9日 #关税
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