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美元霸权主要通过货币政策周期性操作、石油美元体系绑定及债务陷阱机制,系统性收割全球财富,具体表现为美国通过量化宽松向全球输出美元,再通过加息缩表引发资本回流,制造他国经济危机后低价抄底资产,同时依托美元在国际贸易和金融体系中的主导地位转嫁国内经济风险。 一、核心收割机制 1、货币政策周期性操作: a,放水阶段:美联储实施量化宽松政策,大量增发美元并注入全球市场,推高他国资产价格和债务水平(如2020年美联储资产负债表扩张至9万亿美元)。 b,紧缩阶段:激进加息吸引美元回流美国,导致他国货币贬值、外汇储备枯竭和债务违约(如2022年美联储加息至5.5%,引发斯里兰卡等38国主权债务危机)。 c,抄底阶段:待他国资产价格暴跌后,美国以低价收购优质资产(如1987年花旗银行以12亿美元买入墨西哥面值50亿美元债券)。 2、石油美元体系控制: 美国通过军事和政治手段强制石油贸易以美元结算(如1973年与沙特达成协议),形成“石油美元”闭环,确保美元需求刚性。 掌控SWIFT支付系统,对违反美元结算的国家实施金融封锁(如对伊朗、委内瑞拉的制裁)。 3、债务陷阱与金融制裁: 利用世界银行和IMF贷款条款,迫使受援国开放市场并私有化核心资产(如阿根廷2001年危机中被迫出售国家石油公司)。 通过冻结资产、限制美元交易等手段实施制裁(如2022年将俄罗斯银行排除出SWIFT系统,冻结其3000亿美元海外资产)。 二、当前挑战与局限 1、去美元化趋势:截至2024年,美元占全球外汇储备比例降至57.4%,多国减持美债并开发替代支付系统(如欧盟INSTEX工具)。 2、收割失效风险:美国面临“降息找死、不降息等死”困境,过度依赖美元霸权可能引发国内超级通胀。 3、区域抵抗案例:中国通过外汇管制和人民币国际化策略,有效阻断美元热钱收割路径。
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你在哪6天前
美联储要停“抽水”了!对你的钱包和投资有啥影响?说人话版来了😉 美联储主席鲍威尔最近放了个大消息:搞了三年的“缩表”可能要收尾了!这词听着玄乎,其实就是美联储之前一直在从市场抽钱,现在打算慢慢停手了。 先用人话解释下:疫情时美国狂印钱救市,美联储资产负债表从正常规模飙到9万亿美元,导致通胀炸锅。2022年开始,他们就通过“债券到期不续买”的方式抽钱,现在已经抽到6.6万亿美元了。但最近市场钱不够用的信号越来越明显,比如短期借钱利息涨了,他们怕重蹈2019年“钱荒”的覆辙,所以想踩刹车了[__LINK_ICON]。 普通人能抓的3个机会 1. 股市、基金可能更稳了:之前抽钱让市场资金紧张,现在不抽了,多余的钱可能流进股市。像港股、科技股对这事儿最敏感,9月恒生科技指数就因为降息预期涨了11%,接下来说不定有更稳的行情[__LINK_ICON]。 2. 人民币资产更吃香:美联储不抽钱+可能降息,美元吸引力会下降,外资会更愿意买中国的股票和债券。8月就有390亿美元外资流入中国市场,咱们的理财选择也更多了[__LINK_ICON]。 3. 借钱成本可能降:市场上的钱变多,企业贷款、个人信贷的利息说不定会跟着降,想创业、买房的可以多留意利率变化。 要当心的2个坑 1. 通胀可能反弹:抽钱是抑制通胀的关键招,现在停手,之前压下去的物价可能又抬头。尤其是能源、日常消费品,说不定又要贵一点。 2. 政策“急转弯”有风险:美联储自己也没说清到底抽到多少停,官员们还在吵架——有的说钱还够抽,有的怕抽出事。这种犹豫可能让市场忽上忽下,投资别盲目跟风[__LINK_ICON]。 简单说,美联储这波操作是想“稳着陆”,既不让市场缺钱崩溃,又不让通胀反扑。对咱们来说,不用慌着跟风理财,但可以多关注科技、港股这类对资金敏感的领域,同时捂好钱包防物价反弹。 你觉得接下来股市会涨吗?评论区聊聊👇 #美联储政策 #理财干货
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