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涨停潮!反内卷风猛烈,硅片产能头部公司来了 光伏设备板块7月8日表现强势,指数大涨5.55%,居行业涨幅榜首位。板块中首航新能、通威股份、弘元绿能、双良节能、亿晶光电、欧晶科技等多股涨停。大全能源、艾能聚、艾罗能源则大涨超10%。港股太阳能板块同样强势,顺风清洁能源、阳光能源、卡姆丹克太阳能、新特能源、协鑫科技大涨超10%。 综合市场观点来看,光伏设备板块近期的强势,与市场刮起的反内卷风密切相关。消息面上,近日中央财经委员会第六次会议提出要聚焦重点难点,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。 此后,工信部召开了光伏行业制造业企业座谈。据21世纪经济报道,这是时隔一年多工信部再次召开光伏企业座谈会,今年主题则落在反内卷上,强调治理低价无序竞争以及推动落后产能有序退出。 此外,据券商中国报道,光伏设备板块走强还与“硅料收储可能会于近期落地”这一传闻有关。事实上,该传闻在5月份就发酵过一次。彼时,光伏设备板块亦是集体飙升。 近年来,光伏行业产能扩张确实惊人。以硅片为例,根据东吴证券的统计和测算,2017年时国内产能仅为39.5GW,2019年过百达到121.8GW,2023年达到885.2GW,产能约是2017年的21倍。到了2024年,硅片行业新增扩产放缓,产能基本与2023年持平。其中TCL中环、隆基股份、晶科能源、晶澳科技仍是硅片产能靠前的公司。 太平洋证券指出,近日反内卷论调频出。高层定调光伏反内卷,具有较强信号意义,有望加快供给侧产能出清,同时也会倒逼新技术加速突破,光伏行业有望迎来拐点。不过华西证券表示,虽说当前光伏产业供给侧过剩问题得到了充分重视,但后续具体措施落地同样值得关注。#反内卷 #硅片 #光伏 #财经
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